股东会召开规定 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[6] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在两个月内召开[6] 股东会召集与通知 - 独立董事等提议或股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[9][10] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知股东[16] 股东提案与投票 - 1%以上股份股东可在股东会召开10前提临时提案，召集人2日内发补充通知[13] - 股东会网络投票时间有规定，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[17] 股东会表决规则 - 选举董事可实行累积投票制，对提案应逐项表决[21] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[22] 股东会决议与实施 - 决议应及时公告，列明相关信息，提案未通过需特别提示[24] - 派现等提案通过，公司应在2个月内实施具体方案[26] 公司治理职责 - 董事会组织贯彻股东会决议，执行结果向股东会报告[29] - 董事会决定聘任或解聘公司高级管理人员及报酬奖惩事项[31]

公司治理结构调整 - 取消监事会，由董事会审计委员会履行监事会职权，相关制度废止[2] - 法定代表人辞任，三十日内确定新代表人，由董事或经理担任，董事会选举产生[5] - 注册登记机关由河北省工商行政管理局变更为保定市行政审批局[5] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[6] - 收购本公司股份特定情形下合计持股不超已发行股份总数10%，三年内转让或注销[6] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持有总数25%[6] - 特定人员所持股份上市交易起1年内、离职后半年内不得转让[7] 股东权益与责任 - 持有5%以上股份股东质押股份当日书面报告公司[9] - 控股股东侵占资产需十日内偿还，拒不偿还董事会可申请司法冻结[10] 股东会与董事会 - 董事人数不足规定或未弥补亏损达实收股本总额三分之一等情况需两月内召开临时股东会[14] - 董事会收到相关提议或请求10日内反馈，同意5日内发通知[15][16] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会10日前提临时提案，2日内发补充通知[17] 利润分配 - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[35][36] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[36][37][38][40] - 股东会对利润分配决议或董事会制定方案后两月内完成股利派发[42][43] 其他 - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议，另有规定除外[44] - 公司合并、分立、减资10日内通知债权人，30日内公告[43][44] - 修订股东大会议事规则、董事会议事规则，废止监事会议事规则[49]

现金管理 - 公司计划增加1亿元闲置自有资金现金管理额度，追加后总额2亿元[2][4] - 增加额度自2025年7月28日起一年内有效[2] - 增加额度占最近一期期末货币资金和其他流动资产合计的11.06%[14] 财务数据 - 2024年末资产总额32.76亿元，2025年1 - 3月为32.79亿元[14] - 2024年末负债总额3.76亿元，2025年1 - 3月为4.06亿元[14] - 2024年末资产净额28.99亿元，2025年1 - 3月为28.73亿元[14] - 2024年末经营现金流净额1.43亿元，2025年1 - 3月为 - 0.78亿元[14] 管理监督 - 现金管理包括大额存单、结构性存款[6] - 财务金融部建台账管理，审计部监督检查[12] - 独立董事、监事会有权监督检查，必要时可聘专业机构审计[12]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会8月13日14点在公司会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2025年8月13日[5] - 股权登记日为2025年8月7日[14] 审议议案 - 审议修订公司章程等议案[8] - 议案1 - 3经董事会审议通过，议案4经监事会审议通过[8] 投票方式 - 采用现场投票和网络投票相结合方式[4] - 特别决议议案为1、2、3号议案，全部议案对中小投资者单独计票[11]

资金管理 - 闲置自有资金现金管理额度增至2亿元[1] - 子公司用9000万闲置募集资金临时补充流动资金[12] 议案表决 - 多项议案表决均9票同意，0票反对和弃权[2][4][7][10][13][15] 会议安排 - 同意2025年8月13日召开第二次临时股东大会[14]

资金运用 - 同意子公司乐凯光电用9000万闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超十二个月[2] 公司治理 - 2025年7月28日召开九届十六次监事会会议，2人实到[2] - 取消监事会设置，废止监事会议事规则，第九届监事职务免除[4] 议案表决 - 子公司使用闲置资金补充流动资金议案2票同意通过[3] - 取消监事会并废止规则议案2票同意通过[5]

公司动态 - 乐凯彩色胶卷在停产13年后正式宣告回归 第26届上海国际摄影器材展成为其重新亮相的舞台 [1] - 公司副总经理陈焱表示 此次回归并非单纯怀旧 而是实现了全国产化彩卷的"再发明" 解决了2012年停产时十余种关键化学原料受制于海外供应链的问题 [3] - 重启的C200彩色胶卷是公司与国内高校历时18个月"产学研"联合攻坚的成果 实现了110余种关键化学品的国产化替代 并在纳米涂层 环保显影等核心技术取得突破 产品性能达到国际同类水平 [5] 产品与技术 - 新产品采用智能化涂塑生产线 展示了从胶卷冲洗 底片扫描到照片冲印的完整流程 [5] - 产品在京东 天猫等电商平台首批发售 吸引众多摄影迷抢购 [5] 市场反应 - 展会现场设置暗房体验区引发热烈反响 开展两小时体验预约已排到次日下午 [5] - 胶片摄影独特的物理特性和创作过程 以及充满未知的"开盲盒"式仪式感 正吸引追求个性表达的年轻消费者 [5] - 来自保定的90后消费者肖熊表示 产品引发"回忆杀" 并计划立即使用产品进行拍摄 [3][5]

