请你提供具体的上市公司财报电话会议的内容，以便我按照要求进行关键要点提取。

业绩总结 - 2024年1 - 6月营业总收入为7,763,542,571.85元，2023年度为17,034,728,240.15元[5] - 2024年1 - 6月营业总成本为6,383,139,351.07元，2023年度为14,744,380,156.04元[5] - 2024年1 - 6月净利润为1,209,887,585.41元，2023年度为2,130,939,308.46元[5] 财务数据对比 - 2024年6月30日货币资金合计3,830,228,162.46元，2023年12月31日为3,328,522,987.32元[63] - 2024年6月30日应收账款账面余额6,886,481,291.67元，2023年12月31日为5,303,461,541.66元[66] - 2024年6月30日其他应收款小计684,715,191.68元，2023年12月31日为692,939,695.83元[78] 业务收入成本 - 2024年1 - 6月主营业务收入75.9950516808亿美元，成本49.5470817752亿美元；2023年度主营业务收入166.245646694亿美元，成本118.4895850169亿美元[144] - 2024年1 - 6月供水业务收入4.8571658999亿美元，成本3.8027800896亿美元；2023年度供水业务收入11.1019200301亿美元，成本8.6482282179亿美元[144][145] - 2024年1 - 6月固废业务收入35.8553690698亿美元，成本18.697526082亿美元；2023年度固废业务收入66.9065384751亿美元，成本37.8112541845亿美元[145] 公司股权结构 - 佛山市南海瀚蓝环保投资有限公司注册资本341000万元，直接持股比例和表决权比例均为100%[169] - 佛山瀚蓝资产管理有限公司注册资本28000万元，直接持股比例和表决权比例均为100%[169] - 佛山市南海燃气发展有限公司注册资本5697.5万元，直接持股比例和表决权比例均为100%[169] 合并情况 - 2023年新增合并瀚蓝数字科技（佛山）有限公司等4家公司，合并期间从2023年不同月份至2024年6月[167] - 瀚蓝智能装备(佛山)有限公司2023年9月 - 2024年6月新增合并，瀚蓝(佛山)工业处置有限公司2023年1月 - 2023年2月减少合并[168]

交易信息 - 本次交易标的为22.63亿股标的公司股票和225万份有效购股权[1] - 交易时间为2024年11月20日[5] 债券与股份 - 上海实业2023年10月5日认购16.37亿港元可交换债券[2] - 上海实业有权以债券交换2.44亿股粤丰环保股份[2] - 臻达以3.71亿股粤丰环保股份为上海实业提供质押担保[2]

市场扩张和并购 - 公司拟通过瀚蓝香港以协议安排方式私有化粤丰环保使其退市[1] 保密措施 - 公司填写内幕信息知情人档案并制作交易进程备忘录[1] - 多次督导提示内幕信息知情人员承担保密义务和责任[1] - 与中介机构分别签署《保密协议》[1] - 严格控制项目参与人员范围[2] - 交易方案环节遵守保密义务[2] 合规检查 - 重组报告书通过后查询相关主体买卖股票情况[2] 合规情况 - 采取措施防止保密信息泄露，无违法违规公开或泄露信息情况[2] - 公司及董监高无利用信息买卖股票及内幕交易情形[2] 说明时间 - 说明发布时间为2024年11月20日[4]

瀚蓝环境股份有限公司董事会 关于估值机构的独立性、估值分析假设前提的合理 性、估值分析方法与估值分析目的的相关性以及估值 分析结论的公允性的说明 瀚蓝环境股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过间接控股子公司瀚蓝（香 港）环境投资有限公司（以下简称"瀚蓝香港"），以协议安排方式私有化香港联 合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）上市公司粤丰环保电力有限公司（以 下简称"标的公司"或"粤丰环保"），从而使粤丰环保成为瀚蓝香港控股子公司并 从香港联交所退市（以下简称"本次交易"）。 为本次交易之目的，公司聘请了中联资产评估集团有限公司（以下简称"中 联评估"或"估值机构"）作为本次交易的估值机构，中联评估以 2024 年 6 月 30 日为估值分析基准日，并出具了《瀚蓝环境股份有限公司拟收购粤丰环保电力有 限公司收购价格合理性分析报告》（中联析报字［2024］第 4164 号）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等相关法律法规、规范性文 件的规定，董事会在认真审阅了公司所提供的本次交易相关估值分析资料后，对 估值机构的独立性、 ...

