IPO动态 - A股本周没有公司上会 [1] - 本周没有新股上市 [2] - 本周共有3只新股进行申购：汉邦科技(688755)5月7日科创板申购、太力科技(301595)5月8日创业板申购、威高血净(603014)5月8日上交所主板申购 [3] 港股动态 - 5月5日恒瑞医药通过港交所聆讯 [4] - 5月6日宁德时代通过港交所聆讯、中企云链再次申请港股上市 [4] - 5月7日吉宏科技通过港交所聆讯、觅瑞集团再次申请港股上市 [4] - 5月8日英矽智能和希迪智驾申请港股上市 [4] 新股上市热点 - 沪上阿姨5月8日登陆港交所：发行价113.12港元/股，募资净额1.95亿港元，首日股价大涨40.03%至158.4港元/股 [5] - 沪上阿姨引入两名基石投资者：盈峰控股和华置贸易合计认购25.97%发售股份，创始人夫妇持股78.78%，身家估值达11亿美元 [5] - 绿茶集团5月9日启动招股：拟发售1.68亿股，发售价7.19港元/股，引入8家基石投资者合计认购8733万美元 [6][7] - 绿茶集团基石投资者包括紫燕食品旗下无锡紫鲜和华宝股份旗下华置贸易 [7] 行业动态 - 小鹏汇天回应上市传闻：目前无具体信息可公布，但此前透露未来有IPO计划 [7] - 小鹏汇天正在研发"陆地航母"飞行汽车，适航审定已获受理，广州工厂预计2026年量产 [7] - 小鹏汇天4月获得五家银行12.6亿元银团贷款，用于飞行汽车智造基地建设 [7] 政策动态 - 港交所5月6日推出"科企专线"：允许特专科技及生物科技公司以保密形式提交上市申请 [8][9] - "科企专线"提供专业团队支持，帮助公司理解上市规则并减轻早期信息披露风险 [8][9] - 符合第十八C章的特专科技公司和第十八A章的生物科技公司可豁免部分创新产业公司上市要求 [9]

IPO基本信息 - 公司于5月8日启动港股招股，5月16日登陆港交所主板，股票代码06831HK [1] - 全球发售168364亿股，发行价719港元，最多募集1211亿港元，其中117854亿股新股占发行后总股份25%，505092万股为销售股份 [1] - 国际发售与公开发售比例为91，设有15%超额配股权 [1] - 募资用途包括扩展餐厅网络、设立中央食材加工设施、升级IT系统及补充营运资金 [1] 基石投资者 - 引入8家基石投资者合计认购673亿港元股份，包括紫燕食品、正大食品、华宝股份等 [1] - 具体认购金额：紫燕股份3500万美元、安吉两山1300万美元、沈国军Action Chain 1300万美元、正大食品70895万美元、华宝股份62405万美元、同翔食品500万美元、绿联食品500万美元、琴雨食品300万美元 [2] 公司发展历程 - 前身为2004年杭州"绿茶青年旅舍"，2008年开设首家餐厅 [2] - 截至2024年4月14日拥有489家餐厅，覆盖中国21个省份、4个直辖市、2个自治区及香港 [2] - 按餐厅数量在中国休闲中式餐厅品牌中排名第三，按收入排名第四 [3] 经营策略与财务数据 - 核心策略为融合菜系（如绿茶烤鸡、火焰虾）和高性价比定位，人均消费50-70元 [3] - 2022-2024年营收分别为2375亿元、3589亿元、3838亿元，净利润017亿元、296亿元、350亿元 [3] - 创始人夫妇通过家族信托持股658%，合众集团旗下基金Partners Gourmet持股282% [3] 扩张计划 - 2025-2027年计划新开150家、200家、213家餐厅，以450平方米以下小型门店为主 [3] - 小型门店翻台率高、成本低，平均18个月实现投资回收，2024年小型门店数量达284家首次超过大型门店 [3]

公司上市计划 - 绿茶集团于2025年5月8日至5月13日招股 计划5月16日在香港联交所主板上市 股票代码6831 HK [1][3] - 全球发行约1 7亿股 招股价每股7 19港元 预计净集资额最高约12 1亿港元 [1][3] - 集资净额主要用于扩展餐厅网络 升级信息技术系统及相关基础设施 以及日常运作所需的营运资金 [3] 公司业务概况 - 绿茶集团成立于2008年 主营融合菜 是中国休闲中式餐厅品牌中按餐厅数量计排名第三的品牌 [3] - 餐厅总数从2021年的236家增至2023年的360家 复合年增长率为23 5% [3] - 业务覆盖中国21个省份 四个直辖市及两个自治区 包括在香港的两家餐厅 [3] 市场地位与财务表现 - 在重点提供融合菜的休闲中式餐厅品牌中 绿茶集团就收入而言是最大的品牌 占据0 7%的市场份额 [3] - 2022年至2024年收入分别为人民币23 75亿元 35 89亿元和38 38亿元 [3] - 同期净利润分别为人民币0 17亿元 2 96亿元和3 50亿元 展现出强劲增长态势 [3] 上市相关机构 - 百惠金控团队担任本次IPO的联席账簿管理人及联席牵头经办人 [1][3]

绿茶集团招股信息 - 绿茶集团(06831.HK)于5月8日至13日进行招股 发行1.7亿股 其中10%在香港公开发售 [1] - 每股发售价定为7.19港元 每手400股 入场费2905港元 预计集资总额12.1亿港元 [1] - 公司计划于5月16日正式挂牌上市 联席保荐人为花旗和招银国际 [1] 市场认购情况 - 公开发售部分获超额认购4.6倍 对应公开发售额1.21亿港元 [1] - 券商已借出6.8亿港元孖展额度 显示市场认购热情较高 [1]