香港高等法院驳回丁玉梅申请 - 香港高等法院驳回丁玉梅两项申请，包括闭门聆讯和修订资产冻结令，法官强调清盘透明和公众利益的重要性 [1][4] - 丁玉梅要求豁免部分资产冻结，包括银行户口美金资产及不更新资产信息，但被法院拒绝 [3] - 法官指丁玉梅试图混淆和拖延诉讼进程，认为其申请缺乏合理性 [1][4] 丁玉梅的资产与家庭情况 - 丁玉梅与两名未成年子女及两名未成年孙子女生活，申请闭门聆讯以保护隐私但被驳回 [5] - 自2024年8月以来，丁玉梅已支出400万美元（约合人民币2890万元），清盘人认为其仍可动用巨额资金 [8] - 丁玉梅被曝在全球拥有多处房产，价值达2.85亿美元，包括伦敦豪宅 [11] 恒大债务与资产追讨 - 恒大清算人向丁玉梅等七名被告追讨60亿美元分红和薪酬，香港和伦敦法院已对其发布全球资产冻结令 [10][20] - 清盘人指丁玉梅未完整披露资产，包括恒大分红所得，并对其做法表示严重不信任 [10] - 丁玉梅声称许家印仍欠她330亿港元（42亿美元），其子欠她10亿港元 [10] 许家印家族动态 - 许家印与丁玉梅于1983年结婚，育有两子，次子许腾鹤在恒大体系工作近十年，2023年被带走调查 [6][15] - 丁玉梅曾向许腾鹤追讨逾10亿港元债务，许腾鹤曾主导恒大财富工作并出售洛杉矶豪宅 [15][17] - 恒大物业2022年报告仍称丁玉梅为"许太太"，但2023年中期报告已删除相关表述 [12][13] 恒大财务造假与处罚 - 恒大地产2019年虚增收入2139.89亿元（占当期营收50.14%），虚增利润407.22亿元（占63.31%） [22] - 2020年虚增收入3501.57亿元（占78.54%），虚增利润512.89亿元（占86.88%） [22] - 证监会处罚恒大地产41.75亿元，对许家印罚款4700万元并终身禁入证券市场 [19] 恒大分红与资金流向 - 2009年至2021年6月，恒大累计净利润1733.88亿元，分红总额近700亿元 [24] - 许家印及重要股东通过分红套现近540亿元，其中许家印个人套现499.81亿元 [25] - 恒大在债务危机显现的2020年仍持续大额分红，被质疑借债分红 [25]

法治政府建设与监管执法 - 2024年证监会办理各类案件739件，作出行政处罚决定592项，罚没款金额153.42亿元，为2023年的2.4倍 [2] - 处罚责任主体1327人（家）次，同比增长24%，市场禁入118人，同比增长14.56% [2] - 向公安机关移送案件和通报线索178件 [2] - 2025年将持续完善资本市场基础制度体系，推动股票发行注册制走深走实 [2] - 坚持"零容忍"打击证券期货违法犯罪活动，保护投资者权益 [2] 资本市场改革与制度建设 - 2024年建立完善"1+N"政策体系，以新"国九条"为基础出台多项配套文件 [3] - 推动《证券公司监督管理条例》《上市公司监督管理条例》等行政法规的制定修订 [3] - 制定修订《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等1项部门规章和13项规范性文件 [3] - 股票发行注册制全链条各环节制度依据更加严密 [3] 服务经济高质量发展 - 制定《资本市场服务科技企业高水平发展的十六项措施》等政策支持科技创新 [4] - 发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》优化并购重组监管制度 [4] - 2024年接收各类行政许可申请2609件（其中注册申请607件），送达行政许可核准（注册）决定1359件 [5] - 全面实行行政许可事项清单管理，优化审批流程提高效率 [5] 财务造假惩防与执法力度 - 建立健全财务造假综合惩防机制，推动构建"三位一体"立体化追责体系 [6] - 2024年处罚恒大地产、华道生物等欺诈发行案件，惩处锦州港、紫鑫药业等恶性财务造假案件 [7] - 查处普华永道中天会计师事务所等中介服务机构 [7] - 依法严惩宜华集团等债券市场违法主体 [7] 上市公司监管与风险防范 - 推动出台《关于加强上市公司监管的意见（试行）》提升上市公司质量 [8] - 规范大股东减持行为，堵住各类"绕道"减持漏洞 [8] - 加强现金分红约束和引导，健全信息披露制度 [8] - 制定《关于严格执行退市制度的意见》深化退市制度改革 [10] 投资者权益保护 - 提起普通代表人诉讼15件、股东代位诉讼5件，开展支持诉讼15件 [11] - 推动金通灵、美尚生态特别代表人诉讼案件进入司法程序 [11] - 2024年累计调解成功案件8000余件，为投资者挽回损失超过6.5亿元 [11] - 开展"了解我的上市公司"系列活动，带领投资者走进上市公司43家 [11]

