公司基本信息 - 公司名称为粤港湾控股有限公司，股份代号为1396[3] - 执行董事为罗介平、何飞及魏海燕[5] - 独立非执行董事为关浣非、韩秦春及陈阳升[5] 股份情况 - 公司股份于2025年12月5日上午9时03分起在港交所暂停买卖[4] - 暂停买卖是为待刊发认购公司新股份公告的澄清公告[4] - 公告日期为2025年12月5日[5]

公司融资活动 - 粤港湾控股通过一般授权以配售新股份方式融资[1] - 配售新股份34,181,818股（约0.3亿股），募集资金总额约1.9亿港元，扣除费用后净得约1.9亿港元[1] - 配售价为每股5.50港元[1] 配售条款与影响 - 配售价较前一交易日收市价5.70港元折让约3.5%[1] - 配售价较前五个交易日平均收市价折让约5.5%[1] - 配售股份占现有已发行股本约3.0%，占配售完成后扩大股本约2.9%[1] 公司业务定位 - 公司是一家以“基建与AI业务”为双核心的企业[1] - 业务涵盖传统地产业务及AI业务[1] - AI业务主要提供AI算力技术服务、建设及开发AI智算中心、运营AI智算中心等[1] 募集资金用途 - 本次募集所得款项约1.9亿港元将用于AI算力云服务项目交付、项目建设金额支付及日常运营费用[1]

公司融资与股份变动 - 公司于2025年12月4日宣布拟向认购人配发及发行合共3418.18万股新股 [1] - 认购股份占公司经扩大后全部已发行股本约2.95% [1] - 认购价格为每股5.5港元，较2025年12月4日收市价每股5.7港元折让约3.51% [1] - 认购事项所得款项总额约为1.88亿港元，所得款项净额约为1.876亿港元 [1] 募集资金用途 - 董事会拟将所得款项净额全部用于集团的一般营运资金 [1] - 具体分配为：约70%拟用于交付AI算力云服务项目 [1] - 约20%拟用于支付项目建设金额 [1] - 约10%拟用于日常运营费用 [1]

公司融资与股份变动 - 公司于2025年12月4日宣布拟向特定认购人配发及发行合共3418.18万股新股 [1] - 本次配发股份占公司经扩大后全部已发行股本约2.95% [1] - 认购价格为每股5.5港元，较公告日（12月4日）收市价每股5.7港元折让约3.51% [1] 募集资金情况 - 本次认购事项所得款项总额约为1.88亿港元，所得款项净额约为1.876亿港元 [1] - 董事会计划将所得款项净额全部用于集团的一般营运资金 [1] 资金具体用途 - 约70%（约1.3132亿港元）的募集资金净额拟用于交付AI算力云服务项目 [1] - 约20%（约0.3752亿港元）的募集资金净额拟用于支付项目建设金额 [1] - 约10%（约0.1876亿港元）的募集资金净额拟用于日常运营费用 [1]

公司融资与股份配售 - 粤港湾控股于2025年12月4日与认购人CMBI PRIVATE EQUITY SERIES SPC及顶昇有限公司订立认购协议，有条件同意配发及发行合共34,181,818股认购股份 [1] - 认购价为每股5.5港元，较联交所所报收市价每股5.7港元折让约3.51% [1] - 认购事项所得款项总额约为1.88亿港元，所得款项净额约为1.876亿港元，相当于净发行价约每股5.49港元 [1] 募集资金用途 - 董事会拟将认购事项所得款项净额用于集团的一般营运资金 [1] - 具体分配为：约70%拟用于交付AI算力云服务项目 [1] - 约20%拟用于支付项目建设金额，约10%拟用于日常运营费用 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。 GUANGDONG – HONG KONG GREATER BAY AREA 認購事項須待認購協議的先決條件達成後，方可作實。由於認購事項未必落實 進行，股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。 HOLDINGS LIMITED 粵港灣控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1396） 根據一般授權認購新股份 根據一般授權認購新股份 董事會欣然宣佈，於2025年12月4日（交易時段後），本公司與認購人訂立認購 協議，據此，本公司已有條件同意配發及發行，而認購人已有條件同意認購合 共34,181,818股認購股份，佔(i)本公司於本公告日期全部已發行股本約3.04%； 及(ii)本公司經配發及發行認購股份擴大的全部已發行股本約2.95%（假設本公司 已發行股本於本公告日期至認購事項完成期間不會有其他變動）。 認購價每股 ...

