业绩总结 - 2024年度营业收入9536060万元，上年度8141746万元[11] - 2024年收入扣除后金额2952851万元，上年度35566.66万元[12] 业务收入 - 2024年营业收入扣除项目占比20.93%，金额7548万元[11] - 2024年与主营业务无关业务收入有材料、租赁等[11] - 2024年手机及配件整机贸易业务销售收入1110.26万元[12]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—5 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 6—13 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 13 | 页 | | 14—91 | | --- | | 三、财务报表附注……………………… ...

内部控制相关 - 审计公司对波导股份2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[5] - 内控有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为公司于该日保持了有效财务报告内控[7][8]

（二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。并已将年度自查情况报告提交公司董事会。 二、独立董事年度履职概况 | | | 宁波波导股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为宁波波导股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度的工作中， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规的规定，勤勉尽责，认真审慎地履行了独立董事职责，积极主动了 解公司的生产经营和运行情况，按时出席相关会议，对公司董事会审议的重大事项充分发挥 自身的专业优势发表自己的意见和建议，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人应志芳，1960 年 12 月出生，宁波大学商学院副教授，MBA、企业管理、国际商务 专业硕士生导师。同时还担任中国市场学会理事、全国高校商务管理研究会常务理事、宁波 市市场营销协会副会长、宁波海曙区人力资源发展 ...

宁波波导股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为宁波波导股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度的工作中， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规的规定，勤勉尽责，认真审慎地履行了独立董事职责，积极主动了 解公司的生产经营和运行情况，按时出席相关会议，对公司董事会审议的重大事项充分发挥 自身的专业优势发表自己的意见和建议，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈一红，1969 年 11 月出生，大学学历，高级会计师，注册会计师，英国 ACCA 资 深会员、财政部全国注册会计师行业领军人才。历任宁波审计师事务所国内审计一部副主任、 综合验资部负责人、所长助理、副所长、总经理；现任宁波瑞鸿会计师事务所执行合伙人， 公司第九届独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。并已将年度独 ...

公司治理 - 独立董事钱伟琛2024年应参加董事会6次，出席情况良好[4] - 2024年钱伟琛参加专门会议2次[6] 合规运营 - 报告期内公司未发生重大关联交易[12] - 不存在对外担保及资金占用情况[13] 决策事项 - 独立董事同意续聘天健会计师事务所[15] - 提名董事会秘书候选人程序合法[17]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为95,394,342.47元，同比增长26.32%[5] - 公司2025年第一季度营业总收入为95,394,342.47元，同比增长26.3%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为2,077,461.82元，同比下降37.14%[5] - 归属于母公司股东的净利润为2,077,461.82元，同比下降37.2%（2024年同期为3,305,147.59元）[15] - 基本每股收益为0.003元/股，同比下降25.00%[5] - 基本每股收益0.003元/股，同比下降25%（2024年同期0.004元/股）[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-537,972.92元[5] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从2024年第一季度的65,797,311.83元增至2025年第一季度的80,788,086.96元，增幅22.8%[14] - 研发费用同比激增154.3%，从3,125,046.02元增至7,942,887.14元[14] - 财务费用呈现净收益1,695,380.79元，主要来自利息收入1,940,863.99元[14] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-11,505,854.65元，较上年同期改善[5] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1.142亿元，同比增长57.0%[17] - 经营活动现金流入小计为1.322亿元，同比增长60.6%[17] - 经营活动现金流出小计为1.437亿元，同比增长35.5%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-1150.6万元，同比改善51.5%[17] - 投资活动现金流入小计为1.229亿元，同比减少40.2%[17] - 投资活动现金流出小计为3.010亿元，同比减少30.4%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.781亿元，同比改善21.6%[17] - 筹资活动现金流入小计为100.1万元，2024年同期无数据[17] - 现金及现金等价物净增加额为-1.888亿元，同比改善24.8%[19] - 期末现金及现金等价物余额为2.835亿元，同比减少12.1%[19] 资产和负债变动 - 总资产为1,172,670,292.12元，较上年度末下降2.13%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为964,437,611.87元，较上年度末增长0.22%[6] - 货币资金为283,961,092.74元，较上年末下降40.58%[11] - 交易性金融资产为464,463,915.39元，较上年末增长63.03%[11] - 投资性房地产期末余额107,167,788.01元，较期初增长1.8%[12] - 应付账款从95,333,856.37元增至117,139,526.62元，增幅22.9%[12] - 资产总计1,198,218,152.93元，较期初增长2.2%[12] - 未分配利润累计亏损扩大至-277,118,685.79元[13] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为488,991.67元，金融资产公允价值变动损益为2,834,816.22元[7]

宁波波导股份有限公司 关于2024年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波波导股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开了第九届董事会第十二 次会议，会议审议通过了《关于2024年度计提减值准备的议案》。现将相关情况公告如下： 一、计提减值准备情况的概述 股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2025-008 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的 差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去 估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营 过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关 税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部 分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价 准备的计提或转回的金额。 对于长期股权投资、 ...