恒大系案件进展 - 最高检指导广东、北京检察机关对"恒大系"案件42人审核起诉，审查重点包括非法吸收公众存款、违规披露财务信息、挪用资金等 [4][5] - 涉案人员可能包括许家印、夏海钧、潘大荣、丁玉梅、许腾鹤等，部分被采取强制措施或已离境 [5] - 许家印自2023年9月被采取强制措施后转移至深圳特别拘留所，仍通过信件参与公司事务 [6] 恒大债务与清盘动态 - 恒大汽车称因经营困难难引入战投，连审计费用都难以支付 [6] - 香港高等法院对恒大境外融资平台天基控股下达清盘令，涉及债务约370亿元人民币 [8] - 中国恒大清盘令发布近一年，债权人未获任何收益，美国橡树资本正追踪恒大离岸资产 [9] 丁玉梅资产状况 - 丁玉梅申请明确全球资产冻结禁制令义务，禁制令覆盖56个英联邦国家，涉及追回约60亿美元分红及酬金 [13][14] - 清算人指控丁玉梅未完整申报财产，披露其全球房产总值2.85亿美元、英国账户超400万美元、瑞士银行资产5.7亿美元等，估算总资产至少180亿人民币 [15][16] - 丁玉梅向法院追讨许家印父子欠款330亿港元，被法律界视为"技术性讨债" [20] 高管资产转移与追责 - 夏海钧在恒大暴雷前套现1.16亿港元，并通过离岸公司减持套现15.6亿港元 [25][26] - 夏海钧名下仅剩广州增城估值28万元农房，香港豪宅及深圳公寓已转移至他人名下 [27] - 证监会2024年对夏海钧罚款1500万元，但其辩称对公司财务不知情 [28][29] 许家印家族资产动向 - 许家印被多地法院限制高消费，坊间推测部分资产已转移至丁玉梅 [10] - 许腾鹤曾负责恒大财富，2023年9月被带走调查 [19] - 许智健在加拿大依靠23亿家庭信托基金生活 [20]

行业现状 - 地产行业经历震荡，大批民企撤离，万科宣布全面"国资化" [2][3][4] - 大虹桥板块曾是房企淘金圣地，但2022年后快速进入下行期，大量办公楼空置 [5][6][7] - 房企撤离导致商业生态萎缩，星巴克客流减少，红星美凯龙仅部分大楼投入使用 [29][30][31] 遗留资产处理 - 恒大虹桥总部大楼空置，总建筑面积超50万方，13栋建筑中写字楼、酒店、商业体均未投入使用 [16][17][18] - 经纬商务官邸20多栋楼停工，仅样板间完成，片区沦为建筑垃圾堆积地 [20][21][22] - 旭辉集团36号楼部分楼层被查封，剩余租户多为新能源、贸易等非地产企业 [24][25] 租金与招商现状 - 办公招租价格战激烈，最低租金低于1元/平方米/天 [27] - 丽宝广场商户大量关闭，仅电影院靠春节档维持，共享办公位空置率高 [35][36] 板块转型方向 - 虹桥阿里中心改造闲置空间为新中式酒店，发挥商务区区位优势 [41][42] - 虹桥国际中央法务区机构从20家增至150家，覆盖法律全产业链 [43][44] - 引入新能源、AI、生物医药企业如理想汽车、信达生物等，新项目建设加速 [45][46] 经济数据与规划 - 虹桥国际中央商务区近三年税收复合增长率超20%，2023年上半年税收262亿元同比增6.5% [50] - 闵行前湾、青浦徐泾打造总部经济，东软科技中心、信达生物研发中心等项目将于2024年陆续封顶 [47][48] 代表性房企动态 - 国贸股份2024年上海拿地金额超60亿元，排名第8，2025年继续在松江新城扩储 [59][60] 历史与展望 - 大虹桥2005年提出规划，2025年开发基本完成，地产时代更迭后转向枢纽经济与新兴产业 [56][57] - 专项规划推进中，目标补足短板并强化交通枢纽优势 [54][55]

恒大与特朗普的合作历史 - 2008年恒大总裁夏海钧率队拜访特朗普集团，双方达成在中国超高层建筑领域的合作意向 [8][11] - 合作计划包括联合竞投广州珠江新城CBD的"广州东塔"项目，但最终因资质问题退出竞标 [15][16][17] - 特朗普借此首次宣布进军中国地产市场，恒大则试图拓展海外业务 [12] 双方企业背景与实力 - 特朗普集团2008年已在全球开发数十亿美元计的超高层项目，如曼哈顿第五大道的特朗普总部大厦 [19] - 恒大2007年土储同比增长九倍，但2008年因金融危机面临120亿元资金缺口，后通过郑裕彤援助渡过危机 [21] - 特朗普与郑裕彤家族早有渊源：1994年特朗普通过向郑家纯出售曼哈顿地块缓解债务危机 [23][24] 合作失败后的命运对比 - 特朗普2024年再度当选美国总统，其集团持续在全球开发高端地产项目（沙特吉达大厦、阿曼高尔夫度假村等） [27] - 恒大因万亿债务崩塌，许家印被拘留，夏海钧遭千万罚款及终身证券市场禁入 [28] - 冯仑评价特朗普"绝地反击能力远超其他地产商"，而恒大已无翻身机会 [28] 行业动态与项目数据 - 广州东塔项目最终由周大福集团以2860元/平方米底价竞得 [17] - 特朗普大厦曾作为2016年总统竞选宣言地点，后成为会见马云等企业家的场所 [19]

恒大被罚，证监会继续调查中介机构 - 恒大地产被证监会罚款41.75亿元，其中欺诈发行罚款41.6亿元，年报虚假记载罚款1000万元，违法信披罚款500万元 [2] - 许家印被罚款4700万元并被终身禁止进入证券市场，其中欺诈发行罚款3000万元，年报虚假记载罚款1500万元，违法信披罚款200万元 [2][3] - 其他高管也被处罚，包括时任总裁夏海钧罚款1500万元，时任CFO潘大荣罚款900万元等 [3] 中美运费大涨 - 远东到北欧和地中海航线二季度运力预计损失15%-20%，因船只绕道好望角导致航线拉长 [3] - 德鲁里世界集装箱指数本周涨至每40英尺集装箱4226美元，是去年同期的1.5倍，近三个月上涨约50% [3] - 上海至欧洲和美国集装箱运价本周上涨2%-5%，亚洲港口拥挤导致船只等待3-4天 [3][4] - 上海-鹿特丹航线运价5270美元，同比上涨242%；上海-洛杉矶航线运价5390美元，同比上涨202% [4] 英伟达客户变对手 - 亚马逊云科技自研AI芯片，训练时间从英伟达GPU的13小时缩短至5小时，推理部署所需芯片数量减半 [5] - 英伟达占据AI芯片近80%市场份额，亚马逊云科技仅1.64% [6] - 英伟达护城河来自CUDA软件生态系统，亚马逊正在搭建自己的软件平台Neuron [6] 字节重新做游戏 - 张云帆被任命为字节游戏业务第一负责人，接管沐瞳、朝夕光年和UGC部门 [6][7] - 字节游戏年收入100亿至150亿元，停止出售游戏业务 [7] - 团队调整聚焦"好玩的游戏"开发，解散数百人发行团队，保留不到50人核心团队 [7] 其他行业动态 - 中国对外证券投资规模10984亿美元，其中股权类投资6226亿美元，债券类投资4758亿美元 [9] - 5月官方制造业PMI 49.5%，较4月下降0.9个百分点，大型企业PMI 50.7%仍高于临界点 [10] - 雷诺将与中国企业合作开发售价低于2万欧元的电动车，计划两年内完成 [13] - 空客因零部件和劳动力短缺可能推迟下半年几十架飞机组装，影响全年800架交付目标 [17] - 苹果计划通过大语言模型改造Siri，新系统将能控制应用程序内所有功能，预计9月推出 [19]