管理层人事变动 - 公司前任行政总裁王德文先生于2014年5月13日获委任[3] - 王德文先生已于2022年辞任行政总裁及执行董事[3] 高管薪酬构成 - 王德文先生于2014年度的薪酬总额为人民币173.9万元[8] - 其中薪金、津贴及实物福利为人民币170.0万元[8] - 退休计划供款为人民币3.9万元[8] - 以权益结算的袍金及以股份为基础的付款为0元[8]

股本情况 - 截至2025年11月底，公司法定/注册股本总额为5亿港元，股份50亿股，每股面值0.1港元[1] - 截至2025年11月底，已发行股份（不含库存股）11.241031亿股，库存股0，总数11.241031亿股[2] 债券情况 - 2025年6月10日发行的2026年到期零息强制可换股债券，上月底及本月底已发行总额均为2.65251763亿美元[4] - 可换股债券认购价/转换价为每股5.5港元，股东大会通过日期为2025年6月4日[4]

公司战略与业务发展 - 粤港湾控股已完成对天顿数据全部已发行股本的收购 [1] - 收购完成后集团将有机会参与AI行业实现业务多元化并确立“基建与AI业务”双业务发展战略 [2] 被收购方（天顿数据）业务概况 - 天顿数据是一家“绿能智算”全生命周期服务供应商主要从事AI业务 [1] - 公司致力于成为行业顶尖的开放式绿能智算资源和技术服务商通过AI硬件基础设施、算力资源整合与生态化服务协同发力服务于千行百业智能化升级 [2] 近期业务进展与合约 - 天顿数据近期与电信运营商、大型互联网公司、头部云服务提供商及其他客户签订了期限一年至五年的AI算力云服务合约将产生稳定且持续增长的收入来源 [1] - 根据新签合约天顿数据已新增管理AI算力规模超12,000 GPUs [1] 核心产品与技术平台 - 天顿数据自主研发的量子湃算力云服务调度平台已正式上线 [2] - 该平台实现跨地域、跨芯片、跨云环境的算力统一管理与资源池化调度用户可按需获取算力与私有云服务 [2] - 平台提供一站式AI推理部署平台支持构建行业垂类模型实现训练、推理、微调、部署全流程自动化并可快速接入大模型API与镜像市场 [2] - 平台集成了自研的算力调度引擎、资源管理与可视化运营系统具备灵活的企业定制与管道虚商接入能力帮助合作伙伴快速构建自有品牌智算服务 [2] 市场应用与行业服务 - 天顿数据的平台可服务于教育科研、AI生物制药、AIGC内容生产、自动驾驶等多行业客户为AI产业智能化升级提供算力支撑 [2]

收购完成与业务更新 - 公司已完成对天顿数据全部已发行股本的收购 [1] - 天顿数据是一家绿能智算全生命周期服务供应商，主要从事AI业务 [1] - 天顿数据近期与电信运营商、大型互联网公司、头部云服务提供商等客户签订期限一年至五年的AI算力云服务合约 [1] - 新增管理AI算力规模超12,000 GPUs [1] 核心平台与技术能力 - 天顿数据自主研发的量子湃算力云服务调度平台已正式上线 [2] - 平台实现跨地域、跨芯片、跨云环境的算力统一管理与资源池化调度 [2] - 用户可按需获取算力、私有云服务，或通过一站式AI推理部署平台构建行业垂类模型 [2] - 平台集成自研的算力调度引擎、资源管理与可视化运营系统 [2] - 平台具备灵活的企业定制与管道虚商接入能力，帮助合作伙伴快速构建自有品牌的智算服务 [2] 市场定位与未来战略 - 平台可服务于教育科研、AI生物制药、AIGC内容生产、自动驾驶等多行业客户 [2] - 天顿数据致力于成为行业顶尖的开放式绿能智算资源和技术服务商 [2] - 完成收购后，集团将有机会积极参与AI行业及相关领域，实现业务多元化 [2] - 未来集团将发展“基建与AI业务”的双业务发展战略 [2]