财务数据关键指标变化 - 2022年已确认收入为45.3292亿元，较2021年同期减少16.0%[2] - 2022年毛利为10.6042亿元，较2021年同期减少35.1%，毛利率由2021年的30.3%减至23.4%[3] - 2022年净亏损7.3649亿元，2021年净利润为2219万元，净利率为 - 16.2%[4] - 普通权益持有人应占每股基本亏损总额为28.51分[4] - 董事会不建议派付2022年末期股息[4] - 2022年非流动资产总额为231.45029亿元，2021年为236.26465亿元[23] - 2022年流动资产总额为165.39035亿元，2021年为195.9665亿元[25] - 2022年负债总额为282.78387亿元，2021年为310.22374亿元[26] - 2022年权益总额为114.05677亿元，2021年为122.00741亿元[27] - 2022年流动负债净额为 - 89.38449亿元，2021年为 - 64.68987亿元[27] - 2022年12月31日，集团流动负债超出流动资产89.38449亿元[34] - 2022年12月31日，即期借款为120.50826亿元，现金及现金等价物仅为1.27519亿元[34] - 2022年12月31日，账面价值为37.72064亿元的借款尚未结清，其中5亿元截至报表批准日已延期[35] - 2022年12月31日后，集团未能按预定还款日期支付账面总额为2824万元的若干借款利息[35] - 截至2022年12月31日，应付安都方结余及其应计利息为10.6698亿元[36] - 2022年12月31日，总额为76.306亿元的若干其他借款若贷款人提出要求需立即还款，其中46.7935亿元为预定还款日期于一年内的借款，29.5125亿元为原合约还款日期于2023年12月31日后重新分类为流动负债的非流动借款[37] - 2022年公司总营收52.15亿人民币，外部客户收入45.33亿人民币，较2021年的65.09亿和53.95亿有所下降[60][68] - 2022年公司除所得税前亏损3.11亿人民币，持续经营业务亏损7.36亿人民币，2021年分别为2.47亿和8.68亿[62][70] - 2022年公司资产总额39.68亿人民币，较2021年的43.22亿有所减少[64][72] - 2022年公司负债总额28.28亿人民币，较2021年的31.02亿有所减少[66][74] - 2022年销售物业收入3181677千元，2021年为4009309千元[78] - 2022年商务园运营管理服务收入253573千元，2021年为276107千元；施工、装潢及园林绿化收入2022年为590496千元，2021年为599625千元[79] - 2022年客户合约收入4025746千元，2021年为4885041千元[80] - 2022年租金收入507177千元，2021年为510024千元[81] - 2022年外汇亏损净额217574千元，2021年收益41469千元；出售附属公司亏损2022年为52095千元，2021年收益26412千元等[83] - 2022年已售物业成本2469943千元，2021年为2799045千元；雇员福利开支2022年为161511千元，2021年为213031千元等[89] - 2022年银行贷款及其他贷款利息1136202千元，2021年为1586267千元；资本化利息2022年为510771千元，2021年为709931千元[92] - 2022年年度企业所得税开支223413千元，2021年为355985千元；年度土地增值税开支2022年为373890千元，2021年为459467千元[95] - 2022年公司普通权益持有人应占综合亏损736773000元，2021年利润2934000元；每股基本（亏损）/盈利2022年为 - 28.51分，2021年为0.11分[99][102] - 2022年12月31日投资物业账面价值总计18002005千元，2021年为18662149千元；2022年抵押投资物业价值16011638000元，2021年为18138744000元[107][108] - 2022年12月31日，公司投资物业按公允值计量的账面总值为15.15亿元，与2021年持平[111] - 2022年应收账款总额4.84304亿元，较2021年的5.99021亿元有所下降；应收账款减值拨备9948.4万元，较2021年的5339.3万元增加[113] - 2022年现金及银行结余3.588亿元，较2021年的7.73885亿元减少；受限制现金2.31281亿元，较2021年的3.30685亿元减少[121] - 2022年应付账款总额36.19919亿元，较2021年的40.67022亿元减少[123] - 2022年流动银行贷款及其他借款总计120.50826亿元，较2021年的108.7026亿元增加；非流动借款20.402亿元，较2021年减少[126][128] - 2022年须一年内或按要求偿还的银行贷款为58.08668亿元，较2021年的45.6533亿元增加；须一年内或按要求偿还的其他贷款为62.42158亿元，较2021年的63.0493亿元略有减少[130][132] - 2022年12月31日，公司银行贷款中附有按要求偿还条款的款项为15.95168亿元，较2021年的23.2029亿元减少[134] - 2022年12月31日，第一批本金8亿元的公司债券年利率降至4%，第二批部分本金2.49523亿元的公司债券年利率介于2% - 4%，其余本金2.297亿元的第二批公司债券年利率为6%[137] - 2022年2月17日，公司完成优先票据征求同意，到期日延长至2025年4月30日，利率改为每年6%，但截至2022年12月31日未支付相关费用及利息共1608.4万美元[139][140] - 2022年12月31日，公司用于抵押的开发中物业、投资物业等资产账面总值较2021年有所减少，附属公司签立的公司担保金额为77.49563亿元，较2021年的86.87847亿元减少[141][142][146] - 2022年末美元贷款账面价值为15.11亿元，2021年为13.81亿元；港元贷款账面价值为3.70亿元，2021年为5.08亿元[147] - 2022年末关联方贷款本金为6.62亿元，2021年末为6.57亿元，其中4.10亿元无抵押、2.52亿元有抵押，均按年利率2%计息[148] - 2022年末集团流动负债超过流动资产89.38亿元，即期借款达120.51亿元，现金及现金等价物仅1.28亿元[151] - 2022年末借款账面价值37.72亿元未结清，其中5.00亿元已延长还款期限，延期借款协议含可要求立即还款条款[151] - 2022年末后，集团未能支付2824万元借款利息，未能清偿安都方款项及利息10.67亿元[151] - 2022年末因违约事件，76.31亿元借款若贷款人要求需立即还款[151] - 2022年集团收入45.33亿元，其中住宅及写字楼销售收入31.82亿元、商务园租金收入5.07亿元、运营管理服务收入2.54亿元、建筑装修等收入5.90亿元[157] - 2022年毛利同比减少35.1%至10.60亿元，毛利率为23.4%，归属公司拥有人净亏损7.37亿元[157] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年物业开发分部收入32.32亿人民币，业绩4919万人民币[60][61] - 2022年物业投资分部收入5.07亿人民币，业绩2.45亿人民币，投资物业公允值亏损3762万人民币[60][61][66] - 2022年商务园运营管理分部收入2949万人民币，业绩381万人民币[60][61] - 2022年施工、装潢及园林绿化分部收入11.81亿人民币，业绩64万人民币[60][61] - 2022年其他分部亏损2548万人民币[61] - 商务园区已竣工持有物业总面积约193.3万平方米，可出租面积约131.2万平方米，租金收入约5.07亿元，与上年基本持平[171] - 大连软件园出租率85%，大连科技城出租率62%，亿达信息软件园出租率94%，大连天地出租率73%，武汉软件新城出租率87%[173] - 2022年合约销售金额为19.52亿元，合约销售面积为17.59万平方米，合约销售均价为每平方米11,095元，与上年基本持平[178] - 主力销售项目大连占合约销售金额的57.2%，长沙占19.7%，武汉占12.8%，业态住宅物业销售占合约销售金额的65.9%[178] - 物业销售业务销售收入为31.82亿元，销售收入均价为每平方米15,092元，同比增长6.8%[179] - 收入项目大连占收入的82.4%，郑州占13.6%，长沙占4.0%[179] - 大连青云天下项目年内合约销售约5.47亿元，销售面积约1.85万平方米，销售均价约每平方米2.96万元；大连天地河口湾项目年内合约销售约3.13亿元，销售面积约2.24万平方米，销售均价约每平方米1.40万元[181] - 合约销售总面积175,920平方米，总金额195,184万元，平均售价11,095元/平方米，其中大连销售金额占比57.2%，长沙占比19.7%，武汉占比12.8%等[185][186] - 住宅销售面积89,879平方米，金额128,618万元，占比65.9%；写字楼销售面积86,041平方米，金额66,566万元，占比34.1%[189] - 商务园区运营管理项目15个，委托运营管理面积约14.5万平方米，年内收入约2.54亿元，同比减少8.2%[192] - 建筑、装修及园林绿化工业务年内收入5.90亿元，较上年同期减少1.5%[195] 资金压力缓解措施 - 集团已采取与安都方协商、与贷款人磋商借款重续及延期等多项措施减轻流动资金压力[39][40][41][42][43][44] - 公司制定多项计划缓解资金压力，包括与安都方协商、与贷款人协商、续借或延长借款、加快物业销售、处置资产等[152] 公司经营规划 - 公司将围绕新三年规划，以“去杠杆、稳债务、提经营、求发展”为经营方针[165] - 2023年公司将落实大股东整体三年行动方案，推动试点业务落地[166] - 公司将推动资产盘活，处置资产削减经营负债，加速资金回笼[167] 市场预期 - 预计2023年短期房地产市场调整压力仍在，但宏观经济好转后市场有望企稳恢复[164] 土地储备情况 - 截至2022年12月31日，土地储备总面积约692.8万平方米，应占权益面积约639.4万平方米，大连占比75.6%[197] - 大连数据为5235948[199] - 总计数据分别为6927671（占比100.0%）和6393960（占比100.0%）[200] 在建项目情况 - 截至年末累计在建项目12个，总面积约150万平方米，年内竣工结转面积约24万平方米，新增预计施工面积约26万平方米[196] 单一外部客户收入占比情况 - 截至2022年12月31日止年度，无单一外部客户交易产生的收入占公司收入总额的10%或以上[58] 新订及经修订准则应用情况 - 集团于2022年1月1日开始的年度报告期间首次应用多项新订及经修订准则，预期对未来金额无重大影响[51][52] 董事对营运资金的看法 - 董事认为集团在2022年12月31日起计十二个月内有充足营运资金[45] 集团持续经营业务的影响因素 - 集团持续经营业务取决于与安都方协商、与贷款人协商借款等多项因素[47][48][49] 大连主城住宅用地成交情况 - 2022年大连主城仅三块住宅用地成交，总成交建筑面积约10.4万平方米[180]

