仲裁情况 - 公司全资子公司福清风电仲裁申请获立案受理[3] - 2024年9月24日收到三个案件仲裁通知[4] 涉案金额 - 三个案件其他仲裁请求涉案金额分别暂定为1514121.83元、1071664.61元、2242959.64元[3] 赔偿诉求 - 三个风电场要求赔偿发电量损失分别暂定为1127121.83元、684664.61元、1905959.64元[6][8][9] 费用诉求 - 三个风电场要求支付律师费、保全费、保全保险费不等[6][8][9] 影响说明 - 仲裁未开庭，对公司利润影响不确定[11]

会议基本信息 - 2024年9月19日在福建福州召开股东大会[4] - 地点为五四路210号国际大厦22层第一会议室[4] - 见证律师事务所为福建君立律师事务所[11] 参会人员情况 - 278名股东和代理人出席会议[4] - 9名董事8人出席，董事长郭政未出席[10] - 3名监事全部出席，董秘纪志国未出席[10] 股份表决情况 - 出席股东持表决权股份1297706866股，占比68.1928%[4] - A股股东同意票1297021266，比例99.9471%[7] - 5%以下股东对利润分配预案同意票36397331，比例98.1512%[8]

会议时间 - 2024年8月28日召开第九届董事会第十二次临时会议[6] - 2024年8月30日公告召开股东大会通知及提案内容[6] - 2024年9月19日14:30召开股东大会[7] 参会情况 - 现场及网络出席278人，代表股份1,297,706,866股，占总股本68.1928%[10] - 中小股东和代理人273人，代表股份37,082,931股，占总股份1.9486%[12] 表决结果 - 2024年半年度利润分配预案同意1,297,021,266股，占比99.9471%[16] - 中小投资者同意36,397,331股，反对381,200股，弃权304,400股[16]

公司概况和发展战略 - 公司是福建省最早介入海上风电项目开发的风电企业之一，拥有丰富的海上风电开发经验[1] - 公司控股股东福建投资集团是福建省级国有资本投资公司，在获配省内海上风电资源方面具有优势[1] - 公司将紧跟国家清洁能源发展政策，践行"双碳"战略目标，立足福建并实施"走出去"发展战略[1] - 公司坚持以风能、太阳能等清洁能源发电项目投资、建设、运营为重点，自主开发与项目并购双轮驱动[1] - 公司将深化海上风电布局，积极创新"海上风电+"开发模式，努力将公司打造成为一流清洁能源企业[1] 项目开发情况 - 公司通过决策决定利用控股股东提供的长乐B区（调整）海上风电场项目商业机会，目前项目公司已设立，正在加速推进项目前期工作，项目有望在下半年完成核准[2] - 海上风电项目的开发周期一般为四年左右，如果下半年核准，预计何时可投入运营[3] 经营情况 - 公司富锦市二龙山镇30MW生物质热电联产项目于2022年4月投运，为消除设备缺陷，提升项目的运行可靠性，项目公司于2024年上半年开展锅炉改造，预计2024年10月底完成[2] - 公司每年减少的有息负债主要是存量风电项目按借款合同约定分年度分批归还的项目贷款[2] - 公司将根据所处行业特点、自身发展阶段、未来的资金需求等因素综合考虑制定年度利润分配方案[2] 信息披露 - 公司严格按照相关法律法规、规范性文件的监管要求履行信息披露义务，以提高公司透明度为目标，增强信息披露的主动性[3] - 公司将认真研究投资者的建议，根据不同区域项目运行特点、市场化交易结算等情况，披露相关信息[3]

会议信息 - 第九届董事会第十三次临时会议通知和材料于2024年9月10日送达全体董事[2] - 会议于2024年9月12日以通讯方式召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 审议通过《关于2023年度公司高级管理人员考核评价和年薪确定情况的议案》[3] - 董事郭政对本议案回避表决，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票[3]

业绩与分红 - 截至2024年6月30日，母公司期末未分配利润1,016,672,371.56元[16] - 拟向全体股东每股派现0.02元（含税），合计38,059,922.86元[16] - 现金红利占当期净利润11.13%，不送股不转增[16] 会议信息 - 股东大会股权登记日为2024年9月11日[8] - 现场会议9月19日14点30分在福州召开[13] - 网络投票9月19日进行[13]

业绩说明会信息 - 2024年9月13日10:00 - 11:30召开半年度业绩说明会[2][5][6] - 地点为上证路演中心https://roadshow.sseinfo.com/[2][5] - 方式为上证路演中心视频和网络互动[2][3][5] 其他信息 - 2024年9月6日至9月12日16:00前可预征集提问[2][6] - 参加人员含公司党委书记等[5] - 联系部门为证券法务部，有电话和邮箱[7] - 2024年8月30日披露半年度报告及摘要[2]

投资者沟通 - 公司2024年8月参加中报业绩线上交流会2次[1] - 公司2024年8月接听投资者咨询热线15次[1][2] - 公司2024年8月通过上证e互动回复投资者问题3次[1][2]

