会议基本信息 - 会议召开时间为2025年10月21日上午9时30分 [1] - 会议召集人为公司董事会 [2] - 会议地点为辽宁省沈阳市沈河区北站路109号6楼604室 [3] - 会议采用现场会议及投票表决方式 [4] 会议核心议程 - 特别决议案包括批准H股从联交所自愿撤回上市地位 需满足两个条件：独立H股股东于类别股东大会上以至少75%表决权批准且反对票不超过10% 同时H股要约需获得不少于90%的独立H股股东有效接纳 [5] - 授权董事会董事长及高级管理层成员采取必要行动实施H股退市 [5] 参会资格安排 - 股份过户登记将于2025年10月1日至10月21日暂停 以2025年9月30日营业结束时股东名册记录为准确定参会资格 [6] - 股东可委托非股东代理人代为表决 [6] - 公司董事、监事、高级管理人员及中介机构代表将出席会议 [7][8] 内资股股东登记程序 - 登记时间为2025年10月10日9:00-11:00及14:00-16:00 [9][10] - 登记地点为沈阳市沈河区北站路109号董事会办公室 [10] - 个人股东需持身份证及持股凭证原件 法人股东需提供营业执照副本复印件等材料 所有材料均需提供签字或盖章的复印件 [11] - 材料可通过专人、信函、传真或电子邮件方式提交 但现场参会需出示原件 [11] H股股东及会务安排 - H股股东具体安排参见另行发布的通告 [12] - 内资股股东需于2025年10月10日前提交签署的回执 [13] - 会议预计半天 费用自理 会议资料可通过港交所网站及公司官网查询 [14]

时间安排 - 综合文件及随附接纳表格于2025年9月16日寄发股东并可在联交所及银行网站查阅[5] - 综合文件寄发日期及要约开始时间为2025年9月16日[6] - 递交H股及内资股过户文件最后时限为2025年9月30日下午三时三十分[7] - 确定股东出席相关股东大会并投票权利记录日期为2025年9月30日[7] - 暂停办理银行股份过户登记手续时间为2025年10月1日至2025年10月21日[7] - 提交临时股东大会代表委任表格最后时限为2025年10月20日上午九时三十分[7] - 提交H股类别股东大会代表委任表格最后时限为2025年10月20日上午十时三十分[7] - 临时股东大会时间为2025年10月21日上午九时三十分[7] - H股类别股东大会时间为2025年10月21日上午十二时三十分或紧随临时股东大会结束或休会后[7] - 首个截止日期为2025年10月21日，接纳要约最后时间为下午四时正，公布相关股东大会结果时间为下午七时正前[7] - 不晚于2025年10月21日下午七时正公布首个截止日期的要约结果[8] - 假设H股要约于首个截止日期成为无条件，2025年10月31日为寄发应缴股款最后日期[8] - 假设H股要约于首个截止日期成为无条件，2025年11月13日为H股在联交所买卖最后一日[8] - 要约就接纳而言可成为或宣布成为无条件的最后时间及日期为2025年11月14日[8] - 假设H股要约于首个截止日期成为无条件，2025年11月18日为最后截止日期[8] - 不晚于2025年11月18日上午八时三十分公布H股于联交所退市详情[8] - 2025年11月18日下午四时正为继续公开接纳要约最后时间[8] - 2025年11月18日下午七时正前公布最后截止日期的H股要约结果[8] - 2025年11月20日下午四时正H股于联交所退市[8] 要约相关 - 内资股要约结算安排需七个营业日以上才能完成，要约人已申请豁免严格遵守收购守则规则20.1(a)，执行人员考虑给予豁免[11] - 除非要约先前成为或宣布成为无条件，否则要约将于2025年11月14日下午七时正失效（除非经执行人员同意而延长）[11] - 假定H股要约于首个截止日期宣布成为无条件，H股要约将在宣布成为无条件后至少28日可供接纳[11] - 除非经执行人员同意，自首个截止日期或要约成为或宣布成为无条件当日（以较后者为准）起计21日内，所有条件必须达成或豁免，否则要约须失效[11] - 若香港天文台及/或香港政府在关键期限悬挂恶劣天气情况信号，关键期限按规定调整[11] 人员信息 - 要约人董事为徐东先生、汪惠泳先生、曲昭光先生、蔡锐先生及范存艳女士[13] - 公告日期，董事会由执行董事孙进先生等、非执行董事孙振宇先生等及独立非执行董事王沫先生等组成[14] 责任承担 - 要约人董事共同及个别对公告所载资料（与本行有关资料除外）准确性承担全部责任[13] - 董事共同及个别对公告所载资料（与要约人及已承诺一致行动人士有关资料除外）准确性承担全部责任[14] 公司性质 - 盛京银行并非香港法例第155章界定的认可机构，不受香港金融管理局监督，不获授权在香港经营银行及/或接受存款业务[15]