股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临 2025-010 宁波波导股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 远期结售汇业务额度及期限：公司拟开展远期结售汇业务，远期结售汇业务任一时点的最 高余额不超过 2,000 万美元，期限为自董事会通过决议之日起一年以内。 ● 本项业务不构成关联交易，本事项已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，无需提 交股东大会审议。 一、开展远期结售汇的目的 目前公司出口业务主要采用美元进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对 公司的经营业务造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司生产经营的影响，使公司保持较为 稳定的利润水平，公司计划与银行开展远期结售汇业务。 二、远期结售汇业务概述 1、远期结售汇业务额度及期限 公司拟开展远期结售汇业务，远期结售汇业务任一时点的最高余额不超过 2,000 万美元， 期限为自董事会通过决议之日起一年以内。 2、决策授权 公司董事会授权公司管理层在上述金额范围内根据业务需 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为3.606亿元，同比下降13.62%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为511.11万元，同比下降63.37%[23] - 基本每股收益为0.01元/股，同比下降50.00%[24] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.018元/股[24] - 加权平均净资产收益率为0.52%，同比下降0.87个百分点[24] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-1.41%，同比下降1.13个百分点[24] - 2024年度利润不分配，不进行资本公积金转增股本[6] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为7551.98万元、6483.56万元、7035.04万元、14990.37万元，第四季度环比增长113.1%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润第一季度至第四季度分别为330.51万元、264.63万元、-184.24万元、100.20万元，全年同比下降63.37%[26][38] - 2024年扣除非经常性损益后的归母净利润为-1397.55万元[38] - 公司2024年度营业总收入为3.606亿元，同比下降13.63%（2023年度为4.175亿元）[167] - 2024年度净利润为862.53万元，同比下降61.26%（2023年度为2226.63万元）[167] - 归属于母公司股东的净利润为511.11万元，同比下降63.37%（2023年度为1395.36万元）[167] - 基本每股收益下降50%至0.01元/股（2023年度为0.02元/股）[168] 成本和费用（同比环比） - 公司2024年营业收入3.606亿元同比下降13.62%，营业成本3.131亿元同比下降14.05%[40] - 2024年销售费用259.75万元同比增长61.66%，主要因市场开拓力度加大[40] - 研发费用同比增长32.98%，达到23,436,729.84元，主要因委外开发技术服务费增加[41][42][51] - 销售费用同比上升61.66%至2,597,535.73元，因新增控股子公司重庆赛丰费用增加[51] - 所得税费用同比下降107.44%至-78,694.01元，主要因应纳税所得额减少[51] - 研发费用增长32.98%至2343.67万元（2023年度为1762.48万元）[167] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-252.88万元，同比下降103.27%[23] - 公司经营活动现金流第一季度至第四季度分别为-2371.67万元、527.75万元、1336.78万元、254.26万元[26] - 经营活动现金流量净额同比下降103.27%，从77,338,123.42元降至-2,528,770.98元，因收入下降及应收款回收减少[41][42] - 经营活动现金流量净额同比下降103.27%至-2,528,770.98元，主要因收入下降及应收款回收减少[56] - 经营活动产生的现金流量净额为-252.88万元，同比下降103.27%（2023年度为7733.81万元）[173] - 销售商品、提供劳务收到的现金下降31.87%至3.351亿元（2023年度为4.918亿元）[173] 业务线表现 - 智能设备营业收入同比增长203.19%，达38,016,257.62元，但毛利率同比下降14.53个百分点至11.98%[43] - 手机及配件营业收入同比下降44.24%至117,959,063.04元，毛利率下滑2.21个百分点至1.99%[43] - 