收入和利润（同比环比） - 营业收入1.47亿元人民币，同比下降33.91%[12] - 营业收入从2019年第一季度的222,695,273.50元下降至2020年第一季度的147,184,813.96元，减少75,510,459.54元（降幅33.91%）[48] - 营业收入为10,917,603.83元，同比下降40.4%[54] - 归属于上市公司股东的净利润2185.66万元人民币，同比下降73.69%[12] - 2020年第一季度净利润为20,957,228.36元，同比下降74.4%[52] - 归属于母公司股东的净利润为21,856,643.79元，同比下降73.7%[52] - 营业利润为21,002,410.28元，同比下降77.9%[52] - 基本每股收益0.01元人民币，同比下降66.67%[12] - 基本每股收益为0.01元/股，同比下降66.7%[54] - 加权平均净资产收益率0.61%，同比下降1.29个百分点[12] 成本和费用（同比环比） - 研发费用下降35.75%至604.76万元，因研发投入减少[23] - 研发费用从2019年第一季度的9,412,872.07元下降至2020年第一季度的6,047,587.41元，减少3,365,284.66元（降幅35.76%）[48] - 财务费用下降118.19%至-173.18万元，因利息支出减少[23] - 财务费用从2019年第一季度的9,518,989.71元改善至2020年第一季度的-1,731,841.43元，改善11,250,831.14元[48] - 销售费用从2019年第一季度的13,258,787.80元下降至2020年第一季度的9,676,571.44元，减少3,582,216.36元（降幅27.02%）[48] - 信用减值损失为-7,509,163.35元，同比扩大173.1%[52] - 所得税费用为2,019,425.01元，同比下降82.7%[52] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-2305.90万元人民币，上年同期为-2.96亿元人民币[12] - 经营活动现金流量净额大幅恶化 从-2.957亿元净流出扩大至-2306万元[59] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降29.6% 从1.337亿元降至9414万元[59] - 支付其他与经营活动有关的现金激增484% 从2.566亿元增至4394万元[59] - 收到其他与经营活动有关的现金减少91.8% 从1.529亿元降至3261万元[61] - 投资活动产生的现金流量净额为-419万元 较去年同期-215万元进一步恶化[59] - 投资活动产生的现金流量净额改善 从-18万元转为正1.055亿元[65] - 取得投资收益收到的现金为1.1亿元 主要投资活动现金流入[65] - 筹资活动产生的现金流量净额为-11843万元 主要因偿还债务支付1.72亿元[59] - 现金及现金等价物净增加额为-4459万元 期初余额4603万元降至144万元[65] - 期末现金及现金等价物余额大幅减少 从4.602亿元降至3900万元[59] 资产和负债变动 - 货币资金减少37.65%至5618.81万元，主要因归还到期贷款所致[21] - 货币资金从2019年末9,012.27万元下降至2020年3月31日5,618.81万元，减少3,393.46万元[34] - 货币资金从2019年末的5,900,708.64元大幅下降至2020年3月31日的461,965.09元，减少5,438,743.55元（降幅92.17%）[43] - 应收款项融资下降73.70%至531.80万元，因收到票据减少[23] - 应收账款从2019年末3.86亿元增至2020年3月31日4.15亿元，增加2,931.91万元[34] - 短期借款减少18.73%至13020.42万元，因归还到期贷款[23] - 短期借款从2019年末1.60亿元减少至2020年3月31日1.30亿元，下降3,000万元[38] - 短期借款从2019年末的160,204,208.33元减少至2020年3月31日的130,204,208.33元，减少30,000,000元（降幅18.73%）[46] - 长期股权投资从2019年末12.66亿元增至2020年3月31日13.05亿元，增加3,912万元[38] - 应付职工薪酬从2019年末的24,046,766.01元下降至2020年3月31日的16,383,317.56元，减少7,663,448.45元（降幅31.87%）[41] - 未分配利润从2019年末的-74,078,117.70元改善至2020年3月31日的-52,221,473.91元，增加21,856,643.79元（改善29.5%）[41] - 归属于母公司所有者权益从2019年末的3,546,130,674.44元微增至2020年3月31日的3,567,094,443.45元，增加20,963,769.01元（增幅0.59%）[41] - 总资产41.37亿元人民币，较上年度末减少0.54%[12] - 公司总资产从2019年末的4,159,059,189.32元下降至2020年3月31日的4,136,799,691.26元，减少22,259,498.06元（降幅0.54%）[43] 投资和收益 - 投资收益下降29.72%至3891.20万元，因参股公司业绩下降[23] - 投资收益为38,912,000.00元，同比下降29.7%[52][54] - 利息收入为1,862,838.77元，同比增长2.7%[54] - 其他综合收益税后净额为-769,381.14元[52] - 非经常性损益合计199.60万元人民币，主要来自政府补助67.38万元及其他营业外收支197.42万元[14][17] 业务线表现 - 营业收入下降33.91%至14718.48万元，因游戏收入减少[23] 公司治理和风险 - 关联方资金占用款余额37812.46万元，已收回6000万元[26] - 违规担保涉及借款本金2400万元，形成关联方资金占用[26] - 公司涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查[26] - 实际控制人沈培今持有公司股份869,814,827股，占公司总股本27.71%，其中99.99%被质押（869,808,477股），100%被冻结[29] - 截至2019年12月31日，公司被冻结资产账面价值合计148,374.82万元[29] - 炎龙科技2018年业绩未达标，实际扣非净利润18,572.09万元，低于承诺值19,700万元，差额1,127.91万元[29] - 炎龙科技原股东应补偿股份9,627,566股，已支付延迟利息185.68万元[29] - 公司支付量子云重组意向金3亿元未收回，获质押量子云75.50%股权作为担保[32] - 控股股东沈培今持股8.70亿股，占比27.71%，其中质押8.70亿股[17] - 第二大股东鲁剑持股4.48亿股，占比14.27%，其中质押4.48亿股[17] 财务结构 - 公司总资产为41.59亿元人民币[70] - 流动资产合计15.53亿元人民币，占总资产37.4%[67] - 非流动资产合计26.06亿元人民币，占总资产62.6%[67] - 应收账款为3.86亿元人民币，占流动资产24.8%[67] - 长期股权投资为12.66亿元人民币，占非流动资产48.6%[67] - 开发支出为1.53亿元人民币，占非流动资产5.9%[67] - 总负债为6.19亿元人民币，资产负债率为14.9%[70] - 短期借款为1.60亿元人民币，占流动负债31.9%[70] - 归属于母公司所有者权益为35.46亿元人民币，净资产收益率为负[73] - 未分配利润为负7407.81万元人民币[73] - 公司总资产为4,027,568,630.11元，其中流动资产712,908,907.51元（占17.7%），非流动资产3,314,659,722.60元（占82.3%）[76] - 长期股权投资达2,978,370,549.56元，占非流动资产89.8%[76] - 其他非流动金融资产94,643,924.63元，占非流动资产2.9%[76] - 公司总负债430,471,100.15元，其中流动负债370,353,559.47元（占86.0%），非流动负债60,117,540.68元（占14.0%）[76][79] - 短期借款160,204,208.33元，占流动负债43.3%[76] - 一年内到期非流动负债50,097,956.45元，占流动负债13.5%[76] - 实收资本3,138,640,149.00元，占所有者权益87.3%[79] - 未分配利润为负39,195,210.00元[79] - 资本公积352,582,597.29元，库存股50,099,953.71元[79] 会计政策变更 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，调整年初财务报表但未调整可比期间数据[79] 股东信息 - 股东总数为76,437户[17]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降18%至8.05亿元[26] - 归属于上市公司股东的净利润亏损6.73亿元同比下降574.88%[26] - 扣除非经常性损益的净利润亏损7.06亿元同比下降646.78%[26] - 公司2019年合并财务报表归属于母公司股东的净利润为-6.73亿元[6] - 公司2019年母公司净利润为-5.43亿元[6] - 公司2019年营业收入为8.0526亿元，同比下降18.00%[65] - 归属于母公司净利润为-6.7299亿元，同比下降574.88%[65] - 公司营业收入同比下降18.25%至7.97亿元，主要因游戏和农兽药收入减少[70][73] - 基本每股收益为-0.22元同比下降540%[27] - 加权平均净资产收益率为-17.10%同比下降20.42个百分点[27] - 2019年第二季度营业收入为2.42亿元，第三季度为1.97亿元，第四季度为1.43亿元[31] - 2019年第二季度归属于上市公司股东的净利润为6770.28万元，第三季度为6644.64万元，第四季度亏损8.90亿元[31] - 2019年第二季度扣除非经常性损益后的净利润为4076.54万元，第三季度为6033.47万元，第四季度亏损8.83亿元[31] 成本和费用（同比环比） - 销售费用5988.82万元，同比下降25.72%[68] - 管理费用1.5624亿元，同比上升12.14%[68] - 研发费用6148.78万元，同比下降23.82%[68] - 销售费用减少因广告宣传推广费用降低，管理费用增加因并购重组中介费用及租赁费用上升[69] - 销售费用下降25.72%至5989万元，主要因广告宣传推广费用减少[79] - 管理费用增长12.14%至1.56亿元，因中介机构费用及租赁费增加[79] - 工业制造总成本同比下降9.39%至4.49亿元，其中原材料成本占比65.07%但同比下降15.76%[76] - 折旧成本同比激增100.02%至4504万元，主要因电及蒸汽业务折旧增长187.01%[76] - 农药产品总成本下降28.24%至4464万元，与收入下降35.74%直接相关[76] - 兽药产品总成本下降15.21%至2.23亿元，对应收入下降26.30%[76] - 电及蒸汽成本逆势增长6.40%至1.82亿元，因收入增长13.49%[76] 各业务线表现 - 游戏产品收入同比下降30.17%至2.18亿元，毛利率88.36%但减少1.81个百分点[70][73] - 农兽药业务收入同比下降：农药产品收入降35.74%至5253万元，兽药产品收入降26.30%至2.24亿元[70][73] - 工业制造收入同比下降12.66%至5.39亿元，毛利率16.61%且减少3.01个百分点[70] - 电及蒸汽收入同比增长13.49%至2.62亿元，毛利率30.57%且增加4.63个百分点[73] - 农药产品营业收入52,534,223.94元，同比下降35.74%，毛利率15.02%[124] - 兽药产品营业收入224,304,525.37元，同比下降26.30%，毛利率0.68%[124] - 电及蒸汽营业收入262,019,561.65元，同比增长13.49%，毛利率30.57%[124] - 游戏产品营业收入218,430,546.37元，同比下降30.17%，毛利率88.36%[124] - 游戏业务子公司炎龙科技实现营业收入2.1843亿元，净利润8569.28万元[61] - 公司化工业务以拜克生物为经营平台组建农药销售动保销售和国际销售团队[48] - 公司农药产品阿维菌素系列为生物农药已获农业部制剂登记证产品40余只[45] - 公司兽药饲料添加剂产品包括L-色氨酸预混剂和莫能菌素等[45] - 综艺业务通过内容营销硬广销售版权售卖等方式获取收益[44] - 热电联产业务通过管网销售富余电力和蒸汽产品[53] - 生物科技板块产品出口全球40多个国家，通过欧盟认证[59] - 公司拥有浙江省著名商标"BIOK"和浙江省知名商号资质[59] - 游戏业务《几何大逃亡》2019年获阿拉丁年度最佳游戏称号，曾登百度小游戏人气榜第一[56] - 综艺节目《宠物医院》在B站评分高达9.8分[56] - 公司成为2019年上海城市业余联赛合作伙伴，提升体育业务竞争力[56] - 公司计划加大小游戏业务拓展力度挖掘商业价值和变现途径[161][162] - 公司推进金融衍生工具高频交易系统研发优化并开展商业化[162] - 公司审慎评估并收缩长期无法盈利且发展前景不明业务[161] - 公司通过参投固投方式投资优质影视项目获得稳健回报[162] 各地区表现 - 境内地区收入同比下降13.89%至4.98亿元，毛利率15.07%且减少2.02个百分点[73] - 境外地区收入同比下降24.60%至3.00亿元，毛利率67.09%但减少7.66个百分点[73] - 境外资产2326.34万元，占总资产比例0.56%[55] 管理层讨论和指引 - 非洲猪瘟疫情推动国内生猪养殖向公司加规模化养殖场模式升级[48] - 国家推广低蛋白日粮技术推进氨基酸类饲料添加剂消费需求[48] - 影视产业政策引导创作生产机制完善注重头部化垂直化和精品化[44] - 文化产业目标2020年成为国民经济支柱产业重点推进文化加和互联网加[44] - 农药行业环保核查趋严加速淘汰落后产能，2020年完成所有固定污染源排污许可证核发[49] - 农药用量连续三年负增长，行业向减施增效方向发展[49] - 