收入和利润（同比环比） - 营业收入年初至报告期末为660.42亿元人民币，同比增长35.10%[6] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末为3.52亿元人民币，同比增长42.34%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末为3.44亿元人民币，同比增长78.80%[6] - 基本每股收益年初至报告期末为0.26元/股，同比增长62.50%[6] - 加权平均净资产收益率年初至报告期末为6.30%，同比增加2.22个百分点[8] - 公司2021年1-9月营业收入660.42亿元，同比增长35.1%[19] - 公司2021年1-9月利润总额6.13亿元，同比增长80.33%[19] - 公司2021年1-9月归属于上市公司股东的净利润3.52亿元，同比增长42.34%[19] - 公司2021年1-9月扣除非经常性损益的净利润3.44亿元，同比增长78.8%[19] - 营业收入同比增长35.1%达660.42亿元，上年同期为488.85亿元[35] - 净利润为3.59亿元人民币，同比增长45.9%[38] - 营业利润为6.25亿元人民币，同比增长97.0%[38] - 基本每股收益为0.26元/股，同比增长62.5%[40] - 归属于母公司股东的净利润为3.52亿元人民币，同比增长42.3%[38] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比大幅增长325.1%至23.39亿元，主要因利息费用增长[35] - 以摊余成本计量的金融资产终止确认损失为2.45亿元人民币，同比增长85.4%[38] - 信用减值损失为3752.19万元人民币，同比增长26.0%[38] - 资产减值损失为4438.33万元人民币，同比增长338.6%[38] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-1.08亿元人民币，同比下降107.13%[6] - 公司销售端下游客户回款节奏滞后导致经营活动现金流净额下降[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.08亿元人民币，同比下降107.1%[42] - 销售商品、提供劳务收到的现金为664.05亿元人民币，同比增长24.6%[40] - 购买商品、接受劳务支付的现金为669.33亿元人民币，同比增长35.9%[42] 资产和负债变化 - 总资产本报告期末为345.83亿元人民币，较上年度末增长58.58%[8] - 大宗商品价格上涨推动存货及应收款项增加，流动资产规模扩大[12] - 公司总资产同比增长58.6%至345.83亿元，较上年同期218.07亿元显著增长[30][33] - 预付款项同比增长33.2%达41.03亿元，上年同期为30.81亿元[30] - 存货同比大幅增长93.3%至77.32亿元，上年同期为40.00亿元[30] - 其他应收款同比增长175.7%达35.88亿元，上年同期为13.01亿元[30] - 短期借款同比增长34.6%至35.56亿元，上年同期为26.42亿元[30][33] - 应付票据同比增长139.0%达49.34亿元，上年同期为20.65亿元[33] - 合同负债同比增长124.3%至43.47亿元，上年同期为19.38亿元[33] - 2021年9月30日货币资金余额26.94亿元较年初16.19亿元增长66.4%[26] - 应收账款103.28亿元较年初58.98亿元增长75.1%[26] - 应收款项融资13.70亿元较年初5.26亿元增长160.5%[26] - 应收票据3.77亿元较年初15.23亿元下降75.3%[26] - 预付款项因新租赁准则调整减少2145.49万元人民币[44] - 使用权资产新增1.13亿元人民币[46] - 一年内到期的非流动负债增加2874.96万元人民币[46] - 租赁负债新增6241.97万元人民币[49] - 资产总计因新租赁准则调整增加9116.93万元人民币[46][49] - 负债总计因新租赁准则调整增加9116.93万元人民币[49] - 非流动资产合计因使用权资产增加1.13亿元人民币[46] 筹资和现金活动 - 筹资活动产生的现金流量净额为8.96亿元人民币，相比上期的-7.98亿元人民币有显著改善[44] - 现金及现金等价物净增加额为7.91亿元人民币，相比上期的6.95亿元人民币增长13.8%[44] - 期末现金及现金等价物余额为22.94亿元人民币，相比期初的15.02亿元人民币增长52.6%[44] 业务线表现 - 公司铁矿石销售量约1,992万吨，同比下降3.1%[19] - 公司煤炭销售量约347万吨，同比增长17.4%[19] - 公司焦炭销售量约73万吨，同比增长3.3%[19] - 公司铬矿销售量约108万吨，同比增长15.9%[19] - 中国矿产实现营业收入279.58亿元，同比增长35.06%[19] - 五矿钢铁实现营业收入311.18亿元，同比增长43.75%[19] 非经常性损益和政府补助 - 非经常性损益项目中政府补助贡献年初至报告期末金额为2901.12万元人民币[9] - 公司预计获得五矿贵州铁合金破产财产分配金额约205万元将增加2021年度利润[25] - 截至2021年9月23日公司累计收到政府补助2682.96万元增加年度收益约2247.87万元[25] 担保和授信 - 公司对全资子公司融资综合授信提供担保总额不超过130亿元人民币[22] - 公司为全资子公司向五矿集团财务公司申请授信提供总额不超过20亿元人民币担保[22] - 截至2021年9月25日公司对全资子公司累计担保余额为95亿元[22] - 公司为五矿无锡物流园期货业务提供担保核定库容量铝7万吨铅2万吨铜2万吨[22]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为441.81亿元人民币，同比增长58.25%[21] - 公司2021年上半年营业收入441.81亿元，同比增长58.25%[35] - 营业收入441.81亿元，同比增长58.25%[39] - 营业收入从279.19亿人民币大幅增长至441.81亿人民币，增幅58.2%[162] - 营业收入为26.375亿元人民币，同比增长27.9%[169] - 归属于上市公司股东的净利润为2.95亿元人民币，同比增长97.01%[21] - 公司2021年上半年归属于上市公司股东的净利润2.94亿元，同比增长97.01%[35] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.94亿元人民币，同比增长177.51%[21] - 公司2021年上半年利润总额4.85亿元，同比增加2.76亿元[35] - 净利润从14.79亿人民币增长至29.88亿人民币，增幅102.1%[167] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为2.949亿元人民币，同比增长96.7%[169] - 营业利润为1723.45万元人民币，同比增长53.5%[173] - 基本每股收益为0.21元/股，同比增长200%[21] - 稀释每股收益为0.21元/股，同比增长200%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.21元/股，同比增长600%[21] - 基本每股收益为0.21元人民币，同比增长200%[169] - 加权平均净资产收益率为5.00%，同比增加3.23个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.00%，同比增加4.26个百分点[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本427.05亿元，同比增长58.81%[39] - 营业成本从268.91亿人民币上升至427.05亿人民币，增幅58.8%[162] - 销售费用7233.69万元，同比下降46.1%[39][43] - 财务费用从1.28亿人民币增至1.51亿人民币，其中利息费用从1.13亿人民币增至1.70亿人民币[162] - 利息支出同比增加5723万元，增长50.76%[43] - 研发费用未单独列示，但管理费用从4.40亿人民币增至5.61亿人民币[162] - 研发费用未列示具体金额[169] - 投资收益亏损从-0.74亿人民币扩大至-1.22亿人民币[162] 各业务线表现 - 公司主营资源贸易金属贸易及供应链服务三大业务[28] - 公司2021年上半年铁矿石销售量约1191万吨，同比增长7.95%[31][35] - 公司2021年上半年钢材（含钢坯）经营量约455万吨，同比增长24%[31][35] - 公司2021年上半年工程配送业务量约345万吨，同比增长47%[35] - 公司2021年上半年煤炭销售量约255万吨，同比增长39.48%[35] - 公司2021年上半年焦炭销售量约40万吨，同比增长11.32%[35] - 公司2021年上半年物流园吞吐量约385万吨，同比增长44%[35] - 公司2021年上半年物流园加工量约53万吨，同比增长25%[35] - 物流服务总量约6886万吨，同比增长34%[38] - 招标业务委托额约99亿元，同比增长144.49%[38] - 招标业务招标额约87亿元，同比增长146.26%[38] - 内部协同业务招标额约38亿元，同比增长376.79%[38] 各地区及子公司表现 - 中国矿产有限责任公司盈利1.6亿元，同比增利6134万元，增幅90.84%[59] - 五矿钢铁有限责任公司盈利1.29亿元，同比增利6003万元，增幅59.82%[59] - 中国矿产有限责任公司营业利润为21439.7万元，净利润为16038.33万元[59] - 五矿钢铁有限责任公司营业利润为25660.1万元，净利润为12887.08万元[59] - 五矿（湖南）铁合金有限责任公司营业亏损26434.31万元，净亏损3495.01万元[59] - 五矿国际招标有限责任公司净利润为1538.98万元[59] - 五矿物流集团有限公司净利润为2099.97万元[59] - 五矿物流（上海）有限公司净利润为619万元[59] 管理层讨论和指引 - 公司持续推进黑色金属业务整合，承诺在2022年6月30日前完成以五矿发展为核心的业务整合[80] - 公司受托管理的境外公司计划在2022年年底前注入上市公司，需符合所在国法律和连续三年盈利条件[83] - 公司制定《"十四五"生态环境保护规划》，持续优化能源结构并减少能源消耗强度[76] - 公司通过电子公文系统实现公文流转无纸化，推行绿色办公[76] - 公司开展温室气体排放统计核算工作，对部分企业进行摸底排查[76] - 2021年上半年全国粗钢产量5.63亿吨同比增长11.8%[28] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.62亿元人民币，同比下降119.24%[21] - 经营活动现金流量净额-1.62亿元，同比下降119.24%[43] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.618亿元人民币，同比下降119.2%[178] - 销售商品、提供劳务收到的现金为433.142亿元人民币，同比增长38.6%[178] - 收到的税费返还为1441.65万元人民币，同比下降48.1%[178] - 利息收入为1.896亿元人民币，同比增长49.7%[169] - 取得借款收到的现金为56.01亿元，相比去年同期的51.67亿元增长8.4%[180] - 筹资活动现金流入小计为56.09亿元，相比去年同期的51.79亿元增长8.3%[180] - 偿还债务支付的现金为44.44亿元，相比去年同期的46.31亿元下降4.0%[180] - 筹资活动产生的现金流量净额为9.96亿元，相比去年同期的3.77亿元增长164.2%[180] - 期末现金及现金等价物余额为23.41亿元，相比去年同期的31.83亿元下降26.4%[180] - 销售商品、提供劳务收到的现金为30.81亿元，相比去年同期的29.89亿元增长3.1%[182] - 经营活动产生的现金流量净额为-7.59亿元，相比去年同期的1.35亿元下降662.0%[182] - 投资活动产生的现金流量净额为1771.13万元，相比去年同期的3489.17万元下降49.2%[182][184] - 货币资金大幅增加至26.63亿元人民币，较期初增长64.4%[151] - 货币资金26.63亿元，较上年末增长64.43%[44] - 母公司货币资金减少至2.29亿元人民币，较期初下降79.9%[156] - 应收账款显著增长至104.06亿元人民币，较期初增长76.4%[151] - 应收账款增加至10.41亿元，同比增长76.43%[46] - 预付款项增至3.80亿元，同比增长23.33%[46] - 其他应收款增长至3.37亿元，同比上升158.94%[46] - 母公司其他应收款高达107.47亿元人民币[156] - 存货增加至67.14亿元人民币，较期初增长67.8%[151] - 存货规模达6.71亿元，同比增长67.84%[46] - 短期借款上升至36.32亿元人民币，较期初增长37.5%[154] - 短期借款增至3.63亿元，同比增长37.48%[46] - 短期借款保持稳定，约为23.32亿人民币[160] - 应付票据大幅增加至44.65亿元人民币，较期初增长116.3%[154] - 应付票据增至4.46亿元，同比增长116.25%[46] - 合同负债增长至36.74亿元人民币，较期初增长89.5%[154] - 合同负债增至3.67亿元，同比增长89.56%[46] - 合同负债从2.03亿人民币增至2.41亿人民币，增长19.0%[160] - 其他应付款激增至61.19亿元人民币，较期初增长156.6%[154] - 其他应付款从8.92亿人民币大幅增至19.91亿人民币，增长123.2%[160] - 总资产为319.79亿元人民币，较上年度末增长46.64%[21] - 资产总计增长至319.79亿元人民币，较期初增长46.6%[154] - 公司总资产从134.80亿人民币增长至145.56亿人民币，增幅8.0%[160] - 归属于母公司所有者权益为67.46亿元，少数股东权益为1.28亿元，所有者权益合计为68.74亿元[187] - 本期综合收益总额为2.99亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益为2.95亿元[190] - 实收资本（或股本）为10.72亿元人民币[196][197] - 其他权益工具（永续债）为25.00亿元人民币[196][197] - 资本公积为41.95亿元人民币[196] - 归属于母公司所有者权益的其他综合收益为-810.75万元人民币[196] - 专项储备为693.98万元人民币[196] - 盈余公积为9.69亿元人民币[196][197] - 未分配利润为-17.50亿元人民币[196] - 归属于母公司所有者权益合计为69.84亿元人民币[196] - 少数股东权益为1.32亿元人民币[196] - 所有者权益合计为71.16亿元人民币[196] - 以公允价值计量的金融资产期末余额为7.27亿元[56] - 现金流量套期储备为29.15万元人民币[169] - 受限资产总额为6.44亿元，含票据保证金1.97亿元[50][47] - 