证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2023-44 债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 五矿发展股份有限公司 关于为全资或控股子公司开展期货交割库业务提供 担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 被担保人名称：五矿发展股份有限公司（以下简称"五矿发展" 或"公司"）全资子公司五矿无锡物流园有限公司（以下简称"五 矿无锡物流园"）。 公司为五矿无锡物流园在广州期货交易所（以下简称"广期所"） 开展碳酸锂商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保。按照 最低保障库容量（碳酸锂 2000 吨），综合碳酸锂现货历史交易价 格平均值估算，本次五矿发展为五矿无锡物流园出具担保函所担 保的货值约为 6 亿元。 特别风险提示：公司 2023 年度为全资子公司融资综合授信提 供担保（含公司为全资子公司使用关联方五矿集团财务有限责任 公司融资综合授信提供的担保）的预计额度超过公司最近一期经 审计净资产 100%；截至本公告 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2023年上半年营业收入为379.96亿元，同比下降2.08%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1.99亿元，同比下降47.19%[21] - 营业收入为379.96亿元人民币，同比下降2.08%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为1.99亿元人民币，同比下降47.19%[29] - 营业收入379.96亿元，同比下降2.08%[111] - 基本每股收益同比下降42.86%至0.16元/股[99] - 扣非后基本每股收益同比下降41.67%至0.14元/股[99] - 加权平均净资产收益率下降2.67个百分点至3.57%[99] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增加因龙腾云创开展信息化数字化系统项目[85] - 研发费用413.25万元，同比增长733.10%[111] - 财务费用1.54亿元，同比下降30.99%[111] 各条业务线表现 - 铁矿石销售量约987万吨，煤炭销售量约193万吨，焦炭销售量约43万吨[21] - 铬矿销售量约60万吨，铬系合金销售量约44万吨，锰矿销售量约49万吨，锰系合金销售量约14万吨[21] - 铁矿业务签订长协554万吨，煤炭业务签订长协15万吨，焦炭业务签订长协36万吨[21] - 铬矿业务签订长协60万吨，锰矿业务在手长协72万吨[21] - 工程配供业务量300万吨，同比增长17%[109] - 制造业终端客户销售量同比增长46%[109] - 钢铁业务钢材经营量约591万吨，同比增长30%[109] - 物流园业务吞吐量626万吨，同比增长57%[109] - 物流园加工量50万吨，同比增长5%[109] - 物流业务服务总量7609万吨，同比增长23%[109] 各地区表现 - 向中国五冶集团销售钢材115,603.48万元，占总额3.23%[16] - 向上海宝冶集团销售钢材86,312.61万元，占总额2.41%[16] - 向五冶集团天府建设销售钢材70,010.05万元，占总额1.95%[16] - 向中国十七冶集团销售钢材48,024.83万元，占总额1.34%[16] - 向五冶宜宾建筑工程有限公司销售钢材收入2800.22万元，占总额0.08%[168] - 向中国京冶工程技术有限公司销售钢材收入2389.97万元，占总额0.07%[168] - 向明拓集团有限公司销售铬矿砂及精矿收入2273.84万元，占总额0.06%[168] - 向日本五金矿产株式会社销售锰矿砂、电解锰、铬矿砂及精矿收入2134.98万元，占总额0.06%[168] - 向湖南中冶长天重工科技有限公司销售钢材收入2051.16万元，占总额0.06%[168] - 向中冶路桥建设有限公司销售钢材收入1873.95万元，占总额0.05%[168] - 向中冶东北建设（沈阳）工程技术有限公司销售钢材收入1574.06万元，占总额0.04%[168] - 向南洋五矿实业有限公司销售电解锰、焦炭等产品收入1562.79万元，占总额0.04%[168] - 向中国二十二冶集团有限公司销售钢材收入1429.35万元，占总额0.04%[168] - 向五冶集团上海有限公司销售钢材收入1349.85万元，占总额0.04%[168] 子公司财务表现 - 五矿钢铁有限责任公司净利润1.04亿元人民币[93] - 中国矿产有限责任公司净利润1.10亿元人民币[93] - 五矿物流集团有限公司净利润4352.74万元人民币[93] - 五矿国际招标有限责任公司净利润1468.94万元人民币[93] - 中国矿产子公司实现营业收入1,503,844.02万元，净利润11,036.66万元[119] - 五矿钢铁子公司实现营业收入1,901,188.45万元，净利润10,449.86万元[119] - 五矿物流子公司实现营业收入216,777.45万元，净利润4,352.74万元[119] - 中国矿产子公司盈利1.1亿元，同比下降62.45%[144] - 五矿钢铁子公司盈利1.04亿元，同比增长96.09%[144] - 五矿物流子公司盈利4352.74万元，同比增长40.53%[144] 管理层讨论和指引 - 公司营业收入同比下降受铁矿石等大宗商品市场价格下跌影响[85] - 公司面临汇率波动风险、信用交易违约风险、产品价格风险、金融衍生业务风险、公共仓库仓储风险等主要风险因素[63] - 公司可能面对的风险包括汇率波动风险、信用交易违约风险、产品价格风险、金融衍生业务风险、公共仓库仓储风险等[35] - 公司发行25亿元可续期公司债券计入其他权益工具[85] - 套期保值业务授权商品类保证金上限7.8亿元，外汇类合约价值不超过13.2亿美元[198] - 拟注册发行超短期融资券规模不超过20亿元人民币[198] 关联交易 - 明拓集团铬业科技有限公司关联交易金额212,823.04万元，占同类交易比例6.06%[166] - 五矿企荣有限公司关联交易金额203,338.99万元，占同类交易比例5.79%[166] 诉讼和仲裁 - 公司涉及合同纠纷诉讼金额总计2468万元，其中五矿钢铁沈阳有限公司案件涉及1399万元，五矿钢铁重庆有限公司案件涉及1069万元[8] - 公司下属子公司近12个月内未披露新发诉讼及仲裁案件累计涉及金额约55,313万元[162] - 公司下属子公司近12个月内未披露新发诉讼案件累计涉及金额约10,965万元[162] - 郑州鸿盛金属材料有限公司合同纠纷案涉及金额5,713万元[164] - 无锡华东市场管理有限公司合同纠纷案涉及金额2,885万元[164] - 李显河欠款纠纷案涉及金额18,245万元[164] - 龙岩鸿裕贸易有限公司合同纠纷案涉及金额6,642万元[164] - 五矿物流江苏有限公司合同纠纷案涉及金额3,105万元[165] - 五矿钢铁上海有限公司合同纠纷案涉及金额2,603万元[165] 资产和负债变化 - 应收票据减少76.14%至9,658.37万元，占总资产比例从1.77%降至0.35%[113] - 应收账款增长32.16%至1,146,888.93万元，占总资产比例从37.99%升至41.86%[113] - 应收款项融资激增115.26%至93,325.64万元，占总资产比例从1.90%升至3.41%[113] - 存货增长26.06%至426,493.69万元，占总资产比例从14.81%升至15.57%[113] - 一年内到期的非流动负债激增144.67%至138,345.13万元，占总资产比例从2.48%升至5.05%[113] - 长期借款减少80.90%至13,950.00万元，占总资产比例从3.20%降至0.51%[113] - 