财务表现 - 公司2022年上半年收入为人民币32.60亿元，其中商务园配套住宅、写字楼及独立住宅销售收入为人民币26.63亿元[15] - 商务园租金收入为人民币2.53亿元，商务园委托运营管理收入为人民币1.27亿元[15] - 建筑、装修及园林绿化收入为人民币2.17亿元，毛利为人民币7.47亿元，毛利率为22.9%[15] - 归属于公司股东的净利润为人民币0.18亿元[15] - 公司2022年中期收入为人民币32.6亿元，同比增长79.2%，主要由于物业销售收入增加[88] - 物业销售收入为人民币26.63亿元，占总收入的81.7%，同比增长125.8%，主要由于交付项目增加[88] - 租金收入为人民币2.53亿元，占总收入的7.7%，同比增长5.1%，主要由于出租面积增加[89] - 商务园运营管理服务收入为人民币1.27亿元，占总收入的3.9%，同比下降15.8%，主要由于部分存量项目退出[90] - 建筑、装修及园林绿化收入为人民币2.17亿元，占总收入的6.7%，同比增长20.7%，主要由于外部承揽项目增加[91] - 公司2022年中期销售成本为人民币25.13亿元，同比增长86.3%，主要由于交付项目增加[95] - 公司2022年中期毛利为人民币7.47亿元，同比增长58.8%，毛利率为22.9%，较去年同期下降2.9个百分点[96] - 公司2022年中期销售及市场推广开支为人民币4861万元，同比下降29.5%，主要由于物业销售广告投入及销售佣金减少[97] - 公司2022年中期行政开支为人民币9242万元，同比下降36.7%，主要由于压缩办公开支[98] - 公司2022年中期融资成本为人民币2.02亿元，同比下降52.7%，主要由于利息支出减少[101] - 公司分佔合營公司及聯營公司的利潤及虧損為凈虧損人民幣127萬元，較上年同期減少約人民幣3,436萬元[102] - 公司所得稅開支由2021年同期的人民幣3億2,475萬元減少6.3%至期內的人民幣3億437萬元[103] - 公司除稅前利潤由2021年同期人民幣6億990萬元減少至期內的人民幣3億1,556萬元[106] - 公司淨利潤由2021年同期人民幣2億8,515萬元減少至期內的人民幣1,119萬元[107] - 公司股東權益應佔淨利潤由2021年同期人民幣2億7,144萬元減少至期內的人民幣1,837萬元[108] - 公司2022年上半年期内利润为1119.2万元人民币，同比下降96.1%[172] - 公司2022年上半年每股盈利为0.7分人民币，同比下降93.3%[172] - 公司2022年上半年投资物业公允值收益为2224.9万元人民币，去年同期为亏损1293万元人民币[172] - 公司2022年上半年融资成本净额为2.02亿元人民币，同比下降52.7%[172] - 公司2022年上半年资产总额为413.79亿元人民币，同比下降4.3%[179] - 公司2022年上半年流动负债总额为263.21亿元人民币，同比增长1.0%[182] - 公司2022年上半年现金及现金等价物为2.21亿元人民币，同比下降50.0%[179] - 公司2022年上半年合約負債為40.18億元人民幣，同比下降30.8%[182] - 公司截至2022年6月30日的总权益为12,211,933千元人民币，较2022年初的12,200,741千元人民币略有增长[186] - 2022年上半年公司期内利润为18,365千元人民币，较2021年同期的271,442千元人民币大幅下降[186] - 公司2022年上半年经营活动产生的现金净额为319,832千元人民币，较2021年同期的1,273,352千元人民币显著减少[189] - 2022年上半年公司投资活动产生的现金净额为105,886千元人民币，较2021年同期的908,706千元人民币大幅下降[191] - 公司2022年上半年融资活动所用的现金净额为647,436千元人民币，较2021年同期的2,379,024千元人民币有所减少[191] - 公司2022年上半年期末现金及现金等价物为221,482千元人民币，较2021年同期的375,271千元人民币减少[191] - 公司2022年上半年开发中物业增加2,820,813千元人民币，而2021年同期为减少371,054千元人民币[189] - 公司2022年上半年持作销售的竣工物业减少4,670,747千元人民币，而2021年同期为增加32,607千元人民币[189] - 公司2022年上半年合约负债减少1,784,559千元人民币，而2021年同期为增加884,266千元人民币[189] - 公司2022年上半年已付利息为357,469千元人民币，较2021年同期的794,169千元人民币有所减少[191] 业务发展 - 公司服务近70家世界五百强企业，积累了深厚的客户资源和运营经验[7] - 公司提出成为“中国领先的商务园运营商”的发展愿景，实施“以轻带重，轻重并举”的全国发展策略[7] - 公司采用“产城融合”的开发模式，巩固大连，深耕武汉，全面拓展一二线重点城市和经济活跃区域[7] - 公司凭借二十余载积累的独特产城运营优势、资源优势，配合政策导向、聚焦国家战略、承接市场需求，打造“新产城”[16] - 公司已竣工产业楼宇建筑面积约31万平方米，武汉、郑州及长沙等地商务园区项目陆续实现交付[17] - 公司全资持有的商务园区已竣工持有物业总建筑面积约184.4万平方米，可出租面积约144.2万平方米[32] - 公司期内录得租金收入约人民币2.53亿元，较2021年同期上升5.1%[32] - 大连软件园期末出租率为93%，大连科技城为62%，亿达信息软件园为64%，大连天地为53%，武汉软件新城为89%[33] - 公司积极整合优势业务资源，合并建筑、装修及园林业务线，提升效率并降低整体售后费用投入[20] - 公司通过引入合作伙伴、优化股权结构等方式提升信用，以获取增量贷款，并寻求特定项目股权的部分或全部退出[28] - 公司推动引入战略投资人，加强与大股东合作，共享现有及潜在股东的资源和资金优势[29] - 公司大連軟件園榮獲「2021中國軟件和信息服務業年度領軍產業園區」獎項[37] - 松下信息系統（上海）有限公司大連分公司入駐大連信息軟件園，預計2024年員工規模將超過3千人[37] - 公司郑州亿达科技新城连续6年被列为河南省重点建设项目，主导产业以智能制造和新一代信息技术产业为核心[50] - 公司长沙亿达智造小镇以智能制造为产业发展方向，打造中部地区首个“宜业、宜居、宜游”的智能智造特色小镇[47] - 公司郑州亿达创新孵化器成功获认定入库国家科技型中小企业，将构建完善的全生命周期创新创业孵化服务体系[51] - 公司2022年上半年商務園運營管理收入為人民幣1.27億元，同比下降15.8%，主要由於部分存量項目退出及新增項目收入未結轉[59] - 公司建築、裝修及園林綠化業務收入為人民幣2.17億元，同比增長20.7%，主要因外部承攬項目增加[64] - 公司土地儲備總建築面積為735萬平方米，其中大連地區佔比67.6%，權益土地儲備建築面積約659萬平方米[69] - 公司商務園運營管理項目累計簽約委託運營管理面積約248萬平方米，成功運營多個商務園區項目[59] - 公司承接了多個位於瀋陽、青島、大連、鄭州的建築、裝修及園林項目，並獲得嘉獎[64] - 公司土地儲備中商務園區佔比79.4%，多功能綜合住宅佔比20.6%[70] - 公司正式簽約天津東麗國際醫療器械產業園及開封市禹王台區應急物資儲備中心建設項目，提供委託運營及代建服務[59] 销售与市场表现 - 公司期内实现合约销售金额为人民币10.18亿元，合约销售面积85,301平方米，合约销售均价为每平方米人民币11,940元，同比减少13.9%[41] - 公司期内销售业务收入为人民币26.63亿元，同比增加125.8%，销售均价为每平方米人民币14,682元，同比增加27.3%[41] - 大连市2022年上半年商品房销售面积约187万平方米，同比下降42.1%，销售均价约每平方米人民币14,800元，同比下降9.1%[42] - 长沙市2022年上半年住宅类成交约315万平方米，同比下降43.0%[46] - 公司主力销售项目位于大连，占合约销售金额的56.9%，长沙占16.9%，武汉占16.8%，郑州占6.8%[41] - 公司收入项目主要位于大连，占收入的81.7%，郑州占14.6%，长沙占3.7%[41] - 公司2022年上半年合約銷售金額為人民幣101,849萬元，銷售建築面積85,301平方米，平均售價為人民幣11,940元/平方米[56] - 公司大連地區銷售金額佔比最高，為56.9%，銷售金額為人民幣57,971萬元[56] - 公司多功能綜合住宅銷售金額為人民幣34,196萬元，佔總銷售金額的33.6%[56] 债务与融资 - 公司未能按期支付2022年6月30日到期的同意费第二期3,450,000美元，构成违约事件[156] - 公司2022年票据的未偿还本金额延长至2025年4月30日，年利率变更为6.0%，违约利率为新年利率加2.0%[156] - 截至2022年6月30日，公司未偿还借款本金总额为人民币4,425,767,000元，其中人民币590,000,000元已延期[162] - 公司2022年6月30日逾期借款导致其他借款人民币5,562,550,000元须按贷款人要求即时偿还[162] - 公司2022年票据的未偿还本金额为22,500,000美元，延至2021年5月4日全数偿还，构成违约事件[158] - 公司2021年5月24日全数偿还50,000,000美元及应计利息，延迟支付不构成违约事件[161] - 公司2021年6月10日及10月10日应支付50,000,000美元和40,000,000美元，截至中期报告日期尚未支付，构成违约事件[161] - 公司控股股东中国民生面临流动困难，导致集团若干贷款协议项下的触发事件[157] - 公司2022年5月12日接获有关516,764,000股股份（占已发行股份总数约19.99%）委任共同及个别接管人的函件[167] - 公司現金及銀行結餘約為人民幣4億5,936萬元，其中受限制現金約為人民幣2億3,788萬元[109] - 公司銀行及其他借款約為人民幣127億726萬元，其中一年內或按要求到期的借款為人民幣12,707,257千元[110][112] - 公司淨負債比率於2022年6月30日約為100.3%，與2021年12月31日的99.5%相比基本持平[116] - 公司截至2022年6月30日的流动负债超出流动资产81.0856亿元人民币[196] - 公司即期借款余额为127.07257亿元人民币，现金及现金等价物余额仅为2.21482亿元人民币[196] - 公司未能按预定付款日期支付借款本金、利息及同意费，截至2022年6月30日，未结清借款本金总额为44.25767亿元人民币[196] - 公司应付安都方的未偿还结余为9.47169亿元人民币[199] - 公司总借款中5.56255亿元人民币若贷款人提出要求需立即还款，其中4.78585亿元人民币为预定还款日期在一年内的借款[200] - 公司控股股东中国民生的财务状况变化触发了借款协议中的若干条款[200] 公司治理与股东结构 - 公司董事會決議不派發截至2022年6月30日止六個月的任何中期股息[124] - 姜修文先生通过其全资拥有的公司持有Keen Source Limited 5,180股股份，占已发行股本的74.21%[134][135] - 嘉佑（國際）投資有限公司持有億達中國控股有限公司1,581,485,750股股份，占已发行股本的61.20%[140] - 杨美莉和陈明潇作为共同及个别接管人，持有億達中國控股有限公司516,764,000股股份，占已发行股本的19.99%[140] - 孙荫环先生通过全权信托持有億達中國控股有限公司241,400,000股股份，占已发行股本的9.34%[140] - 億達中國控股有限公司的债务和解协议中，总付款义务从2亿900万美元减少至1亿7,500万美元[152] - 億達中國控股有限公司的购股权计划在2022年6月30日未授出任何购股权[148] - 億達中國控股有限公司的审核委员会由四名独立非执行董事组成，负责监督财务报告流程和内部监控制度[149] - 億達中國控股有限公司的董事会在2022年6月30日未记录任何董事或主要行政人员以外的其他人士在公司股份中拥有权益或淡仓[142] - 億達中國控股有限公司的董事会认为由姜修文先生同时担任主席和行政总裁符合公司的最佳利益[146] - 億達中國控股有限公司的审核委员会已审议通过截至2022年6月30日止六个月的中期业绩和中期报告[150] - 公司于2020年2月20日公告，时任执行董事陈东辉被中国有关部门拘留并自2020年6月15日起被解除职务[200] 人力资源 - 公司擁有716名全職僱員，較2021年12月31日的955名減少[120]

公司基本信息 - 公司成立于1988年，2014年6月27日在港交所主板上市[5] - 20年来公司服务近80家世界五百强企业[6] 公司人员变动 - 于世平、郑晓华于2021年3月31日辞任执行董事[8] - 张修枫于2021年9月29日辞任非执行董事[8] - 倪杰、程学志于2021年3月31日获委任非执行董事，程学志于2022年2月11日辞任[8] - 卢剑华于2021年9月29日获委任非执行董事、副主席[8] - 蒋倩于2022年2月11日获委任非执行董事[8] 园区企业入驻情况 - 大连软件园新增2家世界五百强企业、9家行业百强企业入驻；郑州科技新城11家“小巨人”及“专精特新”企业入驻；长沙新增3家软件信息、医疗健康行业百强企业入驻[19] - 长沙亿达智造产业小镇创智岛已入驻30余家智能终端产业链优质企业，整体建成后预计入驻企业超400家，年产值超50亿元，带动就业1.5万余人[49] - 长沙亿达‧中建智慧科技中心2021年正式动工，整体建成后预计入驻企业百余家，年产值超50亿，年纳税额约2亿元，带动就业上万人[49] - 大连软件园全长逾30公里、总建筑面积约147万平方米，累计入驻企业超千家，拥有约20万软件类从业人员，带动区域就业人口50余万人[37] - 郑州亿达科技新城已引入130余家科技型领军企业，包括世界500强罗克韦尔[50] 财务数据关键指标变化 - 公司2021年录得收入为人民币53.95亿元，其中商务园配套住宅等销售收入为人民币40.09亿元，商务园租金收入为人民币5.10亿元，商务园委托运营管理收入为人民币2.76亿元，建筑等收入为人民币6.00亿元[17] - 公司2021年毛利同比增长39.7%至人民币16.34亿元，毛利率为30.3%[17] - 公司2021年归属本公司拥有人的净利润为人民币293万元[17] - 公司2021年合约销售金额为44.06亿元，合约销售面积为38.47万平方米，合约销售均价为每平方米11,452元，同比上升8.0%[45] - 公司2021年物业销售业务销售收入为40.09亿元，同比增长12.4%，销售收入均价为每平方米14,131元，同比增长51.1%[45] - 物业销售总面积384,725平方米，销售总金额440,596万元，平均售价11,452元/平方米[54][55][57] - 