可转债发行 - 2023年1月6日公开发行250万手可转换公司债券，总额250,000万元[8] - 存续期限为2023年1月6日至2029年1月5日[12] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[13] - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[14] - 转股期限自2023年7月12日起至2029年1月5日止[22] - 初始转股价格为3.17元/股，最新转股价格为3.02元/股[23][51] 可转债条款 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提转股价格向下修正方案[27] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[27] - 修正后转股价格有相关限制[27] - 到期赎回价格为票面面值110%（含最后一期利息）[31] - 有条件赎回触发条件为30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[32] - 有条件回售触发条件为最后两个计息年度连续30个交易日收盘价低于当期转股价格70%[34] - 发行包销比例超过30%，公司协商是否中止发行[37] 配售与申购 - 股权登记日为2023年1月5日收市后原股东优先配售[37][41] - 每股配售0.641元面值可转换公司债券，即每股配售0.000641手[41] - 发行人总股本3896339676股可参与原股东优先配售[41] - 原股东可优先配售上限总额为250.00万手[41] - 原股东参与优先配售后余额网上申购无需缴付资金[42] 资金募集与使用 - 募集资金总额为25亿元[47] - 拟投资项目投资总额为38.6409亿元，使用募集资金25亿元[48] 业绩数据 - 2023年度北京德皓国际收入总额为5.490997亿元，审计业务收入为4.218174亿元，证券业务收入为3.304625亿元[53] - 2023年度北京德皓国际审计上市公司客户家数59家，上市公司审计收费约2.414438亿元[53] 审计相关 - 北京德皓国际职业风险基金上年度年末数105.35万元，已购买职业保险累计赔偿限额2亿元[54] - 2024年度审计费用合计180万元，其中财务报告审计费用为135万元，内部控制审计费用为45万元[60] - 大华事务所连续四年为公司提供审计服务，对2023年度财务报告及内部控制出具标准无保留意见审计报告[61] - 2024年11月27日董事会审议通过变更会计师事务所议案[66] - 拟聘任北京德皓国际为2024年度财务报告和内部控制审计机构，聘用期一年[66][68] - 变更会计师事务所需提交股东大会审议，审议通过之日起生效[67][68] - 变更对公司生产经营和偿债能力无重大不利影响[68] 受托管理 - 华兴证券为江苏三房巷聚材可转债受托管理人，关注本息偿付等重大事项[69]