公司股权结构 - 中盐碱业由太湖投资和中盐化工共同投资，前者占股51%，后者占股49%[1] - 公司拟同意太湖投资减资退出，中盐化工将持有中盐碱业100%股权[1] 业务进展 - 2025年6月17日中盐碱业以68.0866亿元竞得天然碱采矿权[1] 交易情况 - 交易为参股子公司减资，不涉及发行股份，未变控制权[1] - 构成重大资产重组，但不构成重组上市情形[1]

股权结构 - 太湖投资和中盐化工分别持有中盐碱业51%和49%股权[2] - 减资后中盐化工将持有中盐碱业100%股权[2] 交易情况 - 2025年6月17日中盐碱业以68.0866亿元竞得天然碱采矿权[2] - 本次交易为中盐碱业定向减资，不涉及立项等报批事项[2] 交易影响 - 定向减资不影响上市公司资产完整性及独立性[4] - 交易不会导致同业竞争，完成后公司保持独立并规范关联交易[4] 交易评价 - 本次交易是优化业务布局、提高可持续发展能力的积极举措[4] - 公司董事会认为本次交易符合相关规定[4]

借款事项 - 公司拟为中盐碱业提供不超68亿元借款，有效期12个月[2][4][9] - 借款用于支付天然碱采矿权价款，按不低于银行同期贷款利率收息[2][10] - 累计借款总额不超68亿，占净资产比例不超55.90%[13][14] 股权与资产 - 公司持有中盐碱业49％股权，其注册资本4000万元[3][8] - 截止2025年6月末，公司资产负债率为35.23%[2][11] 其他事项 - 中盐碱业68.0866亿取得天然碱采矿权，需30日内缴款[4] - 太湖投资拟减资退出中盐碱业全部股权及权益，流程推进中[4][6] - 2025年7月22日董事会通过借款议案，尚需股东会批准[2]

股权结构 - 太湖投资和中盐化工分别持有中盐碱业51%和49%股份[1] - 减资后中盐化工将持有中盐碱业100%股权并纳入合并报表范围[1] 财务数据 - 2025年6月17日中盐碱业以68.0866亿元竞得天然碱采矿权[1] - 本次交易完成后短期内公司部分财务指标有下滑风险[2] 未来展望 - 公司拟加快推进天然碱资源开发转化为经济效益[3] - 公司将加强内部管理管控费用[3] - 公司将完善治理结构保护投资者权益[3] 股东相关 - 交易完成符合条件时推动对股东利润分配[5] - 控股股东承诺不侵占公司利益[5] - 全体董高人员承诺维护公司和股东权益[5]

财务顾问情况 - 招商证券担任中盐化工参股公司减资重组独立财务顾问[2] - 与交易各方无重大利益关系，独立核查[2] 核查相关 - 核查意见依据交易方材料，不担相关风险责任[2] - 已履行尽职调查，意见与披露文件无实质差异[2] - 对披露文件充分核查，确信符合要求[3] 交易评估 - 认为交易方案符合规定，信息真实准确完整[3] 审查与合规 - 专业意见通过内核机构审查[3] - 采取保密措施，无内幕交易问题[3] 其他 - 提请投资者阅读公告、查阅文件[4] - 承诺函主办人为徐万泽、张琦，日期2025年[7]

公司股权 - 中盐碱业由太湖投资占股51%、中盐化工占股49%共同投资设立[2] - 减资后中盐化工将持有中盐碱业100%股权并纳入合并报表范围[2] 交易情况 - 2025年6月17日中盐碱业以68.0866亿元竞得天然碱采矿权[2] - 本次交易不涉及发行股份，不改变上市公司股本总额和股权结构[4] - 交易标的资产为中盐碱业控股权，权属清晰无权利受限情形[6] 合规情况 - 本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定[9]

股权与交易 - 中盐碱业由太湖投资与中盐化工共同投资，太湖占股51%，中盐占49%[1] - 公司拟同意太湖投资减资退出中盐碱业全部权益，减资后中盐化工持股100%[1] - 本次交易构成重大资产重组[1] 资源与时间 - 2025年6月17日，中盐碱业以68.0866亿元竞得天然碱采矿权[1] - 该说明由中盐内蒙古化工董事会于2025年7月2日出具[5] 合规情况 - 交易相关主体无内幕交易立案调查等违规情形[2][3]