2021年建筑、装修及园林绿化业务收入6.00亿元，较上年同期增长43.2%[72] - 公司2021年总收入为53.9507亿元，同比增长11.3%，其中物业销售收入40.0931亿元，占比74.3%，同比增加12.4%；租金收入5.1002亿元，占比9.5%，同比减少5.1%；商务园运营管理服务收入2.7611亿元，占比5.1%，同比下降14.8%；建筑、装修及园林绿化收入5.9963亿元，占比11.1%，同比增加43.2%[100][101][102][105][106] - 公司2021年销售成本为37.6106亿元，较去年增加2.2%[107] - 公司2021年毛利为16.34亿元，同比增加39.7%，毛利率由2020年的24.1%增至30.3%[108] - 公司销售及市场推广开支由2020年的1.6504亿元增加33.9%至2.2096亿元[109] - 公司行政开支由2020年的4.0961亿元减少16.7%至3.412亿元[110] - 公司2021年其他亏损净额4.739亿元，主要因转让大连软件园腾飞50%股权所致[111] - 公司投资物业公允值收益由2020年的0.8107亿元减少至2021年亏损1.1724亿元[113] - 公司财务成本净额由2020年的8.3209亿元减少至8.2129亿元，分占合营公司及联营公司利润由2020年的0.872亿元增加至0.9095亿元[114] - 公司2021年所得税开支为6.2069亿元，比上年同期增加84.6%[115] - 公司2021年除税前亏损2.4727亿元，2020年同期为除税前溢利5.045亿元；净利润由2020年的1.9684亿元减少至2021年的0.2219亿元；股东权益应占净利润由2020年的1.7258亿元减少至2021年的0.0293亿元；股东权益应占核心利润由2020年的1.1177亿元减少至2021年的0.9086亿元[116][117][118] - 2021年12月31日公司现金及银行结余约为7.7389亿元，2020年约为15.7479亿元，其中受限现金2021年约为3.3069亿元，2020年约为10.00255亿元[119] - 2021年12月31日公司银行及其他借款约为129.1046亿元，2020年约为152.7936亿元[122] - 按贷款类型划分，2021年12月31日有抵押银行贷款49.1773亿元、无抵押银行贷款0.016亿元、有抵押其他借款61.36498亿元、无抵押其他借款18.54632亿元；2020年对应分别为58.66626亿元、0.003亿元、68.20397亿元、25.89336亿元[122] - 按到期日划分，2021年12月31日一年内或按要求还款的为108.7026亿元，第二年及第三至五年分别为20.402亿元和0；2020年对应分别为118.69159亿元、7.752亿元和26.35亿元[123] - 2021年12月31日公司净负债比率约为99.5%，较2020年12月31日的111.3%下降11.8个百分点[124] - 2021年12月31日公司拥有分别以港元及美元计值的现金及银行结余（包括受限现金）约1.848亿元和0.0016亿元，拥有分别以美元及港元计值的借款13.8114亿元和5.0814亿元[125] - 2021年12月31日公司就商业银行向客户提供按揭贷款担保约为10.2878亿元，2020年约为5.00477亿元；就授予合营企业银行贷款提供担保金额为3.198亿元，2020年为5.2448亿元[127] 各项目销售数据 - 大连青云天下项目合约销售约21.82亿元，销售面积约3.45万平方米，销售均价约每平方米2.67万元[20] - 主力销售项目大连占合约销售金额的68.1%，长沙占14.8%，武汉占9.8%；收入项目大连占收入的87%，长沙占收入的12%[45] - 业态以住宅物业销售为主，占合约销售金额的77.3%，本期结转项目主要为普通住宅产品[45] - 大连青云天下项目2021年实现合约销售约21.82亿元，销售面积约8.18万平方米，销售均价约每平方米2.67万元[46] - 大连天地河口湾项目2021年实现合约销售约3.45亿元，销售面积约2.11万平方米，销售均价约每平方米1.63万元[46] - 大连销售金额300,094万元，占比68.1%；长沙销售金额65,172万元，占比14.8%；武汉销售金额43,190万元，占比9.8%；郑州销售金额29,282万元，占比6.7%；重庆销售金额1,062万元，占比0.2%；成都销售金额1,796万元，占比0.4%[55] - 住宅销售面积241,435平方米，销售金额340,394万元，占比77.3%；写字楼销售面积143,290平方米，销售金额100,202万元，占比22.7%[57] - 商务园区销售面积270,334平方米，销售金额202,332万元，占比45.9%；园区外住宅销售面积114,391平方米，销售金额238,264万元，占比54.1%[57] 商务园相关数据 - 公司全资产持有四个商务园区，持有武汉软件新城50%权益，已竣工持有物业总面积约194.4万平方米，可出租面积约169.9万平方米[34] - 公司出售大连腾飞软件园50%权益[34] - 公司租金收入约5.10亿元，较上年同期下降5.1%[34] - 大连软件园已竣工总建筑面积63.7万平方米，可租面积期末出租率89%[36] - 大连科技城已竣工总建筑面积22.3万平方米，可租面积期末出租率72%[36] - 亿达信息软件园已竣工总建筑面积15.6万平方米，可租面积期末出租率67%[36] - 大连天地已竣工总建筑面积45.1万平方米，可租面积期末出租率51%[36] - 武汉软件新城已竣工总建筑面积47.7万平方米，可租面积期末出租率33%[36] - 截至年末，商务园运营管理项目25个，委托运营管理面积约393万平方米[65] - 年内签约10个商务园运营管理项目，商务园运营管理收入约2.76亿元，同比减少14.8%[65] 土地储备情况 - 截至2021年12月31日，集团土地储备总面积约811万平方米，应占权益土地储备面积约719万平方米[76] - 2021年末大连土地储备占比66.1%，较上年末下降1.6个百分点[76] - 商务园区土地储备面积643.65万平方米，占比79.4%；权益面积561.65万平方米，占比78.1%[78] - 多功能综合住宅土地储备面积167.44万平方米，占比20.6%；权益面积157.82万平方米，占比21.9%[78] - 大连土地储备面积536.45万平方米，占比66.1%；权益面积536.43万平方米，占比74.5%[78] - 武汉土地储备面积61.55万平方米，占比7.6%；权益面积30.77万平方米，占比4.3%[78] - 长沙土地储备面积109.92万平方米，占比13.5%；权益面积66.85万平方米，占比9.3%[78] - 郑州土地储备面积47.86万平方米，占比5.9%；权益面积47.86万平方米，占比6.7%[78] - 合肥土地储备面积27.49万平方米，占比3.4%；权益面积17.87万平方米，占比2.5%[78] 项目建设情况 - 青云天下一期建筑面积55.0千平方米，二期125.9千平方米，三期319.1千平方米，三期预计2023年12月31日竣工[59] 地区人口及发展情况 - 长沙常住人口近十年增幅约43%，预计2035年将突破1500万[47] 员工情况 - 2021年12月31日公司共有955名全职雇员，2020年为1848名[129] - 公司100%与员工签订劳动合同[190] - 2021年9月至10月举办校园招聘，完成1场空中宣讲会和8场线下及线上宣讲会，累计参与人数超30000人[191] - 职工代表大会1 - 2年举办一次，让员工了解并监督公司政策落实情况[195] ESG相关情况 - 公司第六份年度环境、社会及管治报告根据联交所相关规则及“建议披露”编制，涵盖环保、雇佣等方面数据和表现[133] - 公司董事会建立有效ESG管理机制，明确ESG战略，2021年完成ESG议题判定与评估并设立环境目标[135] - 公司识别出可持续发展三方面共21个议题[141] - 高度重要性议题中，合规经营排第1，质量管控与安全生产排第2，反腐倡廉建设排第3[146] - 中度重要性议题中，职业健康与安全排第10，发展绿色建筑排第11，维护客户权益排第12[146] - 公司在园区开发设计中兼顾LEED银级认证标准要求[150] - 公司确保所有商务园区设计及建造符合国家一星绿色建筑标准[159] - 2021年公司更新施工相关制度，明确工程质量管理及成果输出要求[162] - 公司所属企业亿达建设已获得环境管理体系ISO 14001认证[162] - 公共建筑施工用电量目标为60.3kWh/万元产值，用油量目标为2.7L/万元产值，用水量目标为5.1m³/万元产值[164] - 住宅建筑施工用电量目标为67kWh/万元产值，用油量目标为3L/万元产值，用水量目标为6m³/万元产值[164] - 工业建筑施工用电量目标为50.25kWh/万元产值，用油量目标为2.55L/万元产值，用水量目标为4.5m³/万元产值[164] - 到2022年，产业园项目耗水强度减少5%（以2021年为基准年）[169] - 到2022年，综合能源消耗密度同比下降8%（以2021年为基准年）[175] - 到2022年，住宅物业废弃物分类处理比例达到2%（以2021年为基准年）[177] - 温室气体排放密度于2022年度下降1%（以2021年为基准年）[183] - 公司制定污水处理方法，确保污水符合国家水质标准，2021年取水无问题[168] - 公司制定扬尘及噪音管理方案，采取多种管控措施确保工程项目达标[169] - 公司制定废气管理措施，禁止现场焚烧垃圾，有害气体排放活动在独立操作间进行[172] - 公司奉行绿色营运理念，制定多项环境管理政策制度[173] - 公司积极探索气候变化应对方案，计划将气候变化风险纳入企业风险管理体系[181] - 公司结合工程开发及营运特点，制定极端天气防控措施及预案[184]

公司基本信息 - 公司成立于1988年，2014年6月27日在港交所主板上市[5] - 20多年来服务近70家世界五百强企业[6] 财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日止六个月，公司收入为18.19亿元[15] - 毛利率为25.8%[15] - 归属于公司股东的净利润为2.71亿元[15] - 公司期内收入为18.1931亿元，同比上升6.1%，其中物业销售收入11.6155亿元，同比增加11.3%，租金收入2.4029亿元，同比减少9.6%[75][76][77] - 公司销售成本为13.4903亿元，较上年同期增加11.9%，毛利为4.7028亿元，同比减少7.7%，毛利率由29.7%下降至25.8%[82][83] - 公司销售及市场推广开支由5973万元增加15.4%至6895万元，行政开支为1.4598亿元，较同期增加6.9%[84][85] - 公司其他收益净额7.4806亿元，主要因转让股权所致，投资物业公允值由收益6682万元减少至亏损1293万元[88][89] - 公司融资成本由2.3905亿元上升79.0%至4.2783亿元，分佔合營公司及聯營公司利潤及虧損为净收益3309万元，较上年同期减少约680万元[90][91] - 公司所得税开支由1.5978亿元增加103.2%至3.2475亿元，除税前利润由4.4466亿元增加37.2%至6.099亿元，净利润与去年同期持平[92][93] - 股东权益应佔净利润为2.7144亿元，比去年同期下降8.8%，股东权益应佔核心净利润由2.4752亿元增加至2.8114亿元[94] - 公司于2021年6月30日拥有现金及银行结余约11.4552亿元（含受限现金约7.7025亿元），2020年12月31日为15.7479亿元（含受限现金约10.0255亿元）[96] - 2021年6月30日集团银行及其他借款约为137.6753亿元，2020年12月31日约为152.7936亿元[97] - 2021年6月30日集团净负债比率约为100.2%，较2020年12月31日的111.3%下降11.1个百分点[101] - 2021年6月30日集团拥有以港元及美元计值的现金及银行结余分别约为422万元和479万元，以美元及港元计值的借款分别约为13.0677亿元和5.1715亿元[102] - 2021年6月30日集团就商业银行向客户提供按揭贷款提供担保约为4.6203亿元，2020年12月31日约为5.0477亿元[103] - 2021年6月30日集团就授予合营企业银行贷款提供担保金额为4.8254亿元，2020年为5.2448亿元[103] - 2021年6月30日集团拥有970名全职雇员，2020年12月31日为1848名[104] - 2021年上半年，公司收入为人民币18.19311亿元，2020年同期为人民币17.1498亿元[148] - 2021年上半年，公司毛利为人民币4.70283亿元，2020年同期为人民币5.09624亿元[148] - 2021年上半年，公司除所得税前利润为人民币6.09898亿元，2020年同期为人民币4.44656亿元[148] - 2021年上半年，公司期内利润为人民币2.85146亿元，2020年同期为人民币2.84876亿元[148] - 