租赁负债激增231.41%至12,211.90万元，占总资产比例从0.16%升至0.45%[113] - 归属于上市公司股东的净资产为74.80亿元人民币，同比增长55.57%[29] - 总资产为273.99亿元人民币，同比增长19.93%[29] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-26.47亿元人民币[29] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长63.89%至27.13亿元人民币[85] 融资和担保活动 - 公司所属子公司以1.71亿元人民币作为票据保证金，开具银行承兑汇票6.76亿元人民币[23] - 公司所属子公司以1.74亿元人民币作为期货保证金[23] - 公司所属子公司以665万元人民币作为保函保证金，开具保函665万元人民币[23] - 公司所属子公司以411万元人民币作为信用证保证金[23] - 公司所属子公司以2589万元人民币商业承兑汇票和624.5万元人民币应收账款质押，取得3213.56万元人民币银行借款[23] - 报告期末担保总额为54亿元人民币，占公司净资产比例112.31%[195] - 对子公司担保余额54亿元人民币，其中为资产负债率超70%对象担保金额54亿元[195] - 公司发行可续期公司债券两期：第一期规模10亿元利率4.7%，第二期规模15亿元利率4.5%[198] - 为子公司提供期货交割业务担保，其中碳酸锂业务担保货值约6亿元[196] - 报告期内对子公司担保发生额66亿元人民币[195] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助1935.78万元[100] - 资金占用费收益1160.38万元[100] - 金融资产公允价值变动收益1623.17万元[100] - 应收款项减值转回792.09万元[100] 汇率影响 - 人民币兑美元累计贬值3.75%导致汇兑损益同比由亏转盈[85] 行业和市场数据 - 2023年上半年全国粗钢产量5.36亿吨同比增长1.3%[102] - 钢材出口量4358.3万吨同比增长31.3%[102] - 房地产开发投资同比下降7.9%至5.9万亿元[102] 对外投资和收购 - 新增对外股权投资额950万元人民币较上年同期减少5858万元[90] - 日本五金矿产株式会社及韩国五矿株式会社股权收购相关协议已签署[6] - 中国五矿启动鞍山五矿陈台沟矿业有限公司资产注入相关工作[6] 企业社会责任和环保 - 公司捐赠帮扶援助金总计950万元，其中湖南省花垣县700万元、青海省祁连县200万元、云南省彝良县50万元[3] - 公司消费扶贫采购农副产品10.58万元，另从贵州德江县采购柑橘18万元[3] - 公司启动建设智慧零碳园区12兆瓦光伏发电项目[2] - 公司2023年上半年未发生环境污染责任事件[2] - 公司通过下属企业自查、对标互动、督查形式开展生态环境保护专项检查[2] 其他重要事项 - 公司2023年半年度报告未经审计[61] - 公司注册地址位于北京市海淀区三里河路5号[52] - 公司办公地址位于北京市海淀区三里河路5号B座，邮政编码100044[52] - 公司网址为www.minlist.com.cn，电子信箱为minlist@minmetals.com[52] - 公司半年度报告备置地点为公司董事会办公室[53] - 公司选定的信息披露报纸包括《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》[53] - 公司代码600058，简称五矿发展[57] - 公司法定代表人朱海涛，主管会计工作负责人谭巍，会计机构负责人李君[46] - 员工本科及以上学历占比56.11%，研究生及以上学历占比14.80%[107] - 报告期末普通股股东总数为54,634户[200] - 应收利息及应收股利相关坏账准备计提情况均不适用[184] - 租赁事项不适用披露要求[193] - 货币资金期末账面价值为3.61亿元[139] - 应收票据期末账面价值为2589.06万元[139] - 应收账款期末账面价值为624.51万元[139] - 固定资产期末账面价值为5018.36万元[139] - 无形资产期末账面价值为2697.42万元[139] - 其他资产类别期末数为2.52亿元[141] - 中矿(衢州)物资回收有限公司注册资本金650万元[140]

| 证券代码：600058 | 证券简称：五矿发展 | | | 公告编号：临 | 2023-37 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115080 | 债券简称：23 | 发展 | Y1 | | | | 债券代码：115298 | 债券简称：23 | 发展 | Y3 | | | 五矿发展股份有限公司 关于公司及全资子公司申请融资综合授信 并提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 被担保人：五矿发展股份有限公司（以下简称"五矿发展"或"公 司"）全资子公司五矿钢铁有限责任公司（以下简称"五矿钢铁"）、 五矿贸易有限责任公司（以下简称"五矿贸易"）。 本次担保金额：中国光大银行股份有限公司北京分行（以下简称 "光大银行北京分行"）同意向五矿发展提供授信额度，五矿发 展授权五矿钢铁、五矿贸易分别以其自身名义使用其中 11 亿元、 4 亿元授信额度，并对五矿钢铁、五矿贸易使用上述授权范围内的 融资综合授信所负的全部债务承担连带偿还义务。 ...

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2023-25 债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 五矿发展股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 6 月 8 日（星期四）至 6 月 14 日（星期三） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 （minlist@minmetals.com）进行提问。公司将在 2022 年度业绩说明 会（以下简称"业绩说明会"）上对投资者普遍关注的问题进行回答。 五矿发展股份有限公司已于 2023 年 3 月 31 日披露公司《2022 年年度报告》及《摘要》，具体内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度业绩 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为172.92亿元人民币，同比增长13.34%[21] - 营业总收入同比增长13.4%至172.94亿元[37] - 2023年第一季度营业收入172.92亿元，同比增长13.34%[44] - 归属于上市公司股东的净利润为3247.22万元人民币，同比下降75.10%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2320.38万元人民币，同比下降78.56%[21] - 营业利润同比下降62.4%至7530万元，上期为2.0亿元[55] - 净利润同比下降74.4%至3450万元，上期为1.35亿元[55] - 归属于母公司股东的净利润同比下降75.1%至3247万元[55] - 基本每股收益为0.03元/股，同比下降75.00%[21] - 稀释每股收益为0.03元/股，同比下降75.00%[21] - 基本每股收益同比下降75%至0.03元/股[55] - 加权平均净资产收益率为0.67%，同比减少2.1个百分点[5][8] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长14.7%至167.92亿元[37] - 研发费用新增投入128.05万元[37] - 所得税费用同比下降42.1%至3524万元[55] - 信用减值损失改善30.4%至-844万元，上期为-1213万元[55] 各业务线表现 - 铁矿石销售量约343万吨，煤炭销售量约92万吨，焦炭销售量约19万吨[44] - 