收入和利润（同比环比） - 营业收入3.12亿元，同比下降4.69%[24] - 营业收入312.2908百万元，同比下降4.69%[39] - 营业收入同比下降4.69%至3.12亿元，主要因农兽药产品价格和销量下降[46] - 营业总收入从3.28亿元降至3.12亿元，下降4.7%[190] - 归属于上市公司股东的净利润3.98亿元，同比大幅增长124.28%[24] - 归属于上市公司股东的净利润397.6097百万元，同比增长124.28%[39] - 净利润从1.77亿元增至3.98亿元，增长124.4%[194] - 净利润为376,348,687.70元，同比增长130.4%[199] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8892.27万元，同比下降49.94%[24] - 基本每股收益0.13元/股，同比增长116.67%[24] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.03元/股，同比下降50.00%[24] - 基本每股收益为0.13元/股，同比增长160%[199] - 加权平均净资产收益率14.03%，同比增加7.51个百分点[24] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.14%，同比减少3.39个百分点[24] - 营业利润为412,614,417.70元，同比增长151.1%[199] - 利润总额为412,576,217.01元，同比增长152.6%[199] - 持续经营净利润为376,348,687.70元[199] - 综合收益总额为376,348,687.70元[199] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升5.21%至2.68亿元，主要因电及蒸汽业务原材料成本上升[46] - 营业成本从2.55亿元增至2.68亿元，增长5.2%[190] - 研发费用从1123万元降至803万元，下降28.5%[190] - 财务费用从185万元转为-420万元，主要因利息收入增加[190] - 所得税费用同比激增452.23%至3923.15万元，主要因企业所得税应纳税所得额增长[46] - 所得税费用为36,227,529.31元[199] - 营业外支出为38,201.20元，同比减少96%[199] - 营业外收入为0.51元，同比增长537.5%[199] - 资产处置损失为48.18元[199] 投资收益和处置损益 - 处置长期股权投资产生投资收益（税前）约343.1672百万元[39] - 投资收益同比大幅增长167.79%至4.43亿元，主要因处置长期股权投资产生收益约3.43亿元[46][47] - 投资收益从1.66亿元大幅增至4.43亿元，增长167.3%[190] - 母公司投资收益从1.66亿元增至4.38亿元，增长164.4%[196] - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益金额为343,167,170.08元[26] - 转让西藏瀚擎科技100%股权获得1.86亿元，已收款1.7亿元[60] - 转让青岛瀚全投资90%股权获得1.674亿元，已全额收款[60] - 转让西藏瀚发科技100%股权获得3.1亿元，已全额收款[60] - 公司转让全资子公司西藏瀚擎科技100%股权、青岛瀚全投资90%股权及西藏瀚发科技100%股权[74] 资产和负债变化 - 货币资金同比增长131.73%至8.18亿元，主要因收到股权转让款[50] - 货币资金期末余额为817,992,649.84元，较期初352,996,211.31元增长约131.73%[178] - 货币资金从2.51亿元大幅增至6.93亿元，增幅176.2%[183] - 长期股权投资同比下降7.10%至14.31亿元，主要因处置长期股权投资[50] - 长期股权投资期末余额为1,430,529,930.88元，较期初1,539,815,887.15元下降约7.1%[178] - 长期股权投资从21.91亿元降至19.76亿元，降幅9.8%[186] - 在建工程同比增长79.80%至1226.54万元，主要因在建厂房投入增加[50] - 应交税费同比增长81.13%至2654.63万元，主要因企业所得税应纳税额增加[50] - 其他非流动金融资产期末余额为125,246,921.03元，较期初96,592,958.18元增长约29.67%[178] - 应收账款期末余额为57,110,045.39元，较期初59,742,247.28元下降约4.41%[178] - 存货期末余额为85,572,776.65元，较期初80,444,934.98元增长约6.37%[178] - 交易性金融资产期末余额为7596.5万元，较期初减少30.2万元[59] - 其他非流动金融资产期末余额为1.252亿元，较期初增加2865.4万元[59] - 应收款项融资期末余额为3455.7万元，较期初减少634.7万元[59] - 以公允价值计量的金融资产总额为2.355亿元，较期初增加2200.5万元[59] - 非流动资产合计从2,215.09亿元略降至2,114.35亿元，降幅4.5%[181] - 应付账款从1.16亿元降至1.00亿元，降幅13.3%[181] - 合同负债从1,168.02万元降至369.07万元，降幅68.4%[181] - 未分配利润从-6.21亿元改善至-2.23亿元，改善幅度64.1%[183] - 未分配利润从-6.81亿元改善至-3.05亿元，增长55.3%[188] - 其他非流动负债从6,200万元增至1.12亿元，增幅80.0%[181][186] - 母公司流动负债从1.97亿元降至0.45亿元，降幅77.3%[186] - 归属于上市公司股东的净资产30.09亿元，较上年度末增长13.12%[24] - 总资产33.40亿元，较上年度末增长13.42%[24] - 公司总资产从2,944.8亿元增长至3,340.01亿元，增幅13.4%[181][183] - 归属于母公司所有者权益从26.59亿元增至30.09亿元，增幅13.2%[183] - 所有者权益合计从26.02亿元增至29.28亿元，增长12.5%[188] 现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-1496.42万元，同比下降106.85%[24] - 经营活动现金流量净额同比下降106.85%至-1496.42万元，主要因去年同期收回大额往来款[46] - 对外股权投资同比减少12750.26万元至1035万元[55] 非经常性损益明细 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益金额为343,167,170.08元[26] - 计入当期损益的政府补助金额为1,948,322.34元[26] - 其他营业外收入和支出金额为174,422.55元[26] - 非经常性损益项目所得税影响额为36,602,902.89元[29] - 非经常性损益项目合计金额为308,687,012.08元[29] 业务线表现 - 公司游戏业务持续亏损，报告期内收入较少[37] - 公司位于环太湖流域，农药业务以制剂生产和销售为主[37] - 公司"BIOK"品牌产品出口全球40多个国家，通过欧盟认证[38] - 影视及能源业务因财务安全性要求可能导致投资收益率偏低[67] - 公司设立全资子公司上海瀚叶能源科技有限公司拓展能源投资[96] - 控股子公司浙江拜克生物归属于母公司净资产为5153.6万元[61] - 参股公司青岛易邦生物归属于母公司净利润为2143.3万元[64] - 参股公司财通基金管理有限公司归属于母公司净利润为1146.9万元[64] - 公司出资10,134.60万元收购乌鲁木齐银行0.70%股份[149] - 收购主体变更为全资子公司拜克生物承接权利义务[149] - 乌鲁木齐银行股份收购尚未完成工商变更登记[149] - 霍尔果斯拜克影视有限公司破产清算，处置日净资产为-117,709,685.72元人民币[136] 行业和市场环境 - 2022年二季度末全国生猪存栏43,057万头同比下降1.9%[31] - 2022年1-6月全国工业饲料总产量13,653万吨同比下降4.3%[31] - 同期猪饲料产量6,031万吨[31] - 蛋禽饲料产量1,546万吨[31] - 肉禽饲料产量4,114万吨[31] - 生猪出栏均价2022年上半年先跌后反弹，当前价格重心上移[34] - 能繁母猪存栏从2021年6月4564万头高点降至2022年4月4177万头低点，累计下降8.47%[34] - 母猪料一季度销量同比下降22%[34] - 2021年全国化学农药原药产量249.8万吨，同比增长7.8%[37] - 2022年1-6月全国化学农药原药产量129.7万吨，同比下降0.3%[37] - 化学农药原药产量从2016年377.8万吨峰值降至2021年249.8万吨[37] - 农药生产企业数量将从2020年1705个减少至2025年1600个以下[37] - 公司兽药及饲料添加剂业务面临原材料价格波动导致的经营业绩风险[67] - 化工子公司拜克生物因环保政策趋严面临治理成本上升风险[67] - 农兽药行业存在产品同质化严重及竞争加剧的市场风险[67] 应收账款和坏账准备 - 炎龙科技应收账款中游戏分成金56.549百万美元及运营奖励金3.9百万美元，合计60.449百万美元[42] - 应收浆果晨曦重组意向金269.3百万元，已计提坏账准备242.37百万元[42] - 炎龙科技已就60.449百万美元应收账款全额计提坏账准备[42] - 全资子公司炎龙科技对四家客户应收账款账面余额合计342.4318百万元且已全额计提坏账准备[67] - 截至2021年12月31日公司应收浆果晨曦重组意向金269.3百万元已计提坏账准备242.37百万元[70] - 炎龙科技及上海页游已于2021年9月10日向萨摩亚最高法院递交破产申请[135][141] - 萨摩亚最高法院于2022年6月29日正式下达破产清算令[135][143] - 四家债务人(JWF DEVELOPMENT CORP.等)被萨摩亚最高法院判令破产清算，欠付游戏分成金及运营奖励金合计60,449,464.98美元[135][141][143] - 公司对浆果晨曦和喻策提起诉讼，要求返还剩余交易意向金29,930万元人民币，其中第二期5,000万元和第三期5,500万元已构成预期违约[137][141] - 截至2020年12月31日，公司已就60,449,464.98美元应收账款全额计提坏账准备[141][143] - 瀚叶股份应收浆果晨曦重组意向金26,930.00万元，已计提坏账准备24,237.00万元[132] - 炎龙科技对四家客户应收账款账面余额合计33,491.00万元（5,252.91万美元），已于2020年度全额计提坏账准备[132] - 全资子公司炎龙科技及其子公司存在主要债务人[152] - 四家债务人应付游戏分成金及运营奖励金合计6044.95万美元，其中分成金5654.95万美元、奖励金390万美元[155] - 公司已于2020年末对6044.95万美元应收账款全额计提坏账准备[155] 重组意向金和诉讼 - 浆果晨曦已支付第一期还款20百万元[42] - 浆果晨曦承诺2022年1月1日至6月30日期间应归还重组意向金55百万元但未履约[70] - 重组意向金还款计划要求2022年7月1日至12月31日期间归还70百万元[70] - 公司通过法律途径追讨浆果晨曦逾期未付重组意向金涉及案件编号(2022)浙0521民初3387号[70] - 量子云重组交易中浆果晨曦未归还交易意向金2.993亿元，2021年4月返还2000万元[155] - 2021年12月收到浆果晨曦支付1000万元交易意向金还款[155] - 浆果晨曦未支付第二期5000万元还款导致公司提起诉讼[155] - 第三期5500万元还款于2022年6月30日到期未支付[155] - 公司已收到浆果晨曦返还部分交易意向金，2021年4月返还2,000万元，2021年12月返还1,000万元[141] - 公司就浆果晨曦未归还第二期交易意向金5,000万元提起诉讼并申请财产保全[132] - 第三期交易意向金5,500万元还款期限届满未支付，公司就剩余全部交易意向金提起诉讼[132] - 公司就浆果晨曦违约事项于2022年1月18日向德清县人民法院提起诉讼(案件编号:2022浙0521民初246号)[141] - 公司向金浦贸易支付履约保证金3000万元并于2019年4月30日付款[144] - 法院判决金浦贸易需返还保证金3000万元并支付LPR利息[144] - 截至报告批准日案件仅执行到位487,160.15元[144] 股份回购和股本变化 - 公司回购股份84.695百万股，占总股本2.72%，支付资金总额200.001百万元[42] - 公司回购资金总额计划不低于200百万元且不超过400百万元[42] - 公司2021年实施股份回购实际支付资金总额200.0001006003百万元回购84695449股占总股本2.72%[71] - 公司股份总数因注销回购股份减少1384.73万股至31.15亿股[159][162] - 股份总数变动前为31.29亿股，变动后为31.15亿股[159][162] - 公司回购专用证券账户持有170,784,042股，占总股本5.48%[169] 控股股东和实际控制人变化 - 控股股东承诺18个月内不减持公司股份，自2022年4月25日股份登记日起[105] - 沈培今原持有公司股份692,280,827股，占总股本22.12%，司法处置后持股降至370,049,736股，持股比例降至11.88%[132] - 亨通集团及其一致行动人合计持有瀚叶股份779,170,481股，占总股本25.01%[132] - 亨通集团及其一致行动人合计持有公司股份779,170,481股，占总股本25.01%[135] - 原控股股东沈培今持股比例降至11.88%，持有370,049,736股[135] - 控股股东变更为亨通集团有限公司，实际控制人变更为崔根良先生、崔巍先生，变更日期2022年4月28日[172] - 亨通集团持有公司14.46%股份共4.50亿股[164] - 亨通集团质押股份2.70亿股[164] - 公司控股股东亨通集团有限公司持有450,497,132股人民币普通股，占总股本约14.46%[169] - 股东沈培今持有370,049,736股人民币普通股，占总股本约11.88%[167][169] - 苏州亨通永旭创业投资企业持有322,231,091股人民币普通股，占总股本约10.34%[167][169] - 原控股股东沈培今所持股票因质押式回购纠纷被司法冻结[145] 公司治理和独立性 - 公司保持财务独立性，财务人员不在控股股东控制的其他企业兼职或领取报酬[102] - 公司拥有独立完整的组织机构及法人治理结构，机构独立于控股股东[102] - 控股股东承诺避免同业竞争，不参与与公司存在竞争的业务或投资[102] - 关联交易承诺按市场化原则和公允价格进行，履行审批程序及信息披露义务[102] - 原控股股东沈培今承诺持有股份期间保持公司人员、财务、机构、资产、业务独立[105] - 原控股股东沈培今承诺自2015年6月23日起避免与公司发生同业竞争[109] - 原控股股东沈培今承诺关联交易按市场定价原则执行，保障上市公司利益[109] - 公司依法独立纳税，银行账户独立于控股股东控制的其他企业[102][105] - 原控股股东沈培今承诺2016年3月31日所提供重大资产重组信息真实准确完整[109] - 原控股股东沈培今承诺以现金认购非公开发行股份，金额不超过150,000万元[114] - 沈培今承诺资金来源合法，包括自有资金或通过其它方式筹集[114] - 沈培今承诺避免与公司主营业务构成同业竞争的业务活动[114] - 沈培今承诺减少和规范关联交易，确保交易价格公允合理[117] - 沈培今承诺保持公司人员独立性，高级管理人员专职在上市公司任职[117] - 沈培今承诺保证公司资产独立，不违规占用上市公司资金及资产[117] - 沈培今承诺确保公司机构独立，与控股股东办公机构和

