本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于2023年05月15日(星期一) 至05月19日(星期五)16:00前登录上证路演中心网 站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱birdzq@chinabird.com进行提问。公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 宁波波导股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年4月29日发布公司2022年度报告， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年05 月22日 下午 15:00-16:00举行2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标 的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题 进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 三、 参加人员 股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2023-008 宁波波导股份有限公司 关于召开 ...

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为1.285亿元人民币，同比下降14.80%[6] - 年初至报告期末营业收入为3.558亿元人民币，同比下降37.30%[6] - 营业总收入同比下降37.3%至3.56亿元（2022年1-9月）对比5.67亿元（2021年同期）[20] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1384.81万元人民币，同比下降49.92%[6] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为-26.94万元人民币，同比下降179.21%[6] - 归属于母公司股东的净利润同比下降49.9%至1384.81万元（2022年1-9月）对比2765.07万元（2021年同期）[21] - 年初至报告期末基本每股收益为0.018元/股，同比下降50.00%[7] - 基本每股收益同比下降50%至0.018元/股（2022年1-9月）对比0.036元/股（2021年同期）[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降37.4%至3.14亿元（2022年1-9月）对比5.01亿元（2021年同期）[20] - 研发费用同比增长13.3%至1324.71万元（2022年1-9月）对比1169.46万元（2021年同期）[20] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.655亿元人民币，同比上升295.60%[6] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长295.6%至1.65亿元（2022年1-9月）对比4182.45万元（2021年同期）[24] - 投资活动现金流量净额流出扩大至-2.55亿元（2022年1-9月）对比-5965.87万元（2021年同期）[24] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降26.1%至4.64亿元（2022年1-9月）对比6.28亿元（2021年同期）[24] - 收到的税费返还同比增长181.2%至1.16亿元（2022年1-9月）对比4131.18万元（2021年同期）[24] - 期末现金及现金等价物余额为3.21亿元（2022年9月）对比2.64亿元（2021年同期）[25] 资产和负债变化 - 货币资金为3.31亿元，较年初3.84亿元减少13.58%[16] - 交易性金融资产为4.52亿元，较年初1.90亿元增长137.37%[16] - 应收账款为1.05亿元，较年初1.81亿元减少41.90%[16] - 存货为5,338万元，较年初6,080万元减少12.24%[17] - 资产总计12.38亿元，较年初12.33亿元微增0.36%[17] - 短期借款为3,968万元，较年初1,502万元增长164.16%[17] - 报告期末总资产为12.376亿元人民币，较上年度末增长0.36%[7] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为9.945亿元人民币，较上年度末增长1.38%[7] - 归属于母公司所有者权益为9.95亿元，较年初9.81亿元增长1.36%[18] - 未分配利润为-3.01亿元，较年初-3.14亿元改善4.42%[18] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益项目中政府补助为243.85万元人民币[9] - 年初至报告期末非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及处置收益为969.56万元人民币[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为71,769名[13] - 波导科技集团股份有限公司为第一大股东，持股125,946,400股，占比16.40%，其中质押79,500,000股[13]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入2.273亿元人民币，同比下降45.44%[21] - 归属于上市公司股东的净利润888.72万元人民币，同比下降70.26%[21] - 基本每股收益0.012元/股，同比下降69.23%[22] - 加权平均净资产收益率0.90%，同比下降2.24个百分点[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-424.38万元人民币[21] - 营业收入227,300,446.81元，同比下降45.44%[32] - 营业利润15,564,600元，同比下降57.89%[30] - 归属于母公司股东的净利润8,887,200元，同比下降70.26%[30] - 公司2022年上半年营业总收入为2.273亿元人民币，同比下降45.4%[70] - 归属于母公司股东的净利润为888.72万元人民币，同比下降70.3%[72] - 营业收入同比下降61.1%至1347.14万元[74] - 营业利润同比下降73.4%至769.58万元[74] - 净利润同比下降74.0%至715.56万元[75] - 公允价值变动收益同比下降57.0%至750.40万元[74] - 投资收益同比下降31.8%至672.30万元[74] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本202,939,878.46元，同比下降44.49%[32] - 研发费用8,985,517.69元，同比增长15.95%[32] - 信用减值损失同比增长22.74%至475.72万元[33] - 营业外收入同比增长40.29%至50.77万元[33] - 所得税费用同比增长40.94%至243.63万元[33] - 研发费用增至898.55万元人民币，同比增长16.0%[70] - 财务费用为-493.78万元人民币，同比改善389.6%[70] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.616亿元人民币，同比大幅增长449.26%[21] - 经营活动现金流量净额161,634,281.28元，同比增长449.26%[32] - 投资活动现金流量净额-239,963,302.45元[32] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长449.3%至1.62亿元[77] - 投资活动现金流出净额达2.40亿元[78] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降25.3%至3.36亿元[77] - 税费返还收入同比激增272.9%至1.11亿元[77] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增至126,329,009.89元，同比增长3,117%[81] - 投资活动产生的现金流量净额为-213,292,507.00元，主要由于投资支付现金270,000,000.00元[81] - 收到其他与经营活动有关的现金激增至138,316,672.53元，同比增长2,689%[81] - 支付其他与经营活动有关的现金降至4,356,308.32元，同比减少95%[81] 资产和负债变化 - 交易性金融资产同比增长129.52%至4.37亿元[38] - 应收账款同比下降49.16%至9194.67万元[38] - 其他应收款同比下降85.08%至56.16万元[38] - 其他流动资产同比下降94.25%至620.65万元[38] - 短期借款同比下降100%至0元[38] - 交易性金融资产大幅增长至3.5777亿元人民币，同比增长168.7%[67] - 应收账款增至1.5466亿元人民币，同比增长86.4%[67] - 货币资金减少至4791.15万元人民币，同比下降64.4%[67] - 其他应收款减少至1.4349亿元人民币，同比下降49.0%[67] - 货币资金期末余额为2.898亿元，较期初3.835亿元减少24.4%[64] - 交易性金融资产期末余额为4.372亿元，较期初1.905亿元增长129.4%[65] - 应收账款期末余额为9194.67万元，较期初1.808亿元减少49.2%[65] - 流动资产合计期末余额为9.072亿元，较期初9.59亿元减少5.4%[65] - 资产总计期末余额为11.764亿元，较期初12.332亿元减少4.6%[65] - 应付账款期末余额为8732万元，较期初1.334亿元减少34.5%[65] - 流动负债合计期末余额为1.416亿元，较期初2.074亿元减少31.7%[65] - 负债合计期末余额为1.47亿元，较期初2.131亿元减少31%[65] - 货币资金期末余额为2.90亿元人民币，较期初3.84亿元下降24.3%[190] - 