产品发布 - 乐凯彩色胶卷在停产13年后正式发售，产品为乐凯C200彩色胶卷，延续经典红盒白标设计，每卷36张，展会现场售价每卷52元，两卷99元 [1] - 公司同步推出一次性相机及可重复使用相机等配套产品，后续可能拓展中高端系列产品 [5] 市场背景 - 公司关注到"Z世代"消费群体对摄影胶片颗粒感的需求回归，以及胶卷摄影多元化的成像效果，契合当下消费者对差异化表达和"拆盲盒"式创作体验的追求 [1] - 乐凯曾是世界三大彩卷制造商之一，是国内唯一可与柯达、富士竞争的品牌 [3] 技术突破 - 公司与高校通过18个月的联合技术攻关，实现化学品材料国产化，并在纳米涂层、环保显影等关键技术性能上取得突破 [3] - 2012年停产原因是市场萎缩及关键化学品依赖进口带来的成本压力 [3] 公司转型 - 公司已转型绿色印刷材料、数字医疗材料等新材料领域 [5] - 此次产品发售被视作公司技术突破后的全新出发 [3]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入14.85亿元，同比下滑近三成，归母净利润 -0.62亿元，连续两年亏损[3] - 2024年太阳能电池背板营收同比下滑76%，毛利率下降20个百分点至 -18.13%[3] - 2024年组件价格下滑超29%，国内光伏制造端（不含逆变器）产值同比由正转负，光伏产品出口额降幅达33.9%[6] - 2024年福斯特营业收入191.47亿元，同比降15.23%，毛利率14.74% [16] - 2024年中来股份营业收入60.96亿元，同比降50.28%，毛利率3.19% [16] - 2024年赛伍技术营业收入30.04亿元，同比降27.89%，毛利率4.40% [16] - 2024年明冠新材营业收入8.64亿元，同比降38.13%，毛利率2.87% [16] - 2024年回天新材营业收入39.89亿元，同比增2.23%，毛利率18.46% [16] 用户数据（客户欠款相关） - 截至2024年末泰通公司欠款余额1597.59万元，2022年回款9.79万元，此前追回56.36万元[29] - 截至2024年末ET SOLAR欠款余额870.13万元[30] - 2024年英利中国组件出货量未持续回款，至2024年12月31日欠款1159.5万元，账龄3至4年[38] - 2019 - 2020年Medicuba S.A形成应收账款697.39万元未能按时偿付[40] 未来展望 - 公司2025年投建高性能分离膜及元件建设项目，已开工[24] - 光伏业务资产组评估预计未来现金净流量现值为2964万元，高于资产账面价值2640.07万元[56] - 未来10年彩色相纸年均销量约4900万平米，喷墨打印纸约1200万平米，印刷相纸约1250万平米，合计年均约7350万平米；项目达产后年总产能7500万平米[81] 新产品和新技术研发 - TAC膜3生产线项目设计产能2400万平米，2025年产品占国内TAC膜市场需求总量4.28%，内部收益率22.08%（税后），动态投资回收期7.82年（税后）（含建设期）[65] 市场扩张和并购 - 公司2023年收购乐凯光电100%股权，TAC 3生产线项目处于建设阶段[23] 其他新策略 - 2024年公司商业承兑汇票不存在兑付风险，减值准备计提采用预期信用损失模型确认[43] 其他关键数据 - 公司存货期末余额3.08亿元，跌价准备计提比例由期初5.18%增至期末5.58%[3] - 2023年组件产量同比增长58.8%，光伏新增装机216.88GW，同比增长148.1%，组件中标价格同比降幅超40%，光伏制造业（不含逆变器）产值同比增长17.1%[5] - 2023年硅片、电池、组件出口量分别增长93.6%、65.5%、37.9%，我国光伏产品出口总额同比下降5.4%[5] - 2023年双玻组件市场占有率67%左右[5] - 2024年双玻组件市场占有率达到85%左右，使用太阳能电池背板的单玻组件占比由60%下降到15%左右[6] - 2024年公司与晶科能源交易额3187万元，同比下降78.50%[13] - 2024年太阳能电池背板综合售价6.02元/平方米，同比下降20%，综合销售成本7.25元/平方米，同比下降3%[15] - 2024年公司光伏业务存货原值3056.51万元，存货跌价准备金额901.5万元，计提比例29%，预计2025年减值不超300万元[22] - 报告期末公司应收账款账面余额1.45亿元，计提坏账准备5096万元，期末账面价值9442万元[26] - 公司应收票据期末余额1.56亿元，其中商业承兑汇票期末账面余额4197万元，坏账计提比例0.05% [26] - 公司单项计提坏账准备的主要客户应收账款总计4324.61万元，占单项计提应收账款总额的83.68%[33] - 2015 - 2016年英利中国收入分别为1800万元、5001万元，占公司总收入比重均为7%[35] - 2015 - 2016年ET SOLAR收入分别为4699万元、2915万元，占公司总收入比重分别为4%、2%[35] - 2013 - 