对外股权投资新增6,154.5万元，同比增长100%[52] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为1270104.15元[24] - 政府补助相关收益为13198030.61元[24] - 或有事项产生损失为-12155787.00元[24] - 金融资产公允价值变动及投资收益为8311252.05元[24] - 应收款项减值准备转回为2585700.53元[24] - 受托经营托管费收入为660377.36元[24] - 其他营业外收支净额为2213038.95元[24] - 其他非经常性损益项目为-11606496.90元[24] 关联交易 - 日常关联交易年度预计金额为400亿元，上半年实际发生关联采购金额约85.3亿元[92][93] - 关联交易中向五矿企荣采购金额达70.5亿元，占同类交易比例17.07%[93] - 日本五金矿产采购金额8.55亿元，占同类交易比例2.07%[93] - 南洋五矿实业采购金额2.84亿元，占同类交易比例0.69%[93] - 德国五矿采购金额1.96亿元，占同类交易比例0.47%[93] - 向中国五冶集团有限公司销售钢材收入13.12亿元人民币，占总额3.08%[96] - 向上海宝冶集团有限公司销售钢材收入11.16亿元人民币，占总额2.62%[96] - 向中国十七冶集团有限公司销售钢材收入4.63亿元人民币，占总额1.09%[96] - 向五矿二十三冶建设集团有限公司销售钢材收入4.54亿元人民币，占总额1.07%[96] - 向中国一冶集团有限公司销售钢材收入4.37亿元人民币，占总额1.02%[96] - 向二十二冶鼎力工程管理服务有限公司销售钢材收入4.29亿元人民币，占总额1.01%[96] - 向龙腾数科技术有限公司提供劳务收入1421.70万元人民币，占总额1.04%[96] - 向金新船务运输有限公司提供劳务收入1076.33万元人民币，占总额0.79%[96] - 向中冶集团国际经济贸易有限公司采购钢材748.93万元人民币，占总额0.02%[96] - 向五矿企荣（横琴）国际贸易有限公司采购铬矿及铬铁712.24万元人民币，占总额0.02%[96] - 向中冶西部钢构销售钢材收入为6790.04万元，占总额0.16%[99] - 向南洋五矿销售焦炭收入为6175.66万元，占总额0.14%[99] - 向日本五金矿产销售电解锰及铬矿收入为5394.75万元，占总额0.13%[99] - 向中冶建工销售钢材收入为5356.78万元，占总额0.13%[99] - 向中冶辽宁德龙销售钢材收入为4426.59万元，占总额0.10%[99] - 向十九冶西昌设备销售钢材收入为3956.95万元，占总额0.09%[99] - 向五矿营口中板销售硅锰及锰铁收入为3495.63万元，占总额0.08%[99] - 向中冶南方城建销售钢材收入为3078.20万元，占总额0.07%[99] - 向五冶宜宾建筑销售钢材收入为2314.41万元，占总额0.05%[99] - 公司向集团兄弟公司销售钢材收入分别为159,737.61元和150,639.00元[102] - 公司提供招标服务收入最高为新荣国际商贸3,631,174.63元占比7.04%[102] - 公司提供代理服务收入最高为五矿铜业39,419,625.40元占比2.68%[102] - 关联交易总额达15,272,770,724.73元以市场公允价格为基础[104] - 公司续签资产托管协议，关联交易详情参见2020年3月31日公告[83] - 关联方向上市公司提供资金期末余额为2.45亿元[110] - 公司向集团兄弟公司提供资金期末余额合计为15.26亿元[110] - 五矿集团财务有限责任公司存款业务期末余额为20.31亿元[113] - 五矿集团财务有限责任公司贷款业务期末余额为15亿元[114] - 五矿集团财务有限责任公司授信业务实际发生额为19.94亿元[115] 担保与承诺事项 - 公司为全资子公司提供总额不超过20亿元人民币担保[116] - 报告期末对子公司担保余额合计为110.5亿元人民币[126] - 公司担保总额为110.5亿元人民币，占净资产比例达158.2%[126] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为75.6亿元人民币[126] - 报告期内对子公司担保发生额合计为111.5亿元人民币[126] - 公司为全资子公司向五矿财务公司申请授信提供总额不超过20亿元人民币担保[126][128] - 截至2021年7月24日，公司对全资子公司融资综合授信累计担保余额为95亿元人民币[128] - 公司为五矿无锡物流园开展期货交割业务提供担保，核定库容量铝7万吨、铅2万吨、铜2万吨[131] - 公司为五矿无锡物流园不锈钢期货业务提供约10.5亿元人民币担保[128] - 公司为五矿无锡物流园铝、铅期货业务提供约12亿元人民币担保[131] - 托管中国五矿集团有限公司资产涉及金额1.75亿元[120] - 托管五矿海外贸易有限公司资产涉及金额17.27亿元[120] 诉讼与仲裁 - 公司报告期内重大诉讼仲裁事项涉及总金额约人民币6.2亿元，其中最大单笔诉讼金额为4.79亿元[87][88] - 诉讼进展中一审已判决案件涉及金额约1.3亿元[86][88] - 已结案诉讼案件涉及金额约1.15亿元[88] - 执行中诉讼案件涉及金额约1.07亿元[86][88] - 再审中诉讼案件涉及金额4.79亿元[88] 风险因素 - 公司面临大宗商品价格波动风险，涉及铁矿砂、煤炭、焦炭、铁合金等冶金原料[64] - 公司存在汇率波动风险，因大宗商品进出口业务产生美元应收/应付账款和融资[60] 社会责任与环保 - 公司2021年上半年累计组织开展环保应急演练5次，约100人次参加演练[73] - 公司2021年上半年未发生一般及以上等级环境事件[73] - 公司未发生因违反环境保护法律法规受到行政处罚的情形[72] - 公司与贵州省德江县建立对口帮扶关系，通过采购农副产品巩固脱贫攻坚成果[77] 投资与资产交易 - 下属子公司五矿物流与关联方共同增资五矿保险经纪4,000万元[108] - 五矿物流增资3,200万元持股80%[108] - 五矿资本控股增资800万元持股20%[108] - 增资后五矿保险经纪注册资本由1,000万元增至5,000万元[108] - 增资完成后双方持股比例保持不变[108] - 公司向五矿电商提供借款余额为2024万元，已于2021年4月全部收回[109] - 公司转让2.05亿其他应收款债权获得转让价款2,146.85万元[105] - 子公司中国矿产签订铁矿石采购合同，总金额15.64亿元人民币，数量136万吨，分8船交付[134] - 五矿钢铁和中国矿产债权现金受偿150万元，剩余债权按52%和48%比例分别通过债转股和信托受益权受偿[135] 股东信息 - 公司股东总数58,194户，中国五矿股份有限公司持股670,604,922股，占比62.56%[140] - 深圳中商北斗资产管理有限公司持股11,114,600股，占比1.04%[140] - 许军军持股

收入和利润（同比环比） - 营业收入166.28亿元人民币，同比增长85.80%[11] - 营业收入同比增长85.80%至1,662,786.53万元，主要因钢材和冶金原材料价格大幅上涨[22] - 营业总收入同比增长85.7%至166.28亿元，其中营业收入为166.28亿元[45] - 营业收入为10.73亿元人民币[51] - 归属于上市公司股东的净利润9251.55万元人民币，去年同期为亏损4763.80万元人民币[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8440.97万元人民币[11] - 归属于母公司股东的净利润为9251.55万元，较去年同期亏损4763.8万元实现扭亏为盈[48] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为9280.7万元人民币[51] - 基本每股收益0.09元人民币，去年同期为-0.04元人民币[11] - 基本每股收益为0.09元人民币[51] - 加权平均净资产收益率2.15%，同比增加3.31个百分点[11] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长86.20%至1,601,740.37万元，与收入增长同步[22] - 营业成本同比增长86.2%至160.17亿元[48] - 营业成本为10.3亿元人民币[51] - 财务费用同比下降13.1%至7968.31万元，其中利息费用增长21.6%至6781.82万元[48] - 信用减值损失增长35.4%至2056.39万元[48] - 所得税费用同比大幅增加1,991.08%至3,422.55万元，因经营效益改善扭亏为盈[24] - 所得税费用支出3422.55万元，去年同期为所得税收益180.98万元[48] - 公允价值变动损失为123.36万元人民币[53] - 利息收入为8425.63万元人民币[51] 资产和负债变化 - 总资产318.00亿元人民币，较上年末增长45.82%[11] - 公司总资产从2020年12月31日的2180.75亿元增长至2021年3月31日的3180.00亿元，增长45.8%[37][39] - 资产总额21,898,967,264.66元 较调整前增长0.4%[66] - 存货同比大幅增长125.23%至901,014.22万元，因大宗商品价格上涨导致备货增加[22] - 存货增加至90.10亿元人民币 较期初增长125.2%[34] - 母公司存货从4.60亿元增至7.61亿元，增长65.4%[43] - 应收账款同比增长31.74%至776,997.64万元，因钢材工程配供业务赊销规模扩大[22] - 应收账款增加至77.70亿元人民币 较期初增长31.7%[34] - 母公司其他应收款从86.15亿元增至108.09亿元，增长25.4%[43] - 其他应收款金额达8,614,671,101.63元 占比资产总额63.9%[70] - 预付款项同比增长49.12%至459,435.01万元，因大宗商品价格上涨导致预付款采购增加[22] - 预付款项增加至45.94亿元人民币 较期初增长49.1%[34] - 货币资金增加至20.48亿元人民币 较期初增长26.5%[34] - 母公司货币资金从11.37亿元减少至10.67亿元，下降6.1%[39] - 货币资金余额1,136,741,154.88元 无变动[70] - 短期借款同比增长75.74%至464,224.49万元，因采购增加导致资金需求上升[22] - 公司短期借款从26.42亿元大幅增加至46.42亿元，增长75.7%[37] - 母公司短期借款从23.32亿元增至36.10亿元，增长54.8%[43] - 短期借款2,331,500,611.03元 占流动负债56.8%[72] - 应付账款从38.85亿元增至73.23亿元，增长88.4%[37] - 母公司其他应付款从8.92亿元增至16.40亿元，增长83.8%[43] - 合同负债同比增长147.60%至479,969.44万元，因预收销售端货款增加[22] - 合同负债从19.38亿元增至47.99亿元，增长147.5%[37] - 流动负债合计从1398.97亿元增至2382.08亿元，增长70.3%[37] - 流动负债合计增长60.0%至65.64亿元[45] - 流动负债合计14,018,472,692.75元 其中一年内到期非流动负债增加28,745,401.79元[66] - 长期借款保持稳定为5.44亿元[45] - 非流动负债合计1,006,126,373.95元 新增租赁负债62,752,249.99元[66][69] - 永续债规模保持2,500,000,000元不变[66][72] - 未分配利润为负值-1,970,167,730.02元[66] - 所有者权益合计增长0.3%至87.99亿元[45] - 所有者权益合计6,874,368,197.96元 其中少数股东权益128,212,564.15元[66] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-15.08亿元人民币，去年同期为-5.99亿元人民币[11] - 经营活动现金流量净额同比下降151.83%至-150,834.66万元，因采购支付现金多于销售收款[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-15.08亿元人民币[57] - 经营活动产生的现金流量净额-13.11亿元，同比扩大482.3%[59] - 销售商品、提供劳务收到的现金为184.61亿元人民币[57] - 销售商品、提供劳务收到的现金16.21亿元，同比增长864.7%[59] - 购买商品、接受劳务支付的现金为190.12亿元人民币[57] - 购买商品、接受劳务支付的现金13.85亿元，同比增长1891.6%[59] - 收到其他与经营活动有关的现金150.45亿元，同比增长206.3%[59] - 支付其他与经营活动有关的现金164.35亿元，同比增长218.0%[59] - 收到的税费返还为779.06万元人民币[57] - 筹资活动现金流入小计34.95亿元，同比增长54.7%[59] - 偿还债务支付的现金15.99亿元，同比增长133.0%[59] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金4169万元，同比增长36.4%[59] - 筹资活动产生的现金流量净额18.50亿元，同比增长20.0%[59] - 期末现金及现金等价物余额18.43亿元，同比下降36.6%[59] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益合计810.58万元人民币，主要来自政府补助384.28万元人民币[11] - 投资收益同比下降57.64%至-5,101.91万元，因应收账款保理费用增加[22] - 投资收益亏损扩大至5101.91万元，主要因以摊余成本计量的金融资产终止确认损失4886.08万元[48] 公司治理和股权结构 - 股东总数58,637户，中国五矿股份有限公司持股62.56%[14] - 前十名无限售条件股东持股总量711.50百万股，占总股本66.34%[18] 关联交易和担保 - 为中国矿产提供10亿元人民币担保[27] - 为五矿钢铁等子公司提供总额不超过20亿元人民币担保[27] - 对全资子公司融资授信累计担保余额88亿元人民币[27] - 对五矿保险经纪增资4000万元人民币 注册资本增至5000万元[27] - 转让约2.05亿元人民币债权 转让价格2146.85万元[27] - 向合营企业五矿电商提供借款余额2024万元已全部收回[27] 会计政策变更影响 - 公司执行新租赁准则导致负债总额增加91,497,651.78元[66][69]