银行存款期末余额为2.87亿元人民币，较期初3.81亿元下降24.7%[190] - 交易性金融资产期末余额为4.37亿元人民币，较期初1.90亿元增长129.5%[192] - 短期银行理财产品投资额为3.86亿元人民币，较期初1.59亿元增长142.7%[192] - 短期信托理财产品投资额为5093.59万元人民币，较期初3121.81万元增长63.2%[192] - 应收账款期末账面余额为9753.86万元人民币，坏账准备计提比例为5.73%[197] 所有者权益和利润分配 - 归属于上市公司股东的净资产9.897亿元人民币，较上年度末增长0.89%[21] - 公司2022年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[6] - 2022年半年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[47] - 归属于母公司所有者权益为981,007,502.03元，其中未分配利润为-314,409,232.60元[83] - 综合收益总额为8,720,212.27元，带动所有者权益合计增加至1,020,105,386.68元[83][84] - 实收资本保持768,000,000.00元不变[83] - 资本公积为455,922,182.76元[83] - 对所有者（或股东）的分配为-4,165,000.00元[84] - 实收资本（或股本）期末余额为768,000,000元[87][88][90] - 资本公积期末余额为455,922,182.76元[87][88][90] - 其他综合收益从期初4,989,715.58元减少至期末4,885,818.08元，减少103,897.50元[88][90] - 未分配利润从期初-357,292,455.40元改善至期末-327,406,645.55元，增加29,885,809.85元[88][90] - 归属于母公司所有者权益小计从期初938,023,617.05元增至期末967,805,529.40元，增长29,781,912.35元[88][90] - 少数股东权益从期初16,057,552.34元增至期末30,415,525.66元，增长14,357,973.32元[88][90] - 所有者权益合计从期初954,081,169.39元增至期末998,221,055.06元，增长44,139,885.67元[88][90] - 综合收益总额为29,781,912.35元，其中归属于母公司29,781,912.35元，少数股东5,709,473.32元[88] - 所有者投入资本增加17,150,000元，全部为少数股东投入普通股[88] - 对所有者（或股东）分配减少未分配利润8,501,500元[88] - 公司实收资本为768,000,000.00元[92][94][95] - 公司资本公积为454,479,099.84元[92][94][95] - 公司盈余公积为66,404,174.11元[92][94][95] - 2022年上半年公司未分配利润从-373,443,042.87元增至-366,287,405.31元，增加7,155,637.56元[92][94] - 2022年上半年公司所有者权益从915,440,231.08元增至922,595,868.64元，增长0.78%[92][94] - 2021年上半年公司未分配利润从-439,745,589.47元增至-412,217,687.17元，增加27,527,902.30元[94][95] - 2021年上半年公司所有者权益从849,137,684.48元增至876,665,586.78元，增长3.24%[94][95] - 公司注册资本768,000,000.00元，股份总数768,000,000股[97] 非经常性损益 - 非经常性损益合计13,131,079.91元，主要来自交易性金融资产收益10,448,350.23元[23] - 政府补助4,078,144.15元计入非经常性损益[23] - 公允价值变动收益6,584,115.70元，同比下降67.10%[32] - 经营性利润亏损424.38万元同比减亏44.82万元[35] - 非经常性损益1313.11万元同比减少2144.68万元[35] - 公允价值变动收益为658.41万元人民币，同比下降67.1%[71] 投资和子公司表现 - 银行短期理财产品投资额为386.28百万元[41] - 信托理财产品投资额为50.94百万元[41] - 持有深圳华大北斗科技有限公司4.635%股权价值61.02百万元[41] - 应收款项融资（银行承兑汇票）为0.82百万元[41] - 易联电子注册资本为20.00百万元[42] - 易联电子总资产为994.97百万元[42] - 易联电子净资产为388.38百万元[42] - 易联电子营业收入为834.21百万元[42] - 易联电子净利润为14.54百万元[42] - 公司纳入合并范围的子公司包括波导销售、随州电子、奉软公司等13家子公司[99] 税务和会计政策 - 奉软公司和易联电子享受15%企业所得税优惠税率[185][187] - 波导国际企业所得税税率为16.5%[185] - 集联软件企业所得税税率为12.5%[185] - 波导信投等子公司符合小型微利企业条件，享受分段式所得税优惠[188] - 应收账款账龄组合预期信用损失率：1年内5%[128]、1-2年15%[128]、2-3年30%[128]、3-5年50%[128]、5年以上100%[128] - 应收商业承兑汇票组合均为1年内票据，按5%确定预期信用损失率[128] - 按组合计提坏账准备的期初余额为10,244,051.12元[200] - 本期计提坏账准备金额为-4,652,144.32元[200] - 按组合计提坏账准备的期末余额为5,591,906.80元[200] - 坏账准备期末余额较期初下降45.4%[200] 股东结构变化 - 第一大股东波导科技集团持股1.259亿股，占总股本16.4%[59] - 股东商德标报告期内减持1484.71万股，期末持股1015.29万股，占比1.32%[59] 现金及等价物 - 期末现金及现金等价物余额为2.87亿元[78] - 期末现金及现金等价物余额下降至47,911,503.43元，较期初减少64%[81]

收入和利润（同比变化） - 营业收入为1.29亿元人民币，同比下降40.56%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为552.94万元人民币，同比增长75.79%[6] - 基本每股收益为0.007元人民币，同比增长75.00%[6] - 营业总收入同比下降40.6%至1.29亿元（2021年第一季度：2.18亿元）[21] - 归属于母公司股东的净利润同比增长75.8%至552.94万元（2021年第一季度：314.55万元）[21] 成本和费用（同比变化） - 营业成本同比下降41.5%至1.15亿元（2021年第一季度：1.97亿元）[21] - 研发费用同比增长15.2%至465.78万元（2021年第一季度：404.31万元）[21] - 支付职工现金同比增长48.8%至2107.54万元（2021年第一季度：1416.25万元）[24] 现金流表现（同比变化） - 经营活动产生的现金流量净额为4545.81万元人民币，同比增长178.79%[6] - 经营活动现金流量净额同比增长178.7%至4545.81万元（2021年第一季度：1630.53万元）[23][24] - 投资活动现金流出同比增长27.5%至2.2亿元（2021年第一季度：3.04亿元）[24] - 销售商品收到的现金同比下降51.7%至9682.21万元（2021年第一季度：2亿元）[23] - 收到的税费返还同比下降62.9%至827.33万元（2021年第一季度：2232.66万元）[23] - 现金及现金等价物净减少1.21亿元（2021年第一季度：净减少1.39亿元）[24] 资产和负债变化（同比/环比变化） - 交易性金融资产同比增长86.34%，主要因购买委托理财从货币资金转列[9] - 应收账款同比下降34.22%，主要因收回到期应收账款[9] - 货币资金从2021年末的3.835亿元下降至2022年3月31日的2.621亿元，减少31.7%[16] - 交易性金融资产从2021年末的1.905亿元增长至2022年3月31日的3.550亿元，增长86.3%[16] - 应收账款从2021年末的1.808亿元下降至2022年3月31日的1.190亿元，减少34.2%[16] - 流动资产总额从2021年末的9.590亿元下降至2022年3月31日的9.301亿元，减少3.0%[16] - 短期借款从2021年末的1502万元下降至2022年3月31日的1002万元，减少33.3%[17] - 应付账款从2021年末的1.334亿元下降至2022年3月31日的1.104亿元，减少17.2%[17] 权益和收益项目（同比变化） - 归属于上市公司股东的所有者权益为9.87亿元人民币，同比增长0.57%[7] - 投资收益同比增加208.85万元人民币，主要因委托理财收益增加[10] - 公允价值变动收益同比增长94.49%，主要因所持华大北斗股份公允价值增加[10] - 未分配利润从2021年末的-3.144亿元改善至2022年3月31日的-3.089亿元[17] - 归属于母公司所有者权益从2021年末的9.810亿元增长至2022年3月31日的9.866亿元，增长0.6%[17] 股权结构信息 - 波导科技集团股份有限公司持有1.259亿股流通股，占股本16.4%[13] - 杨晓晨通过信用担保账户持有1607.67万股[13]

