公司股份回购动态 - 顺丰控股于2025年9月3日首次回购A股股份118.5万股，占总股本0.02%，回购金额4978.25万元，平均成交价42.01元/股，回购计划资金总额5-10亿元，价格上限59.56元/股 [1] - 太极集团同日回购44.88万股，占总股本0.08%，回购金额991.85万元，最高价22.28元/股，回购计划资金总额8000万-1.2亿元，价格上限28.03元/股，回购股份拟用于注销减资 [2] - 新中港回购60.13万股，占总股本0.15%，回购金额525.56万元，最高价8.81元/股，回购计划资金总额4000万-8000万元，价格上限11.38元/股 [3] 战略合作与业务拓展 - 铁流股份与长三角哈特机器人研究院签署框架协议，合作领域包括机器人关键零部件设计、制造、控制技术研究及测试设备研制，旨在向机器人核心零部件领域战略延伸 [4] - 罗博特科子公司签署946.5万欧元（约7867.02万元）硅光子封装整线订单，占2024年营收超7.11% [8] - 佳讯飞鸿签署584.16万美元（约4176.74万元）南非铁路通信系统升级合同，系公司南非市场首单及海外首个超4000万元项目 [8] - 万里马签署预计金额4460万元的南方电网防护用品采购框架合同，占2024年营收7.6% [9] - 爱仕达子公司钱江机器人与鸿路钢构达成战略合作，涉及机器人焊接、喷涂装备采购及技术研发 [9][10] - 哈森股份联合出资设立机器人供应链参股公司，注册资本1亿元，公司持股10% [11] 资本运作与股权变更 - 杭州高新控股股东变更为巨融伟业，实际控制人变更为林融升，通过协议转让2410.59万股（占总股本19.03%）完成过户 [7] - 常青科技拟发行不超过8亿元可转债，期限六年，资金用于泰州高分子新材料生产基地建设 [13] - 罗普斯金控股子公司方正检测获准在新三板基础层挂牌，证券代码874858 [10] 重大项目投资 - 甘肃能源控股子公司拟投资40.89亿元建设民勤100万千瓦风光电一体化项目，资本金占比20% [7] 政府补助与保险赔付 - 民丰特纸获1120万元政府补助（中央资金1008万元+县级配套112万元），占最近年度净利润15.56% [12] - 海南橡胶收到病虫害保险赔付款6376.89万元（其中收入保险5420.26万元记其他收益，成本保险956.64万元冲减资产），另收青苗补偿款436.38万元 [12] 停复牌及异常波动 - 天普股份因股价多次异常波动于2025年9月4日起停牌核查 [5][15] - 冀东水泥证券简称变更为"金隅冀东"，代码不变 [11] - 泰和科技披露固态电解质项目处于中试阶段，未形成收入 [11] 其他重要事项 - 永安药业实际控制人陈勇解除留置措施，恢复正常履职 [7] - 棒杰股份控股子公司扬州棒杰被债权人申请预重整，法院已立案审查 [10]

公司人事变动 - 太极集团董事谢友强因达法定退休年龄辞去董事及董事会审计委员会委员职务 [1] - 辞职申请于2025年9月2日提交 辞职后不再担任公司任何职务 [1]

回购方案 - 首次披露日为2025年7月16日，实施期限至2026年8月5日[2] - 预计回购金额8000万 - 12000万元，用于注销减资[2][4] - 回购价格不超28.03元/股[4] 回购进展 - 2025年9月3日首次回购44.88万股，占比0.08%[2][5] - 累计已回购金额991.85万元，价格22.01 - 22.28元/股[2]

人员变动 - 2025年9月2日董事谢友强因退休申请辞职[2] - 谢友强离任后不再担任公司任何职务[2] 后续安排 - 辞职申请自送达董事会之日起生效[4] - 公司将尽快完成董事补选工作[4] - 谢友强已完成工作交接不影响日常经营[4]

股份回购计划 - 公司于2025年9月3日首次回购股份44.88万股 占总股本的0.08% [1] - 回购价格区间为22.01元/股至22.28元/股 [1] - 累计支付金额991.85万元 [1] 回购方案细节 - 计划回购总金额8000万元至1.2亿元 [1] - 回购股份将用于注销并减少注册资本 [1] - 回购期限为2025年8月6日至2026年8月5日 [1]