收入和利润（同比环比） - 营业收入2021年为6.81亿元人民币，同比增长22.6%[24] - 公司2021年营业收入68,124.49万元，同比增长22.60%[39] - 公司营业收入为人民币681,249,218.60元，同比增长22.60%[58] - 公司营业收入同比增长22.60%，营业成本同比增长18.89%[63] - 2021年度公司合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润为375,030,039.69元[6] - 归属于上市公司股东的净利润2021年为3.75亿元人民币，2020年为亏损9.42亿元人民币[24] - 公司2021年归属于上市公司股东的净利润为37,503.00万元，实现扭亏为盈[39] - 归属于母公司净利润为人民币375,030,000.00元[58] - 2021年度母公司净利润为358,752,753.08元[6] - 基本每股收益2021年为0.12元/股，2020年为-0.30元/股[24] - 加权平均净资产收益率2021年为14.28%，较2020年增加45.28个百分点[24] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为亏损7117.32万元人民币[28] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为人民币562,943,332.65元，同比增长18.89%[58] - 研发费用为人民币19,556,095.55元，同比下降88.94%[58] - 销售费用为人民币16,177,528.60元，同比下降24.20%[58] - 财务费用为人民币8,059,317.55元，同比下降79.11%[58] - 研发费用同比减少88.94%至1955.61万元[82] - 原材料成本大幅上涨至2.296亿元，同比增长110.37%[78] - 工业制造原材料成本4.34亿元，同比增长51.50%，占总成本比例79.09%[76] - 原材料成本占工业制造产品成本比例同比上升10.36个百分点[128] 各业务线表现 - 拜克生物2021年营业收入64,611.72万元，净利润4,455.76万元[39] - 工业制造营业收入6.63亿元，同比增长29.06%，营业成本5.49亿元，同比增长31.65%，毛利率17.20%[64] - 蒸汽产品营业收入3.73亿元，同比增长61.87%，毛利率24.56%[68] - 游戏产品营业收入1133万元，同比下降45.22%，毛利率-9.73%[68] - 农药产品营业收入41.70亿元同比下降10.08%，毛利率25.08%同比上升3.72个百分点[128] - 兽药产品营业收入24.83亿元同比增长4.83%，毛利率4.84%同比下降2.74个百分点[128] - 电及蒸汽营业收入37.27亿元同比增长61.87%，毛利率24.56%同比下降5.25个百分点[128] - 游戏产品营业收入1.13亿元同比下降45.22%，毛利率-9.73%同比上升82.04个百分点[128] - 自销渠道营业收入5.87亿元同比增长30.18%，经销商渠道收入0.87亿元同比下降8.95%[131] - L-色氨酸生产量3649.47吨，同比增长15.21%，销售量3288.84吨，同比下降6.48%[71] - 蒸汽生产量216.49万吨，同比增长18.26%，销售量138.44万吨，同比增长23.27%[71] - 公司色氨酸产品销售量同比下降6.5%销售额同比上涨7.76%[114] - 公司20%莫能菌素产品销量同比下降0.6%销售额同比下降4.4%[117] - 莫能菌素发酵生产水平提高8%产品总收率提升3个百分点[121] - L-色氨酸设计产能10,000吨/年产能利用率达180%[124] - 蒸汽设计产能168万吨产能利用率89.9%发电设计产能2.45亿度利用率74.69%[124] 资产和投资活动 - 交易性金融资产期末余额为7596.53万元人民币，当期增加5103.6万元人民币[35] - 交易性金融资产增至7,597万元（占2.58%），同比增长204.72%[98] - 货币资金增至3.53亿元（占总资产11.99%），同比增长363.52%[98] - 应收账款增至5,974万元（占2.03%），同比增长119.68%[98] - 预付账款减少至516万元（占0.18%），同比下降96.27%[98] - 其他应收款减少至9,203万元（占3.13%），同比下降84.70%[98] - 长期股权投资增至15.40亿元（占52.29%），同比增长6.04%[98] - 库存股增至4.00亿元（占13.59%），同比增长698.69%[100] - 投资活动产生的现金流量净额为人民币730,847,849.05元，同比增长732.56%[58] - 投资活动现金流量净额同比增长732.56%至7.308亿元[91] - 报告期内实际投资额5.52亿元，较上年同期770.72万元大幅增加5.45亿元[132] - 交易性金融资产期末余额7596.53万元，较期初增加5103.6万元[139] - 其他非流动金融资产公允价值变动导致当期利润减少113.28万元[139] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额2021年为1.05亿元人民币，同比增长126.22%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为人民币105,272,394.01元，同比增长126.22%[58] - 经营活动现金流量净额同比增长126.22%至1.053亿元[91] 投资收益和非经常性损益 - 投资收益为人民币482,065,795.57元，同比增长52.46%[61] - 实现投资收益4.821亿元，同比增长52.46%[92] - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益2021年为2.18亿元人民币[31] - 公司处置青岛易邦4.99%股权产生处置收益2061.86万元[62] - 处置青岛易邦4.99%股权产生处置收益2.062亿元[92] - 公司转让青岛易邦4.99%股权获得转让价款2.89亿元[140] - 青岛易邦股权转让产生非经常性损益2.06亿元，占利润总额54.98%[140] 子公司和参股公司表现 - 主要子公司浙江拜克生物实现营业收入6.46亿元，净利润4455.76万元[142] - 参股公司青岛易邦生物实现净利润5.27亿元，公司持股比例28.45%[143][146] - 参股公司财通基金实现净利润1.63亿元，公司持股比例30%[143] 资产减值和坏账准备 - 炎龙科技应收账款账面余额34,243.18万元，已全额计提坏账准备[39] - 公司应收浆果晨曦重组意向金26,930.00万元，已计提坏账准备24,237.00万元[42] - 上期计提炎龙科技坏账准备4.66亿元，商誉减值准备4.67亿元[62] - 2021年计提交易意向金信用减值损失4,782.50万元[96] - 公司控股子公司炎龙科技对四家客户应收账款账面余额合计342.4318百万元，已全额计提坏账准备[164] 股份回购 - 公司第一期股份回购86,088,593股，占总股本2.75%，支付金额199,999,584.86元[42] - 公司第二期股份回购累计62,527,403股，占总股本1.9983%，支付金额149,972,902.84元[42] - 截至2022年3月31日第二期回购累计84,680,149股，占总股本2.72%，支付金额199,968,318.03元[42] 行业和市场数据 - 2021年前三季度全国生猪出栏49,193万头同比增长35.9%[46] - 2021年全年生猪出栏量67,128万头同比增加27.4%[46] - 全年猪肉产量5,296万吨同比增长38%[46] - 全国饲料添加剂总产量1,477.5万吨同比增长6.2%[46] - 氨基酸产量425.5万吨同比增长15.1%[46] - 2021年上半年农药出口非零售包装除草剂39.55万吨[49] - 2021年6月底中国出口集装箱运价指数涨幅达90.9%[49] - 2021年中国游戏市场实际销售收入2,965.13亿元同比增长6.4%[49] - 自研游戏海外市场销售收入180.13亿美元同比增长16.59%[49] - 移动游戏占国内市场总收入比重76.06%[49] - 移动游戏市场收入2,255.38亿元，同比增长7.57%[52] - 2021年全国饲料工业总产值12234.1亿元，同比增长29.3%，总营业收入11687.3亿元，增长28.8%[111] - 全国工业饲料总产量29344.3万吨，同比增长16.1%，其中猪饲料产量13076.5万吨，增长46.6%[111] - 饲料添加剂产品产值1154.9亿元，同比增长23.8%，营业收入1110.4亿元，增长29.5%[111] - 全国饲料添加剂总产量1477.5万吨[111] - 配合饲料产量27017.1万吨，同比增长17.1%[111] - 肉禽饲料产量8909.6万吨，同比下降2.9%[111] - 蛋禽饲料产量3231.4万吨，同比下降3.6%[111] - 水产饲料产量2293.0万吨，同比增长8.0%[111] - 反刍动物饲料产量1480.3万吨，同比增长12.2%[111] - 宠物饲料产量113.0万吨，同比增长17.3%[111] - 全国饲料总产量增长6.2%至1,367.9万吨单一饲料添加剂和109.6万吨混合型饲料添加剂分别增长5.5%和16.2%[114] - 氨基酸产量425.5万吨增长15.1%维生素产量177.3万吨增长10.5%酶制剂和微生物制剂分别增长19.0%和17.4%[114] - 10万吨以上规模饲料厂达957家增加208家合计产量17,707.7万吨增长24.4%占全国总量60.3%提高7.5个百分点[114] - 年产百万吨以上饲料企业集团39家增加6家合计产量占全国59.7%提高5.1个百分点其中6家超千万吨增加3家[114] - 饲料企业玉米用量下降24.7%配合饲料中比例减少15.3个百分点豆粕用量增5.7%但配合饲料比例降1.4个百分点[114] - 全国生猪存栏量达4.49亿头，同比增长10.5%[147] - 能繁母猪存栏量4329万头，生猪养殖规模化率达60%[147] - 2021年全国猪肉平均价格同比下降36%至每公斤33.61元[147] - 2021年全国饲料企业豆粕用量同比增长5.7%，低于工业饲料产量增幅16.1%[150] - 2021年养殖业饲料消耗量约4.5亿吨，豆粕占比15.3%，同比下降2.4个百分点[150] - 2021年节约豆粕饲用量1080万吨，折合大豆1400万吨[150] - 2021年大豆进口量同比减少381万吨[150] - 豆粕仍有1500万吨减量空间[150] - 2020年中国农药累计产量214.8万吨，同比下降1.1%[153] - 2021年农药产量249.8万吨，同比增长7.8%[153] - 预计2022年粮食作物重大病虫害发生面积21.4亿亩次，同比增加13.5%[153] - 农药生产企业数量将从2020年1705个减少至2025年1600个以下[153] - 2025年目标培育10家产值超50亿元农药企业[153] - 中国游戏市场实际销售收入达到2965.13亿元，同比增长6.4%[156] - 移动游戏市场收入2255.38亿元，同比增长7.57%，占总收入76.06%[156] - 客户端游戏市场收入588亿元，同比增长5.15%，占比19.83%[156] - 自主研发游戏国内市场收入2558.19亿元，同比增长6.51%[156] - 自主研发游戏海外市场收入180.13亿美元，同比增长16.59%[156] 公司战略和未来指引 - 公司将以生物科技和资本投资为核心业务板块[157] - 公司计划加强高科技人才引进和技术创新体系建设[158] - 公司将通过战略合作拓宽原料采购渠道以降低采购成本[160] - 公司面临原材料价格波动对经营业绩的影响风险[162] - 公司存在战略转型不确定性和投资收益率偏低的风险[161] - 公司通过优化生产工艺和库存管理以降低原材料价格波动风险[164] 审计意见和风险警示 - 天健会计师事务所出具了保留意见审计报告（天健审[2022]4968号）[5] - 公司股票简称为ST瀚叶，股票代码为600226[21] - 公司2021年5月20日起撤销退市风险警示并实施其他风险警示[42] - 公司全资子公司拜克生物属于化工生产企业，面临安全环保政策收紧风险[164] - 农兽药行业以中小企业为主，产品同质化导致竞争激烈[164] 公司治理和内部控制 - 公司2021年度拟不进行利润分配[6] - 公司2021年度不进行资本公积金转增股本[6] - 报告期初母公司未分配利润为-1,040,021,983.73元[6] - 母公司报告期末可供未分配的利润为-681,269,230.65元[6] - 公司2021年度披露定期报告4份及临时公告127份[170] - 公司2021年召开5次股东大会（含1次年度股东大会及4次临时股东大会）[167] - 炎龙科技已于2021年9月10日向萨摩亚最高法院递交对四家债务人的破产申请[164] - 公司针对2020年度内控缺陷制定整改方案并落实[170] - 控股股东沈培今出具保持上市公司独立性的承诺[170] - 公司通过投资者说明会及上证"E互动"等多渠道维护投资者关系[167] - 公司董事、监事和高级管理人员2020年度税前报酬总额为555.94万元[179] - 董事长兼总裁朱礼静2020年度税前报酬总额为183.05万元[179] - 董事兼副总裁唐静波2020年度税前报酬总额为95.02万元[179] - 董事陈希2020年度税前报酬总额为56.00万元[179] - 离任董事鲁剑持股因司法拍卖减少447,999,598股至402股[179] - 公司2020年度利润分配预案已审议通过[175] - 公司2020年度计提资产减值准备[175] - 公司为子公司提供担保[175] - 公司使用自有闲置资金进行投资理财[175] - 公司补足青岛易邦生物工程有限公司出资[175] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年实际获得报酬合计与年报披露数据相符[190] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序由董事会或股东大会审议通过[190] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬实行年薪制和风险奖励基金制度[190] - 公司2021年发生董事、监事和高级管理人员变动共11人次[191] - 公司2021年聘任朱礼静为新任总裁[191] - 公司2021年补选彭新波为董事[191] - 公司2021年补选于洪波为独立董事[191] - 公司2021年补选乔玉湍为独立董事[191] - 公司2021年补选韩冬青为监事[191] - 公司近三年受到证券监管机构处罚[191] - 公司因未按时披露2019年年报和2020年一季报被浙江证监局处罚，原董事长沈培今和原总裁孙文秋各罚款50万元[194] - 公司原财务负责人吴昶因相同违规事项被浙江证监局警告并罚款40万元[194] - 公司董事兼副总裁唐静波等多名高管因信息披露违规被警告并各罚款30万元[194] - 公司及沈培今等人因资金占用和违规担保行为被浙江证监局采取出具警示函的监管措施[194] - 公司第八届董事会第十四次会议审议通过2020年度利润分配预案及2020年财务决算报告[198] - 公司第八届董事会第十四次会议审议通过关于计提资产减值准备的议案[198] - 公司第八届董事会第十四次会议审议通过续聘天健会计师事务所为2021年度审计机构并支付2020年度报酬[198] - 公司第八届董事会第十九次会议审议通过2021年半年度报告及摘要[198] - 公司第八届董事会第二十次会议审议通过2021年第三季度报告[198] - 公司第八届董事会第十次会议审议通过转让青岛易邦生物工程有限公司部分股权的议案[195] 其他重要事项 - 公司注册地址为浙江省德清县钟管镇工业区[20] - 公司办公地址为上海市浦东新区耀元路58号环球都会广场3号楼9层[20] - 浆果晨曦已支付第一期还款2,000万元和第二期还款1,000万元[42] - 公司支付交易意向金30,000万元用于收购量子云100%股权[93] - 浆果晨曦返还70万元交易意向金，剩余29,930万元未偿还[93] - 归属于上市公司股东的净资产2021年末为26.59亿元人民币，同比增长1.04%[24] - 总资产2021年末为29.45亿元人民币，同比下降3.46%[24]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.585亿元人民币，同比增长2.50%[6] - 公司2022年第一季度营业总收入为1.585亿元，同比增长2.5%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为3.337亿元人民币，同比增长210.23%[6] - 净利润为3.337亿元，同比增长210.3%[33] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2225.92万元人民币，同比下降75.98%[6] - 