公司基本信息 - 中国电力成立于2004年3月24日，注册于中国香港，企业类型为有限公司[13] - 中国电力注册地址为中国香港湾仔港湾道18号中环广场63层6301室，主要办公地点为中国北京市海淀区北四环西路56号辉煌时代大厦东座[13] - 中国电力主营业务为在中国内地从事发电及售电，提供综合智慧能源解决服务[13] 股权结构 - 截至2024年末，中国电力股权控制关系中其他股东占比35.32%等[14] - 截至法律意见书出具日，中国电力已发行股份数为12,370,150,983股[13] - 2025年5月12日国家电投集团增持后持股比例为65.05%[15][16] 收购交易 - 远达环保拟向中国电力等购买五凌电力、长洲水电股权[10][21] - 交易前上市公司总股本780816890股，交易后为4380206201股[21] - 交易前后国家电投集团等持股比例变化[21] - 收购完成后（不考虑配套资金）一致行动人持股比例提至62.93%[23] - 收购人及一致行动人承诺获股36个月内不得转让[24] 交易进展 - 上市公司董事会已审议通过收购议案，待股东大会非关联股东审议[24] - 截至法律意见书出具日，收购人具备收购主体资格[20] - 股东大会通过且同意免于要约后，收购符合免于发出要约情形[26]

会议信息 - 业绩说明会暨重大资产重组说明会2025年6月18日14:00 - 15:00召开[2][3][5] - 会议在上海路演中心以网络互动形式召开[5] - 投资者2025年6月16 - 17日16:00前可提问[2][6][7] 资料发布 - 公司2025年4月24日发布2024年度和2025年一季度报告[2] - 2025年6月10日发布交易报告书（草案）修订稿及摘要[2] 参会人员 - 董事长陈斌、独董廖成林、总会计师黄樱、董秘凌娟参加[5] 后续安排 - 投资者2025年6月18日14:00 - 15:00参与说明会[5] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况[8]

交易概况 - 中信证券担任中国电力收购远达环保财务顾问[5] - 交易协议签署时间为2025年4月16日[10] - 远达环保拟购买五凌电力100%股权、长洲水电64.93%股权[53][90] 业绩数据 - 2024年末中国电力总资产34,045,554.70万元，总负债23,292,315.40万元，所有者权益总额10,753,239.30万元，资产负债率68.42%[22] - 2024年度中国电力营业收入5,421,279.20万元，净利润653,989.00万元，归属于母公司所有者净利润336,438.10万元，净资产收益率7.12%[22] - 2024年末国家电投集团总资产187,704,900.88万元，总负债128,765,364.82万元，所有者权益总额58,939,536.05万元，资产负债率68.60%[32] - 2024年度国家电投集团营业收入39,546,787.15万元，净利润3,781,407.58万元，归属于母公司所有者净利润1,529,549.69万元，净资产收益率6.84%[32] - 广西公司2024年末总资产1,483,950.54万元，总负债707,950.69万元，资产负债率47.71%[42] - 广西公司2024年度营业收入216,951.75万元，净利润60,572.74万元，净资产收益率9.02%[43] - 2024年交易前远达环保总资产950,320.93万元，交易后6,825,521.65万元，变动率618.23%[75] - 2024年交易前远达环保营业收入472,239.36万元，交易后1,164,579.61万元，变动率146.61%[75] - 2024年交易前远达环保净利润5,442.50万元，交易后114,077.05万元，变动率1,996.04%[75] 股权结构 - 中国电力已发行股份数为12,370,150,983股，主要股东中中国电力国际有限公司持股22.91%，China Power Development Limited持股21.52%，中国电力(新能源)控股有限公司持股14.99%，中国中信金融资产国际控股有限公司持股5%[18] - 本次交易前国家电投集团持股341,533,307股，持股比例43.74%[53] - 本次交易后（不考虑募集配套资金）中国电力持股2,016,793,893股，持股比例46.04%[53] - 本次交易后（不考虑募集配套资金）湘投国际持股1,184,427,480股，持股比例27.04%[53] - 本次交易后（不考虑募集配套资金）广西公司持股398,167,938股，持股比例9.09%[53] - 本次交易后（不考虑募集配套资金）其他股东持股439,283,583股，持股比例10.03%[53] - 本次交易后（不考虑募集配套资金）收购人中国电力及一致行动人合计持股2,756,495,138股，持股比例62.93%[54] 未来展望 - 国家电投集团及中国电力拟支持远达环保提高派息率至不低于50%[65] - 收购人及其一致行动人未来12个月无改变上市公司主营业务重大调整计划[7.2] - 收购人及其一致行动人未来12个月无对上市公司或其子公司资产和业务重组计划[7.3] 交易审批 - 本次收购已获上市公司董事会、控股股东、香港联交所、交易对方董事会批准，国有资产评估报告已备案[56] - 本次收购已获收购人董事会、股东大会或类似机构批准[6.1] - 收购人本次收购已按规定报批或备案[6.2]

