会议基本信息 - 现场会议时间定于2025年8月25日下午2:30，网络投票通过上海证券交易所系统在当日9:15-15:00进行 [1] - 会议地点为西安市新城区长乐中路35号公司会议室 [1] - 采用现场投票与上交所网络投票相结合的方式 [1] 会议议程 - 主要议程包括议案审议、股东发言、投票表决及结果宣布等10项程序性环节 [1] - 核心审议议案为《关于取消监事会、变更注册资本和经营范围暨修订公司<章程>及相关附件的议案》 [1][4] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会承接原监事会职能，同步废止《监事会议事规则》 [4] - 修订《股东大会议事规则》为《股东会议事规则》，并调整其他治理文件表述以符合新《公司法》要求 [7] 资本结构变动 - 总股本因定向增发新增73,966,642股，已完成股份登记托管手续，注册资本同步调整 [4] 经营范围调整 - 原军工相关表述（如军用光电装备）变更为更广泛的专用设备制造及技术服务类目 [5] - 新增智能车载设备、工业机器人、虚拟现实设备等新兴领域业务 [5] - 保留贵金属冶炼等原有业务，新增国防计量防务等需审批的许可项目 [5][7] 法律程序 - 议案已通过第七届董事会第十七次会议审议，修订文件于2025年8月8日披露于上交所官网 [7] - 陕西岚光律师事务所提供法律见证并出具意见书 [2][8]

行业概况 - AMOLED半导体显示面板行业2024年全球市场规模约3503亿元，预计2030年达6279亿元，年均复合增长率10.2%[5] - 平板/笔记本电脑领域AMOLED渗透率将从2024年5.5%提升至2030年23.9%，市场规模从279亿元增至1538亿元，复合增长率32.9%[5] - 车载显示领域AMOLED渗透率从2024年1.3%升至2030年6.0%，市场规模从65亿元增至585亿元，复合增长率44.2%[6] - 智能手机领域AMOLED渗透率从2024年54.3%升至2030年67.6%，市场规模从2965亿元增至3922亿元，复合增长率4.8%[7] - 智能穿戴领域AMOLED渗透率从2024年70.5%升至2030年88.7%，市场规模从178亿元增至214亿元，复合增长率3.1%[7] 公司财务表现 - 2025年上半年营业收入26.70亿元，同比增长11.51%[2] - 归属于上市公司股东的净利润-8.40亿元，较上年同期亏损收窄44.31亿元[2] - 经营活动现金流量净额2.33亿元，同比激增855.77%[2] - 研发投入2.47亿元，占营收比例9.24%，同比下降0.86个百分点[2] - 息税折旧摊销前利润4.73亿元，较上年同期增加5.59亿元[2] 业务发展 - 平板/笔记本电脑领域营收同比增长83.18%，笔记本电脑领域出货量和营收同比增幅超100%[12] - 智能穿戴产品出货量和营收同比增长超20%，出货量全球第四、国内第三[13] - 智能手机领域调整产品结构，提升部分产品售价改善毛利率[13] - 车载显示产品供货上汽智己、吉利路特斯、极氪等知名车企[12] - 原材料国产化比例约80%，关键材料实现全面突破[15] 技术创新 - Hybrid显示新形态、Tandem叠层显示技术、EAGLE驱动电路设计技术实现商业化应用[14] - 在CES 2025展出14英寸2.8K Hybrid Tandem等创新产品[14] - 累计获得授权专利1249项，其中发明专利872项[19] - 新增授权发明专利14项、实用新型专利37项、商标1项[27] - 研发人员854人，占员工总数25.64%，硕士及以上学历占比26.82%[28] 市场地位 - 平板/笔记本电脑AMOLED出货量全球第二、中国第一，本土市场份额近80%[9] - 车载显示出货量全球第四、中国第二[9] - 被列入"2024年上海市制造业单项冠军企业名单"[11] - 获"第十三届中国电子信息博览会创新奖"等荣誉[14] - 通过ISO9001、IATF16949等国际权威认证[25]

公司基本情况 - 公司股票代码为688538，简称为和辉光电，在上海证券交易所科创板上市 [1] - 公司总资产为2779.12亿元，较上年度末下降6.09% [1] - 归属于上市公司股东的净资产为919.44亿元，较上年度末下降8.37% [1] - 公司董事会秘书为李凤玲，证券事务代表为陈佳冬，联系电话021-60892866 [1] 财务表现 - 营业收入为267.01亿元，同比增长11.51% [1] - 利润总额为-83.97亿元，上年同期为-127.86亿元 [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-83.97亿元，上年同期为-127.86亿元 [1] - 经营活动产生的现金流量净额为23.28亿元，同比增长855.77% [1] - 息税折旧摊销前利润为47.30亿元，上年同期为-8.61亿元 [1] - 加权平均净资产收益率为-8.73%，较上年同期增加2.00个百分点 [1] - 研发投入占营业收入的比例为9.24%，较上年同期减少0.86个百分点 [1] 股东情况 - 截至报告期末股东总数为116,727户 [2] - 前10名股东中，上海联和投资有限公司持股比例最高，为58.35% [4] - 上海集成电路产业投资基金股份有限公司持股比例为11.11% [4] - 上海金联投资发展有限公司持股比例为2.99% [4] - 华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金持股比例为2.13% [4] - 易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金持股比例为1.66% [4] - 香港中央结算有限公司持股比例为0.93% [4]