归属于母公司股东的净利润为3.337亿元，同比增长210.2%[33] - 基本每股收益为0.11元/股，同比增长266.67%[6] - 基本每股收益0.11元/股，同比增长266.7%[35] - 加权平均净资产收益率为11.80%，较上年同期增加6.83个百分点[6] - 综合收益总额334709783.46元，同比增长212.9%[35] - 归属于母公司所有者的综合收益总额334708883.46元，同比增长212.9%[35] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为1.727亿元，同比增长11.2%[29] - 研发费用为417.85万元，同比下降32.7%[29] 现金流表现（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-293.18万元人民币，同比下降102.74%[6] - 经营活动产生的现金流量净额-2931825.92元，同比转负[38] - 投资活动产生的现金流量净额349202721.31元，同比增长77.0%[38] - 销售商品、提供劳务收到的现金94227116.12元，同比增长7.0%[35] - 投资支付的现金98630549.45元，同比减少72.4%[38] - 收到的税费返还484847.66元，同比减少29.2%[35] - 期末现金及现金等价物余额628794853.07元，同比增长147.0%[40] 资产和负债变化 - 公司货币资金从2021年底的3.53亿元增长至2022年3月31日的6.49亿元，增幅83.8%[21] - 其他应收款从2021年底的9202.6万元大幅增加至2.64亿元，增长186.4%[21] - 流动资产总额从7.3亿元增至11.53亿元，增长57.9%[21] - 交易性金融资产从7596.5万元略降至7542.1万元，减少0.7%[21] - 应收账款从5974.2万元增至6161.8万元，增长3.1%[21] - 存货从8044.5万元降至5723.5万元，减少28.9%[21] - 应收款项融资从4090.4万元降至2055.4万元，减少49.8%[21] - 长期股权投资从15.4亿元降至14.3亿元，减少7.4%[24] - 总资产为32.648亿元人民币，较上年度末增长10.87%[9] - 归属于上市公司股东的所有者权益为29.442亿元人民币，较上年度末增长10.71%[9] - 所有者权益合计为29.398亿元，同比增长10.7%[27] - 负债合计为3.25亿元，同比增长12.6%[27] - 应交税费为5020.93万元，同比增长242.5%[27] - 其他非流动负债为1.116亿元，同比增长80.0%[27] - 外币财务报表折算差额为1027556.22元，相比上期增加1625131.5元[35] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，非流动资产处置损益为3.462亿元人民币，主要来自处置子公司股权产生的投资收益[9] - 投资收益为3.827亿元，同比增长295.8%[29] 业务表现 - 公司兽药氨基酸类产品受市场情况影响，产品价格较去年同期下降[11] 股东和股本变化 - 公司回购专用账户持有1.71亿股，占总股本5.48%[17] - 控股股东沈培今持股比例将从22.22%降至11.88%[20]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.28亿元人民币，同比增长0.19%[19] - 公司实现营业收入327,662,000元（人民币），同比增长0.19%[40] - 营业总收入为3.28亿元人民币，同比增长0.19%[159] - 归属于上市公司股东的净利润为1.77亿元人民币，同比增长16.91%[19] - 归属于上市公司股东净利润为177,282,900元（人民币）[38] - 扣除非经常性损益的净利润为1.78亿元人民币，同比增长23.99%[19] - 净利润为1.77亿元人民币，同比增长17.4%[160] - 营业利润为1.94亿元人民币，同比增长25.4%[160] - 基本每股收益为0.06元/股，同比增长20.00%[20] - 稀释每股收益为0.06元/股，同比增长20.00%[20] - 基本每股收益为0.06元/股，同比增长20%[161] - 加权平均净资产收益率为6.52%，同比增加2.33个百分点[20] - 扣非后加权平均净资产收益率为6.53%，同比增加2.57个百分点[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本254,844,856元，同比增长10.82%[40] - 营业成本为2.55亿元人民币，同比增长10.8%[159] - 销售费用为829.11万元人民币，同比下降42.3%[159] - 研发费用11,229,708元，同比减少50.63%[40] - 研发费用为1122.97万元人民币，同比下降50.6%[159] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.19亿元人民币，同比大幅增长3,526.98%[19] - 经营活动产生的现金流量净额218,529,838元，同比大幅增长3,526.98%[40] - 经营活动现金流量净额218.5百万元同比大幅增长3527.8%[166] - 投资活动产生的现金流量净额384,866,148元，同比增长442.20%[40] - 投资活动现金流量净额384.9百万元同比增长442.2%[167] - 筹资活动现金流量净额-354.9百万元同比恶化271.1%[167] - 销售商品提供劳务收到现金291.8百万元同比增长19.3%[166] - 投资活动现金流入577.7百万元同比增长657.6%[167] - 取得投资收益收到现金159.1百万元[167] - 收到其他与投资活动有关现金239.8百万元同比增长299.7%[167] - 期末现金及现金等价物余额307.6百万元同比增长486.4%[167] - 现金及现金等价物净增加额248.1百万元同比改善1334.5%[167] - 母公司投资活动现金流量净额376.1百万元同比增长2253.8%[169] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额3.13亿元，占总资产10.35%，同比增长311.48%[45] - 交易性金融资产期末余额1.07亿元，占总资产3.53%，同比增长328.93%[45] - 货币资金大幅增长至2.15亿元，较年初2976万元增长623%[155] - 交易性金融资产增至1.07亿元，较年初2493万元增长329%[155] - 其他应收款期末余额1.94亿元，占总资产6.41%，同比下降67.74%[45] - 其他应收款为1.940亿元，较期初6.014亿元下降67.7%[151] - 其他应收款降至2.21亿元，较年初3.97亿元下降44%[155] - 长期股权投资期末余额15.26亿元，占总资产50.38%，同比增长5.06%[45] - 长期股权投资为15.256亿元，较期初14.521亿元增长5.1%[151] - 长期股权投资增至22.13亿元，较年初21.30亿元增长3.9%[156] - 应收账款为0.466亿元，较期初0.272亿元增长71.4%[151] - 短期借款从9011万元降至0元，降幅100%[152] - 应付账款增至7119万元，较年初6209万元增长14.7%[152] - 合同负债降至1474万元，较年初2316万元下降36.4%[152] - 未分配利润亏损收窄至-8.19亿元，较年初-9.96亿元改善17.8%[153] - 母公司所有者权益从26.05亿元降至25.68亿元，降幅1.4%[157] - 总资产为30.28亿元人民币，较上年度末减少0.74%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为26.23亿元人民币，较上年度末减少0.36%[19] - 公司总资产从305.04亿元略降至302.79亿元，降幅0.7%[152][153] - 流动资产合计9.178亿元，较期初9.898亿元下降7.3%[151] 投资收益和减值变动 - 公司确认财通基金投资收益同比减少200万元，青岛易邦投资收益同比减少1,900万元[41] - 转回信用减值损失710.39万元，转回资产减值损失1,800万元[41] - 投资收益为1.66亿元人民币，同比下降1.9%[160] - 信用减值损失为710.39万元人民币，上年同期为-1873.72万元人民币[160] 业务线表现：农药与兽药 - 公司累计获得农药制剂登记证40余个[26] - 生猪产能恢复推动兽药需求增长[28] - 农药行业环保核查趋严加速落后产能淘汰[31] - 农业农村部高效低风险农药占比超过90%[32] - 公司农药业务以农药制剂生产和销售为主[32] - 公司产品在全球40多个国家注册[35] 业务线表现：游戏与影视 - 2021年上半年国内游戏市场实际销售收入1504.93亿元同比增长7.89%[32] - 移动游戏市场实际销售收入1147.72亿元占比76.26%[32] - 移动休闲游戏市场收入169.51亿元同比增长8.57%[32] - 《几何大逃亡》2019年获阿拉丁年度最佳游戏称号[36] - 2021年上半年电影总票房275.68亿元为2019年同期88%[34] - 国产片票房223亿元占比81%[34] - 电影场均人次10.6人较2019年同期下滑20%[34] 管理层讨论和指引：投资与收购活动 - 报告期内实际投资额13.79亿元，上年同期为0[49] - 收购乌鲁木齐银行0.70%股份，交易金额1.01亿元[50] - 向青岛易邦生物补足出资2640.81万元[51] - 对全资子公司瀚叶能源增资1.9亿元，实缴出资800万元[52] - 瀚叶能源增资800万元获得上海华熵能源科技4%股权[38] - 公司以自有资金买入富源科技股份 2,850,000 股，每股 3.50 元，合计 9,975,000 元[55] - 公司以自有资金买入富源科技股份 3,110,000 股，每股 4.80 元，合计 14,928,000 元[55] - 公司持有富源科技股份 5,960,000 股，每股价格 4.80 元[55] - 公司转让青岛易邦 4.99% 股权，价格 289,420,000 元[56] - 公司向青岛易邦生物工程有限公司补足出资26,408,100元，对应每注册资本4.633元[125] 管理层讨论和指引：子公司表现 - 浙江拜克生物总资产 67,676.71 万元，营业收入 30,934.77 万元，净利润 3,431.51 万元[57] - 成都炎龙科技总资产 3,686.03 万元，净资产 -7,687.69 万元，净利润 -934.15 万元[57] - 青岛易邦生物总资产 213,916.78 万元，营业收入 85,735.54 万元，净利润 29,512.67 万元[58] - 财通基金总资产 244,932.28 万元，营业收入 26,404.66 万元，净利润 6,823.81 万元[58] - 炎龙科技应收账款账面余额 34,243.18 万元，已全额计提坏账准备[61] - 炎龙科技对四家客户应收账款账面余额合计3.42亿元，已全额计提坏账准备[111] - 炎龙科技应收账款逾期且无法收回，主要人员已离职且项目终止[111][114] 管理层讨论和指引：股份回购与股东结构 - 公司回购股份86,088,593股，占总股本2.7513%，支付总金额199,999,584.86元[38] - 公司回购股份 86,088,593 股，占总股本 2.7513%，支付金额 199,999,584.86 元[63] - 公司回购专用账户持有99,935,910股，占总股本3.19%[144] - 有限售条件流通股减少6.791亿股至0股[136][138] - 无限售条件流通股增加6.791亿股至31.29亿股[136][138] - 沈培今持有的6.791亿股限售股于2021年5月19日解除限售[138][140] - 报告期末普通股股东总数为40,251户[141] - 股份总数保持31.29亿股不变[136] - 公司控股股东沈培今持股692,280,827股，占总股本22.12%[144] - 亨通集团有限公司持股450,497,132股，占总股本14.40%[144] - 厦门国际信托有限公司通过信托计划持股177,534,000股，占总股本5.67%[144] 管理层讨论和指引：资金占用与违规担保 - 控股股东沈培今非经营性资金占用期初金额为2,131.34万元[106] - 其他关联方鲁剑业务合作资金占用期初金额为636.34万元[106] - 报告期内沈培今资金占用偿还总额为2,153.98万元[106] - 报告期内鲁剑资金占用偿还总额为644.56万元[106] - 控股股东通过子公司上海瀚擎影视进行影视投资占用资金[106] - 公司向深圳市皇润装饰工程预付装修款形成资金占用[106] - 截至报告期末所有非经营性资金占用余额均为0元[106] - 违规担保金额为2.6亿元占最近一期经审计净资产比例9.88%[109] - 沈培今已向债权人杨金毛归还借款及利息共计2.1亿元[109] - 公司为沈培今提供的违规担保涉及借款本金15,000.00万元，相关担保责任已于2021年1月13日解除[130] - 公司被司法冻结的长期资产账面价值55,177.13万元已于2021年1月13日解除冻结[130] - 沈培今向杨金毛借款15,000.00万元年利率10%，最终归还本息合计21,000.00万元[130] - 公司控股股东沈培今通过多家关联方占用资金合计本金25,100.00万元及利息，已于2021年4月前全部归还[129] - 股东鲁剑资金占用款本金5,760.00万元及利息6,855,527.50元已于2021年4月28日收回[129] - 公司资金占用及违规担保事项已全部消除[129][130] - 股东占用非经营性资金本金及利息余额2.77亿元，审计报告日前已全部收回[112] - 关联方鲁剑及炎龙科技未偿还代缴个人所得税及滞纳金共计213.33万元[104] 管理层讨论和指引：诉讼与仲裁 - 2020年12月公司起诉奇树有鱼合同纠纷案[117] - 2021年1月公司与奇树有鱼达成和解，收回项目投资款人民币1.5亿元[117] - 公司收回奇树有鱼影视拍摄预付款1.5亿元人民币[132] - 公司向江苏金浦贸易提起诉讼要求返还保证金3000万元人民币[119] - 法院判决金浦贸易需返还3000万元保证金并支付利息[119] - 金浦贸易诉讼案已执行48.72万元人民币其余仍在执行中[119] - 公司因未及时披露定期报告被处以50万元人民币罚款[120] - 公司高管因信息披露违规被处以30-50万元人民币不等罚款[120] 管理层讨论和指引：应收款项与坏账 - 应收浆果晨曦重组意向金2.99亿元，已计提坏账准备1.95亿元[112] - 截至审计报告日公司已收回浆果晨曦意向金2000万元[112] - 截至报告批准报出日累计收回浆果晨曦意向金2070万元[113] - 公司累计收回浆果晨曦交易意向金2070万元人民币[132] - 公司已聘请律师团队协助追讨炎龙科技债务[114] - 公司持续加强内控体系建设及应收账款催收力度[113][114] 管理层讨论和指引：环保与生产 - 浙江拜克生物废水排放COD浓度≤40mg/L，低于50mg/L的排放标准限值[75] - 浙江拜克生物废水氨氮排放浓度≤3mg/L，低于5mg/L的排放标准限值[75] - 浙江拜克生物废气二氧化硫排放浓度≤20mg/Nm³，低于35mg/Nm³的排放标准限值[76] - 浙江拜克生物废气烟尘排放浓度≤3mg/Nm³，低于5mg/Nm³的排放标准限值[76] - 浙江拜克生物废气氮氧化物排放浓度≤40mg/Nm³，低于50mg/Nm³的排放标准限值[76] - 公司2021年主要污染物年排放总量：COD 33.21吨、氨氮 3.32吨、VOCS ≤8.066吨、SO₂ 67.2吨、颗粒物 9.60吨、NOx 96吨[78] - 公司建有8000吨/日污水处理中心，含2400吨/日厌氧预处理及4000吨/日高浓度预处理系统[79] - 年产3700吨氨基酸技改项目于2020年底完成建设，2021年上半年完成验收[80] - 2020年8月修订环保突发事故应急预案，9月通过专家评审并备案（编号：330521-2020-033-M）[81] - 废水在线监测系统于2020年3月更新氨氮、总磷、总氮监测仪并通过验收[82] - 废气在线监测系统于2017年完成升级改造，符合超低排放II阶段标准[83] - 委托第三方每月对废水排放口进行一次全污染因子监测[84] - 危险废物和一般固废分类处置，实现资源综合利用[77] - 报告期内污染物排放总量控制在许可范围内，无超标排放[78] - 