人事变动 - 公司聘任黄樱女士为总会计师[2] - 黄樱女士任期至第十届董事会换届时止[2] 人员信息 - 黄樱女士出生于1977年3月[6] - 黄樱女士为中共党员，本科、学士，高级会计师[6] - 黄樱女士曾任五凌电力会计中心筹融资管理主管等职[6]

会议安排 - 董事会会议通知于2025年6月8日邮件发出[1] - 会议于2025年6月13日通讯表决召开[1] 人员聘任 - 审议通过聘任黄樱为公司总会计师[1] - 议案表决赞成10票，无反对、弃权、回避[1] - 审计与风险、提名委员会全票同意[1]

交易概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购五凌电力63%股权（来自中国电力国际发展有限公司）、五凌电力37%股权（来自湖南湘投国际投资有限公司）以及国家电投集团广西长洲水电开发有限公司64.93%股权（来自国家电投集团广西电力有限公司），并计划向不超过35名特定投资者募集配套资金 [2] - 本次交易构成重大资产重组和关联交易，但不构成重组上市 [2] 历史披露与审批进展 - 公司股票自2024年9月30日起停牌，2024年10月21日复牌，期间披露了重组预案及董事会审议通过的交易相关议案 [3] - 2025年4月16日董事会审议通过交易报告书草案及配套协议，拟定2025年6月20日召开临时股东大会审议最终议案 [6] - 2025年6月9日董事会更新交易方案，修订报告书草案，并审议加期审计与尽调事项 [7] 反垄断审查结果 - 国家市场监督管理总局于2025年6月出具决定书，对收购五凌电力股权案不实施进一步反垄断审查，允许立即实施集中 [8] 后续计划 - 公司正推进交易实施安排，包括筹备2025年第三次临时股东大会，并将持续履行信息披露义务 [8]

市场扩张和并购 - 公司拟购买五凌电力100%股权和广西长洲水电64.93%股权，预计构成重大资产重组[2] 交易进程 - 2024年9月30日起停牌，10月21日开市起复牌[3][4] - 2024年10月18日、2025年4月16日、6月9日召开董事会审议相关议案[4][6][7][9] - 近日收到总局不实施进一步审查决定书[8][9] - 拟定2025年6月20日召开股东大会审议相关议案[9] 后续要求 - 交易尚需履行内部决策程序，经监管机构批准等方可实施[10]

人事变动 - 公司总会计师刘红萍因工作变动辞职[1] - 刘红萍离任时间为2025年6月10日，原定任期到期日为2025年10月25日[4] 后续安排 - 刘红萍离任后工作已交接，不影响公司正常经营[2] - 公司董事会将尽快完成新任总会计师聘任[2]

人员变动 - 国家电投集团远达环保股份有限公司总会计师刘红萍因工作变动辞职[1] - 刘红萍辞职申请自公司董事会收到之日起生效[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年6月11日[3]

人事变动 - 总会计师刘红萍因工作变动辞职[1] - 刘红萍于2025年6月10日离任，原定任期到2025年10月25日[4] 后续安排 - 刘红萍离任工作已交接，不影响公司经营[2] - 董事会将尽快完成新任总会计师聘任[2]