股份回购情况 - 公司于2025年9月3日通过集中竞价交易方式首次回购股份44.88万股 [1] - 回购股份占公司总股本比例为0.08% [1] - 回购价格区间为22.01元/股至22.28元/股 [1] - 已支付总金额991.85万元（不含交易费用） [1] 合规性说明 - 本次回购符合法律法规及公司回购股份方案要求 [1]

政策符合性 - 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司和重庆中药饮片厂有限公司的苍术药材供应商扎兰屯市天利原农副产品购销有限责任公司通过GAP审核检查[2] - 重庆市药品监督管理局对上述公司使用的苍术药材进行延伸检查后综合评定符合《中药材生产质量管理规范》要求[2] 生产基地信息 - 苍术种植基地位于内蒙古自治区扎兰屯市成吉思汗镇 地理坐标东经122°50′50″ 北纬47°50′16″[3] - 基地面积达5060亩 由扎兰屯市天利原农副产品购销有限责任公司运营 合作方为重庆太极中药材种植开发有限公司[3] 产品关联 - 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司将苍术药材用于藿香正气口服液生产[3] - 重庆中药饮片厂有限公司将苍术药材用于苍术饮片生产[3]

业务发展策略 - 加快中药资源产业化发展 优化布局全链贯通 聚焦中药材大品种经营 黄连和黄芪销量大幅增长[1] - 推进连翘 大黄 苍术 丹参 甘草5个品种GAP基地建设 其中连翘已通过GAP符合性延伸检查[1] - 着力源头管控 提升中药材加工与供应能力 加大战略储备 全面推进战略储备加运营模式[1] - 聚焦4加1重点领域 包括消化代谢用药 呼吸抗生素用药 心脑血管用药 麻精抗肿瘤用药和大健康产品[2] - 以治疗性大众中西普药为基础性产品线 组成治疗领域广泛的产品群[2] 产品与营销 - 上半年医药工业收入下降44.03% 主要因太极藿香正气口服液消化库存导致 目前各环节库存已趋于合理[1] - 下半年将持续提升产品核心竞争力 建强工业营销体系 强化品牌协同全面赋能 打造核心品牌矩阵[1] - 着力一终端开发和上量 全力做好二终端分销 动销和纯销 加快三终端网络建设[1] - 加大培育适合渠道销售的新产品 满足特色诊所需求 整合升级四终端 完善线上产品矩阵[1] - 推动O2O及内容电商销售突破 精细运营五终端 多渠道做好团购及海外销售推广[1] 研发创新 - 上半年获授权专利14项 仿制药生产申报受理件3件 一致性评价生产申报受理件5件[2] - 持续深化研发-市场-销售铁三角机制 强化学术与市场转化 深度参与产品管线建设[2] - 下半年将重塑科研组织体系建设和制度体系建设 完善科技创新管理体系[2] - 加快大品种二次开发 BD引进及新药创新 深化产学研医融合及科创平台建设[2] 数字化建设 - 启动一个AI数字化太极建设 形成AI应用场景建设蓝图及分阶段推进计划[3] - 加快推进全链数字化转型升级 持续推进数据运营及数字治理等工作[3] - 通过数字化赋能营销提升销量 赋能生产降低成本 赋能科研创新模式 赋能管理提质增效[3] 公司治理 - 实际控制人承诺通过资产置换 资产出售 设立合资企业 变更主营业务 资产注入 委托管理等方式解决同业竞争问题[3]