收入和利润（同比环比） - 2020年营业收入为673.18亿元人民币，同比增长8.14%[27] - 公司实现营业总收入673.22亿元，同比增长8.14%[48] - 营业收入同比增长8.14%至673.18亿元[58] - 归属于上市公司股东的净利润为2.69亿元人民币，同比增长54.46%[27] - 公司利润总额4.54亿元，归属于上市公司股东的净利润2.69亿元，同比增长54.46%[48] - 公司2020年营业总收入673.22亿元，归属于上市公司股东的净利润2.69亿元[58] - 基本每股收益为0.1108元/股，同比增长385.96%[30] - 加权平均净资产收益率为2.8090%，同比增加2.2218个百分点[30] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.3100%，同比增加5.544个百分点[30] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.63亿元人民币，相比2019年亏损6800万元实现扭亏为盈[27] - 公司扣除非经常性损益的净利润1.63亿元，创近10年来最好水平[48] - 2020年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-47,638,012.01元[31] - 2020年第二季度归属于上市公司股东的净利润为197,155,467.33元[31] - 2020年第三季度归属于上市公司股东的净利润为98,022,257.09元[31] - 2020年第四季度归属于上市公司股东的净利润为21,144,951.96元[31] - 公司2020年净利润为1.187亿元，2019年为2440.56万元，2018年亏损9.497亿元[104] - 渤钢系企业重整事项增加公司2020年度利润约5186万元[193] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长8.54%至655.28亿元[58] - 销售费用同比下降73.61%至8207.62万元[58] - 销售费用同比下降73.61%至0.82亿元，主要因新收入准则调整[70] - 管理费用同比上升3.41%至10.43亿元，人工成本增加6418万元[70] - 财务费用同比下降137.48%至-9253.98万元[58] - 财务费用同比下降137.48%至-0.93亿元，汇兑净收益增加3.28亿元[71] 各条业务线表现 - 2020年铁矿石业务经营量约2,800万吨[40] - 2020年钢材经营量近千万吨[40] - 2020年工程配送业务量近600万吨[40] - 公司铁矿石销售量约2800万吨，同比增长约18%[48] - 公司焦炭销售量约120万吨，同比增长约40%[48] - 公司铬系合金（含矿）销量约260万吨，同比增长约14%[48] - 公司工程配送量近600万吨[48] - 公司与海外矿山签订铁矿石长协数量近420万吨[48] - 公司煤炭业务签订长协数量近100万吨[48] - 公司锰矿和铬矿与海外供应商签订长协数量超100万吨[48] - 公司钢材经营量约933万吨，同比增长33%[51] - 钢材毛利率4.84%，同比提高1.46个百分点[51] - 物流园吞吐量约581万吨，同比增长2%[51] - 物流园加工量约100万吨，保持规模基本稳定[51] - 东莞物流园纵剪机组累计加工量同比增长15%[51] - 公司物流服务总量约1.15亿吨，同比增长9%[51] - 招标业务执行代理项目标包数1,498个[51] - 贸易行业营业收入653.63亿元，毛利率2.22%，同比下降0.40个百分点[60][64] - 钢材产品营业收入353.20亿元，同比增长17.98%，毛利率4.15%[62][65] - 铁矿石产品营业收入156.57亿元，同比增长41.31%，毛利率-0.57%[62] - 公司主营业务收入97.13%来自贸易行业，钢材和铁矿石分别占主营业务收入52.48%和23.27%[64][65] - 公司物流业务以港口业务为依托，做强传统船、货代理业务[54] 各地区表现 - 无相关内容 管理层讨论和指引 - 公司2021年营业收入目标为720亿元[94] - 公司战略布局亿吨级国际铁矿石交易中心[93] - 公司受托管理中国五矿曹妃甸国际矿石交易中心暨矿石期货中心建设[54] - 公司持续推进亏损企业治理，9家子公司业绩实现扭亏为盈[51] - 实际控制人中国五矿承诺2022年6月30日前完成黑色金属业务整合[104][106] - 中国五矿承诺2022年12月31日前将符合条件的境外公司注入上市公司[106] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.38亿元人民币，同比下降109.50%[27] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降109.50%至-1.38亿元[58] - 经营活动现金流量净额转为净流出1.38亿元，主因应收账款及存货增加[73] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为67.46亿元人民币，同比增长1.71%[27] - 2020年末总资产为218.07亿元人民币，同比增长5.47%[27] - 2020年末公司合并报表累计未分配利润为-19.70亿元人民币[8] - 2020年末公司累计未分配利润为负19.70亿元[100] - 货币资金同比下降25.24%至161.93亿元，占总资产比例降至7.43%[74] - 其他应收款同比激增98.42%至130.14亿元，因新收入准则调整[74] - 投资性房地产同比暴涨8,867.62%至1.84亿元，因资产重分类[74] - 短期借款同比下降21.14%至264.16亿元，公司优化贷款结构[77] - 合同负债新增至193.85亿元（占资产8.89%），替代原预收款项[77] - 长期借款同比激增777.42%至5.44亿元，因获取复工复产贷款[77] - 2020年非经常性损益总额为105,625,688.84元[35] - 2020年政府补助金额为31,256,318.10元[32] - 2020年公允价值变动损益为7,145,572.21元[35] - 公司以商业承兑汇票233,793,219.48元和银行承兑汇票11,634,728.20元质押，取得银行借款245,427,947.68元[81] - 公司以固定资产及无形资产合计199,730,214.47元作为抵押，取得银行借款27,000,000元[81] - 其他权益工具投资期末余额为128,442,651.73元，报告期公允价值变动-7,856,302.35元[85] - 其他非流动金融资产期末余额为145,896,449.08元，报告期公允价值变动9,292,730.87元[85] - 以货币资金作为锁汇保证金845,491.36元[81] - 以货币资金作为保函保证金305,592.96元，对应开具保函6,111,859.10元[81] - 执行新收入准则调整预收款项16.251亿元至合同负债项目[109] - 公司代理业务按净额法核算，相关科目调整至其他应收/应付款[109] - 新收入准则实施对期初留存收益无调整影响[109] - 公司2018年亏损9.497亿元，未分配利润[104] - 续聘中审众环会计师事务所，审计年限3年[111] - 2020年度审计费用165万元，内部控制审计费用35万元[111] - 公司未进行2020年度利润分配因未弥补亏损[100] - 公司连续三年（2018-2020）未进行现金分红，分红金额均为0元[104] 风险因素 - 公司面临汇率波动风险涉及大宗商品进出口业务[95] - 信用交易违约风险因疫情和经济形势不确定性存在[95] - 工程配供业务存在资金占压和应收款项逾期风险[95] - 产品价格风险涉及铁矿砂煤炭等大宗商品价格波动[98] - 金融衍生业务存在套期保值效果不足的风险[98] - 公共仓库仓储环节存在信用及作业风险[98] 诉讼及或有事项 - 公司下属子公司过去12个月内新发诉讼案件累计涉及金额约3238万元人民币[114] - 公司下属子公司过去12个月内另有新发诉讼案件累计涉及金额约2685万元人民币[114] - 五矿特钢（东莞）有限责任公司涉及合同纠纷，诉讼涉及金额99万元人民币[117] - 港和（上海）经贸有限公司涉及合同纠纷，诉讼涉及金额2413万元人民币[117] - 中国矿产有限责任公司涉及清偿责任纠纷，诉讼涉及金额2100万元人民币[117] - 中国矿产有限责任公司涉及合同纠纷，诉讼涉及金额55万元人民币[117] - 五矿钢铁沈阳有限公司涉及合同纠纷，诉讼涉及金额743万元人民币[117] - 五矿钢铁沈阳有限公司另一合同纠纷诉讼涉及金额116万元人民币[117] - 五矿无锡物流园有限公司涉及合同纠纷，诉讼涉及金额4708万元人民币[120] - 五矿新疆贸易有限责任公司涉及合同纠纷，诉讼涉及金额1389万元人民币[120] - 涉及合同纠纷的未决诉讼总额超过人民币1.2亿元，最大单笔金额达4.79亿元[129] - 中国矿产对徐州宇奥商贸等公司的债权申报总额为3,442万元（2,523万+919万）[122] - 五矿深圳进出口公司胜诉获判对方支付货款及违约金4.79亿元[129] - 五矿新疆贸易公司胜诉获判对方支付货款及利息2,990万元[129] - 攀枝花鼎颂公司诉中国矿产案以383万元结案，公司再审申请被驳回[129] - 中国矿产对福州松下码头索赔1.74亿元的港口作业纠纷案败诉[132] - 五矿钢铁工贸天津公司对北京同创汽车部件等申报债权总额1,894万元（1,800万+59万+35万）[126] - 北京富申联公司诉中国五矿深圳公司借贷纠纷案涉金额3.53亿元，处于二审阶段[132] - 五矿钢铁武汉公司胜诉获判山东全通精密薄板支付货款635万元[132] - 五矿宁波进出口公司胜诉获判上海沪晟实业等支付违约金1,649万元[132] - 河南杭萧钢构有限公司合同纠纷案涉及货款及利息1510万元[135] - 美达王（北京）商业有限公司合同纠纷案涉及款项3018万元和687万元[135] - 无锡市兰博国际贸易有限公司债权人代位权纠纷案涉及款项1000万元[135] - 平安银行股份有限公司佛山分行不当得利纠纷案涉及款项及利息545万元[135] - 五矿钢铁沈阳有限公司与中建六局第二建筑工程有限公司合同纠纷案涉及货款及利息592万元[135] - 五矿新疆贸易有限责任公司与中卫市榕光实业有限公司等合同纠纷案涉及货款及利息112万元[135] - 五矿钢铁哈尔滨有限公司与中铁二十三局集团第二工程有限公司合同纠纷案涉及货款及资金占用费203万元[135] - 五矿钢铁沈阳有限公司票据纠纷案涉及票据金额及利息102万元[137] 关联交易 - 前五名客户销售额占年度销售总额13.48%，其中关联方销售额占比3.04%[69] - 前五名供应商采购额占年度采购总额27.20%，其中关联方采购额占比16.41%[69] - 公司2020年日常关联交易预计金额约为330亿元[140] - 公司续签《日常关联交易框架协议（2020-2022年）》等多项关联协议[140] - 公司与五矿企荣有限公司关联交易金额达1,075,354.55万元，占同类交易比例16.83%[143] - 日本五金矿产株式会社关联交易金额109,138.27万元，占同类交易比例1.71%[143] - 德国五矿有限公司关联交易金额81,062.67万元，占同类交易比例1.27%[143] - 韩国五矿株式会社关联交易金额33,823.11万元，占同类交易比例0.53%[143] - 中国五冶集团有限公司销售关联交易金额204,899.52万元，占同类交易比例3.13%[143] - 上海宝冶集团有限公司销售关联交易金额138,709.89万元，占同类交易比例2.12%[143] - 中国十七冶集团有限公司销售关联交易金额49,450.08万元，占同类交易比例0.76%[143] - 中国一冶集团有限公司销售关联交易金额48,415.72万元，占同类交易比例0.74%[143] - 二十二冶鼎力工程管理服务公司销售关联交易金额45,317.32万元，占同类交易比例0.69%[143] - 所有关联交易均采用市场定价原则进行结算[143] - 五矿二十三冶建设集团有限公司钢材销售额达3.72亿元，占总额0.57%[146] - 包头市龙鼎工贸有限公司钢材销售额达3.63亿元，占总额0.56%[146] - 北京中顺金达贸易有限公司钢材销售额达3.03亿元，占总额0.46%[146] - 中冶集团国际经济贸易有限公司钢材销售额达2.43亿元，占总额0.37%[146] - 中国二冶集团有限公司钢材销售额达2.42亿元，占总额0.37%[146] - 五冶宜宾建筑工程有限公司钢材销售额达1.90亿元，占总额0.29%[146] - 中国十九冶集团有限公司钢材销售额达1.77亿元，占总额0.27%[146] - 五矿营口中板有限责任公司冶金焦炭销售额达1.65亿元，占总额0.25%[146] - 中冶交通建设集团有限公司钢材销售额达1.34亿元，占总额0.20%[146] - 武汉一冶钢结构有限责任公司钢材销售额达1.33亿元，占总额0.20%[146] - 向集团兄弟公司销售钢材，美国矿产金属有限公司和中冶（上海）钢结构科技分别实现收入1,357.96万元和1,332.57万元，各占0.02%[148] - 金新船务运输有限公司接受劳务收入2,576.37万元，占比1.10%[148] - 五矿铜业（湖南）有限公司提供代理服务收入7,822.93万元，占比3.01%[148] - 五矿企荣（横琴）国际贸易有限公司提供代理服务收入5,762.42万元，占比2.22%[148] - 五矿有色金属股份有限公司提供代理服务收入5,150.99万元，占比1.98%[148] - 中国五矿集团（唐山曹妃甸）矿石控股有限公司提供代理服务收入1,757.54万元，占比0.68%[148] - 新荣国际商贸有限责任公司提供代理服务收入1,716.05万元，占比0.66%[148] - 南洋五矿实业有限公司提供代理服务收入1,537.58万元，占比0.59%[148] - 中冶赛迪重庆信息技术有限公司接受劳务收入597.66万元，占比0.26%[148] - 日本五金矿产株式会社提供代理服务收入566.38万元，占比0.22%[148] - 中冶京诚工程技术有限公司提供劳务及代理服务金额为95.03万元，占比0.04%[151] - 中国二十二冶集团有限公司提供劳务及代理服务金额为59.10万元，占比0.02%[151] - 中国一冶集团有限公司提供劳务及招标服务金额为46.49万元，占比0.02%[151] - 五矿二十三冶建设集团有限公司提供劳务及招标服务金额为35.30万元，占比0.01%[151] - 五矿营口中板有限责任公司提供劳务及代理服务金额为32.30万元，占比0.01%[151] - AlbumTradingCompanyLimited提供劳务及代理服务金额为29.82万元，占比0.01%[151] - 自贡长城装备技术有限责任公司提供劳务及招标服务金额为12.99万元，占比0.01%[151] - 中国二十二冶集团有限公司提供劳务及招标服务金额为12.88万元[151] - 中冶赛迪工程技术股份有限公司提供劳务及招标服务金额为10.38万元[151] - 五矿发展向五矿电商提供借款余额为2024万元[159] - 关联方向上市公司提供资金期初余额总计121,156.41万元，期末余额总计115,529.84万元，净减少5,626.57万元[160] - 公司受托管理海外公司股权，年收取托管费用总计90万元（中国五矿10万元，五矿海外贸易80万元）[164] 子公司表现 - 子公司五矿钢铁有限责任公司净利润为1.43亿元人民币，实现扭亏为盈，同比增利1.48亿元[86] - 子公司五矿物流集团有限公司净利润为0.43亿元人民币，同比增加0.21亿元[86][89] - 子公司中国矿产有限责任公司净利润为0.9亿元人民币，同比减少0.88亿元[86][89] - 子公司五矿（湖南）铁合金有限责任公司亏损0.5亿元人民币[86][89] 担保与融资 - 公司为全资子公司提供2020年度关联方授信担保总额不超过8亿元人民币[161] - 五矿保理应收账款资产支持专项计划发行规模不超过3亿元，存续期不超过1年[164] - 2021年度公司为全资子公司提供关联方授信担保总额提升至不超过20亿元人民币[164] - 五矿保险经纪增资4,000万元，注册资本由1,000万元增至5,000万元[167] - 报告期内对子公司担保发生额合计为105.5亿元人民币[172] - 报告期末对子公司担保余额合计为104.5亿元人民币[172] - 公司担保总额为104