铬矿销售量约26万吨，铬合金销售量约20万吨，同比分别增长18%和93%[44] - 钢材工程配供量约111万吨，钢材经营量约239万吨，同比增长32%[44] - 物流业务完成物流服务总量约3660万吨，同比增长29%[44] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-25.65亿元人民币[21] - 经营活动现金流量净额为-25.65亿元，同比改善20.9%[41] - 销售商品收到现金192.11亿元，同比增长18.0%[41] - 筹资活动现金净流入29.48亿元，同比增长55.1%[42] - 期末现金及现金等价物余额增至24.94亿元，同比增长84.0%[42] - 货币资金27.62亿元，较期初增加4.33亿元[49] 资产和负债 - 总资产为283.96亿元人民币，同比增长24.40%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为58.44亿元人民币，同比增长21.41%[5] - 归属于母公司所有者权益合计达58.44亿元，较期初增长21.4%[37] - 应收账款100.50亿元，较期初增加13.72亿元[49] - 存货55.61亿元，较期初增加21.77亿元[51] - 短期借款44.53亿元，较期初增加12.84亿元[51] - 应付账款从23.6亿元增至27.8亿元，增长17.9%[36] - 合同负债从18.0亿元增至29.6亿元，增长64.8%[36] - 其他应付款从25.2亿元增至34.3亿元，增长36.0%[36] - 长期借款从7.3亿元增至13.5亿元，增长84.2%[36] - 永续债新增10亿元[36] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为1192.5万元[23] - 非经常性损益项目中资金占用费收入为863.2万元[23] - 非经常性损益项目合计为926.8万元[24] 融资活动 - 公司发行可续期公司债券规模10亿元，票面利率4.7%[30] - 公司拟注册发行不超过20亿元超短期融资券[32] 其他财务数据 - 报告期末普通股股东总数为59,592户[8] - 利息收入同比增长2221.5%至269.86万元[37] - 投资收益亏损7136.92万元，同比扩大1.5%[37] - 公允价值变动收益由正转负，从盈利3074万元变为亏损167万元[55] - 其他综合收益税后净额扩大亏损187.5%至-225万元[55] - 营业外收入同比下降7.4%至236万元[55] - 少数股东损益同比下降51.1%至203万元[55]

财务表现 - 公司2022年营业收入为78,645,343,424.49元，较上年同期下降10.13%[10] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为339,604,024.69元，较上年同期下降29.10%[10] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为1,017,767,138.60元，较上年同期增长9.10%[10] - 公司2022年第一季度营业收入为152.57亿元人民币，第二季度为235.45亿元人民币，第三季度为189.13亿元人民币，第四季度为209.31亿元人民币[11] - 公司2022年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1.30亿元人民币，第二季度为2.43亿元人民币，第三季度为-1.84亿元人民币，第四季度为-1.55亿元人民币[11] - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-32.46亿元人民币，第二季度为13.00亿元人民币，第三季度为11.53亿元人民币，第四季度为18.10亿元人民币[11] - 公司2022年实现营业收入786.45亿元，同比下降10.13%；实现归属于上市公司股东的净利润3.40亿元，同比下降29.10%[14] 非经常性损益项目 - 公司2022年非经常性损益项目包括非流动资产处置损益、越权审批等政府补助、对非金融企业收取的资金占用费等[11] - 公司2022年债务重组损益涉及企业重组费用、交易价格显失公允的交易产生的损益等[12] - 公司2022年持有交易性金融资产、衍生金融资产等产生的公允价值变动损益为88.78亿元人民币，应收款项、合同资产减值准备转回为21.80亿元人民币[12] - 公司采用公允价值计量的项目中，其他权益工具投资当期变动影响金额为-1.28亿元人民币，其他非流动金融资产当期变动影响金额为-0.77亿元人民币[13] - 公司2022年受托经营取得的托管费收入为1.32亿元人民币，其他符合非经常性损益定义的损益项目为-5.40亿元人民币[12] 主营业务 - 公司2022年钢材经营量约1069万吨[15] - 公司2022年物流园业务实现加工量126万吨，同比增长9%，实现吞吐量1101万吨，同比增长41%[16] - 公司主要从事资源贸易、金属贸易、供应链服务三大类业务[22] - 公司资源贸易涉及铁矿石、铁合金、煤炭、焦炭、废钢、电解金属锰等冶金工业原料[23] 供应链服务 - 公司龙腾云商定位为集成仓储、加工、物流、商务、金融、指数、资讯等供应链全要素的第三方供应链综合服务平台[18] - 公司龙腾商务提供招标代理和保险经纪服务，依托数字化手段为客户提供公平、公正、公开的招标采购服务和完善的保险经纪服务[18] - 公司龙腾技术为产业互联网建设提供技术开发服务和产品运营服务，陆续上线系统助力公司供应链业务优化和协同[18] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规和公司章程要求，建立了现代公司治理结构，包括股东大会、董事会、监事会及专门委员会，全年共召开多次会议，保证决策程序合规执行[76] - 公司实际控制人严格遵守相关法律法规，保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立性[77] - 公司通过资产托管方式避免与公司的同业竞争，确保业务独立性[77] 社会责任 - 公司积极推进生态环境保护工作，确保生态环境保护责任落实到位[165] - 公司持续倡导低碳环保工作方式，推行绿色办公，通过电子公文系统实现无纸化公文流转[166] - 公司编制并披露了2022年度社会责任暨ESG报告，积极履行社会责任[168] - 公司关注所在地人民的幸福感，开展多项社会公益关怀活动，获得中国上市公司慈善公益500强荣誉[169]

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期189.1279亿元人民币，同比下降13.48%[7] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期-1842.06万元人民币，同比下降131.87%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期-4721.74万元人民币，同比下降196.10%[7] - 年初至报告期末营业收入577.1466亿元人民币，同比下降12.61%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3.5507亿元人民币，同比微增0.77%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.7788亿元人民币，同比下降19.12%[7] - 营业总收入为577.15亿元人民币，同比下降12.6%[37] - 营业利润为4.80亿元人民币，同比下降23.1%[37] - 净利润为3.60亿元人民币，同比增长0.4%[40] - 归属于母公司股东的净利润为3.55亿元人民币，同比增长0.8%[40] - 基本每股收益为0.26元/股，与去年同期持平[42] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为569.34亿元人民币，同比下降12.6%[37] - 