报告公司投资评级 - 报告维持公司"买入"评级 [3] 报告的核心观点 - 二季度风况资源较好弥补一季度电量下滑的不利影响，上半年利润略有增长 [4] - 公司首次中期分红,体现公司重视股东回报 [4] - 新增核准 10 万千瓦海风项目,期待未来海风持续审批带来的成长性 [4] - 福建省海风竞配有望加速,公司作为地方能源企业获取海风项目存在相对优势 [4] - 集团承诺注入 1.2GW 海风指标和 1.2GW 抽蓄指标,若后续兑现也将为公司带来规模和利润的显著增长 [4] 公司财务数据总结 - 2024年上半年公司实现营业收入8.18亿元,同比下滑1.59%,实现归母净利润3.42亿元,同比增长4.8% [4] - 2024年上半年公司实现上网电量13.8亿千瓦时,同比下滑3.28%,其中福建省风电实现12.2亿千瓦时,同比下滑0.44% [4] - 2024年二季度公司实现上网电量6亿千瓦时,同比增长24.3%,其中福建省风电实现5.32亿千瓦时,同比增长34.7% [4] - 公司2024年上半年拟派发现金0.02元/股,对应分红率11.13% [4] - 公司2024-2026年归母净利润预测分别为6.93、7.04、7.7亿元,同比增长率分别为2.04%、1.6%、9.4% [5] 风险提示 - 海风项目核准不及预期,风资源不及预期 [4]

