公司规模与项目情况 - 截至2022年6月30日，公司总合约建筑面积约达6960万平方米，总在管建筑面积约达4550万平方米，管理238个物业项目，包括142个住宅社区及96个非住宅物业[9] - 2022年6月30日，公司在管建筑面积及合约建筑面积分别为4550万平方米及6960万平方米，较2021年6月30日分别增长128.6%及57.8%[28] - 截至2022年6月30日，来自第三方的在管建筑面积达1789万平方米，第三方在管建筑面积占比由2021年底的34.1%提升至39.3%[28] - 公司完成对首置服务的并购，获取在管建筑面积为280万平方米，奥莱商业、住宅在管面积占比分别为63.2%、30.0%，总合约建筑面积711万平方米[30] - 2022年6月30日，公司合约建筑面积约为6960万平方米，在管建筑面积约为4550万平方米，分别较2021年6月30日增长约57.8%及约128.6%，储备建筑面积约为2410万平方米[46] - 截至2022年6月30日止六个月，公司新增外部拓展在管建筑面积约547万平方米，较去年同期增长约820.9%[50] - 截至2022年6月30日，公司已为金茂集团的22个城市运营项目订立前期物业管理合约，其中17个项目已在提供服务[50] - 截至2022年6月30日，公司与嘉兴、舟山、南京、温州政府建立合作关系，为约81.3平方公里的范围提供城市运营服务[51] - 截至2022年6月30日，公司在管建筑面积为45483千平方米，较2021年的19877千平方米有显著增长[54] - 截至2022年6月30日，一线、新一线及二线城市在管建筑面积占比达96.8%[54] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年上半年公司收入为10.97亿元，较2021年同期的6.86亿元增长60.0%[16] - 2022年上半年公司毛利为3.56亿元，较2021年同期的2.25亿元增长58.5%[16] - 2022年上半年公司毛利率为32.5%，较2021年同期的32.8%下降0.3个百分点[16] - 2022年上半年公司期内利润为1.71亿元，较2021年同期的0.88亿元增长93.9%[16] - 2022年上半年公司净利率为15.5%，较2021年同期的12.8%提升2.7个百分点[16] - 2022年上半年母公司拥有人应占利润为1.69亿元，较2021年同期的0.87亿元增长93.9%[16] - 2022年上半年每股基本及摊薄盈利为0.20元，较2021年同期的0.11元增长81.8%[16] - 截至2022年6月30日，公司资产总值为26.06亿元，较2021年12月31日的13.59亿元增长91.7%[16] - 截至2022年6月30日，公司权益总额为11.61亿元，较2021年12月31日的2.04亿元增长469.2%[16] - 2022年上半年公司实现收入约10.969亿元，同比增长60.0%，毛利约3.56亿元，同比增长58.5%[28] - 上半年公司实现期内利润约1.705亿元，同比增长93.9%，净利率为15.5%，较上年同期提升2.7个百分点[28] - 上半年母公司拥有人应占溢利由2021年同期约8730万元增至约1.692亿元，同比增长93.9%，每股基本盈利为0.20元，同比增长81.8%[28] - 2022年上半年公司总收入10.97亿元，较2021年同期的6.86亿元增长60%，其中物业管理服务收入5.41亿元，占比49.3%，非业主增值服务收入3.10亿元，占比28.3%，社区增值服务收入2.46亿元，占比22.4%[74] - 销售成本从2021年上半年的4.61亿元增至2022年上半年的7.41亿元，增幅60.6%，与收入增长趋势一致，因在管物业数目增加[77] - 毛利从2021年上半年的2.25亿元增至2022年上半年的3.56亿元，增幅58.5%，2022年上半年毛利率32.5%，与2021年同期的32.8%相若[80] - 其他收入及收益从2021年上半年的3620万元降至2022年上半年的890万元，降幅75.4%，因贷款利息收入减少[84] - 销售及分销开支从2021年6月30日止六个月约490万元增至2022年6月30日止六个月约1790万元，增幅约265.3%[87] - 期内利润从2021年6月30日止六个月约8790万元增加约94.0%至2022年6月30日止六个月约1.705亿元，净利率从约12.8%增至约15.5%[87] - 