公司业绩 - 2023年上半年，集团实现合同销售金额人民币334.13亿元，合同销售面积511.5万平方米，上半年累计销售回款人民币271亿元[6] - 公司期内收入为1,281.8亿元，其中房地产开发业务收入为1,200.7亿元[10] - 公司期内毛利为98.0亿元，毛利率为7.64%[10] - 公司期内经营性亏损为173.8亿元[14] - 期内金融资产减值为人民币6.4亿元[17] - 期内其他虧損为人民幣121.5億元[18] - 期内非经营性虧損为人民幣150.3億元[18] 公司负债情况 - 公司期内负债总额为23,882.0亿元，剔除合约负债后的负债规模为17,842.2亿元，较2022年增加678.3亿元[10] - 公司借款于2023年6月30日为6,247.7亿元，较2022年年末增加123.8亿元[11] - 公司期内其他负债为1,028.8亿元[13] - 截至2023年6月30日，本集团的重大或然负债约为人民币738.5亿元[20] 公司股权 - 本公司股东决议再次更新2009年购股权计划的计划授权限额至1,317,838,890股股份[24] - 公司向137名参与人士授出合共713,000,000份购股权，相当于授出日期已发行股份数目约4.75%[28] - 公司向8名董事及93名员工授出合共530,000,000份购股权，相当于授出日期已发行股份数目约3.63%[28] - 公司向5名董事及7,989名员工授出合共743,570,000份购股权，相当于公司于授出日期已发行股份总数约5.7%[28] 公司财务风险 - 公司的财务风险主要包括市场风险、信贷风险和流动资金风险[94] - 公司的外币资产在2023年6月30日达到20,505百万人民币，较2022年12月31日的17,973百万人民币有所增长[95] - 公司的外币负债在2023年6月30日达到171,161百万人民币，较2022年12月31日的214,832百万人民币有所减少[95]

销售与收入 - 2022年全年，公司实现合约销售金额人民币317亿元，合约销售面积390.4万平方米，全年累计销售回款人民币357.9亿元[10] - 2022年，公司收入为人民币2,300.7亿元，其中房地产开业务收入为人民币2,239.1亿元[12] 成本与费用 - 2022年，公司毛利为人民币249.9亿元，毛利率为10.86%[12] - 2022年，公司销售及营销成本由2021年的人民币319.5亿元下降至人民币60.7亿元，降幅81%[12] - 2022年，公司行政费用由2021年的人民币165.3亿元下降至人民币66.8亿元，降幅59.6%[12] - 2022年，公司财务成本为人民币474.8亿元[12] 资产与负债 - 截至2022年12月31日，公司拥有土地储备2.1亿平方米，参与旧改项目79个[9] - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物以及受限制现金总额为人民币143.1亿元，另有人民币364.3亿元现金已纳入指定账户统一监管[14] - 公司截至2022年12月31日，重大或然负债约为人民币467.8亿元，较2021年12月31日的人民币92.4亿元增加[18] - 公司截至2022年12月31日，共有员工102,910人，房地产开 项目与交付 - 2022年，公司实现732个保交楼项目全面复工，全年累计交楼30.1万套[8] - 恒大汽车实现了“恒驰5”车型的量产和交付[8] - 恒大物业总合约面积超8亿平方米，在管面积约5亿平方米，管理规模保持行业领先水平[8] 财务表现 - 公司年内其他亏损为人民币571.1亿元，主要由于土地被收回、联合营投资损失及其他亏损[13] - 公司借款中27.3%以美元及港元计值，年内录得汇兑损失95.9亿元[13] - 公司投资物业公平值收益为人民币18.1亿元，主要包括总建筑面积约453.0万平方米的居住社区商业裙楼、写字楼及约18.4万个车位[14] - 公司年内金融资产减值为人民币123.8亿元，主要是对联合营公司及第三方的其他应收款及预付款项计提相应拨备[14] - 公司年内其他收入为人民币19.9亿元，主要是利息收入、已没收客户定金以及管理及顾问服务收入[15] - 公司年内经营性亏损为人民币433.9亿元[15] - 公司年内存货减值拨备为人民币16.9亿元，主要因整体市场环境下行导致[16] 董事会与管理 - 公司董事會主席許家印擁有逾36年房地產投資和企業管理經驗[20] - 執行董事肖恩擁有逾30年企業管理和商業運營經驗[20] - 執行董事史俊平擁有逾17年房地產開發管理和多元產業品牌戰略運營經驗[20] - 執行董事劉振擁有近12年房地產開發運營和法律事務管理經驗[20] - 