会议安排 - 2025年第一次H股类别股东大会10月21日上午十时三十分于沈阳举行[2] - 代表委任表格及文件须提前24小时送达指定登记处[6] 决议事项 - 待股东批准H股要约最少90%有效接纳及自愿撤回H股上市地位[3] - 授权董事会董事长及高管行动并签署文件[3]

会议安排 - 2025年第一次H股类别股东大会10月21日上午十时三十分举行[1] - 10月1日至20日暂停办理H股股份登记及过户手续[7] - H股类别股东大会预计不超半个工作日[13] 退市条件 - 待临时股东大会及H股要约条件满足后，批准H股自愿退市[3] - 退市特别决议案须获独立H股股东特定比例批准[5] 参会要求 - H股股东参会相关文件送交时间及要求[7][10] - 股东可委任代表出席，相关规定及注意事项[11][12] 其他情况 - 各非执行董事存在潜在利益冲突[13] - 公司高管除股东身份外无重大利益[13]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于10月21日在沈阳举行[3] - 综合文件及临时股东大会通告于2025年9月16日刊发[6] 上市地位 - 满足条件后批准从联交所自愿撤回H股上市地位[4] - 授权董事会董事长及高管采取行动及签署相关文件[4] 其他 - 代表委任等文件须提前24小时送达指定地点[7] - 临时股东大会预计不超半个工作日[7]

股东大会信息 - 盛京银行2025年第一次临时股东大会于10月21日上午9时30分召开[2] - 临时股东大会预计举行时长不超半个工作日[15] - 特别决议案须出席并投票的有表决权股东三分之二票数通过[6] H股上市地位 - 特别决议案待相关条件满足后，批准从联交所自愿撤回H股上市地位[4] - 授权董事会董事长等采取行动和签署文件实施撤回[5] 股东登记与参会 - 10月1日至20日暂停办理H股股份登记，H股股东9月30日下午4时30分前登记[8] - 股东或代表出席大会应出示身份证明，法人股东需提供委任决议文本[9] - 代表委任表格及授权文件最迟到大会或续会指定时间24小时前送达有效[11] 地址与联系方式 - 香港股份过户文件递交地址为湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716号铺[15] - 香港代表委任表格递交地址为湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼[15] - 香港联系电话(852) 2862 8555，传真(852) 2865 0990[15] - 中国注册及营业地为辽宁省沈阳市沈河区北站路109号[15] - 中国联系部门为董事会办公室，电话86 24 8610 8667，联系人李骥[15] 其他 - 各非执行董事为要约人或一致行动人士董事会代表，存在潜在利益冲突[15] - 除股东身份外，公司董事等人员在审议事项中无重大利益[15]

内资股要约 - 内资股要约每股现金对价为人民币1.45元[3] - 承让人是沈阳盛京金控投资集团有限公司，持有人类别为国有[3] - 内资股要约为有条件要约[11][16] 接纳流程 - 接纳内资股要约需填妥及签署绿色接纳表格，连同指定文件邮寄或现场送交[11][16] - 接收文件截止日期为2025年10月21日下午四时代正（香港时间）[11][16] 费用与支付 - 公司需在要约无条件生效且收到文件后七工作日内支付现金对价[12] - 内资股要约转让费由要约人和公司平分，公司支付部分结算时扣除[12] - 内资股要约过户费由要约人及股东等额支付，要约人结算扣除转交银行[18] 个人数据 - 接受要约需提供个人数据，未提供可能导致接纳处理问题[21][27] - 个人数据可用于特定目的，可能向多方披露[22][31][32][34] - 个人有权查询、获取副本及更正数据，相关方有权收费[24][29] 其他事项 - 授权三名工作人员办理内资股要约收购股份过户登记事宜[36][37][38]

H股要约价格与支付 - 盛京银行H股要约每股现金对价为1.60港元[3] - 向接纳H股股东支付的对价将扣除卖方从价印花税[6] 要约时间与条件 - 经更正及有效的白色接纳表格须于2025年10月21日下午4:00（香港时间）前重新提交并由H股股份过户登记处收讫[11] - H股要约为有条件要约，有效接纳需填妥签署白色接纳表格并连同相关文件在规定时间送达指定地址[18] 股东相关 - 沈阳盛京金控投资集团有限公司接受H股要约[14] - 接纳H股要约视为股东作出相关股份无第三方权利等声明和保证[14] - 海外H股股东接纳要约可能受相关司法管辖区法律限制[16] - 接纳要约的股东需负责支付各相关司法管辖区的转让或其他税项[14] 支付与登记 - 接受H股要约后，将在相关条件达成后七个工作日内以普通邮递方式将扣除印花税后的现金支票寄给股东[14] - 接受要约出售的H股将以要约人或其代名人名义登记[14] 个人数据 - 提供个人数据是接纳H股要约的必要条件[23] - 白色接纳表格中的个人数据可用于特定目的[24] - 个人资料可能转交给要约人等多方[34][36]