收入和利润（同比环比） - 营业收入为488.85亿元人民币，同比增长10.61%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为2.48亿元人民币，同比增长75.67%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.92亿元人民币，同比增长1,117.41%[18] - 2020年第三季度营业总收入为209.67亿元人民币，同比增长23.7%[61] - 2020年前三季度营业总收入为488.88亿元人民币，同比增长10.6%[61] - 2020年第三季度净利润为9.79亿元人民币，同比增长103.9%[64] - 2020年前三季度净利润为24.58亿元人民币，同比增长81.5%[64] - 2020年第三季度营业利润为1356.95万元，较2019年同期亏损2123.91万元大幅改善[70] - 2020年前三季度营业利润为2479.31万元，2019年同期亏损5656.38万元[70] - 2020年第三季度营业收入为49.70亿元，而2019年同期仅为39.80万元[67] - 2020年前三季度营业收入为70.33亿元，2019年同期为110.66万元[67] 成本和费用（同比环比） - 财务费用降至5,502.19万元，同比下降76.55%[31] - 2020年第三季度财务费用为-7323万元人民币，同比减少160.9%[61] - 2020年前三季度财务费用为5502万元人民币，同比减少76.6%[61] - 2020年第三季度财务费用为负1.55亿元，主要由于利息收入达1.01亿元[67] - 2020年前三季度财务费用为负2.42亿元，利息收入达2.28亿元[67] - 2020年第三季度营业成本为50.01亿元，2019年同期为12.45万元[67] - 2020年前三季度营业成本为70.73亿元，2019年同期为37.36万元[67] 资产类关键指标变化 - 货币资金增加至275,394.54万元，同比增长27.15%[28] - 应收账款增至732,536.16万元，同比增长33.11%[28] - 其他应收款大幅增至198,804.58万元，同比增长203.11%[28] - 存货增至616,325.38万元，同比增长59.27%[28] - 2020年9月30日货币资金为27.54亿元较年初21.66亿元增长27.2%[45] - 2020年9月30日应收账款为73.25亿元较年初55.03亿元增长33.1%[45] - 2020年9月30日存货为61.63亿元较年初38.70亿元增长59.3%[45] - 货币资金从1,242,961,631.30元增至2,173,678,116.93元，增长74.9%[55] - 应收账款从438,000.00元增至47,505,351.56元，增长10,744.1%[55] - 其他应收款从6,657,459,344.68元增至9,221,213,486.16元，增长38.5%[55] - 应收账款余额保持高位为55.03亿元[82] - 存货余额为38.70亿元[82] - 货币资金为12.43亿元人民币[88] - 其他应收款为66.57亿元人民币[88] - 长期股权投资为29.66亿元人民币[90] 负债类关键指标变化 - 短期借款减少至215,997.40万元，同比下降35.52%[28] - 应付账款增至602,347.23万元，同比增长41.97%[31] - 2020年9月30日短期借款为21.60亿元较年初33.50亿元下降35.5%[49] - 2020年9月30日应付票据为30.55亿元较年初18.35亿元增长66.5%[49] - 2020年9月30日应付账款为60.23亿元较年初42.43亿元增长42.0%[49] - 公司总负债从13,921,291,377.41元增至19,195,066,127.20元，增长37.8%[51] - 流动负债从13,497,099,529.98元增至18,268,122,545.23元，增长35.3%[51] - 长期借款从62,000,000.00元大幅增至553,000,000.00元，增长791.9%[51] - 短期借款从1,900,000,000.00元增至1,931,200,000.00元，增长1.6%[58] - 应付账款从0元增至3,400,686,910.71元[58] - 合同负债从0元增至842,338,153.90元[58] - 短期借款为33.50亿元人民币[84] - 应付账款为42.43亿元人民币[84] - 合同负债为20.05亿元人民币[84] - 非流动负债合计6881万元，其中长期借款6200万元[93] - 长期应付款为681万元[93] - 负债合计21.36亿元[93] 现金流关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额为15.09亿元人民币，同比下降42.96%[18] - 经营活动现金流量净额降至150,889.52万元，同比下降42.96%[31] - 2020年前三季度销售商品收到现金532.82亿元，同比增长11.5%[72] - 2020年前三季度经营活动现金流入总额588.00亿元，现金流出总额563.29亿元[72][73] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降43.0%至15.09亿元[75] - 投资活动产生的现金流量净额改善76.5%至-1.37亿元[75] - 筹资活动产生的现金流量净额改善56.6%至-7.98亿元[75] - 期末现金及现金等价物余额同比下降22.9%至26.66亿元[75] - 母公司经营活动现金流入同比增长457.3%至105.14亿元[77] - 母公司投资活动产生的现金流量净额转正至3.47亿元[77] - 母公司筹资活动现金流入同比增长132.3%至48.78亿元[77] - 母公司期末现金余额同比增长9.0%至21.74亿元[77] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为4.0765%，同比增加2.4695个百分点[18] - 基本每股收益为0.1610元/股，同比增长160.10%[18] - 2020年第三季度基本每股收益为0.0915元/股，同比增长99.0%[66] - 2020年前三季度基本每股收益为0.1610元/股，同比增长160.1%[66] 投资和收益表现 - 投资收益亏损扩大至-13,453.60万元，同比下降123.13%[31] - 2020年第三季度投资收益为-6011.9万元人民币，同比减少364.8%[61] - 2020年前三季度投资收益为-1.35亿元人民币，同比减少123.1%[61] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为1900.03万元人民币[21] 股权和所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产为68.09亿元人民币，较上年度末增长2.65%[18] - 中国五矿股份有限公司持有公司62.56%股份，为第一大股东[24] - 未分配利润从-2,396,766.01元改善至-52,582,829.79元[60] - 公司总资产为261.34亿元人民币，较上年度末增长26.39%[18] - 公司总资产为206.77亿元人民币[87] - 公司总负债为139.21亿元人民币[87] - 公司所有者权益合计为67.55亿元人民币[87] - 归属于母公司所有者权益合计为66.33亿元人民币[87] - 实收资本（或股本）10.72亿元[93] - 其他权益工具25亿元，其中永续债25亿元[93] - 资本公积44.68亿元[93] - 盈余公积7.99亿元[93] - 未分配利润为-239.68万元[93] - 所有者权益合计88.36亿元[93] - 负债和所有者权益总计109.72亿元[93] 管理层讨论和指引 - 2020年前三季度经营业绩同比大幅增长预计累计净利润较上年同期好转[43] 其他重大事项 - 五矿兰州物流80%股权转让项目因未征集到受让方终止[34] - 公司下属16家子公司股权结构调整涉及的股权转让交易价格合计约13203.1万元[36] - 公司为五矿无锡物流园提供担保货值约12亿元覆盖铝7万吨和铅1万吨的核定库容量[40] - 公司购买董监高责任险年责任限额8000万元保险费总额约24万元[40]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为279.192亿元，同比增长2.48%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1.495亿元，同比增长63.25%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.061亿元，同比增长15.27%[20] - 基本每股收益为0.0695元/股，同比增长337.11%[20] - 稀释每股收益为0.0695元/股，同比增长337.11%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0290元/股，同比增长77.91%[20] - 加权平均净资产收益率为1.7710%，同比增加1.3586个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.7395%，同比增加0.3159个百分点[20] - 营业总收入279.21亿元，同比增加6.73亿元[31] - 利润总额2.09亿元，同比增加5330万元[31] - 归属于上市公司股东的净利润1.50亿元，同比增加5793万元[31] - 营业收入同比增长2.48%至279.19亿元[37] - 中国矿产有限责任公司净利润1.00353亿元，同比增利4073万元[50] - 五矿物流集团有限公司净利润2379.19万元，同比增利1470万元[50] - 五矿钢铁有限责任公司净利润6752.78万元，同比增利859万元[50] - 净利润从8.74亿元增至14.79亿元，同比增长69.2%[162] - 归属于母公司股东的净利润从9.16亿元增至14.95亿元，同比增长63.2%[162] - 营业收入为20.62亿元人民币，相比去年同期708,541.08元大幅增长[164] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为1.50亿元人民币，相比去年同期9,020万元增长66%[164] - 基本每股收益为0.0695元/股，相比去年同期0.0159元增长337%[164] - 综合收益总额为149,937,455.32元[188] - 综合收益总额为9.02亿元[198] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长2.41%至268.91亿元[37] - 销售费用同比下降14.42%至1.34亿元[37] - 汇兑净损失758万元同比增亏1808万元[37] - 营业成本从262.58亿元增至268.91亿元，同比增长2.4%[159] - 财务费用从11.44亿元增至12.83亿元，同比增长12.2%[159] - 利息费用从13.73亿元降至11.27亿元，同比下降17.9%[162] - 营业成本为20.71亿元人民币，相比去年同期249,075.80元大幅增长[164] - 公允价值变动收益损失为126万元，相比去年同期收益20万元下降730%[169] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8.409亿元，同比下降58.17%[20] - 经营活动现金流量净额同比下降58.17%至8.41亿元[37] - 经营活动产生的现金流量净额为8.41亿元人民币，相比去年同期20.10亿元下降58%[173] - 销售商品、提供劳务收到的现金为312.48亿元人民币，相比去年同期294.01亿元增长6%[173] - 购买商品、接受劳务支付的现金为286.04亿元人民币，相比去年同期264.76亿元增长8%[173] - 投资活动产生的现金流量净额为-6,615,525.20元，同比改善51.8%（从-13,728,091.43元）[176] - 筹资活动现金流入大幅增至5,178,914,039.21元，同比增长174.9%（对比上年1,884,684,085.77元）[176] - 期末现金及现金等价物余额达3,183,101,336.28元，较期初增长61.5%[176] - 经营活动产生的现金流量净额仅为135,075,593.58元，同比骤降94.0%（从2,257,898,578.05元）[180] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,989,071,472.63元，同比大幅下降[180] - 取得投资收益收到的现金为36,656,859.60元[180] - 母公司筹资活动现金流量净额为1,180,659,204.16元，同比增长444.2%[180][182] 资产和负债变化 - 总资产为253.467亿元，较上年度末增长22.59%[20] - 应收票据同比增长77.77%至17.17亿元[40] - 短期借款同比下降13.36%至35.18亿元[40] - 合同负债新增36.9亿元[40] - 长期借款同比增长690%至5.53亿元[40] - 受限货币资金1.61亿元[41] - 货币资金增加54.4%至33.44亿元[146] - 应收账款增长21.1%至66.63亿元[146] - 存货增长29.9%至50.27亿元[146] - 其他应收款大幅增长134.7%至15.39亿元[146] - 短期借款增长5%至35.18亿元[149] - 应付票据增长39.5%至25.59亿元[149] - 合同负债新增36.9亿元[149] - 其他应付款增长87.8%至30.58亿元[149] - 长期借款激增791.9%至5.53亿元[149] - 总资产增长22.6%至253.47亿元[149] - 公司总资产从109.72亿元增长至153.94亿元，同比增长40.3%[157][159] - 流动资产从79.01亿元增至123.28亿元，同比增长56.0%[157] - 短期借款从19.00亿元增至27.11亿元，同比增长42.7%[157] - 长期借款从0.62亿元增至5.53亿元，同比增长791.9%[157] - 利息收入为1.27亿元人民币，相比去年同期8,620万元增长47%[164] - 现金流量套期储备为42万元，相比去年同期-138.96万元改善130%[164] - 归属于母公司所有者权益合计为6,632,613,176.76元[185] - 公司实收资本为10.72亿元人民币[194][195] - 公司资本公积为41.79亿元人民币[194][195] - 公司未分配利润为-21.43亿元人民币[195] - 公司所有者权益合计为67.13亿元人民币[194] - 专项储备本期提取403.11万元[194] - 专项储备本期使用139.49万元[194] - 其他项目变动为-7,497.92万元[191] - 会计政策变更影响未分配利润增加3,085.37万元[195] - 利润分配减少7,456.94万元[198] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为98,546.77元[23] - 