会议基本信息 - 徽商银行将于2026年2月2日（星期一）上午9:30召开2026年第一次临时股东大会，会期预计半天 [1] - 会议召集人为公司董事会 [2] - 会议地点为中国安徽省合肥市云谷路1699号徽银大厦B区304会议室 [3] - 会议方式为现场会议并进行投票表决 [4] 会议审议议案 - 会议将审议四项议案，包括关于审议徽商银行不再设立监事会相关事项的议案、关于审议《徽商银行股份有限公司章程》（修订稿）的议案、关于审议《徽商银行股份有限公司股东大会议事规则》（修订稿）的议案以及关于审议《徽商银行股份有限公司董事会议事规则》（修订稿）的议案 [5] - 其中，第1-2项议案为特别决议案，第3-4项议案为普通决议案 [6] - 决议案全文已在公司网站及香港交易所披露易网站刊发 [6] 参会资格与登记 - 有权出席股东大会的股东资格确认日期为2026年1月2日营业时间结束时，包括名列股东名册的内资股股东及在香港中央证券登记有限公司H股股东名册的H股股东 [7] - 拟参会的内资股股东需在2026年1月13日或之前将填妥的回执送达公司董事会办公室 [7] - 有权出席和表决的股东可委托代理人代为出席和表决 [7] - 公司董事、监事、高级管理人员、聘任的中介机构代表及董事会邀请的嘉宾也将参加会议 [8][9] - 会议登记时间为2026年2月1日的特定时段，登记地点为公司董事会办公室 [11][12] - 内资股股东需根据个人或法人身份持指定证件及授权文件进行登记，登记材料可提前以专人、信函或传真方式送交 [13] - H股股东的登记方式需参考公司另行刊发的股东大会通告 [13] 其他重要事项 - 根据公司章程，股东质押公司股权数量达到或超过其持股的百分之五十时，其股东大会表决权将受到限制 [14] - 为确定有权出席并投票的股东资格，公司将于2026年1月3日至2026年2月2日（含首尾两日）暂停办理股份过户登记手续 [14] - 出席会议人员的交通、食宿等费用需自理 [14] - 会议相关资料可在公司网站和香港联合交易所网站查询 [14]

市场总体发行情况 - 截至2025年12月18日，共有67家银行发行了75只科技创新债券，总发行规模已达3014亿元 [2][3] - 自2025年5月7日央行与证监会联合发布支持公告后，银行科创债发行规模不断增加 [3][14] - 城商行和农商行作为发债主体已占比过半，成为市场中重要的参与力量 [3][14] 发行规模与市场格局 - 已形成政策性银行及国有大行为主导、股份行承接、城农商行广泛补充的多层次参与格局 [4][15] - 六大国有银行是发行主力，合计发行规模为1150亿元，占总规模的38.16% [3][4][14] - 建设银行发行规模最大，为300亿元；农业银行、交通银行、工商银行和中国银行各发行200亿元；邮储银行发行50亿元 [4][15] - 政策性银行中，国家开发银行发行200亿元，中国农业发展银行发行40亿元，合计占总规模的7.96% [4][15] - 股份制银行合计发行725亿元，占总规模的24.05%，其中浦发银行发行规模最大，为150亿元 [5][16] - 城商行合计发行749亿元，占总规模的24.85%，其中北京银行发行规模最大，为80亿元 [3][6][14][17] - 农商行合计发行150亿元，占总规模的4.98% [6][17] 发行利率分析 - 银行发行的科创债利率集中在1.67%至2.07%之间 [7][10][18][21] - 国有六大行利率最低，集中在1.65%至1.81%之间，其中农业银行、工商银行、中国银行为1.65%，建设银行为1.67%，邮储银行最高为1.81% [3][7][14][18] - 政策性银行中，国家开发银行利率为1.4%，中国农业发展银行为1.65% [7][18] - 股份制银行利率略高于国有行，在1.66%至1.85%之间，浦发银行、中信银行、兴业银行和浙商银行为1.66%，光大银行、招商银行和平安银行较高，分别为1.85%、1.83%和1.85% [10][21] - 城商行和农商行利率水平较高，城商行利率在1.67%至2.07%之间，农商行在1.77%至2.04%之间 [2][3][13][14] - 部分城商行如莱商银行、临商银行和海南银行利率在2%以上，分别为2.03%、2.05%和2.07% [10][21] - 部分农商行如广东顺德农村商业银行、珠海农村商业银行利率也在2%以上，分别为2.04%和2.00% [9][10][20][21] 债券期限结构 - 发行期限主要集中在5年期，占比超过70%，其次为3年期，占比超过20%，也有少量的半年期和7年期债券 [3][11][14][22] - 5年期为主的期限结构能更好地满足科技企业研发、成果转化和产业化的中长期资金需求 [11][22] - 少量短期债券用于满足科创企业补充流动性、对接短期项目的需求 [11][22] 资金用途与战略意义 - 募集资金将投向《金融“五篇大文章”总体统计制度（试行）》中规定的科创领域，包括发放科技贷款、投资科技创新企业发行的债券等，专项支持科技创新领域业务 [6][17] - 发行科创债有助于引导更多资金流向科技创新领域，支持高成长性科技企业，推动科技、产业与金融良性循环，提升债券市场服务实体经济的效能 [3][14] - 银行通过发行科创债，可以更早地接触和绑定优质的科创企业，为其提供全生命周期的金融服务（如贷款、结算、股权投资、IPO等），深度参与科创企业成长过程 [11][22]