董事会会议召开情况 - 第二届董事会第十六次会议于2025年8月14日以现场加通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度经营与财务报告 - 审议通过《2025年半年度经营工作报告》及《2025年半年度报告》，报告公允反映财务状况和经营成果，内容真实完整 [2] - 编制《2025年半年度国际准则财务报告》以满足H股上市需求 [2] 募集资金管理 - 2025年半年度募集资金使用符合法规要求，无违规情形，专项报告已披露 [3] - 允许以自有资金先行支付募投项目款项，后续以募集资金等额置换，追溯适用历史操作 [3] - 批准使用不超过3亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，可循环滚动使用 [4] 公司治理结构改革 - 拟取消监事会，职权移交董事会审计委员会，同步修订《公司章程》及相关议事规则 [5][6] - 为H股上市制定新版《公司章程（草案）》及配套议事规则（草案），生效后现行章程自动失效 [7] 制度修订与完善 - 修订21项现行制度及H股上市后适用的制度草案，涵盖独立董事、募集资金、关联交易、ESG等治理领域 [8][9][10] - 修订后的H股制度草案将在港股挂牌上市之日起生效 [8] 人事变动与股东会安排 - 提名阮添士为独立董事候选人，任期自H股上市起至第二届董事会届满，薪酬按现行标准折算港币支付 [11] - 计划于2025年9月召开临时股东会，采用现场与网络投票结合方式 [12]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十二次会议于2025年8月14日以现场加通讯表决方式召开，应出席监事7人，实际出席7人，会议由监事会主席应晓明主持 [1] - 会议通知于2025年8月4日通过书面方式送达全体监事，召集和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》，认为其编制程序合规，内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果 [1][2] - 为配合H股上市需求，公司同步编制了《2025年半年度国际准则财务报告》 [2] 募集资金管理 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合法律法规，未发现违规情形，《专项报告》如实反映了实际情况 [2][3] - 同意以自有资金支付募投项目后等额置换募集资金，金额不超过人民币30,000万元，该方式不改变资金用途且提升运营效率 [3][4] - 批准使用不超过人民币30,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，不影响募投项目正常实施 [4][5] 公司治理结构调整 - 拟取消监事会并将职权移交董事会审计委员会，同步废止《监事会议事规则》，该议案需提交股东会审议 [5] - 因H股上市需要制定的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）中，已同步取消监事会相关条款 [5]

董事会提名委员会决议 - 上海和辉光电股份有限公司第二届董事会提名委员会第五次会议于2025年8月14日以现场结合通讯表决方式召开，会议由提名委员会召集人邱慈云主持，应出席委员3人，实际出席3人 [1] - 会议审议通过《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》，提名阮添士先生为独立董事候选人，任期自公司H股在香港联交所挂牌上市之日起至第二届董事会任期届满之日止 [1] - 阮添士先生的薪酬依据独立董事现行标准执行，按约定汇率折算成港币支付，起薪时间为任期开始之日 [1] - 表决结果为3票同意（占全体委员100%），0票反对，0票弃权 [2]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议8月25日下午2:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 现场会议地点为陕西省西安市新城区长乐中路35号公司会议室[3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式[3] 公司变更 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权[7] - 2023年度向特定对象发行A股新增73,966,642股股份完成登记，总股本和注册资本增加[7] - 经营范围从军用光电装备等变更为专用设备制造等[8][9] - 《章程》及相关附件修订，包括取消监事会设置、调整董事会结构等[9] 其他事项 - 董事会提请股东会授权经营层办理工商变更登记、章程备案事项[10] - 议案已通过公司第七届董事会第十七次会议审议[10] - 《章程》等规则于2025年8月8日登载在上海证券交易所网站[10]