环保设施24小时运行，在线监测数据与环保部门联网[79][84] 管理层讨论和指引：公司治理与承诺 - 公司2021年召开五次股东大会审议通过董事补选、监事补选及年度报告等议案[66] - 2021年上半年公司发生多名董事、监事及高管变动，包括董事刘旸离任、彭新波接任[69][70] - 公司董事会秘书王旭光、郭小琴相继离任，董事长朱礼静暂代董事会秘书职责[70] - 控股股东及实际控制人沈培今承诺保证公司人员、财务、机构和业务独立性[89] - 承诺确保公司财务独立核算且独立开设银行账户[89] - 承诺避免与公司发生同业竞争行为[90] - 关联交易承诺按市场原则定价并充分披露[91] - 重大资产重组相关承诺提供信息真实准确完整[91] - 承诺期限自2015年6月23日起至持有公司股份期间[89][90] - 关于业务独立性承诺减少关联交易[89] - 承诺若发生竞争将以四种方式退出[90] - 2016年3月31日签署信息真实性承诺函[91] - 关联交易承诺履行情况为"否"但及时履行[91] - 控股股东及实际控制人沈培今承诺以现金认购非公开发行股份，现金出资不超过150,000万元[94] - 控股股东及实际控制人沈培今承诺资金来源为自有资金或通过其它方式筹集[94] - 控股股东及实际控制人沈培今承诺避免同业竞争，有效期为公司合法存续且其作为控股股东期间[94] - 控股股东及实际控制人沈培今承诺如违反避免同业竞争承诺将全额赔偿公司损失[94] - 控股股东及实际控制人沈培今承诺最近五年内不存在受过行政处罚、刑事处罚或重大民事诉讼仲裁情况[92] - 控股股东及实际控制人沈培今承诺最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或被监管措施情况[92] - 所有文件签名印章均真实，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[92] - 如提供信息存在虚假记载给公司或投资者造成损失将依法承担赔偿责任[92] - 如被立案调查期间将暂停转让股份并申请锁定[92] - 调查发现存在违法违规情节时锁定股份将用于投资者赔偿安排[92] - 控股股东及实际控制人沈培今承诺减少和规范关联交易于2016年3月31日[96] - 承诺关联交易遵循市场公开公平公正原则按公允合理价格进行[96] - 保证不利用关联交易转移上市公司利益不损害股东合法权益[96] - 控股股东及实际控制人沈培今承诺保持上市公司独立性于2016年3月31日[98] - 确保上市公司人员独立高级管理人员专职任职并在上市公司领取薪酬[98

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.55亿元人民币，同比增长5.10%[12] - 营业收入增长至15469万元，同比增长5.10%[23] - 公司2021年第一季度营业总收入为1.55亿元，同比增长5.1%[49] - 归属于上市公司股东的净利润为1.08亿元人民币，同比大幅增长392.12%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9268.68万元人民币，同比增长366.69%[12] - 净利润达1.08亿元，同比增长413.2%[51][53] - 净利润为1.00066亿元，同比增长275%[55] - 基本每股收益为0.03元/股，同比增长200.00%[12] - 基本每股收益为0.03元/股，同比增长200%[53] - 加权平均净资产收益率为4.97%，同比增加714.75个百分点[12] 成本和费用（同比环比） - 营业成本增长至12334万元，同比增长9.77%[26] - 营业成本为1.23亿元，同比增长9.8%[49] - 销售费用同比下降68.6%至303.55万元[49] - 管理费用同比下降30.9%至2099.09万元[49] - 管理费用为1241.9万元，财务费用为112.06万元[55] - 营业成本为1.23亿元，同比增长9.8%[49] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.07亿元人民币，上年同期为-2305.9万元人民币[12] - 经营活动现金流量净额改善至10700万元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为1.07亿元，较上年同期-2305.9万元实现转正[57][60] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，2021年第一季度为7293.05万元，而2020年同期为-227.50万元[62] - 投资活动现金流量净额改善至19729万元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为1.97286亿元，主要因收回投资3.70569亿元和取得投资收益1.51874亿元[60] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善，2021年第一季度为1.64亿元，2020年同期为-1.83万元[62][63] - 销售商品、提供劳务收到的现金为8803.2万元[57] - 销售商品、提供劳务收到的现金大幅下降，2021年第一季度仅为0.92万元，2020年同期为636.43万元[62] - 收到其他与经营活动有关的现金大幅增加，2021年第一季度为1.51亿元，2020年同期为3261.01万元[62] - 支付其他与经营活动有关的现金显著上升，2021年第一季度为7218.85万元，2020年同期为541.28万元[62] - 收回投资收到的现金为3.71亿元[62] - 取得投资收益收到的现金为1.52亿元[62] - 投资支付的现金为3.57亿元[62] - 购建固定资产等长期资产支付现金575.61万元[60] - 偿还债务支付现金1.23897亿元[60] - 偿还债务支付的现金为7000万元[63] 关键资产项目变化 - 货币资金增加至25462万元，同比增长234.35%[23] - 货币资金显著增加至254,622,958.06元，较2020年末76,154,808.09元增长234.3%[35] - 母公司货币资金增至195,428,299.06元，较2020年末29,761,254.35元增长556.7%[44] - 应收账款增加至5078万元，同比增长86.73%[23] - 应收账款增长至50,781,670.89元，较2020年末27,194,851.04元上升86.7%[35] - 预付款项减少至1067万元，同比下降92.28%[23] - 预付款项减少至10,673,910.42元，较2020年末138,305,886.73元下降92.3%[35] - 母公司预付款项降至4,714,683.37元，较2020年末132,470,691.92元下降96.4%[44] - 其他应收款降至446,717,163.37元，较2020年末601,368,389.86元减少25.7%[35] - 母公司其他应收款降至247,005,444.21元，较2020年末397,387,915.24元减少37.8%[44] - 长期股权投资增至1,548,043,651.81元，较2020年末1,452,070,513.58元增长6.6%[35] - 库存股增加至21023万元，同比增长319.61%[23] - 库存股增加320.0%至2.10亿元[46] 关键负债和权益项目变化 - 其他应付款增加至25626万元，同比增长211.71%[23] - 其他应付款大幅上升至256,261,983.01元，较2020年末82,211,271.84元增长211.7%[38] - 其他应付款增长63.8%至3.01亿元[46] - 归属于上市公司股东的净资产为25.85亿元人民币，较上年度末下降1.78%[12] - 未分配利润从-10.40亿元改善至-9.40亿元[46] - 公司总资产为30.52亿元人民币，较上年度末微增0.04%[12] - 资产总计基本保持稳定为3,051,504,355.52元，较2020年末3,050,414,098.60元微增0.04%[38] 投资收益表现 - 投资收益增长至9669万元，同比增长148.48%[26] - 投资收益大幅增长148.4%至9669.03万元[49] - 投资收益为9669.03万元，其中对联营企业和合营企业投资收益为9457.48万元[55] 资金占用与违规担保解决情况 - 控股股东沈培今通过上海瀚叶锦翠占用公司资金15100万元本金及利息，已于2021年4月归还[29] - 沈培今通过深圳皇润装饰占用公司资金5000万元本金及利息，其中本金5000万元已于2020年归还[29] - 沈培今通过深圳蓝火投资占用公司资金5000万元本金及利息，其中500万元本金于2020年归还，剩余于2021年4月归还[29] - 沈培今通过公司及子公司占用德清升华小贷本金及利息2712.46万元，已于2020年9月归还[29] - 公司第二大股东鲁剑资金占用款本金5760万元及利息685.55万元已于2021年4月28日收回[29] - 公司为沈培今15000万元借款提供违规担保，相关本息21000万元已于2021年1月13日归还[29] - 公司全资子公司拜克生物为夏继明500万元借款提供担保，本息已于2020年8月25日全部归还[32] - 公司预付东阳奇树有鱼15000万元影视拍摄款已于2021年1月6日全额收回[32] - 公司支付宁波浆果晨曦30000万元重组意向金，截至报告日已收回2000万元[32] - 浙江省湖州市中级人民法院已解除公司持有的青岛易邦生物33.44%股权等资产的查封冻结[29] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1800万元人民币[15] 股东信息 - 公司股东总数为43,765户，前两大股东沈培今和鲁剑分别持股22.12%和14.32%[18]

收入和利润（同比环比） - 营业收入5.56亿元同比下降31.00%[30] - 扣非后营业收入5.46亿元同比下降31.46%[30] - 归属于上市公司股东净利润亏损9.42亿元[30] - 归属于上市公司股东扣非净利润亏损9.63亿元[30] - 公司2020年合并财务报表归属于母公司股东的净利润为-9.42亿元人民币[5] - 公司2020年母公司净利润为-10.07亿元人民币[5] - 公司2020年普通股股东净利润为亏损9.42亿元[158] - 公司2019年普通股股东净利润为亏损6.56亿元[158] - 公司2018年普通股股东净利润为1.45亿元，现金分红比例为48.36%[158] - 2020年第一季度营业收入为1.47亿元，第三季度为1.80亿元，第四季度降至8841.63万元[34] - 2020年第四季度归属于上市公司股东的净亏损达11.34亿元[34] - 2020年第四季度扣除非经常性损益后净亏损扩大至11.48亿元[34] - 公司2020年营业收入为5.56亿元，同比下降31.00%[61][64] - 归属于母公司净利润为-9.42亿元[61] 成本和费用（同比环比） - 研发费用1.77亿元，同比大幅增长187.47%[64][66] - 销售费用2134.35万元，同比下降64.36%[64][66] - 销售费用下降64.36%至2134.35万元，管理费用下降39.82%至9402.39万元[78] - 财务费用增长164.23%至3858.38万元，主要因汇兑损益增加[78] - 研发费用大幅增长187.47%至1.77亿元，占营业收入比例31.81%[78][79] 各条业务线表现 - 游戏产品营业收入2068.59万元，同比下降90.53%，毛利率为-91.77%[67] - 工业制造营业收入5.14亿元，毛利率18.83%[67] - 娱乐影视及其他业务收入同比下降19.48%至1222.74万元，营业成本下降68.60%，毛利率减少3.2个百分点[70] - 公司化工业务包括兽药饲料添加剂和农药生产销售其中L色氨酸预混剂莫能菌素等产品用于畜禽治疗防疫和营养添加剂[42] - 公司农药业务以生物农药阿维菌素系列产品为主已获得40余只农业部制剂登记证涵盖杀虫剂杀菌剂除草剂和植物生长调节剂[42] - 热电联供业务将煤炭加工为电力和蒸汽在满足自用后通过管网销售给区域用热客户[46] - 文化娱乐业务通过全资子公司炎龙科技和瀚叶互娱从事网络游戏研发代理发行及IP合作[46] - 农药产品营业收入47,620,337.98万元，毛利率21.36%，同比下降9.35%[119] - 兽药产品营业收入235,652,607.89万元，毛利率7.58%，同比上升5.06%[119] - 电及蒸汽营业收入230,259,679.51万元，毛利率29.81%，同比下降12.12%[119] - 游戏产品营业收入20,685,852.12万元，毛利率-91.77%，同比下降90.53%[121] - 公司计划重点发展25%色氨酸预混剂和莫能菌素等产品[145] - 公司游戏业务将提升安卓内购游戏的变现率以增强发行端抗风险能力[148] - 公司计划加大对移动端挂机类游戏的研发和运营以扩大流水规模[148] - 公司将通过跨平台合作拓展游戏业务摆脱对单一渠道依赖[145] 各地区表现 - 公司境内收入下降3.68%至4.79亿元，境外收入大幅下降77.61%至6707.56万元[70] - 境外资产1932.55万元占总资产比例0.64%[55] 管理层讨论和指引 - 公司已收回关联方资金占用本金3.21亿元人民币及利息1940万元人民币[7] - 公司为沈培今借款提供违规担保涉及金额1.5亿元人民币[10] - 公司部分长期资产被司法冻结账面价值合计5.52亿元人民币[10] - 沈培今已归还杨金毛借款及利息共计2.1亿元人民币[10] - 公司控股股东沈培今归还升华小贷借款本金2400万元人民币及利息[9] - 公司计提炎龙科技应收账款坏账准备4.66亿元[54] - 公司对炎龙科技商誉计提减值准备4.67亿元[54] - 炎龙科技应收账款原值3.45亿元，计提坏账准备3.43亿元[60] - 公司对炎龙科技商誉计提减值准备4.67亿元，商誉余额降至0[60] - 股份回购累计支付金额1.60亿元，回购7124.76万股，占总股本2.277%[60] - 计提商誉减值损失4.67亿元，炎龙科技商誉余额归零[84] - 应收款项坏账准备计提4.66亿元，预付款项坏账准备计提5937元[85] - 公司2020年股份回购累计支付金额1.6亿元[160] - 公司2020年股份回购数量7124.76万股，占总股本2.277%[160] - 公司2020年回购股份资金总额计划为1-2亿元[160] - 公司控股股东沈培今作出避免同业竞争承诺[168] - 公司控股股东沈培今作出保持公司独立性承诺[166] - 控股股东沈培今承诺以现金认购募集配套资金非公开发行股份，金额不超过150,000万元[174] - 控股股东承诺资金来源合法，且为自有资金或通过其他方式筹集[174] - 控股股东承诺避免同业竞争，确保上市公司业务独立性[174] - 控股股东承诺减少和规范关联交易，遵循公允市场价格原则[177] - 控股股东承诺保持上市公司人员、资产、机构和业务独立性[177] - 控股股东保证最近五年内未受行政处罚、刑事处罚或重大民事诉讼[171] - 控股股东保证最近五年内不存在未偿还大额债务或未履行承诺情况[171] - 如因提供虚假信息导致损失，控股股东承诺依法承担赔偿责任[171] - 若被立案调查，控股股东承诺暂停转让股份并申请锁定[171] - 调查结论存在违法违规时，控股股东承诺锁定股份用于投资者赔偿[171] - 控股股东沈培今承诺36个月内维持控制权[180] - 沈培今认购股份锁定36个月不得转让[180] - 重组交易方股份锁定36个月[186] - 重组交易方承诺避免同业竞争，有效期自2016年3月31日起[192] - 重组交易方承诺减少关联交易，有效期自2016年3月31日起[192] - 重组交易方承诺36个月内不威胁沈培今对公司的控制权[192] - 重组交易方承诺承担炎龙科技基准日前的潜在纠纷及损失责任[189] - 重组交易方承诺保障炎龙科技无形资产权属合法性[189] - 公司2020年度拟不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本[157] - 公司现金分红政策要求每年以现金方式分配的利润不低于当年实现可分配利润的10%[154] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[154] - 公司近三年（2018-2020）有两年未进行现金分红[158][159] - 公司2018年现金分红总额为6853.36万元[158] 资产和债务 - 公司期末未分配利润为-10.40亿元人民币[5] - 