高毅资产持仓变动 - 冯柳管理高毅邻山1号远望基金持仓总市值154.46亿元 覆盖12家A股上市公司[2] - 新进新城控股950万股 参考市值1.30亿元 新进太极集团2000万股 参考市值4.26亿元[3] - 增持龙佰集团800万股至8800万股(市值14.26亿) 增持安琪酵母至3500万股(市值12.31亿) 增持同仁堂和松井股份[4] - 减持海康威视1200万股至3.38亿股(市值93.73亿) 减持瑞丰新材450万股 减持国瓷材料250万股 减持泰坦科技100万股[3][4] - 邓晓峰增持紫金矿业790万股至3.66亿股(市值71.44亿) 通过两只产品合计增持790万股[4][6] - 增持云铝股份至6360万股(市值10.16亿) 通过两只产品分别增持470万股和370万股[4][6] - 减持京东方A900万股至3.52亿股(市值14.04亿) 减持TCL科技650万股至2068万股(市值8.95亿)[5][6] 睿郡资产操作动向 - 董承非新进扬杰科技255.33万股(市值1.33亿) 新进兔宝宝606.80万股(市值5900万元)[7][8] - 增持乐鑫科技50.59万股至559.52万股(三只产品合计市值8.18亿)[7][8] - 减持元力股份55万股至412.19万股(市值6700万) 减持芯朋微合计42万股至241.58万股[7][8] 宁泉资产持仓变化 - 新进天壕能源1455.68万股(两只产品合计市值7400万元)[8][10] - 新进山东路桥348.32万股(市值2000万元) 新进美畅股份240.45万股[9][10] - 增持美畅股份35万股至281.87万股(单产品市值5700万) 增持洲明科技81.60万股至811.34万股(市值5900万)[9][10] 景林资产与鸿鹄基金布局 - 景林资产增持石基信息919万股至3788.99万股(两只产品合计市值3.28亿) 其中新进1500万股[11][12] - 鸿鹄基金新进中国神华5220.61万股(市值21.16亿) 新进中国石油2.17亿股(市值18.57亿)[12][13]

冯柳持仓变动 - 高毅邻山1号远望基金二季度进入12家A股前十大流通股东名单 合计持股市值154.45亿元 [1] - 新进太极集团(持股市值4.262亿元 持股比例3.59%)和新城控股(持股市值1.300亿元 持股比例0.42%) [1][6] - 增持安琪酵母(持股市值12.30亿元 持股比例4.08% 环比增加11.11%) 松井股份(持股市值1.097亿元 持股比例2.46% 环比增加37.50%) 同仁堂(持股市值9.015亿元 持股比例1.82% 环比增加6.38%) [1][5][6] - 减持海康威视(持股市值93.72亿元 持股比例3.71%) 瑞丰新材(持股市值4.909亿元 持股比例4.10%) 中炬高新(持股市值5.130亿元 持股比例3.50% 环比减少5.26%) 国瓷材料(持股市值4.771亿元 持股比例3.27% 环比减少8.33%) 东诚药业(持股市值2.518亿元 持股比例2.35% 环比减少18.60%) 泰坦科技(持股市值1.151亿元 持股比例3.04% 环比减少16.67%) [1][5][6] - 对龙佰集团持股数量保持不变(持股市值14.26亿元 持股比例4.43%) [1][6] 邓晓峰持仓变动 - 高毅晓峰2号基金进入5家A股前十大流通股东名单 合计持股市值67.68亿元 [9] - 晓峰鸿远集合资金信托计划进入2家A股前十大流通股东名单 合计持股市值37.54亿元 [9] - 加仓紫金矿业(持股市值38.74亿元 持股比例0.75% 环比增加1.79%) 云铝股份(持股市值5.321亿元 持股比例0.96% 环比增加16.43%) TCL科技(持股市值8.954亿元 持股比例1.14% 环比增加0.73%) 京东方A(持股市值14.04亿元 持股比例0.94% 环比增加0.28%) [9][13] - 对河钢资源持股不变(持股市值6158万元 持股比例0.71%) [9][13] 市场资金动向 - A股赚钱效应扩散引发大额存单转让市场活跃 出现利率超过2%甚至3%的转让产品 [22] - 出现"存款搬家"现象 资金从低收益存款转入资本市场博取更高回报 [25] - 2005年以来出现五次明显居民存款搬家 分别为2006-2007年 2009年 2012-2015年 2021年 2024-2025年 [26] - 资本市场表现是存款搬家的核心驱动因素 [27] 投资理念 - 冯柳投资风格分为三类：参与风格牛市 挖掘个股深度价值 寻找未被定价的增量机会 [6][7] - 邓晓峰强调评估公司需关注需求容量与竞争格局 重视产业重大变化时的前瞻性判断 认为超额回报来自社会变迁和找到赢家 [18]