公司农药业务以制剂生产和销售为主，受环太湖区域环境因素影响[52] - 公司现有产能受环保压力制约运营成本高涨[109] - 公司未来将以环保压力较小的农药制剂产品生产销售为主[109] - 2019年非洲猪瘟导致生猪存栏量大幅减少，2020年猪肉市场将延续供给偏紧态势[153] - 农药行业受环保政策影响显著，3.21响水爆炸事件后化工品价格普遍提高[156] - 中国游戏市场实际销售收入2308.8亿元同比增长7.7%[157] - 移动游戏市场实际收入1581.1亿元占比68.5%同比增长18.0%[157] - 客户端游戏市场实际销售收入615.1亿元占比26.6%同比下降0.7%[157] - 网页游戏市场实际销售收入98.7亿元占比4.3%同比下降22.0%[157] - 中国自主研发游戏海外市场实际销售825.2亿元同比增长21.0%[157] - 游戏用户规模达6.4亿人同比增长2.5%[157] - 2019年中国游戏用户规模达6.4亿人同比增长2.5%[43] - 中国自主研发游戏海外市场实际销售额825.2亿元同比增长21.0%[43] - 全国工业饲料总产量22885.4万吨同比下降3.7%[110] - 猪饲料产量7663.2万吨同比下降26.6%其中仔猪饲料下降39.2%母猪饲料下降24.5%育肥猪饲料下降15.9%[110] - 禽饲料产量8464.8万吨同比增长21.0%其中肉鸡饲料增长17.9%肉鸭饲料增长25.2%[110] - 饲料添加剂产量1199.2万吨同比增长8.2%其中混合型饲料添加剂69万吨增长20.0%[110] - 氨基酸产量330万吨同比增长10.5%维生素127万吨增长14.7%矿物元素590万吨增长4.1%[110] - 10万吨以上规模饲料厂621家减少35家产量10659.7万吨占比46.6%增长3.3个百分点[110] - 年产百万吨以上饲料企业集团31家占比50.5%其中3家超1000万吨[110] - 2019年生猪存栏同比下降37.7%能繁母猪存栏下降31.4%全年出栏量下降24.6%[110] - 兽用抗菌药使用量2018年29774.09吨同比下降29.05%2019年Q1猪用动保市场下降超50%[110] - 新修订食品安全法和环境保护法2015年实施推动高效低毒低残留农药研发淘汰剧毒高毒高残留农药[99] - 农药工业十三五发展规划要求提升产业集中度减少农药企业数量通过兼并重组组建大规模企业集团[99] - 农业部2016年对兽药饲料添加剂产品实行二维码追溯管理强化市场监管[102] - 环境保护税法2018年实施各地明确环保税适用税额标准应税大气水固体污染物按污染当量数乘以适用税额[102] - 固定污染源排污许可分类管理名录2017年版规定生物化学农药制造业持证排污最后时限为2020年[102] - 农业部2018年停止使用3种兽药包括喹乙醇氨苯胂酸洛克沙胂要求2018年5月1日起停止生产[102] - 兽用抗菌药使用减量化行动试点方案2018-2021年目标3年内实现兽用抗菌药使用量零增长[102] - 农业农村部2018年制定1000项农药残留限量标准和100项兽药残留标准[102] - 农药经营许可管理制度2018年8月1日起实施要求境内农药经营者持经营许可证上岗[102] - 江苏省化工生产企业数量目标2020年底减少至2000家2022年不超过1000家[106] - 江苏省化工园区计划从50个压减至20个左右[106] 关联方和资金占用 - 控股股东沈培今资金占用余额3.78亿元[8] - 关联方资金占用已收回6000万元[8] - 2019年资金占用费收益为2408.59万元[36] 违规担保和司法冻结 - 违规对外担保涉及借款本金2.4亿元[10] - 违规担保借款本息合计2712.46万元[10] - 公司部分长期资产被司法冻结13.32亿元[11] - 子公司长期资产被司法冻结1.51亿元[11] 审计意见和减值准备 - 会计师事务所出具无法表示意见审计报告[5][11] - 公司计提商誉减值准备7.1821亿元，涉及收购炎龙科技形成的商誉11.854亿元[61] - 公司计提应收浆果晨曦3亿元意向金的减值准备5400万元[87] - 公司对北京八八16.67%股权投资确认公允价值变动损失4301.01万元[87] - 公司对收购炎龙科技形成的商誉计提减值准备7182.114万元[88] - 公司对应收款项计提坏账准备10198.89万元[91] - 公司对预付款项计提坏账准备1800万元[91] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为负1.02亿元[26] - 2019年经营活动现金流量净额第二季度为2.72亿元，第四季度为5448.72万元，第一季度和第三季度分别为-2.96亿元和-1.34亿元[31] - 经营活动现金流量净额-1.024亿元，较上年改善41.85%[68] - 投资活动现金流量净额-3192.44万元，同比下降108.05%[68] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产下降18.24%至35.46亿元[26] - 总资产下降17.95%至41.59亿元[26] - 公司期末母公司未分配利润为-3919.52万元[6] - 交易性金融资产期末余额为998.90万元，较期初增加792.88万元[39] - 其他非流动金融资产期末余额为9464.39万元，较期初减少6880.86万元，对当期利润影响为-4301.12万元[39] - 公司货币资金较上期减少80.82%至9012.27万元[93] - 公司应收账款较上期增长67.59%至38581.96万元[93] - 公司商誉较上期减少60.59%至46723.44万元[95] - 公司未分配利润较上期减少111.10%至-7407.81万元[95] - 公司受限资产包括账面净值14976.83万元的土地及房产抵押[98] 采购和销售渠道 - 葡萄糖采购量28,794.29吨，平均采购价格同比下降11.91元/吨[120] - 棕榈油采购量2,443.64吨，平均采购价格同比下降232.98元/吨[120] - 煤炭采购量271,514.67吨，平均采购价格同比下降41.77元/吨[120] - 自销渠道营业收入480,294,400元，同比下降17.53%[126] - 经销商渠道营业收入317,009,200元，同比下降19.33%[126] - 前五名客户销售额占比37.92%达3.05亿元，其中关联方销售占比5.53%[79] 生产和销量数据 - 主要兽药产品L-色氨酸销量同比下降8.08%至2924吨，产量同比下降4.12%[74] - 蒸汽产品销量同比增长7.29%至194.88万吨，产量同比增长10.27%[74] - 国内农药制剂销售数量同比上升19.3%，蒸汽销售数量同比增长6.5%[64] - 公司L-色氨酸产能10000吨/年产能利用率146.2%[119] 研发和环保投入 - 研发投入总额4999万元占营收6.21%，资本化比例13.02%[80] - 环保总投入资金42,328,300元，占营业收入比重5.25%[135] 投资活动 - 投资收益同比增加5800万元至2.31亿元，主要来自财通基金和青岛易邦[86] - 报告期内实际投资额16,190万元，较上年同期6,340万元增长155.4%[136] - 出资49,500万元成立瀚叶锦翠新媒体投资合伙企业，已实缴14,950万元[136][142] - 设立全资子公司德清瀚叶科创文化园产业管理有限公司，注册资本5,000万元[137] - 受让西藏观复100%股权（注册资本1,000万元），实缴出资0元[138] - 出资14,000万元参与设立德清人民网融媒贰号股权投资基金，已实缴1,000万元[140][143] - 出资370.5万元设立人民阅读信息科技，持股19%[140] - 设立全资孙公司上海瀚唐体育发展有限公司，注册资本500万元，已出资140万元[141] - 拟出资9,000万元设立中新瀚叶信息科技，持股90%[141] - 持有富源科技285万股，投资成本997.5万元，期末股价4.8元/股[147] - 转让维康金杖全部股权，收回投资款2,500万元[148] 子公司和联营公司表现 - 成都炎龙科技有限公司总资产62,580.63万元，营业收入21,843.05万元，归属于母公司净利润8,569.28万元[149] - 浙江拜克生物科技有限公司总资产79,499.87万元，归属于母公司净利润4,097.44万元[149] - 德清壬思实业有限公司总资产2,021.09万元，归属于母公司净利润163.71万元[149] - 霍尔果斯拜克影视有限公司总资产7,036.43万元，归属于母公司净利润亏损4,481.50万元[149] - 青岛易邦生物工程有限公司总资产170,969.66万元，营业收入152,322.69万元，净利润47,961.07万元[152] - 财通基金管理有限公司营业收入139,470.69万元，净利润7,078.17万元[152] - 河北圣雪大成制药有限责任公司营业收入33,853.10万元，净利润3,095.57万元[152] - 浙江伊科拜克动物保健品有限公司总资产10,584.25万元，营业收入17,980.95万元，净利润2,534.88万元[152] 非经常性损益 - 2019年非经常性损益总额为3285.13万元[38] - 2019年非流动资产处置损益为4190.15万元[32] - 2019年政府补助为959.95万元[32] 分红和利润分配 - 2018年度利润分配以3,115,165,266股为基数，每10股派发现金红利0.22元，共计派发68,533,635.86元[169] - 2019年回购股份13,847,317股（占总股本0.44%），支付金额50,058,593.07元视同现金分红[169] - 公司承诺每年现金分红比例不低于当年可分配利润的10%，三年累计现金分红不低于年均可分配利润的30%[169] - 2019年度利润分配预案拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[172] - 2019年现金分红金额为50,058,593.07元[173] - 2018年现金分红68,533,635.86元占归属于普通股股东净利润的48.36%[173] - 2018年每10股派息0.22元(含税)[173] - 2017年每10股转增3股[173] 股东承诺 - 控股股东沈培今2015年6月23日作出避免同业竞争承诺[177][180] - 控股股东沈培今2015年6月23日作出独立性承诺[177] - 控股股东沈培今2016年3月31日作出信息真实性

收入和利润 - 营业收入为6.62亿元人民币，较上年同期下降6.85%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为2.17亿元人民币，较上年同期增长1.99%[18] - 扣除非经常性损益的净利润为1.77亿元人民币，较上年同期下降12.75%[18] - 前三季度营业总收入6.62亿元，同比去年7.11亿元下降6.87%[54] - 前三季度净利润2.14亿元，同比去年2.11亿元增长1.4%[58] - 归属于母公司净利润2.17亿元，同比去年2.13亿元增长1.99%[58] - 公司2019年前三季度营业收入为58,973,292.87元，同比下降35.2%[64] - 公司2019年前三季度净利润为220,798,854.78元，同比增长107.6%[67] 成本和费用 - 研发费用降至1703万元人民币，降幅39.29%[32] - 前三季度营业成本3.95亿元，同比去年4.01亿元下降1.5%[54] - 前三季度研发费用1703.12万元，同比去年2805.25万元下降39.25%[54] - 前三季度财务费用1738.85万元，同比去年2226.86万元下降21.92%[54] - 公司2019年前三季度营业成本为55,772,034.66元，同比下降38.1%[64] - 公司2019年第三季度财务费用为4,132,209.90元[64] 资产项目变化 - 货币资金减少至8780万元人民币，降幅81.31%[30] - 交易性金融资产增至1368万元人民币，增幅564.21%[30] - 应收账款增至3.05亿元人民币，增幅32.49%[30] - 预付款项增至4.25亿元人民币，增幅28.8%[30] - 货币资金从2018年底的4.70亿元下降至2019年9月30日的0.88亿元，降幅81.3%[39] - 交易性金融资产从2018年底的206.02万元增长至2019年9月30日的1368.42万元，增幅564.2%[39] - 应收账款从2018年底的2.30亿元增长至2019年9月30日的3.05亿元，增幅32.5%[39] - 预付款项从2018年底的3.30亿元增长至2019年9月30日的4.25亿元，增幅28.8%[39] - 其他应收款从2018年底的3.96亿元增长至2019年9月30日的4.86亿元，增幅22.6%[39] - 长期股权投资从2018年底的11.75亿元增长至2019年9月30日的14.81亿元，增幅26.1%[42] - 可供出售金融资产被完全重分类至其他非流动金融资产，金额为1.63亿元人民币[91] - 其他非流动金融资产新增1.63亿元人民币[91] 负债和权益项目变化 - 短期借款从2018年底的2.72亿元下降至2019年9月30日的1.72亿元，降幅36.9%[42] - 应交税费从2018年底的1698.34万元增长至2019年9月30日的4241.33万元，增幅149.7%[42] - 未分配利润从2018年底的6.67亿元增长至2019年9月30日的8.16亿元，增幅22.3%[43] - 归属于母公司所有者权益从2018年底的43.37亿元增长至2019年9月30日的44.35亿元，增幅2.3%[43] - 短期借款从2.72亿元降至1.6亿元，降幅41.18%[51] - 应付账款从3024.74万元增至8022.73万元，增幅165.2%[51] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.57亿元人民币，较上年同期-2.25亿元有所改善[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.57亿元人民币[32] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.569亿元，同比下降30.2%[73] - 投资活动产生的现金流量净额为正2019万元，而去年同期为负3.782亿元[73] - 