公司应收控股股东沈培今资金占用款余额为3.78亿元人民币[7] - 归属于上市公司股东净资产2.63亿元同比下降25.78%[30] - 总资产3.05亿元同比下降26.66%[30] - 交易性金融资产期末余额2492.93万元，较期初增加1494.03万元[38] - 货币资金减少15.5%至7615.48万元，主要因偿还贷款[86] - 应收账款骤降92.95%至2719.49万元，因子公司大额应收款减值[86] - 长期股权投资增长14.71%至14.52亿元，占资产总额47.6%[89] - 短期借款下降43.75%至9011.05万元，长期借款归零[89] - 未分配利润亏损扩大至-9.96亿元，主要因子公司亏损[89] - 期初控股股东非经营性资金占用余额为335.7246百万元[199] - 报告期内控股股东非经营性资金占用发生额为-82.1246百万元[199] - 期末控股股东非经营性资金占用余额为253.60百万元[199] - 报告期内清欠总额为82.1246百万元[199] - 截至2019年12月31日公司应收沈培今关联方资金占用款余额为378.1246百万元[196] - 关联方资金占用款中351.00百万元系通过预付项目投资款形式支付给第三方[196] - 截至报告披露日已收回关联方资金占用本金321.00百万元[196] - 已收回关联方资金占用利息19.39785834百万元[196] - 法院判决金浦贸易需返还公司贸易合作款30.00百万元及利息但尚未收到[196] - 2020年9月30日沈培今已全额归还升华小贷借款本金24.00百万元及利息[196] 现金流 - 经营活动现金流量净额4653.64万元同比转正[30] - 第一季度经营活动现金流净流出2305.90万元，第三季度转为净流入2908.42万元[34] - 经营活动产生的现金流量净额4653.64万元，上年同期为-7821.98万元[64][66] - 经营活动现金流量净额大幅改善至4653.64万元，上年同期为-7821.98万元[81] - 投资活动现金流量净额转为正数8778.28万元，上年同期为-5612.44万元[81] 非经常性损益 - 2020年非经常性损益总额为2086.03万元，其中非流动资产处置损益1695.63万元[35][37] - 政府补助贡献非经常性收益361.76万元[35] - 其他非流动金融资产公允价值变动导致损益减少594.05万元[41] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回948.35万元[37] - 委托他人投资或管理资产产生收益1682.77万元（2019年度）[37] - 投资收益同比增加8500万元至3.16亿元，主要来自财通基金（净利润1.27亿）和青岛易邦（净利润6.32亿）[83] 行业和市场环境 - 2020年国内新冠疫情受控后居民肉类消费稳定增长带动饲料工业强势反弹能繁母猪和生猪存栏量增长明显[45] - 2020年无抗饲料逐步推广使饲料添加剂使用量显著增加2021年二季度全国生猪存栏预计基本恢复至正常水平[45] - 农业农村部计划2025年化肥农药利用率再提高3个百分点高效低风险农药占比已超90%[45] - 农药行业环保核查趋严加速淘汰落后产能公司位于环太湖流域后续发展以农药制剂生产销售为主[45] - 中国游戏市场2020年实际销售收入2786.87亿元同比增长20.71%[49] - 移动游戏市场实际销售收入2096.76亿元同比增长32.61%[49] - 客户端游戏市场实际销售收入559.2亿元同比下降9.09%[49] - 网页游戏市场实际销售收入76.08亿元同比下降22.9%[49] - 自主研发游戏海外市场收入154.5亿美元同比增长33.25%[49] - 全国规模以上文化企业2020年营业收入98514亿元同比增长2.2%[50] - 2020年全网综艺有效播放量372亿同比下滑9%[53] - 新修订《中华人民共和国食品安全法》和《环境保护法》对化学农药兽药生产企业提出更高要求[95] - 各地加大三废排放监管力度提高排放标准企业三废治理投入增加运行费用大幅上升[95] - 农药工业十三五发展规划要求调整产业布局和产品结构推动技术创新和产业转型升级[95] - 农业部对兽药饲料添加剂产品实现二维码追溯管理强化监管和可追溯[95] - 农药使用零增长等一系列控制农药过度使用措施出台[95] - 《农药生产许可管理办法》2017年8月1日正式实施促进农药生产与农业生产结合[95] - 中国环境保护税法2018年1月1日起正式实施农药企业环保成本将进一步叠加[95] - 2018年5月1日起停止生产喹乙醇氨苯胂酸洛克沙胂等3种兽药原料药及各种制剂[95] - 养殖业仅剩11种抗菌药允许添加到商品饲料中长期使用[95] - 农业农村部2018年5月22日决定开展兽用抗菌药使用减量化行动[95] - 公司实施兽用抗菌药使用减量化行动试点，实现使用量"零增长"[98] - 生态环境部增设固体废物与化学品司等机构强化监管[98] - 农业农村部2018年新制定农药残留限量标准1000项、兽药残留标准100项[98] - 农药经营许可制度于2018年8月1日起强制实施[98] - 兽药生产企业自2019年9月1日起需上传追溯数据至国家系统[98] - 2020年起产业结构调整目录将抗生素类列为限制类产业[98] - 中央一号文件要求实现化肥农药使用量负增长[98] - 2019年生态环境部要求完成磷肥等重点行业排污许可证核发[98] - 中国化学农药原药产量从2015年374万吨减少至2019年225万吨，降幅超过30%[105] - 2020年1-10月化学农药原药产量为172.74万吨，同比增长0.9%[105] - 贷款贴息补助范围由年出栏5000头以上调整为年出栏500头以上[102] - 所有兽药生产企业应在2022年6月1日前达到新版兽药GMP要求[104] - 农药利用率需提高40%以上[103] - 5年内分期分批淘汰现存的10种高毒农药[104] - 2015-2019年化学农药原料产量减少超过三成[105] - 2020年农药价格指数持续低于90.0水平[105] - 公司是国内首家工业化生产麦草畏的企业[105] - 新兽药GMP证书有效期核发为5年[104] - 全国饲料工业总产值9463.3亿元同比增长17.0%[106] - 全国饲料添加剂产品总产值932.9亿元同比增长11.2%[106] - 全国工业饲料总产量25276.1万吨同比增长10.4%[106] - 猪饲料产量8922.5万吨同比增长16.4%达2018年产量86%[106] - 散装饲料总量5897.6万吨同比增长33.6%占配合饲料产量25.6%[106] - 全国10万吨以上规模饲料厂749家产量13352万吨同比增长19.8%[109] - 全国能繁母猪存栏量环比增长1.1%同比增长35.0%（2021年1月）[109] - 全国规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量1424万头同比增长71.2%（2021年2月）[109] - 全国能繁母猪存栏超4100万头，生猪存栏超4亿头，产能恢复至2017年底90%以上[136] - 规模猪场新生仔猪超3100万头，较年初增长94.1%[136] - 规模猪场数量较年初增加1.6万家，散养户增加228万户[136] - 2021年下半年生猪出栏或达正常水平，供应将大幅改善[136] - 2019年中国农药累计产量225.4万吨同比下降0.2%[139] - 2019年中国农药使用量145.6万吨（折百原药48万吨）较2014年峰值180.77万吨下降[139] - 2020年中国游戏市场实际销售收入2786.87亿元同比增长20.71%[140] - 2020年移动游戏市场实际销售收入2096.76亿元同比增长32.61%[140] - 2020年客户端游戏市场实际销售收入559.2亿元同比下降9.09%[140] - 2020年网页游戏市场实际销售收入76.08亿元同比下降22.9%[140] - 2020年中国游戏用户规模6.65亿人同比增长3.7%[140] - 2020年中国自主研发游戏海外市场销售收入154.5亿美元同比增长33.25%[140] 生产和销售数据 - L-色氨酸销售量同比增长24.94%至3516.63吨，生产量增长8.34%[71] - 蒸汽产品销售量同比下降9.75%至112.31万吨，生产量下降6.06%[71] - 公司25%色氨酸产品销售量同比上涨24.95%销售额同比上涨36.2%[109] - 公司20%莫能菌素产品销量同比上升10.1%销售额同比上升7.86%[109] - L-色氨酸设计产能10,000吨/年，产能利用率达155.84%[115] - 蒸汽设计产能168万吨/年，产能利用率为73.75%[115] - 发电设计产能2.45亿度/年，产能利用率为67.11%[115] - 葡萄糖采购量27,324.53吨，耗用量27,434.53吨，采购价格同比上涨3.30%[118] - 棕榈油采购量1,896.63吨，耗用量1,873.62吨，采购价格同比上涨24.38%[118] - 煤炭采购量250,945.03吨，耗用量250,507.24吨，采购价格同比下降6.34%[118] - 工业制造原材料成本下降2.01%至2.87亿元，

收入和利润（同比环比） - 营业收入4.67亿元人民币，比上年同期下降29.45%[10] - 归属于上市公司股东的净利润1.92亿元人民币，比上年同期下降11.6%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.85亿元人民币，比上年同期增长4.22%[13] - 营业收入同比下降29.45%至4.67亿元，主要因游戏和蒸汽收入减少[24] - 公司2020年前三季度营业总收入为4.672亿元，同比下降29.5%[60] - 公司2020年前三季度净利润为1.914亿元，同比下降10.6%[66] - 2020年第三季度营业收入为1696.36万元，同比下降10.6%[74] - 2020年前三季度营业收入为4481.48万元，同比下降24.0%[74] - 2020年第三季度营业利润为6946.62万元，同比增长134.4%[77] - 2020年前三季度营业利润为2.22亿元，同比基本持平[77] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增长80.87%至3080.39万元，主要因研发投入增加[24] - 公司2020年前三季度营业总成本为5.002亿元，同比下降13.8%[60] - 公司2020年前三季度研发费用为3080万元，同比增长80.8%[64] - 公司2020年前三季度销售费用为2545万元，同比下降41.4%[64] - 公司2020年第三季度财务费用为1554万元，同比增长2210%[64] - 2020年第三季度财务费用为102.06万元，同比下降75.3%[74] - 2020年前三季度利息费用为758.83万元，同比下降29.2%[74] 投资收益和减值 - 投资收益大幅增长85.88%至2.74亿元，主要因参股公司业绩增加[24] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1062.68万元人民币[13] - 计入当期损益的政府补助284.46万元人民币[13] - 公司2020年第三季度投资收益为1.048亿元，同比增长68.7%[64] - 2020年第三季度投资收益为1.05亿元，同比增长68.7%[77] - 2020年前三季度信用减值损失转正为683.47万元，上年同期为-2248.31万元[77] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额3413.97万元人民币，上年同期为-1.57亿元人民币[10] - 经营活动现金流量净额改善至3413.97万元，同比转正，主要因成本费用控制[24] - 2020年前三季度经营活动现金流量净额为3414.0万元，较上年同期-1.57亿元大幅改善[83] - 2020年前三季度投资活动现金流量净额为6880.59万元，同比增长240.7%[83] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，2020年前三季度为1.107亿元，而2019年同期为-0.3669亿元[85] - 投资活动产生的现金流量净额大幅下降，2020年前三季度为0.1285亿元，较2019年同期的2.2237亿元下降94.2%[85][87] - 筹资活动现金流出显著减少，2020年前三季度为1.2925亿元，较2019年同期的4.9854亿元下降74.1%[85] - 销售商品、提供劳务收到的现金增长44%，2020年前三季度为0.638亿元，2019年同期为0.4433亿元[85] - 购买商品、接受劳务支付的现金大幅减少81.3%，2020年前三季度为0.3453亿元，2019年同期为1.8467亿元[85] - 取得投资收益收到的现金为零，2019年同期为2.55亿元[85][87] 资产和负债变化 - 公司总资产41.52亿元人民币，较上年度末下降0.18%[10] - 归属于上市公司股东的净资产37.37亿元人民币，较上年度末增长5.38%[10] - 公司货币资金减少28.46%至6446.93万元，主要因归还到期贷款所致[21] - 短期借款减少52.56%至7600万元，主要因归还到期借款[21] - 在建工程激增531.12%至271.13万元，主要因工程未结转[21] - 货币资金较年初减少28.52% 从90,122,688.29元降至64,469,268.15元[49] - 预付款项较年初减少18.56% 从166,422,139.19元降至135,536,404.23元[49] - 存货较年初减少21.41% 从160,047,217.36元降至125,774,056.08元[49] - 长期股权投资较年初增长13.56% 从1,265,866,560.41元增至1,437,215,687.50元[49] - 公司总资产为41.52亿元人民币，较年初的41.59亿元人民币略有下降[52] - 短期借款从1.60亿元减少至7600万元，降幅达52.5%[52][58] - 应付账款从7356万元下降至6295万元，降幅14.4%[52] - 其他应付款从1.10亿元减少至6366万元，降幅42.1%[52] - 长期股权投资从29.78亿元增加至31.50亿元，增长5.8%[58] - 未分配利润从-7408万元改善至1179万元，实现扭亏为盈[54] - 归属于母公司所有者权益从35.46亿元增长至37.37亿元，增幅5.4%[54] - 货币资金从590万元增加至893万元，增长51.4%[54] - 长期借款从6012万元减少至3500万元，降幅41.8%[52][58] - 公司2020年9月30日负债合计为33.197亿元，较年初下降22.9%[60] - 公司2020年9月30日未分配利润为1.782亿元，较年初大幅改善[60] - 期末现金及现金等价物余额为0.4677亿元，较期初的0.7255亿元下降35.5%[85] - 货币资金余额为0.9012亿元，与期初持平[87] - 应收账款余额为3.858亿元，与期初持平[87] - 短期借款余额为1.602亿元，与期初持平[90] 关联方资金占用和违规担保 - 截至2019年12月31日公司应收沈培今关联资金占用余额为3.781246亿元[29] - 关联资金占用款中3.51亿元通过预付投资款形式支付给第三方[29] - 截至报告披露日关联方资金占用款项已收回6000万元[29] - 公司及拜克生物向升华小贷借款2400万元（月利率2%）形成资金占用[29] - 截至2020年9月30日应收沈培今资金占用余额降至2.91亿元[31] - 沈培今承诺2020年底前偿还资金占用总额的40%（1.512亿元）[31] - 承诺2021年底前偿还资金占用总额的30%（1.134亿元）[31] - 公司为沈培今1.5亿元借款（年利率10%）提供违规担保[32] - 升华小贷600万元借款（月利率2%）已全部偿还本息[35] - 公司部分资产因违规担保事项仍处于冻结状态[32] 资产回收和减值风险 - 预付东阳奇树有鱼文化传媒有限公司影视拍摄款15,000万元人民币（约1.5亿元）存在可收回风险[36] - 成都炎龙科技有限公司应收账款回收未达预期 主要客户未按承诺履行回款义务[37] - 支付宁波梅山保税港区浆果晨曦新媒体投资中心交易意向金3亿元人民币尚未收回[38] - 炎龙科技业务人员流失导致销售规模大幅下降 相关商誉存在重大减值风险[39] 股东和股权结构 - 控股股东沈培今持股27.80%共8.70亿股，其中质押8.70亿股[18] - 股东总数66,535户，第二大股东鲁剑持股14.32%共4.48亿股[18] - 实际控制人沈培今持股869,814,827股（占总股本27.80%）其中99.99%被质押 100%被冻结[40] - 177,534,000股（占公司总股本5.67%）控股股东股份将于2020年11月28日被司法拍卖[40] 监管和法律事项 - 公司因涉嫌信息披露违法违规于2020年6月9日被证监会立案调查[28] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率5.27%，比上年同期增加0.37个百分点[13] - 基本每股收益0.06元/股，比上年同期下降14.29%[13] - 公司2020年基本每股收益为0.06元/股，同比下降14.3%[73] - 公司2020年起首次执行新收入准则但不追溯调整前期比较数据[104]

