可转换公司债券发行 - 公司于2023年1月6日公开发行250万手可转换公司债券，总额250,000万元[8] - 存续期限为2023年1月6日至2029年1月5日[12] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[13] - 初始转股价格为3.17元/股，最新转股价格3.02元/股[23][51] 可转换公司债券条款 - 转股期限自2023年7月12日起至2029年1月5日止[22] - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[14] - 若公司发生派送股票股利等情况，转股价格相应调整[25] - 董事会有权在特定条件下提出转股价格向下修正方案[27] - 到期赎回时以票面面值110.00%（含最后一期利息）赎回未转股债券[31] - 有条件赎回需满足特定股价条件或未转股余额不足3000万元[32] - 有条件回售在最后两个计息年度满足特定股价条件时可执行[34] 可转换公司债券配售与募集资金 - 向原股东优先配售，股权登记日为2023年1月5日[41] - 原股东按每股配售0.641元面值可转换公司债券[41] - 公司现有总股本3896339676股，原股东可优先配售上限250.00万手[41] - 募集资金总额250,000万元，计划投资两个项目，总投资386,409万元[47][48] 公司股权变动 - 2024年3月6日原实际控制人卞兴才逝世[52] - 卞兴才持有的公司股份由卞平刚和卞惠刚继承[53][54] - 卞兴才持有的兴洲投资股份由卞平刚、卞惠刚、卞平芳继承[55] - 2024年11月18日，卞平刚与卞惠刚、卞平芳、卞丰荣签署《一致行动协议书》[56] - 三房巷集团为控股股东，权益变动前后未变[58] - 实际控制人由卞兴才变更为卞平刚[61] 其他 - 单独或合计持有可转债未偿还债券面值总额10%以上可提议召开债券持有人会议[45][46] - 发行方案有效期十二个月，自股东大会审议通过之日起算[50] - 因继承致收购人及其一致行动人持股超30%，可免于发出要约[63]