计入当期损益的政府补助为14,482,782.50元[23] - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生损失12,155,787.00元[23] - 持有及处置金融资产等产生损失2,779,637.75元[23] - 投资取得投资收益7,855,105.12元[23] - 受托经营取得托管费收入424,528.30元[23] - 其他营业外收入和支出为40,106,497.91元[23] - 其他符合非经常性损益定义的损失619,806.78元[23] - 非经常性损益合计43,413,859.23元[23] 业务线表现 - 铁矿业务签订采购长协近300万吨[31] - 煤炭业务签订销售长协约80万吨[31] - 铁合金业务签订锰矿采购长协约30万吨[31] - 铬铁业务签订销售长协约20万吨[31] - 向重点钢厂客户采购钢材合计约190万吨[34] - 工程配送业务量约230万吨[34] - 物流园吞吐量约280余万吨，较去年同期提高7.2%[34] - 上半年粗钢产量4.99亿吨[26] - 中国矿产有限责任公司营业利润1.34338亿元，营业收入103.500162亿元[50] - 五矿物流集团有限公司营业利润3109.44万元，营业收入12.277598亿元[50] - 五矿钢铁有限责任公司营业利润9626.96万元，营业收入145.743876亿元[50] - 五矿钢铁剔除诉讼因素影响后实际同比减利3788万元[50] 关联交易 - 公司2019年度日常关联交易预计金额315亿元，实际发生金额211亿元，未超出预计[80] - 公司预计2020年日常关联交易金额约为330亿元[80] - 与德国五矿有限公司关联交易金额3.248亿元，占同类交易比例1.26%[85] - 与韩国五矿株式会社关联交易金额1.013亿元，占同类交易比例0.39%[85] - 与美国矿产金属有限公司关联交易金额1.282亿元，占同类交易比例0.50%[85] - 与南洋五矿实业有限公司关联交易金额1.711亿元，占同类交易比例0.67%[85] - 与日本五金矿产株式会社关联交易金额3.703亿元，占同类交易比例1.44%[85] - 与五矿企荣有限公司关联交易金额55.571亿元，占同类交易比例21.60%[85] - 与五矿能源科技有限公司关联交易金额0.3447亿元，占同类交易比例0.13%[85] - 与五矿产业金融服务（深圳）有限公司关联交易金额0.3225亿元，占同类交易比例0.13%[85] - 向中国五矿集团（唐山曹妃甸）矿石控股有限公司采购铁矿石金额达1.15亿元人民币，占关联交易总额的0.45%[87] - 向中国五冶集团有限公司销售钢材金额达7.97亿元人民币，占关联交易总额的2.99%[87] - 向中国一冶集团有限公司销售钢材金额达2.27亿元人民币，占关联交易总额的0.85%[87] - 向中国十七冶集团有限公司销售钢材金额达2.05亿元人民币，占关联交易总额的0.77%[87] - 向新荣国际商贸有限责任公司采购钢材金额达9956.35万元人民币，占关联交易总额的0.39%[87] - 向包头市龙鼎工贸有限公司销售钢材金额达1.58亿元人民币，占关联交易总额的0.59%[87] - 向中国十九冶集团有限公司销售钢材金额达1.24亿元人民币，占关联交易总额的0.46%[87] - 向北京中顺金达贸易有限公司销售钢材金额达1.19亿元人民币，占关联交易总额的0.45%[87] - 向中国二冶集团有限公司销售钢材金额达1.19亿元人民币，占关联交易总额的0.45%[87] - 向五矿有色金属股份有限公司采购铬矿金额达5077.20万元人民币，占关联交易总额的0.20%[87] - 向五矿营口中板有限责任公司销售钢材金额达124,471,541.90元，占关联交易总额0.47%[91] - 向中国五矿集团（唐山曹妃甸）矿石控股有限公司销售锰金额为101,669,164.79元，占比0.38%[91] - 向长沙矿冶研究院有限责任公司销售铁矿石金额达87,687,357.65元，占比0.33%[91] - 向五矿有色金属股份有限公司提供代理服务金额35,076,166.03元，占关联劳务总额2.73%[91] - 向五矿铜业（湖南）有限公司提供代理服务金额49,617,728.10元，占比3.86%[91] - 关联销售商品交易总额约2.65亿元，主要涉及钢材、锰及铁矿石等大宗商品[91] - 关联提供劳务交易总额约1.29亿元，以市场价为基础的代理服务为主[91] - 五矿企荣（横琴）国际贸易有限公司提供资金65,360.03万元，期末余额较期初增长31.4%[93] - 新荣国际商贸有限责任公司提供资金55,146.12万元，期末余额较期初增长14.0%[93] - 中国五矿集团（唐山曹妃甸）矿石控股有限公司新增提供资金30,744.03万元[93] 担保和资金支持 - 公司为全资子公司提供总额不超过8亿元人民币担保额度[97] - 公司对子公司担保余额合计为93.50亿元人民币[105] - 担保总额占公司净资产比例达136.70%[105] - 报告期内对子公司担保发生额合计105.50亿元人民币[105] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为59.30亿元人民币[109] - 公司为全资子公司提供期货业务担保约12亿元人民币[111] - 公司为不锈钢期货业务提供担保约10.50亿元人民币[111] - 报告期末对外担保余额为0[105] - 资产负债率超70%的被担保对象债务担保金额为0[109] - 公司对全资子公司授信担保总额度不超过102亿元人民币[109] - 关联公司向公司提供资金支持以增强流动性[96] - 公司向合营公司五矿电子商务有限公司提供借款2024万元[96] - 五矿保理应收账款资产支持专项计划发行规模不超过3亿元[97] - 专项计划存续期不超过1年并按季度循环购买[97] 诉讼和风险 - 公司面临建筑业客户拖延付款或集中违约的流动性风险[51] - 大宗商品进出口业务存在美元汇率波动风险[53] - 工程配供业务资金占压较大且存在应收款项逾期风险[53] - 公司下属子公司过去12个月新发诉讼案件累计涉及金额约3238万元[68] - 公司下属子公司另新增诉讼案件累计涉及金额约2685万元[68] - 涉及金额最大的诉讼为合同纠纷案，金额达5,154万元[77] - 公司作为原告的合同纠纷案件数量最多，涉及总金额超过10,000万元[71][74][77] - 已结案案件数量达9起，其中调解结案占比超过50%[74][77] - 单笔最小诉讼金额为9万元，涉及工会合同纠纷[71] - 破产清算相关案件共2起，涉及债权总额1,816万元[71][74] - 二审阶段案件数量为3起，其中2起为公司胜诉[71][74] - 票据纠纷案件涉及金额102万元，一审胜诉[74] - 金融借款纠纷案胜诉，涉及质押物金额1,755万元[77] - 执行中案件共2起，总金额642万元[71][77] - 公司决议效力纠纷案正在进行二审程序[71] 股东和股权 - 报告期末普通股股东总数为59,922户[134] - 中国五矿股份有限公司持股670,604,922股，占总股本比例62.56%[134] - 华夏基金－中央汇金资产管理有限责任公司持股19,211,300股，占总股本比例1.79%，报告期内减持4,613,000股[134] - 中国证券金融股份有限公司持股10,908,374股，占总股本比例1.02%[134] - 许军军持股10,841,103股，占总股本比例1.01%[134] - 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划持股5,453,100股，占总股本比例0.51%[137] - 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划持股4,745,450股，占总股本比例0.44%[137] - 中信银行股份有限公司－建信中证500指数增强型证券投资基金持股4,133,814股，占总股本比例0.39%，报告期内增持3,063,389股[137] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持股2,800,201股，占总股本比例0.26%，报告期内减持1,684,700股[137] - 所有前十名股东持有的股份均为无限售条件人民币普通股[138] 托管和承诺 - 公司为中国五矿提供托管服务每年收取10万元费用[97][101] - 公司为五矿海外贸易有限公司提供托管服务每年收取80万元费用[97][101] - 托管中国五矿资产涉及金额17485.62万元[101] - 托管五矿海外贸易有限公司资产涉及金额172696.25万元[101] - 受托管理海外公司年收取托管费用合计90万元（中国五矿10万元/五矿海外贸易80万元）[104] - 公司控股股东中国五矿承诺在2022年6月30日前实施黑色金属业务整合[60][63] - 中国五矿承诺在2022年12月31日前将符合条件的境外公司注入上市公司[63][66] 其他重要事项 - 公司2020年第二次临时股东大会于7月15日召开，决议披露日期为7月16日[57] - 公司续聘中审众环会计师事务所为2020年度审计服务机构[67] - 公司与交银国际信托修订永续债权投资合同条款[100] - 子公司中国矿产签订铁矿石长期采购合同总金额约17.5亿元人民币[112] - 中国矿产签订焦煤采购合同总金额6.74575亿元（含税）[114] - 子公司安阳易联签订焦煤销售合同总金额6.7908亿元[114] - 公司向贵州德江、沿河和云南威信三县捐献扶贫援助资金733.56万元[115][116] - 公司从定点扶贫县德江县采购农副产品99.01万元[115] - 产业扶贫项目投入金额733.56万元对应9个项目[119] - 金丝皇菊基地援建贮藏冷库并支持品牌注册和生产许可申报[120] - 公司推行无纸化办公和节能宣传倡导低碳环保工作方式[121] - 2020年上半年未发生一般及以上等级环境事件[124] - 公司因执行新收入准则调整期初预收款项减少2,005,

收入和利润（同比环比） - 营业收入89.49亿元人民币，同比下降23.57%[12] - 营业总收入从2019年第一季度的117.09亿元下降至2020年第一季度的89.50亿元，下降23.6%[54] - 归属于上市公司股东的净亏损4763.80万元人民币，同比下降288.50%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损5096.16万元人民币，同比下降359.55%[12] - 营业利润从盈利3781.59万元转为亏损4875.20万元，同比下降228.9%[57] - 净利润从盈利2098.45万元转为亏损5247.86万元，同比下降350.1%[57] - 归属于母公司股东的净利润从2527.19万元转为亏损4763.80万元，同比下降288.5%[57] - 净利润为净亏损1402.32万元，同比改善46.4%[62] - 基本每股收益-0.0444元/股，同比下降288.14%[12] - 基本每股收益从0.0236元/股降至-0.0444元/股[59] - 加权平均净资产收益率为-1.1592%，同比减少1.7763个百分点[12] - 综合收益总额从2177.99万元转为亏损5247.86万元[59] 成本和费用（同比环比） - 财务费用增加至9,167.92万元，同比增长117.84%[20] - 营业总成本从116.57亿元降至89.63亿元，同比下降23.1%[57] - 财务费用从4208.53万元增至9167.92万元，同比上升117.9%[57] 资产和负债状况 - 总资产243.57亿元人民币，较上年度末增长17.80%[12] - 货币资金增加至297,410.11万元，同比增长37.31%[20] - 货币资金增加至29.74亿元人民币，较年初21.66亿元增长37.3%[42] - 货币资金从2019年末的12.43亿元大幅增加至2020年3月末的24.03亿元，增长93.3%[47] - 应收票据减少至115,954.57万元，同比下降40.15%[20] - 应收票据减少至11.60亿元人民币，较年初19.38亿元下降40.2%[42] - 其他应收款增加至116,609.89万元，同比增长77.79%[20] - 其他应收款增至11.66亿元人民币，较年初6.56亿元增长77.8%[42] - 其他应收款从2019年末的66.57亿元增至2020年3月末的72.27亿元，增长8.5%[51] - 存货增加至651,863.67万元，同比增长68.45%[20] - 存货大幅增加至65.19亿元人民币，较年初38.70亿元增长68.4%[42] - 预付款项增至32.31亿元人民币，较年初29.20亿元增长10.7%[42] - 流动资产合计增至210.24亿元人民币，较年初173.30亿元增长21.3%[42] - 短期借款增加至493,356.24万元，同比增长47.29%[20] - 短期借款增至49.34亿元人民币，较年初33.50亿元增长47.3%[45] - 短期借款从2019年末的19.00亿元大幅上升至2020年3月末的33.11亿元，增长74.3%[51] - 合同负债为396,612.90万元[20] - 合同负债新增39.66亿元人民币[45] - 预收款项从年初20.05亿元降至0元[45] - 公司总负债从2019年末的139.21亿元增长至2020年3月末的176.42亿元，增长26.7%[47] - 归属于上市公司股东的净资产从2019年末的66.33亿元略降至2020年3月末的65.86亿元，下降0.7%[47] - 未分配利润从2019年末的-20.87亿元进一步下降至2020年3月末的-21.35亿元，下降2.3%[47] - 母公司总资产从2019年末的109.72亿元增至2020年3月末的128.11亿元，增长16.8%[52] - 母公司流动负债从2019年末的20.68亿元增至2020年3月末的39.20亿元，增长89.5%[51][52] - 母公司未分配利润从2019年末的-239.68万元下降至2020年3月末的-1642.00万元，下降585.2%[52] - 公司总资产为206.767767亿元，其中流动资产173.29936亿元，非流动资产33.468407亿元[72][75] - 短期借款为33.496088亿元，应付票据为18.350148亿元，应付账款为42.427341亿元[72] - 合同负债调整增加20.050005亿元，原预收款项调减20.050005亿元[72] - 公司永续债规模为25亿元，资本公积为41.785468亿元[75] - 未分配利润为-20.87394亿元，归属于母公司所有者权益合计66.326131亿元[75] - 公司总资产为109.72亿元人民币[81][84] - 流动资产合计79.01亿元人民币，占总资产72.0%[79] - 货币资金为12.43亿元人民币，占流动资产15.7%[79] - 其他应收款高达66.57亿元人民币，占流动资产84.3%[79] - 非流动资产合计30.71亿元人民币，占总资产28.0%[79] - 长期股权投资为29.66亿元人民币，占非流动资产96.6%[79] - 总负债为21.36亿元人民币，资产负债率为19.5%[81] - 短期借款为19.00亿元人民币，占流动负债91.9%[81] - 永续债规模为25.00亿元人民币，占所有者权益28.3%[81] - 