執行董事錢程擁有15年財務管理經驗[20] - 非執行董事梁森林擁有逾30年銀行及資產管理經驗[21] - 獨立非執行董事周承炎擁有超過30年企業融資經驗[22] - 獨立非執行董事何琦擁有逾30年房地產行業經驗[22] - 獨立非執行董事謝紅希擁有逾20年科研和管理經驗[23] - 常務副總裁梁偉康擁有超過31年工程開發建設及管理經驗[24] 公司治理 - 公司股份自2022年3月21日上午9时起在香港联合交易所有限公司暂停买卖[27] - 截至2022年12月31日止年度，公司未举行股东周年大会[27] - 董事会已完成截至2022年12月31日止年度的评估，认为机制实施有效[28] - 截至2022年12月31日止年度，董事会召开了5次会议[28] - 董事会成员包括执行董事和独立非执行董事，各董事均为独立及彼此无关联[27] - 董事会负责制定策略业务发展、检讨及监察集团业务表现、批准主要拨款及投资建议以及编制及批准集团财务报表[28] - 董事会已检讨公司风险管理及内部监控制度的成效，并认为该等制度有效及充分[27] - 董事会成员的履历详情载于年报第12至14页[27] - 董事会成员的任期为三年，独立非执行董事的任期为一年[27] - 董事会成员出席董事会会议及股东大会的次数载列于年报第17页[29] - 公司已成立审核委员会、薪酬委员会及提名委员会[30] - 审核委员会包括3名成员，均为独立非执行董事[30] - 审核委员会主要负责外聘核数师的委任、续聘及罢免，以及财务报表的完整性审查[31] - 2022年度外聘核数师进行年度审核及中期财务报表审阅的酬金为人民币38百万元[31] - 2022年度外聘核数师提供非核数服务的酬金约为人民币15百万元[31] - 薪酬委员会主要负责董事及高级管理人员的薪酬政策及架构[32] - 2022年度薪酬委员会召开2次会议，全體委員會成員均有出席[33] - 公司采用风险管理系统，管理与策略、财务、运营、合规及ESG事项相关的风险[33] - 董事会对风险管理及内部监控系统负责，并监督其有效性[34] - 风险管理及内部监控系统旨在管理而非消除未能达成业务目标的风险[34] - 公司更新了风险评估标准，基于内外部环境的变动，从业务性质和经营特点、战略目标及业务板块活动，以及管理层风险偏好出发，更新各业务板块适用的风险评估标准[36] - 公司明确了风险管理工作流程，包括识别、评估、回应风险因素，并持续监控和评估风险的变化，及时调整应对措施[36] - 公司明确了风险管理检讨频次，至少每年一次，并通过《中国恒大集团风险管理手册》规范报告的形式及频率[36] - 2022年度，公司管理層聘請外部諮詢機構協助對下屬兩大板塊，即地產板塊及保險板塊開展持續深化風險管理工作[37] - 公司开展了2022年度各主要板块风险管理体系的全面检讨，更新了风险评估标准和风险数据库，并识别了各板块面临的重大风险[38] - 公司参照COSO内部控制管理框架，建立了适用于本集团的内部监控系统，包括控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及监控活动五个要素[39] - 公司的内部监控系统作为风险管理的重要组成部分，针对与财务、运营、合规相关的流程，设计、实施了一系列的政策及程序，并监察有关政策及程序的执行情况及效果[40] - 公司设立了内审职能，并对发现的漏洞和弱点制定了改善方案[41] - 董事会通过审核委员会对集团风险管理和内部监控系统进行了全面检讨[41] - 独立调查委员会发现恒大物业约人民币134亿元的存款质押存在内部控制缺陷[42] - 独立调查委员会建议公司推进委任内控顾问，进行全面内控评估[42] - 公司已遵守证券及期货条例，设置了处理及披露内幕消息的框架[43] - 提名委员会负责本公司董事的委任及重新委任，以及董事继任计划[44] - 董事會由九名董事組成，包括一名女性及八名男性，年齡介乎36至65歲[45] - 截至2022年12月31日，集團員工性別比例為39.5%（女性）：60.5%（男性）[45] - 董事會多元化政策目標是至少維持目前的女性成員比例[45] - 提名委員會於2022年召開2次會議，全體成員均有出席[46] - 董事會確認全體董事於2022年一直遵守證券交易的標準守則[47] - 董事會認為以持續經營為基準編製截至2022年12月31日的綜合財務報表為適當[48] - 董事會在決定股息時將考慮集團的可派發利潤、財務狀況及流動資金、投資需求及保留利潤[49] - 截至2022年12月31日止年度，公司未修訂其組織章程大綱或細則[50] - 控股股東鑫鑫(BVI)有限公司及許家印教授各自遵守不競爭契據[50] - 公司建议不分派截至2022年12月31日止年度的末期股息[57] - 公司于2022年12月31日并无可供分派予股东之储备[57] - 公司五大供應商的採購合共佔少於本集團總採購的30%[57] - 公司五大客戶合共應佔營業額百分比少於本集團總營業額的30%[57] - 公司已制定股東通訊政策，確保股東平等並及時地獲取公司信息[54] - 公司重視與機構投資者的溝通，藉以提高本公司透明度[55] - 公司於回顧年內已透過公告的方式披露本公司信息及須予公佈交易[55] - 公司董事會於本年度已檢討股東通訊政策之實施及有效性[55] - 公司於2022年12月31日止年度並無舉行股東週年大會[55] - 公司已採納舉報政策及制度，以確保員工及與本公司有往來者能以保密及匿名方式向審核委員會提出與本公司有關任何可能存在不當行為的關注[51] 员工与福利 - 