上市概况 - 公司将于9月2日在香港联交所主板上市 标志着全球化战略新篇章 [1] - 发行后总市值区间为249.12亿至271.23亿港元 静态市盈率低于港股同行平均水平 [1] - 基石投资者包括中邮保险 中邮理财 华菱集团(香港)国际贸易有限公司等机构 [3] 财务表现 - 2022至2024年营收年复合增长率达23.45% 净利润年复合增长率达42.07% 均超行业均值 [1] 全球化布局 - 海外市场收入占比逐年提升 2024年接近总收入50% [3] - 北美洲市场收入增速达85% 南美洲市场增速达109% [3] - 在日本设研发中心 泰国建生产基地 马来西亚 泰国 美国等多国设立海外销售公司 [3] 技术创新与智能制造 - 搭建工业互联网平台 实现研发生产供应链销售全链条数字化管理 [4] - 2025年6月芜湖智能制造基地量产空调核心部件压缩机 实现供应链关键技术突破 [4] - 宁波新工厂获批开工 专注海外订单生产 [4] 商业模式 - 将网批新零售模式及"小奥直卖"生态系统延伸至海外市场 [3] - 通过高品质产品 有竞争力定价和高效交付能力拓展国际市场 [3]

公司全球发售情况 - 全球发售股份总数约2.38亿股[1] - 香港公开发售占比35% 国际发售占比65%[1] - 香港公开发售获557.2倍认购 国际发售获8.3倍认购[1] 股份发行细节 - 每股发售价确定为17.42港元[1] - 净筹资额约39.94亿港元[1] - 股份交易单位为每手200股[1] 上市交易安排 - 股份预计于2025年9月2日上午九时开始交易[1] - 股份在联交所的交易代号为2580[1]

全球发售概况 - 公司全球发售约2.38亿股股份 其中香港公开发售占35% 国际发售占65% [1] - 每股发售价为17.42港元 净筹资约39.94亿港元 [1] - 香港公开发售获得557.2倍认购 国际发售获得8.3倍认购 [1] 上市交易安排 - 股份预计于2025年9月2日上午九时在香港联交所开始交易 [1] - 股份交易单位为每手200股 股份代号为2580 [1]

全球发售概况 - 公司全球发售238,235,200股股份 每股定价17.42港元 [1] - 所得款项净额39.94亿港元 [1] - 香港公开发售占比35% 获557.2倍超额认购 [1] - 国际发售占比65% 获8.3倍超额认购 [1] 上市交易安排 - 预计2025年9月2日上午八时成为无条件 [1] - 股份将于同日上午九时开始在联交所交易 [1] - 交易单位为每手200股 [1] - 股份代号为2580 [1]

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司 （「香港結算」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表 示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙應與奧克斯電氣有限公司（「本公司」）日期為2025年 8月25日（星期一）的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。 1 本公告僅供參考，並不構成對任何人士進行收購、購買或認購本公司任何證券的要約或誘使作 出要約的邀請。本公告並非招股章程。潛在投資者在決定是否投資於發售股份前，應細閱招股 章程內有關下文所述全球發售的詳細資料。有關發售股份的任何投資決定應僅依賴招股章程所 提供的資料而作出。 本公告概不構成要約出售或游說要約購買發售股份，而在任何作出有關要約、游說或出售即屬 違法的司法管轄區內，概不得出售任何發售股份。本公告不得直接或間接於或向美國或法律禁 止有關派發的任何其他司法管轄區發佈、刊發或派發，而本公告亦並非在美國或任何其他司法 管轄區出售或游說購買或認購證券的要約。發售股份並無亦不會根據美國證券法或 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴 該等內容引致的任何損失承擔任何責任。 AUX ELECTRIC CO., LTD. 奥克斯电气有限公司 （根據開曼群島法律註冊成立的有限公司） （股份代號：2580） 董事名單及其角色與職能 奥克斯电气有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下： 鄭堅江先生 （董事會主席兼執行董事） 忻寧先生 （執行董事兼總裁） 鄭江先生 （非執行董事） 何錫萬先生 （非執行董事） 李健女士 （非執行董事） 項偉先生 （獨立非執行董事） 荊嫻博士 （獨立非執行董事） 陶勝文先生 （獨立非執行董事） 三個董事會委員會各自的成員組成載於下表： | | 董事會委員會 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | 鄭堅江先生 | | | | | | 忻寧先生 | | | | | | 鄭江先生 | | | | | | 何錫萬先生 | | | | | | 李 ...