所有者权益合计88.36亿元人民币，其中资本公积44.68亿元人民币[81][84] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.99亿元人民币，同比下降783.99%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-59,896.45万元，同比下降783.99%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为净流出5.99亿元，同比由正转负下降784.0%[65] - 销售商品、提供劳务收到的现金为127.41亿元，同比下降1.4%[65] - 收到其他与经营活动有关的现金为32.98亿元，同比增长95.7%[65] - 购买商品、接受劳务支付的现金为123.60亿元，同比下降1.2%[65] - 支付的各项税费为1.16亿元，同比下降46.8%[65] - 筹资活动产生的现金流量净额为154,161.35万元，同比增长373.85%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为流入15.42亿元，同比由负转正[68] - 取得借款收到的现金为22.47亿元，同比增长165.8%[65] - 投资活动产生的现金流量净额为-6486.9万元，对比上期-1.64419亿元[70] - 筹资活动现金流入小计为15.87553亿元，主要来自取得借款收到的现金15.87553亿元[70] - 筹资活动现金流出小计为2.022642亿元，其中偿还债务支付现金1.77亿元，分配股利等支付2526.426万元[70] - 筹资活动产生的现金流量净额为13.852887亿元，对比上期-253.8万元[70] - 现金及现金等价物净增加额为11.600098亿元，期末余额达24.029714亿元[70] - 期末现金及现金等价物余额为29.08亿元，同比增长30.1%[68] 其他财务数据 - 计入当期损益的政府补助926.33万元人民币[12] - 公允价值变动收益为亏损88万元，同比由盈转亏[62] - 投资收益亏损扩大至3236.37万元，同比增加2.7%[57] - 信用减值损失从收益1907.95万元转为亏损1518.95万元，同比恶化179.6%[57] - 现金流量套期储备产生79.54万元的其他综合收益[60] 股东和股权结构 - 中国五矿股份有限公司持股6.71亿股，占总股本62.56%[15] - 股东总户数60,398户[15] 业务和交易活动 - 接受以物抵债方案抵偿债务7,012.44万元，资产评估值为5,264.91万元[23] - 公司为全资子公司融资综合授信提供担保总额不超过102亿元人民币[28] - 公司为全资子公司使用五矿财务公司授信提供担保总额不超过8亿元人民币[28] - 公司对全资子公司累计担保余额为83亿元人民币[28] - 公司及下属子公司开展无追索权应收账款保理及票据贴现业务金额不超过100亿元人民币[26] - 公司下属子公司中国矿产签订铁矿石长期采购合同总金额约17.5亿元人民币[31] - 五矿保理应收账款资产支持专项计划发行规模不超过3亿元人民币[32] - 公司续签金融服务框架协议及关联交易协议涵盖2020-2022年度[32] - 公司受托管理海外公司股权年收取托管费用90万元人民币[32] 业绩指引和展望 - 预计上半年累计净利润同比下滑[38]

收入和利润（同比环比） - 2019年营业收入为622.48亿元人民币，同比增长10.12%[26] - 公司2019年营业总收入622.54亿元，同比增长10.12%[43] - 公司实现营业总收入622.54亿元，同比增长10.12%[53] - 归属于上市公司股东的净利润为1.74亿元人民币，较上年亏损8.04亿元实现扭亏[26] - 公司2019年利润总额2.66亿元，归属于上市公司股东的净利润1.74亿元[43] - 归属于上市公司股东的净利润为1.74亿元，实现扭亏为盈[53] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为负8.04亿元人民币[26] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为3451.21万元人民币[26] - 第四季度营业收入最高，达180.54亿元，第一季度最低为117.09亿元[30] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为3304.24万元，第二季度最高为6631.79万元[30] - 贸易行业营业收入586.95亿元，同比增长11.85%，毛利率2.64%[55][58] - 钢筋产品营业收入125.64亿元，同比增长37.11%，毛利率5.06%[55][58] - 本国业务收入占比97.12%，毛利率2.89%；海外业务收入占比2.88%，毛利率6.27%[58] - 前五名客户销售额占年度销售总额10.91%，前五名供应商采购额占年度采购总额24.51%[59] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比下降48.25%至2.47亿元，主要因利息费用减少及汇兑损失改善[62] - 销售费用同比下降14.56%至3.11亿元，主要因业务协同加强及贸易模式调整[62] - 汇兑净损失851万元，同比减少9792万元，主要受人民币汇率变动影响[62] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为14.55亿元人民币，较上年负值23.08亿元大幅改善[26] - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善至14.55亿元，同比增长730.35%[53] - 经营活动现金流量净额由净流出2.33亿元转为净流入14.55亿元，同比增加16.88亿元[63] - 投资活动现金净流入8638万元，同比增加1.36亿元，主要因处置五矿南方股权收款1.47亿元[63] - 筹资活动现金净流出22.78亿元，主要因偿还短期借款[63] 非经常性损益及非主营业务收益 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为负6800.18万元人民币[26] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为负6667.64万元人民币[26] - 第四季度扣除非经常性损益后净利润为-8378.61万元，第三季度为-7626.74万元[30] - 非经常性损益项目中政府补助金额为4511.03万元[31] - 非流动资产处置损益为1.13亿元[31] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回金额为7215.85万元[34] - 其他权益工具投资对当期利润影响金额为122.98万元[37] - 其他非流动金融资产对当期利润影响金额为2585.85万元[37] - 营业外收入1.26亿元同比增长68.65%，含转回预计负债0.44亿元及政府补助0.2亿元[64] - 五矿南方股权转让完成，确认投资收益5,732.34万元[82] - 政府收储土地及设施确认资产处置收益约5,152.22万元[85] - 其他权益工具投资报告期公允价值变动1,693,861.48元[80] - 其他非流动金融资产报告期公允价值变动25,508,465.64元[80] 业务线表现 - 矿砂业务与国外大型铁矿石企业签订长协数量近420万吨[43] - 煤炭业务与国外供应商和客户签订长协数量近200万吨[43] - 铁合金业务锰矿和铬矿与海外供应商签订长协数量达到90万吨[43] - 物流园全年吞吐量约568万吨同比增长约7%加工量约98万吨同比增长约17%[46] - 工程配送量约450万吨业务规模在国内钢材工程配送领域名列前茅[46] - 招标业务执行委托代理项目标包数共计1454个[46] - 公司受托管理中国五矿曹妃甸国际矿石交易中心项目集成保税混矿等多功能服务[49] - 钢铁业务通过集中采购钢厂直供等模式提升采购端利润空间[46] - 矿砂业务分销规模稳步增加铁矿石等核心商品经营量同比保持稳健增长[46] - 电商平台引入易大宗作为战略投资者聚焦钢铁供应链整合[46] - 小额贷款及保理业务通过票据质押融资等产品实现与传统业务融合创新[46] - 航运业务首次开展光租船业务增强运力并获得无船承运人资质[46] - 保险业务开发关税保证保险新业务逐步建立综合保险服务保障体系[46] 资产和债务变化 - 货币资金216,598.36万元同比下降24.03%，占总资产比例降至10.48%[68] - 存货386,966.65万元同比增长14.77%，主要因冶金原材料及钢材库存增加[68] - 短期借款334,960.89万元同比下降36.03%，占总资产比例降至16.20%[68] - 应付票据183,501.48万元同比增长287.80%，主要因银行承兑汇票结算量增加[68] - 受限资产总额580,394,709.86元，含货币资金质押1.95亿元及应收票据质押1.74亿元[73] - 长期股权投资17,031.90万元同比下降34.14%，主要因对五矿电商投资损失及减值[68] 投资和资本运作 - 公司新增对外股权投资额40,433.76万元，同比增加39,527.73万元[76] - 五矿贸易增资6,633.76万元，注册资本从3,366.24万元增至10,000万元[76][77] - 五矿物流增资3亿元，注册资本从3亿元增至6亿元[76][79] - 安阳易联物流增资后注册资本从1,000万元增至5,000万元，公司持股70%[76] - 五矿兰州80%股权挂牌转让价格不低于25,236.8万元[82] - 五矿南方股权转让价格为14,682.94万元[82] - 公司转让中国五矿南方有限责任公司100%股权予五矿有色金属控股有限公司对价14,682.94万元[152] - 公司向合营公司五矿电子商务有限公司提供借款766.67万元以支持其业务发展[155] 子公司和主要关联方财务表现 - 五矿钢铁有限责任公司总资产120.88亿元，净资产2.47亿元，净亏损524.97万元[86] - 中国矿产有限责任公司总资产67.63亿元，净利润1.78亿元[86] - 五矿物流（上海）有限公司净亏损1727.5万元[86] - 五矿国际招标有限责任公司净利润1841.9万元[86] - 五矿物流集团有限公司净利润2210.83万元[86] 管理层讨论和指引 - 公司2020年营业收入目标650亿元[91] - 钢铁行业2020年需求增速预计下行，钢材需求总体呈减弱态势[89] - 铁矿石供需有望重新走向宽松，焦炭价格弱势震荡概率较大[89] - 公司面临资金流动性风险、汇率波动风险及信用违约风险等重大风险[92] - 工地配送业务赊销账期较长可能导致流动性风险[92] - 公司主营业务涉及大宗商品进出口，面临汇率波动风险[95] 关联交易 - 公司2019年日常关联交易预计金额约为315亿元人民币[136] - 向五矿企荣有限公司购买商品金额达524,952.96万元，占同类交易比例9.03%[139] - 向南洋五矿实业有限公司购买商品金额为325,700.48万元，占同类交易比例5.6%[139] - 向五矿企荣（横琴）国际贸易有限公司购买商品金额达228,486.79万元，占同类交易比例3.93%[139] - 向中国五冶集团有限公司销售商品金额为173,026.38万元，占同类交易比例2.9%[139] - 向日本五金矿产株式会社购买商品金额84,196.63万元，占同类交易比例1.45%[139] - 向德国五矿有限公司购买商品金额84,006.43万元，占同类交易比例1.45%[139] - 向五矿有色金属股份有限公司购买商品金额80,665.60万元，占同类交易比例1.39%[139] - 向上海宝冶集团有限公司销售商品金额76,922.66万元，占同类交易比例1.29%[139] - 向二十二冶鼎力工程管理服务有限公司销售商品金额44,085.35万元，占同类交易比例0.74%[139] - 所有关联交易均采用市场定价原则进行结算[139] - 中国冶金科工股份有限公司向集团兄弟公司销售钢材金额为132.0325百万人民币，占比0.22%[142] - 中冶集团武汉勘察研究院有限公司钢材销售额为120.3469百万人民币，占比0.2%[142] - 德国五矿有限公司冶金焦炭销售额达99.4107百万人民币，占比0.17%[142] - 中国三冶集团有限公司钢材销售金额为97.2487百万人民币，占比0.16%[142] - 中国二十冶集团有限公司钢材销售额88.6683百万人民币，占比0.15%[142] - 中冶集团国际经济贸易有限公司钢材销售金额79.2708百万人民币，占比0.13%[142] - 日本五金矿产株式会社销售电解锰、铁矿石等多元产品金额52.9154百万人民币，占比0.09%[142] - 五矿营口中板有限责任公司冶金焦炭销售额45.2635百万人民币，占比0.08%[142] - 美国矿产金属有限公司钢材销售金额40.6630百万人民币，占比0.07%[142] - 五矿企荣有限公司焦煤、铁矿石等综合商品销售额15.9026百万人民币，占比0.03%[142] - 向集团兄弟公司销售钢材金额最高为湖南中冶长天重工科技有限公司729.98万元[144] - 接受劳务金额最大来自金新船务运输有限公司5,097.27万元占比2.32%[144] - 五矿铜业（湖南）有限公司提供代理服务金额达8,250.18万元占比3.43%[144] - 五矿有色金属股份有限公司提供代理服务金额4,782.79万元占比1.99%[144] - 南洋五矿实业有限公司接受劳务金额2,351.75万元占比1.07%[144] - 南洋五矿实业有限公司提供代理服务金额2,140.96万元占比0.89%[144] - 五矿企荣有限公司接受劳务金额151.79万元占比0.07%[144] - 五矿企荣有限公司提供代理服务金额1,139.91万元占比0.47%[144] - 新荣国际商贸有限责任公司提供代理服务金额827.87万元占比0.34%[144] - 五矿有色金属控股有限公司提供代理服务金额826.80万元占比0.34%[144] - 公司向集团兄弟公司提供劳务及代理服务关联交易总额达2,105,497.63万元[151] - 五矿铝业有限公司关联交易金额最高为360.33万元占比0.15%[147] - 美国矿产金属有限公司关联交易金额340.53万元占比0.14%[147] - 贵州金瑞新材料有限责任公司关联交易金额256.68万元占比0.11%[147] - Fortune Hero Shipping S.A.