关联方资金占用及担保 - 公司应收控股股东沈培今资金占用款余额为37,812.46万元[8] - 关联方资金占用款中2,400万元借款本息合计2,998.89万元[8] - 截至2020年6月30日已收回关联方资金占用款6,000万元[8] - 当前应收沈培今资金占用款余额为32,098.89万元[8] - 沈培今承诺2020年底前偿还占用资金总额的40%即15,120万元[11] - 公司为沈培今15,000万元借款提供违规担保[11] - 公司为夏继明500万元借款提供连带责任担保[11] - 借款合同约定月利率为2%[8][11] - 升华小贷要求冻结公司存款600万元[11] - 杨金毛要求冻结公司存款26,000万元[11] - 截至2019年12月31日，控股股东沈培今资金占用余额37,812.46万元[114] - 2020年新增关联方资金占用借款2,400万元，截至2020年6月30日本息合计2,998.89万元[114] - 截至2020年6月30日，关联方资金占用余额32,098.89万元，已收回6,000万元[114] - 沈培今承诺2020年12月31日前偿还资金占用总额的40%（15,120万元）[114] - 沈培今承诺2021年12月31日前累计偿还资金占用总额的30%（11,340万元）[114] - 沈培今承诺2022年12月31日前偿还全部占用资金及同期贷款基准利率利息[114] - 实际控制人资金占用余额3.78亿元（37,812.46万元）[117] - 已收回关联方资金占用款项6,000万元[117] - 实际控制人借款担保金额2.66亿元（26,600万元）[117] - 控股股东承诺2020年底前偿还资金占用总额40%即1.512亿元[120] - 截至2020年6月30日已偿还资金占用款6,000万元[120] - 公司及子公司拜克生物涉及与升华小贷的借款诉讼，最高额保证借款合同限额1300万元，实际借入1200万元，月利率2%[123] - 拜克生物为另一笔升华小贷借款提供抵押担保，最高限额1300万元，实际借入1200万元，月利率2%[123] - 公司为夏继明向升华小贷的借款提供连带责任担保，最高贷款限额600万元，实际借入500万元，月利率2%[123] - 公司及沈培今涉及与杨金毛的借款诉讼，借款本金15000万元，年利率10%，违约金每日万分之七[125] - 杨金毛申请财产保全，要求冻结沈培今及公司存款26000万元或等额财产[125] - 截至2019年12月31日，公司其他应收款中应收沈培今关联方资金占用款余额37812.46万元[127] - 公司及子公司通过预付项目投资款等形式支付给沈培今安排的第三方，形成关联方资金占用[127] - 公司及拜克生物向升华小贷的借款本金2400万元均支付给沈培今安排的第三方，形成关联方资金占用[127] - 关联方资金占用款余额为人民币32,098.89万元[130] - 截至2020年6月30日已收回关联方资金占用款人民币6,000万元[130] - 控股股东承诺2020年12月31日前偿还不低于占用资金总额的40%即人民币15,120万元[130] - 控股股东承诺2021年12月31日前偿还不低于占用资金总额的30%即人民币11,340万元[130] - 公司为沈培今提供担保金额人民币15,000万元且已逾期26,000万元[140] - 公司为夏继明提供担保金额人民币44.33万元且已逾期44.33万元[140] - 报告期末担保余额合计人民币26,044.33万元不包括对子公司担保[140] - 公司应收控股股东沈培今关联方资金占用款余额为32098.89万元[160] - 关联方资金占用总额中已收回6000万元[160] - 沈培今承诺2020年底前现金偿还不低于占用资金总额的40%即15120万元[160] - 公司向升华小贷借款2400万元形成关联方资金占用[160] - 截至2020年6月30日升华小贷借款本息合计2998.89万元[160] - 沈培今借款15000万元年利率10%违约金每日万分之七[160] - 拜克生物以不动产权为1300万元借款提供抵押担保[160] - 公司为沈培今与杨金毛的借款提供15000万元人民币（约1.5亿人民币）连带担保，且未履行董事会及股东大会程序[163] - 杨金毛申请冻结公司或沈培今存款26000万元人民币（约2.6亿人民币）或等额资产[163] - 全资子公司拜克生物为夏继明借款提供抵押担保，实际借款金额500万元人民币，未付利息44.33万元人民币[163] 收入和利润 - 营业收入为3.27亿元人民币，同比下降29.68%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为1.52亿元人民币，同比微增0.57%[26] - 扣除非经常性损益的净利润为1.43亿元人民币，同比增长22.32%[26] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元人民币，与上年同期持平[27] - 营业收入3.27亿元人民币，同比下降29.68%[54] - 归属于上市公司股东净利润1.52亿元人民币[53] - 投资收益1.69亿元人民币，同比增加0.84亿元[57][60] - 营业利润为1.5492亿元，同比下降12.5%[200] - 利润总额为1.5460亿元，同比下降11.9%[200] - 归属于母公司股东的净利润为1.5164亿元，同比增长0.6%[200] 成本和费用 - 研发费用2274.57万元人民币，同比增长70.22%[54] - 信用减值损失为-1873.7万元，同比扩大46.8%[200] - 所得税费用为358.7万元，同比下降86.6%[200] - 母公司研发费用从1336.22万人民币增至2274.57万人民币，增长70.2%[196] - 母公司财务费用从1671.55万人民币降至241.75万人民币，下降85.5%[196] - 母公司利息费用从1069.86万人民币降至445.20万人民币，下降58.4%[196] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为602.51万元人民币，上年同期为-2325.96万元人民币[26] - 经营活动产生的现金流量净额602.51万元人民币，上年同期为-2325.96万元[54] 资产和负债 - 归属于上市公司股东的净资产为36.97亿元人民币，较上年度末增长4.26%[26] - 总资产为41.91亿元人民币，较上年度末增长0.77%[26] - 货币资金7015.17万元人民币，同比下降22.16%[61] - 应收账款4.09亿元人民币，同比增长6.03%[61] - 长期股权投资增加至14.33亿元人民币，占总资产34.19%，同比增长13.21%[64] - 短期借款减少至1.00亿元人民币，占总资产2.39%，同比下降37.45%[64] - 预收款项减少至1759.19万元人民币，占总资产0.42%，同比下降37.01%[64] - 应付职工薪酬减少至1769.78万元人民币，占总资产0.42%，同比下降26.40%[64] - 其他应付款增加至1.25亿元人民币，占总资产2.98%，同比增长13.63%[64] - 长期借款减少至3514.38万元人民币，占总资产0.84%，同比下降41.54%[64] - 公司抵押资产账面净值14.16亿元人民币用于热电技改项目贷款担保[65] - 持有财通基金21%股权质押账面净值3.09亿元人民币用于流动资金补充[65] - 货币资金减少至7015.17万元，较年初9012.27万元下降22.2%[184] - 应收账款增至4.09亿元，较年初3.86亿元增长6.0%[184] - 其他应收款降至6.23亿元，较年初6.91亿元减少9.8%[184] - 存货降至1.44亿元，较年初1.60亿元减少9.8%[184] - 长期股权投资增至14.33亿元，较年初12.66亿元增长13.2%[184] - 短期借款降至1.00亿元，较年初1.60亿元减少37.5%[187] - 应付账款降至7065.29万元，较年初7355.69万元减少3.9%[187] - 预收款项降至1759.19万元，较年初2792.67万元减少37.0%[187] - 应付职工薪酬降至1769.78万元，较年初2404.68万元减少26.4%[187] - 一年内到期非流动负债降至5000.00万元，较年初6506.33万元减少23.2%[187] - 公司总负债从6.19亿人民币下降至5.01亿人民币，降幅19.1%[189] - 归属于母公司所有者权益从35.46亿人民币增至36.97亿人民币，增长4.2%[189] - 母公司货币资金从590.07万人民币大幅增至3940.99万人民币，增长567.8%[191] - 母公司长期股权投资从29.78亿人民币增至31.46亿人民币，增长5.6%[194] - 母公司未分配利润从-3919.52万人民币改善至1129.19万人民币[195] - 合并层面未分配利润从-7407.81万人民币改善至7756.43万人民币[189] 投资和联营企业收益 - 青岛易邦投资收益同比增加0.61亿元，持股比例33.44%[57][60] - 财通基金投资收益同比增加0.12亿元，持股比例30%[57][60] - 参股公司景鸿物流持股1200股，期末每股公允价值4.05元人民币[70] - 参股公司富源科技持股285万股，期末每股公允价值4.80元人民币[70] - 青岛易邦生物工程有限公司净利润为35,349.13万元，持股比例33.44%[73] - 财通基金管理有限公司净利润为7,499.31万元，持股比例30%[73] - 河北圣雪大成制药有限责任公司净利润为2,236.22万元，持股比例49%[73] - 浙江伊科拜克动物保健品有限公司净利润为3,574.43万元，持股比例49%[73] - 上海瀚昕文化传媒有限公司净利润为1,291.32万元，营业收入2,375.75万元[73] - 上海瀚铭数据信息有限公司净亏损291.69万元，营业收入569.88万元[73] - 上海星瀚教育科技有限公司净亏损42.13万元，营业收入19.23万元[73] - 霍尔果斯拜克影视有限公司净亏损357.54万元，营业收入7,034.89万元[73] - 投资收益为1.6876亿元，同比增长98.4%[200] - 对联营企业和合营企业投资收益为1.6726亿元，同比增长99.5%[200] 业务表现 - 游戏业务子公司炎龙科技净利润同比减少0.70亿元[57] - 公司游戏产品《几何大逃亡》2019年初获阿拉丁游戏排行榜第三名，3月登百度小游戏人气榜第一[49] - 公司品牌"BIOK"获商务部认定为中国最具竞争力品牌，产品在40多个国家注册[49] - 公司获得农业部制剂登记证产品累计40余只[41] - 公司化工业务组建了农药销售、动保销售和国际销售等销售团队[41] - 公司热电联产业务通过能源转换满足自需后富余部分销售给用户[44] - 公司建有基因工程实验室等多个研发设施，曾承担国家863重点项目[49] - 公司产品出口东南亚、南美、北美、中东和欧洲等地区[49] 行业和市场趋势 - 2020年上半年中国游戏市场实际销售收入达到1394.93亿元，同比增长22.34%[37] - 移动游戏市场实际销售收入1046.73亿元，同比增长35.81%[37] - 客户端游戏市场实际销售收入281.54亿元，同比下降10.13%[37] - 网页游戏市场实际销售收入40.02亿元，同比下降21.43%[37] - 自主研发游戏国内市场实际销售收入1201.4亿元，同比增长30.38%[37] - 中国游戏用户规模近6.6亿人，同比增长1.97%，增长约1271万人[37] - 全国规模以上文化及相关产业企业实现营业收入40196亿元，同比下降6.2%[40] - 2020上半年全网综艺有效播放201亿，同比下滑9%[40] - 中国饲料工业协会2018年10月发布低蛋白日粮技术标准，推动氨基酸饲料添加剂需求[44] - 非洲猪瘟疫情2019年推动生猪养殖行业向"公司+规模化养殖场"模式升级[44] - 农药行业到2020年完成所有固定污染源排污许可证核发工作[44] - 农药用量实现连续三年负增长，行业向绿色高效方向发展[44] 承诺和协议 - 控股股东及实际控制人沈培今承诺以现金认购非公开发行股份金额不超过150,000万元[90] - 控股股东及实际控制人沈培今承诺持有公司股份期间保持公司人员独立[83] - 控股股东及实际控制人沈培今承诺持有公司股份期间保持公司财务独立[83] - 控股股东及实际控制人沈培今承诺持有公司股份期间保持公司机构独立[83] - 控股股东及实际控制人沈培今承诺持有公司股份期间保持公司资产独立[83] - 控股股东及实际控制人沈培今承诺持有公司股份期间保持公司业务独立[83] - 控股股东及实际控制人沈培今承诺避免同业竞争期限为公司合法有效存续期间[90] - 控股股东及实际控制人沈培今承诺于2015年6月23日签署避免同业竞争承诺函[86] - 控股股东及实际控制人沈培今承诺关联交易将按市场定价原则执行[86] - 控股股东及实际控制人沈培今承诺于2016年3月31日提供信息真实性承诺函[89] - 炎龙科技2015至2018年度承诺扣非归母净利润分别不低于9000万元、1.26亿元、1.64亿元及1.97亿元[98] - 控股股东沈培今承诺全额认购配套募集资金以维持控制权[98] - 沈培今认购的配套融资股份锁定期为发行结束之日起36个月[98] - 沈培今承诺在交易完成后36个月内维持上市公司实际控制人地位[98] - 沈培今出具关于减少和规范关联交易的承诺函[92] - 沈培今出具关于避免同业竞争的承诺函[92] - 沈培今出具关于保持上市公司独立性的承诺函[95] - 重组交易对方承诺提供信息真实准确完整[98] - 炎龙科技未达承诺净利润时交易对方需进行补偿[98] - 重组交易对方承诺炎龙科技股权权属清晰无权利限制状况持续至股份登记至升华拜克名下[101] - 重组交易对方承诺炎龙科技无形资产及特许经营权合法取得无法律纠纷[107] - 重组交易对方承诺避免与上市公司主营业务产生同业竞争[107] - 李练及鲁剑承诺因交易获得的股份自发行结束之日起36个月内不转让[104] - 重组交易对方承诺不存在内幕信息交易行为时间截至2016年2月27日[104] - 重组交易对方承诺承担基准日前发生但延续至基准日后的或有事项责任[107] - 重组交易对方承诺最近五年不存在行政处罚及重大民事诉讼情况[104] - 重组交易对方承诺不存在非法占用炎龙科技资金和资产的情形[104] - 所有承诺文件签署时间为2016年3月31日[101][104][107] - 股份锁定期承诺包含送红股及转增股本等情形亦遵守锁定约定[104] 业绩承诺及补偿 - 炎龙科技2018年未完成业绩承诺，实际净利润18,572.09万元，低于承诺值19,700.00万元，差额1,127.91万元[110] - 业绩补偿股份总数9,627,566股，由李练承担并于2020年7月31日完成股份过户及注销[113] - 炎龙科技2015-2017年均完成业绩承诺，实际净利润分别为9,122.78万元、12,832.41万元、16,577.53万元[110] - 炎龙科技2018年实际净利润18,572.09万元人民币，未达承诺值19,700万元人民币，业绩完成率94.28%[163] - 公司以1元人民币价格回购业绩补偿股份9,627,566股，并于2020年8月3日注销[163][166] - 回购注销后公司总股本变为3,129,012,583股，据此计算基本每股收益为0.05元人民币[166] 法律诉讼和调查 - 公司向金浦贸易提起诉讼并申请财产保全3,000万元[120] - 公司起诉江苏金浦集团国际贸易有限公司，要求返还履约保证金3000万元并赔偿损失[126] - 公司与北京云图影视文化传媒有限公司就合同纠纷提起诉讼，目前处于诉前调解阶段[126] - 公司2020年6月9日收到证监会立案调查通知书(浙证调查字2020309号)[160] 股东和股权结构 - 股东鲁剑持有448,000,000股限售股（占回购前总股本约14.