筹资活动产生的现金流量净额为负2.569亿元，同比改善3.3%[73] - 销售商品、提供劳务收到的现金为443万元，同比下降86.7%[75] - 收到其他与经营活动有关的现金为4.622亿元，同比增长75.1%[75] - 取得投资收益收到的现金为2.55亿元，同比增长124.1%[75] - 投资活动产生的现金流量净额为正2.224亿元，同比改善1741.2%[77] - 取得借款收到的现金为2.3亿元，同比下降57.8%[77] - 现金及现金等价物净增加额为负3192万元，同比改善84.0%[77] - 公司2019年前三季度经营活动现金流入为516,027,980.84元，同比增长8.8%[69] 投资收益和非经常性损益 - 非经常性损益中非流动资产处置收益为3843.90万元人民币[21] - 政府补助收益为820.57万元人民币[21] - 金融资产公允价值变动及投资收益为369.52万元人民币[23] - 投资收益降至1.47亿元人民币，降幅12.77%[32] - 前三季度投资收益1.47亿元，同比去年1.69亿元下降12.9%[58] - 公司2019年前三季度投资收益为290,908,085.19元，同比增长61.1%[64] 财务比率和绩效指标 - 加权平均净资产收益率为4.90%，较上年同期减少0.04个百分点[21] - 公司2019年基本每股收益为0.07元/股[63] - 公司2019年前三季度综合收益总额为213,129,783.10元[63] - 公司2019年前三季度信用减值损失为-22,483,106.93元[67] 资产和负债结构 - 总资产为50.68亿元人民币，较上年度末下降0.02%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为44.35亿元人民币，较上年度末增长2.26%[18] - 资产总计为48.5亿元，较上期47.95亿元增长1.15%[51][53] - 流动资产合计为17.79亿元人民币，其中应收账款为2.30亿元人民币[80] - 非流动资产合计为32.90亿元人民币，长期股权投资为11.75亿元人民币[80] - 资产总计为50.69亿元人民币[80] - 流动负债合计为6.02亿元人民币，其中短期借款为2.72亿元人民币[80][85] - 非流动负债合计为1.33亿元人民币，长期借款为1.10亿元人民币[85] - 负债合计为7.36亿元人民币[85] - 所有者权益合计为43.33亿元人民币，其中实收资本为31.39亿元人民币[87] - 归属于母公司所有者权益合计为43.37亿元人民币，未分配利润为6.67亿元人民币[87] - 货币资金为4602.69万元人民币[88] - 母公司流动资产合计为8.50亿元人民币，其他应收款为5.56亿元人民币[88] - 非流动资产合计为39.45亿元人民币，较调整前减少5750元[91] - 资产总计为47.95亿元人民币[91] - 长期股权投资为33.69亿元人民币，占非流动资产总额的85.4%[91] - 长期应收款为3.45亿元人民币[91] - 流动负债合计为4.27亿元人民币[91] - 短期借款为2.72亿元人民币，占流动负债总额的63.7%[91] - 负债合计为5.37亿元人民币[93] - 所有者权益合计为42.59亿元人民币，占负债和所有者权益总计的88.8%[93] 特殊事项 - 公司尚未收回3亿元人民币交易意向金及资金使用费[35] - 炎龙科技2018年未完成业绩承诺，补偿义务未履行[36] - 公司2019年第三季度少数股东损益为-1,151,522.26元[61] - 期末现金及现金等价物余额为6702万元，同比下降108.6%[73]

收入和利润（同比环比） - 营业收入465,080,743.22元，同比下降6.70%[24] - 归属于上市公司股东的净利润150,781,857.83元，同比增长4.60%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润117,126,551.35元，同比下降19.79%[24] - 基本每股收益0.05元/股，与上年同期持平[26] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.04元/股，同比下降20.00%[26] - 加权平均净资产收益率3.43%，同比增加0.06个百分点[26] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.67%，同比减少0.74个百分点[26] - 公司实现营业收入46,508.07万元，归属于母公司净利润15,078.19万元[48] - 营业收入为4.65亿元，同比下降6.70%[55] - 营业收入从4.98亿元降至4.65亿元，下降6.7%[186] - 归属于母公司股东的净利润从1.44亿元增至1.51亿元，增长4.6%[190] - 母公司营业收入为3999.69万元，同比下降35.3%[194] - 母公司净利润为1.912亿元，较上年同期的7577.92万元增长152.3%[197] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为2.74亿元，同比下降1.89%[55] - 销售费用为2731万元，同比下降31.27%[55] - 管理费用为6751万元，同比下降15.58%[55] - 研发费用为1336万元，同比下降45.53%[55] - 营业成本从2.79亿元降至2.74亿元，下降1.9%[186] - 研发费用从2453.02万元降至1336.22万元，下降45.5%[190] - 母公司营业成本为3886.61万元，同比下降36.4%[194] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为人民币33,655,306.48元[29] - 非流动资产处置损益为人民币38,431,474.99元[27] - 政府补助收益为人民币5,736,467.17元[27] - 委托他人投资或管理资产收益为人民币2,237,589.04元[27] - 金融资产公允价值变动及处置损失为人民币-1,149,299.38元[29] - 其他营业外支出为人民币-197,942.91元[29] - 所得税影响额为人民币-11,382,762.58元[29] - 少数股东权益影响额为人民币-20,219.85元[29] - 资产处置收益约1654.36万元（未扣除所得税）[56] - 拜克生物处置闲置资产获处置收益3184.66万元，扣除费用后净收益约1654.36万元[62] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-23,259,640.98元，较上年同期-76,298,170.53元有所改善[24] - 销售商品提供劳务收到的现金为4.116亿元，同比增长45.4%[199] - 收到其他与经营活动有关的现金为4965.40万元，同比下降78.9%[199] - 购买商品接受劳务支付的现金为2.841亿元，同比增长14.9%[199] 资产和负债变化 - 货币资金减少28.78%至3.35亿元，占总资产比例从9.27%降至6.51%[63] - 交易性金融资产增长329.07%至883.97万元，主要因购买二级市场股票[63] - 预付款项增长28.07%至4.23亿元，因影视项目投资增加[63] - 其他流动资产减少79.66%至3062.17万元，因理财资金到期收回[63] - 长期股权投资增长19.86%至14.08亿元，占总资产27.39%[63] - 应付票据增长384.73%至4636.13万元，因增加银行承兑汇票结算[63] - 货币资金从2018年底的4.70亿元减少至2019年6月30日的3.35亿元，下降28.8%[171] - 交易性金融资产从2018年底的206.02万元增至2019年6月30日的883.97万元，增长329.0%[171] - 应收账款从2018年底的2.30亿元增至2019年6月30日的2.52亿元，增长9.3%[171] - 预付款项从2018年底的3.30亿元增至2019年6月30日的4.23亿元，增长28.1%[171] - 其他应收款从2018年底的3.96亿元增至2019年6月30日的4.15亿元，增长4.9%[171] - 存货从2018年底的1.80亿元增至2019年6月30日的2.06亿元，增长13.9%[171] - 长期股权投资从2018年底的11.75亿元增至2019年6月30日的14.08亿元，增长19.9%[171] - 短期借款从2018年底的2.72亿元降至2019年6月30日的1.88亿元，下降30.9%[174] - 应付票据从2018年底的956.43万元增至2019年6月30日的4636.13万元，增长384.6%[174] - 未分配利润从2018年底的6.67亿元增至2019年6月30日的7.50亿元，增长12.3%[176] - 公司总资产从479.54亿元增至488.83亿元，增长1.94%[182][184] - 长期股权投资从336.89亿元增至360.22亿元，增长6.93%[182] - 短期借款从2.72亿元降至1.88亿元，下降30.9%[182] - 未分配利润从5.72亿元增至6.95亿元，增长21.4%[184] 业务线表现 - 财通基金实现营业收入2.21亿元，同比减少1.53亿元[56] - 电及蒸汽业务实现销售收入1.30亿元，同比增长23.14%[56] - 游戏《几何大逃亡》累计注册用户总数超3,000万，日活跃用户超百万[43][48] - 游戏《乱斗求生》《乱斗英雄》注册用户数均超过千万量级[48] - 公司已完成超20款休闲类小游戏产品在微信、QQ、百度、头条等平台上线[48] - 综艺节目《宠物医院》在B站评分高达9.8分[43] - 公司拥有《布武天下》《星仙侠》《武神斩》《王之霸业》等多款上线游戏[48] - 综艺节目《宠物医院》累计播放量达到2130万次[51] - 热电联供业务将外部采购煤炭加工转换为电力和蒸汽产品[40] - 公司以拜克生物作为化工业务经营平台[37] - 公司农药销售市场以经济作物和果树为主[37] - 公司已获得农业部农药制剂登记证产品累计40余只[37] - 公司组建了农药销售、动保销售和国际销售等团队[37] - 公司产品出口全球40多个国家，包括东南亚、南美、北美、中东和欧洲等地区[46] - 公司建有基因工程实验室、微生物实验室等多个研发实验室，配备先进试验设备[46] - 公司品牌"BIOK"被认定为浙江省著名商标，并通过欧盟等高端市场认证[46] - 公司联合承担并完成国家支撑计划项目和国家"863"重点项目[46] - 主要子公司成都炎龙科技实现营业收入人民币1.44亿元，净利润8247.59万元[81] - 参股公司青岛易邦生物工程实现营业收入人民币5.63亿元，净利润1.73亿元[81] - 参股财通基金管理有限公司净利润人民币3483.97万元，同比下降[81] - 子公司瀚叶互娱净亏损人民币191.9万元[81] 投资收益和联营企业 - 公司投资收益0.85亿元，同比减少0.36亿元，主要因参股公司财通基金营收同比减少1.53亿元至2.21亿元，净利润减少0.82亿元至0.35亿元[62] - 对联营企业和合营企业投资收益从1.06亿元增至8382.16万元，下降20.9%[190] - 母公司投资收益为2.288亿元，同比增长66.6%[197] - 持有景鸿物流1200股，期末公允价值为人民币4680元，公允价值变动损失1070元[74][76] - 持有富源科技285万股，期末公允价值为人民币883.5万元，公允价值变动损失114.82万元[76] - 以人民币2500万元转让维康金杖1.417%股权[77] 管理层讨论和指引 - 公司预计2019年实现营业总收入9亿元，上半年实际完成4.65亿元[61] - 公司预测下一报告期累计净利润可能亏损或与上年同期相比发生大幅变动不适用[84] - 公司战略转型聚焦优质内容生产的文化娱乐产业，涉及游戏、影视、综艺、体育等领域[84] - 公司文化娱乐战略依托互联网，面临网络安全风险[84] - 公司主要采取对外投资、整合资源方式推进转型升级[84] - 公司农药业务受环太湖区域环境因素限制，后续发展空间受限[40] - 非洲猪瘟疫情推动生猪养殖行业向“公司+规模化养殖场”模式升级[37] - 兽药饲料添加剂行业产量增幅放缓但刚性需求不变[37] - 农药行业到2020年将完成所有固定污染源的排污许可证核发[38] - 2019年上半年中国游戏市场实际销售收入达1,163.1亿元同比增长10.8%[33] - 移动游戏市场实际销售收入753.1亿元同比增长18.8%[33] 承诺和协议 - 控股股东及实际控制人沈培今承诺保证公司人员、财务、机构和业务独立[91] - 公司承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项适用[92] - 控股股东沈培今承诺以现金认购非公开发行股份金额不超过150,000万元[98] - 控股股东沈培今承诺避免同业竞争期限为持有公司股份期间[96] - 控股股东沈培今承诺关联交易将按市场定价原则执行[96] - 控股股东沈培今提供信息真实性承诺日期为2016年3月31日[98] - 控股股东沈培今承诺不利用内幕信息进行股票交易[101] - 控股股东沈培今所持股份锁定承诺期限为交易完成后12个月内[101] - 控股股东沈培今避免同业竞争承诺期限为公司存续且其作为控股股东期间[101] - 控股股东沈培今承诺资金来源合法且不超过150,000万元[98] - 控股股东沈培今确认最近五年内无行政处罚及债务违约记录[98] - 控股股东沈培今承诺若违反信息披露要求将依法承担赔偿责任[98] - 炎龙科技2015年承诺净利润不低于9000万元[110] - 炎龙科技2016年承诺净利润不低于1.26亿元[110] - 炎龙科技2017年承诺净利润不低于1.64亿元[110] - 炎龙科技2018年承诺净利润不低于1.97亿元[110] - 控股股东认购股份锁定期为36个月[110] - 盈利预测补偿承诺期限至2018年12月31日[110] - 控股股东承诺维持控制权地位36个月[107] - 控股股东承诺全额认购配套募集资金[110] - 控股股东承诺减少关联交易[104] - 控股股东承诺保持上市公司独立性[104] - 炎龙科技股权权属清晰无质押冻结等权利限制情形[113] - 重组交易方承诺锁定股份自发行结束之日起36个月内不转让[116] - 重组交易方承诺承担基准日前或期间发生的纠纷导致的全部赔偿责任[119] - 无形资产及特许经营权均为合法取得不存在权属争议[119] - 