关联交易金额125.90万元占比0.05%[147] - 苏州天隆五金集团有限公司关联交易金额109.65万元占比0.05%[147] - 五矿营口中板有限责任公司关联交易金额106.95万元占比0.04%[147] - 中冶赛迪工程技术股份提供招标服务金额50.25万元占比0.62%[147] - 五矿营口中板有限责任公司招标服务金额40.49万元占比0.5%[147] - 关联方向公司提供资金净减少31,025.63万元，期末关联方提供资金余额为122,326.18万元[155] - 五矿企荣（横琴）国际贸易有限公司向公司提供资金减少11,723.45万元，期末余额49,752.55万元[155] - 新荣国际商贸有限责任公司向公司提供资金增加19,473.08万元，期末余额48,373.08万元[155] - 中国五金制品（香港）股份有限公司向公司提供资金减少15,906.91万元，期末余额5,427.09万元[155] - 公司受托管理中国五矿集团（唐山曹妃甸）矿石控股有限公司74.36%股权，年托管费用50万元[157] - 公司受托管理中国五矿持有的南美五金矿产有限公司等股权，涉及金额15,747.03万元[161] - 公司受托管理中国五矿集团（唐山曹妃甸）矿石控股有限公司74.36%股权，托管资产价值7.3亿元人民币[165] - 公司向中国五矿集团有限公司收取年托管费用10万元人民币[168] - 公司向五矿海外贸易有限公司收取年托管费用80万元人民币[168] 担保和融资活动 - 公司为全资子公司提供不超过8亿元人民币担保额度从五矿集团财务有限责任公司获得授信[157] - 公司与易大宗供应链共同向五矿电商提供借款不超过4000万元，其中公司借款不超过2044.44万元[160] - 五矿保理开展应收账款资产支持专项计划，发行规模不超过3亿元，公司提供流动性差额支付[160] - 公司对全资子公司融资综合授信累计担保总额为18亿元人民币[173] - 公司担保总额为40.5亿元人民币，占公司净资产比例为59.96%[169] - 公司对全资子公司五矿无锡物流园有限公司提供约12亿元人民币担保[173] - 报告期内对子公司担保发生额合计57.5亿元人民币[169] - 报告期末对子公司担保余额合计40.5亿元人民币[169] - 公司对五矿钢铁、中国矿产、五矿贸易分别提供8亿、7亿、2亿元人民币担保[173] - 公司对五矿钢铁、中国矿产使用杭州银行授信额度分别提供1亿元人民币担保[173] - 公司为全资子公司提供融资综合授信担保总额不超过102亿元人民币[176] - 公司为全资子公司向五矿集团财务公司申请授信提供担保总额不超过8亿元人民币[176] - 公司授权五矿钢铁使用9亿元授信额度[176] - 公司授权五矿贸易使用2亿元授信额度[176] - 公司授权中国矿产使用7亿元授信额度[176] - 公司应收账款保理及应收票据贴现业务额度由50亿元调整为70亿元人民币[182] - 公司及子公司获准开展无追索权应收账款保理及票据贴现业务额度70亿元[182] - 公司向浙商银行北京分行申请综合授信额度不超过人民币10亿元[185] - 公司及子公司2020年应收账款保理及应收票据贴现业务额度不超过人民币100亿元[185] 合同和承诺事项 - 中国矿产与山西焦煤签订采购合同总金额6.8765亿元人民币[179] - 安阳易联与安阳钢铁签订焦煤销售合同总金额6.9555亿元人民币[179] - 中国矿产与力拓集团签订铁矿石采购合同总金额约17.5亿元人民币[181] - 中国五矿承诺2022年6月30日前实施黑色金属业务整合[104] - 中国五矿承诺2022年12月31日前将符合条件境外公司注入上市公司[106] 诉讼和仲裁事项 - 公司下属子公司新发诉讼案件累计涉及金额约1.442亿元（2019年1月披露）[111][114] - 公司下属子公司新发诉讼案件涉及金额约4.7904亿元（2019年3月披露）[114] - 公司下属子公司诉讼仲裁案件累计涉及金额约6.5205亿元（2019年6月披露）[114] - 公司下属子公司新发诉讼仲裁案件涉及金额约1.3546亿元（2019年9月披露）[114] - 公司下属子公司新发诉讼案件涉及金额约3238万元（2020年1月披露）[114] - 芜湖新兴铸管与上海优固实业合同纠纷涉及金额2136万元，再审申请被驳回[115] - 五矿钢铁与中国矿产合同纠纷涉及金额3675万元，再审申请被驳回[115][117] - 中国五矿深圳进出口与龙岩鸿裕贸易合同纠纷涉及金额4990万元，执行异议中[117] - 五矿物流新疆与庆云京庆宝烨煤炭合同纠纷涉及金额8721万元，再审申请被驳回[117] - 港和经贸与中国矿产合同纠纷涉及金额2151万元，对方再审申请被驳回[117] - 中国矿产与福州松下码头港口作业纠纷涉及金额17358万元，再审中[117] - 中国矿产与山西煤炭运销集团合同纠纷涉及金额3147万元，对方再审申请被驳回[117] - 五矿钢铁西安与郑州鸿盛金属合同纠纷涉及金额5713万元，重审一审中[121] - 五矿钢铁与山西能投国际贸易合同纠纷涉及金额15万元，二审胜诉执行中[121] - 厦门百城商贸与五矿钢铁合同纠纷涉及金额3483万元，二审中[124] - 美达王（北京）商业有限公司涉及合同纠纷金额为3,018万元[127] - 中国矿产有限责任公司涉及合同纠纷金额为3,826万元[127] - 五矿钢铁有限责任公司涉及合同纠纷金额为2,022万元[127] - 五矿新港长春钢材加工有限公司涉及合同纠纷金额为425万元[127] - 龙岩美伦房地产开发有限公司涉及合同纠纷金额为18,042万元[130] - 中国五矿深圳进出口有限责任公司涉及合同纠纷金额为4,800万元[130]

收入和利润 - 营业收入为441.94亿元人民币，同比增长11.43%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1.409亿元人民币，去年同期为亏损3.957亿元人民币[18] - 前三季度营业总收入441.99亿元，同比增长11.43%[61] - 2019年前三季度营业收入为110.66亿元人民币，同比下降25.2%[68] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润为1.41亿元人民币，而2018年同期为亏损39.57亿元人民币[67] - 公司2019年前三季度营业利润为-2.12亿元人民币，相比2018年同期的-1.57亿元人民币亏损扩大35.1%[71] - 公司2019年前三季度净利润为-1.08亿元人民币，相比2018年同期的-1.57亿元人民币亏损收窄31.4%[71] - 2019年第三季度基本每股收益为0.046元/股，2018年同期为-0.2297元/股[67] - 加权平均净资产收益率为1.607%，同比增加7.018个百分点[18] 成本和费用 - 营业成本427.33亿元，同比增长11.92%[61] - 财务费用从3.72亿元降至2.35亿元，同比下降36.9%[61] - 利息费用从2.68亿元降至1.81亿元，同比下降32.4%[61] - 2019年前三季度财务费用为-1.11亿元人民币，同比减少41.1%[68] - 2019年前三季度利息收入为1.26亿元人民币，同比下降36.1%[68] - 2019年前三季度所得税费用为8001.67万元人民币，2018年同期为-3007.67万元人民币[65] 资产项目变化 - 货币资金增加26.9%至361,792.76万元，主要因经营活动现金净流入增加[25] - 货币资金增加至36.18亿元，较年初28.51亿元增长26.8%[46] - 应收票据减少54.34%至95,840.26万元，因商业承兑汇票收取量减少[25] - 应收账款增至64.65亿元，较年初55.99亿元增长15.4%[46] - 其他应收款增加32.61%至72,881.63万元，主要因股权处置款增加[25] - 存货大幅增加91.8%至646,658.74万元，因冶金原材料及钢材存货增加[25] - 存货大幅增加至64.67亿元，较年初33.72亿元增长91.8%[46] - 其他流动资产激增299.34%至43,488.59万元，因增值税进项税额及外部贷款业务增加[25] - 其他应收款从62.49亿元增至60亿元，同比下降4.0%[56] - 总资产达到249.07亿元人民币，较上年末增长19.33%[18] - 资产总额增至249.07亿元，较年初208.72亿元增长19.3%[50] - 公司总资产从930.11亿元增至1122.15亿元，同比增长20.64%[59] - 资产总计为208.72亿元人民币[88][90] 负债和权益项目变化 - 短期借款减少32.78%至351,944.54万元，因经营活动现金净流入较多[28] - 短期借款减少至35.19亿元，较年初52.36亿元下降32.8%[50] - 应付票据大幅增加434.75%至253,031.70万元，因银行承兑汇票结算量增加[28] - 应付票据激增至25.30亿元，较年初4.73亿元增长434.7%[50] - 预收款项增加103.65%至392,700.82万元，因业务规模扩大[28] - 预收款项增至39.27亿元，较年初19.28亿元增长103.7%[50] - 负债总额增至181.32亿元，较年初141.59亿元增长28.1%[52] - 归属于母公司所有者权益增至66.50亿元，较年初65.82亿元增长1.0%[52] - 未分配利润亏损收窄至-20.70亿元，较年初-21.43亿元改善3.3%[52] - 短期借款新增21亿元[56] - 流动负债从2.06亿元大幅增至22.55亿元，主要由于短期借款增加[59] - 永续债规模保持25亿元[59] - 流动负债合计为137.04亿元人民币[88] - 短期借款为52.36亿元人民币[88] - 应付账款为36.34亿元人民币[88] - 预收款项为19.28亿元人民币[88] - 其他应付款为19.47亿元人民币[88] - 非流动负债合计为4.55亿元人民币[88] - 归属于母公司所有者权益合计为65.82亿元人民币[90] - 永续债为25.00亿元人民币[90] - 未分配利润为-21.43亿元人民币[90] - 流动负债合计206,132,253.56元[97] - 长期借款78,000,000.00元[97] - 长期应付款26,579,141.00元[97] - 非流动负债合计104,579,141.00元[97] - 负债合计310,711,394.56元[97] - 实收资本（或股本）1,071,910,711.00元[97] - 其他权益工具2,500,000,000.00元[97] - 永续债2,500,000,000.00元[97] - 资本公积4,467,514,265.15元[97] - 所有者权益合计8,990,376,047.42元[97] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为26.454亿元人民币，去年同期为负20.826亿元人民币[18] - 经营活动现金流量净额大幅改善227.02%至264,542.06万元，因加强应收款管理[28] - 投资活动现金流量净额下降102.65%至-5,829.21万元，因处置子公司股权[28] - 公司2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为26.45亿元人民币，相比2018年同期的-20.83亿元人民币有显著改善[76] - 公司2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为477.73亿元人民币，较2018年同期的403.01亿元人民币增长18.5%[76] - 公司2019年前三季度收到税费返还4393.2万元人民币，较2018年同期的7679.4万元人民币下降42.8%[76] - 公司2019年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为429.33亿元人民币，较2018年同期的404.50亿元人民币增长6.1%[76] - 公司2019年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为6.10亿元人民币，较2018年同期的5.79亿元人民币增长5.2%[76] - 投资活动产生的现金流量净额为-5829.2万元，同比减少102.7%[78] - 筹资活动产生的现金流量净额为-18.42亿元，而去年同期为10.28亿元[78] - 现金及现金等价物净增加额为7.46亿元，去年同期为-10.81亿元[78] - 期末现金及现金等价物余额为34.57亿元，较期初27.11亿元增长27.5%[78] - 经营活动产生的现金流量净额为3.04亿元，同比大幅增长2525.8%[78] - 取得借款收到的现金为37.89亿元，同比大幅减少52.8%[78] - 偿还债务支付的现金为54.36亿元，同比减少19.1%[78] - 支付其他与投资活动有关的现金为3390万元，同比大幅增长274倍[78] - 销售商品、提供劳务收到的现金为345.87万元，同比大幅增长318.7%[78] - 收到其他与经营活动有关的现金为18.83亿元，同比大幅增长174.7%[78] 非经常性损益及减值 - 非经常性损益总额为1.251亿元人民币，其中非流动资产处置损益贡献5753万元[21] - 政府补助计入当期损益1686万元[21] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2903万元[21] - 2019年前三季度投资收益为91.73万元人民币，2018年同期为亏损4764.01万元人民币[68] - 2019年前三季度信用减值损失为3213.51万元人民币[65] - 2019年前三季度资产减值损失为-2.64亿元人民币，2018年同期为-1661.01万元人民币[65] - 2019年前三季度营业外收入为6485.13万元人民币，同比增长35.2%[65] - 对联营企业投资收益亏损3495万元，同比改善25.7%[61] - 公司2019年前三季度信用减值损失为-278.3万元人民币，而2018年同期为42.49万元人民币收益[71] - 公司2019年前三季度资产减值损失为-76.01万元人民币[71] - 公司2019年前三季度其他综合收益为-136万元人民币，而2018年同期为24万元人民币收益[71] 公司股权与投资活动 - 中国五矿股份有限公司持有公司62.56%股份，为控股股东[22] - 股东总数为65,751户[22] - 五矿贵铁破产清算，公司已丧失控制权不再纳入合并报表，预计不会对公司损益产生重大不利影响[31] - 五矿贸易增资完成，注册资本金由3366.24万元增加至1亿元，五矿发展增资5307.01万元持股80%[31] - 五矿物流增资完成，注册资本金由3亿元增加至6亿元，五矿发展增资29480.06万元持股98.27%[31] - 转让五矿南方100%股权完成，转让价格14682.94万元，确认投资收益5732.34万元[32] - 公司对全资子公司银行融资综合授信累计担保总额为17亿元，总担保授权额度为69亿元[35] - 五矿兰州物流80%股权挂牌转让未征集到受让方，挂牌价格不低于25236.8万元[37] - 政府土地收储款项未按约支付，实际收到首期款2527.98万元，计提应收账款减值约378.6万元[40] 业绩展望 - 公司预计年初至下一报告期期末累计净利润较上年同期有所好转，前三季度已实现扭亏为盈[41]