研发费用为165.92万元人民币[37] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-7.9246亿元人民币[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-7.92亿元人民币，同比下降636.8%[44] - 销售商品、提供劳务收到的现金为605.70亿元人民币，同比下降8.8%[44] - 购买商品、接受劳务支付的现金为594.26亿元人民币，同比下降11.2%[44] - 投资活动现金流入小计为27,967,818.03元，同比增长90.9%[48] - 投资活动现金流出小计为15,055,637.87元，同比增长31.1%[48] - 投资活动产生的现金流量净额为12,912,180.16元，同比增长308.9%[48] - 取得投资收益收到的现金为27,280,114.47元，同比增长118.6%[48] - 购建固定资产支付的现金为15,055,637.87元，同比增长68.3%[48] - 筹资活动现金流入小计为7,001,480,946.79元，同比增长2.5%[48] - 筹资活动现金流出小计为6,416,496,382.89元，同比增长8.1%[48] - 筹资活动产生的现金流量净额为584,984,563.90元，同比下降34.7%[48] - 期末现金及现金等价物余额为2,520,648,204.34元，同比增长9.9%[48] - 现金及现金等价物净增加额为-182,618,554.05元，同比下降123.1%[48] 资产和负债变动 - 公司2022年9月30日货币资金为28.88亿元人民币，较2021年末的28.52亿元人民币增长1.3%[27] - 应收账款从2021年末的72.26亿元人民币增至96.52亿元人民币，增长33.6%[27] - 存货由43.06亿元人民币增至56.90亿元人民币，增长32.2%[27] - 流动资产总额从197.50亿元人民币增至258.21亿元人民币，增长30.7%[27] - 短期借款从28.49亿元人民币增至35.90亿元人民币，增长26.0%[30] - 应付票据从33.37亿元人民币增至53.95亿元人民币，增长61.6%[30] - 合同负债从16.66亿元人民币增至31.93亿元人民币，增长91.7%[30] - 资产总额从230.82亿元人民币增至291.64亿元人民币，增长26.3%[27][32] - 总资产本报告期末291.6439亿元人民币，较上年度末增长26.35%[9] 所有者权益和收益能力 - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末74.2774亿元人民币，较上年度末增长3.97%[9] - 加权平均净资产收益率本报告期为-0.37%，同比减少1.65个百分点[9] - 归属于母公司所有者权益从71.44亿元人民币增至74.28亿元人民币，增长4.0%[32] - 未分配利润亏损从-16.41亿元人民币收窄至-13.14亿元人民币，改善19.9%[32] 主要业务线经营量 - 铁矿石经营量约1,599万吨，煤炭经营量约351万吨，铬合金经营量约58万吨[19] - 锰矿经营量约78万吨，焦炭经营量约85万吨，铬矿经营量约119万吨[19] - 锰合金经营量约24万吨，同比增长74.26%[19] - 钢材工程配供量约373万吨，钢材经营量约740万吨[19] - 物流业务完成物流服务总量约9,922万吨，同比增长2%[19] - 招标业务实现委托额约179亿元，同比增长31%[19] 融资活动 - 公司拟公开发行可续期公司债券，发行规模不超过人民币25亿元[23] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数63,928名[16] - 中国五矿股份有限公司持股670,604,922股，占比62.56%[16] 综合业绩摘要 - 前三季度营业收入577.15亿元，归属于上市公司股东的净利润3.55亿元[19]

收入和利润（同比环比） - 营业收入388.02亿元人民币，同比下降12.18%[22] - 归属于上市公司股东的净利润3.73亿元人民币，同比增长26.79%[22] - 扣除非经常性损益净利润3.25亿元人民币，同比增长10.41%[22] - 基本每股收益0.28元/股，同比增长33.33%[23] - 加权平均净资产收益率6.18%，同比上升1.18个百分点[23] - 公司实现营业收入388.02亿元，利润总额5.01亿元同比增长3.19%，归属于上市公司股东的净利润3.73亿元同比增长26.79%[51] - 公司扣除非经常性损益的净利润3.25亿元同比增长10.41%[51] - 营业收入388.02亿元同比下降12.18%[60] - 净利润为3.8139亿元人民币，相比去年同期的2.9885亿元人民币增长27.6%[194] - 归属于母公司股东的净利润为3.7349亿元人民币，相比去年同期的2.9457亿元人民币增长26.8%[194] - 基本每股收益为0.28元/股，相比去年同期的0.21元/股增长33.3%[194] - 营业收入为5.1618亿元人民币，相比去年同期的26.375亿元人民币下降80.4%[198] - 母公司净利润为1221.39万元人民币，相比去年同期的1723.45万元人民币下降29.1%[198] 成本和费用（同比环比） - 营业成本372.83亿元同比下降12.70%[60] - 销售费用3845.61万元同比下降46.84%[60] - 财务费用2.23亿元同比上升47.26%（汇兑净损失4555万元）[60] - 营业成本为372.83亿元，较去年同期的427.05亿元下降12.7%[192] - 财务费用为2.23亿元，较去年同期的1.51亿元增长47.3%[192] - 利息费用为1.63亿元，较去年同期的1.70亿元下降4.3%[192] - 营业成本为5.0135亿元人民币，相比去年同期的26.005亿元人民币下降80.7%[198] - 利息收入为1.6236亿元人民币，相比去年同期的1.8965亿元人民币下降14.4%[198] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为负21,983.86元[25] - 政府补助收益为7,625,724.18元[25] - 与正常经营无关或有事项产生损失5,034,896.96元[25] - 金融资产公允价值变动及处置收益57,215,402.31元[25] - 应收款项减值准备转回966,498.71元[25] - 受托经营托管费收入660,377.36元[25] - 其他营业外收支净额5,732,090.69元[25] - 其他非经常性损益项目损失1,113,306.03元[25] - 非经常性损益所得税影响额17,175,729.00元[25] - 公允价值变动收益为5721.54万元人民币，相比去年同期的831.13万元人民币增长588.3%[194] - 信用减值损失为-6296.9万元人民币，相比去年同期的-3802.86万元人民币扩大65.6%[194] - 资产减值损失为-7016.12万元人民币，相比去年同期的-1814.93万元人民币扩大286.6%[194] 现金流量 - 经营活动现金流量净额流出19.45亿元人民币[22] - 经营活动现金流量净流出194.54亿元（去年同期净流出1.62亿元）[60] 资产和负债变化 - 应收账款100.95亿元同比增长39.70%占总资产35.14%[63] - 存货55.39亿元同比增长28.64%[63] - 短期借款46.29亿元同比增长62.47%[63] - 应付票据53.94亿元同比增长61.64%[63] - 货币资金减少5.6%，从28.52亿元降至26.91亿元[180] - 应收账款大幅增长39.7%，从72.26亿元增至100.95亿元[180] - 预付款项增长41.2%，从26.41亿元增至37.29亿元[180] - 存货增长28.6%，从43.06亿元增至55.39亿元[180] - 