收入和利润（同比环比） - 营业收入为8.05亿元，同比下降18.00%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为-6.73亿元，同比下降574.88%[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7.06亿元，同比下降646.78%[27] - 基本每股收益为-0.22元，同比下降540.00%[28] - 稀释每股收益为-0.22元，同比下降540.00%[28] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.23元，同比下降675.00%[28] - 加权平均净资产收益率为-17.10%，减少20.42个百分点[28] - 2019年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-8.902亿元，同比大幅下滑[32] - 公司2019年营业收入为8.05亿元，同比下降18.00%[63] - 归属于母公司净利润为-6.73亿元，同比下降574.88%[63] - 公司营业收入同比下降18.25%至7.97亿元人民币，主要因游戏和农兽药收入减少[68][71] - 主营业务毛利率34.62%，同比下降5.96个百分点[68][71] - 公司2019年主营业务收入为2.184亿元，同比下降30.17%[171] - 公司毛利率为88.36%，同比下降4.99个百分点[171] - 掌趣科技2019年营业收入16.17亿元，同比下降17.93%，减少3.53亿元[174] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-1.02亿元，上年同期为-1.76亿元[27] - 2019年第四季度经营活动产生的现金流量净额为5448.72万元，较第三季度-1.336亿元明显改善[32] - 研发费用6148.78万元，同比下降23.82%[66] - 销售费用下降因广告宣传推广费用减少[67] - 管理费用增加因并购重组中介机构费用和租赁费用上升[67] - 工业制造总成本同比下降9.39%至4.49亿元，其中原材料成本占比65.07%达2.92亿元[75] - 原材料成本同比下降15.76%至2.92亿元，占总成本比例从69.99%降至65.07%[75] - 折旧费用同比激增100.02%至4504万元，主要因电及蒸汽业务折旧增长187.01%[75] - 农药产品成本同比下降28.24%，主要因收入减少35.74%[75] - 兽药产品成本同比下降15.21%，对应收入减少26.30%[75] - 电及蒸汽成本同比增长6.40%至1.82亿元，因收入增长13.49%[75] - 研发投入总额4999万元，占营业收入比例6.21%，其中资本化占比13.02%[79] - 经营活动现金流净额-1.02亿元，较上年同期改善41.86%[84] - 主营业务成本为2542万元，同比增长22.32%[168] - 经营活动产生的现金流量净额为-6982万元，同比下降17612万元[171] - 销售费用为1830万元，同比下降50.57%[171] - 管理费用为2575万元，同比下降17.64%[171] - 财务费用为-758万元，同比下降58.65%[171] - 环保投入资金为4232.83万元，占营业收入比重5.25%[137][140] - 公司废气、废水、废渣治理环保运营费用3489.41万元，占营业收入比重4.33%[140] 游戏业务表现 - 游戏业务子公司炎龙科技实现营业收入2.18亿元，净利润8569.28万元[59] - 瀚叶互娱全年上线40款游戏产品，与微信、手Q等多个平台建立合作[59] - 游戏产品收入同比下降30.17%至2.18亿元人民币，毛利率88.36%但下降1.81个百分点[68][71] - 核心游戏《几何大逃亡》2019年初登阿拉丁游戏榜第三名[54] - 《几何大逃亡》获百度小游戏人气排行榜第一[54] - 炎龙科技游戏《武神斩》年充值流水1128.53万美元分成收入2271.40万元[156][159] - 游戏《星仙侠》年ARPU值11.77美元年分成收入2747.54万元[156][159] - 《布武天下台湾东南亚版》年充值流水275万美元含奖励金收入1018.01万元[156][159] - 分成及奖励金收入为2.018亿元，同比下降35.40%[168] - 广告及卖量收入为1576万元，同比大幅增长4682.36%[168] - 游戏《星仙侠》第四季度充值流水为1014.22万美元，ARPU值为9.76美元[164] - 炎龙科技主要游戏于2018Q4至2019Q3陆续下线，且《武神斩》分成比例从40%降至10%[174] - 公司计划加大小游戏业务拓展力度挖掘商业价值[190] - 游戏业务因政策影响2019年起利润显著下滑[190] - 通过流量联盟合作实现换量与买量组合方式转变[191] 农兽药及工业制造业务表现 - 公司化工业务兽药饲料添加剂产品包括L-色氨酸预混剂和莫能菌素等[44] - 公司农药业务以生物农药阿维菌素系列产品为主已获40余个农业部制剂登记证[44] - 公司化工业务经营平台拜克生物组建农药销售动保销售和国际销售团队[47] - 公司农药业务以制剂生产和销售为主[50] - 热电业务通过管网销售富余电力和蒸汽产品[51] - 国内农药制剂销售数量同比上升19.3%，蒸汽销售数量同比增长6.5%[62] - 农兽药业务收入同比下降，其中农药产品收入下降35.74%至5253万元，兽药产品收入下降26.30%至2.24亿元[68][71] - 工业制造收入下降12.66%至5.39亿元，毛利率16.61%下降3.01个百分点[68] - 色氨酸销量同比下降8.08%至2924吨，产销量下滑因非洲猪瘟影响[72] - 蒸汽产销量同比增长7.29%至194.88万吨，因国家产业政策推动集中供热[72] - 农药产品营业收入52,534,223.94元，毛利率15.02%，同比下降8.88个百分点[127] - 兽药产品营业收入224,304,525.37元，毛利率0.68%，同比下降12.99个百分点[129] - 电及蒸汽营业收入262,019,561.65元，毛利率30.57%，同比上升4.63个百分点[129] - 自销渠道营业收入48,029.44万元，同比下降17.53%；经销商渠道营业收入31,700.92万元，同比下降19.33%[131] - 葡萄糖采购量28,794.29吨，平均采购价格同比下降11.91元/吨，导致营业成本减少[126] - 棕榈油采购量2,443.64吨，平均采购价格同比下降232.98元/吨，导致营业成本减少[126] - 煤炭采购量271,514.67吨，平均采购价格同比下降41.77元/吨，导致营业成本减少[126] - L-色氨酸设计年产能为10,000吨，报告期内已完成投资500.24万元用于产能建设[123] - 蒸汽年产量为197万吨，发电量为2.45亿度[123] - 公司兽药产品减少抗生素生产向氨基酸饲料添加剂发展[185] - 农药产品向制剂类调整多个制剂登记获批[186] 资产、债务及资金占用 - 公司期末母公司未分配利润为-3919.52万元[5] - 控股股东沈培今资金占用余额3.78亿元[8] - 已收回关联方资金占用款项6000万元[8] - 违规对外担保涉及借款本金2.4亿元形成资金占用[10] - 该借款本息合计2712.46万元[10] - 公司部分长期资产被司法冻结账面价值13.32亿元[11] - 另部分长期资产被司法冻结账面价值1.51亿元[11] - 归属于上市公司股东的净资产为35.46亿元，同比下降18.24%[27] - 总资产为41.59亿元，同比下降17.95%[27] - 境外资产2326.34万元，占总资产比例0.56%[53] - 公司对应收浆果晨曦的3亿元意向金计提5400万元减值准备[86] - 公司对北京八八16.67%股权投资确认公允价值变动损失4301.01万元[86] - 公司应收款项计提坏账准备1.02亿元，预付款项计提坏账准备1800万元[90] - 货币资金较上期减少80.82%，从4.7亿元降至9012万元[92] - 应收账款较上期增长67.59%，从2.3亿元增至3.86亿元[92] - 其他应收款较上期增长74.36%，从3.96亿元增至6.91亿元[92] - 商誉较上期减少60.59%，从11.85亿元降至4.67亿元[94] - 未分配利润较上期下降111.10%，从6.67亿元盈余转为7408万元亏损[94] - 开发支出较上期增长220.04%，从4789万元增至1.53亿元[94] - 违规对外担保涉及员工夏继明借款500万元，资金转入胡亮个人银行账户[104] - 借款资金直接支付给关联方形成资金占用[101] 投资及子公司表现 - 其他非流动金融资产公允价值变动导致当期损失4301.12万元，期末余额9464.39万元[39] - 交易性金融资产当期增加792.88万元，期末余额998.90万元[39] - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益达4190.15万元，较2018年324.63万元大幅增长[33] - 计入当期损益的政府补助为959.95万元，较2018年661.22万元增长45.2%[33] - 投资收益2.31亿元同比增加5800万元，主要来自财通基金和青岛易邦的投资收益[85] - 公司计提商誉减值准备7.18亿元，主要来自收购炎龙科技形成的商誉11.85亿元[59] - 公司计提商誉减值准备7.18亿元，涉及收购炎龙科技形成的商誉11.85亿元[87] - 报告期内实际对外股权投资额16190万元，较上年同期6340万元增长9850万元[141] - 投资瀚叶锦翠新媒体合伙企业计划出资49500万元，已实缴14950万元[141][147] - 设立德清人民网融媒贰号基金计划出资14000万元，已实缴1000万元[144][148] - 投资人民阅读公司计划出资370.5万元，持股19%[146] - 投资中新瀚叶公司计划出资9000万元，持股90%[146] - 公司以2500万元人民币转让维康金杖1.417%股权实现投资退出[152] - 成都炎龙科技总资产6.26亿元净资产4.88亿元净利润8569.28万元[153] - 浙江拜克生物科技净利润4097.44万元总资产7.95亿元净资产5.05亿元[153] - 财通基金管理公司净利润7078.17万元净资产13.95亿元[156] - 青岛易邦生物工程营收12.36亿元净利润4796.11万元持股比例33.44%[153] - 河北圣雪大成制药净利润3095.57万元总资产1.16亿元[156] - 浙江伊科拜克动物保健净利润2534.88万元营收1.80亿元[156] - 瀚昕文化2019年销售收入1026.35万元，同比下降38.94%，制作成本1265.66万元下降49.19%[174] - 拜克影视2019年销售收入0元，同比下降100%，电视片成本0元下降100%[175] - 北京八八空间2019年培训收入1361.24万元同比增长16.64%，但成本1929.64万元致毛利率-29.46%[178] - 拜克影视计提存货跌价准备3719.49万元导致亏损加大[178] - 瀚昕文化净利润-1434万元，主要因收入下降及设计策划费用增长82.53%[174] - 北京八八空间净利润-1796.11万元，通过关停亏损校区及费用控制减亏[178] - 拜克影视存货计提跌价准备3719.49万元[181] - 北京八八公允价值变动损益-4301.01万元[181] 行业及市场环境 - 2019年中国游戏市场实际销售收入2308.8亿元，同比增长7.7%[40] - 移动游戏市场收入1581.1亿元占总额68.5%，同比增长18.0%[40] - 客户端游戏市场收入615.1亿元同比下降0.7%，网页游戏收入98.7亿元同比下降22.0%[40] - 2019年中国游戏用户规模达6.4亿人同比增长2.5%[42] - 中国自主研发游戏海外市场实际销售825.2亿元同比增长21.0%[42] - 非洲猪瘟疫情推动国内生猪养殖向公司加规模化养殖场方向升级[47] - 中国饲料工业协会2018年推广低蛋白日粮技术推进氨基酸类饲料添加剂需求[47] - 兽药饲料添加剂行业产能集中度逐步提升内外整合力度加大[47] - 农药行业到2020年完成所有固定污染源排污许可证核发[48] - 农药用量连续三年负增长[48] - 化工行业受环保政策收紧影响，"三废"治理成本大幅上升[105] - 生物化学农药及微生物农药制造业持证排污最后时限为2020年[108] - 养殖业仅剩11种抗菌药允许添加到商品饲料中长期使用[108] - 兽用抗菌药使用减量化行动目标为3年内实现使用量"零增长"[108] - 新制定农药残留限量标准1000项和兽药残留标准100项[108] - 2018年8月1日起实行农药经营许可制度[108] - 2019年完成磷肥和水处理等重点行业排污许可证核发[111] - 2020年1月1日起退出除中药外所有促生长类药物饲料添加剂[111] - 饲料生产企业2020年7月1日起停止生产含促生长类药物饲料添加剂的商品饲料[111] - 抗生素类基本被列入2019年产业结构调整指导目录限制类产业[108] - 农药包装标准增加防止包装废弃物污染土壤的新要求[111] - 全国工业饲料总产量22885.4万吨同比下降3.7%[113] - 猪饲料产量7663.2万吨同比下降26.6%其中仔猪饲料下降39.2%母猪饲料下降24.5%育肥猪饲料下降15.9%[113] - 蛋禽饲料产量3116.6万吨同比增长9.6%其中蛋鸭饲料增长27.2%蛋鸡饲料增长1.8%[113] - 肉禽饲料产量8464.8万吨同比增长21.0%其中肉鸡饲料增长17.9%肉鸭饲料增长25.2%[113][115] - 饲料添加剂产量1199.2万吨同比增长8.2%其中直接制备饲料添加剂1130.2万吨同比增长7.6%混合型饲料添加剂69万吨同比增长20.0%[115] - 氨基酸产量330万吨同比增长10.5%维生素产量127万吨同比增长14.7%矿物元素产量590万吨同比增长4.1%[115] - 全国10万吨以上规模饲料生产厂621家比上年减少35家饲料产量10659.7万吨同比增长3.7%占全国总产量46.6%[115] - 2018年中国养殖使用兽用抗菌药总量29774.09吨比2017年下降29.05%[115] - 2019年第一季度猪用动保市场急剧下降超50%[115] - 江苏省计划到2020年底化工生产企业数量减少到2000家到2022年不超过1000家[112] - 兽药饲料添加剂行业向高效安全低残留低毒性产品转变[182] - 生猪养殖产业加速集中规模企业逆势扩张[182] - 农药行业受环保政策影响供给收缩价格上涨[186] - 农药出口价格受响水爆炸事件影响快速拉升[186] - 中国游戏市场实际销售收入2308.8亿元同比增长7.7%[187] - 移动游戏市场收入1581.1亿元占比68.5%同比增长18.0%[187] - 客户端游戏收入615.1亿元占比26.6%同比下降0.7%[187] - 网页游戏收入98.7亿元占比4.3%同比下降22.0%[187] - 游戏用户规模6.4亿人同比增长2.5%[187] - 自主研发游戏海外市场销售825.2亿元同比增长21.0%[187] - 网综进入大制作时代行业竞争加剧[181] - 视频平台付费会员集中爆发内容采购控制力提升[181] - 全国规模以上文化企业2019年营收86624亿元同比增长7%，内容创作生产类营收18585亿元[178] - 全国居民人均教育文化娱乐消费支出2513元同比增长12.9%，占消费支出比重11.7%[178] - 农兽药行业以中小企业为主产品同质化严重竞争激烈[195] - 化工生产子公司存在安全环保风险可能增加治理成本[195] - 2015年新环保法实施后污染物排放考核更加严格[195] - 公司通过调整产品结构和优化工艺应对环保要求[195] 公司治理及风险 - 天健会计师事务所出具无法表示意见审计报告[5][11] - 公司回购股份1384.73万股，占总股本0.44%，支付总金额5005.86万元[62] - 投资活动产生的现金流量净额为-3192.44万元，同比下降108.05%[66] - 前五名客户销售额3.05亿元，占年度销售总额37.92%[78] - 公司以湖州德清