2021年上半年，公司本公司拥有人应占利润为人民币2.71442亿元，2020年同期为人民币2.97638亿元[148] - 2021年上半年，公司基本及摊薄每股盈利为人民币0.105元，2020年同期为人民币0.1152元[148] - 2021年6月30日资产总额为44,611,813千元，较2020年12月31日的45,466,485千元下降1.88%[153] - 2021年6月30日非流动资产总额为24,247,655千元，较2020年12月31日的24,921,239千元下降2.70%[153] - 2021年6月30日流动资产总额为20,364,158千元，较2020年12月31日的20,545,246千元下降0.88%[153] - 2021年6月30日负债总额为32,016,916千元，较2020年12月31日的33,154,703千元下降3.43%[156] - 2021年6月30日非流动负债总额为5,128,736千元，较2020年12月31日的6,381,805千元下降19.63%[156] - 2021年6月30日流动负债总额为26,888,180千元，较2020年12月31日的26,772,898千元上升0.43%[156] - 2021年6月30日权益总额为12,594,897千元，较2020年12月31日的12,311,782千元上升2.29%[156] - 2021年上半年公司期内利润为285,146千元，其中本公司拥有人应占271,442千元，非控股权益为13,704千元[157] - 2020年上半年公司期内利润为284,876千元，其中本公司拥有人应占297,638千元，非控股权益为 - 12,762千元[157] - 2021年6月30日流动负债净额为 - 6,524,022千元，较2020年12月31日的 - 6,227,652千元缺口扩大4.76%[156] - 2021年上半年经营活动产生的现金净额为12.73亿元，2020年同期为3.86亿元[160] - 2021年上半年投资活动产生的现金净额为9.09亿元，2020年同期为-24.44亿元[161] - 2021年上半年融资活动产生的现金净额为-23.79亿元，2020年同期为15.94亿元[161] - 2021年上半年现金及现金等价物减少净额为1.97亿元，2020年同期为4.64亿元[161] - 2021年6月30日，公司流动负债超出流动资产65.24亿元[165] - 2021年6月30日，即期借款余额为117.25亿元，现金及现金等价物余额为3.75亿元[165] - 若贷款人提出还款要求，公司需立即偿还2021年6月30日金额为75.25亿元的贷款[165] - 因陈先生被拘留事项，若贷款人提出还款要求，公司需立即偿还2021年6月30日金额为40.26亿元的贷款[166] - 2021年上半年除所得税前利润为6.10亿元，2020年同期为4.45亿元[160] - 2021年上半年融资成本为4.28亿元，2020年同期为2.39亿元[160] - 2021年6月30日，利率基点增加50，公司除所得税前利润减少7,601千元；利率基点减少50，公司除所得税前利润增加7,601千元；2020年12月31日，利率基点增加50，公司除所得税前利润减少14,487千元；利率基点减少50，公司除所得税前利润增加14,487千元[185] - 2021年6月30日，管理层认为人民币兑美元贬值/升值10%（2020年12月31日：9%），公司期内除所得税前利润将分别减少/增加1.80714亿元（2020年12月31日：1.75271亿元）[190] 各条业务线数据关键指标变化 - 商务园配套住宅、写字楼及独立住宅销售收入为11.62亿元[15] - 商务园租金收入为2.40亿元[15] - 商务园委托运营管理收入为2504万元[15] - 建筑、装修及园林绿化收入为1.80亿元[15] - 物业管理收入为2.12亿元[15] - 集团期内合约销售金额为26.0524亿元，同比增长1.9%[45] - 合约销售均价为每平方米13,857元，同比增长37.5%[45] - 主力销售项目大连占合约销售金额的77.7%，长沙占11.3%，郑州占4.2%[45] - 业态以住宅物业销售为主，占合约销售金额的84.2%[45] - 期内业务销售收入为11.6155亿元，同比增加11.3%[45] - 销售收入均价为每平方米11,531元，与去年同期基本持平[45] - 商务园运营管理项目24个，累计签约委托运营管理面积约365万平方米，期内收入2504万元，同比下降11.8%[55] - 建筑、装修及园林绿化业务期内收入1.8016亿元，较上年同期增加68.3%[59] - 物业管理业务期内收入2.1227亿元，同比减少21.4%[61] 公司战略规划 - 2021年政府工作报告中46次提及“创新”，公司将由聚焦软件及服务外包升级至新兴产业方向[21] - 公司将重点在“国家五大经济城市圈核心城市”布局产城项目，聚焦高端产业资源[24] - 公司将打造线上、线下一体化平台，实现园区综合管理服务，挖掘存量项目价值[25] - 公司上半年通过经营回款及出售资产获得一定净现金偿还短期债务，下半年将加速处置无效、低效资产[26] - 公司产城融合项目布局重点将囊括电子科学等前沿产业高速发展区域[17] - 公司前瞻性布局成都、重庆等高新产业、未来产业聚集区域，打造前沿科技商务园区[17] - 公司从数百个成功产业咨询服务案例中汲取经验，建设产业发展和咨询研究体系[19] - 公司着力建设智慧园区管理平台系统，打造“易资管”“易次方”“易达星云”平台[20] - 公司将全方位打造轻量化、智能化、一站式的商务园区平台[21] - 公司将继续拓展并接洽潜在股权合作伙伴，优化资本结构可持续性[26] 项目相关信息 - 武漢軟件新城產業5.1期項目總建築面積約9.45萬平方米，單棟面積約5,000 - 11,000平方米[31] - 鄭州億達科技新城19家園企獲得研發費用後補助專項資金552萬元[33] - 商務園區已竣工持有物業總建築面積約173.9萬平方米，可出租面積約167.1萬平方米[38] - 公司錄得租金收入约2.4029億元，較2020年同期下降9.6%[38] - 大連軟件園建築面積637千平方米，出租率89%[39] - 大連科技城建築面積223千平方米，出租率72%[39] - 億達信息軟件園建築面積156千平方米，出租率67%[39] - 大連天地建築面積451千平方米，出租率79%[39] - 武漢軟件新城建築面積272千平方米，出租率37%[39] - 大连软件园办公室区已竣工可租可售建筑面积594,939平方米[66] - 大连生态科技创新城办公室区发展中建筑面积73,820平方米，未来发展规划建筑面积515,172平方米[66] - 商务园项目已竣工余下可租╱可售建筑面积225.8647万平方米，发展中建筑面积147.3296万平方米，持作未来发展规划建筑面积294.5208万平方米[69] - 多功能综合住宅社区项目已竣工余下可租╱可售建筑面积48.1742万平方米，发展中建筑面积31.3343万平方米，持作未来发展规划建筑面积87.0191万平方米[71] 市场情况 - 2021年大连商品住宅销售均价首次突破每平方米16,000元，同比涨幅约7%[48] - 2021年大连商品住宅总成交面积约308万平方米，同比增长约40%[48] - 2021年上半年长沙住宅供应面积约945万平方米[50] - 2021年上半年长沙写字楼、高端办公空间新增供应不足30万平方米，呈下降趋势[50] 股权相关信息 - 2021年6月30日姜修文先生于公司股份中所持股份数目为6860万股，占已发行股本概约2.65%[113] - 2021年6月30日王刚先生于公司股份中所持股份数目为6920万股，占已发行股本概约2.68%[113] - 2021年6月30日姜修文先生于相关法团Keen High Keen Source Limited中所持股份数目为5180股，占已发行股本74.21%[116] - 2021年6月30日王刚先生于相关法团Grace Sky Harmony Limited中所持股份数目为6140股，占已发行股本87.21%[116] - 嘉佑（國際）投資有限公司等5家公司持有公司1,581,485,750股股份，佔已發行股本61.20%[121] - 孫蔭環先生等4方持有公司241,400,000股股份，佔已發行股本9.34%[121] - 中國民生投資股份有限公司擁有中民嘉業67.26%的股權[123] - 嘉佑以非合資格貸款人為受益人，質押516,764,000股公司股份[123] - 2021年3月

公司概况 - 公司成立于1988年，2014年6月27日在港交所主板上市[3] - 主要业务涉及商务园开发及运营、销售商务园配套住宅等[3] - 20年来服务近80家世界五百强企业[3] - 发展愿景是成为“中国领先的商务园区运营商”[4] 公司战略 - 实施“以轻带重，轻重并举”全国发展策略[4] - 采用“产城融合”开发模式拓展一二线重点城市和经济活跃区域[4] - 公司将聚焦八大产业方向，与头部企业战略合作，在京津冀、长三角等地开展园区管理运营业务[26] - 公司将盘活业务和存量资产，回笼资金，严控财务风险，投入高效业务发展，保持贷款存量稳定，控制资金成本，寻求新增融资[27] - 公司将推动引入战略合作伙伴，加强与股东方及合作伙伴合作，探索“基金 + 基地”招商模式[29] - 公司持续深化“数字智慧园区”建设，实时采集数据，营造创新氛围，促进企业协作与行业融合[41] - 公司坚持「產城融合」战略，在大连、长沙、郑州等地打造标杆项目，长沙、郑州项目稳步推进，写字楼及配套住宅销售良好[54] - 集团以“扩规模，抓效益，重招商，提服务，强管理”为出发点，加强五大专业能力建设，深耕重点城市，提供全产业链综合解决方案[73] - 未来集团将抓住房地产市场兼并收购机会，择机获取重资产项目，补充可售物业资源[94] 管理层变动 - 陈东辉于2020年6月15日被罢免主席兼行政总裁职务[6] - 于世平、郑晓华于2021年3月31日辞任执行董事[6] - 宗式华于2020年6月4日辞任非执行董事[6] - 周耀根于2020年9月15日辞任非执行董事[6] 财务状况 - 2020年公司收入为52.04亿元，其中商务园配套住宅等销售收入35.55亿元，商务园租金收入5.38亿元，商务园委托运营管理收入6307万元，建筑等收入4.19亿元，物业管理收入6.30亿元[18] - 2020年毛利同比下降41.6%至12.45亿元，毛利率为23.9%，归属公司拥有人净利润为1.73亿元[18] - 过去五年（2016 - 2020年）收入分别为70.05亿元、73.18亿元、73.57亿元、60.77亿元、52.04亿元[11] - 过去五年（2016 - 2020年）年内利润分别为5.74亿元、10.94亿元、8.04亿元、6.38亿元、1.97亿元[11] - 2020年公司资产总额454.66亿元，负债总额331.55亿元，非控股权益2.82亿元[13] - 2020年公司收入为52.04亿元，同比下降14.4%[112] - 物业销售收入35.55亿元，占比68.3%，同比减少20.4%[113][114] - 租金收入5.38亿元，占比10.3%，同比减少3.1%[113][115] - 商务园运营管理服务收入6307万元，占比1.2%，同比增加49.6%[113][115] - 建筑、装修及园林绿化收入4.19亿元，占比8.1%，同比增加8.9%[113][115] - 物业管理收入6.30亿元，占比12.1%，与去年同期基本持平[113][117] - 销售成本为39.59亿元，与去年同期基本持平[118] - 毛利为12.45亿元，同比减少41.6%，毛利率由35.1%降至23.9%[119] - 销售及市场推广开支由2.81亿元减少18.6%至1.69亿元[120] - 公司行政开支从2019年同期的5.208亿元减少13.3%至4.513亿元[121] - 公司投资物业公允值收益从2019年同期的1.474亿元减少至0.8107亿元[122] - 公司融资成本净额从2019年同期的6.831亿元上升至8.3209亿元[123] - 公司年内分占合营公司及联营公司利润为0.8688亿元，较2019年同比增加约0.3607亿元[124] - 公司年内所得税开支为3.3965亿元，比上年同期减少49.3%[125] - 公司除税前利润从2019年同期1.3741亿元减少59.0%至5.3648亿元[129] - 公司净利润从2019年同期6.381亿元减少69.2%至1.9684亿元[130] - 公司2020年12月31日现金及银行结余约为15.7479亿元，银行及其他借款约为152.7936亿元[132][133] - 公司净负债比率于2020年12月31日约为111.3%，较2019年上升7.8个百分点[136] 业务发展 - 2020年公司在长沙、沈阳获取约28万平方米合资项目资源，在成都等地寻找新项目资源和合作伙伴[20] - 2020年公司累计服务4164家在园企业、74个住宅项目，服务人数逾32万人[21] - 2020年武汉软件新城引进13家数字经济等产业企业，产业5.1期破土动工，获“2020中国产业新城标杆项目10强”[21] - 2020年公司四大智慧园区产品体系完成线上平台研发及线下运营服务体系建设交付[24] - 