短期借款激增62.5%，从28.49亿元增至46.29亿元[183] - 应付票据增长61.6%，从33.37亿元增至53.94亿元[183] - 其他应付款增长35.5%，从28.59亿元增至38.75亿元[183] - 未分配利润亏损收窄21.0%，从-16.41亿元改善至-12.96亿元[185] - 母公司货币资金大幅减少66.0%，从13.17亿元降至4.48亿元[187] - 公司总资产为137.42亿元人民币，较上年末的118.80亿元增长15.7%[190] - 短期借款大幅增加至34.99亿元，较上年末的19.40亿元增长80.3%[190] - 负债合计为51.11亿元，较上年末的31.87亿元增长60.4%[190] - 未分配利润为-2.08亿元，较上年末的-1.45亿元亏损扩大42.9%[192] 主要业务线经营量 - 铁矿业务长协量442万吨，铬矿长协量约60万吨，煤炭长协量约20万吨[52] - 铁矿石销量约1078万吨，煤炭销量约249万吨，焦炭销量约53万吨[52] - 铬矿销量约87万吨，铬合金销量约36万吨，锰矿销量约52万吨，锰合金销量约16万吨[52] - 焦炭出口数量同比增长一倍以上[52] - 钢材工程终端配供量约256万吨，钢铁业务钢材总经营量约455万吨[56][57] - 物流园吞吐量约399万吨同比增长3%，加工量约52万吨[57] - 招标业务委托额131.87亿元同比增长34%，招标额116.82亿元同比增长34%[57] - 物流业务服务总量约6196万吨[57] 子公司和联营企业表现 - 中国矿产有限责任公司净利润29,392.45万元，同比增长83.26%[77] - 五矿钢铁有限责任公司净利润5,329.20万元，同比下降58.65%[77] - 五矿贸易有限责任公司净利润-1,189.82万元[74] - 五矿物流集团有限公司净利润3,097.46万元[77] - 五矿国际招标有限责任公司净利润1,353.85万元[77] - 五矿（湖南）铁合金有限责任公司净利润409.14万元[77] - 对联营企业和合营企业的投资收益为1726.66万元，去年同期为亏损315.31万元[192] 关联交易 - 2022年日常关联交易需提交股东大会审议，涉及资源整合及风险控制[124] - 关联交易临时公告未披露事项，金额单位采用万元人民币[125] - 向集团兄弟公司五矿企荣有限公司采购铬矿砂及精矿、煤炭、铁矿石等商品，金额达3.58亿元，占同类交易金额的10.05%[128] - 向联营公司明拓集团铬业科技有限公司采购铬铁，金额为1.53亿元，占同类交易金额的4.30%[128] - 向集团兄弟公司五矿有色金属股份有限公司采购铬矿砂及精矿、铬铁、锰矿砂，金额为7539.35万元，占同类交易金额的2.11%[128] - 向集团兄弟公司中国五冶集团有限公司销售钢材，金额达1.89亿元，占同类交易金额的5.09%[128] - 向集团兄弟公司日本五金矿产株式会社采购铬矿砂及精矿、铬铁、煤炭、锰矿砂，金额为3719.16万元，占同类交易金额的1.04%[128] - 向集团兄弟公司南洋五矿实业有限公司销售电解锰、焦炭、金属硅等商品，金额为5823.32万元，占同类交易金额的1.57%[128] - 向集团兄弟公司中国十七冶集团有限公司销售钢材，金额为7116.62万元，占同类交易金额的1.92%[128] - 向集团兄弟公司中国一冶集团有限公司销售钢材，金额为4221.15万元，占同类交易金额的1.14%[128] - 向集团兄弟公司上海宝冶集团有限公司销售钢材，金额为4164.67万元，占同类交易金额的1.12%[128] - 向集团兄弟公司中国二十冶集团有限公司销售钢材，金额为3682.25万元，占同类交易金额的0.99%[128] - 明拓集团铬业销售铬矿砂及精矿和焦炭给联营公司金额为9848.64万元占比0.27%[130] - 中冶成都勘察研究总院销售钢材给集团兄弟公司金额为9110.14万元占比0.25%[130] - 中冶建工集团销售钢材给集团兄弟公司金额为8213.55万元占比0.22%[130] - 中国二冶集团销售钢材给集团兄弟公司金额为7659.13万元占比0.21%[130] - 澳洲五金矿产销售焦炭给集团兄弟公司金额为6699.12万元占比0.18%[130] - 五冶宜宾建筑工程销售钢材给集团兄弟公司金额为5796.64万元占比0.16%[130] - 中冶集团国际经济贸易销售钢材给集团兄弟公司金额为4887.06万元占比0.13%[130] - 中冶城市投资控股销售钢材给集团兄弟公司金额为4758.11万元占比0.13%[130] - 中国五矿集团（唐山曹妃甸）销售铁矿石给集团兄弟公司金额为3980.44万元占比0.11%[130] - 中国三冶集团销售钢材给集团兄弟公司金额为3837.94万元占比0.10%[130] - 五矿铜业（湖南）有限公司提供代理服务关联交易金额为5231.42万元，占同类交易比例3.21%[133] - 中国五矿集团（唐山曹妃甸）矿石控股有限公司提供代理服务关联交易金额为4838.56万元，占同类交易比例2.97%[133] - 五矿企荣（横琴）国际贸易有限公司提供代理服务关联交易金额为1397.01万元，占同类交易比例0.86%[133] - MMG LAS Bambas提供代理服务关联交易金额为901.70万元，占同类交易比例0.55%[133] - 新荣国际商贸有限责任公司提供代理服务关联交易金额为813.16万元，占同类交易比例0.50%[133] - 五矿铝业有限公司提供代理服务关联交易金额为785.42万元，占同类交易比例0.48%[137] - 五矿有色金属股份有限公司提供代理服务关联交易金额为727.15万元，占同类交易比例0.45%[137] - 日本五金矿产株式会社提供代理服务关联交易金额为303.29万元，占同类交易比例0.19%[137] - 湖南金瑞新冶材料有限公司提供代理服务关联交易金额为273.69万元，占同类交易比例0.17%[137] - 贵州金瑞新材料有限责任公司提供代理服务关联交易金额为174.71万元，占同类交易比例0.11%[137] - 关联方向上市公司提供资金期末余额为15.87亿元人民币，其中五矿企荣（横琴）国际贸易有限公司提供8490万元人民币，新荣国际商贸有限责任公司提供3957.45万元人民币[141] 财务公司和金融服务 - 五矿集团财务有限责任公司存款业务期末余额为18.89亿元人民币，存款利率范围0.01%至1.35%，本期存入金额545.69亿元人民币，取出金额549.88亿元人民币[141] - 五矿集团财务有限责任公司贷款业务期末余额为12亿元人民币，贷款利率范围3.70%至3.85%，本期贷款金额9亿元人民币，还款金额7亿元人民币[142] - 五矿集团财务有限责任公司授信业务中流动资金贷款实际发生额9亿元人民币，票据贴现实际发生额18.79亿元人民币[144] 担保和承诺 - 公司为全资子公司使用五矿财务公司融资综合授信提供总额不超过20亿元人民币担保[145] - 报告期末担保余额合计70亿元人民币[155] - 担保总额占公司净资产比例93.97%[155] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额70亿元人民币[155] - 报告期内对子公司担保发生额合计95亿元人民币[155] - 2022年度为全资子公司融资综合授信提供担保总额不超过130亿元人民币[158] - 为全资子公司使用五矿财务公司融资授信提供担保总额不超过30亿元人民币[158] - 公司批准商品套期保值业务资金占用峰值不超过7亿元人民币[165] - 公司批准外汇套期保值业务最大净持仓金额不超过14亿美元[165] - 公司拟公开发行可续期公司债券规模不超过25亿元人民币[165] - 公司为全资子公司提供期货交割库业务担保核定库容量不锈钢7万吨、铝7万吨、铅2万吨、铜2万吨[155] 诉讼和纠纷 - 五矿钢铁厦门有限公司与中建三局第一建设工程有限责任公司合同纠纷涉及金额170万元人民币[108] - 五矿钢铁天津有限公司与中铁三局集团有限公司等合同纠纷涉及金额405万元人民币[108] - 五矿钢铁天津有限公司与中铁三局集团有限公司等另一合同纠纷涉及金额188万元人民币[108] - 