公司提供公平而安全的工作环境，推动员工多元化，并根据员工的表现提供具竞争力的薪酬、福利及事业发展机会[59] - 公司继续努力提供足够的训练及发展资源，让员工可紧贴最新的市场发展及行业走势[59] 股权与激励 - 2009年购股权计划授权限额更新至1,317,838,890股股份，相当于已发行股份总数的9.98%[63] - 2010年5月18日，公司向137名参与人士授出合共713,000,000份购股权，以认购713,000,000股股份，相当于已发行股份数目约4.75%[63] - 2014年10月9日，公司向8名董事及93名雇员授出合共530,000,000份购股权，以认购530,000,000股股份，相当于已发行股份数目约3.63%[63] - 2017年10月6日，公司向5名董事及7,989名雇员授出合共743,570,000份购股权，以认购743,570,000股股份，相当于已发行股份总数的约5.7%[63] - 公司于2019年6月6日采纳新的购股权计划，取代2009年购股权计划，新计划有效期为10年，至2029年6月5日止，剩余期限约为5年10个月[64] - 根据新购股权计划，可发行的最高股份数目为1,312,783,490股，占已发行股本的10%[64] - 2020年4月24日，公司向若干参与人士授出购股权，以认购合共623,000,000股股份，占已发行股份总数的4.70%[66] - 截至2022年12月31日，公司尚未行使的购股权总数为318,960,000股[67] - 2022年内，公司共授出381,860,000股购股权，行使62,900,000股，注销及失效62,900,000股[67] - 购股权的行使价由董事会全权酌定，不低于提呈发售日期在联交所每日报价表所列本公司股份官方收市价、于紧接授出日期前五个交易日在联交所每日报价表所列本公司股份官方收市价的平均值，以及本公司股份面值中最高者[64] - 购股权的行使期限由董事会全权酌定，自承授人接纳入之日起不得超过十年[64] - 购股权计划旨在激励合资格参与者对公司的发展作出贡献，形式为授出可认购股份的购股权[64] - 购股权计划并无规定行使购股权前须持有的最短期限或须达到业绩指标的规定，但董事会可于授出购股权时全权酌定有关条款及条件[64] - 购股权计划的形式为授出可认购股份的购股权，将令公司能招揽、鼓励及保留高质素人才[64] - 公司于2017年10月6日授予5名董事及7,989名员工共743,570,000份购股权，行使价为30.20港元[69] - 公司于2020年4月24日授予5名董事及198名员工共623,000,000份购股权，行使价为13.112港元[69] - 截至2022年12月31日，根据购股权计划可发行的股份总数为1,305,538,990股[70] 股东与持股 - 许家印持有公司59.78%的股份，通过鑫鑫(BVI)有限公司持有7,893,031,497股[72] - 肖恩、史俊平、刘振和钱程分别持有公司0.16%、0.05%、0.03%和0.02%的股份，通过购股权计划获得[73] - 许家印持有鑫鑫(BVI)有限公司100%的股份[75] - 许家印持有中国恒大新能源汽车集团有限公司0.25%的股份[75] - 许家印持有恒大物业集团有限公司0.00%的

财务状况 - 2021年公司有息负债减少了约3,000亿元[8] - 截至2021年12月31日，公司负债总额为25,801.5亿元，剔除合约负债后的负债规模为16,058.0亿元，较2020年末减少1,591.8亿元[8] - 公司2021年借款为人民币6,073.8亿元，较2020年下降人民币1,091.5亿元[1] - 公司2021年贸易及其他应付款为人民币8,933.4亿元，较2020年增加641.7亿元[1] - 公司2021年重大或然负债约为人民币92.4亿元[21] - 截至2021年12月31日，公司共有员工121,368人，其中恒大汽车员工6,286人，恒大物业员工73,381人[29] - 2021年公司总雇员成本约为人民币140.7亿元，相比2020年的290.2亿元有所减少[29] - 2021年12月31日，非流动资产总额为2132.75亿元人民币，较2020年12月31日的3962.25亿元人民币减少[112] - 2021年12月31日，流动资产总额为18938.21亿元人民币，较2020年12月31日的19049.34亿元人民币减少[112] - 2021年12月31日，资产总值为21070.96亿元人民币，较2020年12月31日的23011.59亿元人民币减少[112] - 2021年12月31日，权益（亏絀）总额为-4730.54亿元人民币，较2020年12月31日的3504.31亿元人民币减少[112] - 2021年12月31日，本公司股東應佔資本及儲備为-3913.34亿元人民币，较2020年12月31日的1469.01亿元人民币减少[112] - 2021年12月31日，公司负债总额为2,580,150百万元人民币，相比2020年12月31日的1,950,728百万元人民币有所增加[113] - 2021年，公司收入为250,013百万元人民币，相比2020年的507,248百万元人民币大幅下降[114] - 2021年，公司年度亏损为686,219百万元人民币，相比2020年的利润31,400百万元人民币出现显著亏损[114] - 2021年，公司非流动负债中的借款为4,724百万元人民币，相比2020年的381,055百万元人民币大幅减少[113] - 2021年，公司流动负债中的借款为602,653百万元人民币，相比2020年的335,477百万元人民币有所增加[113] - 