时间安排 - 综合文件寄发日期及要约开始时间为2025年9月16日[14] - 临时股东大会时间为2025年10月21日上午九时三十分[14] - H股类别股东大会时间为2025年10月21日上午十时三十分[6] - 首个截止日期为2025年10月21日，接纳要约最后时间为该日下午4时[16] - 最后截止日期为2025年11月18日，继续公开接纳要约最后时间为该日下午4时[18] - H股于联交所退市时间为2025年11月20日下午4时[18] - 完成最后期限为2026年5月26日[35] 要约价格 - 最终H股要约价为每股H股港币1.60元，最终内资股要约价为每股内资股人民币1.45元[36] - 初始H股要约价为每股H股1.32港元，初始内资股要约价为每股内资股人民币1.20元[45] - 最终H股要约价较初始价每股增加0.28港元，最终内资股要约价较初始价每股增加人民币0.25元[46] 股权结构 - 最后实际可行日期，公司已发行股本为8,796,680,200股，其中H股2,340,742,500股，内资股6,455,937,700股[95] - 最后实际可行日期，要约人及其一致行动人士在内资股中占比49.29%，占已发行股本总额约36.17%[95] - 假设要约获全接纳，要约人及其一致行动人士在内资股中占比100%，占已发行股本总额约73.39%[95] - 最后实际可行日期，要约人及其一致行动人士在H股中占比3.96%，占已发行股本总额约1.05%[96] - 假设要约获全接纳，要约人及其一致行动人士在H股中占比100%，占已发行股本总额约26.61%[96] 业绩情况 - 2024财年利息净收入约为人民币68.87亿元，较2023财年减少约人民币19.80亿元，降幅约22.33%[156][162] - 2024财年非利息净收入约为人民币16.90亿元，较2023财年增加约人民币5.16亿元，增幅约44.00%[156] - 2024财年营业收入约为人民币85.77亿元，较2023财年减少约人民币14.63亿元，降幅约14.57%[156] - 2024财年归属公司股东的净利润约为人民币6.21亿元，较2023财年减少约人民币1.11亿元，降幅约15.21%[156] - 2025年上半年利息净收入33.85亿元，较2024年上半年增加4.62%；非利息收入净额9.40亿元，较2024年上半年减少29.00%[168] - 2025年上半年营业收入43.26亿元，较2024年上半年减少约5.14%[168] - 2025年上半年归属股东净利润4.94亿元，较2024年上半年减少约14.40%[168] 财务指标 - 2022 - 2025年6月30日核心一级资本充足率分别为9.86%、10.42%、10.26%、9.85%[179] - 2022 - 2025年6月30日一级资本充足率分别为9.86%、12.43%、12.24%、11.72%[179] - 2022 - 2025年6月30日资本充足率分别为11.52%、14.12%、14.69%、14.08%[179] - 不良贷款率从2022年末3.22%降至2023年末2.68%，2024年末及2025年6月30日分别为2.68%及2.69%[181] 市场表现 - 2025年以来至最后交易日，恒生指数上升30.05%，恒生内地银行指数上升28.39%，同期银行股股价下跌4.20%[197] - 截至最后交易日的90个交易日内，银行H股平均每日成交量占已发行H股总数约0.0025%[198] - 截至最后交易日的180个交易日内，银行H股平均每日成交量占已发行H股总数约0.0345%[198] 政策环境 - 2021年11月中国政府要求商业银行优先服务高水平科技企业[189] - 2022年7月中国政府要求银行加强对制造业重点领域金融支持[189] - 2023年3月，国务院宣布撤销银保监会，其职能等转移至国家金融监督管理总局[190] - 2023年11月，国家金融监督管理总局发布《商业银行资本管理办法》[190] - 2023年11月，多部门联合发布《关于强化金融支持举措助力民营经济发展壮大的通知》[190] - 2025年3月31日，财政部将发行首批5000亿元特别国债，支持四大国有商业银行补充核心一级资本[190]

股价表现 - 盛京银行H股盘中大涨近23% 报1 56港元 [1] 私有化要约调整 - 要约人沈阳市国资委旗下沈阳盛京金控将私有化作价调高约21% [1] - H股要约价由每股1 32港元上调至1 6港元 [1] - 内资股要约价由每股1 2元人民币增加至1 45元人民币 [1] 财务安排 - 假设要约获全数接纳 H股要约总现金代价约为35 97亿港元 [1] - 内资股要约总现金代价约为47 47亿元人民币 [1]