五矿钢铁沈阳有限公司与中国建筑第二工程局有限公司合同纠纷涉及金额293万元人民币[108] - 五矿钢铁沈阳有限公司与中国建筑第二工程局有限公司另一合同纠纷涉及金额1173万元人民币[110] - 五矿钢铁西安有限公司与中国建筑第五工程局有限公司合同纠纷涉及金额2248万元人民币[110] - 五矿新港长春钢材加工有限公司与长春吉文汽车零部件有限公司合同纠纷涉及金额178万元人民币[110] - 五矿钢铁哈尔滨有限公司与中建三局集团有限公司合同纠纷涉及金额151万元人民币[110] - 中国矿产有限责任公司与福建大东海实业集团有限公司破产债权纠纷涉及金额244万元人民币[110] - 公司涉及多起重大合同纠纷诉讼，总标的额超过人民币1.4亿元，其中最大单笔诉讼金额为4,044万元[117] - 五矿钢铁青岛有限公司对中建二局等公司提起两起货款诉讼，金额分别为1,042万元和57万元[112] - 五矿钢铁有限责任公司向宁波恒基物资贸易公司追讨货款1,714万元[112] - 五矿钢铁天津有限公司对中建科技集团及其子公司提起两起诉讼，金额分别为692万元和259万元[112] - 五矿钢铁上海有限公司对中国建筑第二工程局提起三起诉讼，总金额达2,920万元（728万+1,438万+754万）[112][115] - 五矿钢铁广州有限公司涉及六起合同纠纷，总标的额约1,678万元，其中最大单笔为727万元[115] - 五矿钢铁西安有限公司对中国建筑第六工程局提起三起诉讼，总金额334万元（176万+3万+128万+27万）[115][117] - 五矿钢铁北京有限公司涉及八起合同纠纷诉讼，总金额达2,963万元，其中最大单笔为1,058万元[117] - 沈阳新松机器人公司诉五矿长春新港公司支付货款及违约金4,044万元，公司已申请再审[117] - 五矿钢铁有限责任公司向广州工业投资控股集团索赔经济损失299万元[115] - 公司二审败诉，涉及决议效力确认纠纷，诉求包括确认股东会决议无效、公司章程无效及撤销工商登记[119] - 合同纠纷中对方诉求支付货款及利息，涉及金额195万元、18,245万元和34,666万元[119] - 借款纠纷中对方诉求支付借款及利息，重审一审判决公司败诉，目前在上诉期内[119] - 公司诉求对方支付资金占用费50万元，一审判决公司胜诉[119] - 合同纠纷中对方诉求支付款项及利息128万元，案件处于重审一审中[119] - 对方诉求返还资产、赔偿资产占用费及损失5,121万元，一审判决公司胜诉[119] - 公司诉求对方支付货款等391万元，一审判决公司胜诉[119] - 报告期内公司及控股股东不存在未履行法院生效判决或大额到期未清偿债务情况[123] 资产注入和管理层承诺 - 公司实际控制人中国五矿集团有限公司关于黑色金属资产注入的承诺期限为2022年6月30日[99] - 中国五矿集团承诺于2022年年底前将符合所在国法律和连续三年盈利条件的境外公司注入五矿发展[102] 公司治理和股东结构 - 公司原副总经理、财务总监陈辉因工作变动离任[87] - 公司聘任谭巍担任财务总监职务[87] - 公司股东大会未通过《公司日常关联交易2021年度实施情况及2022年度预计情况的专项报告》[86] - 公司股东大会未通过《关于公司实际控制人申请变更相关资产注入承诺的议案》[86] - 报告期末普通股股东总数为69,577户[169] - 中国五矿股份有限公司持股670,604,922股，占总股本62.56%[170] - 股东许军军持股10,841,103股，占总股本1.01%[170] - 深圳市前海琪鼎投资管理有限公司旗下基金持股6,050,000股，占总股本0.56%[170] - 广发基金旗下资产管理计划持股5,453,100股，占总股本0.51%[170] - 股东孙婉茹持股4,478,931股，占总股本0.42%[173] 业务网络和资质 - 公司受托管理多家海外公司遍布亚欧美非大洋洲等多个国家和地区形成海内外一体化营销网络[42][45] - 公司拥有分销公司加工中心物流园区口岸公司等营销物流网点近百个覆盖全国大部分地区[42][45] - 公司具备大商所铁矿石指定交割仓库资质

收入和利润表现 - 营业收入152.57亿元人民币，同比下降8.25%[6] - 归属于上市公司股东的净利润1.3亿元人民币，同比增长40.94%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.08亿元人民币，同比增长28.22%[6] - 基本每股收益0.12元/股，同比增长33.33%[6] - 加权平均净资产收益率为2.77%，同比增加0.62个百分点[6] - 2022年第一季度营业收入152.57亿元[19] - 归属于上市公司股东的净利润1.30亿元，同比增长40.94%[19] - 扣除非经常性损益的净利润1.08亿元，同比增长28.22%[19] - 营业总收入同比下降8.2%至152.57亿元[36] - 净利润同比增长49.6%至1.35亿元[36] - 归属于母公司股东的净利润同比增长40.9%至1.30亿元[39] 成本和费用变化 - 营业成本同比下降8.6%至146.35亿元[36] - 销售费用同比下降69.3%至1932.72万元[36] - 财务费用同比下降31.9%至5429.98万元[36] - 所得税费用同比增长77.9%至6089.22万元[36] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-32.46亿元人民币[6] - 经营活动现金流入同比下降11.8%至162.77亿元[39] - 经营活动产生的现金流量净额为负32.46亿元，相比去年同期的负15.08亿元，恶化115.2%[42] - 经营活动现金流入小计为229.25亿元，较去年同期的230.94亿元略微下降0.7%[42] - 经营活动现金流出小计为261.71亿元，相比去年同期的246.02亿元，增加6.4%[42] - 支付给职工及为职工支付的现金为3.42亿元，较去年同期的2.86亿元，增长19.9%[42] - 支付的各项税费为1.79亿元，相比去年同期的2.63亿元，下降31.9%[42] - 收到其他与经营活动有关的现金为66.48亿元，较去年同期的46.24亿元，大幅增加43.7%[42] - 支付其他与经营活动有关的现金为70.56亿元，相比去年同期的49.63亿元，增加42.2%[42] - 筹资活动产生的现金流量净额为19.01亿元，较去年同期的18.51亿元，增长2.7%[44] - 期末现金及现金等价物余额为13.55亿元，较去年同期的18.43亿元，下降26.5%[44] - 现金及现金等价物净增加额为负13.48亿元，相比去年同期的正3.41亿元，由正转负[44] 主要业务线表现 - 铁矿石销售量约442万吨，同比增长1.5%[19] - 铬矿销售量约22万吨，同比增长17.5%[19] - 锰矿销量约26万吨，同比增长26.4%[19] - 子公司中国矿产实现营业收入61.49亿元，利润总额1.70亿元[19] - 子公司五矿钢铁实现营业收入69.88亿元，利润总额4,521.18万元[19] - 招标业务实现委托额70.25亿元，同比增长69%[19] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益总额2216.26万元人民币，主要包含政府补助219.54万元及金融资产投资收益3073.52万元[9] - 投资收益亏损扩大至7034.08万元[36] 资产和负债变动 - 2022年3月31日货币资金为17.65亿元人民币，较年初28.52亿元下降38.1%[29] - 2022年3月31日应收账款为84.53亿元人民币，较年初72.26亿元增长17.0%[29] - 2022年3月31日预付款项为43.72亿元人民币，较年初26.41亿元增长65.6%[29] - 2022年3月31日存货为69.34亿元人民币，较年初43.06亿元增长61.0%[29] - 2022年3月31日短期借款为47.85亿元人民币，较年初28.49亿元增长68.0%[32] - 2022年3月31日合同负债为33.12亿元人民币，较年初16.66亿元增长98.8%[32] - 