2021年，公司净流动负债为627,315百万元人民币，相比2020年的净流动资产397,681百万元人民币出现显著变化[113] - 2021年，公司权益及负债总额为2,107,096百万元人民币，相比2020年的2,301,159百万元人民币有所减少[113] - 2021年，公司每股基本亏损为36.006元人民币，相比2020年的每股盈利0.613元人民币出现显著下降[115] - 2021年，公司年度全面亏损总额为686,634百万元人民币，相比2020年的全面收益总额31,035百万元人民币出现显著亏损[114] - 2021年，公司非控股权益应占全面亏损总额为210,539百万元人民币，相比2020年的全面收益总额23,172百万元人民币出现显著亏损[115] - 2021年1月1日，公司股东应占综合权益变动表的结余为3504.31亿元人民币[117] - 2021年1月1日，公司股东应占综合权益变动表的经重列结余为2479.47亿元人民币[117] - 2021年12月31日，公司股东应占综合权益变动表的结余为-4730.54亿元人民币[117] - 2021年经营活动所用现金净额为-516.01亿元人民币[118] - 2021年投资活动所用现金净额为-144.07亿元人民币[118] - 2021年融资活动所用现金净额为-873.01亿元人民币[119] - 2021年现金及现金等值物减少净额为-1533.09亿元人民币[119] - 2021年12月31日，现金及现金等值物为54.35亿元人民币[119] - 2021年借款所得款项为893.78亿元人民币[119] - 2021年偿还借款为2299.12亿元人民币[119] - 2021年12月31日，集团流动及非流动借款分别为人民币602,653百万元及人民币4,724百万元，现金总额为人民币28,776百万元[125] - 2021年12月31日，公司无购买、出售或赎回任何上市证券[102] - 2021年12月31日，公司负债总额为2,580,150百万元人民币，相比2020年12月31日的1,950,728百万元人民币有所增加[113] - 2021年，公司收入为250,013百万元人民币，相比2020年的507,248百万元人民币大幅下降[114] - 2021年，公司年度亏损为686,219百万元人民币，相比2020年的利润31,400百万元人民币出现显著亏损[114] - 2021年，公司非流动负债中的借款为4,724百万元人民币，相比2020年的381,055百万元人民币大幅减少[113] - 2021年，公司流动负债中的借款为602,653百万元人民币，相比2020年的335,477百万元人民币有所增加[113] - 2021年，公司净流动负债为627,315百万元人民币，相比2020年的净流动资产397,681百万元人民币出现显著变化[113] - 2021年，公司权益及负债总额为2,107,096百万元人民币，相比2020年的2,301,159百万元人民币有所减少[113] - 2021年，公司每股基本亏损为36.006元人民币，相比2020年的每股盈利0.613元人民币出现显著下降[115] - 2021年，公司年度全面亏损总额为686,634百万元人民币，相比2020年的全面收益总额31,035百万元人民币出现显著亏损[114] - 2021年，公司非控股权益应占全面亏损总额为210,539百万元人民币，相比2020年的全面收益总额23,172百万元人民币出现显著亏损[115] - 2021年1月1日，公司股东应占综合权益变动表的结余为3504.31亿元人民币[117] - 2021年1月1日，公司股东应占综合权益变动表的经重列结余为2479.47亿元人民币[117] - 2021年12月31日，公司股东应占综合权益变动表的结余为-4730.54亿元人民币[117] - 2021年经营活动所用现金净额为-516.01亿元人民币[118] - 2021年投资活动所用现金净额为-144.07亿元人民币[118] - 2021年融资活动所用现金净额为-873.01亿元人民币[119] - 2021年现金及现金等值物减少净额为-1533.09亿元人民币[119] - 2021年12月31日，现金及现金等值物为54.35亿元人民币[119] - 2021年借款所得款项为893.78亿元人民币[119] - 2021年偿还借款为2299.12亿元人民币[119] - 2021年12月31日，集团流动及非流动借款分别为人民币602,653百万元及人民币4,724百万元，现金总额为人民币28,776百万元[125] - 2021年12月31日，公司无购买、出售或赎回任何上市证券[102] - 2021年12月31日，公司负债总额为2,580,150百万元人民币，相比2020年12月31日的1,950,728百万元人民币有所增加[113] - 2021年，公司收入为250,013百万元人民币，相比2020年的507,248百万元人民币大幅下降[114] - 2021年，公司年度亏损为686,219百万元人民币，相比2020年的利润31,400百万元人民币出现显著亏损[114] - 2021年，公司非流动负债中的借款为4,724百万元人民币，相比2020年的381,055百万元人民币大幅减少[113] - 2021年，公司流动负债中的借款为602,653百万元人民币，相比2020年的335,477百万元人民币有所增加[113] - 