AUX ELECTRIC CO., LTD. 奧克斯電氣有限公司 （根據開曼群島法律註冊成立的有限公司） （「本公司」） （股份代號：2580） 提名委員會的職權範圍 1 定義 1.1 就本職權範圍（「職權範圍」）而言： 細則指本公司組織章程細則。 董事會指本公司的董事會。 公司秘書指本公司任何一位聯席公司秘書。 董事指董事會成員。 本集團指本公司及其不時的子公司，以及如文義所指，在本公司成為其現時 子公司的控股公司之前的期間，指的是這些子公司，就如同這些公司在相關 時間已成為本公司的子公司一樣。 上市規則指香港聯合交易所有限公司證券上市規則（經不時修訂）。 提名委員會指根據本職權範圍第2條通過董事會的決議案設立的提名委員會。 高級管理層指總裁、財務負責人以及本公司任何其他高級人員，其薪酬待遇 或建議薪酬待遇較任何由董事會委任的高級人員優厚；及任何其他由薪酬委 員會釐定的本公司僱員。 股東指本公司的股東。 聯交所指香港聯合交易所有限公司。 2 成員 2.1 董事會在董事中委任提名委員會的成員。成員數目不少於三(3)位，當中獨 立非執行董事應佔大多數。提名委員會會議的法定人數為兩位提名委員會成 員，而其中一位必 ...

細則指本公司組織章程細則。 董事會指本公司的董事會。 公司秘書指本公司任何一位聯席公司秘書。 AUX ELECTRIC CO., LTD. 奧克斯電氣有限公司 （根據開曼群島法律註冊成立的有限公司） （「本公司」） （股份代號：2580） 薪酬委員會的職權範圍 1 定義 1.1 就本職權範圍（「職權範圍」）而言： 董事指董事會成員。 本集團指本公司及其不時的子公司，以及如文義所指，在本公司成為其現 時子公司的控股公司之前的期間，指的是這些子公司，就如同這些公司在 相關時間已成為本公司的子公司一樣。 上市規則指香港聯合交易所有限公司證券上市規則（經不時修訂）。 薪酬委員會指根據本職權範圍第2條通過董事會的決議案設立的薪酬委員 會。 高級管理層指總裁、財務負責人以及本公司任何其他高級人員，其薪酬待 遇或建議薪酬待遇較任何由董事會委任的高級人員優厚；及任何其他由薪 酬委員會釐定的本公司僱員。 股東指本公司的股東。 1.2 「薪酬」一詞用於本職權範圍時，包括但不限於一切薪金、花紅、津貼、福 利（現金或實物）、退休金安排、報銷款項、補償款項（包括就喪失或終止 職位或委任而應付的任何賠償）、獎勵金及購股權。 1 2 成員 ...

AUX ELECTRIC CO., LTD. 奧克斯電氣有限公司 （根據開曼群島法律註冊成立的有限公司） （「本公司」） （股份代號：2580） 審核委員會的職權範圍 1 定義 1.1 就本職權範圍（「職權範圍」）而言： 細則指本公司組織章程細則。 審核委員會指根據本職權範圍第2條通過董事會的決議案設立的審核委員 會。 董事會指本公司的董事會。 公司秘書指本公司任何一位聯席公司秘書。 董事指董事會成員。 2 成員 3 出席會議 3.1 財務負責人、本公司內部審計主管及外聘核數師的一位代表一般須出席會 議。然而，審核委員會須每年至少兩次在沒有執行董事在場的情況下，與 外聘核數師及內部審計人員舉行會議。 4 會議的次數及程序 本集團指本公司及其不時的子公司，以及如文義所指，在本公司成為其現 時子公司的控股公司之前的期間，指的是這些子公司，就如同這些公司在 相關時間已成為本公司的子公司一樣。 上市規則指香港聯合交易所有限公司證券上市規則（經不時修訂）。 高級管理層指總裁、財務負責人以及本公司任何其他高級人員，其薪酬待 遇或建議薪酬待遇較任何由董事會委任的高級人員優厚；及任何其他由本 公司的薪酬委員會釐定為高級管理層 ...

的 開曼群島公司法（經修訂） 股份有限公司 奥克斯电气有限公司 的 經修訂及重述 組織章程大綱及細則 （經於 2025 年 8 月 20 日通過的特別決議案有條件採納並於 2025 年 9 月 2 日生效） 開曼群島公司法（經修訂） 股份有限公司 奥克斯电气有限公司 經修訂及重述 組織章程大綱 （經於 2025 年 8 月 20 日通過的特別決議案有條件採納並於 2025 年 9 月 2 日生效） DLK/842797-000002/30780020v2 1 本公司名稱為奥克斯电气有限公司。 2 本公司的註冊辦事處為位於 PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands 的 Maples Corporate Services Limited 辦事處，或董事決定的開曼群島境內的其他地方。 3 本公司的成立宗旨並無限制，且本公司應擁有全部的權力及權限履行未受開曼群島法律禁止的任何 宗旨。 4 各股東的責任以相關股東股份的未繳股款金額為限。 5 本公司的股本為 50,000 美元，分為 10,000,000,000 股每股面值 0.00 ...