银行科创债发行总体情况 - 自2025年5月7日央行、证监会联合发布支持公告后，银行科创债发行规模迅速增长，截至12月18日，共有67家银行发行了75只科创债，总发行规模已达3014亿元 [1] - 市场已形成政策性银行及国有大行为主导、股份行承接、城农商行广泛补充的多层次参与格局 [2] - 银行发行科创债有助于引导更多资金流向科技创新领域，支持高成长性科技企业，推动科技、产业与金融良性循环 [1] 发行规模与市场结构 - **国有银行**：六大国有行是发行主力，合计发行规模为1150亿元，占总规模的38.16% [1][2][3] - 建设银行发行规模最大，为300亿元 [3][4] - 农业银行、交通银行、工商银行和中国银行发行规模均为200亿元 [3][4] - 邮储银行发行50亿元 [3][4] - **政策性银行**：国家开发银行发行200亿元，中国农业发展银行发行40亿元，合计占总规模的7.96% [3] - **股份制银行**：合计发行规模为725亿元，占总规模的24.05% [5] - 浦发银行发行规模最大，为150亿元 [4][5] - 兴业银行、中信银行、华夏银行各发行100亿元 [4][5] - 光大银行发行60亿元，浙商银行、渤海银行、招商银行各发行50亿元，平安银行发行65亿元 [4][5] - **城市商业银行**：合计发行规模为749亿元，占总规模的24.85% [1][5] - 北京银行发行规模最大，为80亿元 [4][5] - 江苏银行、杭州银行、南京银行、上海银行、徽商银行各发行50亿元 [4][5] - 其余多家城商行发行规模在10亿元至50亿元之间 [5] - **农村商业银行**：合计发行规模为150亿元，占总规模的4.98% [5] - 北京农商行发行30亿元，广东南海农商行发行20亿元 [5] - 广东顺德农商行、东莞农商行、成都农商行各发行15亿元 [5][8] - 重庆农商行和青岛农商行各发行10亿元 [5] 发行利率分析 - **整体利率区间**：银行发行的科创债利率集中在1.67%至2.07%之间 [7] - **国有银行利率**：集中在1.65%至1.81%之间，利率相对较低 [1][7] - 农业银行、工商银行、中国银行利率最低，为1.65% [7] - 建设银行为1.67% [7] - 邮储银行最高，为1.81% [7] - **政策性银行利率**：国家开发银行利率为1.4%，中国农业发展银行为1.65% [7] - **股份制银行利率**：在1.66%至1.85%之间，略高于国有行 [8] - 浦发银行、中信银行、兴业银行和浙商银行利率为1.66% [8] - 光大银行、招商银行和平安银行利率略高，分别为1.85%、1.83%和1.85% [8] - **城市商业银行利率**：在1.67%至2.07%之间，利率较高 [1][9] - 北京银行、上海银行、杭州银行和徽商银行为1.67% [9] - 莱商银行、临商银行和海南银行利率在2%以上，分别为2.03%、2.05%和2.07% [9] - 江苏银行、湖南银行、厦门银行、威海银行、绍兴银行、湖州银行利率在1.9%以上 [9] - **农村商业银行利率**：在1.77%至2.04%之间，整体略高 [9] - 广东顺德农商行和珠海农商行利率在2%以上，分别为2.04%和2% [8][9] 债券期限与资金投向 - **发行期限**：75只科创债的发行期限主要集中在5年期，其次为3年期，也有少量的半年期和7年期 [1] - 5年期债券占比超70%，3年期债券占比超20% [9] - 国家开发银行发行了期限为半年的债券，中国农业发展银行发行了期限为7年的债券 [7] - **资金投向**：募集资金将投向《金融“五篇大文章”总体统计制度（试行）》中规定的科创领域，包括发放科技贷款、投资科技创新企业发行的债券等，专项支持科技创新领域业务 [6] - **期限匹配意义**：5年期为主的债券期限能更好地满足科技企业研发、成果转化和产业化的中长期资金需求；少量短期债券则满足部分科创企业补充流动性、对接短期项目的需求 [9] 银行参与的战略意义 - 银行通过发行科创债，可以更早地接触和绑定优质的科创企业，为其提供全生命周期的金融服务（如贷款、结算、股权投资、IPO等），深度参与科创企业成长过程 [9]