收入和利润（同比环比） - 营业收入787,413,129.22元，同比增长10.12%[21] - 归属于上市公司股东的净利润42,883,222.80元，同比增长25.00%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-901,486.74元，较上年同期-30,666,545.80元大幅减亏[21] - 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入689,269,033.24元，同比增长11.85%[21] - 基本每股收益0.06元/股，同比增长50.00%[23] - 加权平均净资产收益率4.47%，较上年增加0.74个百分点[23] - 第一季度营业收入为2.18亿元，第二季度下降至1.99亿元（环比下降8.8%），第三季度进一步降至1.51亿元（环比下降24.1%），第四季度回升至2.20亿元（环比增长45.9%）[25] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为314.55万元，第二季度大幅增至2674.03万元（环比增长750.2%），第三季度亏损223.51万元，第四季度盈利1523.25万元[25] - 公司营业收入78741.31万元，同比增长10.12%[38][40] - 营业利润5710.32万元，同比增长19.96%[38] - 归属于母公司股东的净利润4288.32万元，同比增长25.00%[38] - 公司2021年营业收入为人民币7.874亿元[124] - 公司2021年营业总收入为7.87亿元人民币，同比增长10.1%[142] - 归属于母公司股东的净利润为4288.3万元人民币，同比增长25.0%[143] - 母公司营业收入同比下降33.3%至5084.58万元[146] - 母公司净利润同比增长248.6%至6630.25万元[147] - 基本每股收益从0.04元/股提升至0.06元/股，增幅50%[144] - 公司综合收益总额同比增长45.8%至57.38亿元，其中归属于母公司所有者的部分为42.98亿元[144] - 本期综合收益总额为3454万元，其中归属于母公司所有者权益部分为3454万元[165] - 公司2021年综合收益总额为19,019,398.42元[175] 成本和费用（同比环比） - 研发费用1909.45万元，同比增长126.34%[40][47] - 研发费用从843.6万元增加至1909.5万元，同比增长126.3%[143] - 研发费用同比下降24.4%至81.63万元[146] - 母公司营业成本大幅下降53.0%至3242.55万元[146] - 支付的各项税费减少58.3%，从2020年16.22百万元降至2021年6.83百万元[152] - 购买商品、接受劳务支付的现金大幅减少66.5%，从2020年71.09百万元降至2021年23.84百万元[152] - 会计政策变更追溯调整2020年度营业成本增加183.01万元[97] - 会计政策变更追溯调整2020年度销售费用减少183.01万元[97] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额74,272,685.22元，较上年同期-137,540,512.09元实现由负转正[21] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为1630.53万元，第二季度为1312.22万元（环比下降19.5%），第三季度为1239.70万元（环比下降5.5%），第四季度增至3244.82万元（环比增长161.8%）[25] - 经营活动产生的现金流量净额7427.27万元，上年同期为-13754.05万元[40] - 经营活动现金流量净额74,272,685.22元，上年同期为-137,540,512.09元[51] - 投资活动现金流量净额32,733,065.76元，同比下降61.54%[51] - 筹资活动现金流量净额-312,629.91元，同比下降101.03%[51] - 合并层面经营活动现金流量净额改善154.0%至7427.27万元，相较去年同期的-1.38亿元显著好转[149] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降61.5%至3273.31万元[149] - 经营活动现金流量净额由2020年负27.29百万元改善至2021年正6.10百万元[152] - 投资活动产生的现金流量净额为负41.30百万元，较2020年负25.44百万元恶化62.3%[153] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降38.2%，从2020年66.64百万元降至2021年41.17百万元[152] - 收到其他与经营活动有关的现金增长14.9%，从2020年10.68百万元增至2021年12.27百万元[152] - 期末现金及现金等价物余额增长37.7%至3.81亿元[150] - 期末现金及现金等价物余额为134.58百万元，较期初156.45百万元减少14.0%[153] 各业务线表现 - 公司手机整机业务调整为外部采购销售模式，毛利持续下降[33] - 主板业务因研发能力不足导致产品竞争力和附加值不高，销量及毛利逐年下降[33] - IOT模块代工业务处于起步阶段，规模和效益有限[33] - 智能设备业务市场竞争激烈，盈利能力有限且销售规模不稳定[33] - 汽车电子类业务实现一定销售规模但存在产品单一和研发能力不足的隐忧[33] - 车载中控板营业收入25147.54万元，同比增长54.55%[42] - 手机及配件营业收入35821.65万元，同比下降7.76%[42] - 智能设备营业收入4846.97万元，同比下降20.06%[42] - 公司主营业务为手机及配件、智能设备、车载中控板等电子通信产品[177] 地区表现 - 随州电子营业收入36,181万元，营业亏损597.55万元，净亏损597.18万元[57] - 波导销售营业收入11,120.8万元，营业利润709.35万元，净利润637.68万元[57] - 奉软公司营业收入1,083.58万元，营业利润629.47万元，净利润628.04万元[57] - 深圳波导营业收入5,013.13万元，营业利润276.55万元，净利润266.27万元[57] - 易联电子营业收入25,449.64万元，营业利润2,224.09万元，净利润2,267.98万元[58] 资产和负债变化 - 货币资金383,526,370.20元，占总资产31.10%，同比增长30.93%[53] - 应收账款180,842,487.64元，占总资产14.66%，同比下降24.64%[53] - 交易性金融资产190,494,929.87元，占总资产15.45%，同比下降5.64%[53] - 应付账款133,443,206.22元，占总资产10.82%，同比下降37.05%[54] - 总资产1,233,195,014.65元，较上年末下降1.45%[21] - 归属于上市公司股东的净资产981,007,502.03元，较上年末增长4.58%[21] - 货币资金从1.56亿元减少至1.35亿元，同比下降14.0%[139] - 交易性金融资产从3000.3万元大幅增加至1.33亿元，同比增长343.7%[139] - 长期股权投资从6135.7万元增加至1.60亿元，同比增长160.3%[139] - 未分配利润从-3.57亿元改善至-3.14亿元，同比改善12.0%[137] - 所有者权益合计从9.54亿元增加至10.20亿元，同比增长6.9%[137] - 少数股东权益从1605.8万元增加至3909.8万元，同比增长143.5%[137] - 存货账面价值为人民币60,804,806.18元，较上年减少8.8%[136] - 流动资产合计为人民币958,986,881.85元，较上年减少1.8%[136] - 资产总计为人民币1,233,195,014.65元，较上年减少1.5%[136] - 应付账款为人民币133,443,206.22元，较上年减少37.0%[136] - 流动负债合计为人民币207,360,711.43元，较上年减少28.8%[136] - 未分配利润从负357.29百万元改善至负314.41百万元，增加42.88百万元[156] - 归属于母公司所有者权益从938.02百万元增至980.98百万元，增长4.6%[156] - 所有者权益合计从954.08百万元增至1,020.11百万元，增长6.9%[156] - 公司期末所有者权益合计为10.201亿元，较期初9.0348亿元增长12.9%[164][170] - 未分配利润从-3.916亿元改善至-3.144亿元，同比增加19.7%[164] - 其他综合收益从475万元增至509万元，同比增长7.1%[164] - 资本公积保持4.559亿元未发生变动[164][170] - 专项储备增加372万元[170] - 盈余公积保持6640万元未发生变动[164][170] - 实收资本（股本）保持7.68亿元未发生变动[164][170] - 少数股东权益从0元增加至1606万元[165][170] - 公司实收资本为768,000,000.00元[174][175][177] - 公司资本公积为454,479,099.84元[174][175] - 公司盈余公积为66,404,174.11元[174][175] - 公司2020年末未分配利润为-458,764,987.89元[174] - 公司2020年末所有者权益合计为830,118,286.06元[174] - 公司2021年末未分配利润为-439,745,589.47元[175] - 公司2021年末所有者权益合计为849,137,684.48元[175] - 公司注册资本768,000,000.00元对应768,000,000股流通A股[177] - 存货账面余额为人民币73,786,127.33元，跌价准备为人民币12,981,321.15元，账面价值为人民币60,804,806.18元[126] - 存货跌价准备占存货账面余额的17.6%[126] 非经常性损益 - 2021年非经常性损益总额为4378.47万元，其中非流动资产处置损益为1187.99万元，政府补助为493.31万元[27][28] - 交易性金融资产公允价值变动收益为161.66万元，其他非流动金融资产公允价值变动收益为1281.77万元[31] - 公允价值变动收益从533.9万元增加至1434.3万元，同比增长168.6%[143] - 母公司公允价值变动收益大幅增长280.6%至1594.14万元[147] - 信用减值损失转正为3694.20万元[147] 投资和理财活动 - 公司短期理财产品投资15,927.68万元，信托理财产品3,121.81万元[57] - 公司持有深圳华大北斗科技4.91%股权，投资额5,816.08万元[57] - 公司应收款项融资（银行承兑汇票）300.93万元[57] - 公司委托银行理财产品发生额33180万元[104] - 公司委托银行理财产品未到期余额15700万元[104] - 公司委托信托理财产品发生额3000万元[104] - 公司委托信托理财产品未到期余额3000万元[104] - 公司委托招商银行理财产品金额为2700万元，预期年化收益率5.00%，实际收益126.49万元[105] - 公司委托招商银行另一理财产品金额为3000万元，预期年化收益率5.00%，实际收益145.89万元[105] - 公司委托宁波银行理财产品金额为2000万元，预期年化收益率4.00%，实际收益79.12万元[105] - 