行政开支从2021年6月30日止六个月约9750万元增至2022年6月30日止六个月约1.169亿元，增幅约19.9%[87] - 融资成本从2021年6月30日止六个月约3170万元下降约98.1%至2022年6月30日止六个月约60万元[87] - 所得税开支从2021年6月30日止六个月约3500万元增至2022年6月30日止六个月约5170万元，增幅约47.7%[87] - 无形资产从2021年12月31日约640万元增至2022年6月30日约9260万元[90] - 应收关联方贸易款项从2021年12月31日约2.811亿元增至2022年6月30日约3.706亿元，应收第三方贸易款项从约1.392亿元增至约3.085亿元[92] - 预付款项、其他应收款项及其他资产的即期部分从2021年12月31日约2.673亿元增至2022年6月30日约4.361亿元[93] - 贸易应付款项从2021年12月31日约1.709亿元增至2022年6月30日约3.274亿元[94] - 其他应付款项及应计费用从2021年12月31日约6.298亿元增至2022年6月30日约6.604亿元[95] - 2022年6月30日公司现金及现金等价物约为人民币1043.8百万元，较2021年12月31日的人民币553.6百万元增加[98] - 公司经营活动所得现金流量净额由2021年上半年约人民币15.8百万元增加至2022年上半年约人民币116.9百万元[98] - 2022年6月30日公司流动资产约为人民币2162.7百万元，较2021年12月31日增加约73.2%；流动比率约为1.55倍，较2021年12月31日的1.11倍有所上升[98] - 2022年上半年公司收入为10.96888亿元，2021年同期为6.85766亿元[146] - 2022年上半年公司毛利为3.56036亿元，2021年同期为2.24614亿元[146] - 2022年上半年公司除税前利润为2.22255亿元，2021年同期为1.22913亿元[146] - 2022年上半年公司期内利润为1.70525亿元，2021年同期为0.87944亿元[146] - 2022年上半年母公司普通权益持有人应占每股盈利基本及摊薄为0.20元，2021年同期为0.11元[146] - 2022年上半年公司期内全面收益总额为1.81762亿元，2021年同期为0.87960亿元[149] - 2022年6月30日公司非流动资产总值为4.42993亿元，2021年12月31日为1.10349亿元[152] - 2022年6月30日公司流动资产总值为21.62674亿元，2021年12月31日为12.48703亿元[152] - 2022年6月30日公司流动负债总额为13.97783亿元，2021年12月31日为11.28042亿元[152] - 截至2022年6月30日，公司流动资产净值为764,891千元，较2021年12月31日的120,661千元大幅增长[155] - 2022年6月30日，公司资产总值减流动负债为1,207,884千元，相比2021年12月31日的231,010千元显著增加[155] - 2022年6月30日非流动负债总额为46,889千元，2021年12月31日为27,029千元[155] - 2022年6月30日公司资产净值达1,160,995千元，2021年12月31日为203,981千元[155] - 截至2022年6月30日，股本为839,529千元，较2021年12月31日的66,947千元大幅提升[155] - 2022年上半年期内利润为169,153千元，非控股权益增加1,372千元[159] - 2022年上半年因换算财务报表产生汇兑差额11,237千元[159] - 2022年发行股份金额为684,533千元，股份发行开支为13,489千元[159] - 2022年上半年经营活动所得现金流量净额为116,864千元，2021年同期为15,834千元[165] - 2022年除税前利润为222,255千元，2021年为122,913千元[165] - 2022年上半年投资活动所用现金流量净额为297,193千元，2021年为所得65,167千元[168] - 2022年上半年融资活动所得现金流量净额为670,464千元，2021年为所用90,372千元[168] - 2022年上半年现金及现金等价物增加净额为490,135千元，2021年为减少9,371千元[168] - 2022年初现金及现金等价物为553,619千元，年末为1,043,754千元；2021年初为270,818千元，年末为261,447千元[168] - 