2016年泰通公司收入分别为486万元、2319万元、1805万元、230万元，占公司总收入比重分别为1%、2%、1%、0%[35] - 晶科能源2024年组件出货量92.9GW，同比增长18.3%，是全球首家累计交付量突破300GW的组件制造商[41] - 报告期末公司固定资产账面价值为5.40亿元，在建工程账面价值为2.68亿元，两者合计占总资产比重为24.67%，在建工程余额同比增长110.59%[45] - 2023年度公司计提固定资产减值损失3253.02万元，2024年未计提[45] - 影像业务固定资产账面价值8927.18万元，2012年因彩色胶卷停产对设备计提减值，后续产品保持盈利无进一步减值迹象[48] - 医疗业务固定资产账面价值6037.02万元，产品一直保持盈利状态，无减值迹象[50][51] - 光伏业务固定资产账面价值7948.36万元，2024年盈利水平大幅下降，经评估相关资产组不存在减值[54][57] - 锂电业务2023年计提资产组减值准备3510万元，其中固定资产减值准备3253.02万元，2024年无进一步减值迹象[58][59] - TAC膜业务固定资产账面价值6246.78万元，2015年因技术进步对设备计提减值，后续产品利润稳定无进一步减值迹象[62] - 公司在建工程主要集中在TAC膜业务与影像业务[63] - TN/STN型TAC膜生产线年产能800万平米，2024年营业收入7,818.84万元且盈利[64] - TAC膜3生产线项目期末账面余额19,833，期初7,715；乐凯光电产业园公用工程一期项目期末1,837，期初1,029；影像业务技改扩建项目期末3,136；其他小型项目期末2,010，期初3,675；合计期末26,816，期初13,044[64] - 影像业务技改扩建项目原有涂塑生产线年综合产能2,500万平方米，2024年产量2,522万平方米，2024年彩色相纸营业收入5.44亿元，毛利率11.62%[67] - 2023年全球光学级TAC薄膜市场销售额1,214.77百万美元，预计2030年达1,487.78百万美元，年复合增长率2.55%（2024 - 2030）[74] - 2023年中国光学级TAC薄膜市场规模599.12百万美元，预计2030年达762.72百万美元，年复合增长率3.04%（2024 - 2030）[74] - TAC膜3生产线项目与乐凯光电产业园公用工程一期项目中，航天建设工程集团关联采购合同金额4388.00元，24年末账面余额789.25万元[70] - 乐凯光电产业园公用工程一期项目中，航天建设工程集团采购金额698.08万元，24年末账面余额407.24万元[73] - 乐凯光电产业园公用工程一期项目中，迁远东建筑装饰工程采购金额748.57万元，24年末账面余额113.42万元，收到履约保证金74.85万元[73] - 乐凯光电产业园公用工程一期项目中，余州市中宇建设工程采购金额105.78万元，24年末账面余额97.04万元，收到履约保证金10.58万元[73] - 2023年全球TAC膜市场需求量6.46亿平方米，预计2028年达6.97亿平方米；国内2023年需求量3.75亿平方米，预计2028年达3.93亿平方米[76] - 公司2022年新建TAC膜3生产线，设计产能2400万平方米/年，占国内TAC膜市场需求总量4.28%，现阶段TN/STN型LCD偏光片用TAC膜年产能800万平方米，项目投产后年供应量达3200万平米[76] - 2024年TAC膜生产线项目及乐凯光电产业园公用工程一期项目期末余额21670.16万元，为2023年1月投入建设期内累计投入[78] - 影像业务年产5000万平方米多功能涂布复合材料技改扩建项目，2024年末期末余额3.136万元，为项目累计投入[82] - 2024年末报告期末货币资金余额12.77亿元，占总资产比重38.96%，利息收入1821.16万元，各季度间利息收入波动较大[83] - 报告期末受限资金3.92亿元，其中共管专户资金3.9亿元为存放于国家开发银行共管账户的专用资金[86] - 公司子公司乐凯光电2024年12月增资扩股取得战投资金45000万元[84][85] - 公司子公司乐凯医疗2024年12月到期解付结构性存款23000万元，2024年6月到期解付定期存款15000万元，确认利息收入1237.5万元[85][86] - 2023年锂电相关资产组账面价值8915万元，预计可收回金额为5405万元[58]

募集资金使用情况 - 子公司乐凯光电材料有限公司于2024年7月17日经董事会批准使用闲置募集资金15,000万元临时补充流动资金 使用期限不超过十二个月 [1] - 乐凯光电在2024年10月30日 2024年12月26日 2025年1月20日分批次归还部分募集资金至专用账户 [1] - 截至公告披露日 乐凯光电已全额归还15,000万元募集资金至专用账户 并通知保荐机构中信证券 [2] 公司治理与信息披露 - 公司董事会保证公告内容真实准确完整 对虚假记载或重大遗漏承担连带责任 [1] - 相关决议及资金归还情况均通过《上海证券报》及上海证券交易所网站进行披露 [1][2] - 资金使用及归还流程符合募集资金管理规定 体现公司规范运作水平 [1][2]