收入和利润表现 - 营业收入为272.44亿元人民币，同比增长6.53%[22] - 营业总收入272.48亿元，同比增长6.53%[34] - 公司2019年半年度营业总收入为272.48亿元人民币，同比增长6.5%[160] - 利润总额1.56亿元，归属于上市公司股东的净利润9,158.98万元，同比均实现扭亏为盈[34] - 归属于上市公司股东的净利润为9,158.98万元人民币，去年同期为亏损1.49亿元人民币[22] - 净利润为8744万元人民币，较去年同期亏损1.47亿元实现扭亏为盈[163] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,205.17万元人民币，去年同期为亏损1.79亿元人民币[22] - 基本每股收益为0.0159元人民币，去年同期为亏损0.1394元人民币[22] - 基本每股收益为0.0159元/股，上年同期为-0.1394元/股[165] - 加权平均净资产收益率为0.4124%，去年同期为负2.0034%[25] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.4236%，去年同期为负2.4012%[25] - 本期综合收益总额为9020.02万元人民币[184] - 综合收益总额为-35,324,662.70元[199] 成本和费用变化 - 营业总成本为269.96亿元人民币，同比增长5.7%[160] - 销售费用1.57亿元，同比下降18.31%[38] - 财务费用1.14亿元，同比下降45.86%，主要因汇兑净收益1,050万元（去年同期为净损失4,258万元）[38][41] - 财务费用同比下降45.9%至1.14亿元人民币[163] - 利息费用同比下降22.3%至1.37亿元人民币[163] - 财务费用为-83,235,831.81元，主要因利息收入86,196,543.19元[165] - 管理费用92,776,893.71元，同比微增0.4%[165] - 资产减值损失-1,628万元，同比改善92.72%[38] - 资产减值损失同比改善92.7%至1628万元人民币[163] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额为20.10亿元人民币，去年同期为负18.16亿元人民币[22] - 经营活动产生的现金流量净额20.10亿元（去年同期为-18.16亿元）[38] - 经营活动产生的现金流量净额从负18.16亿元改善至正20.10亿元，同比增加211%[173] - 销售商品、提供劳务收到现金29.4亿元，同比增长15.1%[170] - 收到其他与经营活动有关的现金大幅增加至17.19亿元，较上年同期3.11亿元增长453%[173] - 支付给职工以及为职工支付的现金增加至4.17亿元，较上年同期3.59亿元增长16%[173] - 母公司经营活动现金流入小计达72.11亿元，较上年同期1.40亿元增长5069%[176] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为22.58亿元，较上年同期负1323万元大幅改善[176] - 取得借款收到的现金为18.85亿元，较上年同期46.91亿元减少60%[173] - 偿还债务支付的现金为30.80亿元，较上年同期32.73亿元减少6%[173] - 筹资活动产生的现金流量净额为负13.68亿元，较上年同期正12.08亿元大幅下降[173] - 期末现金及现金等价物余额为33.39亿元，较上年同期20.23亿元增长65%[173] - 母公司期末现金及现金等价物余额达26.62亿元，较上年同期2.22亿元增长1099%[178] 资产和负债变动 - 货币资金35.89亿元，同比增长70.56%，占总资产比例15.81%[42] - 货币资金较期初增加7.38亿元至35.89亿元[147] - 货币资金大幅增加至2,661,574,987.98元，较期初187,321,434.37元增长1320.78%[155] - 应收票据9.66亿元，同比下降34.40%[42] - 应收票据较期初减少11.33亿元至9.66亿元[147] - 应收账款较期初增加5.04亿元至61.03亿元[147] - 存货较期初增加13.79亿元至47.51亿元[147] - 预付款项增加至313,074.63千元，同比增长23.02%[45] - 预付款项较期初增加3.20亿元至31.31亿元[147] - 其他应收款减少至51,757.06千元，同比下降51.98%[45] - 其他应收款减少至3,917,757,768.66元，较期初6,249,447,808.72元下降37.31%[155] - 短期借款减少至406,044.29千元，同比下降26.99%[45] - 短期借款减少至4,060,442,904.63元，较期初5,235,866,767.34元下降22.45%[151] - 母公司短期借款新增300,000,000元[158] - 应付票据大幅增加至195,051.21千元，同比增长1,758.07%[45] - 应付票据大幅增加至1,950,512,083.39元，较期初473,180,475.16元增长312.21%[151] - 其他应付款增加至239,143.68千元，同比增长114.78%[45] - 预收款项增加至3,365,145,442.65元，较期初1,928,337,269.83元增长74.51%[151] - 母公司流动负债增加至437,132,411.92元，较期初206,132,253.56元增长112.06%[158] - 负债合计增长71.8%至53.37亿元人民币[160] - 总资产为226.98亿元人民币，较上年度末增长8.75%[22] - 资产总计增长至22,697,550,632.64元，较期初20,871,719,417.47元增长8.75%[151][153] - 归属于上市公司股东的净资产为65.98亿元人民币，较上年度末增长0.24%[22] - 所有者权益合计为888.05亿元人民币，较期初下降1.2%[160] - 期末所有者权益合计为67.25亿元人民币[189] - 所有者权益合计期末余额为7,466,735,372.34元[197] - 长期股权投资减少至2,778,948,120.47元，较期初2,805,606,244.92元下降0.95%[158] - 在建工程增加至133,525,008.06元，较期初128,472,009.95元增长3.93%[151] - 受限资产总额为753,776.18千元，包括货币资金249,861.36千元及应收账款163,616.54千元等[46][48] 非经常性损益明细 - 非经常性损益中政府补助金额为740.15万元[26] - 非经常性损益中单独进行减值测试的应收款项减值准备转回金额为1,637.48万元[26] - 非经常性损益中与公司正常经营业务无关的或有事项产生损失1,215.58万元[26] - 非经常性损益中金融资产公允价值变动及处置产生损失676.83万元[26] - 非经常性损益中其他营业外收入和支出产生损失530.47万元[26] - 非经常性损益合计净损失46.19万元[28] 子公司和业务单元表现 - 五矿钢铁有限责任公司总资产128.83亿元，净利润5893.47万元[56] - 中国矿产有限责任公司净利润5962万元，同比扭亏为盈，利润增加1.9亿元[59] - 五矿钢铁有限责任公司净利润5893万元，同比扭亏为盈，利润增加9954万元[59] - 五矿物流集团有限公司净利润909.28万元[59] - 中国矿产有限责任公司营业收入124.96亿元[59] - 五矿钢铁有限责任公司营业收入138.56亿元[59] - 五矿物流集团有限公司营业收入10.92亿元[59] - 钢铁业务大客户销量占比接近80%，钢厂直供比例提高到约49%[37] - 口岸业务外部客户货量占比接近70%[37] 投资和资产处置活动 - 新增对外股权投资额37,633.76千元，同比增加37,494.96千元[50] - 对五矿贸易增资6,633.76千元，注册资本增至10,000千元[49][52] - 对五矿物流增资30,000千元，注册资本增至60,000千元[49][52] - 转让中国五矿南方100%股权，转让价格14,682.94千元[55] - 转让中国五矿南方有限责任公司100%股权价格为14682.94万元人民币[111] 关联交易情况 - 公司2019年日常关联交易预计金额约为315亿元[96] - 关联交易总额为85.1858637207亿元人民币[110] - 与五矿企荣（横琴）国际贸易有限公司关联采购金额达17,994,754,263元人民币，占同类交易比例6.51%[101] - 与南洋五矿实业有限公司关联采购金额15,400,573,929.2元人民币，占同类交易比例5.57%[101] - 与五矿企荣有限公司关联采购金额10,063,156,243元人民币，占同类交易比例3.64%[101] - 与中国五冶集团有限公司关联销售金额9,152,222,689.8元人民币，占同类交易比例3.36%[101] - 与日本五金矿产株式会社关联采购金额4,479,649,140.6元人民币，占同类交易比例1.62%[101] - 与上海宝冶集团有限公司关联销售金额3,712,766,194.3元人民币，占同类交易比例1.36%[101] - 与五矿有色金属股份有限公司关联采购金额2,639,032,310.6元人民币，占同类交易比例0.95%[101] - 与二十二冶鼎力工程管理服务有限公司关联销售金额2,081,458,914.7元人民币，占同类交易比例0.76%[101] - 与美国矿产金属有限公司关联采购金额1,600,723,333.8元人民币，占同类交易比例0.58%[101] - 与新荣国际商贸有限责任公司关联采购金额1,418,054,686.9元人民币，占同类交易比例0.51%[101] - 向集团兄弟公司销售钢材总额达5.56亿元人民币，占关联交易总额的20%[104] - 中冶建设高新工程技术有限责任公司钢材销售额为4.89亿元人民币，占比18%[104] - 五矿二十三冶建设集团第二工程有限公司钢材采购额达4.22亿元人民币，占比15%[104] - 美国矿产金属有限公司钢材交易金额4.06亿元人民币，占比15%[104] - 中国二十冶集团有限公司钢材采购额4.04亿元人民币，占比15%[104] - 日本五金矿产株式会社电解锰及钢材销售额3239万元人民币，占比1.2%[104] - 五矿产业金融服务（深圳）有限公司钢材交易额3194万元人民币，占比1.2%[104] - 中国三冶集团有限公司钢材采购额3190万元人民币，占比1.2%[104] - 贵州铜仁金瑞锰业锰籽矿销售额1676万元人民币，占比0.6%[104] - 向五矿铜业（湖南）有限公司提供代理服务收入为4754.332779万元人民币，占比4.86%[107] - 向五矿有色金属股份有限公司提供代理服务收入为977.681908万元人民币，占比0.94%[107] - 向五矿有色金属控股有限公司提供代理服务收入为647.002531万元人民币，占比0.63%[107] - 向中冶宝钢技术服务有限公司销售钢材收入为9687.76万元人民币[107] - 向韩国五矿株式会社销售钢材及重烧镁收入为2590万元人民币[107] - 向五矿物业管理有限公司提供代理服务收入为95.918177万元人民币，占比0.09%[107] - 关联交易定价遵循市场公允价格原则[108] - 报告期内无大额销货退回情况[110] - 关联方向上市公司提供资金期末余额合计为18.51亿元人民币，期初余额为15.34亿元人民币，发生额为3.18亿元人民币[114] - 中国五金制品有限公司向上市公司提供资金期末余额为1.38亿元人民币，期初余额为3.27亿元人民币，发生额为-1.89亿元人民币[114] - 中国五金制品香港公司向上市公司提供资金期末余额为9694.75万元人民币，期初余额为2.13亿元人民币，发生额为-1.16亿元人民币[114] - 五矿企荣（横琴）国际贸易有限公司向上市公司提供资金期末余额为11.78亿元人民币，期初余额为6.15亿元人民币，发生额为5.63亿元人民币[114] - 新荣国际商贸有限责任公司向上市公司提供资金期末余额为4.14亿元人民币，期初余额为2.89亿元人民币，发生额为1.25亿元人民币[114] 诉讼和仲裁案件 - 公司下属子公司未披露诉讼仲裁案件累计涉及金额约14,422万元[73] - 公司下属子公司未披露诉讼案件涉及金额约47,904万元[73] - 公司下属子公司未披露诉讼仲裁案件累计涉及金额约65,205万元[73] - 芜湖新兴铸管诉中国矿产等买卖合同纠纷涉及金额2,136万元[73] - 芜湖新兴铸管诉五矿钢铁等买卖合同纠纷涉及金额3,675万元[77] - 五矿钢铁成都诉中交第二航务工程局买卖合同纠纷涉及金额1,238万元[77] - 五矿钢铁诉福州天宇电气买卖合同纠纷涉及金额258万元[77] - 五矿钢铁广州诉广东中煤地瑞丰等买卖合同纠纷涉及金额2,094万元[77] - 五矿钢铁广州诉中铁三局买卖合同纠纷涉及金额233万元[77] - 五矿钢铁诉山西一建第十六分公司买卖合同纠纷涉及金额936万元[77] - 公司涉及重大合同纠纷案件，总金额超过人民币9,000万元，已通过调解结案[79][83] - 五矿物流新疆有限公司涉及合同纠纷，诉求返还货款及利息金额达人民币8,721万元，目前处于再审阶段[83] - 中国矿产有限责任公司涉及港口作业纠纷，诉求赔偿损失金额为人民币17,358万元，对方处于破产清算状态[83] - 中国矿产有限责任公司涉及合同纠纷，诉求返还货款及利息金额为人民币3,147万元，二审胜诉后进入执行阶段[85] - 五矿无锡物流园有限公司涉及合同纠纷，诉求退还货款金额达人民币4,500万元，再审申请被驳回[85] - 五矿钢铁兰州有限公司涉及两起买卖合同纠纷，分别以调解方式结案，金额分别为人民币6,673万元和545万元[79] - 五矿钢铁重庆有限公司涉及买卖合同纠纷，一审胜诉金额为人民币447万元[79] - 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司重庆分公司提起合同纠纷诉讼，诉求金额人民币430万元，一审败诉[79] - 五矿钢铁武汉有限公司合同纠纷一审胜诉，涉及金额人民币1,220万元[83] - 五矿钢铁西安有限公司太原分公司合同纠纷二审胜诉，涉及金额人民币240万元[85] - 五矿钢铁上海有限公司与中建三局集团有限公司合同纠纷已调解涉及货款896万元[87] - 五矿钢铁上海有限公司与中建三局第三建设工程有限责任公司合同纠纷已调解涉及货款620万元[87] - 中国五矿深圳进出口有限责任公司与龙岩鸿裕贸易有限公司合同纠纷涉及返还货款4800万元[92] - 五矿钢铁西安有限公司与北京市政建设集团有限公司合同纠纷已调解涉及货款2292万元[92] - 五矿无锡物流园有限公司与无锡路禾国际贸易有限公司合同纠纷再审被驳回涉及货款208万元[87] - 五矿钢铁有限责任公司与无锡世纪新天钢业有限公司四起合同纠纷一审胜诉涉及款项总额4147万元[90] - 吴伟璇与中国矿产有限责任公司合同纠纷重审二审中涉及款项约4591万元[87][90] - 五矿钢铁青岛有限公司与江西省建工集团有限责任公司合同纠纷二审胜诉涉及利息150万元[90] - 五矿钢铁沈阳有限公司与中铁大桥局集团有限公司合同纠纷已撤诉涉及货款112万元[92] 融资和担保情况 - 公司对子公司担保余额合计为29亿元人民币，占公司净资产比例为43.95%[121] - 报告期内对子公司担保发生额合计为29亿元人民币[121] - 公司为全资子公司五矿无锡物流园有限公司提供期货业务担保金额为12亿元人民币[121] - 公司与中国光大银行北京分行签署综合授信协议，获得20亿元人民币授信额度[121] - 公司授权五矿钢铁使用7亿元人民币授信额度，中国矿产使用8亿元人民币授信额度，五矿贸易使用2亿元人民币授信额度[121] - 公司获批开展无追索权应收账款保理及票据贴现业务额度50亿元[132] 股东和股权结构 - 普通股股东总数69,297户[137] - 中国五矿股份有限公司持股670,604,922股，占总股本比例62.56%[137][140] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股23,824,300股，占总股本比例2.22%[137][140] - 中国证券金融股份有限公司持股10,908,374股，占总股本比例1.02%[137][140] - 许军军报告期内增持4,943,814股，期末持股10,841,103股，占总股本比例1.01%[137][140] - 实收资本（或股本）为1,071,910,711.00元[197][199] - 其他权益工具永续债为