香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本公告乃根據並為符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則、公司收購、合併及股份 回購守則而編製，並不構成購買任何證券的要約或招攬出售或認購任何證券的要約，或 訂立協議以作出任何該等事宜的邀請，亦並非邀請購買、出售或認購任何證券的任何要 約。 摩根士丹利亞洲有限公司代表 中國建材股份有限公司 提出有條件現金要約 按每股H股4.03港元回購最多841,749,304股H股 及 申請清洗豁免 要約完成 本公司之財務顧問 獨立董事委員會之獨立財務顧問 - 1 - 茲提述(i)本公司日期為二零二五年一月二十七日之要約文件，內容有關（其中包括）要約 及清洗豁免（「要約文件」）、(ii)本公司日期為二零二五年二月十九日之公告，內容有關股 東特別大會、H股類別股東會及內資股類別股東會表決票匯總結果（「表決票匯總結果公 告」），及(iii)本公司日期為二零二五年三月五日之公告，內容有關要約截止及結果。除文 義另有所指外，本 ...

股份回购 - 公司以每股4.03港元回购注销最多841,749,304股H股[7][17] - 2025年2月19日接获1,337,966,436股H股有效接纳，占已发行股份约15.86%及已发行H股约29.35%[7][17] - 股份回购注销后公司注册资本由8,434,770,662元减至7,593,021,358元，减资841,749,304元[7][17] 债券发行 - 2025年2月24日发行规模20亿元债券，余额20亿，票面利率2.08%[8] - 债券基础期限3年，发行人有权行使续期选择权[8] - 债券起息日2025年2月24日，付息日每年2月24日[8][18] 债券持有人会议 - 2025年3月4 - 10日线上召开，债权登记日3月3日[10][20] - 审议《关于不要求提前清偿债务或提供额外担保的方案》，表决同意100%通过[11][12][21][22][38][39] - 会议召集人资格、召开形式、表决程序及结果合法有效[12][22][35][37][40][41]

股份回购与减资 - 2025年2月19日公司会议批准以每股H股4.03港元回购并注销最多841,749,304股H股及减资[7][29][40] - 2025年2月19日接获1,337,966,436股H股有效接纳，占已发行股份约15.86%及已发行H股约29.35%[7][29][40] - 股份回购注销后公司注册资本由8,434,770,662元减至7,593,021,358元，减资金额841,749,304元[7][29][40] 债券信息 - “19建材09”发行规模23亿元，余额23亿元，票面利率4.55%，兑付日未提及[8] - “19建材14”发行规模7亿元，余额7亿元，票面利率4.38%，兑付日为2029年9月16日[19] - “20建材01”发行规模15亿元，余额15亿元，票面利率3.18%，兑付日为2025年3月9日[30] - “21建材04”发行规模10亿元，余额10亿元，票面利率3.35%，起息日2021年8月5日，付息日2022 - 2026年8月5日，兑付日2026年8月5日[41] - “21建材08”发行规模7亿元，余额7亿元，票面利率3.40%[51] - “22建材Y3”发行规模10亿元，余额10亿元，票面利率3.13%[60] - 中国建材2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）发行规模10亿元，余额10亿元，票面利率3.05%，起息日2022年6月9日，正常付息日每年6月9日[69] - 中国建材2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）（品种一）发行规模未提及，余额未提及，票面利率未提及，期限3 + N年期，基础期限3年[78][81] - 2023年6月8日发行科技创新可续期公司债券（第一期）品种一和品种二，发行规模均为10亿元，票面利率2.87%[95][96][106] - 建材YK02发行规模10亿元，余额10亿元，票面利率3.03%[107] - 建材YK03发行规模10亿元，余额10亿元，票面利率2.85%[119] - 2023年8月3日发行债券，发行规模8亿元，余额8亿元，票面利率2.86%，起息日2023年8月3日，付息日每年8月3日[130] - 2023年8月3日发行债券，发行规模8亿元，余额8亿元，票面利率3.05%，起息日2023年8月3日，付息日每年8月3日，期限3 + N年期，基础期限为3年[141] - 2023年8月24日发行债券，发行规模10亿元，余额10亿元，票面利率2.73%，起息日2023年8月24日，付息日每年8月24日（遇节假日顺延）[152] - 中国建材2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第四期）（品种一）发行规模未提及，余额未提及，票面利率未提及[154] - 2023年8月24日发行科技创新可续期公司债券（第四期）（品种二），发行规模10亿元，票面利率2.90%[162] - 建材YK09发行规模10亿元，票面利率2.50%[173] - 24建材K1发行规模5亿元，票面利率2.18%，本金兑付日期为2026年4月25日[184] - 中国建材2024年科创债（第一期）（品种一）发行规模未提及，余额15亿元，票面利率2.29%，起息日2024年4月25日，付息日每年4月25日，本金兑付日2027年4月25日[196] 债券持有人会议 - “19建材09”债券持有人会议于2025年2月27日至3月5日线上召开，债权登记日为2025年2月26日，《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的方案》同意93.83%[10][12] - “19建材14”和“20建材01”2025年第一次债券持有人会议召开时间为2025年2月27日至3月5日，债权登记日为2025年2月26日，《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的方案》同意98.57%[21][23][32] - “21建材04”2025年第一次债券持有人会议《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的方案》同意96.00%[45] - “21建材08”债券持有人会议于2025年2月27日至3月5日召开，债权登记日为2025年2月26日，《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的方案》同意85.71%[53][55] - “22建材Y3”债券持有人会议于2025年2月27日召开[60] - 中国建材2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）2025年第一次债券持有人会议债权登记日为2025年2月26日，召开时间为2025年2月27日至2025年3月5日，按简化程序线上召开，《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的方案》同意98.00%[62][63] - 中国建材2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）2025年第一次债券持有人会议债权登记日为2025年2月26日，召开时间为2025年2月27日至2025年3月5日，按简化程序线上召开，同意不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保方案的比例为98.00%[71][72] - 中国建材2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）（品种一）2025年第一次债券持有人会议债权登记日为2025年2月26日，召开时间为2025年2月27日至2025年3月5日，按简化程序线上召开，同意不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保方案的比例为99.50%[80][81] - 2023年6月8日发行科技创新可续期公司债券（第一期）品种一2025年第一次债券持有人会议于2025年2月27 - 3月5日召开，《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的方案》同意84.50%[98][99] - 建材YK02债券持有人会议于2025年2月27日至3月5日召开，债权登记日为2025年2月26日，《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的方案》同意100.00%[109][111] - 2023年8月3日发行债券持有人会议债权登记日为2025年2月26日，召开时间为2025年2月27日至2025年3月5日，《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的方案》同意91.88%[132][134] - 中国建材2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第四期）（品种一）2025年第一次债券持有人会议于2025年2月27日至3月5日召开，《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的方案》同意78.00%[154][156] - 2023年8月24日发行科技创新可续期公司债券（第四期）（品种二）2025年2月27 - 3月5日召开债券持有人会议，《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的方案》同意88.00%[164][166] - 建材YK09债券持有人会议于2025年2月27日至3月5日召开，债权登记日为2025年2月26日，《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的方案》同意82.00%[175][177] - 24建材K1债券持有人会议于2025年2月27日召开[184] - 中国建材2024年科创债（第一期）（品种一）和（品种二）债券持有人会议债权登记日为2025年2月26日，召开时间为2025年2月27日至2025年3月5日，按简化程序线上召开，《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的方案》同意87.47%[186][198][200]