重组交易方承诺避免与上市公司主营业务构成同业竞争[119] - 主要管理人员近五年内无行政处罚及重大民事诉讼记录[116] - 内幕信息承诺涵盖2015年3月25日前6个月至2016年2月27日期间[116] - 违反承诺导致损失将依法承担全额赔偿责任[113][116][119] - 股份锁定期承诺依据证监会监管意见进行调整[116] - 或有事项承诺包含对升华拜克及其他股东的损失赔偿责任[119] - 关联交易承诺要求交易按公允市场价格进行[122] - 重组交易对方承诺36个月内不威胁实际控制人地位[123] 业绩承诺完成情况 - 炎龙科技2018年扣非归母净利润为18,572.09万元，未达承诺值19,700万元，业绩完成率94.28%[125] - 炎龙科技原股东鲁剑、李练需补偿股份合计9,627,566股，按24:1比例分摊[125] - 炎龙科技2015-2017年扣非归母净利润分别为9,122.78万元/12,832.41万元/16,577.53万元，均超额完成承诺[125] - 上海页游2018年扣非净利润8,342.87万元，大幅超额完成1,000万元承诺目标[126] - 上海页游2019年上半年扣非净利润290.97万元，完成全年1,200万元承诺目标的24.25%[126] - 上海页游2017年扣非净利润1,399.26万元，超额完成800万元承诺目标[126] 环保与安全 - 拜克生物主要污染物排放总量控制指标：COD 82.18吨/年、氨氮12.16吨/年[146] - 拜克生物SO2排放总量控制指标为67.2吨/年，NOx为96吨/年[146] - 拜克生物废水排放COD监测浓度≤45mg/L（标准限值≤50mg/L）[142] - 拜克生物废气排放SO2监测浓度≤15mg/Nm³（标准限值≤35mg/Nm³）[143] - 拜克生物废气排放烟尘监测浓度≤3mg/Nm³（标准限值≤5mg/Nm³）[143] - 拜克生物建有8,000吨/日污水处理中心及配套预处理系统[147] - 热电节能技改项目于2016年5月开工2017年9月建成总投资额未披露[148] - 热电节能技改项目二期工程于2019年3月开始试生产[148] - 拜克生物年产3700吨氨基酸技改项目于2019年5月获环评批复[148] - 公司于2019年5月修订环保突发事故应急预案备案号330521-2019-024-M[151] - 废水在线监测系统2008年5月通过验收2014年9月更换TOC设备[152] - 热电锅炉废气在线监测系统2017年8月和11月完成升级改造[152] - 委托第三方每月进行一次废水全污染因子监测[152] - 废气有组织排放口每月监测一次无组织废气每半年监测一次[152] - 在线监测系统委托第三方运行维护每季度进行一次数据校验[152] - 公司全资子公司拜克生物属于化工生产企业，面临安全环保风险[84] 投资和资产处置 - 报告期内实际投资额1.495亿元，同比增加8610万元[67] - 公司拟出资人民币1.4亿元成立德清人民网融媒贰号股权投资基金合伙企业[71][72] - 公司拟出资人民币370.5万元持有人民阅读信息科技19%股权[71] - 公司已实缴出资人民币1.495亿元投资瀚叶锦翠新媒体投资合伙企业[72] - 公司支付3亿元人民币交易意向金收购量子云100%股权但交易已终止且意向金尚未收回[158] - 浆果晨曦持有量子云75.5%股权并已质押给公司作为担保[158] - 炎龙科技拆出资金1.45亿元人民币年化收益率5%且本息已全部收回[159] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数68,937户[162] - 控股股东沈培今持股978,034,827股占比31.16%其中质押978,028,477股[162] - 第二大股东鲁剑持股448,000,000股占比14.27%全部处于限售及质押状态[162] - 股东杨金毛报告期内增持62,772,800股持股占比2%[162] - 股东周文彬报告期内增持26,407,104股持股占比0.84%[162] - 公司回购专用证券账户持有13,847,317股流通股[165] - 限售股共计1,145,771,143股将于2020年3月30日解禁[165] 担保和抵押 - 公司抵押资产涉及账面净值合计约2.38亿元（热电项目1.55亿元、房产3855.11万元、生产设备4443.49万元）[66] - 报告期末非子公司担保余额为0元[136] - 公司报告期末对子公司担保余额合计为11,790万元[137] - 公司担保总额为11,790万元，占净资产比例为2.70%[137] - 公司为控股子公司拜克生物提供担保10,290万元[137] - 公司为浙江升华拜克生物股份有限公司（香港）提供担保1,500万元[137] 其他财务数据 - 归属于上市公司股东的净资产4,368,399,719.70元，较上年度末增长0.71%[24] - 总资产5,139,640,706.02元，较上年度末增长1.40%[26] - 信用减值损失从-2690.75万元收窄至-1276.37万元，改善52.6%[190] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为1.496亿元，同比增长4.1%[192] - 综合收益总额为1.475亿元，较上期的1.425亿元增长3.5%[192]

财务业绩：收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降25.46%至9.82亿元人民币[29] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降45.75%至1.42亿元人民币[29] - 公司2018年实现营业收入98,206.49万元，归属于母公司净利润为14,171.96万元[60] - 公司2018年营业收入为9.82亿元人民币，同比下降25.46%[67][68] - 归属于母公司净利润为1.42亿元人民币，同比下降45.75%[67] - 第四季度出现净亏损7126.25万元人民币[33] - 基本每股收益同比下降44.44%至0.05元/股[29] - 加权平均净资产收益率下降4.07个百分点至3.32%[29] - 公司实现投资收益1.73亿元，同比减少1.51亿元[121] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 营业成本为5.85亿元人民币，同比下降41.78%[68] - 研发费用为8071.37万元人民币，同比大幅增长68.67%[72] - 销售费用同比微增1.91%至8062.79万元，因游戏业务营销费用增加[115] - 财务费用同比下降52.50%至2013.20万元，主要因汇率损失减少[115] - 所得税费用同比下降96.82%至-63.20万元，因递延所得税减少[115] - 工业制造总成本4.96亿元，同比下降45.86%[106] - 原材料成本3.47亿元，占总成本69.99%[106] - 农药产品总成本同比下降65.58%至6.22亿元，占总成本结构100%[112] - 兽药产品原材料成本同比下降40.17%至1.78亿元，占比67.72%[112] - 电及蒸汽总成本同比上升135.74%至1.71亿元，主要因收入增长139.37%[112][113] 现金流和资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降314.01%至-1.76亿元人民币[29] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.76亿元人民币，同比下降314.01%[72] - 经营活动现金流净额由正转负至-1.76亿元，主要因应收账款增加[120] - 总资产同比下降7.06%至50.69亿元人民币[29] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长3.16%至43.37亿元人民币[29] - 货币资金469,787,718.86元，同比减少44.57%，占总资产比例9.27%[126] - 预付款项330,152,198.82元，同比增加108.35%，占总资产比例6.51%[126] - 其他流动资产150,520,646.49元，同比减少66.67%，占总资产比例2.97%[126] - 投资性房地产31,189,765.31元，同比减少74.04%，占总资产比例0.62%[126] - 短期借款271,999,998.20元，同比减少56.27%，占总负债比例5.37%[128] - 资本公积324,274,429.79元，同比减少69.07%，占总资产比例6.40%[128] 业务表现：工业制造（生物化工） - 生物科技业务收入为6.17亿元人民币，游戏业务收入为3.13亿元人民币[67] - 工业制造业务收入6.17亿元人民币，同比下降41.46%[74][75] - 农兽药业务收入同比下降，因转让内蒙古拜克和湖州新奥特子公司及农药产能收缩[76] - 公司化工业务已获得农业部制剂登记证产品累计40余只[47] - 公司化工业务产品包括L-色氨酸预混剂、莫能菌素等兽药饲料添加剂[47] - 公司化工业务以拜克生物为经营平台，组建农药销售、动保销售和国际销售团队[47] - 公司生物农药主要产品为阿维菌素系列，具有高效、广谱、低残留特性[47] - 公司划转业务包含马杜霉素、阿维菌素、盐霉素兽药及农药原料药生产销售[52] - 公司产品在全球40多个国家注册[59] - 公司荣获浙江省专利示范企业称号[59] - "BIOK"品牌被认定为浙江省著名商标[59] - 锆系列及化学产品成本归零，因相关子公司股权转让不再并表[113] - 浙江拜克生物总资产7.96亿元，营业收入6.15亿元，净利润0.19亿元[184] - 浙江伊科拜克总资产0.84亿元，营业收入2.23亿元，净利润0.30亿元[187] 业务表现：游戏 - 公司网络游戏业务通过子公司炎龙科技与瀚叶互娱开展[42] - 公司游戏业务收入主要来源于《布武天下》《王之霸业》《武神斩》[60] - 微信小游戏《几何大逃亡》日活跃用户峰值超100万人，累计注册用户超1000万[56] - 《几何大逃亡》获阿拉丁小程序总榜第17名及游戏分类榜第三名[56] - 微信小游戏《几何大逃亡》累计获得超1000万注册用户和超100万人日活跃用户峰值[63] - 《几何大逃亡》获阿拉丁小程序总榜第17名和游戏分类榜第三名[63] - 《布武天下》计划于2019年在韩国上线韩文版，下半年发行日文版[63] - 《王之霸业》《武神斩》计划于2019年下半年发行至其他海外地区[63] - 游戏业务海外分成比例调整，如《王之霸业》分成比例从35%降至10%[83] - 《英雄传说》境外付费用户43.74万，ARPU值5.42美元[83] - 英雄传说台湾东南亚游戏第二季度充值流水为915.17万美元，活跃用户数为1,692,499，ARPU值为5.41美元[87] - 王之霸业游戏第二季度充值流水为1,493.39万美元，活跃用户数为1,486,728，ARPU值为10.04美元[87] - 武神斩游戏第二季度充值流水为308.05万美元，活跃用户数为379,171，ARPU值为8.12美元[87] - 布武天下台湾东南亚版第二季度充值流水为259.46万美元，活跃用户数为672,879，ARPU值为3.86美元[87] - 我是大侠手游台湾版第二季度充值流水为236.88万美元，活跃用户数为527,247，ARPU值为4.49美元[87] - 第四季度武神斩游戏充值流水达1,038.97万美元，活跃用户数为870,479，ARPU值为11.94美元[90] - 第四季度星仙侠游戏充值流水为497.38万美元，活跃用户数为472,323，ARPU值为10.53美元[90] - 第四季度布武天下台湾东南亚版充值流水为284.49万美元，活跃用户数为636,559，ARPU值为4.47美元[90] - 英雄传说台湾东南亚游戏于2018年9月下线[91] - 我是大侠手游台湾版第四季度充值流水大幅降至26.07万美元，活跃用户数锐减至54,223[91] - 成都炎龙科技总资产8.89亿元，营业收入3.13亿元，净利润1.90亿元[184] 业务表现：影视综艺与其他娱乐 - 公司影视综艺业务通过版权售卖、广告权益经营等方式获取收益[43][46] - 娱乐影视及其他业务收入4558.71万元，同比增加4137.2万元[98] - 综艺节目《战斗吧萌犬》广告赞助收入1680.86万元[98] - 电视剧《深渊行者》确认收入2264万元[98] - 公司影视剧业务收入为2,264万元[63] - 娱乐影视业务毛利率-16.11%，同比下降50%[98] 产品与销售数据 - 麦草畏销售收入同比下降74.47%至1315.62万元，平均售价同比下降17.64%至7.07万元/吨[76][79] - L-色氨酸销售收入同比增长27.21%至1.65亿元，但毛利率同比下降8.34个百分点至12.02%[76][79] - 硫酸粘菌素销售收入同比下降58.42%至1374.17万元，毛利率同比下降13.55个百分点至-6.38%[79] - 电销售收入同比增长221.27%至2730.53万元，毛利率同比增加7.78个百分点至18.01%[79] - 蒸汽销售收入同比增长105.33%至2.06亿元，但毛利率同比下降7.45个百分点至27.87%[79] - 蒸汽销量112.85万吨，平均售价182.56元/吨同比上涨3.00%[79] - L-色氨酸生产量3180.9吨，同比增长46.32%[103] - L-色氨酸销售量2935.56吨，同比增长38.61%[103] - L-色氨酸库存量306.05吨，同比增长404.2%[103] - 硫酸粘菌素生产量128.88吨，同比下降69.49%[103] - 前五名客户销售额4.25亿元占年度总额43.62%[114] 毛利率分析 - 游戏产品毛利率达90.17%，同比增加19.01个百分点[74] - 境外地区毛利率为74.75%，同比大幅增加39.82个百分点[75] - 游戏产品毛利率高达90.17%[160] - 兽药产品毛利率为13.67%[160] - 农药产品毛利率为23.90%[160] - 电及蒸汽业务毛利率为25.94%[160] 采购与生产成本 - 煤炭采购价上涨致蒸汽原材料成本同比上升88.52%[79] - 葡萄糖采购量39,229吨，单价同比上涨292.6元/吨[156] - 煤炭采购量257,588.12吨，单价同比上涨37.6元/吨[156] - 棕榈油采购量2,368吨，单价同比下降1,079.2元/吨[156] 研发投入 - 研发投入总额1.06亿元占营收10.79%，其中47.88%资本化[116] 资产处置与投资活动 - 公司累计回购股份647.8万股，占总股本0.21%，支付金额1996.45万元人民币[66] - 报告期内实际投资额为6340万元，较上年同期减少190930万元[173] - 公司增资上海多栗金融信息服务有限公司3000万元，持股比例37.5%[173] - 全资子公司瀚叶体育已出资870万元，注册资本2000万元[173] - 全资子公司瀚擎影视已出资1000万元，注册资本1000万元[173] - 公司内部业务整合划转资产总额6.16亿元，负债总额1.94亿元[176] - 公司拟出资4.95亿元与锦翠投资成立新媒体投资基金[178] - 公司持有以公允价值计量的金融资产206.02万元[180] - 公司买卖富源科技股票产生收益6.77万元，投资总额4700.08万元[181][183] - 公司持有景鸿物流1200股，期末公允价值为每股4.66元[183] - 公司可供出售金融资产减值3,813.11万元，主要因持有呜哩科技及星路天下计提减值[124] - 公司计提3,600万元减值准备针对应收浆果晨曦3亿元意向金及资金使用费[121] 子公司与联营公司表现 - 财通基金营业收入6.23亿元，同比减少8.36亿元，净利润-0.24亿元，同比减少5.37亿元[121] - 青岛易邦生物总资产13.59亿元，营业收入12.07亿元，净利润4.30亿元[187] - 财通基金总资产19.64亿元，营业收入6.23亿元，净亏损0.24亿元[187] 行业与市场环境 - 2018年中国游戏市场实际销售收入达2144.4亿元，同比增长5.3%[42] - 2018年中国游戏用户规模为6.26亿人，同比增长7.3%[42] - 2018年中国移动游戏市场实际销售收入为1339.6亿元，占整体市场62.5%，同比增长15.4%[42] - 2018年中国客户端游戏市场实际销售收入为619.6亿元，占整体市场28.9%，同比下降4.5%[42] - 农药行业需在2020年前完成所有固定污染源的排污许可证核发[50] - 中国兽药行业市场容量增长放缓但刚性需求不变[50] - 全球动物营养氨基酸类产品需求因蛋白质需求增长而稳步上升[50] - 农药行业环保压力加大加速落后产能淘汰[50] - 中国游戏市场2018年实际销售收入2144.4亿元，同比增长5.3%[192] - 中国自主研发网络游戏收入1643.9亿元，同比增长17.6%[192] - 中国游戏用户规模6.26亿人，同比增长7.3%[192] - 移动游戏为市场份额最大且增速最快领域[192] - 兽药行业向高效安全低残留低毒性产品转型[188] - 全球饲用氨基酸2017年总供应量达498万吨同比增长13.1%[140] - 中国饲用氨基酸2017年供应量235.1万吨同比增长20.9%市场价值41.8亿美元[140] - 2017年中国赖氨酸出口57.1万吨同比增长12.2%苏氨酸出口37.4万吨同比增长16.9%[140] - 色氨酸出口8840吨同比增长28.9%进口量3770吨同比增长17.8%[140] - 2018年底中国化工园区数量预计减少至480家左右[139] - 山东50%化工园区遭裁撤1500家企业被关停[139] - 河北注销96家危化品生产企业含10家农药企业[139] - 湖北近200家危险化学品企业许可证被注销含7-8家农药企业[139] - 硫酸粘杆菌素产品受全球限抗影响出现量价齐跌[142] - 中国环境保护税法于2018年1月1日起正式实施，明确环保税适用税额标准[135] - 农业部停止喹乙醇等3种兽药使用，自2018年5月1日起停止生产[135] - 农药企业需在2020年前完成持证排污，不符合条件企业不得排污[135] - 兽用抗菌药使用减量化行动目标为实现使用量零增长[135] - 农药行业需标注可追溯二维码，包含农药名称及登记持有人信息[135] 产能与项目投资 - L-色氨酸产能利用率达到159.05%[150][153] - 硫酸粘菌素预混剂产能利用率仅为12.89%[150] - 热电节能技改项目二期工程投资7706万元人民币，累计投入占预算比例96.78%，工程进度97.25%[52] - 热电节能技改项目投资总额为24,124.18万元[154][155] - 公司出资人民币241.2418百万元投资实施热电节能技改项目[131] - 热电节能技改项目抵押资产账面净值为192.3731百万元[131] 环保与可持续发展 - 公司2018年环保总投入资金4,225.26万元占营业收入比重4.30%[170][172] - 公司环保运营费用（废气/废水/废渣治理）为3,346.53万元占营业收入比重3.41%[172] - 公司热电业务环保设施投入552.48万元占营业收入比重0.56%[172] - 公司生产副产品煤渣报告期产量36,782.88吨全部销售给水泥企业[169] - 公司生产副产品废铁报告期产量684.11吨全部销售给废铁收购商[169] - 公司污水处理设备更换投入30万元占营业收入比重0.03%[172] 公司治理与股东回报 - 公司2018年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.22元（含税）[7] - 公司2018年度不进行资本公积金转增股本[7] - 公司股票简称由"升华拜克"变更为"瀚叶股份"[23] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[24] - 公司持续督导财务顾问为民生证券股份有限公司[26] - 持续督导期间为2017年3月29日至2018年12月31日[27] - 公司注册地址为浙江省德清县钟管镇工业区[21] - 公司办公地址为上海市浦东新区耀元路58号环球都会广场3号楼9层[21] - 公司电子信箱为600226@hugeleafgroup.com[21] - 公司网址为http://www.hugeleafgroup.com[21] - 公司按期完成债券本息兑付工作，债券于2018年5月22日到期[131] - 公司使用闲置募集资金购买理财产品额度为人民币550百万元[131] - 公司尚未到期保本型理财产品余额为人民币120百万元[131] 会计政策与报表调整 - 公司2017年应收票据和应收账款合并列报为226,601,784.34元[166] - 公司2017年其他应收款列报金额为318,846,649.79元[166] - 公司2017年应付票据和应付账款合并列报为220,575,193.08元[166] - 公司2017年管理费用分拆后列报为133,242,124.11元（管理费用）和47,852,155.09元（研发费用）[166] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的损益为1682.77万元人民币[38] - 政府补助收入为661.22万元人民币[38] 境外资产 - 境外资产2190.87万元人民币，占总资产比例0.43%[55] 管理层讨论与业务展望 - 公司预计2019年实现营业总收入9亿元[196] - 公司预计2019年营业总成本8.5亿元[196] - 公司计划通过游戏业务实现全球化布局与发行，

收入和利润 - 营业收入为2.23亿元人民币，同比减少0.64%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为8307.91万元人民币，同比增长40.34%[12] - 加权平均净资产收益率为1.9%，同比增加0.5个百分点[12] - 基本每股收益为0.03元/股，同比增长50%[12] - 归属于上市公司股东的净利润增长至83,079,068.86元，同比增长40.34%，因严控运营费用[21] - 营业总收入为2.227亿元，同比下降0.6%[43] - 归属于母公司股东的净利润为8307.9万元，同比增长40.3%[47] - 基本每股收益为0.03元/股，同比增长50%[49] - 营业利润为3727.01万元，同比增长44.8%[51] - 净利润为3622.77万元，同比增长42.6%[51] 成本和费用 - 销售费用减少至13,258,787.80元，同比下降23.27%，因营销费用减少[21] - 财务费用减少至9,518,989.71元，同比下降59.71%，因利息费用及汇兑损失减少[21] - 财务费用为951.9万元，同比下降59.7%[47] - 管理费用为2879.5万元，同比下降23.8%[47] - 销售费用为1325.9万元，同比下降23.3%[47] - 所得税费用为1166万元，同比增长256.5%[47] - 营业总成本为1.933亿元，同比下降13.4%[43] 资产和负债变动 - 货币资金为6128.68万元人民币，较期初减少86.95%[19] - 应收票据及应收账款为2.99亿元人民币，较期初增长19.65%[19] - 预付款项为4.11亿元人民币，较期初增长24.62%[19] - 存货增加至302,356,292.02元，同比增长67.53%，主要因化工业务淡储及游戏业务产品增加[21] - 可供出售金融资产减少至0元，同比下降100.00%，因执行新金融工具准则[21] - 短期借款减少至158,000,000.00元，同比下降41.91%，因归还到期银行借款[21] - 货币资金减少至61,286,755.79元，对比年初469,787,718.86元[28] - 应收账款增加至289,439,726.30元，对比年初230,211,044.85元[28] - 应付票据及应付账款从124,987,286.23元下降至106,496,837.62元，降幅14.8%[35] - 预收款项从31,843,588.78元下降至26,575,375.10元，降幅16.5%[35] - 应付职工薪酬从26,851,122.15元下降至15,422,798.23元，降幅42.6%[35] - 应交税费从16,983,365.53元上升至32,469,531.23元，增幅91.2%[35] - 流动负债合计从602,456,851.64元下降至468,022,671.01元，降幅22.3%[35] - 未分配利润从667,448,241.21元上升至750,527,310.07元，增幅12.4%[37] - 货币资金从46,026,878.42元下降至1,440,957.39元，降幅96.9%[37] - 短期借款从271,999,998.20元下降至158,000,000.00元，降幅41.9%[41] - 其他应付款从71,530,120.24元上升至186,600,853.83元，增幅160.9%[41] - 资产总计从4,795,350,818.99元略降至4,794,653,962.39元，降幅0.015%[41] - 可供出售金融资产减少1.63亿元人民币，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加5750元人民币，其他非流动金融资产增加1.63亿元人民币[79] - 流动资产合计为8.50亿元人民币，非流动资产合计为39.45亿元人民币[74] - 货币资金为4602.69万元人民币，应收票据及应收账款为1081.59万元人民币[74] - 应收股利为1.10亿元人民币，预付款项为2.22亿元人民币[74] - 长期股权投资为33.69亿元人民币，长期应收款为3.45亿元人民币[74] - 短期借款为2.72亿元人民币，应付票据及应付账款为3024.74万元人民币[74] - 流动负债合计为4.27亿元人民币，非流动负债合计为1.10亿元人民币[74][75] - 总资产为50.69亿元人民币，总负债为7.36亿元人民币，所有者权益为43.33亿元人民币[71] - 递延收益为1562.25万元人民币，递延所得税负债为764.77万元人民币[71] - 实收资本为31.39亿元人民币，资本公积为3.24亿元人民币，未分配利润为6.67亿元人民币[71] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.96亿元人民币，同比恶化[12] - 经营活动现金流量净额为-295,738,341.12元，去年同期为-109,831,366.82元，因对外往来款增加[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.96亿元，同比下降169.3%[56] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.34亿元，同比下降43.3%[56] - 投资活动产生的现金流量净额为-419.3万元，同比改善97.2%[56] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.18亿元，去年同期为2314.89万元[56] - 期末现金及现金等价物余额为4221.25万元，同比下降91.8%[56] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为425.25万元，同比下降82.7%[58] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从1326.02万元变为-3168.91万元[60] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善，从-1.48亿元增至1.06亿元[60] - 筹资活动产生的现金流量净额恶化，从2314.89万元变为-1.18亿元[60] - 期末现金及现金等价物余额大幅减少至144.10万元，较期初下降96.87%[60] - 购买商品、接受劳务支付的现金减少78.84%，从6933.16万元降至1466.92万元[60] - 支付其他与经营活动有关的现金增加54.78%，从1.10亿元增至1.70亿元[60] 投资和金融资产 - 公司投资瀚叶锦翠新媒体合伙企业，实缴出资14,950万元[26] - 投资收益为5536.3万元，同比下降7.4%[47] - 资产减值损失为274.98万元，同比下降71.2%[47] - 投资收益为5536.32万元，其中对联营企业和合营企业的投资收益为5536.32万元[51] - 公司执行新金融工具准则导致可供出售金融资产减少1.63亿元[64] - 交易性金融资产增加5750元，反映新准则下的金融资产重分类[64] - 其他非流动金融资产新增1.63亿元，主要来自金融资产重分类[64] - 资产总额保持稳定为50.69亿元，新准则调整影响较小[64][68] 其他重要项目 - 