交易方案概述 - 华电国际通过发行股份及支付现金方式收购多项电力资产股权 包括江苏公司80%股权 上海福新51%股权 上海闵行100%股权 广州大学城55.0007%股权 福新广州55%股权 福新江门70%股权 福新清远100%股权及贵港公司100%股权 [3][4] - 交易总对价716,653.71万元 其中现金对价373,827.77万元 股份对价342,825.94万元 [5] - 配套募集资金不超过342,800.00万元 用于支付现金对价 中介费用及华电望亭2×66万千瓦机组扩建项目 [12] 股份发行细节 - 发行股份购买资产的发行价格为5.13元/股 不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [6] - 向中国华电发行67,886.33万股股份 占发行后总股本6.22% [10] - 配套融资发行价格为4.86元/股 实际发行705,349,794股 募集资金3,427,999,998.84元 [16][17] 资产交割实施 - 江苏公司80%股权于2025年6月12日完成过户登记 [14] - 上海福新51%股权于2025年6月13日完成过户登记 [14] - 上海闵行100%股权于2025年7月10日完成过户登记 [14] - 广州大学城55.0007%股权于2025年6月16日完成过户登记 [14] - 福新广州55%股权于2025年5月30日完成过户登记 [14] - 福新江门70%股权于2025年6月9日完成过户登记 [15] - 福新清远100%股权于2025年6月9日完成过户登记 [15] - 贵港公司100%股权于2025年6月17日完成过户登记 [16] 投资者结构 - 配套融资发行对象最终确定为15家机构 包括诺德基金 中国长城资产 民生通惠资产 长三角产业创新基金 财通基金等 [18][19] - 山东发展投资控股集团作为持股5%以上股东参与认购 构成关联交易 [21] - 所有发行对象承诺未接受保底保收益承诺 资金来源符合监管要求 [22][27] 股权变动影响 - 本次发行前A股总股本9,189,190,790股 发行后A股股本增加至9,894,540,584股 [16][32] - 中国华电持股比例变化 新增股份锁定期36个月 [10] - 配套融资投资者锁定期6个月 [11][28] 后续管理安排 - 标的公司董事 监事及高级管理人员发生变更 包括上海福新董事长变更为李光 广州大学城董事变更为刘少梅等 [32] - 上市公司不存在资金占用及违规担保情况 [32] - 交易各方正持续履行相关协议及承诺 [32]