板块整体表现 - 地面兵装板块当日下跌2.99%，显著弱于大盘，上证指数上涨0.83%，深证成指上涨1.6% [1] - 板块内10只个股中仅4只上涨，涨幅最高为捷强装备1.28%，跌幅最大为内蒙一机7.29% [1][2] - 板块主力资金净流出18.09亿元，游资净流入1.37亿元，散户净流入16.72亿元 [2] 个股价格表现 - 内蒙一机领跌板块，收盘价25.55元，跌幅7.29%，成交量243.51万手 [2] - 长城军工跌幅4.33%，收盘价60.26元，成交量98.53万手 [1][2] - 北方导航下跌1.62%，收盘价16.43元，成交量75.91万手 [1][2] - 涨幅前列个股包括捷强装备上涨1.28%至56.00元，国科军工上涨1.21%至56.27元，北方长龙上涨1.00%至148.57元 [1] 资金流向分析 - 中兵红箭获得主力资金净流入2124.42万元，主力净占比1.14%，成交额18.58亿元 [2][3] - 银河电子主力净流入174.18万元，主力净占比0.52% [3] - 北方导航遭遇主力资金净流出1.11亿元，主力净占比-8.94% [3] - 光电股份主力净流出6982.25万元，主力净占比-10.99% [3] - 天秦装备主力净流出4295.13万元，主力净占比-12.77% [3] 交易活跃度 - 内蒙一机成交额62.89亿元，成交量243.51万手，为板块最高 [2] - 中兵红箭成交额18.58亿元，成交量83.98万手 [1][2] - 北方导航成交额12.38亿元，成交量75.91万手 [1][2] - 长城军工成交额58.85亿元，成交量98.53万手 [1][2]

长三角科技创新协同发展 - 全国首次以科技创新协同发展为主题开展区域立法《促进长三角科技创新协同发展的决定》于9月1日施行 标志着长三角科技创新协同进入法治化新阶段 [1] - 11省市科技部门签署《长三角—长江经济带联动科技创新引领新质生产力发展合作框架协议》 协同推进跨区域科技产业创新 开展关键核心技术联合攻关 创新平台共建 科技成果跨区域转化 [1] - 习近平总书记强调长三角区域要加强科技创新和产业创新跨区域协同 加强科技创新和产业创新深度融合 催生新产业新业态新模式 拓展发展新空间 培育发展新动能 [1] 创新合作园区建设 - 中新苏滁高新区60%外资项目 70%投资额 80%项目源自长三角地区 为省际产业合作园提供示范样板 [2][3] - 协同创新案例包括沪淮科创协同中心 湖州南浔(松江)人才科创中心 南通如皋高新区沪苏科创产业园 [3] 创新平台与研发成果 - 长三角国家技术创新中心研发人员超18000人 衍生孵化企业1700余家 服务企业累计超过2万家 布局建设超过100家研发载体 [6] - 通过"拨投结合"模式实施重大技术项目140余项 与200余家国内外高校科研院所建立战略合作 与近600家龙头企业建立企业联合创新中心 [6] - 江苏联合长江经济带沿线高校院所共建17家全国重点实验室 [7] 科技成果转化与产业化 - 长三角科技创新共同体建设办公室组织实施项目43项 三省一市财政投入1.8亿元 联动社会投入共计11.5亿元 [10] - 2024年联合征集企业技术需求134项 发布重点揭榜任务41项 首次将未来产业纳入支持领域 [10] - 上海交通大学重庆研究院孵化成果"合成气制航空煤油项目"落户四川泸州 实现大规模产业化 [11] 企业创新与产业协同 - 亨通光电牵头建设"长三角海洋信息传输技术创新联合体" 与长三角相关高校 企业共同出资 合作研发 共享知识产权与市场收益 [8] - 三省一市共同推进建设两批24家长三角创新联合体 跨区域协同创新氛围日益浓厚 [8] 区域创新资源与生态 - 长江经济带拥有全国三分之一以上的高校院所 一半左右的两院院士和科技人员 五大国家级科创中心有3个落子长江经济带 [10] - 上海交通大学重庆研究院入渝5年引进人才811人 发布重庆市首款语言大模型兆言 全球首款AI全参数成药性预测平台等重大成果 [11]

板块整体表现 - 地面兵装板块单日下跌5.72%，领跌个股为天秦装备（跌幅11.23%）[1] - 板块主力资金净流出46.46亿元，游资净流入9.37亿元，散户净流入37.08亿元[1][2] 个股价格变动 - 天秦装备收盘价27.99元，跌幅11.23%，成交额5.18亿元[1] - 捷强装备收盘价55.29元，跌幅9.26%，成交额10.12亿元[1] - 北方长龙收盘价147.10元，跌幅8.65%，成交额13.04亿元[1] - 长城军工收盘价62.99元，跌幅7.12%，成交额85.85亿元[1] - 甘化科工收盘价11.80元，跌幅7.09%，成交额6.94亿元[1] 资金流向分布 - 长城军业主力净流出15.51亿元（占比-18.07%），游资净流入4.75亿元（占比5.53%）[2] - 内蒙一机主力净流出13.95亿元（占比-17.98%），游资净流入2.93亿元（占比3.78%）[2] - 中兵红箭主力净流出4.71亿元（占比-14.65%），散户净流入4.22亿元（占比13.14%）[2] - 北方导航主力净流出3.49亿元（占比-19.36%），散户净流入3.11亿元（占比17.30%）[2] - 甘化科工主力净流出1.77亿元（占比-25.51%），游资净流入5180.40万元（占比7.47%）[2]