总资产为49.98亿元人民币，较上年度末减少1.4%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为44.00亿元人民币，较上年度末增长1.45%[12] - 营业外支出为104.24万元，同比增长177.7%[51]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降25.46%至9.82亿元人民币[29] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降45.75%至1.42亿元人民币[29] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降46.32%至1.29亿元人民币[29] - 基本每股收益同比下降44.44%至0.05元/股[29] - 加权平均净资产收益率减少4.07个百分点至3.32%[29] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-7126.25万元人民币[33] - 公司2018年实现营业收入98,206.49万元[60] - 归属于母公司净利润为14,171.96万元[60] - 公司2018年营业收入982,064,939.24元，同比下降25.46%[68] - 归属于母公司净利润为141,719,600元，同比下降45.75%[67] - 生物科技业务收入616,951,400元，游戏业务收入312,793,100元[67] - 农药产品营业收入8174.7万元，同比下降57.29%，毛利率23.9%[131] - 兽药产品营业收入30433.09万元，同比下降33.98%，毛利率13.67%[131] - 电及蒸汽营业收入23087.35万元，同比上升139.37%，毛利率25.94%[131] - 游戏产品营业收入31279.31万元，同比上升31.77%，毛利率90.17%[131] - 自销渠道营业收入58235.41万元，同比下降22.49%[136] - 经销商渠道营业收入39297.75万元，同比下降27.79%[136] - 农兽药业务收入同比下降，主要因转让内蒙古拜克和湖州新奥特子公司及拜克生物产能收缩[77] - 蒸汽销售收入增加因热电节能技改项目完成及集中供热政策推动[77] - 电及蒸汽业务收入230,873,511.41元，同比增长139.37%[75] - 游戏产品毛利率达90.17%，同比增加19.01个百分点[74] - 境外地区业务毛利率74.75%，同比增加39.82个百分点[75] 成本和费用（同比环比） - 营业成本584,603,077.52元，同比下降41.78%[68] - 研发费用80,713,696.52元，同比大幅增长68.67%[72] - 财务费用同比下降52.50%至2013万元，主要因汇率损失减少[87] - 所得税费用同比下降96.82%至-63万元，主要因递延所得税减少[87] - 工业制造总成本同比下降45.86%，从9.16亿元降至4.96亿元[82] - 农药产品成本同比下降65.58%，其中原材料成本下降62.53%至5,270万元[82][84] - 兽药产品成本同比下降33.69%，其中原材料成本下降40.17%至1.78亿元[84] - 电及蒸汽成本同比大幅上升135.74%至1.71亿元，主要因收入增长139.37%[82][85] - 锆系列产品和化学产品成本降为零，因相关子公司股权转让后不再合并报表[85] - 葡萄糖采购量39229吨，平均单价同比上涨292.6元/吨[127] - 棕榈油采购量2368吨，平均单价同比下降1079.2元/吨[127] - 煤炭采购量257588.12吨，平均单价同比上涨37.6元/吨[127] 各条业务线表现 - 公司化工业务累计获得农业部农药制剂登记证产品40余只[47] - 公司网络游戏业务通过炎龙科技与瀚叶互娱开展研发、代理发行及IP合作[42] - 公司影视综艺业务通过版权售卖、广告权益经营及衍生品授权获取收益[43][46] - 公司化工业务产品包括L-色氨酸预混剂和莫能菌素等兽药饲料添加剂[47] - 公司化工业务以拜克生物为经营平台，设农药销售、动保销售和国际销售团队[47] - 热电联供业务通过管网销售富余电力和蒸汽产品[51] - 微信小游戏《几何大逃亡》日活跃用户峰值超100万人，累计注册用户超1000万[56] - 《几何大逃亡》获阿拉丁小程序总榜第17名，游戏分类榜第三名[56] - 微信小游戏《几何大逃亡》累计获得超1000万注册用户[63] - 《几何大逃亡》日活跃用户峰值超100万人[63] - 影视剧业务收入2,264万元[63] - 游戏业务收入主要来源于《布武天下》《王之霸业》《武神斩》[60] - 《几何大逃亡》获阿拉丁小程序总榜第17名及游戏分类榜第三名[63] - 公司产品出口全球40多个国家注册[59] - 《大浦东》登陆央视一套黄金档并获国家广播电视总局列入好剧选介名单[63] - 炎龙科技预计2019年在韩国发行《布武天下》韩文版[63] - 硫酸粘菌素预混剂产销量大幅下滑，生产量同比下降69.49%至128.88吨，销售量同比下降54.58%至179.35吨[81] - L-色氨酸产销量显著增长，生产量同比上升46.32%至3,180.90吨，销售量同比上升38.61%至2,935.56吨[81] - 蒸汽产销量大幅增加，生产量同比增长72.30%至130.95万吨，销售量同比增长99.35%至112.85万吨[81] - 公司L-色氨酸设计产能10000吨/年产能利用率达159.05%[122] - 硫酸粘菌素预混剂产能利用率仅12.89%[122] - 公司煤渣产量为36,782.88吨，销售占比100%[140] - 废铁产量为684.11吨，销售占比100%[140] - 公司聚焦小游戏业务拓展重点产品《几何大逃亡》加速流量变现[172] - 公司通过布局游戏影视综艺等业务构建文化娱乐产业链[171] - 公司坚持网络游戏全球化布局与发行战略[171] - 公司全资子公司瀚铭数据2019年继续推进文化大数据平台建设，构建电影、剧集、网络文学、动漫、游戏、短视频、企业信用等基础数据库[175] - 公司聚焦优质内容生产的文化娱乐产业，业务涉及游戏、影视、综艺、体育、文化大数据研究等细分领域[176] - 公司将以品牌提升、校园推广、场馆运营为重点发展体育业务，拓展壁球培训市场及衍生业务[175] - 生物科技业务强化自主创新与研发合作，开发以生物发酵为主轴的新产品集群优化产业结构[175] 管理层讨论和指引 - 公司预计2019年实现营业总收入9亿元[172] - 公司预计2019年营业总成本8.5亿元[172] - 公司因收购炎龙科技形成较大商誉金额，存在商誉减值计提风险，可能对盈利水平产生不利影响[177] - 公司全资子公司拜克生物属于化工生产企业，存在安全环保风险，环保政策趋严将增加公司环保治理成本[179] - 公司外购主要原材料包括葡萄糖、棕榈油、淀粉、煤炭等，价格受能源、交通运输及国家政策等因素影响可能出现异常波动[179] - 公司文化娱乐战略依托互联网，存在网络设施故障、软硬件漏洞及黑客攻击等安全风险[176] - 公司主要通过对外投资、整合资源方式推进转型升级，受宏观经济形势、产业政策调整等因素影响[176] 行业和市场环境 - 2018年中国游戏市场实际销售收入达2144.4亿元，同比增长5.3%[42] - 2018年中国游戏用户规模为6.26亿人，同比增长7.3%[42] - 移动游戏市场实际销售收入1339.6亿元，占游戏市场总收入的62.5%，同比增长15.4%[42] - 客户端游戏市场实际销售收入619.6亿元，占游戏市场总收入的28.9%，同比下降4.5%[42] - 2018年影视行业受税务规范、片酬治理及收视率造假打击等监管措施影响[46] - 兽药行业市场容量增长放缓但刚性需求不变[50] - 农药行业环保核查趋严加速淘汰落后产能[50] - 2020年完成所有固定污染源排污许可证核发[50] - 公司农药业务受环太湖区域环境因素限制发展空间[50] - 农药行业面临从高速发展到高质量发展的转型关键时期[111] - 2018年山东50%化工园区遭裁撤，1500家企业被关停[111] - 河北注销96家危化品生产企业，其中农药企业10家[111] - 湖北近200家危险化学品企业安全生产许可证被注销，其中农药企业占7-8家[111] - 2018年新制定农药残留限量标准1000项、兽药残留标准100项、其他行业标准200项[110] - 2018年5月起停止生产喹乙醇等3种兽药，养殖业仅剩11种抗菌药允许长期使用[110] - 硫酸粘菌素预混剂新标准2016年11月实施，删除促生长用途[107] - 2018年8月1日起农药经营实行许可制度，无证经营者将面临处罚[110] - 环保税法2018年1月实施，农药企业环保成本将进一步叠加[107][110] - 2017年全球饲用氨基酸总供应量达498万吨同比增长13.1%[112] - 全球饲用氨基酸市场价值101.5亿美元同比增长1.4%[112] - 2017年中国饲用氨基酸供应量235.1万吨同比增长20.9%[112] - 中国饲用氨基酸市场价值41.8亿美元同比增长17.9%[112] - 2017年中国赖氨酸出口57.1万吨同比增长12.2%[114] - 2017年中国苏氨酸出口37.4万吨同比增长16.9%[114] - 2017年中国色氨酸出口8840吨同比增长28.9%[114] - 中国游戏市场实际销售收入达2144.4亿元同比增长5.3%[167] - 中国自主研发网络游戏市场实际销售收入1643.9亿元同比增长17.6%[167] - 中国游戏用户规模6.26亿人同比增长7.3%[167] - 中国游戏市场占全球游戏市场比例约23.6%[167] - 移动游戏成为份额最大增速最快市场活力最强领域[167] - 农兽药行业以中小企业为主，产品及技术同质化严重，企业间竞争激烈[179] - 公司是国内首家工业化生产麦草畏的企业，但现有产能受环保压力制约，运营成本高涨[111] 投资和资产处置 - 公司投资热电节能技改项目二期工程人民币7706万元，工程累计投入占预算比例96.78%，工程进度97.25%[52] - 公司内部业务整合划转资产总额6.16亿元，负债总额1.94亿元，净资产总额4.22亿元[54] - 境外资产2190.87万元人民币，占总资产比例0.43%[55] - 报告期内实际投资额为6,340万元，同比下降190,930万元[146] - 公司投资3,000万元增资上海多栗金融信息服务有限公司，持股37.50%[146] - 公司设立全资子公司瀚叶体育，注册资本2,000万元，已出资870万元[146] - 公司设立全资子公司瀚擎影视，注册资本1,000万元，已出资1,000万元[146] - 公司出资49,500万元成立瀚叶锦翠新媒体投资合伙企业[151] - 公司持有以公允价值计量的金融资产2,060,219.18元[153] - 公司持有景鸿物流1200股，每股价格人民币4.66元[156] - 公司热电节能技改项目投资总额24124.18万元[125][126] - 公司累计回购股份6,478,017股，占总股本0.21%，支付金额19,964,451.91元[66] 关联公司和股权投资 - 成都炎龙科技总资产88880.76万元，营业收入31279.31万元，净利润19026.82万元[158] - 浙江拜克生物科技总资产79647.2万元，营业收入61541.02万元，净利润1872.05万元[158] - 财通基金管理公司持股30%，总资产196421.96万元，营业收入62271.53万元，净利润-2411.06万元[162] - 青岛易邦生物工程持股33.44%，总资产135882万元，营业收入120674.87万元，净利润43043.49万元[158] - 浙江伊科拜克动物保健品持股49%，营业收入22272.22万元，净利润2998.31万元[162] - 河北圣雪大成制药持股49%，营业收入60567.17万元，净利润375.05万元[162] - 上海瀚昕文化传媒总资产2002.34万元，营业收入1680.86万元，净利润-1517.9万元[158] - 上海星瀚教育科技总资产842.82万元，营业收入160.99万元，净利润-995.83万元[158] - 德清壬思实业营业收入5351.26万元，净利润-36.42万元[158] 现金流和财务状况 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降314.01%至-1.76亿元人民币[29] - 经营活动产生的现金流量净额为-176,120,333.71元，同比下降314.01%[72] - 经营活动现金流量净额为-1.761亿元，同比下降314.01%[92] - 货币资金减少44.57%至4.698亿元[98] - 预付款项增加108.35%至3.302亿元[98] - 其他流动资产减少66.67%至1.505亿元[98] - 投资性房地产减少74.04%至3119万元[98] - 固定资产增加至5.71亿元，同比增长20.10%，主要因热电节能技改项目转入及折旧摊销[100] - 开发支出增长101.33%至4789万元，因游戏开发项目增加[100] - 商誉减值0.17%至11.85亿元[100] - 长期待摊费用增长81.21%至1609万元，因经营场地装修费增加[100] - 递延所得税资产激增374.10%至610万元，因应收款项坏账准备增加[100] - 短期借款减少56.27%至2.72亿元，因偿还到期银行贷款[100] - 一年内到期非流动负债下降67.30%至5000万元，因债券兑付及借款重分类[100] - 实收资本增长30.00%至31.39亿元，因资本公积转增股本[100] - 资本公积减少69.07%至3.24亿元，因转增股本[100] - 受限资产包括账面净值1.92亿元的土地及建筑物为项目贷款提供担保[103] - 总资产同比下降7.06%至50.69亿元人民币[29] - 应收票据及应收账款合并列报为22660.18万元[136] - 研发投入总额1.06亿元，占营业收入比例10.79%[88] - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的损益为1682.77万元人民币[38] - 采用公允价值计量的结构性存款利息收益为206.02万元人民币[39] 环保和可持续发展 - 环保投入资金为4,225.26万元，占营业收入比重4.30%[141][145] - 环保运营费用为3,346.53万元，占营业收入比重3.41%[145] 股东承诺和公司治理 - 