截至2020年末，智慧园区累计上线项目27个，上线总面积逾500万平方米，导入入园客户上千户，储备客户逾1.2万户[24] - 2020年公司商务园区已竣工持有物业总建筑面积约208.8万平方米，可出租面积约194.5万平方米，租金收入约5.38亿元，较上年减少3.1%[38] - 2020年公司物业合约销售金额为56.01亿元，合约销售面积为52.81万平方米，合约销售均价为每平方米10,607元[53] - 2020年公司物业销售业务销售收入为35.55亿元，与上年同期减少20.4%，销售收入均价为每平方米9,351元，同比减少18.8%[53] - 2020年物业主力销售项目大连占合约销售金59.5%，长沙占21.0%，业态以住宅物业销售为主，占合约销售金额的73.9%[53] - 2020年物业收入项目大连占收入的62.1%，长沙占30.4%，武汉占7.1%[53] - 2020年大连房地产市场价涨量降，公司完成大连青云天下项目股权收购，承接购房需求[55] - 2020年长 沙商品住宅成交约1158万平方米，同比增长12.1%，成交均价11502元/平方米[56] - 郑州科技新城将打造约70万平方米创新智慧产业集群，获评为「2020年度河南省软件服务业最具活力科技园区」[59] - 公司物业销售合计销售建筑面积528,076平方米，销售金额560,142万元，平均售价10,607元/平方米[60][62][64] - 住宅销售建筑面积332,093平方米，销售金额413,838万元，占比73.9%；写字楼销售建筑面积195,983平方米，销售金额146,304万元，占比26.1%[62] - 商务园区销售建筑面积425,706平方米，销售金额376,722万元，占比67.3%；独立住宅销售建筑面积102,370平方米，销售金额183,420万元，占比32.7%[64] - 大连销售建筑面积216,186平方米，销售金额333,606万元，占比59.5%；长沙销售建筑面积166,333平方米，销售金额117,589万元，占比21.0%[60] - 武汉销售建筑面积83,695平方米，销售金额58,038万元，占比10.3%；郑州销售建筑面积39,675平方米，销售金额34,629万元，占比6.2%[60] - 重庆销售建筑面积20,192平方米，销售金额15,716万元，占比2.8%；沈阳、成都销售金额占比均为0.1%[60] - 商务园运营管理项目年末合计25个，委托运营管理面积约348万平方米，年内新签约10个，收入约6307万元，同比增加49.6%[73] - 建筑、装修及园林绿化业务年收入4.19亿元，较上年同期增加8.9%，承建项目获多项嘉奖，拓展办公楼宇装修业务并签约优质项目，园林绿化业务重大项目进展迅速[88] - 物业管理业务年收入6.30亿元，较上年同期基本持平，已布局全国11个重点城市，运营住宅项目74个、总建筑面积1490万平方米，运营办公物业项目40个，获多项荣誉[91] - 截至2020年末，集团土地储备总面积约902万平方米，应占权益土地储备建筑面积约789万平方米，大连土地储备占比67.7%[94] - 2020年5月摘得长沙望城经开区智能制造产业小镇项目二期地块，占地面积约8.2万平方米，计容建筑面积约19.2万平方米[94] - 2020年6月完成大连中山区“青云天下”项目股权收购交割，占地面积约9.6万平方米，总建筑面积约50.1万平方米[94] - 2020年8月摘得沈阳市中德亿达智慧科技城项目一期地块，计容建筑面积约8.9万平方米[94] - 集团全资子公司易达云图技术实现数字化管理体系，打造城市数字生态，赋能场景应用，促进数字化服务在园区落地[74] - 公司总土地储备901.89万平方米，商务园区占比80.8%，权益总土地储备788.91万平方米，商务园区占比79.3%[99] 员工情况 - 2020年12月31日公司全职雇员有1848名，较2019年的2018名减少[139] - 公司制定员工待遇、福利及雇佣政策，列于《亿达中国员工手册》[170] - 公司为员工提供完善培训及发展计划，落实安全管理措施[171] - 2020年度公司未接获劳工纠纷及违反聘用守则事件[171] - 公司年内共有66位实习生[176] - 公司员工总人数约1848人，2020年男性占比69.1%，女性占比30.9%[177] - 2020年30 - 50岁员工占比68.0%，较2019年的64.7%有所上升[177] - 2020年管理人员占比15.0%，较2019年的12.7%有所上升[177] - 公司在大连软件园设立20个核酸检测点保障员工健康[184] - 公司力求施工安全达标率达到100%[186] - 公司年内未发生职安健相关违法违规事件，无员工因工作死亡的意外个案[186] - 2020年“億達e學堂”结合线上与线下培训，提供近3000门课程，线下培训场次500余次，人均培训时长152小时[191] - 公司为132位杰出导师颁发2020年度“最佳分享员工”及“年度内训讲师”[193] - 2020年有54位新上任经理参加为期2个月的“億達新經理蛻變學習之旅”[194] - 2020年公司为员工提供510场培训，人均培训时长152小时、年度学习率98.3%[195] - 2019年男性员工受训百分比94.0%，平均受训时数54小时；2020年受训百分比77.0%，平均受训时数126小时[195] - 2019年女性员工受训百分比91.1%，平均受训时数83小时；2020年受训百分比77.0%，平均受训时数114小时[195] - 2019年管理人员受训百分比86.8%，平均受训时数94小时；2020年受训百分比64.0%，平均受训时数118小时[195] - 2019年一般员工受训百分比94.0%，平均受训时数58小时；2020年受训百分比79.0%，平均受训时数121小时[195] - 2020年公司获得云学堂颁发的“數位化學習運營創意獎”和“學習項目優秀設計獎”[198] - 公司为13位新入职应届大学毕业生实行“億中人”培养计划[199] 绿色发展 - 商务园区太阳能热水系统产热不低于生活热水消耗量的10%[148] - 2020年耗电量为108,324,310千瓦，2019年为113,042,244千瓦[150] - 2020年汽油使用量为42,269升，2019年为8,979升[150] - 2020年柴油使用量为25,582升，2019年为3,683升[150] - 2020年能源强度为3.34千瓦/平方米，2019年为5.07千瓦/平方米[150] - 2020年直接温室气体排放（范围一）为162.85公吨二氧化碳当量，2019年为30.02公吨[150] - 2020年间接温室气体排放（范围二）为82,602.48公吨二氧化碳当量，2019年为86,394.47公吨[150] - 2020年总温室气体排放密度为0.003公吨二氧化碳当量/平方米，2019年为0.004公吨[150] - 2020年耗水量为1,095,367立方米，2019年为1,638,004立方米[156] - 2020年用水强度为0.034立方米/平方米，2019年为0.073立方米/平方米[156] - 公司秉持节约用材和善用资源原则，试行大总包方式减少浪费[157] - 公司要求承建商优先回收可再用建筑垃圾，不可再用的交由第三方清運公司处理[158] - 公司按政府标准要求处理有害废弃物，暂不披露无害废弃物弃置量和有害废弃物量[160] - 公司作为大连绿色建筑行业协会成员，推动行业绿色建筑发展[161] - 公司向员工、住客和租客宣扬绿色生活、办公和环保理念[165] - 公司秉持“产城一体”模式，重视园区绿化，设“牧城驿指数”考量生态指标[166] - 亿达装饰开展绿色健康复学公益活动，改造试点学校教室[169]

公司概况 - [公司成立于1988年，总部位于上海，是中国最大的商务园开发商及领先的商务园运营商，2014年在港交所主板上市][6] - [公司20多年来服务近70家世界五百强企业，积累了深厚客户资源和运营经验][7] - [公司明确提出成为“中国领先的商务园运营商”的发展愿景，实施“以轻带重，轻重并举”的全国发展策略][7] - [公司主要于中国大连、武汉、沈阳等多地从事物业开发、投资、运营管理等业务][195] 疫情影响与应对 - [2020年上半年新冠疫情使全国房地产市场面临巨大挑战，公司深度布局的大连和武汉市场受疫情严重影响][18] - [疫情给中国经济转型升级提供了机遇与挑战并存的历史时机，高质量、大规模商务园区优势凸显][18] - [公司根据各地市政府等指导意见，部署消杀，制定《企业复工复产防疫指南》，指导企业复工][19] - [社区张贴数百份环境卫生防疫宣传单，利用7块LED屏和3个广播循环播放防疫知识][128] - [社区投放20斤鼠药开展病媒生物防制工作，90余人参与爱国卫生志愿服务活动，清理六十余袋垃圾][130] - [武汉软件新城5月1日起推出免租政策，给予部分租户减免六个月租金优惠][134] - [截至目前，12家企业申请纾困专项资金，1家获批300万元银行资金贷款，8家正在办理中][134] 业务发展与布局 - [公司项目拓展提出“挽弓搭箭”布局蓝图，“弓”为京津冀、长三角、大湾区三大都市圈，“箭”指长江经济带][24] - [公司收购大连中山青云天下住宅项目，占地面积约9.6万平方米，总建筑面积达50.1万平方米；摘得长沙望城经开区智能制造产业小镇项目二期地块，总占地面积约8.2万平方米，计容建筑面积约19.2万平方米，住宅建筑面积约11.0万平方米][22] - [公司围绕“轻重并举”战略目标，在长沙、郑州等地开发产城融合项目][55] - [长沙亿达智造产业小镇建成后将成中部首个产城融合特色小镇，以软件与信息服务等为发展方向，建设4至5年吸引企业入驻][59] - [长沙亿达中建‧智慧科技中心以医疗健康等四大智慧产业为主导，规划建设多种产品][59] - [郑州加大人才和契税补贴政策推动高新产业发展，郑州亿达科技新城被列入省市重点项目，助力高新区2025年建成千亿级世界一流高科技园区][60] - [公司于2020年6月完成大连青云天下项目股权收购，全面操盘打造区域新地标][56] - [5月摘得长沙望城经开区智能制造产业小镇项目二期地块，总面积约8.2万平方米，计容建筑面积约19.2万平方米][81] - [6月完成大连“青云天下”项目股权收购交割，占地面积约9.6万平方米，总建筑面积达50.1万平方米][84] - [集团将抓住房地产市场趋势带来的并购机会，获取重资产项目补充可售物业资源][84] - [长沙亿达智造产业小镇发展有限公司底价竞得望城008号地块，总面积约19.2万平方米，扩大长沙战略布局][46] 财务状况 - [公司期内收入为17.15亿元，其中商务园配套住宅等销售收入10.44亿元，商务园租金收入2.66亿元，商务园委托运营管理收入2840万元，建筑等收入1.07亿元，物业管理收入2.70亿元][17] - [公司期内毛利润率为29.7%，归属于本公司股东的净利润为2.98亿元][17] - [物业销售方面，合约销售金额25.56亿元，同比下降42.7%；合约销售均价10076元/平方米，同比上升10.2%][55] - [物业销售业务销售收入10.4389亿元，同比减少38.7%；销售收入均价11603元/平方米，同比下降30.6%][55] - [主力销售项目大连占合约销售金额59.9%、武汉占15.9%、长沙占15.2%；业态以住宅物业销售为主，占66.0%][55] - [收入项目主要位于大连（占95.0%）、长沙（占3.9%）][55] - [合约销售建筑面积总计253,682平方米，合约销售金额总计255,611万元，平均售价为10,076元/平方米，大连合约销售金额占比59.9%，武汉占比15.9%，长沙占比15.2%等[62]] - [期末集团商务园运营管理项目合计27个，委托运营管理面积约330.0万平方米，期内新增5个项目，收入2840万元，较去年同期略微下降[65]] - [建筑、装修及园林绿化业务期内收入为1.0702亿元，较上年同期基本持平][70] - [物业管理业务期内收入为2.7亿元，同比增长21.6%，主要因管理项目和配套服务收入增加][75] - [住宅物业管理期内新增2个运营项目，新增运营面积约50万平方米，累计运营78个项目，总面积约1188万平方米][76] - [期内新增办公室物业管理项目6个，新增管理面积66.5万平方米，累计运营总面积达475.6万平方米][79] - [截至2020年6月30日，集团土地储备总面积为994.2万平方米，应占权益土地储备面积约为864.6万平方米，大连地区土地储备占比65.4%，较上年末下降2.4个百分点][81] - [按城市划分，长沙土地储备143.23万平方米，占比14.4%；合肥土地储备28.82万平方米，占比2.9%][85] - [按位置划分，商务园区权益土地储备810.42万平方米，占比81.5%；多功能综合住宅权益土地储备183.73万平方米，占比18.5%][86] - [公司期内收入为17.1498亿元，同比下降26.5%，其中物业销售收入10.4389亿元，同比减少38.7%，物业管理收入2.7亿元，同比增长21.6%][99][100] - [公司期内销售成本为12.0536亿元，较上年同期减少7.7%][102] - [公司期内毛利为5.0962亿元，同比减少50.4%，毛利率由44.0%下降至29.7%][103] - [公司销售及市场推广开支由8742万元减少31.7%至5973万元，行