公司委托光大兴陇信托理财产品金额为3000万元，预期年化收益率6.00%，实际收益143.51万元[105] - 公司委托宁波银行另一理财产品金额为8000万元，预期年化收益率4.0%，实际收益319.12万元[106] 研发投入 - 研发人员总数40人，占公司总人数比例8.83%[49] - 研发人员学历结构：硕士研究生8人，本科28人，专科4人[49] - 研发人员年龄结构：30岁以下8人，30-40岁28人，40-50岁4人[49] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额51549.79万元，占年度销售总额65.47%[46] - 前五名供应商采购额35035.47万元，占年度采购总额59.00%[46] 管理层讨论和指引 - 公司提出严格控制各项支出以做好节流工作[64] - 中国市场智能手机需求放缓，5G手机市场份额扩大成为主流[59] - 公司面临高度竞争和技术快速更新的移动通讯产业风险[61] 公司治理和薪酬 - 公司董事长徐立华报告期内税前报酬总额为30.05万元[67] - 公司董事兼董事会秘书马思甜报告期内税前报酬总额为97.37万元[67] - 公司总经理张樟铉报告期内税前报酬总额为102.99万元[67] - 公司副总经理刘方明报告期内税前报酬总额为90.77万元[67] - 公司财务负责人林建华报告期内税前报酬总额为89.82万元[67] - 公司独立董事江小军、陈一红、应志芳报告期内税前报酬总额均为6.00万元[67] - 公司监事何刚报告期内税前报酬总额为33.03万元[67] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内持股数均为0股[67] - 公司报告期内董监高人员税前报酬总额合计为462.03万元[67] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内实际获得报酬合计为462.03万元[71] - 公司年内召开董事会会议次数为5次，其中现场会议1次，通讯方式召开4次[75] - 公司审计委员会成员包括陈一红、应志芳、王海霖[77] - 公司提名委员会成员包括江小军、应志芳、马思甜[77] - 公司薪酬与考核委员会成员包括应志芳、陈一红、戴茂余[77] - 公司战略委员会成员包括徐立华、江小军、王海霖[77] - 公司董事徐立华本年应参加董事会次数5次，亲自出席5次，以通讯方式参加4次[74] - 公司独立董事江小军本年应参加董事会次数5次，亲自出席4次，以通讯方式参加4次[74] - 公司董事戴茂余本年应参加董事会次数5次，亲自出席5次，以通讯方式参加4次[74] - 公司董事王海霖本年应参加董事会次数5次，亲自出席5次，以通讯方式参加4次[74] - 审计委员会在报告期内召开7次会议[78] - 公司2021年一季度报告经审计委员会审议确认程序合规且内容真实反映经营业绩[78] - 公司2021年半年度报告经审计委员会审议确认程序合规且内容真实反映1-6月经营业绩[78] - 公司2021年第三季度报告经审计委员会审议确认程序合规且内容真实反映1-9月经营业绩[79] 股东结构 - 报告期末公司普通股股东总数为65,612户[110] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为63,757户[110] - 波导科技集团持有公司股份125,946,400股，占总股本16.40%[112] - 股东商德标持有公司股份25,000,000股，占总股本3.26%[112] - 股东杨晓晨持有公司股份16,076,707股，占总股本2.09%[112] - 波导科技集团股份有限公司为控股股东持股125,946,400股占比16.40%[113][114] - 宁波市奉化区锦屏街道资产经营总公司持股7,176,328股占比0.93%[113] - 股东袁伟持股5,071,700股占比0.66%[113] - 股东陈景庚持股4,713,100股占比0.61%[113] - 重庆国际信托鸿睿一号集合资金信托计划持股3,400,000股占比0.44%[113] - UBS AG持股2,971,611股占比0.39%[113] - 股东李淼持股2,642,600股占比0.34%[113] - 股东翁维武持股2,548,000股占比0.33%[113] - 前十名股东中控股股东与其他股东不存在关联关系[113] 利润分配和内部控制 - 公司2021年度利润不分配，不进行资本公积金转增股本[5] - 公司累计未分配利润为负 不具备现金分红条件[85] - 公司2021年度内部控制审计报告为标准无保留意见[91] - 公司2021年度支付境内会计师事务所审计报酬55万元[100] - 公司2021年度支付内部控制审计报酬17万元[100] 员工结构 - 公司在职员工总数453人 其中母公司44人 主要子公司409人[81] - 生产人员284人 占员工总数62.7%[81] - 技术人员100人 占员工总数22.1%[81] - 硕士及以上学历员工14人 占员工总数3.1%[81] - 劳务外包

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为1.51亿元，同比下降45.53%[6] - 年初至报告期末营业收入为5.67亿元，同比上升40.44%[6] - 营业总收入同比增长40.4%至5.674亿元（2020年同期4.04亿元）[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-223.51万元，同比下降132.90%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2765.07万元，同比下降18.48%[6] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润为503.22万元，同比上升584.97%[6] - 净利润同比增长0.7%至3545万元（2020年同期3521万元）[20] - 基本每股收益0.036元/股（2020年同期0.044元/股）[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长31.7%至5.009亿元（2020年同期3.802亿元）[20] - 研发费用同比大幅增长109.8%至1169万元（2020年同期557万元）[20] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4182.45万元[7] - 经营活动现金流量净额改善至4182万元（2020年同期为-7992万元）[23][24] - 投资活动现金流出净额收窄至-5966万元（2020年同期-1.772亿元）[24] - 销售商品收到现金大幅增长133.2%至6.284亿元（2020年同期2.695亿元）[23] - 收到的税费返还增长234.5%至4131万元（2020年同期1235万元）[23] - 期末现金及现金等价物余额2.636亿元（2020年同期4540万元）[24] 资产和负债状况 - 货币资金为2.77亿元人民币，较年初2.93亿元下降5.3%[17] - 交易性金融资产为2.82亿元人民币，较年初2.02亿元增长39.6%[17] - 应收账款为1.31亿元人民币，较年初2.40亿元下降45.4%[17] - 存货为0.81亿元人民币，较年初0.67亿元增长21.6%[17] - 资产总计为12.08亿元人民币，较年初12.51亿元下降3.4%[18] - 应付账款为1.19亿元人民币，较年初2.12亿元下降43.9%[18] - 未分配利润为-3.30亿元人民币，较年初-3.57亿元改善7.6%[18] - 总资产为12.08亿元，较上年度末下降3.50%[7] - 归属于上市公司股东的所有者权益为9.66亿元，较上年度末上升2.95%[7] - 公司总资产为12.51亿元人民币[26][27] - 流动资产合计为9.77亿元人民币，占总资产78.1%[26] - 货币资金为2.93亿元人民币，占流动资产30.0%[26] - 应收账款为2.40亿元人民币，占流动资产24.6%[26] - 存货为6663.65万元人民币，占流动资产6.8%[26] - 非流动资产合计为2.75亿元人民币，占总资产21.9%[26] - 投资性房地产为1.47亿元人民币，占非流动资产53.6%[26] - 总负债为2.97亿元人民币，资产负债率为23.8%[26][27] - 应付账款为2.12亿元人民币，占流动负债72.8%[26] - 归属于母公司所有者权益为9.38亿元人民币，其中未分配利润为-3.57亿元[27] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中处置投资性房地产产生收益1192.70万元[9] - 交易性金融资产等理财收益及公允价值变动损益为-682.62万元[10] 股权结构 - 波导科技集团持有1.26亿股流通股，占总股本16.4%[15] - 前十名股东中6名通过信用担保账户持股，合计持股约5200万股[15] - 公司控股股东与其他股东间不存在关联关系或一致行动人[15]