市场扩张和并购 - 公司拟通过瀚蓝香港以协议安排方式私有化粤丰环保使其退市[1] 交易进程 - 2024年7 - 11月多次开会审议交易相关议案[2] - 2024年7月22日签署相关协议[2] 合规保障 - 履行信息披露程序，采取保密措施[1] - 认为交易程序和法律文件合法有效[3][4]

市场扩张和并购 - 公司拟私有化粤丰环保使其退市[1] - 2023年8月瀚蓝固废收购厦门新源40%股权[2] - 2024年6月瀚蓝固废收购瀚蓝常山30%股权至100%控股[2]

市场扩张和并购 - 瀚蓝环境拟通过瀚蓝香港以协议安排方式私有化粤丰环保，为现金收购[2] 其他情况 - 交易完成前后控股股东为佛山市南海供水集团，实控人为南海区国资局[2] - 交易未导致控制权变化，不构成重组上市[2] - 交易完成后大股东及业务构成无较大变化[2] - 中信证券担任独立财务顾问[2] - 报告日期为2024年11月20日[5]

交易概况 - 瀚蓝环境拟通过子公司瀚蓝香港以协议安排方式私有化粤丰环保[13] - 交易尚需取得公司股东大会批准、有关监管机构的批准、备案或同意[5] - 交易支付方式为现金支付，行权情况对总对价影响较小[4] 财务数据 - 2023年和2024年1 - 6月，生活垃圾焚烧业务主营业务收入为32.68亿元和18.07亿元，约占公司主营业务收入的26.84%和31.79%[41] - 截至2024年6月末，生活垃圾焚烧业务总规模将从45,050吨/日提升至99,590吨/日[41] - 粤丰环保2022 - 2024年1 - 6月归属于母公司股东的净利润分别为113,924.37万元、86,099.75万元和43,768.18万元[42] - 重组前2023年和2024年1 - 6月公司归属于母公司股东的净利润分别为142,963.98万元和88,713.46万元；重组后分别为175,914.40万元和105,015.84万元，分别增长23.05%和18.38%[42] - 2024年6月30日和2023年12月31日，交易前资产负债率分别为64.01%和64.13%，交易后分别为74.94%和75.60%[43] - 2024年6月30日和2023年12月31日，交易前毛利率分别为31.18%和25.19%，交易后分别为35.30%和29.26%[43] - 2024年6月30日和2023年12月31日，交易前净利率分别为15.20%和11.72%，交易后分别为15.58%和12.51%[43] - 重组前2023年和2024年1 - 6月公司基本每股收益分别为1.75元/股和1.09元/股；重组后分别为2.16元/股和1.29元/股，分别增长23.43%和18.35%[43] 交易价格 - 要约人根据建议应付予臻达的总注销价为5,680,213,363.30港元[14] - 递延注销价格为963,516,293.17港元，占总注销价约16.96%[14] - 主要递延注销价格为216,520,515.32港元[14] - 注销价格为每股计划股份4.90港元（扣除股息调整如有）[14] - 若全部购股权均未行权，交易总价为1,109,059.50万港元；若除李咏怡持有的250,000份购股权外其他全部购股权均行权，交易总价为1,109,937.50万港元[1] 股权结构 - 粤丰环保已发行总股本为2,439,541,169股，计划股东持股2,263,152,549股，占比92.77%，存续股东臻达发展持股176,388,620股，占比7.23%[1] - 粤丰环保已授出、未行权的有效购股权合计2,250,000份，行权价格4.39港元/股[1] 资金安排 - 瀚蓝固废与联合投资人共同向瀚蓝佛山增资40.2亿元，增资后瀚蓝佛山注册资本为46亿元[30] - 瀚蓝佛山拟向境内银行申请不超过61亿元的并购贷款[30] - 瀚蓝佛山拟向瀚蓝香港增资至总股本不超过113亿港元（或105亿元人民币）[30] - 瀚蓝香港已与银行签署合计不超过110亿港元的融资安排协议[30] 未来展望 - 本次交易完成后，公司固废处理业务垃圾处理规模位列国内行业前三，A股上市公司首位[94] - 公司拟加强与标的公司业务协同提升盈利能力[57] - 公司将严格执行现行分红政策及股东回报规划提升股东回报水平[59] 风险提示 - 本次私有化交易需达成全部先决条件方可生效，交易可能取消[67] - 标的公司股票质押及注销限制若未及时解除，将对私有化生效和实施产生不利影响[69] - 国家产业政策重大不利调整或公司不能及时响应，将对公司经营业绩造成不利影响[71] - 标的公司业绩增长可能不及预期甚至下滑，导致特许经营权相关无形资产减值[72] - 标的公司应收账款继续增长且不能按期收回或发生坏账损失，将影响资金周转和经营业绩[74] - 生活垃圾供应量不稳定，将降低标的公司垃圾焚烧发电厂运营效率[75] - 交易完成后双方业务及管理整合效果未达预期，可能影响上市公司未来经营业绩[80]

股票代码: 600323 股票简称:瀚蓝环境 上市地点:上海证券交易所 瀚蓝环境股份有限公司 重大资产购买报告书(草案) | 粤丰环保电力有限公司的全体计划股东、全体 | | | --- | --- | | 潜在交易对方 购股权持有人 | 住所及通讯地址 | 独立财务顾问 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 二〇二四年十一月 瀚蓝环境股份有限公司重大资产购买报告书（草案） 声 明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易所披露 或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或 者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权 益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票 账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请 锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所 ...