发行股份情况 - 本次发行仅指募集配套资金部分，新增股份上市数量为705,349,794股A股[8][140][141] - 本次发行新增股份发行价格为4.86元/股[10][142] - 发行股份购买资产的新增股份于2025年8月22日完成登记手续[10][142] - 发行股份及支付现金购买资产发行的股票为A股，每股面值1元[28] - 本次交易股份发行价格初定为5.13元/股，经调整后为5.05元/股[30][177][179] - 本次发行股份购买资产的股份发行数量为67,886.33万股，占发行完成后总股本约6.22%[46][193] 资产收购情况 - 公司拟发行股份向中国华电购买江苏公司80%股权，支付现金向华电福瑞、华电北京收购多家公司部分或全部股权[18][22][169] - 全部标的资产交易总对价716,653.71万元，江苏公司80%股权交易对价342,825.94万元[25][26][173] - 华电福瑞可实缴不超25,000万元，华电北京可实缴不超35,000万元，截至公告出具日，华电福瑞已实缴23,000万元，华电北京已实缴16,000万元[26][27][174] 募集配套资金情况 - 募集配套资金总额不超过342,800.00万元，不超拟购买资产交易价格100%，发行股份数量不超发行后总股本30%[23][56][170] - 华电望亭2×66万千瓦机组扩建项目拟使用募集资金200,000.00万元，占比58.34%；支付现金对价等拟使用142,800.00万元，占比41.66%[60] 发行过程相关 - 2025年7月31日收盘后向符合要求投资者发出《认购邀请书》，发送对象共125家投资者[110][111] - 2025年8月5日接收申购文件，共收到28个认购对象提交文件，27个按规定提交并缴纳保证金[112] - 本次发行最终获配发行对象15名，发行价格4.86元/股，发行数量705,349,794股，募集资金总额3,427,999,998.84元[115] 其他情况 - 上海福新等标的公司部分董事、监事、高级管理人员发生变更[123] - 交易尚需办理注册资本、公司章程修订等工商变更登记或备案手续[126]