收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降18%至8.05亿元[26] - 归属于上市公司股东的净利润亏损6.73亿元同比下降574.88%[26] - 扣除非经常性损益的净利润亏损7.06亿元同比下降646.78%[26] - 公司2019年合并财务报表归属于母公司股东的净利润为-6.73亿元[6] - 公司2019年母公司净利润为-5.43亿元[6] - 公司2019年营业收入为8.0526亿元，同比下降18.00%[65] - 归属于母公司净利润为-6.7299亿元，同比下降574.88%[65] - 公司营业收入同比下降18.25%至7.97亿元，主要因游戏和农兽药收入减少[70][73] - 基本每股收益为-0.22元同比下降540%[27] - 加权平均净资产收益率为-17.10%同比下降20.42个百分点[27] - 2019年第二季度营业收入为2.42亿元，第三季度为1.97亿元，第四季度为1.43亿元[31] - 2019年第二季度归属于上市公司股东的净利润为6770.28万元，第三季度为6644.64万元，第四季度亏损8.90亿元[31] - 2019年第二季度扣除非经常性损益后的净利润为4076.54万元，第三季度为6033.47万元，第四季度亏损8.83亿元[31] 成本和费用（同比环比） - 销售费用5988.82万元，同比下降25.72%[68] - 管理费用1.5624亿元，同比上升12.14%[68] - 研发费用6148.78万元，同比下降23.82%[68] - 销售费用减少因广告宣传推广费用降低，管理费用增加因并购重组中介费用及租赁费用上升[69] - 销售费用下降25.72%至5989万元，主要因广告宣传推广费用减少[79] - 管理费用增长12.14%至1.56亿元，因中介机构费用及租赁费增加[79] - 工业制造总成本同比下降9.39%至4.49亿元，其中原材料成本占比65.07%但同比下降15.76%[76] - 折旧成本同比激增100.02%至4504万元，主要因电及蒸汽业务折旧增长187.01%[76] - 农药产品总成本下降28.24%至4464万元，与收入下降35.74%直接相关[76] - 兽药产品总成本下降15.21%至2.23亿元，对应收入下降26.30%[76] - 电及蒸汽成本逆势增长6.40%至1.82亿元，因收入增长13.49%[76] 各业务线表现 - 游戏产品收入同比下降30.17%至2.18亿元，毛利率88.36%但减少1.81个百分点[70][73] - 农兽药业务收入同比下降：农药产品收入降35.74%至5253万元，兽药产品收入降26.30%至2.24亿元[70][73] - 工业制造收入同比下降12.66%至5.39亿元，毛利率16.61%且减少3.01个百分点[70] - 电及蒸汽收入同比增长13.49%至2.62亿元，毛利率30.57%且增加4.63个百分点[73] - 农药产品营业收入52,534,223.94元，同比下降35.74%，毛利率15.02%[124] - 兽药产品营业收入224,304,525.37元，同比下降26.30%，毛利率0.68%[124] - 电及蒸汽营业收入262,019,561.65元，同比增长13.49%，毛利率30.57%[124] - 游戏产品营业收入218,430,546.37元，同比下降30.17%，毛利率88.36%[124] - 游戏业务子公司炎龙科技实现营业收入2.1843亿元，净利润8569.28万元[61] - 公司化工业务以拜克生物为经营平台组建农药销售动保销售和国际销售团队[48] - 公司农药产品阿维菌素系列为生物农药已获农业部制剂登记证产品40余只[45] - 公司兽药饲料添加剂产品包括L-色氨酸预混剂和莫能菌素等[45] - 综艺业务通过内容营销硬广销售版权售卖等方式获取收益[44] - 热电联产业务通过管网销售富余电力和蒸汽产品[53] - 生物科技板块产品出口全球40多个国家，通过欧盟认证[59] - 公司拥有浙江省著名商标"BIOK"和浙江省知名商号资质[59] - 游戏业务《几何大逃亡》2019年获阿拉丁年度最佳游戏称号，曾登百度小游戏人气榜第一[56] - 综艺节目《宠物医院》在B站评分高达9.8分[56] - 公司成为2019年上海城市业余联赛合作伙伴，提升体育业务竞争力[56] - 公司计划加大小游戏业务拓展力度挖掘商业价值和变现途径[161][162] - 公司推进金融衍生工具高频交易系统研发优化并开展商业化[162] - 公司审慎评估并收缩长期无法盈利且发展前景不明业务[161] - 公司通过参投固投方式投资优质影视项目获得稳健回报[162] 各地区表现 - 境内地区收入同比下降13.89%至4.98亿元，毛利率15.07%且减少2.02个百分点[73] - 境外地区收入同比下降24.60%至3.00亿元，毛利率67.09%但减少7.66个百分点[73] - 境外资产2326.34万元，占总资产比例0.56%[55] 管理层讨论和指引 - 非洲猪瘟疫情推动国内生猪养殖向公司加规模化养殖场模式升级[48] - 国家推广低蛋白日粮技术推进氨基酸类饲料添加剂消费需求[48] - 影视产业政策引导创作生产机制完善注重头部化垂直化和精品化[44] - 文化产业目标2020年成为国民经济支柱产业重点推进文化加和互联网加[44] - 