智能设备生产量同比激增3017.15%至590,669台，销售量增长2970.49%[45] - 收入确认为关键审计事项，2024年度营业收入主要来自手机及配件、车载中控板、智能设备等产品[150] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产为9.623亿元，同比下降4.98%[23] - 总资产为11.982亿元，同比下降0.25%[23] - 货币资金同比下降16.74%至477,733,251.41元，占总资产比例降至39.87%[59] - 应收账款同比增长48.52%至109,363,381.01元，占总资产比例升至9.13%[59] - 交易性金融资产同比增长12.24%至284,900,162.32元，占总资产比例升至23.78%[59] - 货币资金从2023年的5.74亿元下降至2024年的4.78亿元，降幅16.7%[160] - 交易性金融资产从2023年的2.54亿元增长至2024年的2.85亿元，增幅12.2%[160] - 应收账款从2023年的7363万元增长至2024年的1.09亿元，增幅48.5%[160] - 存货从2023年的3639万元增长至2024年的5399万元，增幅48.3%[160] - 短期借款从2023年的79万元激增至2024年的300万元，增幅278.6%[160] - 应付账款从2023年的8692万元增长至2024年的1.17亿元，增幅34.8%[160] - 归属于母公司所有者权益从2023年的10.13亿元下降至2024年的9.62亿元，降幅5%[161] 非经常性损益 - 2024年非经常性损益项目合计1908.65万元，其中金融资产公允价值变动损益1367.38万元占比最大[28] - 2024年交易性金融资产期末余额2.849亿元，当期公允价值变动收益143.64万元[29] - 短期理财产品金额为253,825,589.85元，公允价值变动收益为1,436,390.65元，其他变动金额为284,900,162.32元[66] - 权益工具投资金额为54,276,343.46元，公允价值变动损失为-4,701,747.90元，净额为49,574,595.56元[66] - 应收款项融资金额为5,419,762.55元，其他变动金额为12,514,439.24元[66] - 投资收益为1713万元，同比增长5.59%（2023年度为1622.24万元）[167] 研发投入 - 研发费用同比增长32.98%，达到23,436,729.84元，主要因委外开发技术服务费增加[41][42][51] - 研发投入总额占营业收入比例为6.50%，全部为费用化投入23,436,729.84元[53] - 公司研发人员数量为77人，占总人数的16.78%[54] - 研发人员学历结构中本科占比最高为63人，硕士研究生6人，专科8人[54] - 研发人员年龄结构以30岁以下为主，占比48人，30-40岁23人，40-50岁6人[54] 子公司和投资 - 公司合并范围变动：控股重庆赛丰（持股51%）并转让湖北波导80%股权[48][49] - 公司全资子公司波导信投增资重庆赛丰2000万元，持股比例达51%[63] - 公司控股子公司深圳波导转让湖北波导80%股权，丧失控制权[63] - 随州电子通讯资产总额为17,625.90万元，净资产为3,835.05万元，营业收入为19,864.57万元，净利润为17.98万元[67] - 易联电子科技资产总额为11,531.66万元，净资产为5,199.38万元，营业收入为9,255.74万元，净利润为630.12万元[67] - 公司合并报表范围包括宁波波导销售有限公司等11家子公司[199] 市场趋势和行业数据 - 2024年中国智能手机出货量2.94亿部同比增长6.5%，全球智能手机出货量12.4亿部同比增长6.4%[33] - 2024年中国汽车电子市场规模达1.16万亿元同比增长5.6%，新能源汽车销量占比超40%[34] - 中国汽车电子市场规模预计达1.158万亿元，增长势头强劲[69] 管理层讨论和指引 - 公司计划加大汽车电子业务和智能设备业务的研发投入和市场拓展，提升营收规模和市场占有率[70] - 2025年公司目标为实现营业收入较大增长，争取撤销退市风险警示[71] - 汽车电子业务板块计划升级车载中控板产品并拓展新客户，提升销售规模[71] - 智能设备业务板块计划开发新品类并拓展销售渠道，实现销售规模大幅提升[72] - 公司拟在2025年通过加大新产品开发、拓展国内外市场、提升智能设备销售规模等措施争取撤销退市风险警示[116] - 公司2024年度扣除非经常性损益后的净利润为负值且扣除后的营业收入低于3亿元，触及退市风险警示[115] 股东和股权结构 - 公司回购并注销18,000,000股股份，总股本从768,000,000股减少至750,000,000股[129] - 截至报告期末普通股股东总数为88,343户，较上一月末的80,207户增加8,136户[131] - 第一大股东波导科技集团股份有限公司持股125,946,400股，占总股本16.79%，其中质押94,000,000股[133] - 第二大股东陈景庚持股9,289,800股，占总股本1.24%，报告期内增持1,254,940股[133] - 第三大股东宁波市奉化区锦屏街道资产经营总公司持股7,176,328股，占总股本0.96%[133] - 