收购交易核心信息 - 安徽皖通高速公路于2025年10月21日订立股份转让协议，拟向山东高速集团有限公司收购山东高速股份有限公司约3.384亿股A股股份 [1] - 收购股份占山东高速股份有限公司已发行总股本的7% [1] - 收购总代价约为人民币30.18744亿元，相当于每股转让股份人民币8.92元 [1] 目标公司业务概况 - 目标公司山东高速股份有限公司主要从事交通基础设施投资及经营，以及公路产业链上下游相关领域的股权投资 [1] - 收入来源涵盖多个核心业务板块，包括高速公路收费经营、智能交通、商品销售、铁路运输、高速公路管理服务及工程建设 [1] 收购目的与战略意义 - 目标公司是行业内优秀企业，本次收购将进一步扩大公司有效投资，切实推动公司主业进一步做强做优做大 [1] - 收购完成后，公司可进一步加深与目标公司的策略合作关系，有助于双方持续进行深层业务合作交流 [1] - 公司未来或会考虑进一步收购目标公司股份，并将适时遵守上市规则的相关规定 [1]

收购交易概述 - 公司于2025年10月21日订立股份转让协议，收购山东高速股份有限公司7%的已发行总股本，共计338,419,957股A股 [1] - 收购总代价为人民币30.19亿元，相当于每股转让股份人民币8.92元 [1] - 目标公司为于上交所主板上市的股份有限公司，主要从事交通基础设施投资及经营等业务 [1] 目标公司业务 - 目标公司业务涵盖高速公路收费经营、智能交通、商品销售、铁路运输、高速公路管理服务及工程建设等多个核心板块 [1] - 目标公司收入来源多元化，覆盖公路产业链上下游相关领域的股权投资 [1] 收购战略意义 - 收购旨在扩大公司有效投资，推动主业做强做优做大，目标公司被视为行业内优秀企业 [2] - 收购完成后，公司可加深与目标公司的策略合作关系，有助于双方进行深层业务合作交流 [2] - 公司未来或会考虑进一步收购目标公司股份 [2] 公司运营战略 - 公司多年深耕高速公路运营，致力于提高营运及收益质量，以提升盈利能力及股东回报 [2]

收购信息 - 2025年10月21日公司订立股份转让协议，收购目标公司338,419,957股A股，占已发行总股本7%[3][6][9][31][34] - 收购事项总代价为30.19亿元，每股转让股份价格为8.92元[3][6][12] - 收购事项构成公司主要交易[4][28] - 通函预期2025年12月31日或之前寄发予股东[5][29] 支付安排 - 收购事项代价分两期支付，首期支付30%即9.06亿元，二期支付70%即21.13亿元[14] 目标公司业绩 - 2024年除税前净利润为53.63亿元，除税后净利润为40.51亿元[26] - 2023年除税前净利润为53.99亿元，除税后净利润为41.57亿元[26] - 2025年6月30日综合总资产为1622.03亿元，归属权益持有人综合资产净值为410.05亿元[26] - 2024年12月31日综合总资产为1616.88亿元[26] 其他条款 - 转让股份不应附带产权负担，过渡期内除权事项转让股份数量和股本变动比例相应调整[9][10] - 公司有权收取过渡期内目标公司宣派的股息或分派，由卖方代收并于交割时支付[9] - 卖方承诺协议日期后4个月内不得出售转让股份[13] - 公司承诺转让股份登记后12个月内不上市交易或转让[15] - 股份转让协议生效及收购事项完成须待若干先决条件达成[5] - 股份转让协议生效且公司支付全部代价后60日内完成股份过户登记手续[16] - 若先决条件无法达成等6种情况，股份转让协议可终止[19] - 股份交割完成后公司有权提名1名董事进入目标公司董事会，卖方应确保60个工作日内完成委任[20] 股权结构 - 卖方由山东省国资委直接及间接持有90%权益，由山东省财欣资产运营有限公司直接及间接持有10%权益[23] - 卖方持有目标公司约70.57%权益，公司主要股东持有目标公司已发行股本约16.21%[24] - 收购完成后公司将持有目标公司约7%已发行股本，目标公司预计作为集团联营公司入账[21]

皖通高速承诺通过本次协议转让取得的公司股份，自登记在其名下之日起12个月内不上市交易或转让。 本次交易后，皖通高速有权提名或推荐1名董事。 格隆汇10月21日丨山东高速(600350.SH)公布，公司控股股东山东高速集团有限公司(以下简称"高速集 团""转让方")与安徽皖通高速公路股份有限公司(股票代码:600012.SH,0995.HK以下简称"皖通高速")于 2025年10月21日签署了《股份转让协议》，拟通过非公开协议转让方式以8.92元/股的价格转让高速集 团所持公司7%股份，即3.38亿股，交易金额为人民币30.19亿元。 ...