农药行业环保核查趋严加速淘汰落后产能，2020年完成所有固定污染源排污许可证核发[49] - 农药用量连续三年负增长，行业向减施增效方向发展[49] - 公司农药业务以制剂生产和销售为主，受环太湖区域环境因素影响[52] - 公司现有产能受环保压力制约运营成本高涨[109] - 公司未来将以环保压力较小的农药制剂产品生产销售为主[109] - 2019年非洲猪瘟导致生猪存栏量大幅减少，2020年猪肉市场将延续供给偏紧态势[153] - 农药行业受环保政策影响显著，3.21响水爆炸事件后化工品价格普遍提高[156] - 中国游戏市场实际销售收入2308.8亿元同比增长7.7%[157] - 移动游戏市场实际收入1581.1亿元占比68.5%同比增长18.0%[157] - 客户端游戏市场实际销售收入615.1亿元占比26.6%同比下降0.7%[157] - 网页游戏市场实际销售收入98.7亿元占比4.3%同比下降22.0%[157] - 中国自主研发游戏海外市场实际销售825.2亿元同比增长21.0%[157] - 游戏用户规模达6.4亿人同比增长2.5%[157] - 2019年中国游戏用户规模达6.4亿人同比增长2.5%[43] - 中国自主研发游戏海外市场实际销售额825.2亿元同比增长21.0%[43] - 全国工业饲料总产量22885.4万吨同比下降3.7%[110] - 猪饲料产量7663.2万吨同比下降26.6%其中仔猪饲料下降39.2%母猪饲料下降24.5%育肥猪饲料下降15.9%[110] - 禽饲料产量8464.8万吨同比增长21.0%其中肉鸡饲料增长17.9%肉鸭饲料增长25.2%[110] - 饲料添加剂产量1199.2万吨同比增长8.2%其中混合型饲料添加剂69万吨增长20.0%[110] - 氨基酸产量330万吨同比增长10.5%维生素127万吨增长14.7%矿物元素590万吨增长4.1%[110] - 10万吨以上规模饲料厂621家减少35家产量10659.7万吨占比46.6%增长3.3个百分点[110] - 年产百万吨以上饲料企业集团31家占比50.5%其中3家超1000万吨[110] - 2019年生猪存栏同比下降37.7%能繁母猪存栏下降31.4%全年出栏量下降24.6%[110] - 兽用抗菌药使用量2018年29774.09吨同比下降29.05%2019年Q1猪用动保市场下降超50%[110] - 新修订食品安全法和环境保护法2015年实施推动高效低毒低残留农药研发淘汰剧毒高毒高残留农药[99] - 农药工业十三五发展规划要求提升产业集中度减少农药企业数量通过兼并重组组建大规模企业集团[99] - 农业部2016年对兽药饲料添加剂产品实行二维码追溯管理强化市场监管[102] - 环境保护税法2018年实施各地明确环保税适用税额标准应税大气水固体污染物按污染当量数乘以适用税额[102] - 固定污染源排污许可分类管理名录2017年版规定生物化学农药制造业持证排污最后时限为2020年[102] - 农业部2018年停止使用3种兽药包括喹乙醇氨苯胂酸洛克沙胂要求2018年5月1日起停止生产[102] - 兽用抗菌药使用减量化行动试点方案2018-2021年目标3年内实现兽用抗菌药使用量零增长[102] - 农业农村部2018年制定1000项农药残留限量标准和100项兽药残留标准[102] - 农药经营许可管理制度2018年8月1日起实施要求境内农药经营者持经营许可证上岗[102] - 江苏省化工生产企业数量目标2020年底减少至2000家2022年不超过1000家[106] - 江苏省化工园区计划从50个压减至20个左右[106] 关联方和资金占用 - 控股股东沈培今资金占用余额3.78亿元[8] - 关联方资金占用已收回6000万元[8] - 2019年资金占用费收益为2408.59万元[36] 违规担保和司法冻结 - 违规对外担保涉及借款本金2.4亿元[10] - 违规担保借款本息合计2712.46万元[10] - 公司部分长期资产被司法冻结13.32亿元[11] - 子公司长期资产被司法冻结1.51亿元[11] 审计意见和减值准备 - 会计师事务所出具无法表示意见审计报告[5][11] - 公司计提商誉减值准备7.1821亿元，涉及收购炎龙科技形成的商誉11.854亿元[61] - 公司计提应收浆果晨曦3亿元意向金的减值准备5400万元[87] - 公司对北京八八16.67%股权投资确认公允价值变动损失4301.01万元[87] - 公司对收购炎龙科技形成的商誉计提减值准备7182.114万元[88] - 公司对应收款项计提坏账准备10198.89万元[91] - 公司对预付款项计提坏账准备1800万元[91] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为负1.02亿元[26] - 2019年经营活动现金流量净额第二季度为2.72亿元，第四季度为5448.72万元，第一季度和第三季度分别为-2.96亿元和-1.34亿元[31] - 经营活动现金流量净额-1.024亿元，较上年改善41.85%[68] - 投资活动现金流量净额-3192.44万元，同比下降108.05%[68] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产下降18.24%至35.46亿元[26] - 总资产下降17.95%至41.59亿元[26] - 公司期末母公司未分配利润为-3919.52万元[6] - 