收入和利润（同比环比） - 营业收入4.17亿元人民币，同比增长227.54%[20] - 营业收入4.17亿元人民币，同比上升227.54%[30] - 营业总收入同比增长227.5%至4.166亿元[69] - 归属于上市公司股东的净利润2988.58万元人民币，同比增长10.17%[20] - 归属于母公司股东的净利润2988.58万元人民币，同比上升10.17%[27] - 净利润同比增长31.2%至3559.5万元[69] - 归属于母公司股东净利润为2988.6万元[72] - 基本每股收益0.039元人民币，同比增长11.43%[21] - 稀释每股收益0.039元人民币，同比增长11.43%[21] - 基本每股收益保持0.04元/股[72] - 营业利润3696.28万元人民币，同比减少1.57%[27] - 公司经营性利润亏损469.20万元，同比减亏1,353.65万元[33] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损469.20万元人民币，同比收窄74.26%[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本3.65亿元人民币，同比上升200.78%[30] - 营业成本同比增长200.8%至3.65亿元[69] - 研发费用774.92万元人民币，同比上升301.36%[30] - 研发费用同比大幅增长301.5%至774.9万元[69] - 信用减值损失387.59万元人民币，同比上升5544.83%[30] - 购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加至414,070,433.40元，同比增长195.4%[78] 非经常性损益 - 非经常性损益合计3457.79万元人民币，其中政府补助142.62万元[22] - 交易性金融资产及衍生金融工具公允价值变动收益2201.01万元人民币[22] - 公允价值变动收益增长118%至2001万元[69] - 公司非经常性损益金额3,457.79万元，主要来自出售无锡闲置房产收益1,192.70万元及委托理财收益2,296.21万元[33] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额2942.75万元人民币，同比由负转正[20] - 经营活动产生的现金流量净额2942.75万元人民币，上年同期为-1325.86万元[30] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，达到29,427,497.04元，较上年同期的-13,258,607.63元大幅改善[78] - 经营活动现金流入同比增长218.8%至4.922亿元[77] - 投资活动产生的现金流量净额-8024.10万元人民币[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-80,241,001.41元，较上年同期的-198,029,970.53元有所收窄[78] - 投资支付的现金为404,783,927.00元，较上年同期的469,000,000.00元下降13.7%[78] - 期末现金及现金等价物余额为229,940,968.57元，较上年同期的91,730,607.07元增长150.7%[78] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为3,927,772.88元，较上年同期的-50,961,546.86元显著改善[81] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-90,263,388.46元，较上年同期的-87,900,289.09元略有扩大[81] 资产和负债变化 - 货币资金期末数2.48亿元，占总资产19.89%，同比下降15.48%[35] - 货币资金从2020年底的2.929亿元下降至2021年6月30日的2.476亿元，降幅15.5%[62] - 应收款项期末数1.70亿元，占总资产13.63%，同比下降29.28%[35] - 应收账款从2020年底的2.400亿元下降至2021年6月30日的1.697亿元，降幅29.3%[62] - 存货期末数8,665.52万元，占总资产6.96%，同比上升30.04%[35] - 存货从2020年底的6663.65万元增长至2021年6月30日的8665.52万元，增幅30.1%[62] - 交易性金融资产期末数3.03亿元，占总资产24.37%，同比上升50.29%[35] - 交易性金融资产从2020年底的2.019亿元增长至2021年6月30日的3.034亿元，增幅50.2%[62] - 其他非流动金融资产期末数6,101.36万元，同比上升34.56%[36] - 预收款项期末数421.81万元，同比大幅上升327.55%[36] - 合同负债期末数1,238.45万元，同比上升49.46%[35] - 短期借款从2020年底的2302.44万元下降至2021年6月30日的2002.54万元，降幅13.0%[62] - 应付账款从2020年底的2.120亿元下降至2021年6月30日的1.621亿元，降幅23.6%[62] - 母公司交易性金融资产从2020年底的3000.35万元大幅增长至2021年6月30日的1.318亿元，增幅339.3%[65] 股东权益和收益 - 加权平均净资产收益率3.14%，同比增加0.18个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-0.49%，同比改善1.50个百分点[21] - 归属于上市公司股东的净资产9.68亿元人民币，较上年度末增长3.17%[20] - 未分配利润从2020年底的-3.573亿元改善至2021年6月30日的-3.274亿元，改善幅度8.4%[63] - 归属于母公司所有者权益合计为938,023,617.05元，较期初增加29,781,912.35元[84] - 未分配利润为-357,292,455.40元，较期初改善29,885,809.85元[84] - 少数股东权益为16,057,552.34元，较期初增加14,357,973.32元[84] - 2021年上半年期末未分配利润为-364,470,385.26元，较2020年同期的-391,598,297.63元有所改善[96] - 2021年上半年未分配利润增加27,527,902.30元[98] - 2021年上半年所有者权益总额增加27,527,902.30元[98] - 2021年上半年期末未分配利润为-412,217,687.17元[99] - 2021年上半年期末所有者权益合计为876,665,586.78元[99] - 2020年上半年未分配利润增加20,728,437.40元[100] - 2020年上半年所有者权益总额增加20,728,437.40元[100] - 2020年上半年期末未分配利润为-438,036,550.49元[102] - 2021年上半年期末所有者权益合计为998,221,055.06元，其中归属于母公司所有者权益为967,805,529.40元[90] - 2020年上半年期末所有者权益为903,479,224.40元，2021年同比增长10.5%[90] 控股子公司表现 - 主要控股子公司随州波导电子有限公司净亏损758.01万元人民币，净资产为负3,727.44万元人民币[39] - 主要控股子公司宁波波导销售有限公司净利润392.93万元人民币，营业收入7,668.21万元人民币[39] - 主要控股子公司奉化波导软件有限公司净利润585.82万元人民币，净资产1.27亿元人民币[39] - 主要控股子公司宁波波导易联电子有限公司净利润1,115.21万元人民币，营业收入1.20亿元人民币[39] - 母公司营业收入增长13.4%至3461万元[74] - 母公司投资收益增长592.2%至985.3万元[74] 投资和金融资产 - 公司委托理财产品金额为3.03亿元人民币[40] - 公司以公允价值计量的金融资产为3.65亿元人民币，均为闲置资金投资[39] - 公司持有深圳华大北斗科技有限公司5.09%股权，价值6,101.36万元人民币[40] - 公司应收款项融资金额为60万元人民币[40] - 公司对控股子公司实缴出资共计1,785万元（深圳波导1,020万元，易联电子765万元）[37] 股东和股权结构 - 截止报告期末普通股股东总数68,605户[55] - 波导科技集团股份有限公司持股125,946,400股，占总股本16.4%[56] - 波导科技集团股份有限公司质押股份100,000,000股[56] - 股东杨晓晨持股19,775,904股，占总股本2.57%[56] - 股东商德标持股16,229,825股，占总股本2.11%[56] - 宁波市奉化区锦屏街道资产经营总公司持股7,176,328股，占总股本0.93%[56] - 股东袁伟持股5,111,000股，占总股本0.67%[56] - 股东陈景庚持股5,057,200股，占总股本0.66%[56] - 中国工商银行股份有限公司－国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金减持1,016,600股[56] - 公司实收资本（或股本）为768,000,000元[98][99][100] - 公司资本公积为454,479,099.84元[98][99][100] - 公司盈余公积为66,404,174.11元[98][99][100] 税务优惠 - 奉软公司和易联电子享受15%企业所得税优惠税率[194] - 集联软件处于企业所得税免税年度[195] - 波导信投等子公司适用小型微利企业20%所得税优惠税率[195] 会计政策和计量 - 公司以公允价值计量的金融资产为3.65亿元人民币，均为闲置资金投资[39] - 金融资产分为以摊余成本计量/公允价值计量且变动计入其他综合收益/公允价值计量且变动计入当期损益三类[118] - 金融负债分为以公允价值计量且变动计入当期损益/金融资产转移形成/财务担保合同及贷款承诺/以摊余成本计量四类[118] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法按摊余成本后续计量[119] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的债务工具投资其利息减值损失及汇兑损益计入当期损益[119] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的权益工具投资终止确认时累计利得损失从其他综合收益转入留存收益[119] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债因自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益[120] - 财务担保合同及低于市场利率贷款承诺按损失准备金额与初始确认金额扣除累计摊销额二者较高者后续计量[120] - 以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[121] - 公司以摊余成本计量金融负债，利得或损失在终止确认或摊销时计入当期损益[122] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量权利终止或转移满足准则规定[122] - 金融资产转移满足终止确认条件时，账面价值与对价差额计入当期损益[123] - 金融工具公允价值估值采用三个层次输入值：活跃市场报价/可观察输入值/不可观察输入值[123][124] - 公司以预期信用损失为基础对金融资产计提减值准备[124] - 应收款项账龄组合预期信用损失率：1年内5%/1-2年15%/2-3年30%/3-5年50%/5年以上100%[127] - 应收商业承兑汇票组合均按1年内账龄计提5%预期信用损失率[127] - 金融工具减值评估区分整个存续期或未来12个月预期信用损失计量[125] - 