2021年，公司净流动负债为627,315百万元人民币，相比2020年的净流动资产397,681百万元人民币出现显著变化[113] - 2021年，公司权益及负债总额为2,107,096百万元人民币，相比2020年的2,301,159百万元人民币有所减少[113] - 2021年，公司每股基本亏损为36.006元人民币，相比2020年的每股盈利0.613元人民币出现显著下降[115] - 2021年，公司年度全面亏损总额为686,634百万元人民币，相比2020年的全面收益总额31,035百万元人民币出现显著亏损[114] - 2021年，公司非控股权益应占全面亏损总额为210,539百万元人民币，相比2020年的全面收益总额23,172百万元人民币出现显著亏损[115] - 2021年1月1日，公司股东应占综合权益变动表的结余为3504.31亿元人民币[117] - 2021年1月1日，公司股东应占综合权益变动表的经重列结余为2479.47亿元人民币[117] - 2021年12月31日，公司股东应占综合权益变动表的结余为-4730.54亿元人民币[117] - 2021年经营活动所用现金净额为-516.01亿元人民币[118] - 2021年投资活动所用现金净额为-144.07亿元人民币[118] - 2021年融资活动所用现金净额为-873.01亿元人民币[119] - 2021年现金及现金等值物减少净额为-1533.09亿元人民币[119] - 2021年12月31日，现金及现金等值物为54.35亿元人民币[119] - 2021年借款所得款项为893.78亿元人民币[119] - 2021年偿还借款为2299.12亿元人民币[119] - 2021年12月31日，集团流动及非流动借款分别为人民币602,653百万元及人民币4,724百万元，现金总额为人民币28,776百万元[125] - 2021年12月31日，公司无购买、出售或赎回任何上市证券[102] - 2021年12月31日，公司负债总额为2,580,150百万元人民币，相比2020年12月31日的1,950,728百万元人民币有所增加[113] - 2021年，公司收入为250,013百万元人民币，相比2020年的507,248百万元人民币大幅下降[114] - 2021年，公司年度亏损为686,219百万元人民币，相比2020年的利润31,400百万元人民币出现显著亏损[114] - 2021年，公司非流动负债中的借款为4,724百万元人民币，相比2020年的381,055百万元人民币大幅减少[113] - 2021年，公司流动负债中的借款为602,653百万元人民币，相比2020年的335,477百万元人民币有所增加[113] - 2021年，公司净流动负债为627,315百万元人民币，相比2020年的净流动资产397,681百万元人民币出现显著变化[113] - 2021年，公司权益及负债总额为2,107,096百万元人民币，相比2020年的2,301,159百万元人民币有所减少[113] - 2021年，公司每股基本亏损为36.006元人民币，相比2020年的每股盈利0.613元人民币出现显著下降[115] - 2021年，公司年度全面亏损总额为686,634百万元人民币，相比2020年的全面收益总额31,035百万元人民币出现显著亏损[114] - 2021年，公司非控股权益应占全面亏损总额为210,539百万元人民币，相比2020年的全面收益总额23,172百万元人民币出现显著亏损[115] - 2021年1月1日，公司股东应占综合权益变动表的结余为3504.31亿元人民币[117] - 2021年1月1日，公司股东应占综合权益变动表的经重列结余为2479.47亿元人民币[117] - 2021年12月31日，公司股东应占综合权益变动表的结余为-4730.54亿元人民币[117] - 2021年经营活动所用现金净额为-516.01亿元人民币[118] - 2021年投资活动所用现金净额为-144.07亿元人民币[118] - 2021年融资活动所用现金净额为-873.01亿元人民币[119] - 2021年现金及现金等值物减少净额为-

财务数据 - 资产负债 - 截至2023年6月30日，集团负债总额23882.0亿元，剔除合约负债6039.8亿元后为17842.2亿元[2] - 2023年6月30日，集团非流动资产为1655.33亿元，较2022年末的1731.49亿元有所减少[3] - 2023年6月30日，集团流动资产为15784.64亿元，较2022年末的16651.89亿元有所减少[3] - 2023年6月30日，集团资产总值为17439.97亿元，较2022年末的18383.38亿元有所减少[3] - 2023年6月30日，集团权益亏绌为6442.03亿元，较2022年末的5990.74亿元有所增加[4] - 2023年6月30日，集团非流动负债为966.34亿元，较2022年末的844.89亿元有所增加[4] - 2023年6月30日，集团流动负债为22915.66亿元，较2022年末的23529.23亿元有所减少[5] - 截至2023年6月30日，公司净流动负债及净负债分别约为人民币713,102百万元及644,203百万元[11] - 2023年6月30日借款为6247.7亿元，较2022年末增加123.8亿元，借款平均年利率为7.97%（2022年12月31日：8.12%）[31] - 2023年6月30日贸易及其他应付款为10565.7亿元，较2022年末增加543.1亿元，其中应付工程材料款5961.7亿元、其他4604.0亿元[32] - 