股权结构与交易 - 太湖投资和公司分别持有中盐碱业51%和49%股权[1] - 减资后公司将持有中盐碱业100%股权并纳入合并报表范围[1] - 本次交易构成重大资产重组[1] 交易相关事件 - 2025年6月17日中盐碱业以68.0866亿元竞得天然碱采矿权[1] 聘请机构 - 公司聘请招商证券作为本次交易的独立财务顾问[2] - 公司聘请内蒙古加度律师事务所作为本次交易的法律顾问[2] - 公司聘请立信会计师事务所作为本次交易的审计机构[2] - 公司聘请北京卓信大华资产评估有限公司担任本次交易标的资产评估机构[2] - 公司聘请北京国融兴华资产评估有限责任公司担任中盐碱业天然碱矿权估值机构[2] 其他情况 - 除已聘请机构外公司及本次交易无直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的行为[3]

股权与资产 - 太湖投资和中盐化工分别持有中盐碱业51%和49%股权[1] - 2025年6月17日，中盐碱业以68.0866亿元竞得天然碱采矿权[1] - 减资后中盐化工将持有中盐碱业100%股权并纳入合并报表范围[1] 保密与合规 - 公司交易磋商时采取保密措施，相关人员遵守保密义务[2] - 公司制作《重大事项进程备忘录》，督导内幕信息知情人员[3] - 公司将查询内幕信息知情人是否买卖股票，无内幕交易情形[3]

企业信息 - 中盐内蒙古化工股份有限公司注册资本为147170.0357万元[14] - 中盐（内蒙古）碱业有限公司注册资本4000万元，中石油太湖（北京）投资有限公司认缴2040万元持股51%，中盐内蒙古化工股份有限公司认缴1960万元持股49%，认缴出资截止日期2026年12月31日[15] - 截至2025年6月30日，中盐（内蒙古）碱业有限公司股东实缴金额均为0元[17] - 中盐(内蒙古)碱业有限公司营业期限为2025年3月28日至2045年[46] 采矿权信息 - 2025年6月16日，中盐（内蒙古）碱业有限公司以68.0866亿元竞得内蒙古自治区通辽市奈曼旗大沁他拉地区天然碱采矿权[9][19][44] - 采矿权矿藏面积28.85平方公里，天然碱矿物量14.47亿吨，出让期限30年[21] - 通辽市公共资源交易中心于2025年5月30日至2025年6月16日以网上挂牌方式出让该采矿权[21] - 中盐（内蒙古）碱业有限公司经过125轮网上竞价竞得该采矿权[22] - 截至报告出具日，中盐（内蒙古）碱业有限公司未缴纳出让金，未办理采矿权证[11][44] - 预计2026年底前办理采矿权登记手续[23] - 需一次性缴纳采矿权成交价68.0866亿元[62] 估值信息 - 估值基准日为2025年6月30日，估值结论使用有效期至2026年6月29日[9][11][43] - 内蒙古自治区通辽市奈曼旗大沁他拉地区天然碱采矿权估值为701700.00万元[9][43] - 本次估值采用收益法，参数源自《奈曼500万吨/年天然碱矿产能源综合开发工程预可行性研究》[9][10] 项目规划 - 项目假设生产规模为500万吨/年[12] - 分三年建设，建成后年产纯碱500万吨/年[33] - 纯碱产能最大500万吨重碱，小苏打产能0 - 60万吨[33] - 回采率为40%[32] - 卤水利用率为95%，天然碱商品率为90%[34] - 项目经济开采期为20年[34] 财务与税收 - 项目总投资（不含税）为211.3亿元，建设投资为203.2亿元，建设期利息为3.14亿元，流动资金为4.98亿元[68] - 产碱量/商品量为1.11亿吨/1亿吨[68] - 总成本费用为719.9亿元，总经营成本为498.2亿元，总操作成本费用为473.7亿元[68] - 内部收益率为12.84%，财务净现值为34.8亿元，投资回收期为9.02年[68] - 单位操作成本为474元/吨碱，单位完全成本为822元/吨碱[68] - 自2021年1月1日至2030年12月31日，企业减按15%税率征收企业所得税，2030年后按25%税率缴纳[12][45]