财务状况 - 公司2024年上半年营业收入为818,204,426.07元，同比下降1.59%[14] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为342,075,338.80元，同比增长4.80%[14] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为324,622,351.93元，同比增长3.22%[14] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为278,981,838.08元，同比下降22.33%[14] - 公司2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为6,599,720,174.93元，较上年度末增长5.59%[14] - 公司2024年6月30日总资产为11,609,597,092.13元，较上年度末增长0.74%[14] 业务情况 - 公司主营新能源发电项目的投资开发及建设运营，包括风力发电、光伏发电和生物质发电[16] - 截至2024年6月30日，公司控股并网装机容量95.73万千瓦，其中风电项目90.73万千瓦、光伏发电项目2万千瓦、生物质发电项目3万千瓦[16] - 公司业绩主要来源于风力发电和光伏发电业务，利润主要来源于发电量的增加和成本的控制[16] - 公司拥有优越的风力资源和区位优势，福建沿海地区风资源丰富，公司海上风电装机规模占比达32.62%[18] 行业发展 - 2024年上半年，全国电力供应安全稳定，电力消费平稳较快增长，电力供需总体平衡，电力绿色低碳转型持续推进[16] - 2024年上半年，全国新增非化石能源发电装机容量1.36亿千瓦，占新增发电装机总容量的89%[17] - 2024年上半年，全国并网风电和太阳能发电合计装机首次超过煤电装机规模[17] - 2024年上半年，全国规模以上电厂太阳能发电、风电发电量同比分别增长27.1%、6.9%[17] - 2024年3月，国务院政府工作报告提出深入推进能源革命，加快建设新型能源体系[17] - 2024年3月，国家能源局印发《2024年能源工作指导意见》，强调着力推进能源绿色低碳转型[17] 公司发展 - 公司深耕清洁能源发电领域，在清洁能源发电项目开发、建设及运行管理等方面具有丰富的经验[1] - 公司控股股东投资集团为公司可持续发展提供了强有力的支持，为公司争取到了新的海上风电项目资源[2] - 公司资产盈利能力较强，资信状况良好，融资渠道通畅，具有较强的融资能力[3] - 公司积极在福建省内外拓展业务,加大项目投资力度,不断做强做优做大清洁能源发电主业[2] - 公司持续推进存量项目精细化管理,提升设备稳定性可靠性,保障能源安全可靠供应[2] - 公司加速推进扁平化改革和集约化管理,加快推进数字化转型和专业能力建设[4] - 公司积极谋划技术创新和科技研发工作,加大科研投入,推进公司科技创新[4] 财务分析 - 营业收入同比减少，主要为发电量和售电量下降所致[26] - 营业成本同比减少，主要为富锦热电项目技改所致[26] - 研发费用同比增加，主要为研发投入增加所致[26] - 投资收益和公允价值变动收益同比增加，主要为结构性存款收益增加所致[26] - 信用减值损失同比减少，主要为应收账款预期信用损失减少所致[26] - 营业利润和净利润同比增加，主要为成本费用下降以及投资收益增加所致[26] 子公司经营情况 - 公司全资子公司福建中闽海上风电有限公司2024年1-6月营业收入为45,289.25万元，净利润为23,041.60万元[32] - 公司全资子公司中闽（福清）风电有限公司2024年1-6月营业收入为18,848.58万元，净利润为7,697.20万元[32] - 公司全资子公司中闽（连江）风电有限公司2024年1-6月营业收入为3,558.03万元，净利润为1,239.80万元[32] - 公司控股子公司中闽（平潭）风电有限公司2024年1-6月营业收入为8,311.86万元，净利润为3,998.57万元[32] - 公司参股公司福建省充电设施投资发展有限责任公司2024年1-6月营业收入为3,309.36万元，净利润为1,047.50万元[35] - 公司全资子公司中闽（富锦）生物质热电有限公司2024年1-6月营业收入为1,570.31万元，净利润为-1,757.79万元[32] - 公司全资子公司中闽（平潭）新能源有限公司2024年1-6月营业收入为5,668.53万元，净利润为3,432.65万元[34] - 公司全资子公司中闽（哈密）能源有限公司2024年1-6月营业收入为936.80万元，净利润为44.46万元[33] 风险管控 - 公司在黑龙江地区的三个风电项目平均限电率为11.84%，限电损失电量为1,662万千瓦时；在哈密地区的光伏项目限电率为15.62%，限电损失电量为273万千瓦时[38] - 公司已有部分早期投产风电项目电价补贴到限，公司将密切关注碳排放权交易、CCER、绿电绿证交易等行业政策，积极参与有关交易[39] - 公司将乘势而为，加快市场开拓步伐，扩大公司装机容量与资产规模，增强公司抗风险能力和自身"造血功能"[40] - 公司注重生产队伍的建设和培养，在风机设备质保期内组织人员学习业务技能并督促厂家开展维保工作[40] - 公司将一方面在项目投资前做好可行性研究，另一方面在日常管理中加强运营维护，保障项目运营效率[41] - 公司将持续加强安全管理，落实企业安全生产主体责任，健全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制[43] - 公司加强监测预警，组织开展应急演练，提升突发事件应对能力和防灾抗灾能力[43] 其他事项 - 审议通过了《公司董事会 2023 年度工作报告》、《公司监事会 2023 年度工作报告》、《公司 2023 年度财务决算报告》等议案[44] - 每 10 股派息 0.20 元(含税)[45] - 公司子公司富锦热电污染物排放总量满足国家标准和属地要求[48] - 公司下属各项目累计完成发电量 141,799.22 万千瓦时，可节约标煤 49.63 万吨，减排二氧化碳 123.65 万吨等[50] - 公司及子公司积极参与消费扶贫活动，采购扶贫产品 5.04 万元；向当地学校捐助 5 万元支持教育事业[51] 关联交易 - 公司报告期内与关联方海峡金桥财产保险股份有限公司福建分公司发生购买保险的关联交易,预计全年金额为3,500万元,报告期实际发生额为1,279.63万元[58][60] - 公司报告期内与关联方福建中闽建发物业有限公司发生接受物业安保等劳务的关联交易,预计全年金额为420万元,报告期实际发生额为191.67万元[58][60] - 公司报告期内与关联方福建省闽投配售电有限责任公司发生委托绿电交易服务的关联交易,预计全年金额为100万元,报告期实际发生额为14.55万元[60] - 公司报告期内与关联方福建省投资开发集团有限责任公司和福建闽信投资有限公司发生房屋及停车位租赁的关联交易,预计全年金额为187万元,报告期实际发生额为103.39万元[61] 股权结构 - 公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司持股64.14%[69] - 公司前十大股东中除控股股东外,其他主要股东包括云南能投资本投资有限公司、国投电力控股股份有限公司等国有法人股东[69] - 公司控股股东投资集团和华兴创投、铁路投资、华兴新兴存在关联关系,属于一致行动人[71] - 公司控股股东投资集团和其他股东不存在任何关联关系,也不属于一致行动人[71] - 公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其之间是否属于一致行动人[71] 财务数据 - 公司2024年上半年资产总计为116.10亿元,较上年末增加0.74%[75,76] - 公司2024年上半年负债总计为48.35亿元,较上年末下降5.11%[75,76] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益合计为65.99亿元,较上年末增加5.59%[76] - 公司2024年上半年货币资金为4.74亿元,较上年末大幅增加495.41%[77] - 公司2024年上半年其他应收款为26.51亿元,较上年末增加27.18%[77] - 公司2024年上半年长期借款为16.25亿元,较上年末下降7.61%[75] - 公司2024年上半年长期应付款为13.90亿元,较上年末下降4.54%[75] - 公司2024年上半年预计负债为1.58亿元,较上年末增加1.74%[75] - 公司2024年上半年实收资本为19.03亿元,较上年末持平[76] - 公司2024年上半年未分配利润为16.23亿元,较上年末增加26.71%[76] 经营业绩 - 2024年上半年营业收入为818.20亿元人民币[80] - 2024年上半年净利润为363.42亿元人民币[81] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为342.08亿元人民币[81] - 2024年上半年基本每股收益为0.1798元[81] 现金流 - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为278,981,838.08元，同比下降22.33%[83] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为206,779,660.26元，同比下降141.55%[84] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-252,350,246.75元，同比增加26.67%[84] - 2024年6月30日现金及现金等价物余额为477,908,601.37元，同比下降23.79%[84] 所有者权益 - 2024年6月30日总资产为8,292.14亿元人民币[79] - 2024年6月30日所有者权益合计为6,099.04亿元人民币[79] - 公司实收资本为19.03亿元[90] - 公司资本公积为29.44亿元[90] - 公司未分配利润为94.79亿元[90] - 公司总股本为190,299.6143万股[92] - 福建省投资开发集团有限责任公司持有公司股份122,054.78万股，占公司总股本的64.14%[92]