交易性金融资产期末余额为998.90万元，较期初增加792.88万元[39] - 其他非流动金融资产期末余额为9464.39万元，较期初减少6880.86万元，对当期利润影响为-4301.12万元[39] - 公司货币资金较上期减少80.82%至9012.27万元[93] - 公司应收账款较上期增长67.59%至38581.96万元[93] - 公司商誉较上期减少60.59%至46723.44万元[95] - 公司未分配利润较上期减少111.10%至-7407.81万元[95] - 公司受限资产包括账面净值14976.83万元的土地及房产抵押[98] 采购和销售渠道 - 葡萄糖采购量28,794.29吨，平均采购价格同比下降11.91元/吨[120] - 棕榈油采购量2,443.64吨，平均采购价格同比下降232.98元/吨[120] - 煤炭采购量271,514.67吨，平均采购价格同比下降41.77元/吨[120] - 自销渠道营业收入480,294,400元，同比下降17.53%[126] - 经销商渠道营业收入317,009,200元，同比下降19.33%[126] - 前五名客户销售额占比37.92%达3.05亿元，其中关联方销售占比5.53%[79] 生产和销量数据 - 主要兽药产品L-色氨酸销量同比下降8.08%至2924吨，产量同比下降4.12%[74] - 蒸汽产品销量同比增长7.29%至194.88万吨，产量同比增长10.27%[74] - 国内农药制剂销售数量同比上升19.3%，蒸汽销售数量同比增长6.5%[64] - 公司L-色氨酸产能10000吨/年产能利用率146.2%[119] 研发和环保投入 - 研发投入总额4999万元占营收6.21%，资本化比例13.02%[80] - 环保总投入资金42,328,300元，占营业收入比重5.25%[135] 投资活动 - 投资收益同比增加5800万元至2.31亿元，主要来自财通基金和青岛易邦[86] - 报告期内实际投资额16,190万元，较上年同期6,340万元增长155.4%[136] - 出资49,500万元成立瀚叶锦翠新媒体投资合伙企业，已实缴14,950万元[136][142] - 设立全资子公司德清瀚叶科创文化园产业管理有限公司，注册资本5,000万元[137] - 受让西藏观复100%股权（注册资本1,000万元），实缴出资0元[138] - 出资14,000万元参与设立德清人民网融媒贰号股权投资基金，已实缴1,000万元[140][143] - 出资370.5万元设立人民阅读信息科技，持股19%[140] - 设立全资孙公司上海瀚唐体育发展有限公司，注册资本500万元，已出资140万元[141] - 拟出资9,000万元设立中新瀚叶信息科技，持股90%[141] - 持有富源科技285万股，投资成本997.5万元，期末股价4.8元/股[147] - 转让维康金杖全部股权，收回投资款2,500万元[148] 子公司和联营公司表现 - 成都炎龙科技有限公司总资产62,580.63万元，营业收入21,843.05万元，归属于母公司净利润8,569.28万元[149] - 浙江拜克生物科技有限公司总资产79,499.87万元，归属于母公司净利润4,097.44万元[149] - 德清壬思实业有限公司总资产2,021.09万元，归属于母公司净利润163.71万元[149] - 霍尔果斯拜克影视有限公司总资产7,036.43万元，归属于母公司净利润亏损4,481.50万元[149] - 青岛易邦生物工程有限公司总资产170,969.66万元，营业收入152,322.69万元，净利润47,961.07万元[152] - 财通基金管理有限公司营业收入139,470.69万元，净利润7,078.17万元[152] - 河北圣雪大成制药有限责任公司营业收入33,853.10万元，净利润3,095.57万元[152] - 浙江伊科拜克动物保健品有限公司总资产10,584.25万元，营业收入17,980.95万元，净利润2,534.88万元[152] 非经常性损益 - 2019年非经常性损益总额为3285.13万元[38] - 2019年非流动资产处置损益为4190.15万元[32] - 2019年政府补助为959.95万元[32] 分红和利润分配 - 2018年度利润分配以3,115,165,266股为基数，每10股派发现金红利0.22元，共计派发68,533,635.86元[169] - 2019年回购股份13,847,317股（占总股本0.44%），支付金额50,058,593.07元视同现金分红[169] - 公司承诺每年现金分红比例不低于当年可分配利润的10%，三年累计现金分红不低于年均可分配利润的30%[169] - 2019年度利润分配预案拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[172] - 2019年现金分红金额为50,058,593.07元[173] - 2018年现金分红68,533,635.86元占归属于普通股股东净利润的48.36%[173] - 2018年每10股派息0.22元(含税)[173] - 2017年每10股转增3股[173] 股东承诺 - 控股股东沈培今2015年6月23日作出避免同业竞争承诺[177][180] - 控股股东沈培今2015年6月23日作出独立性承诺[177] - 控股股东沈培今2016年3月31日作出信息真实性