以公允价值计量债权投资的损失准备在其他综合收益中确认[126] - 金融资产转移保留几乎所有风险报酬的继续确认该资产[122] - 金融资产和负债在满足法定抵销权利和净额结算计划条件下以净额列示[129] - 应收票据预期信用损失会计处理方法详见财务报告第10节金融工具[130] - 应收账款预期信用损失会计处理方法详见财务报告第10节金融工具[131] - 应收款项融资会计处理方法详见财务报告第10节金融工具[132] - 其他应收款预期信用损失会计处理方法详见财务报告第10节金融工具[133] - 存货采用移动加权平均法计价并按成本与可变现净值孰低计量[134] - 合同资产与合同负债在同一合同下以净额列示[136] - 持有待售资产按账面价值与公允价值减出售费用净额孰低计量[139] - 长期股权投资按同一控制下合并取得被合并方净资产账面价值份额确定初始投资成本[142] - 非同一控制下企业合并按购买日支付对价的公允价值确定初始投资成本[143] - 固定资产折旧采用年限平均法 房屋及建筑物折旧年限5-30年 年折旧率3.00%-19.40%[150] - 机器设备折旧年限5年 年折旧率18.00%-19.40%[150] - 运输工具折旧年限5-7年 年折旧率12.86%-19.40%[150] - 其他设备折旧年限5-10年 年折旧率9.00%-19.40%[150] - 土地使用权摊销年限50年[154] - 商标权摊销年限10年[154] - 软件摊销年限5-10年[154] - 借款费用资本化中断时间连续超过3个月时暂停资本化[152] - 非正常中断期间发生的借款费用确认为当期费用[152] - 长期资产可收回金额低于账面价值时差额确认资产减值准备并计入当期损益[156] - 合同负债确认为已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务[158] - 短期薪酬在职工提供服务的会计期间确认为负债并计入当期损益或相关资产成本[159] - 设定提存计划根据应缴存金额确认为负债并计入当期损益或相关资产成本[160] - 设定受益计划义务通过精算假设计量并折现确定现值和当期服务成本[160] - 辞退福利在不能单方面撤回或确认重组成本时孰早日确认为负债并计入当期损益[162] - 预计负债因对外担保、诉讼、产品质量保证等或有事项形成现时义务时确认[164] - 收入确认时点：内销以客户确认接受为节点，外销以产品报关离港为节点[169] - 合同成本包括取得成本（预期可收回增量成本）和履约成本（满足三条件时确认为资产）[170] - 政府补助在满足条件时按收到/应收金额或公允价值计量，与资产相关的补助冲减资产账面价值[172] - 政府补助与资产相关的确认为递延收益 在资产使用寿命内分期计入损益[173] - 与收益相关的政府补助用于补偿已发生成本直接计入当期损益[173] - 政策性优惠贷款贴息资金拨付给贷款银行时以实际借款金额入账[173] - 财政贴息资金直接拨付给公司时贴息冲减相关借款费用[174] - 递延所得税资产以很可能取得应纳税所得额为限确认[175] - 经营租赁租金按直线法计入相关资产成本或当期损益[176] - 融资租赁以资产公允价值与最低付款额现值较低者入账[178] - 新租赁准则下短期租赁和低价值租赁按直线法确认费用[179] - 使用权资产成本包含租赁负债初始金额和初始直接费用[179] - 租赁负债按未付租赁付款额现值确认 折现率采用租赁内含利率或公司增量借款利率[181] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则（《企业会计准则第21号——租赁（2018修订）》）[184]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.18亿元人民币，较上年同期大幅增长467.73%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为314.55万元人民币，上年同期为-364.31万元人民币[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.29万元人民币，上年同期为-1133.21万元人民币[5] - 营业收入同比激增467.73%至2.18亿元，主因疫情影响减弱及合并易联电子[12] - 营业总收入同比增长467.7%至2.18亿元人民币[20] - 净利润由去年同期亏损364.3万元转为盈利643.9万元[20] - 营业收入同比下降4.7%至970.5万元，去年同期为1018.4万元[24] - 净利润扭亏为盈至11.2万元，去年同期亏损697.0万元[24] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长449.58%至1.97亿元，与收入增长原因一致[12] - 研发费用大幅增长324.92%至404万元，因合并范围增加控股子公司[13] - 研发费用同比增长325.0%至404.3万元人民币[20] - 营业成本同比下降7.6%至806.3万元，去年同期为872.2万元[24] - 信用减值损失增长652%至274万元，主因合并范围扩大[13] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1630.53万元人民币，上年同期为-593.45万元人民币[5] - 经营活动现金流量净额转正为1630万元，上年同期为-593万元[13] - 投资活动现金流量净额流出1.6亿元，同比减少35.8%[13] - 经营活动现金流量净额改善至1630.5万元，去年同期为-593.5万元[27] - 投资活动现金流出净额收窄至-1.60亿元，去年同期为-2.49亿元[28] - 经营活动产生的现金流量净额为-88.58万元，相比去年同期的-3,715.86万元亏损大幅收窄76.2%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-13,417.41万元，相比去年同期的-13,918.38万元亏损收窄3.6%[30] - 现金及现金等价物净增加额为-13,464.94万元，相比去年同期的-17,635.67万元改善23.7%[30] 资产和负债变动 - 货币资金减少45.42%至1.6亿元，主要因购买银行理财重分类至交易性金融资产[12] - 交易性金融资产增长80.50%至3.64亿元，因银行理财购买从货币资金转入[12] - 交易性金融资产大幅增长436.3%至1.61亿元人民币[17] - 货币资金减少86.1%至2180.3万元人民币[17] - 应收账款下降79.6%至1871.2万元人民币[17] - 资产总额小幅增长0.7%至9.10亿元人民币[18] - 预收款项大幅增长821.0%至313.6万元人民币[18] - 预收款项飙升362.43%至456万元，因预收款结算增加[12] - 期末现金及现金等价物余额为1.38亿元，较期初2.77亿元下降50.2%[28] - 期末现金及现金等价物余额为2,180.29万元，较期初余额1,564.52万元增长39.3%[30] 非经常性损益及投资收益 - 计入当期损益的政府补助为13.49万元人民币[7] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为297.80万元人民币[7] - 公允价值变动收益为270.4万元人民币[20] - 公允价值变动收益同比下降65.9%至90.1万元，去年同期为264.4万元[24] - 取得投资收益收到的现金为322.09万元，同比增长292.2%[30] 经营现金流入和支出 - 销售商品收到现金同比激增308.7%至2.00亿元，去年同期为4900.2万元[27] - 税费返还收入同比增长396.0%至2232.7万元，去年同期为450.4万元[27] - 经营活动现金流入小计为9,359.28万元，同比增长71.1%[30] - 支付给职工及为职工支付的现金为274.64万元，同比减少44.9%[30] - 支付的各项税费为123.66万元，同比减少68.9%[30] - 购买商品、接受劳务支付的现金为360.35万元，同比减少41.8%[30] - 投资支付现金3.04亿元，同比减少36.3%，去年同期为4.77亿元[28] - 投资支付的现金为16,000万元，同比减少41.0%[30] 其他财务数据 - 公司总资产为12.33亿元人民币，较上年度末下降1.50%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为9.41亿元人民币，较上年度末增长0.32%[5] - 加权平均净资产收益率为0.33%，较上年同期增加0.73个百分点[5] - 基本每股收益为0.004元/股，上年同期为-0.005元/股[5] - 基本每股收益为0.004元/股[21] - 少数股东权益增长47.06%至2361万元，因控股子公司增加实收资本[12]

收入和利润（同比环比） - 营业收入715,034,191.35元，同比增长33.10%[20] - 归属于上市公司股东的净利润34,305,842.23元，同比增长22.89%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损30,666,545.80元[20] - 公司2020年全年营业收入为7.15亿元人民币，同比增长33.10%[35][36] - 归属于母公司股东的净利润为3430.58万元人民币，同比上升22.89%[35] - 营业利润为4760.06万元人民币，同比增加66.56%[35] - 公司2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为3430.58万元[64] - 公司2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为2791.6万元[64] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为3310.29万元[64] - 公司2020年净利润为3909.44万元人民币，较2019年的2791.60万元人民币增长40.0%[135] - 公司2020年归属于母公司股东的净利润为3430.58万元人民币，较2019年的2791.60万元人民币增长22.9%[135] - 公司2020年净利润为19,019,398.42元，较2019年109,254,088.67元下降82.6%[139] - 公司2020年利润总额为29,708,251.10元，较2019年113,062,812.94元下降73.7%[139] - 