政开支为1.3661亿元，较同期减少27.1%][104][105] - [公司收购附属公司产生收益4.5489亿元，主要因收购大连青云天下相关公司股权][106] - [公司期内其他亏损净额主要包括衍生金融工具公允价值亏损1.4661亿元][107] - [公司投资物业公允值收益由亏损1118万元增加至收益6682万元，因新增竣工投资物业][110] - [公司融资成本由3.0677亿元下降22.1%至2.3905亿元，因融资成本资本化金额增加][111] - [公司期内分占合营公司及联营公司利润及亏损为净收益3989万元，较上年同期增加约1737万元][112] - [公司所得税开支由2.2447亿元减少28.8%至1.5978亿元，除税前利润减少8.2%至4.4466亿元，净利润增加9.7%至2.8488亿元][113][114] - [2020年6月30日公司现金及银行结余约为12.8869亿元，2019年12月31日约为20.3952亿元][118] - [2020年6月30日公司银行及其他借款约为174.3638亿元，2019年12月31日约为150.1573亿元][119] - [2020年6月30日公司净负债比率约为125.8%，较2019年12月31日的103.5%上升22.3个百分点][123] - [2020年6月30日公司分别拥有以港元及美元计值的现金及银行结余约821万元和约769万元][124] - [2020年6月30日公司就商业银行向客户提供按揭贷款提供担保约为4.7459亿元，2019年12月31日约为2.7519亿元][125] - [截至2020年6月30日止六个月，公司收入为17.1498亿元，较2019年同期的23.32659亿元下降26.47%][175] - [同期，公司毛利为5.09624亿元，较2019年同期的10.2658亿元下降50.36%][175] - [除所得税前利润为4.44656亿元，较2019年同期的4.84147亿元下降8.16%][175] - [期内利润为2.84876亿元，较2019年同期的2.59681亿元增长9.70%][175][179] - [截至2020年6月30日，公司资产总额为47.501248亿元，较2019年12月31日的43.873463亿元增长8.27%][182] - [负债总额为34.668851亿元，较2019年12月31日的31.337942亿元增长10.63%][185] - [权益总额为12.832397亿元，较2019年12月31日的12.535521亿元增长2.37%][185] - [非流动资产中，投资物业为19.870175亿元，较2019年12月31日的19.745832亿元增长0.63%][182] - [流动负债中，计息银行贷款及其他借款为14.358719亿元，较2019年12月31日的13.869059亿元增长3.53%][185] - [本公司拥有人应占权益为12.154636亿元，较2019年12月31日的11.856998亿元增长2.51%][185] - [2020年上半年公司经营活动产生的现金净额为3.861亿人民币，2019年同期为28.77751亿人民币][190] - [2020年上半年除所得税前利润为4.44656亿人民币，2019年同期为4.84147亿人民币][190] - [2020年上半年折旧为2379.1万人民币，2019年同期为1654.3万人民币][190] - [2020年上半年无形资产摊销为602.6万人民币，2019年同期为549.2万人民币][190] - [2020年上半年投资物业公允价值亏损6682.1万人民币，2019年同期收益1118.2万人民币][190] - [2020年上半年衍生金融工具公允价值亏损1.46607亿人民币，2019年同期为3410.5万人民币][190] - [2020年6月30日公司总权益为12.832397亿人民币，2019年6月30日为12.165454亿人民币][188] - [2020年上半年公司期内利润为2.97638亿人民币，2019年同期为2.98521亿人民币][188] - [2020年附属公司非控股股东注资1200万人民币，2019年为6721.4万人民币][188] - [2020年分配至盈余储备为1049.4万人民币，2019年为44万人民币][188] - [截至2020年6月30日止六个月，投资活动所用现金净额为24.44274亿元，2019年同期为3.45359亿元][193] - [截至2020年6月30日止六个月，融资活动产生的现金净额为15.93912亿元，2019年同期所用现金净额为27.86884亿元][193] - [截至2020年6月30日，现金及现金等价物减少净值为4.64262亿元，2019年同期为2.54492亿元][193] - [截至2020年6月30日，期末现金及现金等价物为5.68404亿元，2019年同期为8.23283亿元][193] - [2020年6月30日，公司流动负债超出流动资产58.96811亿元，即期借款余额为143.58719亿元][198] - [若贷款人提出还款要求，公司须就2020年6月30日金额为81.82642亿元的若干贷款立即偿还，其中62.00459亿元为原定一年内还款的贷款或公司债券，19.82183亿元为重分类为流动负债的非即期贷款][198] - [陈先生被拘留事项导致公司于2020年6月30日金额为46.17062亿元的若干贷款，若贷款人提出还款要求须立即偿还，该等贷款已包含在上述81.82642亿元借款中][198] - [公司未能于2020年4月20日偿还到期优先票据5285.4万美元，于4月24日已全数偿还，受此影响，2020年6月30日若干贷款中90.30042亿元若贷款人提出还款要求须立即偿还，其中81.32642亿元已包含在上述81.82642亿元借款中][198] - [截至2020年6月30日，合计90.80042亿元贷款若因相关事件触发，贷款人提出还款要求须立即偿还，其中70.97859亿元为原定一年内还款的贷款或公司债券，19.82183亿元为重分类为流动负债的非即期贷款][198] 智慧园区建设 - [公司形成商务园区全场景数字化运营解决方案，打造“一体两翼三生四云”智慧园区体系][21] - [公司通过智慧园区数字化平台建设适配业务特点，构建大数据平台打造产业运营生态体系][27] - [集团积极部署园区数字化，“易资管”APP全面试行、线上招商小程序已上线推行等[65]] 企业荣誉 - [公司荣膺“2019中国房地产年度红榜责任企业”“智慧产城卓越运营商”等荣誉][37][43] - [公司入选“2020中国房地产开发企业100强”“2020中国房地产开发企业创新能力10强”第三位，长沙亿达智造小镇荣膺“2020中国房地产开发企业典型项目”][38] - [公司获“2020中国房地产上市公司综合实力100强”第68位、“2020中国房地产上市公司创新能力5强”，连续六年获此殊荣；全资子公司亿达服务集团获“物业百强企业TOP20”等多项奖项][45] - [公司物业管理业务荣获“物业百强企业TOP20”等多项殊荣][75] 股权结构 - 姜修文先生持有公司6860万股股份，占已发行股本约2.65%[146]

公司概况 - 公司成立于1988年，2014年6月27日在港交所主板上市[3] - 主要业务涉及商务园开发及运营、销售商务园配套住宅等[3] - 20年来服务近80家世界五百强企业[3] 发展战略 - 提出成为“中国领先的商务园区运营商”的发展愿景[4] - 实施“以轻带重，轻重并举”的全国发展策略[4] - 采用“产城融合”的开发模式[4] - 巩固大连，深耕武汉，全面拓展一二线重点城市和经济活跃区域[4] - 集团轻资产业务持续发力，围绕京津冀等区域进行“五大区域、五十个城市”布局[21] - 2019年公司围绕京津冀、长三角等区域进行“五大区域、五十个城市”初步布局[83] - 公司坚持“产城融合”发展战略，在大连、武汉、郑州、长沙等重点区域打造标杆项目[64] 财务状况 - 2019年集团收入为60.77亿元，其中商务园配套住宅等销售收入44.64亿元，商务园租金收入5.55亿元，商务园委托运营管理收入4215万元，建筑等收入3.84亿元，物业管理收入6.33亿元[17] - 2019年毛利同比增长3.9%至21.31亿元，毛利率为35.1%，股东权益应占净利润为4.50亿元[17] - 2019年集团资产总额为438.73亿元，负债总额为313.38亿元，非控股权益为6.79亿元[12] - 2019年公司合约销售金额为72.37亿元，同比下降15.2%；合约销售面积为72.6万平方米，同比下降1.3%；合约销售均价为每平方米9,972元，同比下降15.1%[63] - 2019年公司物业销售业务销售收入为44.64亿元，较上年同期减少25.1%；销售收入均价为每平方米11,517元，同比增长7.2%[63] - 2019年公司收入为60.774亿元，同比下降17.4%[138] - 物业销售收入44.6352亿元，同比减少25.1%；租金收入5.5462亿元，同比增长15.9%；商务园运营管理服务收入4215万元，同比下降32.9%；建筑、装修及园林绿化收入3.8432亿元，同比增加20.6%；物业管理收入6.3279亿元，同比增加17.4%[140][141][142][143][145] - 销售成本为39.468亿元，较去年同期下降25.6%[146] - 毛利为21.306亿元，同比增加3.9%；毛利率由27.9%上升至35.1%[147] - 销售及市场推广开支由1.9289亿元增加7.9%至2.0809亿元；行政开支由5.027亿元增加3.6%至5.208亿元[148][149] - 投资物业公允值收益由659万元增加至1.474亿元；融资成本净额由6.5985亿元上升至6.831亿元[150][151] - 分占合营公司及联营公司利润为5081万元，较2018年同比增加约4200万元[152] - 所得税开支为6.6931亿元，与上年基本持平[153] - 除税前利润由14.8514亿元减少12.0%至13.0741亿元；净利润由8.0359亿元减少20.6%至6.0381亿元；股东权益应占净利润由8.03392亿元减少46.0%至4.05016亿元[156][157][158] - 2019年12月31日公司拥有现金及银行结余约为20.3952亿元（包括受限制现金约为10.0686亿元）[159] - 2019年12月31日集团银行及其他借款约为人民币150亿1,573万元，2018年约为人民币170亿2,673万元[160] - 2019年12月31日集团净负债比率约为103.5%，较2018年12月31日的128.6%下降25.1个百分点[163] - 2019年12月31日集团拥有分别以港元及美元计值的现金及银行结余约人民币3,926万元和约人民币52万元，拥有分别以美元及港元计值的借款人民币21亿1,215万元和人民币4亿9,635万元[164] - 2019年12月31日集团就商业银行向客户提供按揭贷款提供担保约为人民币2亿7,519万元，2018年约为人民币3亿2,405万元[165] 项目进展 - 2019年公司聚焦“产城融合”项目，成功竞得郑州科技新城二期土地并达成写字楼回购协议[18] - 2019年核心战略城市项目进入销售或运营期，大连以外项目合约销售金额占比34%[18] - 集团踏入亿达智慧园区平台建设规划第二年，全子公司易达云图全面上线[22] - 易达云图构建“慧云、智云、享云、星云”四大产品体系，完成23个项目实施交付与运营[22] - 公司总体运营项目突破百个，践行轻、重资产项目经营策略，聚焦五大区域拓展资源[24] - 公司已竣工持有物业总建筑面积约199.4万平方米，可出租面积约194.9万平方米[42] - 公司年内租金收入约人民币5亿5462万元，较上年增长15.9%，因出租面积增加[42] - 公司全資持有大连软件园等四个商务园区，对武汉软件新城和大连腾飞软件园分别持有50%权益[42] - 大连软件园年末出租率96%，大连科技城80%，亿达信息软件园100%，大连天地79%，武汉软件新城37%，大连腾飞软件园85%[43] - 年内多家知名企业入驻亿达大连园区，部分园区企业扩大租赁办公区域[46] - 2019年武汉软件新城获评“武汉市版权示范园区（基地）”、“2019中国数字服务暨服务外包特色园区”[46] - 武汉软件新城与武汉电信签订5G战略合作协议，完成从基础园区服务到数字化服务的转型升级[46] - 武汉软件新城写字楼第四期、长沙亿达中建•智慧科技中心等项目稳步推进，写字楼及配套住宅销售良好[64] - 合约销售明细中，大连销售建筑面积326,178平方米，销售金额476,368万元，平均售价14,605元/平方米，销售金额占比65.8%[66] - 2019年大连土地市场成交商住用地约550万平方米，成交量同比上升175%，楼市成交量约630万平方米[69] - 2019年公司郑州科技新城将围绕高新区产业发展策略，推出创新型产业总部产品[69] - 公司长沙望城项目获2019年度长沙市现代服务业示范项目称号及专项资金支持[69] - 截至2019年12月31日，公司商务园运营管理项目32个，委托运营管理面积约506万平方米[83] - 2019年商务园运营管理收入4215万元，同比下降32.9%[83] - 截至2019年末，公司累计在园客户逾800家[83] - 