每经记者｜陈晴 每经编辑｜陈旭 并购重组 珠免集团：拟将持有的珠海格力房产有限公司100%股权转让至珠海投捷控股有限公司 珠免集团公告，公司拟将持有的珠海格力房产有限公司100%股权转让至珠海投捷控股有限公司，交易 方式为现金。本次交易预计构成重大资产重组，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。 皖通高速：拟30.19亿元受让山东高速7%股份 皖通高速公告，公司与山东高速集团有限公司于2025年10月21日签署了《股份转让协议》，拟通过非公 开协议转让的方式受让山高集团持有的山东高速股份有限公司7%股份，交易金额为人民币30.19亿元。 增减持 拓山重工：控股股东、实际控制人徐杨顺拟减持不超过2.82%公司股份 拓山重工公告，控股股东、实际控制人徐杨顺拟减持不超210万股，比例不超2.82%，其中集中竞价不 超70万股、占0.94%，大宗交易不超140万股、占1.88%。 通源环境：股东源通投资拟减持不超3%公司股份 翔港科技公告，股东董旺生计划减持不超过810.19万股，占公司总股本的2.68%，减持价格根据减持时 市场价格确定。 华翔股份：控股股东华翔实业拟减持不超3%公司股份 华翔股份公告称，公司控 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 安徽皖通高速公路股份有限公司 ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份編號： 995） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10(B)條而作出。 茲載列安徽皖通高速公路股份有限公司（「本公司」）在中國大陸報章刊登及上海證 券交易所網站發佈的公告如下，僅供參閱。 (1)第十屆董事會第十七次會議決議公告 (2)第十屆監事會第十次會議決議公告 (3)關於收購山東高速部分股份的公告 承董事會命 安徽皖通高速公路股份有限公司 公司秘書 簡雪艮 （一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 于 2025 年 10 月 21 日（星期二）下午以通讯方式召开第十届董事会第十七次会 议。 （二）会议通知及会议材料分别于 2025 年 10 月 11 日和 2025 年 10 月 14 日 以电 ...

| 证券代码：600012 | 证券简称：皖通高速 | | | 公告编号：临 | 2025-044 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：242121 | 债券简称：24 | 皖通 | 01 | | | | 债券代码：242467 | 债券简称：25 | 皖通 | V1 | | | | 债券代码：242468 | 债券简称：25 | 皖通 | V2 | | | 安徽皖通高速公路股份有限公司 关于收购山东高速部分股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"公司"、"皖通高速"）与山东高 速集团有限公司（以下简称"山高集团"）于 2025 年 10 月 21 日签署了《股份转 让协议》，拟通过非公开协议转让的方式受让山高集团持有的山东高速股份有限 公司（以下简称"标的公司"、"山东高速"）7%股份（以下简称"本次交易"），交 易金额为人民币 301,870.60 万元。 本次交易不构成关联交 ...

安徽皖通高速公路股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 | 证券代码：600012 | 证券简称：皖通高速 | 公告编号：临2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：242121 | 债券简称：24皖通01 | | | 债券代码：242467 | 债券简称：25皖通V1 | | | 债券代码：242468 | 债券简称：25皖通V2 | | 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了《关于收购山东高速股份有限公司部分股份的议案》，决 议公告如下： 本公司拟通过非公开协议转让方式受让山东高速集团有限公司（以下简称"山 东高速集团"）所持山东高速股份有限公司（以下简称"山东高速"）总股本 7%的 股份，即 338,419,957 股（以下简称"本次交易"）。本次交易将进一步扩大公司有 效投资，切实推动公司主业进一步做强做优做大。本次交易完成后，公司将可进 一步加深与山东高速的战略合作关系，有利于双方持续开展深层次业务交流等合 1 一、监事会会议 ...

| 证券代码：600012 | 证券简称：皖通高速 | | | 公告编号：临 | 2025-042 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：242121 | 债券简称：24 | 皖通 | 01 | | | | 债券代码：242467 | 债券简称：25 | 皖通 | V1 | | | | 债券代码：242468 | 债券简称：25 | 皖通 | V2 | | | 安徽皖通高速公路股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议审议通过了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下： （一）审议通过《关于收购山东高速股份有限公司部分股份的议案》； 本公司拟通过非公开协议转让方式受让山东高速集团有限公司（以下简称 "山东高速集团"）所持山东高速股份有限公司（以下简称"山东高速"）总股本 7%的股份，即 338,419,957 股（以下简称"本次交易"）。本次交易价格为人民币 8.92 元/股，交易金额为人民币 3,018,706 ...

公司战略与定位 - 公司为安徽省内唯一的高速公路上市公司 [1] - 公司长期关注公路领域投资机会并通过扩大有效投资推动主业做强做优做大和可持续发展 [1] 本次交易详情 - 交易方式为非公开协议转让 [1] - 交易标的为山高集团所持山东高速总股本7%的股份即3.38亿股 [1] - 交易价格为人民币8.92元/股 [1] - 交易总金额为30.19亿元 [1] - 公司与山高集团于2025年10月21日签署《股份转让协议》 [1] 交易动机 - 交易基于对山东高速发展前景的信心和价值的认可 [1]