2019年综合收益总额为109,254,088.67元，全部计入未分配利润[157] 成本和费用（同比环比） - 销售费用为453.71万元人民币，同比大幅增长70.67%[36] - 研发费用为843.62万元人民币，同比下降4.50%[36] - 销售费用4,537,126.15元同比增长70.67%[43] - 公司2020年营业成本为6.78亿元人民币，较2019年的4.96亿元人民币增长36.8%[135] - 公司2020年研发费用为843.62万元人民币，较2019年的883.36万元人民币下降4.5%[135] 各条业务线表现 - 手机及配件营业收入388,355,415.06元同比增长16.62%毛利率0.65%增加0.14个百分点[38] - 智能设备营业收入60,631,066.94元同比下降23.28%毛利率8.37%增加1.31个百分点[38] - 车载中控板营业收入162,711,901.50元毛利率11.10%[38] - 手机及配件生产量3,613,856块同比增长39.54%销售量3,605,116块同比增长36.28%[40] - 智能设备生产量70,826台同比下降40.83%销售量73,183台同比下降45.29%[40] - 宁波波导销售有限公司批发贸易业务收入为132.5亿元，净亏损6.69亿元[55] - 奉化波导软件开发有限公司软件开发业务收入为22.397亿元，净利润1.2116亿元[55] - 宁波波导易联电子有限公司科技服务业务收入为13.8349亿元，净利润1852.88万元[55] - 公司主营手机及配件、智能设备、车载中控板等电子通信产品[158] 各地区表现 - 境内营业收入329,773,199.00元同比增长101.54%毛利率6.29%增加3.30个百分点[38] - 境外营业收入282,025,897.33元同比增长12.90%毛利率1.77%增加0.27个百分点[38] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-137,540,512.09元，同比下降844.69%[20] - 全年经营活动产生的现金流量净额为-1.38亿元人民币，同比下降844.69%[36] - 投资活动产生的现金流量净额为8511.44万元人民币，同比大幅增长326.92%[36] - 经营活动产生的现金流量净额-137,540,512.09元同比下降844.69%[45] - 经营活动产生的现金流量净额为-137,540,512.09元，较2019年18,469,375.38元下降844.6%[141] - 销售商品、提供劳务收到的现金为639,491,798.96元，较2019年549,854,209.10元增长16.3%[141] - 购买商品、接受劳务支付的现金为746,223,818.06元，较2019年525,986,990.28元增长41.9%[141] - 投资活动产生的现金流量净额为85,114,436.96元，较2019年19,937,063.35元增长327.0%[142] - 期末现金及现金等价物余额为276,834,129.55元，较期初302,615,010.67元下降8.5%[142] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-27,288,797.69元，较2019年-135,216,782.46元改善79.8%[144] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-25,444,078.44元，较2019年201,357,262.72元下降112.6%[145] - 母公司期末现金及现金等价物余额为156,452,294.10元，较期初194,797,712.66元下降19.7%[145] 管理层讨论和指引 - 国内智能手机出货量连年下滑，5G手机市场份额不断扩大[56] - 公司移动电话ODM业务模式已无法持续，中小厂家被边缘化[56] - 公司2021年计划严格控制支出、开拓电子产品加工业务以减亏[61] - 公司连续三年（2018-2020）未进行现金分红，因累计未分配利润为负[62][64] - 公司2020年度利润不分配，不进行资本公积金转增股本[5] 资产和负债变化 - 货币资金减少至2.929亿元，占总资产比例23.41%，较上期下降3.21%[49] - 交易性金融资产减少至2.019亿元，占总资产比例16.13%，较上期下降11.02%[49] - 应收账款大幅增加至2.400亿元，占总资产比例19.18%，较上期增长269.11%，主要因收购易联电子[49] - 预付款项增至5077.73万元，占总资产比例4.06%，较上期增长424.65%，主要因砂石贸易预付款未提货[49] - 存货增至6663.65万元，占总资产比例5.33%，较上期增长115.22%，主要因库存备货增加[49] - 应付账款增至2.120亿元，占总资产比例16.94%，较上期增长122.34%，主要因收购易联电子[49] - 货币资金减少至2.929亿元，同比下降3.2%[130] - 交易性金融资产减少至2.019亿元，同比下降11.0%[130] - 应收账款大幅增加至2.400亿元，同比增长269.1%[130] - 存货增加至6663.65万元，同比增长115.2%[130] - 流动资产总额增至9.767亿元，同比增长30.4%[130] - 资产总额增至12.514亿元，同比增长20.5%[130] - 应付账款增加至2.120亿元，同比增长122.4%[130] - 母公司其他应收款增加至3.776亿元，同比增长73.1%[132] - 母公司交易性金融资产减少至3000.35万元，同比下降77.1%[132] - 公司2020年投资性房地产为1.06亿元人民币，较2019年的1.12亿元人民币下降5.4%[133] - 公司2020年长期股权投资为6135.66万元人民币，较2019年的5000.00万元人民币增长22.7%[133] - 公司2020年其他非流动金融资产为4534.31万元人民币，较2019年的4000.00万元人民币增长13.4%[133] - 公司2020年资产总计为9.03亿元人民币，较2019年的8.75亿元人民币增长3.2%[133] - 公司2020年所有者权益合计为8.49亿元人民币，较2019年的8.30亿元人民币增长2.3%[133] 股东权益和所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产938,023,617.05元，同比增长3.82%[20] - 总资产1,251,363,164.66元，同比增长20.54%[20] - 基本每股收益0.04元/股[22] - 加权平均净资产收益率3.73%，同比增加0.59个百分点[22] - 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为616,256,428.64元[20] - 公司2020年期末归属于母公司所有者权益为938,023,617.05元，较年初903,479,224.40元增长3.8%[147][150] - 2020年综合收益总额为34,544,392.65元，其中归属于母公司部分34,305,842.23元[147] - 少数股东权益由年初0元增至期末16,057,552.34元[147][150] - 未分配利润从年初-391,598,297.63元改善至-357,292,455.40元，减亏34,305,842.23元[147][150] - 其他综合收益由年初4,751,165.16元增至4,989,715.58元，增加238,550.42元[147][150] - 所有者投入资本增加7,550,000元，全部为普通股投入[147] - 母公司未分配利润从-458,764,987.89元改善至-439,745,589.47元，减亏19,019,398.42元[154] - 实收资本保持稳定768,000,000元，资本公积保持455,922,182.76元[147][150] - 盈余公积保持66,404,174.11元未发生变动[147][150] - 2019年综合收益总额为27,820,813.38元，较2020年低19.5%[152] - 公司实收资本为768,000,000元人民币[157][158] - 2019年所有者权益合计从年初720,864,197.39元增长至期末830,118,286.06元，增幅15.1%[157] - 2019年未分配利润从-568,019,076.56元改善至-458,764,987.89元，净增加109,254,088.67元[157] - 资本公积保持454,479,099.84元未发生变动[157] - 盈余公积保持66,404,174.11元未发生变动[157] - 公司注册资本768,000,000元，股份总数768,000,000股[158] - 未分配利润亏损收窄至-3.573亿元，同比改善8.8%[131] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为6497.24万元人民币，其中非流动资产处置损益4346.02万元人民币[27] - 公司收到政府征收补偿款4418.56万元[78] - 政府补偿款扣除土地账面价值162.62万元后形成资产处置收益4255.94万元[78] 关联交易和投资活动 - 前五名客户销售额465,020,100元占年度销售总额76.01%[42] - 以公允价值计量的金融资产为2.478亿元，均为闲置资金投资[52] - 收购易联电子51%股权，交易金额370.66万元[53] - 银行短期理财产品投资2.019亿元[54] - 持有深圳华大北斗科技6.8%股权，价值4534.31万元[54] - 公司2020年向宁波波导易联电子有限公司预计日常关联交易金额为4500万元[70] - 公司收购易联电子51.00%股权交易金额为370.66万元[71] - 公司处置上海波导100.00%股权交易金额为1118.31万元[71] - 公司向宁波波导易联电子有限公司实际销售商品关联交易金额为2273.27万元，占同类交易金额比例为5.85%[71] - 公司银行理财发生额44900万元，未到期余额20000万元[74] - 公司委托宁波银行理财产品金额6000万元，年化收益率3.86%，实际收益175.76万元[75] - 公司委托宁波银行理财产品金额11000万元，年化收益率3.76%，实际收益309.35万元[75] - 公司委托交通银行理财产品金额3000万元，年化收益率4.20%，实际收益125.65万元[75] - 