公司信息 - 徽商银行股份代号为3698[1] 股东大会 - 2026年第一次临时股东大会2月2日9时30分在安徽合肥徽银大厦B区304会议室举行[2] 股东回条 - 填妥及经签署的股东回条须于2026年1月13日或之前送达指定地点才有效[4]

会议信息 - 徽商银行2026年第一次临时股东大会2月2日9时30分在合肥徽银大厦B区304会议室举行[2] 审议事项 - 特别决议案审议不再设监事会及章程修订稿[3] - 普通决议案审议股东大会议事规则及董事会议事规则修订稿[3] 文件送达 - H股持有人代表委任文件2月1日9时30分前送达香港中央证券登记有限公司[4] - 内资股持有人代表委任文件2月1日9时30分前送达公司注册及营业地点[4] 投票规则 - 联名股东仅首位者可投票[4] - 交回代表委任表格仍可参会投票[5] 参会要求 - 出席会议须出示身份证明文件[5]

股东大会相关 - 公司拟于2026年2月2日上午9时30分召开2026年第一次临时股东大会[3][24] - 临时股东大会通告日期为2025年12月19日[11] - 拟出席临时股东大会的股东须在2026年1月13日或之前交回出席回条，H股和内资股股东委托代理人出席须在2026年2月1日上午9时30分前交回代表委任表格[3][4][26] - 临时股东大会将提呈不再设立监事会等4项议案，第1至2项为特别决议案，第3至4项为普通决议案[14][16] 股份相关 - 内资股和H股每股面值均为人民币1.00元，公司股份代号为3698[3][8] - 公司公开发行股份前已发行股份，自股票上市交易之日起一年内不得转让[35] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持有公司股份总数的25%，所持股份自股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[35][36] - 持有公司股份5%以上的股东，股票买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[37] 章程修订相关 - 修订后章程共十九章329条，股东大会议事规则共六章80条且名称将调整，董事会议事规则共十一章68条[19][22][23] - 因公司取消监事会，对涉及监事会相关的章程条款进行修订，还对部分章程条款进行规范表述修订和序号调整[82][83][84] - 根据新《公司法》，将章程全文中“股东大会”调整为“股东会”，“必须”调整为“应当”，增减持章节条款并调整序号[150] 公司治理相关 - 公司拟不再设立监事会，由董事会审计委员会行使相关职权，待临时股东大会批准及章程修订核准后生效[18] - 董事会应设立发展战略与消费者权益保护等专门委员会，审计、关联交易控制及人事提名和薪酬委员会主要由独立董事占多数，风险管理委员会中独立董事占比原则上不低于三分之一[103] - 审计委员会行使监事会职权，全体成员需为非执行董事，至少有一名为财务或会计专业的独立董事，符合条件的职工董事可成为审计委员会委员[104] 股东权益相关 - 股东按所持股份种类和份额享有权利、承担义务，同种类股份股东享有同等权利、承担同种义务[40] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求审计委员会或董事会向法院诉讼，若被拒或30日内未诉讼等情况可自己名义起诉[46] - 股东可依照所持股份份额获得股利和其他形式利益分配，可依照法律等规定转让、赠与或质押其所持有的股份[42] 其他 - 公司党委由七至十一人组成，设书记一人，副书记两人，专职副书记一人，任期五年，党委书记、董事长由一人担任，党员行长兼任党委副书记[128] - 公司当年税后利润分配需提取10%作为法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时，可不再提取[131][132] - 公司聘用为财务报告进行定期法定审计的会计师事务所由股东大会决定，聘用、解聘或不再续聘会计师事务所由股东大会决定，并报国务院证券监督管理机构备案[135][136]