2023年6月30日期内负债总额23882.0亿元，剔除合约负债6039.8亿元后负债规模为17842.2亿元，较2022年剔除后增加678.3亿元[30] - 2023年6月30日，集团现金及现金等价物以及受限制现金总额为133.8亿元，另有348.7亿元现金纳入统一监管账户[39] - 截至2023年6月30日，集团重大或然负债约为738.5亿元（2022年12月31日：467.8亿元）[40] 财务数据 - 收入利润 - 2023年上半年，集团收入为1281.8亿元，毛利98.0亿元，净亏损392.5亿元[2] - 2023年上半年，集团经营亏损为173.8亿元，非经营性亏损为150.3亿元[2] - 截至2023年6月30日止六个月，公司净亏损约为人民币39,248百万元，2022年同期为86,169百万元[8][11] - 2023年上半年每股基本亏损为2.972元，2022年同期为5.025元[8] - 截至2023年6月30日止六个月，公司收入128.181亿元，较2022年同期的89.281亿元增长43.57%，其中物业销售收入120.073亿元，租金收入2.04亿元，物业管理服务收入6.109亿元，其他业务收入1.795亿元[23] - 2023年上半年，集团实现合约销售金额334.13亿元，合约销售面积511.5万平方米，累计销售回款271亿元[28] - 集团期内收入为1281.8亿元，其中房地产开发业务收入为1200.7亿元[34] - 期内毛利为98.0亿元，毛利率为7.64%[34] - 销售及营销成本由2022年上半年的23.5亿元上升至30.7亿元，增幅30.4%[34] - 行政费用由2022年上半年的56.0亿元下降至37.6亿元，降幅32.8%[35] - 期内经营性亏损为173.8亿元，非经营性亏损为150.3亿元[35][37] - 期内人民币兑美元及港元贬值，集团录得汇兑损失41.4亿元，外币借款26.3%以美元及港元计值[38] 土地储备与项目 - 截至2023年6月30日，集团拥有土地储备1.9亿平方米，参与旧改项目78个[2] - 截至2023年6月30日，集团拥有土地储备1.9亿平方米，参与旧改项目78个，其中大湾区55个（深圳34个），其他城市23个[28] 债务重组 - 公司积极与境内其他贷款人磋商借款展期事宜[12] - 公司通过多种管道寻求新融资或额外资金流入，已实现若干业务合作并获得新融资[12] - 公司积极与债权人沟通解决未决诉讼，已与部分债权人完成和解安排[12] - 2023年4月3日，公司与境外债权人特别小组就重组条款签订重组支持协议[12] - 预计重组生效日期为2023年10月1日，最后截止日期为2023年12月15日[12] - 公司计划通过CEG、SJ、TJ协议安排实施境外债务重组[14][15][17] - CEG协议安排下债务分A组和C组，债权人可从方案1和方案2中选对价[14] - SJ协议安排下债权人将按比例分配本金总额65亿美元的新票据[16] - TJ协议安排下债权人将按比例分配本金总额8亿美元的新票据[17] - 2023年4月3日，公司与AHG成员签三项重组支持协议，启动C组重组支持协议[17] - AHG成员分别占现有CEG票据和现有SJ票据未偿还本金总额的20%和35%以上[17] - 2023年8月17日，公司向美国法院提交文件，申请承认香港和英属维尔京群岛法律体系下的境外债务重组协议安排[26] - 2028年8月17日，公司向美国法院提交文件，申请承认境外债务重组协议安排[49] 公司运营与发展 - 公司将继续聚焦房地产项目竣工交付[12] - 2023年上半年中国房地产市场降温，全国商品房销售面积同比下降5.3%，公司抓住年初楼市小阳春，销售业绩同比大幅增长[27] - 未来公司将做好保交楼、汽车和物业服务板块经营，加快境外债重组，提升内控和管理效能[29] 恒大汽车股份认购 - 2023年8月14日，公司参与恒大汽车股份认购，总认购金额208.9461390115亿港元，完成后集团于恒大汽车持股比例将摊薄至约46.86%[26] - 2023年8月14日，恒大汽车与认购方订立协议，将发行54.41亿股新股，总认购金额208.95亿港元，通过抵销贷款方式偿付[47] - 新能源汽车股份认购事项完成后，认购方将持有恒大汽车扩大后已发行股本总额约27.50%，总代价38.90亿港元，每股认购价0.6297港元[48] - 新能源汽车债转股及股份认购完成后，集团于恒大汽车持股比例将摊薄至约46.86%[48] 财务报表相关 - 董事会认为按持续经营基准编制2023年6月30日的财务报表适当[18] - 集团持续经营能力取决于完成境外债务重组和与贷款人协商延长或延迟还款[18] - 截至2023年6月30日半年财务报表会计政策与2022年相同[19] - 应收贸易账款主要来自出售物业，将按买卖协议条款收款[20] 诉讼与合规 - 截至2023年6月30日，目标金额3000万元以上未决诉讼案件2229件，目标金额总额累计约5349.92亿元[41] - 截至2023年6月30日止六个月，全体董事遵守董事证券交易标准守则[50] - 截至2023年6月30日止六个月，公司遵守企业管治常规守则所有条文[51] - 审核委员会已审阅集团截至2023年6月30日止六个月中期业绩[52] 股份交易 - 公司股份自2022年3月21日起停止买卖，申请2023年8月28日起恢复买卖[53] 员工情况 - 2023年6月30日，集团共有员工109,085人，截至该日止六个月，集团总雇员成本约27.8亿元（2022年同期：约28.7亿元）[42]