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降18%至8.05亿元人民币[27] - 归属于上市公司股东的净利润亏损6.73亿元人民币，同比下降574.88%[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损7.06亿元人民币，同比下降646.78%[27] - 公司2019年营业收入80,525.64万元，同比降低18.00%[66] - 归属于母公司净利润为-67,299.27万元，同比降低574.88%[66] - 公司营业收入同比下降18.25%至7.97亿元人民币，主要因游戏和农兽药收入减少[71][74] - 工业制造收入同比下降12.66%至5.39亿元人民币，毛利率减少3.01个百分点至16.61%[71] - 游戏产品收入同比下降30.17%至2.18亿元人民币，毛利率减少1.81个百分点但仍保持88.36%高位[71][74] - 农药产品收入同比大幅下降35.74%至5253万元人民币，毛利率减少8.88个百分点至15.02%[71] - 兽药产品收入同比下降26.30%至2.24亿元人民币，毛利率大幅减少12.99个百分点至0.68%[74] - 电及蒸汽收入同比增长13.49%至2.62亿元人民币，毛利率增加4.63个百分点至30.57%[74] - 境内地区收入同比下降13.89%至4.98亿元人民币，毛利率减少2.02个百分点至15.07%[74] - 境外地区收入同比下降24.60%至3.00亿元人民币，毛利率减少7.66个百分点至67.09%[74] - 农药产品营业收入5253.42万元，同比下降35.74%，毛利率15.02%[125] - 兽药产品营业收入2.24亿元，同比下降26.30%，毛利率0.68%[125] - 电及蒸汽营业收入2.62亿元，同比增长13.49%，毛利率30.57%[125] - 游戏产品营业收入2.18亿元，同比下降30.17%，毛利率88.36%[125] - 自销渠道营业收入4.80亿元，同比下降17.53%[127] - 经销商渠道营业收入3.17亿元，同比下降19.33%[127] - 2019年第二季度营业收入为2.42亿元，第三季度为1.97亿元，第四季度为1.43亿元[32] - 2019年第二季度归属于上市公司股东的净利润为6770.28万元，第三季度为6644.64万元，第四季度亏损8.90亿元[32] - 2019年第二季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为4076.54万元，第三季度为6033.47万元，第四季度亏损8.83亿元[32] 成本和费用（同比环比） - 营业成本523,026,694.64元，同比降低10.53%[69] - 管理费用156,242,081.68元，同比增长12.14%[69] - 工业制造总成本同比下降9.39%至4.493亿元，其中原材料成本占比65.07%但同比下降15.76%至2.924亿元[77] - 农药产品成本同比下降28.24%至4464万元，主要因收入下降35.74%[77] - 兽药产品成本同比下降15.21%至2.228亿元，主要因收入下降26.30%[77] - 电及蒸汽成本同比上升6.4%至1.819亿元，主要因收入增长13.49%[77] - 折旧成本同比大幅上升100.02%至4504万元，主要来自工业制造板块[77] - 销售费用同比下降25.72%至5989万元，主要因广告宣传推广费用减少[80] - 管理费用同比上升12.14%至1.562亿元，主要因中介机构费用和租赁费增加[80] 各业务线表现 - 公司化工业务兽药饲料添加剂产品包括L-色氨酸预混剂和莫能菌素[46] - 公司农药业务拥有阿维菌素系列产品并获得40余只农业部制剂登记证[46] - 公司化工业务以拜克生物为经营平台组建农药动保和国际销售团队[49] - 热电联产业务通过能源转换满足自需后对外销售富余电力和蒸汽[54] - 壁球业务成为2019年上海城市业余联赛合作伙伴[57] - 农药业务受环太湖区域环境因素影响，后续以制剂生产销售为主[53] - 炎龙科技2019年营业收入21,843.05万元，净利润8,569.28万元[62] - 瀚叶互娱2019年上线40款游戏产品[62] - 国内农药制剂销售数量同比上升19.3%，蒸汽销售数量同比增长6.5%[65] - 色氨酸产品销量同比下降8.08%至2924吨，产量同比下降4.12%至2814.7吨[75] - 蒸汽产品销量同比增长7.29%至194.88万吨，产量同比增长10.27%至124.44万吨[75] - 公司生物科技板块拥有微生物发酵与合成领域专业技术人才，曾承担国家863重点项目[60] - BIOK品牌农药兽药通过欧盟认证，出口全球40多个国家[60] - 核心游戏产品《几何大逃亡》2019年初登阿拉丁游戏榜第三名，3月获百度小游戏人气榜第一[57] - 宠物医疗观察类真人秀《宠物医院》在B站评分高达9.8分[57] - 公司计划加大小游戏业务拓展力度并加速流量变现[162] - 2020年将推进金融衍生工具高频交易系统商业化[163] - 公司通过参投优质影视项目获取稳健投资回报[163] - 农药制剂业务通过新产品开发争取销量稳定增长[163] 各地区表现 - 境内地区收入同比下降13.89%至4.98亿元人民币，毛利率减少2.02个百分点至15.07%[74] - 境外地区收入同比下降24.60%至3.00亿元人民币，毛利率减少7.66个百分点至67.09%[74] - 境外资产2326.34万元，占总资产比例0.56%[56] 管理层讨论和指引 - 非洲猪瘟疫情推动国内生猪养殖规模化进程加速行业整合[49] - 中国饲料工业协会2018年推广低蛋白日粮技术促进氨基酸添加剂需求[49] - 兽药行业竞争激烈产业集中度较低以中小型企业为主[49] - 兽药饲料添加剂产量增幅放缓但刚性需求不变[49] - 养殖规模化水平提升推动兽用化药和饲料添加剂行业产能集中度提高[49] - 农药行业环保核查趋严加速淘汰落后产能，2020年完成所有固定污染源排污许可证核发[50] - 农药用量连续三年负增长，行业向减施增效方向发展[50] - 公司是国内首家工业化生产麦草畏的企业[110] - 公司现有产能受环保压力制约 运营成本高涨[110] - 公司未来将以农药制剂产品的生产及销售为主[110] - 2019年响水爆炸事故后全国多省开展化工安全整治行动[107] - 行业集中度较低 国家政策推动企业并购重组[107] - 原药价格飙升 纯制剂加工企业原药一货难求[107] - 安全环保督查导致部分农药企业无法开工或搬迁[107] - 农药行业利润率呈现两极分化趋势[107] - 非洲猪瘟导致生猪存栏量大幅减少，2020年猪肉市场供给偏紧价格维持高位[154] - 农药行业受环保政策影响供给收缩，3.21响水爆炸事件后化工品价格快速拉升[157] - 公司因收购炎龙科技形成大额商誉存在减值风险可能对盈利水平产生不利影响[166] - 农兽药行业存在产品同质化严重和竞争加剧的市场风险[166] - 化工生产子公司存在安全环保风险可能增加环保治理成本[166] - 公司战略转型可能因财务安全性追求导致新业务发展缓慢及投资收益率偏低[166] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为负1.02亿元人民币[27] - 经营活动产生的现金流量净额-102,419,843.91元，同比增长41.85%[69] - 投资活动产生的现金流量净额-31,924,425.85元，同比降低108.05%[69] - 2019年经营活动产生的现金流量净额第一季度为-2.96亿元，第二季度为2.72亿元，第三季度为-1.34亿元，第四季度为5448.72万元[32] - 经营活动现金流量净额为-1.024亿元，较上年同期-1.761亿元有所改善[86] 资产和债务状况 - 归属于上市公司股东的净资产同比下降18.24%至35.46亿元人民币[27] - 总资产同比下降17.95%至41.59亿元人民币[27] - 公司部分长期资产被司法冻结账面价值合计13.32亿元[11] - 另部分长期资产被司法冻结账面价值合计1.51亿元[11] - 控股股东沈培今资金占用余额为3.78亿元[8] - 已收回关联方资金占用款项6000万元[8] - 违规担保涉及的借款本金为2.4亿元[10] - 公司总股本经多次转增后为3,138,640,149股[31] - 公司计提商誉减值准备7.18亿元，占商誉原值11.85亿元的60.59%[89] - 公司对应收浆果晨曦的3亿元意向金计提5400万元减值准备[88] - 公司对北京八八16.67%股权投资确认公允价值变动损失4301.01万元[88] - 公司计提应收款项坏账准备1.02亿元，预付款项坏账准备1800万元[92] - 货币资金较上期减少80.82%至9012.27万元，占总资产比例2.17%[94] - 应收账款较上期增长67.59%至3.86亿元，占总资产比例9.28%[94] - 其他应收款较上期增长74.36%至6.91亿元，占总资产比例16.61%[94] - 商誉账面价值减少60.59%至4.67亿元，占总资产比例11.23%[96] - 未分配利润由6.67亿元转为-7407.81万元，变动幅度-111.10%[96] - 公司抵押资产总额达3.56亿元，包括土地房产及设备等[99] - 公司就收购炎龙科技形成的商誉118,544.58万元计提减值准备71,821.14万元[62] 非经常性损益 - 2019年非经常性损益项目中非流动资产处置损益为4190.15万元[33] - 2019年计入当期损益的政府补助为959.95万元[33] - 2019年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为2408.59万元[37] - 2019年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为-4077.36万元[37] - 2019年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为389.55万元[37] - 2019年采用公允价值计量的其他非流动金融资产当期变动为-6880.86万元，对当期利润的影响金额为-4301.12万元[40] - 公司实现投资收益2.31亿元，同比增加5800万元，主要来自财通基金和青岛易邦的投资收益[87] 行业和市场环境 - 中国游戏用户规模达6.4亿人同比增长2.5%[44] - 中国自主研发游戏海外市场实际销售825.2亿元同比增长21.0%[44] - 2015年新修订食品安全法和环境保护法实施，推动淘汰剧毒高毒高残留农药，要求企业增加三废治理投入[100] - 农药工业十三五发展规划要求提升产业集中度，通过兼并重组减少农药企业数量[100] - 2016年农业部对兽药饲料添加剂实行二维码追溯管理[103] - 2017年农药生产许可管理办法实施，实行农药生产生命周期一体化管理[103] - 2018年环保税法实施，明确大气/水污染物按污染当量数乘以适用税额计征[103] - 2018年停止使用3种兽药（喹乙醇/氨苯胂酸/洛克沙胂），相关产品批准文号注销[103] - 养殖业仅剩11种抗菌药允许长期添加至商品饲料[103] - 2018年制定农药残留限量标准1000项/兽药残留标准100项/其他行业标准200项[103] - 2018年8月1日起实行农药经营许可制度，无证经营将受处罚[103] - 固定污染源排污许可分类管理要求生物化学农药制造业2020年前完成持证排污[103] - 江苏省化工生产企业数量目标2020年底减少至2000家 2022年不超过1000家[107] - 江苏省化工园区计划从50个压减至20个左右[107] - 全国工业饲料总产量22885.4万吨同比下降3.7%[111] - 猪饲料产量7663.2万吨同比下降26.6%其中仔猪饲料下降39.2%母猪饲料下降24.5%育肥猪饲料下降15.9%[111] - 蛋禽饲料产量3116.6万吨同比增长9.6%其中蛋鸭饲料增长27.2%蛋鸡饲料增长1.8%[111] - 肉禽饲料产量8464.8万吨同比增长21.0%其中肉鸡饲料增长17.9%肉鸭饲料增长25.2%[111] - 饲料添加剂产量1199.2万吨同比增长8.2%其中直接制备饲料添加剂1130.2万吨增长7.6%混合型饲料添加剂69万吨增长20.0%[111] - 氨基酸产量330万吨同比增长10.5%维生素产量127万吨增长14.7%矿物元素产量590万吨增长4.1%[111] - 公司L-色氨酸产能10000吨/年产能利用率达146.20%[120] - 全国10万吨以上规模饲料生产厂621家同比减少35家产量10659.7万吨同比增长3.7%占全国总产量46.6%[111] - 年产百万吨以上规模饲料企业集团31家产量占比50.5%其中3家企业集团年产量超1000万吨[111] - 2018年兽用抗菌药使用总量29774.09吨同比下降29.05%2019年第一季度猪用动保市场下降超50%[111] - 2019年中国游戏市场实际销售收入2308.8亿元，同比增长7.7%[158] - 移动游戏市场收入1581.1亿元占比68.5%，同比增长18.0%[158] - 自主研发游戏海外市场销售825.2亿元，同比增长21.0%[158] - 客户端游戏收入615.1亿元占比26.6%，同比下降0.7%[158] - 网页游戏收入98.7亿元占比4.3%，同比下降22.0%[158] - 游戏用户规模达6.4亿人，同比增长2.5%[158] 采购成本 - 葡萄糖采购量28,794.29吨，平均采购价格同比下降11.91元/吨[121] - 棕榈油采购量2,443.64吨，平均采购价格同比下降232.98元/吨[121] - 煤炭采购量271,514.67吨，平均采购价格同比下降41.77元/吨[121] 投资活动 - 报告期内实际投资额16,190万元，上年同期6,340万元，同比增长155.36%[137] - 投资瀚叶锦翠新媒体合伙企业承诺出资49,500万元，实缴14,950万元[137][143] - 设立德清瀚叶科创文化园子公司，注册资本5,000万元[138] - 零对价受让西藏观复100%股权，注册资本1,000万元[139] - 投资德清人民网融媒贰号基金承诺出资14,000万元，实缴1,000万元[141][144] - 投资人民阅读公司出资370.5万元，持股19%[141] - 设立瀚唐体育孙公司实缴出资140万元，注册资本500万元[142] - 投资中新瀚叶公司承诺出资9,000万元，持股90%[142] - 持有富源科技285万股，投资成本997.5万元[148] - 转让维康金杖全部股权收回2,500万元[149] 主要子公司及参股公司业绩 - 成都炎龙科技总资产62,580.63万元，营业收入21,843.05万元，净利润8,569.28万元[150] - 浙江拜克生物总资产79,499.87万元，净利润4,097.44万元[150] - 德清壬思实业总资产2,021.09万元，净利润163.71万元[150] - 霍尔果斯拜克影视持股比例51%，总资产7,036.43万元，净亏损4,481.50万元[150] - 青岛易邦生物工程持股33.44%，总资产170,969.66万元，营业收入152,322.69万元，净利润47,961.07万元[153] - 财通基金管理持股30%，营业收入139,470.69万元，净利润7,078.17万元[153] - 河北圣雪大成制药持股49%，营业收入33,853.10万元，净利润3,095.57万元[153] - 浙江伊科拜克动物保健持股49%，总资产10,584.25万元，营业收入17,980.95万元，净利润2,534.88万元[153] 利润分配和股东回报 - 2019年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[5] - 2019年实施2018年度利润分配以3,115,165,266股为基数每10股派发现金红利0.22元共计派发68,533,635.86元[170] - 2019年以集中竞价方式回购股份13,847,317股占总股本0.44%支付总金额50,058,593.07元[170] - 回购股份金额50,058,593.07元视同现金分红纳入年度现金分红比例计算[170] - 公司现金分红政策要求每年现金分红不低于当年可分配利润10%[170]