会议信息 - 徽商银行2026年第一次临时股东大会2月2日9时30分在安徽合肥徽银大厦举行[3] - 会议将审议4项议案，包括不再设监事会、章程修订稿等[4] 股份与参会 - 2026年1月3日至2月2日暂停办理股份过户登记手续[6] - H股股东需在2026年1月2日下午4时30分前交过户文件[6] - 有意参会投票股东需在2026年1月13日前交回条[7] 其他规定 - 股东质押股权达或超其持有股权50%，表决权受限[8] - 临时股东大会预计不超半个工作日，参会者自理交通及住宿费[10]

文章核心观点 徽商银行凭借其在服务实体经济、发展绿色金融、推动科技赋能、强化风险管控及履行社会责任等方面的综合实践与突出成效，荣获“2025年度社会责任先锋银行”称号，展现了其作为地方金融机构的担当与价值 [1][9] 党建引领与服务实体经济 - 公司坚持党建引领与经营发展深度融合，连续多年在安徽省支持地方经济发展考核中获评“优秀”，并获安徽省金融支持高质量发展劳动竞赛一等奖 [2] - 公司持续加大对小微企业与乡村振兴的支持，小微企业信贷政策导向效果评估为安徽省银行业最高等次，并通过“一县一策”模式精准对接县域特色产业，县域贷款规模近3000亿元 [2] - 在阜南县，公司通过党建引领信用村服务示范点，为辣椒产业提供信用贷款支持，推动全链条升级；在无为市，为水产养殖业提供定制化信贷支持 [3] - 公司建立“一户一策”纾困机制，为受困客户提供差异化解决方案，帮助缓解经营压力 [3] 绿色金融发展 - 公司将绿色金融纳入核心发展战略，写入五年战略规划，并构建多层次产品体系 [4] - 公司围绕“双碳”目标创新产品，推出可持续发展挂钩贷款、碳排放权质押融资、“节水贷”等，绿色信贷余额近1600亿元，近两年增幅均在40%以上 [4] - 公司积极支持新能源汽车产业，设立专业支行并打造全产业链服务体系 [4] - 公司探索生态环境导向的开发（EOD）模式，开展林权、水权等环境权益质押融资，推动生态资源转化 [4] - 公司在绿色金融领域表现突出，荣获安徽省绿色金融劳动竞赛单项冠军、全省绿色金融优秀案例竞赛多项一等奖，并加入中国金融学会绿色金融专业委员会 [4] 科技赋能与数字化转型 - 公司深化数字化转型，推出手机银行7.0版本，升级“徽享生活”平台，初步搭建以“易知客”、“智策”为核心的个人客户数字化经营体系，手机银行客户数超1200万户 [5] - 公司今年成功上线核心系统3.0，为国内第二批、城商行前列 [5] - 针对科技型企业融资难题，公司创新开发“技术流”评价体系和知识产权价值自评估模型，推出“知e贷”、“科技e贷”等线上信用产品，实现全流程线上化、自动化审批 [5] - 公司参与安徽省“共同成长计划”，与科技企业签订中长期战略合作协议，提供长期稳定、成本优惠的融资支持 [5] - 在消费金融领域，公司通过“产品精准化、场景生态化、服务智慧化”模式构建生态圈，住房贷款净增额、新增市场份额居安徽省首位 [6] 风险管控与合规经营 - 公司将风险防控作为生命线，打造“1+N”智慧风控体系，构建“全链条+并表式”全面风险管理机制，运用大数据、人工智能提升风险预警与处置能力 [7] - 公司资产质量持续优化，不良贷款率连续多年保持在行业优秀水平 [7] - 公司持续深化内控合规管理，健全内控制衡指标体系，上线员工异常行为监测模型，连续多年获评执行人民银行有关规定最高等级“好” [7] - 公司持续推进“安全徽银”创建活动，在银行业金融机构第九轮安全评估中取得优秀等次 [7] 企业文化与社会公益 - 公司积极营造“稳健审慎、依法合规、担当奋进、简单阳光”的文化氛围，将中国特色金融文化与徽商精神结合 [8] - 公司构建多层次培训体系，完善交流轮岗等机制，全行员工本科以上学历占比超九成，平均年龄保持年轻化 [8] - 公司积极践行社会责任，鼓励员工参与志愿服务，多年开展助力“中高考”服务，并自2015年起连续冠名合肥马拉松 [8] - 公司持续开展“金融知识进万家”、反电诈等活动，深入社区、企业、校园普及金融知识 [8]