控股股东沈培今承诺持有公司股份期间避免同业竞争[192] - 控股股东沈培今承诺关联交易将按市场定价并充分披露[192] - 升华集团及丰华投资承诺未来12个月内无增持计划且将继续减持股份[192] - 鲁剑及李练承诺未来12个月内无增持公司股份计划[192][195] - 沈培今承诺2016年提供重大资产重组信息真实准确完整[195] - 沈培今承诺若因信息虚假给投资者造成损失将依法赔偿[195] - 沈培今承诺若被立案调查期间将锁定股份不转让[195] - 沈培今承诺最近五年内不存在违法违规情况[198] - 沈培今承诺股份限售期限为交易完成后12个月内[198] - 沈培今2016年承诺解决同业竞争问题[198] 利润分配和分红政策 - 公司2018年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.22元（含税）[7] - 2018年度现金分红总额为68,907,566.91元[187] - 2018年度归属于上市公司普通股股东的净利润为141,719,552.61元[187] - 现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为48.62%[187] - 2017年资本公积金转增股本以总股本2,414,338,576股为基数每10股转增3股[184] - 转增后公司总股本增至3,138,640,149股[184] - 2018年度拟每10股派发现金红利0.22元（含税）[184] - 公司规定每年现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[184] - 最近三年现金累计分红比例要求不低于年均可分配利润的30%[184] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低要求达到80%[184] - 2017年度未进行现金分红且资本公积金转增比例为每10股转增3股[187] 公司基本信息 - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[6][24] - 公司注册地址为浙江省德清县钟管镇工业区，邮政编码313220[21] - 公司办公地址为上海市浦东新区耀元路58号环球都会广场3号楼9层，邮政编码200125[20][21][22] - 公司股票代码600226，A股简称瀚叶股份，变更前简称升华拜克[23] - 公司法定代表人沈培今[19] - 公司2018年年度

收入和利润（同比环比） - 营业收入7.11亿元人民币，较上年同期下降28.02%[6] - 归属于上市公司股东的净利润2.13亿元人民币，较上年同期下降3.02%[6] - 扣除非经常性损益的净利润2.03亿元人民币，较上年同期下降3.33%[6] - 加权平均净资产收益率为4.94%，较上年同期减少1.65个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，与上年同期持平[7] - 营业收入下降28.02%至7.11亿元，因子公司股权转让致合并范围变动[16] - 营业收入前三季度7.11亿元，较去年同期9.88亿元下降28.02%[32] - 投资收益前三季度1.69亿元，较去年同期2.63亿元下降35.65%[32] - 公司2018年第三季度净利润为6806.68万元，同比增长122.4%[33] - 公司2018年前三季度净利润为2.11亿元，同比下降3.7%[33] - 归属于母公司所有者的净利润为6883.79万元，同比增长129.3%[33] - 基本每股收益为0.02元/股，同比增长100%[34] - 母公司投资收益达4.33亿元，同比下降46%[36] - 母公司营业收入为2910.75万元，同比下降73.4%[35] - 综合收益总额为6864.07万元，同比增长115.8%[34] - 母公司销售收入同比下降89.4%至3336万元[44] 成本和费用（同比环比） - 营业成本下降47.06%至4.01亿元，因子公司股权转让影响[16] - 营业成本前三季度4.01亿元，较去年同期7.58亿元下降47.07%[32] - 研发费用前三季度2805万元，较去年同期3476万元下降19.32%[32] - 研发费用支出为279.25万元[36] - 利息费用支出为2870.64万元，同比增长51.4%[36] - 资产减值损失激增607.39%至4766万元，因应收款项减值计提增加[16] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.25亿元人民币，上年同期为-5122.9万元人民币[6] - 经营活动现金流量净额为-2.25亿元，主要因应收账款增加[16] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降36.0%至4.74亿元[39] - 经营活动现金流量净额为负2.25亿元同比扩大338.8%[40] - 投资活动现金流出达22.92亿元其中支付其他投资活动相关现金18.39亿元[40] - 筹资活动现金流入5.38亿元全部来自借款取得[40] - 期末现金及现金等价物余额为负1.16亿元同比减少120.8%[41] - 母公司投资活动现金流入4.70亿元主要来自投资收益1.14亿元[44] - 母公司取得借款收到的现金同比增长12.7%至5.45亿元[45] - 汇率变动导致现金减少283万元同比改善61.9%[45] 资产和负债变动 - 货币资金减少77.23%至1.93亿元，主要因归还债券及支付项目款项[15] - 应收账款增长57.44%至3.02亿元，因应收业务款增加[15] - 预付款项大幅增长124.44%至3.56亿元，因项目投资增加[15] - 存货增长65.14%至2.29亿元，因文化娱乐产品增加[15] - 货币资金从年初8.475亿元降至1.93亿元，降幅77.2%[23] - 应收账款从年初1.918亿元增至3.02亿元，增幅57.4%[23] - 预付款项从年初1.585亿元增至3.556亿元，增幅124.4%[23] - 存货从年初1.389亿元增至2.293亿元，增幅65%[23] - 短期借款从年初6.221亿元降至5.12亿元，降幅17.7%[25] - 应付票据及应付账款从年初2.206亿元降至0.877亿元，降幅60.2%[25] - 其他非流动资产从年初323.65万元增至1.682亿元，增幅5095%[25] - 公司总资产从年初545.4亿元下降至532.05亿元，减少13.38亿元(2.45%)[26] - 货币资金从年初2.55亿元大幅减少至939万元，下降96.32%[28] - 短期借款从年初6.22亿元降至5.12亿元，减少1.1亿元(17.68%)[29] - 长期股权投资从年初32.51亿元增至33.51亿元，增长3.08%[28] - 应收账款从年初2364万元降至1042万元，下降55.92%[28] - 母公司期末现金余额939万元同比减少96.8%[45] 股东权益和资本结构 - 归属于上市公司股东的净资产44.18亿元人民币，较上年度末增长5.08%[6] - 实收资本增长30%至31.39亿元，因资本公积转增股本[16] - 归属于母公司所有者权益从年初42.05亿元增至44.18亿元，增长5.08%[26] - 总资产53.21亿元人民币，较上年度末下降2.45%[6] - 股东总数为33,932户，前两大股东沈培今和鲁剑持股比例分别为31.16%和14.27%[12] - 控股股东沈培今持有2.99亿股人民币普通股，占比9.53%[13] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目中政府补助463.52万元人民币[9] - 汇兑收益大幅增长至530.23万元，同比增长255.9%[33] 业务和战略动向 - 公司拟终止重大资产重组事项，因资本市场环境及产业政策变化[18] - 内部业务整合完成，划转资产总额6.161亿元至拜克生物[19] - 新设影视子公司上海瀚擎影视有限公司，注册资本1000万元[20]

收入和利润（同比环比） - 营业收入4.98亿元同比下降31.37%[20] - 2018年上半年公司实现营业收入498,464,640.42元，同比下降31.37%[52] - 公司2018年上半年实际营业收入为4.98亿元，营业总成本为4.73亿元[55] - 营业总收入同比下降31.4%至4.98亿元人民币（上期7.26亿元）[179] - 归属于上市公司股东的净利润1.44亿元同比下降23.98%[20] - 归属于母公司净利润为144,144,100元[47] - 净利润同比下降24.2%至1.43亿元人民币（上期1.89亿元）[180] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降24.0%至1.44亿元人民币[180] - 扣除非经常性损益后的净利润1.46亿元同比下降12.79%[20] - 基本每股收益0.05元同比下降28.57%[21] - 稀释每股收益0.05元同比下降28.57%[21] - 加权平均净资产收益率3.37%同比下降3.09个百分点[21] - 营业利润同比下降35.5%至8817.68万元，上期为1.37亿元[183] - 净利润同比下降44.3%至7577.92万元，上期为1.36亿元[183] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为279,078,291.70元，同比下降52.67%[52] - 营业成本同比下降52.6%至2.79亿元人民币（上期5.90亿元）[179] - 研发支出为24,530,181.24元，同比增长11.22%[52] - 管理费用为104,505,736.35元，同比增长23.04%[52] - 销售费用为39,738,902.52元，同比增长4.22%[52] - 财务费用为17,209,723.65元，同比下降2.12%[52] - 销售费用同比骤降99.5%至7.4万元，上期为1414.09万元[183] - 财务费用同比上升66.5%至2016.33万元，上期为1211.32万元[183] - 资产减值损失大幅增加至2910.95万元人民币（上期为负550.79万元）[179] - 资产减值损失同比增加142.9%至459.03万元，上期为188.99万元[183] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-7629.82万元同比下降201.26%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-76,298,170.53元，同比下降201.26%[52] - 经营活动现金流量净额转负为-7629.82万元，同比下降201.3%[185] - 投资活动产生的现金流量净额为-72,009,292.65元[52] - 投资活动产生的现金流量净额为-4500.53万元，同比下降97.22%[189] - 投资活动现金流出大幅增加至16.56亿元，同比增长4.7%[185][186] - 投资活动现金流出小计21.13亿元，同比下降88.74%[189] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.79亿元，上期为正7.99亿元[186] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.21亿元，同比下降114.88%[189] - 期末现金及现金等价物余额下降至4.18亿元，同比减少40.4%[186] - 期末现金及现金等价物余额为5033.65万元，同比下降84.35%[189] 资产和负债变化 - 货币资金同比下降49.30%至4.30亿元，占总资产比例从15.54%降至7.98%[58] - 货币资金从8.48亿元下降至4.30亿元，减少49.3%[172] - 应收账款同比大幅增长78.03%至3.42亿元，占总资产比例从3.52%升至6.34%[58] - 应收账款从1.92亿元增至3.42亿元，增长78.1%[172] - 预付款项从1.58亿元增至2.05亿元，增长29.5%[172] - 在建工程同比增长210.33%至2260.67万元，主要因实施技改项目[59] - 在建工程从728.46万元增至2260.67万元，增长210.3%[172] - 开发支出同比增长95.71%至4655.67万元，主要因游戏开发支出增加[59] - 开发支出从2378.92万元增至4655.67万元，增长95.7%[172] - 其他非流动资产激增3933.30%至1.31亿元，主要因购买IP授权及游戏运营授权增加[59] - 应付票据同比下降64.63%至2941.82万元[59] - 短期借款从6.22亿元降至5.80亿元，减少6.8%[172] - 短期借款下降6.7%至5.80亿元人民币（期初6.22亿元）[177] - 长期股权投资从11.90亿元增至12.38亿元，增长4.0%[172] - 未分配利润从5.33亿元增至6.78亿元，增长27.0%[174] - 未分配利润增加1.44亿元，同比增长27.02%[192] - 母公司货币资金从2.55亿元降至6155.25万元，下降75.9%[176] - 资本公积同比下降69.07%至3.24亿元，主要因实施资本公积转增股本[60] - 资本公积减少7.24亿元，同比下降69.07%[192] - 实收资本同比增长30.00%至31.39亿元，主要因资本公积转增股本[59] - 股本增长30.0%至31.39亿元人民币（期初24.14亿元）[178] - 资本公积下降67.3%至3.53亿元人民币（期初10.77亿元）[178] - 未分配利润增长15.1%至5.78亿元人民币（期初5.03亿元）[178] - 归属于母公司所有者权益合计为434.67亿元，同比增长3.42%[192] - 其他综合收益减少416.24万元，同比下降47.98%[192] - 少数股东权益减少1206.05万元，同比下降367.99%[192] - 股本增加7.24亿元，同比增长30.00%[192] - 流动比率从1.94提升至2.21增长13.92%[165] - 速动比率从1.81提升至2.03增长12.15%[165] - 资产负债率从22.92%下降至19.26%减少15.97%[165] 业务线表现 - 影视剧业务收入为22,641,500元[48] - 热电联产业务主要产品为电力和蒸汽[39] - 公司农药业务受环太湖区域环境因素限制发展空间[38] - 公司已获得农业部制剂登记证产品累计40余只[33] - 