时间安排 - 综合文件寄发日期及要约开始时间为2025年9月16日[14] - 临时股东大会时间为2025年10月21日上午九时三十分[14] - H股类别股东大会时间为2025年10月21日上午十时三十分[6] - 首个截止日期为2025年10月21日，接纳要约最后时间为该日下午4时[16] - 最后截止日期为2025年11月18日，继续公开接纳要约最后时间为该日下午4时[18] - H股于联交所退市时间为2025年11月20日下午4时[18] - 完成最后期限为2026年5月26日[35] 要约价格 - 最终H股要约价为每股H股港币1.60元，最终内资股要约价为每股内资股人民币1.45元[36] - 初始H股要约价为每股H股1.32港元，初始内资股要约价为每股内资股人民币1.20元[45] - 最终H股要约价较初始价每股增加0.28港元，最终内资股要约价较初始价每股增加人民币0.25元[46] 股权结构 - 最后实际可行日期，公司已发行股本为8,796,680,200股，其中H股2,340,742,500股，内资股6,455,937,700股[95] - 最后实际可行日期，要约人及其一致行动人士在内资股中占比49.29%，占已发行股本总额约36.17%[95] - 假设要约获全接纳，要约人及其一致行动人士在内资股中占比100%，占已发行股本总额约73.39%[95] - 最后实际可行日期，要约人及其一致行动人士在H股中占比3.96%，占已发行股本总额约1.05%[96] - 假设要约获全接纳，要约人及其一致行动人士在H股中占比100%，占已发行股本总额约26.61%[96] 业绩情况 - 2024财年利息净收入约为人民币68.87亿元，较2023财年减少约人民币19.80亿元，降幅约22.33%[156][162] - 2024财年非利息净收入约为人民币16.90亿元，较2023财年增加约人民币5.16亿元，增幅约44.00%[156] - 2024财年营业收入约为人民币85.77亿元，较2023财年减少约人民币14.63亿元，降幅约14.57%[156] - 2024财年归属公司股东的净利润约为人民币6.21亿元，较2023财年减少约人民币1.11亿元，降幅约15.21%[156] - 2025年上半年利息净收入33.85亿元，较2024年上半年增加4.62%；非利息收入净额9.40亿元，较2024年上半年减少29.00%[168] - 2025年上半年营业收入43.26亿元，较2024年上半年减少约5.14%[168] - 2025年上半年归属股东净利润4.94亿元，较2024年上半年减少约14.40%[168] 财务指标 - 2022 - 2025年6月30日核心一级资本充足率分别为9.86%、10.42%、10.26%、9.85%[179] - 2022 - 2025年6月30日一级资本充足率分别为9.86%、12.43%、12.24%、11.72%[179] - 2022 - 2025年6月30日资本充足率分别为11.52%、14.12%、14.69%、14.08%[179] - 不良贷款率从2022年末3.22%降至2023年末2.68%，2024年末及2025年6月30日分别为2.68%及2.69%[181] 市场表现 - 2025年以来至最后交易日，恒生指数上升30.05%，恒生内地银行指数上升28.39%，同期银行股股价下跌4.20%[197] - 截至最后交易日的90个交易日内，银行H股平均每日成交量占已发行H股总数约0.0025%[198] - 截至最后交易日的180个交易日内，银行H股平均每日成交量占已发行H股总数约0.0345%[198] 政策环境 - 2021年11月中国政府要求商业银行优先服务高水平科技企业[189] - 2022年7月中国政府要求银行加强对制造业重点领域金融支持[189] - 2023年3月，国务院宣布撤销银保监会，其职能等转移至国家金融监督管理总局[190] - 2023年11月，国家金融监督管理总局发布《商业银行资本管理办法》[190] - 2023年11月，多部门联合发布《关于强化金融支持举措助力民营经济发展壮大的通知》[190] - 2025年3月31日，财政部将发行首批5000亿元特别国债，支持四大国有商业银行补充核心一级资本[190]