文章核心观点 全国人大代表彭寿围绕行业高质量发展，提出提升大科学装置创新效能赋能新质生产力、强化“好材料”创新供给支撑“好房子”建设等建议[1][2] 分组1：大科学装置创新 - 我国重大科技基础设施项目总量超70个，数量世界领先，技术部分领跑，但存在建设与运行脱节、工程与科研割裂现象，激发创新效能受制约，打造新质生产力任重道远[1] - 建议依托现有大科学装置布局建设行业专用平台，依托综合性国家科学中心打造创新集群，激发原始创新活力，搭建成果转化桥梁[2] - 建议探索设立大科学装置产业联合基金，创新经费支持方式，深化“多链融合”，以科技创新引领新质生产力发展[2] 分组2：材料创新 - 国家和群众对建筑要求从“有没有”转变为“好不好”，对建筑功能要求提升，“好材料”是建设“好房子”的重要支撑，需加快新型建材研发与应用[2] - 建议加快建设国家级建材应用技术创新中心，由建材与建筑企业主导，研究建设高品质建材需求体系、应用标准和施工规范，创新材料供给[2] - 建议统筹部署“十五五”时期“好房子”高品质建材重大专项，完善“好材料”产品质量追溯标准体系，促进标准从生产型向应用型延伸，实现“好材料”和“好房子”协同高质量发展[2]

回购情况 - 公司提出有条件现金要约，按每股H股4.03港元回购最多841,749,304股H股[2] - 要约于2025年3月5日截止，接获1,765,036,367股H股有效接纳，占回购最高数目约209.69%，占已发行股份总数约20.93%，占已发行H股总数约38.72%[3][5] - 公司将回购并注销841,749,304股H股，应付总代价为3,392,249,695港元[3][5] 股权变化 - 紧随要约完成后，中国建材母公司一致行动集团于已发行股份的总权益将由约45.02%增至约50.01%[3] - 中国建材母公司H股公告日期占股本总数0.10%，要约完成后占0.11%[6] - 中建材联合投资有限公司H股公告日期占股本总数2.00%，要约完成后占2.22%[6] - 中国中材投资（香港）有限公司H股公告日期占股本总数0.08%，要约完成后占0.09%[6] - 独立H股股东公告日期占股本总数51.86%，要约完成后占46.52%[6] - 中国建材母公司内资股公告日期占股本总数7.45%，要约完成后占8.28%[6] - 本公告日期及要约截止前总股本8434770662股，中国建材母公司一致行动集团持股3797269981股，占比45.02%[1][9] - 要约完成后总股本7593021358股，中国建材母公司一致行动集团持股3797269981股，占比增至50.01%[1][9] - 建材总院内资股数1173050股，公告日期占比0.01%，要约完成后占比0.02%[1] - 内资股股东小计股数3876624162股，公告日期占比45.96%，要约完成后占比51.06%[1] 其他事项 - 应付接纳股东总金额及相关文件将于2025年3月14日或之前寄发[3] - 根据要约应付金额及H股结余所有权文件不迟于2025年3月14日前寄发[10] - H股每手买卖单位2000股，公司目前无意更改[11] - 广发证券获委任为指定经纪处理零碎H股买卖[11] 股权结构 - 中国建材母公司直接持有628592008股内资股，其余2984713973股内资股间接持有[1] - 北新集团由中国建材母公司直接持有70.04%股权，透过中联投资间接持有15.34%股权，透过中建材进出口有限公司间接持有14.62%股权[8] - 中国建材母公司被视为拥有北新集团1485566956股内资股等公司直接持有的股份[8]