2019年公司签约京东云（东营）数字经济产业园等多个高新产业项目[84] - 集团委托运营管理项目签约面积总计5063.6千平方米[87][90][91] - 2019年新增多个商务园区运营管理项目，如滁州原创科技城签约面积211.6千平方米等[91] - 6月竞得郑州亿达科技新城二期土地并签署写字楼回购协议[122] 业务板块 - 建筑、装修及园林绿化业务2019年收入3亿8432万元，较上年同期增加20.6%[102] - 建筑、装修及园林绿化业务团队已进驻6大省省会城市，并与多家大型房企形成战略合作[102] - 建筑、装修及园林绿化业务团队2019年中标签约广州凯德腾飞园区住宅项目，首次进入一线城市建筑市场[102] - 建筑、装修及园林绿化业务将推进办公空间、公整装、散装修三大核心业务[103] - 建筑、装修及园林绿化业务更新发布《异地项目质量安全管理实施细则》等制度强化管控[103] - 物业管理业务收入6.3279亿元，同比增长17.4%[116] - 新增7个住宅项目，新增面积131万平方米，累计运营75个项目共1138万平方米[117] - 新增5个办公室物业管理项目，新增面积114万平方米，累计运营面积达409万平方米[119] - 亿达养老璞养芳华蓝山国际颐养中心投入运营[118] 运营服务创新 - 公司坚定创新智慧园区运营服务模式，初步搭建“园区选址平台”与“产业服务平台”架构[26] - 公司运用先进技术打造物业服务智慧化集成平台，构建智慧物业生态圈[26] - 公司将发挥优势，拓展并引入具备资本等协同的合作伙伴，推动产城融合项目落地[27] - 公司以企业服务为核心，为入驻企业打造一站式智能服务平台，提供解决方案和管家式服务[44] - 公司以中关村壹号和大连软件园为试点，打造智能园区示范工程和样本项目[44] 土地储备 - 截至2019年底，土地储备总面积约979万平方米，权益面积约823万平方米[122] - 大连土地储备占比67.8%，较上年末下降2个百分点[122] - 商务园区土地储备占总储备的80.6%，权益储备占82.7%[127] - 多功能综合住宅土地储备占总储备的19.4%，权益储备占17.3%[127] - 未来将抓住并购机会获取重资产项目补充可售物业资源[122] 未来规划 - 2020年集团将围绕国家新型产业目标，坚守企业经营准则，创新产品、技术和服务[23] 企业荣誉 - 集团荣获「2019年度大连市绿色建筑行业十大先锋企业」，集团大连城市公司副总经理秦学森获「大连市绿色建筑行业十大先锋人物」殊榮[171] 环境管理 - 集团商务园区设计采用太阳能热水系统，产生热水量不低于生活热水消耗量的10%[176] - 2018 - 2019年耗电量从63,032,917千瓦时升至113,042,244千瓦时[178] - 2019年新增汽油使用量89,794升，柴油使用量从171,500升降至36,835升[178] - 2018 - 2019年能源强度从3.46千瓦时/平方米升至5.07千瓦时/平方米[178] - 2018 - 2019年直接温室气体排放从447.69公吨二氧化碳当量降至30.02公吨二氧化碳当量[178] - 2018 - 2019年间接温室气体排放从48,970.27公吨二氧化碳当量升至86,394.47公吨二氧化碳当量[178] - 2018 - 2019年温室气体总排放量从49,417.96公吨二氧化碳当量升至86,424.49公吨二氧化碳当量[178] - 2018 - 2019年耗水量从880,682立方米升至1,638,004立方米[182] - 2018 - 2019年用水强度从0.047立方米/平方米升至0.073立方米/平方米[182] - 2019年环境数据收集范围扩大，用电和用水数据收集子公司从5家扩至33家[185] - 公司采取多项节水、资源管理及污水处理措施[181][182][183][184] - 公司要求承建商优先回收建筑废物，安排专人负责园区清洁，集中储存有害废物并交由认证公司处理[187] - 公司大连城市公司副总经理秦学森连任大连市绿色建筑行业协会会长，协会举办行业会议交流绿色建筑发展趋势[187] - 公司向员工、住客及租客宣传绿色生活等理念，在办公室和餐厅实行减少打印等措施[187] - 公司在园区开发规划中考虑生态系统，工程完结后种植合适植物提升绿化面积并持续检视改善[187] - 公司将继续参与符合绿色建筑认证的开发项目，确保商务园区按一星绿色建筑标准设计建造，住宅项目参考其他标准并加入绿建元素[189] - 公司为重点建筑项目申请评级，确保建设达到外部认可标准[189] 人力资源管理 - 公司根据员工表现进行薪酬调整、发放绩效奖金及年终奖，员工享有多种假期福利，公司为员工缴纳社保和公积金并定期检讨保障补偿[189] - 公司在人才招聘、甄选和晋升方面一视同仁，为不同人群提供公平机会，举办校园招聘计划吸纳年轻人才[189] - 公司于9至10月举办“亿达中国2020届校园招聘”，为大专生提供多个就业岗位[189] - 回顾年度内公司严格遵守劳工法律法规，未接获劳工纠纷及违反聘用守则事件[190] - 公司员工总人数约2018人[193] - 2019年男性员工占比68.9%，女性员工占比31.1%[193] - 2019年30 - 50岁员工占比64.6%[193] - 2019年管理人员占比12.7%，一般员工占比87.3%[193] - 公司按半年评估员工表现，结果作为薪酬、晋升和岗位调整参考[193] - 公司建立多种沟通渠道，鼓励员工表达意见[194] - 公司回顾年内未接获劳工纠纷及违反聘用守则事件[194] - 公司编制管理手册保障员工职业健康与安全[198] - 公司施工安全达标率目标为100%[199] - 公司回顾年内无职安建违法违规事件和员工因工死亡意外[200]

公司基本信息 - 公司成立于1988年，2014年6月27日在港交所主板上市[4] - 20多年来服务近70家世界五百强企业[5] 财务数据关键指标变化 - 2019年上半年收入为23.33亿元，其中商务园配套住宅等销售收入17.04亿元，商务园租金收入2.67亿元，商务园委托运营管理收入3047万元，建筑等收入1.09亿元，物业管理收入2.22亿元[15] - 2019年上半年毛利润率为44.0%[15] - 2019年上半年归属于公司股东的净利润为2.99亿元[15] - 公司实现合约销售金额44.63亿元，同比上升10.2%，合约销售均价为每平方米9143元，同比下降37.9%[56] - 公司物业销售业务销售收入为17.0406亿元，同比增长9.0%，销售收入均价为每平方米16707元，同比增长30.6%[56] - 公司期内收入为23.3266亿元，同比增长9.0%[106] - 物业销售收入17.0406亿元，占比73.1%，同比增加9.0%[108][109] - 租金收入2.667亿元，占比11.4%，同比增长26.0%[108][109] - 商务园运营管理服务收入3047万元，占比1.3%，同比上升93.5%[108][109] - 建筑、装修及园林绿化收入1.0942亿元，占比4.7%，同比减少7.6%[108][110] - 物业管理收入2.2202亿元，占比9.5%，与上年同期基本持平[108][112] - 公司期内销售成本为13.0608亿元，较上年同期减少17.8%[113] - 集团期内毛利为10.2658亿元，同比增加86.6%[114] - 集团期内其他收入为1464万元，较2018年同期减少约2995万元[115] - 集团销售及市场推广开支由上年同期的9998万元减少12.6％至8742万元[116] - 集团融资成本由2018年同期的4.0997亿元下降25.2%至3.0677亿元[122] - 集团所得税开支由2018年同期的1.6082亿元增加39.6%至2.2446亿元[124] - 集团除税前利润由2018年同期5.9491亿元减少18.6%至4.8415亿元[125] - 集团净利润由2018年同期4.3409亿元减少40.2%至2.5968亿元[126] - 2019年6月30日集团拥有现金及银行结余约为13.0837亿元，2018年12月31日约为18.626亿元[128] - 2019年6月30日集团拥有银行及其他借款约为145.9336亿元，2018年12月31日约为170.2673亿元[131] - 集团净负债比率于2019年6月30日约为109.2%，较2018年12月31日的128.6%下降19.4个百分点[133] - 2019年上半年收入为23.33亿元，2018年同期为21.39亿元[180] - 2019年上半年毛利为10.27亿元，2018年同期为5.50亿元[180] - 2019年上半年除所得税前利润为4.84亿元，2018年同期为5.95亿元[180] - 2019年上半年期内利润为2.60亿元，2018年同期为4.34亿元[180] - 2019年上半年本公司拥有人应占利润为2.99亿元，2018年同期为4.62亿元[180] - 2019年上半年基本及摊薄每股盈利为11.55分，2018年同期为17.90分[180] - 2019年公司期内利润为259,681千元，2018年为434,090千元[184] - 2019年公司期内全面收益总额为259,681千元，2018年为374,822千元[184] - 2019年6月30日公司非流动资产总额为23,953,362千元，2018年12月31日为23,261,774千元[187] - 2019年6月30日公司流动资产总额为19,206,392千元，2018年12月31日为19,824,588千元[187] - 2019年6月30日公司资产总额为43,159,754千元，2018年12月31日为43,086,362千元[187] - 2019年6月30日公司非流动负债总额为5,906,199千元，2018年12月31日为6,892,103千元[189] - 2019年6月30日公司流动负债总额为25,088,101千元，2018年12月31日为24,355,700千元[189] - 2019年6月30日公司负债总额为30,994,300千元，2018年12月31日为31,247,803千元[189] - 2019年6月30日公司权益总额为12,165,454千元，2018年12月31日为11,838,559千元[189] - 2019年6月30日公司流动负债净额为 - 5,881,709千元，2018年12月31日为 - 4,531,112千元[189] - 2019年1月1日公司总权益为11,838,559千元，6月30日增至12,165,454千元[193] - 2019年上半年期内全面收益总额为259,681千元，非控股权益注资67,214千元[193] - 2019年上半年经营活动产生的现金净额为2,877,751千元，较2018年的631,421千元增长[196] - 2019年上半年除所得税前利润为484,147千元，2018年为594,912千元[196] - 2019年上半年折旧为16,543千元，较2018年的8,085千元增加[196] - 2019年上半年投资活动所用的现金净额为345,359千元，2018年为696,792千元[199] - 2019年上半年融资活动所用的现金净额为2,786,884千元，2018年为893,374千元[199] - 2019年上半年现金及现金等价物的减少净值为254,492千元，2018年为958,745千元[199] - 2019年上半年期初现金及现金等价物为1,077,775千元，期末为823,283千元[199] - 2018年上半年期初现金及现金等价物为1,484,138千元，期末为525,393千元[199] 商务园区业务数据关键指标变化 - 公司合计运营自持及轻资产模式的19城30个商务园区[17] - 2019年6月成功竞得郑州科技新城二期土地，园区预计总建筑面积约70万平方米，将吸引超300家科创企业入驻，聚集3 - 4万名高端人才[18] - 2019上半年商务园区委托运营项目新增5家世界500强及行业百强入驻[20] - 公司商务园区持有物业运营租金收入约2.667亿元，较2018年同期增长26.0%[49] - 大连软件园期末出租率93%，大连科技城80%，亿达信息软件园59%，大连天地83%，武汉软件新城41%，大连腾飞软件园66%[50] - 期末集团商务园运营管理项目合计24个，委托运营管理面积约529.0万平方米，期内新增5个项目，运营管理产生收入3,047万元，同比增长93.5%[69] - 期内集团签约运营及管理株洲高科中国动力谷、望城月亮岛项目等5个项目[70] - 期内集团在中国（绵阳）科技城软件产业园一期成功引入新租户超160家，截至期末累计在园客户逾800家[71] - 集团委托运营管理项目签约总面积达5290.3千平方米[74] 建筑及物业管理业务数据关键指标变化 - 建筑、装修及园林绿化业务收入为1.0942亿元，较上年同期减少7.6%[77] - 物业管理业务收入为2.2202亿元，与上年同期基本持平[82] - 住宅物业管理新增运营面积78.1万平方米，累计运营面积1124.1万平方米[83] - 办公物业管理新增管理面积47.4万平方米，累计运营总面积355.0万平方米[87] - 集团住宅物业管理新增3个项目，累计运营73个项目[83] - 集团运营6个办公室物业管理项目[87] - 