主要子公司成都炎龙科技实现净利润8,986.41万元[71] - 财通基金管理规模下降，营业收入同比下降至37,364.77万元，净利润同比下降至11,677.79万元[74][75] - 青岛易邦生物工程有限公司净利润为18,467.39万元，总资产139,553.27万元，营业收入52,642.33万元[75] - 河北圣雪大成制药有限责任公司净利润亏损623.22万元，营业收入27,765.62万元[75] - 浙江伊科拜克动物保健品有限公司净利润为2,550.57万元，营业收入13,986.65万元[75] - 上海雍棠股权投资中心净利润仅为0.04万元，总资产20,093.41万元[75] - 炎龙科技2018年上半年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为8055.06万元[110] - 上海页游2018年上半年扣除非经常性损益后净利润为6551.94万元[111] - 子公司炎龙科技2018年1-6月扣非归母净利润为8055.06万元，完成年度承诺业绩19700万元的40.89%[119] 行业与市场环境 - 2018年上半年中国游戏市场实际销售收入达1050亿元同比增长5.2%[28] - 移动游戏市场实际销售收入634.1亿元占比60.4%[28] - 自主研发网络游戏海外销售收入46.3亿美元同比增长16%[29] - 国内游戏用户规模5.3亿人同比增长4.0%[28] - 农药行业环保核查趋严加速淘汰落后产能[37] - 兽药饲料添加剂行业产量增幅放缓但刚性需求不变[34] - 农药行业到2020年完成所有固定污染源排污许可证核发[37] - 农兽药行业竞争激烈，产品同质化严重[77] - 拜克生物面临安全环保风险，环保治理成本可能增加[77] - 主要原材料价格波动风险，涉及葡萄糖、棕榈油、淀粉、煤炭等[78] 投资与资产交易 - 公司投资收益同比减少37.19%至1.21亿元，主要因参股公司财通基金管理规模下降及上年同期转让内蒙古拜克确认投资收益2310.19万元[56] - 投资收益同比下降37.2%至1.21亿元人民币（上期1.93亿元）[179] - 投资收益同比下降17.9%至1.37亿元，上期为1.67亿元[183] - 公司出资24,124.18万元投资热电节能技改项目[62] - 热电节能技改项目投资额为241.2418百万元人民币累计投入占预算比例90.61%[40] - 公司以账面净值4,153.79万元的资产为热电项目专项贷款提供抵押担保[62] - 公司使用闲置募集资金购买理财产品余额从33,000万元降至27,000万元[62][63] - 报告期内实际投资额6,340万元 较上年同期24,350万元下降18,010万元[64] - 公司对上海瀚昕文化传媒增资至2,000万元 已出资860万元[65] - 公司投资3,000万元增资上海多栗金融 持股37.50%[65] - 公司设立瀚叶体育(注册资本2,000万元)和瀚擎影视(注册资本1,000万元) 均未出资[66] - 公司内部业务整合划转资产总额6.16亿元 负债总额1.94亿元 净资产4.22亿元[67] - 内部业务整合划转资产总额为616.067百万元人民币负债总额为194.496百万元人民币净资产总额为421.572百万元人民币[41] - 公司买入富源科技股票获利67,694.96元[70] - 境外资产价值18.7481百万元人民币占总资产比例0.35%[42] 承诺与协议 - 报告期内不进行利润分配或资本公积金转增股本[4] - 报告期内不进行利润分配或资本公积金转增股本[82] - 控股股东及实际控制人沈培今承诺保证公司人员、财务、机构和业务独立性 承诺时间2015年6月23日 承诺期限为持股期间[84][86] - 控股股东及实际控制人沈培今承诺避免同业竞争 承诺时间2015年6月23日 承诺期限为持股期间[86] - 控股股东及实际控制人沈培今承诺关联交易将按市场原则定价 承诺时间2015年6月23日 但未履行承诺[86] - 持股5%以上股东升华集团及一致行动人丰华投资承诺未来12个月内无增持计划且将继续减持 承诺时间2017年7月4日[87] - 重组交易对方鲁剑及一致行动人李练承诺未来12个月内无增持计划 承诺时间2017年3月29日[87] - 控股股东及实际控制人沈培今承诺提供信息真实准确完整 承诺时间2016年3月31日 但未履行承诺[87] - 控股股东沈培今承诺以现金认购非公开发行股份金额不超过150,000万元[88] - 控股股东承诺在交易完成后12个月内锁定所持上市公司股份[90] - 控股股东承诺避免与上市公司主营业务构成同业竞争[90] - 控股股东承诺资金来源合法且不超过150,000万元[88] - 控股股东承诺最近五年不存在行政处罚及重大诉讼情况[88] - 控股股东承诺内幕信息合规（2015年3月25日至2016年2月27日期间）[88] - 控股股东锁定股份可用于投资者赔偿安排（如存在违法违规）[88] - 控股股东承诺同业竞争相关赔偿责任[90] - 股份锁定适用于送红股、转增股本等情形[90] - 实际控制人控制的不同主体间股份转让不受12个月限制[90] - 控股股东及实际控制人沈培今承诺减少关联交易并确保交易按公允市场价格进行[91] - 沈培今承诺不通过关联交易转移上市公司利益或损害股东权益[91] - 控股股东承诺保持上市公司人员独立性高级管理人员专职任职并在公司领取薪酬[91] - 保证上市公司资产独立控股股东不违规占用资金资产及其他资源[91] - 承诺上市公司机构独立拥有完整法人治理结构及办公场所分离[91] - 确保业务独立拥有自主经营能力减少关联交易并履行信息披露[91] - 财务独立承诺包括独立核算体系银行账户纳税及财务人员不兼职[91] - 沈培今承诺交易完成后36个月内维持实际控制人地位并通过增持股份确保控制权[92] - 控股股东承诺积极认购配套募集资金并保证资金充足[92] - 所有承诺于2016年3月31日作出且持续有效[91][92] - 控股股东沈培今承诺全额认购非公开发行股份以维持控制权[93] - 沈培今认购的股份锁定36个月不得转让自发行结束之日起[93] - 炎龙科技2015至2018年承诺净利润分别不低于9000万元、1.26亿元、1.64亿元及1.97亿元[93] - 炎龙科技未达承诺净利润时交易对方须进行补偿[93] - 重组交易对方承诺提供信息真实准确完整并承担法律责任[94] - 若因虚假信息造成损失交易对方将依法承担赔偿责任[94] - 交易对方承诺拟注入资产权属清晰无权利限制[94] - 交易对方保证已依法对炎龙科技履行出资义务[94] - 重组交易对方鲁剑、李练及西藏炎龙承诺股份锁定期为自发行结束之日起36个月内不转让[96] - 重组交易对方承诺若因基准日2015年6月30日前发生事项导致纠纷或损失将承担全部责任及费用[96] - 重组交易对方承诺无形资产及特许经营权权属瑕疵造成的损失将负担相关额外支出及费用[96] - 重组交易对方承诺避免从事与上市公司主营业务相同或相近的业务以防止同业竞争[96] - 重组交易对方承诺最近五年内不存在行政处罚、刑事处罚或重大民事诉讼仲裁情况[95] - 重组交易对方承诺在停牌前6个月内至2016年2月27日止不存在利用内幕信息进行股票交易[95] - 重组交易对方承诺若违反承诺将承担相应的法律责任[95][96] - 股份锁定期承诺期限自交易发行股份结束之日起36个月内[96] - 承诺时间集中在2016年3月31日[95][96] - 涉及重组交易对方包括鲁剑、李练及西藏炎龙[95][96] - 承诺避免或减少关联交易并遵循公允市场价格原则[98] - 承诺若违反关联交易承诺将全额赔偿上市公司损失[98] - 承诺交易完成后36个月内不威胁沈培今对上市公司的控制权[99] - 承诺提供信息真实性保证不存在虚假记载或重大遗漏[99][100] - 承诺若信息违规将依法承担投资者赔偿责任[99][100] - 承诺若被立案调查将主动锁定股份直至调查结论[100] - 承诺锁定股份可用于投资者赔偿安排[100] - 承诺拟注入资产量子云股权权属清晰无质押或限制[100] - 承诺已履行量子云全部出资义务不存在出资不实[100] - 承诺持有量子云股权无禁止转让或强制保全情形[100] - 量子云股权注入瀚叶股份不存在权属纠纷或法律障碍[101] - 交易方承诺最近五年内未受行政处罚或涉及重大民事诉讼[101] - 交易方承诺在停牌前6个月内不存在利用内幕信息交易瀚叶股份股票[101] - 通过交易获得的瀚叶股份股票锁定期为上市之日起36个月[103] - 锁定期可提前解除的条件是量子云实现全部利润承诺或履行完毕补偿义务[103] - 锁定期内股票除融资需求外不得通过质押等方式转移所有权[103] - 若触发业绩补偿义务且股票质押将采取合法方式解除质押状态[102] - 承诺解除质押的方式不会对上市公司日常经营产生影响[102] - 所有承诺均声明如违反将承担相应法律责任[101][102][103] - 浆果晨曦新媒体投资中心对或有事项补偿义务分摊比例为79.47%[104][105] - 纪卫宁对或有事项补偿义务分摊比例为20.53%[104][105] - 浆果晨曦与纪卫宁承诺承担量子云无形资产权属瑕疵导致的全部损失[104] - 浆果晨曦新媒体投资中心对无形资产补偿义务分摊比例为79.47%[105] - 纪卫宁对无形资产补偿义务分摊比例为20.53%[105] - 喻策、浆果晨曦、纪卫宁承诺规范与上市公司的关联交易[105] - 关联交易承诺履行时间为2018年4月26日[105] - 喻策、浆果晨曦、纪卫宁承诺避免与上市公司产生同业竞争[105] - 避免同业竞争承诺履行时间为2018年4月26日[105] - 同业竞争承诺被标注为正在履行中[105] - 重大资产重组后5年内不谋求控制权承诺由喻策、浆果晨曦、纪卫宁于2018年6月15日作出[107] - 沈培今承诺避免同业竞争并于2018年4月26日出具承诺函[108] - 沈

收入和利润 - 营业收入同比下降29.89%至2.24亿元[6] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降39.54%至5,920万元[6] - 基本每股收益同比下降60%至0.02元/股[6] - 营业收入下降至224,125,967.05元，同比减少29.89%[13] - 归属于母公司净利润下降至59,199,665.73元，同比减少39.54%[14] - 营业总收入同比下降29.9%至2.24亿元，上期为3.20亿元[26] - 归属于母公司股东的净利润同比下降39.5%至5920万元，上期为9791万元[27] - 基本每股收益同比下降60%至0.02元/股，上期为0.05元/股[28] - 母公司营业收入同比下降80.2%至3302万元，上期为1.67亿元[30] 成本和费用 - 营业成本下降至123,303,493.38元，同比减少55.73%[13] - 财务费用上升至23,626,994.89元，同比增长404.05%[14] - 营业成本同比下降55.7%至1.23亿元，上期为2.79亿元[27] - 财务费用同比大幅增长404.2%至2363万元，上期为469万元[27] - 支付其他与经营活动有关的现金1.235亿元，同比激增163.8%[32] 资产和负债变化 - 总资产同比增长0.75%至54.95亿元[6] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长1.42%至42.64亿元[6] - 货币资金减少29.33%主要因支付热电技改款及游戏IP采购[12] - 应收账款增长44.70%因未到期回款增加[12] - 应收票据减少53.85%因票据结算方式减少[12] - 预付款项增加至250,015,705.97元，同比增长57.78%[13] - 长期借款增加至160,000,000元，同比增长37.05%[13] - 资本公积减少至324,274,429.79元，同比下降69.07%[13] - 货币资金减少至5.99亿元，较年初8.48亿元下降29.3%[19] - 应收账款增至2.78亿元，较年初1.92亿元增长44.7%[19] - 预付款项增至2.50亿元，较年初1.58亿元增长57.8%[19] - 存货增至1.55亿元，较年初1.39亿元增长11.6%[19] - 长期股权投资增至12.75亿元，较年初11.90亿元增长7.1%[19] - 短期借款降至6.10亿元，较年初6.22亿元减少1.9%[20] - 应付账款降至0.87亿元，较年初1.37亿元下降36.5%[20] - 归属于母公司所有者权益合计增至42.64亿元，较年初42.05亿元增长1.4%[21] - 母公司货币资金减少至1.32亿元，较年初2.55亿元下降48.4%[23] - 母公司长期股权投资增至33.36亿元，较年初32.51亿元增长2.6%[24] - 负债合计小幅增长0.9%至10.69亿元，上期为10.60亿元[25] - 股本同比增长30.0%至31.39亿元，上期为24.14亿元[25] - 资本公积同比下降67.3%至3.53亿元，上期为10.77亿元[25] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比恶化193.24%至-1.10亿元[6] - 经营活动现金流量净额为-109,831,366.82元，主要因游戏采购支付增加[14] - 筹资活动现金流量净额下降至23,148,900.18元，同比减少97.16%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.098亿元，同比扩大193%[32] - 销售商品提供劳务收到的现金为2.359亿元，同比增长5.2%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.479亿元，同比改善19.8%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为2315万元，同比大幅下降97.2%[33] - 期末现金及现金等价物余额为5.12亿元，较期初减少31.9%[33] - 母公司经营活动现金流量净额1326万元，同比下降50.3%[34] - 母公司投资活动现金流出1.957亿元，同比减少47.3%[35] - 母公司取得借款收到的现金1.953亿元，同比减少22.4%[35] - 购建固定资产无形资产支付的现金1.235亿元，同比大幅增长198.5%[33] 投资收益 - 投资收益下降至59,816,480.29元，同比减少49.50%[14] - 投资收益同比下降49.5%至5982万元，上期为1.18亿元[27]