重庆国际信托股份有限公司持股3,399,900股，占总股本0.45%，报告期内增持700,000股[133] - 公司控股股东为波导科技集团股份有限公司，法定代表人徐立华[135] - 实际控制人为自然人徐立华，担任公司董事长及控股股东董事长[138] - 公司计划回购800-1,600万股股份，占总股本1.04%-2.08%，回购价格上限5元/股[142] - 拟回购金额不低于4,000万元，不超过8,000万元[143] - 截至2024年7月30日，公司累计回购股份18,000,000股[143] - 回购用途为减少注册资本[143] 公司治理和高管薪酬 - 公司2023年度股东大会于2024年5月24日召开，审议通过了包括2023年度财务决算报告、利润分配预案等7项议案[77] - 公司2024年第一次临时股东大会于2024年6月13日召开，审议通过了股份回购方案，涉及回购目的、方式、期限、数量、价格等具体条款[77] - 公司董事、监事和高级管理人员2023年度税前报酬总额为598.83万元，其中总经理张樟铉获得104.66万元，副总经理方孝生获得115.42万元[79] - 公司董事长徐立华、董事戴茂余、监事涂建兵同时在控股股东波导科技集团股份有限公司担任董事职务[80] - 公司独立董事马思甜还担任宁水集团(603700)、金字火腿(002515)等上市公司独立董事[79] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内实际获得报酬合计598.83万元[82] - 报告期内共召开6次董事会会议，其中现场会议3次，通讯方式召开3次[87] - 董事会审议通过2023年度利润分配预案及2024年管理层考核办法等22项议案[84] - 公司董事徐立华、马思甜等6人全年亲自出席全部6次董事会会议[86] - 独立董事钱伟琛缺席1次董事会会议，其余独立董事全勤出席[86] - 董事会秘书马思甜因退休离任，由林建华接任[83] - 审计委员会由陈一红、应志芳、王海霖组成[88] - 公司2023年度管理层考核办法及考核结果已通过董事会审议，高级管理人员薪酬严格按考核结果发放[104] - 公司2023年度业绩奖分配方案审议通过，高管薪酬严格按照考核结果发放[93] 审计和内部控制 - 公司2024年度内部控制审计报告为标准无保留意见，由天健会计师事务所出具[106] - 境内会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为55万元人民币，审计年限为23年[114] - 公司2023年财务会计报表经审计委员会审阅，未发现重大错误和遗漏[90] - 公司2024年半年度报告及摘要审议通过，一致同意提交董事会[90] - 公司2024年三季度报告审议通过，一致同意提交董事会[90] - 公司对控股子公司管理严格遵循《波导股份控股子公司管理办法》，涵盖治理结构、财务管理等多方面[105] - 公司内部控制制度体系结构合理，权责清晰，涵盖资金管理、财务流程、业务审批等多个方面[105] - 公司2024年度审计费用较上一年度未披露下降20%以上的情况[114] - 审计报告确认公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制[148] 员工和人力资源 - 公司员工总数459人，其中生产人员232人，技术人员145人，行政人员49人[96] - 公司员工教育程度：硕士及以上学历14人，大学本科161人，大专学历54人，大专以下学历230人[96] - 公司2024年劳务外包总工时268,910.50小时，支付报酬总额537.13万元[100] 环保和社会责任 - 公司2024年减少二氧化碳排放463.80吨，主要通过使用清洁能源发电（光伏发电）实现[109] - 公司2024年环保资金投入为0万元[108] 理财和投资活动 - 公司委托理财金额为3,000万元，年化收益率为3.30%[121] - 公司另一笔委托理财金额为1,500万元，年化收益率为3.60%[121] - 公司短期理财产品使用自有资金，发生额为49,777.23万元，未到期余额为27,963.82万元[122] - 华泰证券理财产品规模为1,000.00万元，收益率为4.20%[123] - 信托产品规模为2,000.00万元，收益率为3.55%[123] - 方正证券理财产品规模为2,000.00万元，收益率为3.30%[123] - 华泰证券理财产品规模为1,963.82万元，收益率为4.00%[123] - 浦发银行理财产品规模为3,000.00万元，收益率为3.00%[123] - 浦发银行另一理财产品规模为2,000.00万元，收益率为3.00%[123] - 兴业银行理财产品规模为2,000.00万元，收益率为3.20%[123] - 浙商银行理财产品规模为1,000.00万元，收益率为3.10%[123] - 宁波银行理财产品规模为2,500.00万元，收益率为3.50%[123] - 投资活动现金流入小计2024年为7.284亿元，2023年为10.272亿元，同比下降29.1%[174] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为-3413万元，2023年为-5652万元，同比改善39.6%[174] - 筹资活动现金流出小计2024年为6616万元，2023年为878万元，同比增长653.5%[174]