集团建筑、装修及园林绿化业务因外部承揽项目减少致收入下降[77] 土地储备情况 - 截至2019年6月30日，集团土地储备总面积975万平方米，应占权益土地储备面积约818万平方米[89] - 郑州科技新城项目预计总建筑面积扩大至约70万平方米[89] - 公司总土地储备9752572平方米，权益总土地储备8184876平方米，大连土地储备占比69.7%，权益占比75.1%[91] - 商务园区土地储备7609884平方米，占比78.0%，权益土地储备6550444平方米，占比80.0%[91] - 公司已竣工、发展中及持作未来发展规划建筑面积总计分别为2948515平方米、2699155平方米、4104902平方米[102] 公司荣誉 - 公司荣膺“2019中国产业地产运营商TOP30”前五名、“2019产业空间运营领军企业十强”[20] - 公司在“2019中国房地产上市公司测评成果发布会”获“2019中国房地产上市公司综合实力100强”及“2019中国房地产上市公司创新能力5强”，连续五年获此殊荣[45] - 公司在“2019观点年度论坛”获评“2019中国产业地产运营TOP30”第五名[38] - 公司在“第十届地产中国论坛暨2018中国房地产年度红榜颁奖典礼”获评“2018中国房地产年度红榜责任企业”[40] - 公司入选“2019中国房地产开发企业100强”[40] - 公司获中国物业管理协会评选的“2019物业服务企业品牌价值50强”等3项殊荣[46] 公司合作与平台建设 - 易达慧雲、智雲、享雲平台已上线试运行，初步覆盖16个城市的24个轻重资产项目，上线资源总量超200万平方米，客户总量逾5千家[21] - 公司携手京东云打造智慧园区并签署战略合作框架协议[37] - 公司携手金山集团共同聚焦打造智慧城市和智慧园区[37] 公司业务发展规划 - 2019下半年公司将坚持经营理念，提升产业布局质量，打造全新产业新城[25] - 2019下半年公司将全面评估存量资产，处置非生产性资产，回笼现金，拓展轻重资产项目[26] - 2019下半年公司将采取多轮驱动业务发展模式，推进项目集群化，实现全国布局，提供全产业链管理服务[27] 股东权益情况 - 姜修文先生通过受控法团权益持有公司68,600,000股股份，占公司已发行股本约2.65%[147] - 王刚先生通过受控法团权益持有公司69,200,000股股份，占公司已发行股本约2.68%[147] - 姜修文先生在公司相联法团中通过受控法团权益持有5,180股股份，占该相关法团已发行股本74.21%[149] - 王刚先生在公司相联法团中通过受控法团权益持有2,430股股份，占该相关法团已发行股本34.52%[149] - 郭少牧先生作为实益拥有人持有公司200,000美元债券，占二零二零年美元票据权益约0.07%[155] - 叶伟明先生作为实益拥有人持有公司200,000美元债券，占二零二零年美元票据权益约0.07%[155] - 嘉佑（国际）投资有限公司等五家公司或机构均持有公司1,578,751,750股股份，占公司已发行股本约61.10%[159] - 孙荫环先生等四方均持有公司241,400,000股股份，占公司已发行股本约9.34%[159] 股息派发情况 - 董事会决议不派发截至2019年6月30日止六个月的中期股息[162] - 原定2018年7月18日前后派付的末期股息延迟，预计2019年12月31日前后派付[162] 公司股权冻结及贷款问题 - 截至2019年6月30日，控股股东中国民生间接持有公司约61.11%权益，其部分股权被实施资产冻结令，为期三年[172] - 因资产冻结及资金困难触发若干贷款协议的触发事件，截至2019年6月30日，贷款人可要求立即偿还的亿达贷款为人民币79.80亿元[172][174] 购股权计划情况 - 公司于2014年6月1日采纳购股权计划，期间内无购股权根据该计划授出[167] 审核委员会情况 - 审核委员会由四名独立非执行董事组成，负责检讨及监督集团财务报告流程等职责[170] 市场成交情况 - 2019年上半年武汉新建商品房成交约9.8万套，其中住宅成交约8.5万套，较上年同期涨幅约13%，写字楼成交超6千套，成交面积约40万平方米，优质写字楼总体量达534万平方米，空置率较去年末下降2.4个百分点[63] - 2019年上半年郑州商品房成交量约726万平方米，同比上涨36%[64] - 2019年各地区合约销售建筑面积合计488,147平方米，合约销售金额合计446,317万元，平均售价9,1

公司基本信息 - 公司于2014年6月27日在香港联交所主板上市股份代号3639.HK[1] - 公司是中国最大的商务园区开发商及领先的商务园区运营商[3] - 公司服务近80家世界五百强企业[3] - 公司总部位于上海[3] - 公司业务涵盖商务园开发及运营、销售配套住宅、写字楼及独立住宅等[3] - 公司采用"产城融合"开发模式并实施"以轻带重轻重并举"发展策略[4] - 公司2018年执行董事包括姜修文（主席兼行政总裁）等多人[9] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所[11] - 公司主要往来银行包括大连银行渤海银行中国工商银行等[11] - 公司网站为www.yidachina.com[11] - 公司拥有1,932名全职雇员[181] 收入和利润（同比环比） - 公司2018年收入为73.57亿元人民币，其中商务园配套住宅、写字楼及独立住宅销售收入占59.58亿元[20] - 公司2018年毛利同比增长16.1%至20.51亿元人民币，毛利率为27.9%[20] - 公司2018年归属于母公司拥有人的净利润为8.34亿元人民币[20] - 公司总收入为人民币73.5696亿元，同比增长0.5%[151] - 毛利为人民币20.5121亿元，毛利率为27.9%，同比上升3.8个百分点[160] - 公司利润为人民币8.0359亿元，同比下降26.6%[170] - 股东权益应占净利润为人民币8.3392亿元，同比下降15.3%[171] 成本和费用（同比环比） - 公司2018年金融及合约资产减值亏损为658.6万元人民币[12] - 建筑、装修及园林绿化业务收入为3.19亿元人民币，较上年同期减少31.9%[112] - 建筑、装修及园林绿化收入为人民币3.1860亿元，同比下降31.9%[151][155] 各业务线表现 - 公司2018年商务园租金收入为4.79亿元人民币，物业管理收入为5.39亿元[20] - 租金收入约人民币4.79亿元，较2017年同期增长24.1%[46] - 商务园运营管理业务收入为人民币6284万元，同比增加4.3%[94] - 物业管理业务收入为5.39亿元人民币，同比增长30.6%[132] - 物业管理收入为人民币5.3914亿元，同比增长30.6%[151][158] - 租金收入为人民币4.7860亿元，同比增长24.1%[151][153] - 物业销售收入为人民币59.5778亿元，占总收入81.0%[151][152] 销售业务表现 - 公司实现合约销售金额为人民币85.37亿元，同比增长17.5%[68] - 合约销售均价为每平方米人民币11,693元，与上年同期基本持平[68] - 销售业务收入为人民币59.58亿元，与上年同期基本持平[68] - 销售收入均价为每平方米人民币10,744元，同比增长2.3%[68] - 物业销售总面积730148平方米，总销售金额人民币85.374亿元[79] - 住宅物业销售面积658998平方米，销售金额人民币80.843亿元[79] - 产业物业销售面积71150平方米，销售金额人民币4.531亿元[79] 地区表现 - 大连地区占合约销售金额的91.7%[68] - 武汉地区占合约销售金额的5.0%[68] - 大连地区占销售收入的90%[68] - 武汉地区占销售收入的6%[68] - 大连土地储备占比69.8%，较上年末下降16.4个百分点[138] - 大连土地储备总面积688.22万平方米，占土地储备总量的69.8%[140] 资产和债务 - 公司2018年总资产增长至430.86亿元人民币，较2017年370.97亿元增长16.2%[15] - 公司2018年负债总额增至312.48亿元人民币，较2017年259.55亿元增长20.4%[15] - 现金及银行结余为人民币18.0626亿元，其中受限制现金为人民币7.2849亿元[172] - 公司总债务为170.27亿元人民币，较去年169.86亿元略有增加[174] - 有抵押银行贷款从69.13亿元增至78.71亿元，增长13.9%[174] - 一年内到期债务从69.12亿元大幅增至126.51亿元，增长83.0%[175] - 净负债比率从127.0%上升至128.6%，增加1.6个百分点[176] - 第三至五年到期债务从66.11亿元大幅减少至3.66亿元，下降94.5%[175] - 外币借款中美元计值205.996亿元，港元计值24.584亿元[179] - 现金及银行结余中港元计值162万元，美元计值121万元[179] 土地储备和项目资源 - 公司2018年新增产城融合项目资源约200万平方米[22] - 总土地储备规划建筑面积为449.071万平方米，其中已竣工297.2138万平方米，发展中239.3948万平方米[147] - 土地储备总建筑面积约986万平方米，公司应占权益土地储备建筑面积约828万平方米[138] - 商务园区土地储备总面积770.42万平方米，占土地储备总量的78.2%[140] - 多功能综合住宅土地储备总面积215.26万平方米，占土地储备总量的21.8%[140] - 长沙梅溪湖商业地块面积32.0万平方米[138] - 长沙望城经开区三宗土地总面积86.4万平方米[138] - 郑州郑洛新国家自主创新示范区产业地块面积33.0万平方米[138] 运营管理规模 - 期末委托运营项目26个，运营面积达675万平方米[24] - 公司累计入园客户超过1,000家[24] - 已竣工持有物业总建筑面积约161.5万平方米，可出租面积约161.2万平方米[46] - 新增商务园运营面积260.8万平方米，运营总面积达675.3万平方米，同比增长62.9%[94] - 集团委托运营管理项目总签约面积为6,752.9千平方米[98] - 2018年新增运营管理项目包括北京中关村壹号（497.8千平方米）和南京幕府绿色小镇（440.0千平方米）等[98] - 成都西部地理信息产业园签约面积为700.0千平方米[98] - 泸州航空航天产业园区签约面积为700.0千平方米[98] - 长沙科技新城签约面积为540.0千平方米[98] - 石家庄河北军鼎产业园签约面积为500.0千平方米[98] - 苏州亿达尚金湾总部经济园签约面积为401.0千平方米[98] - 泰州创美科技产业园签约面积为400.0千平方米[98] - 新增运营住宅项目15个，新增运营面积263.4万平方米，累计运营住宅项目70个，总面积1046.0万平方米[133] - 累计运营办公物业管理项目29个，运营总建筑面积达307.6万平方米[134] 物业出租率 - 大连软件园期末出租率达94%[47] - 大连科技城期末出租率达84%[47] - 亿达信息软件园期末出租率达69%[47] - 大连天地区期末出租率达83%[47] - 武汉软件新城期末出租率达45%[47] - 大连腾飞软件园区期末出租率达95%[47] 资产结构和权益 - 公司全资持有大连软件园、大连科技城、大连天地、亿达信息软件园四个商务园区[46] - 公司对武汉软件新城和大连腾飞软件园分别持有50%权益[46] - 公司完成对大连天地项目100%股权的收购[69] 环境数据 - 公司2018年耗电量63032917千瓦时，较2017年20471910千瓦时增长208%[191] - 公司2018年柴油使用量171500升，较2017年4000升增长4188%[191] - 公司2018年能耗强度3.46千瓦时/平方米，较2017年1.63千瓦时/平方米增长112%[191] - 公司2018年直接温室气体排放（范围一）447.69公吨，较2017年10.44公吨增长4189%[191] - 公司2018年间接温室气体排放（范围二）45358.49公吨，较2017年15974.23公吨增长184%[191] - 公司2018年耗水量880682立方米，较2017年286207立方米增长208%[195] - 公司2018年用水强度0.047立方米/平方米，较2017年0.02立方米/平方米增长135%[195] - 公司数据收集范围新增大连、沈阳、成都等6大业务板块导致环境数据显著上升[191] - 公司安装能耗监测设备覆盖冷热源、输配系统、照明等系统[190] - 公司采用再生水泵房系统处理非饮用水用于园区绿化灌溉[196] 担保情况 - 为客户提供按揭贷款担保从4.55亿元降至3.24亿元，减少28.8%[180] - 为合营公司银行借贷提供担保从9.54亿元降至0[180] 市场环境数据 - 长沙六区一县商品住宅总成交金额达人民币1813.7亿元，同比上涨12.0%[73] - 长沙商品住宅成交面积达1758.8万平方米，同比增长3.3%[73] - 郑州GDP达人民币10143.3亿元，同比增长8.1%[75] - 郑州房地产开发投资额达人民币3258.4亿元[75] - 合肥土地供应建筑面积约872.0万平方米，较上年增长18.6%[76]