公司委托理财均使用自有资金且均经过法定程序[75] - 所有委托理财产品均未计提减值准备[75] - 公司委托理财资金主要投向固定收益类金融工具包括存款货币市场工具债券等[75] - 交易性金融资产期末余额为2.02亿元人民币，当期变动-2500.43万元人民币[29] 公司治理和股东结构 - 报告期末普通股股东总数为73,064户[83] - 年度报告披露前上一月末普通股股东总数为73,063户[83] - 波导科技集团股份有限公司为控股股东，持股数量125,946,400股，占比16.4%[85][87] - 杨晓晨持股数量19,775,904股，占比2.57%，报告期内增持7,961,116股[85] - 宁波市奉化区锦屏街道资产经营总公司持股数量7,176,328股，占比0.93%[85] - 商德标持股数量5,538,125股，占比0.72%，报告期内增持5,538,125股[85] - 陈景庚持股数量5,201,200股，占比0.68%，报告期内增持5,201,200股[85] - 袁伟持股数量5,000,000股，占比0.65%，报告期内增持3,541,300股[85] - 国泰中证全指通信设备ETF持股数量4,125,200股，占比0.54%，报告期内增持2,211,100股[85] - 重庆国际信托鸿睿一号信托持股数量3,400,000股，占比0.44%[85] - 金军持股数量3,050,600股，占比0.4%，报告期内减持1,210,091股[85] - 蔡晓钧持股数量2,800,000股，占比0.36%，报告期内增持1,152,300股[85] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为378.94万元[97][100] - 董事长徐立华报告期内从公司获得税前报酬30.05万元[97] - 副总经理刘方明报告期内从公司获得税前报酬71.10万元[97] - 总经理张樟铉报告期内从公司获得税前报酬83.33万元[97] - 董事兼董事会秘书马思甜报告期内从公司获得税前报酬76.70万元[97] - 财务负责人林建华报告期内从公司获得税前报酬70.84万元[97] - 监事何刚报告期内从公司获得税前报酬28.92万元[97] - 独立董事江小军、陈一红、应志芳各获得税前津贴3.00万元[97] - 董事戴茂余、监事涂建兵、监事会召集人赵书钦报告期内从公司获得税前报酬0元[97] - 公司董事、监事和高级管理人员持股情况显示年初和年末持股数均为0股，无变动[97] - 董事会年内召开7次会议，其中现场会议1次，通讯方式4次，现场结合通讯2次[110] - 两名独立董事对土地使用权竞拍议案投弃权票，认为投资回收期长且存在不确定性[111] - 公司采用分层薪酬策略，高级管理人员薪酬由基础工资、基本奖金和年度业绩奖组成[104] - 公司建立分层培训体系，包含入司培训、上岗培训、转岗培训和在职培训[105] - 公司治理结构符合监管要求，三会运作正常且无重大差异[108] - 公司高级管理人员薪酬按考核结果发放[113] - 公司已建立经营层考核机制[113] - 公司支付天健会计师事务所审计报酬55万元[67] - 公司支付天健会计师事务所内部控制审计报酬17万元[67] 员工结构 - 公司员工总数409人，其中母公司47人，主要子公司362人[103] - 生产人员占比66.5%（272人），技术人员占比19.6%（80人）[103] - 销售人员占比2.0%（8人），财务人员占比2.9%（12人），行政人员占比9.0%（37人）[103] - 大专以下学历员工占比65.5%（268人），大学本科占比21.8%（89人）[103] - 硕士及以上学历占比3.9%（16人），大专学历占比8.8%（36人）[103] 会计政策和审计 - 公司执行新收入准则后预收款项减少968.50万元至48.38万元[68] - 公司确认合同负债918.35万元[68] - 公司确认其他流动负债50.15万元[68] - 公司内部控制审计报告为标准无保留意见[114] - 财务报表审计意见为标准无保留意见[117] - 收入确认为关键审计事项之一[119] - 存货可变现净值为关键审计事项之一[121] - 存货账面余额为7758.21万元人民币[121] - 存货跌价准备为1094.57万元人民币[121] - 存货账面价值为6663.65万元人民币[121] - 合并范围包含波导销售、波导国际等至少11家子公司[160] - 财务报表以持续经营为基础编制，无重大经营能力疑虑[161][162] - 外币货币性项目采用资产负债表

收入和利润表现 - 营业收入为4.04亿元人民币，同比下降0.48%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3392.06万元人民币，同比增长143.54%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1749.38万元人民币[5] - 加权平均净资产收益率为3.69%，同比增加2.11个百分点[5] - 基本每股收益为0.04元/股，同比增长100.00%[5] - 公司2020年前三季度净利润为3521万元，同比增长152.9%[17] - 2020年第三季度营业收入2.77亿元，同比增长67.0%[16] - 前三季度营业总收入4.04亿元，较去年同期4.06亿元基本持平[16] - 归属于母公司股东的净利润2020年前三季度为33,920,574.68元，同比增长143.6%[18] - 母公司2020年前三季度营业收入为67,904,060.09元，同比下降18.3%[20] - 母公司2020年第三季度营业收入为37,393,352.46元，同比增长21.0%[20] - 母公司2020年第三季度营业利润为3,722,383.94元，同比下降58.2%[20] - 母公司2020年前三季度净利润为23,996,744.84元，同比下降76.3%[20] - 合并层面2020年前三季度综合收益总额为35,283,931.41元，同比增长155.4%[18] 成本和费用表现 - 研发费用下降51.31%至557.32万元，主要因研发投入减少[10] - 研发费用前三季度同比下降51.3%，从1145万元降至557万元[17] - 所得税费用激增1016.04%至1090.84万元，主要因应纳税所得额增加[11] - 信用减值损失恶化至-444.49万元（同比下降1198.42%），主要因应收款项坏账准备增加[11] - 母公司支付的各项税费1661万元，较去年同期831万元增长100%[27] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中土地征迁收益为4252.50万元人民币[6] - 交易性金融资产等公允价值变动及处置收益为1616.25万元人民币[7] - 资产处置收益增长651.28%至4253.56万元，主要因收到土地征迁补偿[11] - 资产处置收益大幅增加至4.25亿元，去年同期为566万元[17] - 母公司2020年前三季度资产处置收益为42,559,431.56元，去年同期为5,660,217.39元[20] - 其他收益增长260.41%至327.41万元，主要因政府补助增加[11] - 母公司2020年前三季度投资收益为2,946,989.80元，较去年同期的91,800,609.10元大幅下降96.8%[20] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-7992.37万元人民币，同比下降419.73%[5] - 经营活动现金流量净额下降419.73%至-7992.37万元，主要因应收款项增加导致现金流入减少[11] - 经营活动产生的现金流量2020年前三季度流入311,761,980.49元，同比下降31.2%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金2020年前三季度为269,505,026.99元，同比下降33.7%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为负7992万元，相比去年同期的正2500万元大幅下降[24] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.77亿元，较去年同期负2.23亿元有所改善[24] - 现金及现金等价物净减少2.57亿元，期末余额降至4540万元[24] - 母公司销售商品提供劳务收到现金1.12亿元，较去年同期1.62亿元下降31%[27] - 母公司经营活动现金流出2.16亿元，较去年同期3.32亿元下降34.8%[27] - 母公司投资活动现金流入1.8亿元，较去年同期2.85亿元下降36.8%[27] 资产和负债变动 - 货币资金减少85%至4540万元，主要因购买银行理财转入交易性金融资产[10] - 交易性金融资产增长104.48%至4.64亿元，主要因购买银行理财[10] - 应收账款激增230.39%至2.15亿元，主要因新增控股子公司应收账款增加[10] - 预付款项增长445.51%至5279.58万元，主要因预付结算增加[10] - 货币资金从2019年末1.95亿元大幅减少至873万元，降幅95.5%[14] - 交易性金融资产增长114.3%，从1.31亿元增至2.81亿元[14] - 其他应收款增长52.5%，从2.18亿元增至3.33亿元[14] - 应收账款下降48.6%，从8861万元降至4556万元[14] - 负债总额增长26.1%，从4478万元增至5647万元[15] - 交易性金融资产保持2.27亿元规模未发生变动[29] - 预收款项因新收入准则调整减少968万元，从1017万元降至48万元[29] - 公司总资产为10.38亿元人民币[30] - 公司总负债为1.35亿元人民币[30] - 公司所有者权益为9.03亿元人民币[30] - 公司未分配利润为-3.92亿元人民币[30] - 公司合同负债为968.5万元人民币[30] - 公司货币资金为1.95亿元人民币[32] - 公司应收账款为8861.4万元人民币[32] - 公司交易性金融资产为1.31亿元人民币[32] - 公司预收款项调整减少185.31万元人民币[32] - 公司合同负债调整增加185.31万元人民币[32] - 总资产为12.197亿元人民币，较上年度末增长17.49%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为9.375亿元人民币，较上年度末增长3.76%[5] - 货币资金期初余额3.03亿元，期末降至4540万元[24][29]