2022年3月31日资产总计276.06亿元人民币，较年初230.82亿元增长19.6%[32] - 总资产276.06亿元人民币，较上年度末增长19.6%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益72.74亿元人民币，较上年度末增长1.82%[6] 经营现金流变动原因 - 公司采购端赊销规模及销售端预收货款与保证金规模均有所降低，导致经营活动现金流为负[12] 公司治理与风险管控 - 公司为全资子公司提供总额不超过130亿元人民币的担保[22] - 公司批准2022年商品套期保值业务资金占用峰值不超过7亿元人民币[25] - 公司批准2022年外汇套期保值业务最大净持仓金额不超过14亿美元[25] - 子公司签订年度钢材采购合同金额约17.35亿元人民币[25]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为875.07亿元人民币，同比增长29.99%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为4.79亿元人民币，同比增长78.26%[25] - 基本每股收益为0.31元/股，同比增长181.82%[25] - 扣除非经常性损益的净利润为3.34亿元人民币，同比增长104.90%[25] - 加权平均净资产收益率为7.34%，同比增加4.53个百分点[25] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.12%，同比增加3.81个百分点[28] - 2021年营业收入为875.07亿元，同比增长29.99%[37] - 归属于上市公司股东的净利润为4.79亿元，同比增长78.26%[37] - 扣除非经常性损益的净利润为3.34亿元，同比增长104.90%[37] - 公司2021年营业收入875.07亿元人民币，同比增长29.99%[71][72] - 归属于上市公司股东的净利润为4.79亿元人民币[71] - 营业收入较2019年增长40.58%，显示持续增长趋势[25] - 第二季度营业收入为275.53亿元，第三季度为218.60亿元，第四季度为214.66亿元[29] - 第二季度归属于上市公司股东的净利润为2.02亿元，第三季度为5779万元，第四季度为1.27亿元[29] 成本和费用（同比环比） - 营业成本847.91亿元人民币，同比增长29.40%[71][72] - 财务费用2.08亿元人民币，同比由负转正，利息支出增加0.96亿元（增长43.52%）[71][72] - 汇兑净收益同比减少2.1亿元（下降65.88%）[71] - 管理费用12.07亿元人民币，同比增长15.71%[71][72] - 财务费用2.08亿元人民币，同比增加3.01亿元，其中利息支出增长43.52%[87] - 汇兑净收益1.09亿元人民币，同比减少2.1亿元，下降65.88%[87] 各条业务线表现 - 铁矿石销售量约2751万吨与2020年基本持平[40] - 煤炭销售量约491万吨同比增长17.6%[40] - 焦炭销售量约105万吨同比增长3.8%[40] - 铬矿销售量约150万吨同比增长3.1%[40] - 钢材终端配供量约637万吨同比增长11%[40] - 钢材经营量约1081万吨同比增长5%[43] - 物流园吞吐量约781万吨同比增长34%[43] - 物流园加工量约125万吨同比增长22%[43] - 物流服务总量约1.25亿吨同比增长8.5%[43] - 国家储备铜锌竞价拍卖交易总额超114亿元含铜11万吨和锌18万吨[43] - 贸易行业营业收入844.39亿元人民币，占总收入96.58%，同比增长29.19%[76][78][81] - 钢材产品营业收入489.37亿元人民币，占总收入55.97%，同比增长38.55%[76][81] - 铁矿石产品营业收入179.19亿元人民币，占总收入20.5%，同比增长14.44%[76][81] - 煤炭产品营业收入46.51亿元人民币，同比增长174.19%[76][81] - 焦炭产品营业收入26.74亿元人民币，同比增长76.58%[76][81] - 公司整体毛利率3.07%，同比上升0.42个百分点[76] - 五矿钢铁净利润2.15亿元同比增73.72%[105] - 中国矿产净利润2.1亿元同比增133.51%[105] - 五矿物流集团净利润3738.1万元[105] - 五矿（湖南）铁合金净亏损2766.55万元[105] - 钢铁业务通过集中采购等策略实现效益提升[105] - 冶金原材料业务受益于铁矿石等价格大幅上涨[105] - 工程配供量再创新高[46] - 制造业配送增量增效[46] - 龙腾云创项目整合五大业务板块打造一站式服务[49] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为9.33亿元人民币，较上年同期由负转正[25] - 第二季度经营活动产生的现金流量净额为13.47亿元，第三季度为5423万元，第四季度为10.40亿元[29] - 经营活动现金流量净额同比由负转正，达9.33亿元，增加10.71亿元[90] 投资和筹资活动现金流 - 投资活动现金流量净额0.61亿元人民币，同比由负转正[71][72] - 筹资活动现金流量净额2.08亿元人民币，同比由负转正[71][72] - 投资活动现金净流入6,139万元，含处置长期资产收益6,743万元[90] - 对外股权投资总额新增7,654.5万元，含对五矿保险经纪增资3,200万元[100] 资产和负债状况 - 货币资金期末余额28.52亿元，同比增长76.14%，占总资产比例12.36%[91] - 应收账款期末余额72.26亿元，同比增长22.52%，占总资产比例31.31%[91] - 应付票据期末余额33.37亿元，同比增长61.62%，占总资产比例14.46%[91][94] - 预付款项期末余额26.41亿元，同比下降14.28%，占总资产比例11.44%[91] - 应收票据期末余额3.13亿元，同比下降79.48%，占总资产比例1.35%[91] - 合同负债期末余额16.66亿元，同比下降14.04%，占总资产比例7.22%[94] - 受限资产总额6.72亿元，含货币资金1.49亿元、应收票据0.64亿元及固定资产3.46亿元[95] - 其他权益工具投资期末余额1.82亿元，公允价值变动收益5933.22万元[103] - 其他非流动金融资产期末余额2.06亿元，报告期损益6875.18万元[103] - 应收款项融资期末余额3.57亿元，报告期亏损4615.98万元[103] 非经常性损益和公允价值 - 2021年非经常性损益合计为1.45亿元[32] - 计入当期损益的政府补助为3125.63万元[30] - 采用公允价值计量的项目对当期利润的影响金额为7475.88万元[35] 管理层讨论和指引 - 公司2022年营业收入目标900亿元[110] - 公司2021年营业收入目标为720亿元[168] - 公司制定《五矿发展股份有限公司"十四五"生态环境保护规划》[197] - 公司构建了战略-预算-考核-激励四轮管理闭环经营管理机制[190] - 公司对子公司实行集中、分层、分类管理模式，确保内部控制整体目标实现[186] 风险因素 - 公司面临汇率波动风险，大宗商品进出口业务产生美元应付/应收账款和融资[113] - 公司存在信用交易违约风险，受疫情和国际经济形势影响[113] - 工程配供业务资金占压较大，存在应收款项逾期及法律诉讼风险[113] - 主要商品价格波动风险涉及铁矿砂、煤炭、焦炭、铁合金等冶金原料[113] - 金融衍生业务存在套期保值效果不足风险[113] - 公共仓库仓储环节持续面临信用、作业、单据及法律风险[113][116] - 公司通过库存金额预警线管理仓储风险[116] 公司治理和董事会活动 - 公司2021年召开董事会会议9次，专门委员会会议15次，监事会会议6次[118] - 公司2021年发布4次定期报告及62次临时报告[118] - 公司修订《公司章程》以完善治理和规范运作[118] - 