股份回购 - 公司拟以每股4.03港元回购并注销最多841,749,304股H股，减资841,749,304元[7][22][26][29][45][49] - 2025年2月19日接获1,337,966,436股H股有效接纳，占已发行股份约15.86%及已发行H股约29.35%[7][23][29][46] - 要约完成后，公司注册资本由8,434,770,662元减至7,593,021,358元[7][26][49] 股权结构变化 - 中国建材母公司持H股要约完成前占比0.10%，完成后占0.11%[23][46] - 中建材联合投资有限公司持H股要约完成前占比2.00%，完成后占2.22%[23][46] - 独立H股股东持H股要约完成前占比51.86%，完成后占46.52%[24][47] 债券发行 - 2025年2月24日发行科技创新可续期公司债券（第一期）（品种一），规模20亿元，票面利率2.08%[8] - 2025年2月24日发行“建材YK12”债券，规模10亿元，票面利率2.13%[30] 债券会议 - 中信证券定于2025年3月4 - 10日召开债券持有人会议，审议不提前清偿或提供额外担保方案[10][30][32][33] - 债权登记日为2025年3月3日，异议需在2025年3月10日前书面回复[11][32][33][34]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告之全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （ 在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 成 員 責 任 有 限 的 股 份 有 限 公 司 ） 海外監管公告 債券持有人會議通知 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲提述中國建材股份有限公司（「本公司」）日期為二零二五年一月二十七日之要約文件， 內容有關（其中包括）要約及清洗豁免（「要約文件」）。除文義另有所指外，本公告所用詞 彙與要約文件所界定者具有相同涵義。 根據中國有關法例規定及下述債券的相關條款，本公司須就要約舉行有關下述債券的債 券持有人會議（「債券持有人會議」）： - 1 - (1) 2019年公開發行公司債券（第五期） (2) 2019年公開發行公司債券（第七期）品種三 (3) 2020年公開發行公司債券（第一期）（疫情防控債） (4) 公開發行2020年可續期公司債券（第一期）（疫情防控債） (5) 2021年公開發行公司債券（第二期 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （ 在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 成 員 責 任 有 限 的 股 份 有 限 公 司 ） 海外監管公告 2025年面向專業投資者公開發行科技創新可續期公司債券（第一期） 發行結果公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 承董事會命 中國建材股份有限公司 裴鴻雁 董事會秘書 中國，北京 二零二五年二月二十四日 於本公告日期，本公司之董事會成員包括執行董事周育先先生、魏如山先生、王兵先生 及苗小玲女士，非執行董事王于猛先生、沈雲剛先生及陳紹龍先生，及獨立非執行董事 孫燕軍先生、劉劍文先生、周放生先生、李軍先生及夏雪女士。 * 僅供識別 中国建材股份有限公司 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕13 号文同意注 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （ 在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 成 員 責 任 有 限 的 股 份 有 限 公 司 ） 海外監管公告 2025年面向專業投資者公開發行科技創新可續期公司債券（第一期）發行 票面利率公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 承董事會命 中國建材股份有限公司 裴鴻雁 董事會秘書 中國，北京 於本公告日期，本公司之董事會成員包括執行董事周育先先生、魏如山先生、王兵先生 及苗小玲女士，非執行董事王于猛先生、沈雲剛先生及陳紹龍先生，及獨立非執行董事 孫燕軍先生、劉劍文先生、周放生先生、李軍先生及夏雪女士。 * 僅供識別 中国建材股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券 （第一期）票面利率公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 ...

（ 在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 成 員 責 任 有 限 的 股 份 有 限 公 司 ） 海外監管公告 2025年面向專業投資者公開發行科技創新可續期公司債券（第一期）發行公告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 承董事會命 中國建材股份有限公司 裴鴻雁 董事會秘書 於本公告日期，本公司之董事會成員包括執行董事周育先先生、魏如山先生、王兵先生 及苗小玲女士，非執行董事王于猛先生、沈雲剛先生及陳紹龍先生，及獨立非執行董事 孫燕軍先生、劉劍文先生、周放生先生、李軍先生及夏雪女士。 * 僅供識別 中国建材股份有限公司 （住所：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼（B 座）） 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券 （第一期） 发行公告 | 发行人 | 中国建材股份有限公司 | | --- | --- | | 注册金额 | 2 ...