文章核心观点 徽商银行凭借其在党建引领服务实体、发展绿色金融、科技赋能服务以及强化风控合规等方面的扎实实践，荣获“2025年度社会责任先锋银行”称号，展现了其作为地方金融机构在履行社会责任、推动可持续发展方面的突出贡献 [1][9] 党建引领与服务实体经济 - 公司坚持党建引领与经营发展深度融合，连续多年在安徽省支持地方经济发展考核中获评“优秀”，并获安徽省金融支持高质量发展劳动竞赛一等奖 [2] - 公司服务实体经济，持续加大小微企业支持，其小微企业信贷政策导向效果评估为安徽省银行业金融机构最高等次 [3] - 公司深化“一县一策”服务模式，聚焦县域特色产业，县域贷款规模近3000亿元，并通过具体案例（如阜南县辣椒产业、无为市水产养殖）提供定制化信贷支持 [3] - 公司建立“一户一策”纾困机制，为受困客户提供差异化解决方案，缓解经营压力 [3] 绿色金融与生态保护 - 公司将绿色金融纳入核心发展战略，构建多层次产品体系，绿色信贷余额近1600亿元，且近两年增幅均在40%以上 [4] - 公司创新推出可持续发展挂钩贷款、碳排放权质押融资、“节水贷”等多款绿色金融产品 [4] - 公司积极支持新能源汽车产业发展，通过设立专业支行打造全产业链服务体系 [4] - 公司探索生态环境导向的开发（EOD）模式，开展林权、水权等环境权益质押融资，并荣获安徽省绿色金融劳动竞赛单项冠军等多个奖项，加入中国金融学会绿色金融专业委员会 [4] 科技赋能与数字化转型 - 公司深化数字化转型，推出手机银行7.0，升级“徽享生活”平台，手机银行客户数超1200万户 [5] - 公司成功上线核心系统3.0，为国内第二批、城商行前列 [5] - 公司针对科技型企业创新开发“技术流”评价体系和知识产权价值自评估模型，推出“知e贷”、“科技e贷”等线上信用产品，实现全流程线上化审批 [5] - 公司参与安徽省“共同成长计划”，与科技企业签订中长期战略合作协议，提供长期稳定融资支持 [5] - 公司在消费金融领域构建“场景+金融”生态圈，住房贷款净增额、新增市场份额居安徽省首位 [5] 风险控制与合规经营 - 公司将风险防控作为生命线，打造“1+N”智慧风控体系，构建“全链条+并表式”全面风险管理机制 [7] - 公司运用大数据、人工智能等技术提升风险预警能力，不良贷款率连续多年保持在行业优秀水平 [7] - 公司持续深化内控合规管理，上线员工异常行为监测模型，连续多年获评执行人民银行有关规定最高等级“好” [7] - 公司在银行业金融机构第九轮安全评估中取得优秀等次，持续推进“安全徽银”创建活动 [7] 企业文化与社会公益 - 公司营造“稳健审慎、依法合规、担当奋进、简单阳光”的文化氛围，全行员工本科以上学历占比超九成，平均年龄保持年轻化 [8] - 公司积极践行社会责任，鼓励员工参与志愿服务，多年开展助力“中高考”服务，并自2015年起连续冠名合肥马拉松 [8] - 公司持续开展“金融知识进万家”、反电诈等活动，深入社区、企业、校园普及金融知识 [8]

项目背景与目标 - 徽商银行计划对其中央银行会计核算集中系统（ACS）的综合前置子系统（AMFE）及AMFE直连系统（FBS）进行技术改造 [1] - 项目旨在响应监管要求并推进银行自身信息系统技术改造进度 [1] - AMFE子系统连接ACS与商业银行业务系统，负责手工录入和发送业务报文 [1] - FBS系统对接行内数据与AMFE，负责自动化的数据采集、加工、报文组装与收发 [1] 供应商交流内容 - 交流内容涵盖公司简介与研发团队介绍 [2] - 需提供详细的技术解决方案及架构，包括技术落地方案、应用架构、数据架构、开发平台和产品费用 [2] - 供应商需介绍近3年在银行业的实施案例 [2] - 安排互动交流与答疑环节 [2] 供应商资质要求 - 供应商须为在中华人民共和国境内注册的合法经营企事业法人，经营状况良好，无严重违法失信记录 [3] - 必须拥有成熟的AMFE和FBS技术改造方案与实施能力 [3] - 需提供2023年1月1日之后在国内商业银行已落地实施的同类型项目案例 [3] 报名与后续安排 - 符合条件且有意向的公司需在2026年1月16日前提交报名信息及相关材料 [4] - 需提交的材料包括公司简介、营业执照、组织机构代码证、企业信用信息公示系统查询结果、相关资质证书、方案介绍及银行案例的电子版或扫描版 [4] - 徽商银行审核通过后将通知公司进行交流 [4] - 具体的交流时间、地点与方式将另行通知 [5]