中国银河证券股份有限公司 关于 华电国际电力股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （2024 年报更新） 独立财务顾问 二〇二五年四月 独立财务顾问声明和承诺 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由相关各方提供，相关各方对所 提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任； （二）本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行本次 交易相关协议和声明或承诺的基础上出具；若上述假设不成立，本独立财务顾问不承 担由此引起的任何风险责任； （三）对于对本独立财务顾问报告至关重要而又无法得到独立证据支持或需要法 律、审计、评估等专业知识来识别的事实，本独立财务顾问主要依据有关政府部门、 律师事务所、会计师事务所、资产评估机构及其他有关单位出具的意见、说明及其他 文件做出判断； （四）如本独立财务顾问报告中结论性意见利用其他证券服务机构专业意见的， 独立财务顾问已进行了必要的审慎核查。除上述核查责任之外，独立财务顾问并不对 其他中介 ...

北京中同华资产评估有限公司、北京中企华资产评估有限责任公司 《关于华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买 北京中同华资产评估有限公司 北京中企华资产评估有限责任公司 二〇二五年四月 之核查意见 资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》 资产评估相关问题回复 上海证券交易所： 按照贵所下发的《关于华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组） 〔2024〕44 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，北京中同华资产评估有限 公司（以下简称"中同华"或"评估师"）、北京中企华资产评估有限责任公司（以 下简称"中企华"或"评估师"）就审核问询函所提问题进行了认真讨论分析，对有 关问题进行了认真分析与核查，现就相关事项回复如下。 如无特别说明，本回复所述的词语或简称与重组报告书中"释义"所定义的词 语或简称具有相关的含义。在本回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数 上存在差异，均为四舍五入所致。 | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 审核问询函所列问题的回复、对重组报告书的引用 | 宋体 | ...

| 蒙引 | 项码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-3 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并所有者权益变动表 | 9-10 | | 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-129 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/）"进行查 c.mof.gov.cn) 报告编码: 京251 信永中和会计师事务所|北京市东城区朝阳门北大街 certified public accountants 审计报告 XYZH/2025BJAA3B0477 华电江苏能源有限公司 华电江苏能源有限公司: 一、审计意见 我们审计了华电江苏能源有限公司(以下简称"江苏能源")财务报表,包括 2024 年 12月 31 日、2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度、2023年度 的合并及母公司利润表、 ...

北京市金杜律师事务所 关于华电国际电力股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 的补充法律意见书（一） 致：华电国际电力股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受华电国际电力股份有限公司 （以下简称上市公司或华电国际）委托，担任华电国际拟通过发行股份及支付现 金的方式向中国华电集团有限公司购买其持有的华电江苏能源有限公司 80%股权， 向福建华电福瑞能源发展有限公司购买其持有的上海华电福新能源有限公司 51% 股权、上海华电闵行能源有限公司 100%股权、广州大学城华电新能源有限公司 55.0007%股权、华电福新广州能源有限公司 55%股权、华电福新江门能源有限公 司 70%股权、华电福新清远能源有限公司 100%股权，向中国华电集团北京能源 有限公司（原名中国华电集团发电运营有限公司，现更名为中国华电集团北京能 源有限公司，以下简称华电北京）购买其持有的中国华电集团贵港发电有限公司 100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称本次 交易）的专项法律顾问。 为本次交易，本所已于 2024 年 11 月 29 日出具《北京市金杜律师事务所关于 ...

华电福新清远能源有题 2024 年度、2023 审计报告 | 京引 | 可時 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-2 | | 公司财务报表 | | | - 资产负债表 | 1-2 | | 利润泵 l | જ | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-43 | 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 授告 。。 上原市东班区 我们审计了华电福新清远能源有限公司(以下简称"福新清远公司")财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日的资产负债表,2024 年度、2023 年度的利 润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了福新清远公司 2024 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度、 2023 年度的经营成果和现金流量。 ...

中国银河证券股份有限公司 《关于华电国际电力股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 申请的审核问询函之回复报告》之专项核查意见（修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年四月 上海证券交易所： 按照贵所下发的《关于华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2024〕 44 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，中国银河证券股份有限公司（以 下简称"银河证券"或"独立财务顾问"）作为华电国际电力股份有限公司（以 下简称"公司"、"上市公司"或"华电国际"）的独立财务顾问，就审核问询 函所列问题逐项进行了认真核查与落实，现就相关问题作出书面回复如下。 本审核问询函回复（以下简称"本回复"）中的报告期指 2023 年、2024 年； 除此之外，如无特别说明，本回复所述的词语或简称与重组报告书中"释义"所 定义的词语或简称具有相关的含义。在本回复中，若合计数与各分项数值相加之 和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。本回复所引用的财务数据和财务指标， 如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务 ...

广州大学城华电新能源有限公司 2024 年度 2023 | 蒙引 | 0165 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-2 | | 公司财务报表 | | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | ৰ | | 所有者权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-57 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn】 很合理 14: 北京商东城区朗的门北大智 审计报告 XYZH/2025BJAA3B0469 广州大学城华电新能源有限公司 广州大学城华电新能源有限公司: 一、审计意见 我们审计了广州大学城华电新能源有限公司(以下简称"广州大学城")财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日的资产负债表,2024 年度、2023 年度的利 润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了广州大学城 2024年 12 月 31 日、2023年 12 月 31 日的财务状况以及 2 ...

中国华电集团贵港发电有限公司 2024 年度 模拟审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 模拟审计报告 | 1-3 | | 公司财务报表 | | | 模拟资产负债表 | 1-2 | | 模拟利润表 | 3 | | 模拟现金流量表 | ব | | 模拟所有者权益变动表 | 5-6 | | 模拟财务报表附注 | 7-59 | 明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 房 联系申话: No 8. Chaovangme ublic accountants 模拟审计报告 XYZH/2025BJAA3B0474 中国华电集团贵港发电有限公司 中国华电集团贵港发电有限公司: 一、审计意见 我们审计了中国华电集团贵港发电有限公司(以下简称"贵港公司")模拟财务报 表,包括 2024年 12月 31 日、2023年 12月 31 日的模拟资产负债表,2024年度、2023 年度的模拟利润表、模拟现金流量表、模拟所有者权益变动表以及模拟财务报表附注。 我们认为,后附的模拟财务报表在所有重大方面按照企 ...

上海华电福新能源有限公司 2024 年度、2023 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | · 1-2 | | 公司财务报表 | | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-47 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些盛宴由具有执,业许可的会计师和 伝承朝意合令和五年经 我们审计了上海华电福新能源有限公司(以下简称"上海福新")财务报表,包括 2024年12月 31 日、2023年12月 31 日的资产负债表,2024年度、2023年度的利润表、 现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 lic accountants 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 9 | 审计报告 XYZH/2025BJAA3B0475 上海华电福新能源有限公司 上海华电福新能源有限公司: 审计意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了上海福新 2024年12月 31 日、2023年 12月 31 日的财 ...

股票代码：600027.SH 股票简称：华电国际 上市地点：上海证券交易所 华电国际电力股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （2024年报更新） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | | 中国华电集团有限公司 | | 发行股份及支付现金购买资产 | 福建华电福瑞能源发展有限公司 | | | 中国华电集团北京能源有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过35名符合条件的特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二五年四月 上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的 法律责任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易因涉嫌所提供或 者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而被司法机关立案侦查或者被 中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让所持有 的上市公司股份（如有）。将于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面 申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代向上海证券 ...