公司2021年召开4次股东大会：年度股东大会及3次临时股东大会[125] - 2021年第三次临时股东大会通过9项议案包括应收账款保理及融资担保等事项[125] - 公司控股股东通过资产托管方式避免同业竞争[121] - 公司与五矿财务公司签订《金融服务框架协议》提供日常金融服务[121] - 公司控股股东不存在同业竞争情况（不适用）[122] - 公司建立独立财务核算体系拥有独立银行账户和税务登记[121] - 公司高级管理人员由董事会聘任解聘保持人事独立性[121] - 公司于2021年12月27日召开第三次临时股东大会完成董事会监事会换届选举[138] - 选举朱海涛魏涛龙郁黄国平唐小金姜世雄为公司第九届董事会董事[138] - 选举张守文张新民余淼杰为公司第九届董事会独立董事[138] - 选举吴世忠牛井坤何小丽为公司第九届监事会监事[138] - 职工代表选举魏然缪秀颖担任第九届监事会职工代表监事[138] - 公司第八届董事会第二十九次会议于2021年3月29日审议通过《公司2020年度财务决算报告》等17项议案[146] - 公司第八届董事会第三十次会议于2021年4月28日审议通过《公司2021年1-3月计提资产减值准备的专项报告》[146] - 公司第八届董事会第三十二次会议于2021年8月17日审议通过《关于合营企业股权结构调整的议案》[146] - 公司第八届董事会第三十三次会议于2021年8月30日审议通过《公司2021年半年度财务报告》等5项议案[149] - 公司第八届董事会第三十四次会议于2021年10月22日审议通过《关于公司<2021年第三季度报告>的议案》[149] - 公司第八届董事会第三十五次会议于2021年12月10日审议通过《关于公司"十四五"发展规划的议案》等12项议案[149] - 公司第九届董事会第一次会议于2021年12月27日审议通过《关于选举公司董事长的议案》等4项议案[149] - 年内召开董事会会议9次，其中现场会议2次，通讯方式召开6次，现场结合通讯方式召开1次[153] - 审计委员会在报告期内共召开7次会议[154] - 董事朱海涛、张守文、魏涛、唐小金全年应参加董事会9次，亲自出席9次，出席率100%[150] - 董事朱海涛、张守文、王秀丽（离任）、陈全生（离任）出席股东大会4次[150] - 董事魏涛、唐小金出席股东大会3次[150] - 董事张新民、余淼杰、龙郁、黄国平、姜世雄仅应参加董事会1次，亲自出席1次，出席率100%[150] - 审计委员会于2021年3月19日审议通过《五矿发展2021年度内部审计工作计划》[157] - 审计委员会于2021年4月27日批准转让公司及下属子公司所持债权，以盘活资产和优化资产结构[160] - 审计委员会于2021年8月23日审议通过《公司2021年半年度财务报告》[160] - 所有董事均无连续两次未亲自参加会议的情况，也未对有关事项提出异议[150][154] - 公司2021年提名委员会召开3次会议[164] - 公司2021年战略委员会召开4次会议[167] - 公司2021年薪酬与考核委员会召开1次会议[171] 高管和董事薪酬及持股 - 公司董事长朱海涛2021年税前报酬总额为152.33万元[129] - 独立董事张守文2021年税前报酬总额为20万元[129] - 公司董事、监事及高级管理人员持股数均为0股[129] - 公司现任高管薪酬总额为1412.21万元人民币[135] - 副总经理朱江持有公司股份30000股[133] - 监事安力木（离任）持有公司股份13100股[135] - 总经理魏涛薪酬为168.00万元人民币[133] - 副总经理兼财务总监陈辉薪酬为169.98万元人民币[133] - 副总经理王振中薪酬为163.50万元人民币[133] - 副总经理张旭薪酬为178.49万元人民币[133] - 董事会秘书王宏利薪酬为132.24万元人民币[133] - 监事骆伟（离任）薪酬为106.69万元人民币[133] - 监事安力木（离任）薪酬为112.54万元人民币[135] - 报告期末全体董事监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为1412.21万元（税前）[143] - 黄国平自2020年4月起担任中国五矿集团专职董监事[141] - 唐小金2019年11月至2022年3月担任中国五矿集团专职董监事[141] - 姜世雄自2018年5月起担任中国五矿集团专职董监事[141] - 吴世忠自2018年5月起担任中国五矿集团专职董监事[141] - 牛井坤自2021年12月起担任中国五矿集团兼职董监事[141] 员工结构和培训 - 员工本科及以上学历占比55.02%，研究生及以上学历占比10.92%[68] - 公司2021年员工总数为3,177人其中母公司661人主要子公司2,516人[173] - 公司员工专业构成为生产人员515人销售人员1,857人技术人员55人财务人员271人行政人员479人[176] - 公司员工教育程度为研究生及以上347人本科1,401人专科752人中专及以下677人[176] - 公司2021年培训总学习时长约为668,683小时[177] - 公司2021年策划培训1,328场共计50,588人次参加[177] - 公司期现结合青年领军人才培养项目选拔43名业务骨干学员[177] 利润分配政策 - 未分配利润为-16.41亿元人民币，公司不进行利润分配[8] - 公司2020年度实现盈利但不足以弥补以前年度亏损，2020年末合并报表累计未分配利润为负，因此不进行利润分配[181] - 公司2021年度实现盈利但不足以弥补以前年度亏损，2021年末合并报表累计未分配利润为负，因此不进行利润分配[181] - 2021年末公司未分配利润为-1,640,759,091.19元，结转至下年度[181] - 公司分红标准和比例明确清晰，决策程序和机制完备合规透明[182] - 独立董事在董事会审议利润分配方案时均尽职履责并发挥应有作用[182] - 中小股东合法权益能够得到充分维护[182] 内部控制和审计 - 公司2020年度内部控制评价报告获得标准无保留意见的内部控制审计报告[185] - 公司建立了完善的内部控制制度体系，包括《内部控制管理办法》和《内部控制评价办法》[185] 环境和社会责任 - 公司2021年累计组织开展生态环境保护应急演练5次[196] - 约100人次参加生态环境保护应急演练[196] - 公司推行绿色办公通过电子公文系统实现无纸化公文流转[197] - 公司开展温室气体排放统计核算工作响应"双碳"政策[197] - 公司设立生态环境保护专项费用[196] - 公司下属企业均积极宣贯落实绿色发展理念[196] - 公司持续优化能源结构压减总量优化存量控制增量[197] - 公司2021年未发生一般及以上等级环境事件[196] - 公司披露《五矿发展股份有限公司2021年度社会责任报告》[198] 行业和市场竞争 - 2021年粗钢产量约10.33亿吨同比下滑3%[50] - 钢材价格整体处于历史高位[50] - 物产中大营业收入同比增长42.14%[59] - 厦门国贸营业收入同比增长58.26%[59] - 厦门象屿营业收入同比增长27.87%[59] - 浙商中拓营业收入同比增长101.84%[59] - 五矿发展营业收入同比增长35.10%[59] - 厦门国贸扣非净利润同比增长117.22%[59] - 厦门象屿扣非净利润同比增长84.09%[59] - 五矿发展扣非净利润同比增长78.80%[59] - 物产中大扣非净利润同比增长35.54%[59] - 浙商中拓扣非净利润同比增长5.26%[59] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额143.45亿元人民币，占年度销售总额16.98%[83] - 前五名供应商采购额225.07亿元人民币，占年度采购总额27.40%[86] 其他业务发展 - 亏损户数同比减少2家[46] - 受托管理的曹妃甸国际矿石交易中心项目竣工[46] - 新增合作2家数字化仓库于江阴及淄博[46] - 无锡物流园获上海期货交易所铜期货交割库资质[46] - 曹妃甸国际矿石交易中心获大商所铁矿石期货交割库资质[46]