2022年上半年客户合约收入为1093856千元，2021年同期为682983千元[181] - 2022年上半年银行利息收入为4721千元，2021年同期为1038千元[183] - 2022年上半年贷款利息收入为0千元，2021年同期为31240千元[183] - 2022年上半年除税前利润扣除已提供服务成本740852千元，2021年同期为461152千元[183] - 2022年上半年中国企业所得税即期为51840千元，2021年同期为35797千元[187] - 2022年上半年母公司普通权益持有人应占利润为169153千元，2021年同期为87258千元[189] - 2022年上半年添置物业、厂房及设备总成本为4765000元，2021年为3188000元[193] - 2022年6月30日贸易应收款项为679,145千元，2021年12月31日为420,360千元[194] - 2022年6月30日关联方贸易应收款项为370,606千元，2021年12月31日为281,135千元[194] - 2022年6月30日第三方贸易应收款项为308,539千元，2021年12月31日为139,225千元[194] - 2022年6月30日贸易应收款项减值拨备为6,143千元，2021年12月31日为5,883千元[194] - 2022年6月30日扣除减值拨备后贸易应收款项为673,002千元，2021年12月31日为414,477千元[194] - 2022年6月30日1年内贸易应收款项为606,957千元，2021年12月31日为377,319千元[197] - 2022年6月30日贸易应付款项为327,387千元，2021年12月31日为170,944千元[198] - 2022年6月30日关联方贸易应付款项为2,214千元，2021年12月31日为4,440千元[198] - 2022年6月30日第三方贸易应付款项为325,173千元，2021年12月31日为166,504千元[198] - 2022年6月30日1年内贸易应付款项为317,692千元，2021年12月31日为163,366千元[198] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年物业管理服务收入为5.40667亿元，其中住宅物业收入3.30639亿元，占比61.2%；非住宅物业收入2.10028亿元，占比38.8%[47] -

公司基本信息 - 公司法定名称为金茂物业服务发展股份有限公司，中国主要营业地点在北京[20] - 公司核数师为安永会计师事务所，合规顾问为第一上海融资有限公司[20] - 公司股票代号为00816，于2022年3月10日上市[20] - 公司主营投资控股，主要附属公司在中国提供物业管理服务，经营物业管理服务、非业主增值服务、社区增值服务三条业务线[150] 公司荣誉 - 2021年公司综合实力位列中国物业服务百强企业第17名，高端物业服务力Top 10企业第一名[5] - 2021年公司位列“中国物业服务百强企业”第17名，在“中国物业服务力高端服务品牌”榜单中位居第一[26] - 2021年，公司荣获中指研究院「中国特色物业服务领先企业－MOCO服务体系」[39] - 2021年金茂服务斩获数十项荣誉[45] 公司业务布局与规模 - 截至2021年12月31日，公司服务48个城市，管理175个物业项目，包括113个住宅社区及62个非住宅物业[5][6][8] - 截至2021年12月31日，公司总合约建筑面积约达5760万平方米，总在管建筑面积约达3640万平方米[8][11] - 截至2021年12月31日，公司布局22个省份、48个城市，在中国管理175处物业，拥有3640万平方米在管建筑面积，其中约98.7%位于一线、新一线及二线城市[35] - 截至2021年12月31日，公司在管建筑面积及合约建筑面积分别为约3640万平方米及约5760万平方米，较2020年分别增长105.6%及42.2%[33] - 2021年12月31日，公司合约建筑面积约为5760万平方米，较2020年12月31日增长约42.2%；在管建筑面积约为3640万平方米，较2020年12月31日增长约105.6%[58] - 2021年储备建筑面积约为2120万平方米[58] - 2021年住宅物业在管建筑面积2346万平方米，收入48253.7万元，占比58.6%；非住宅物业在管建筑面积1296万平方米，收入34069.2万元，占比41.4%[59] - 2020年住宅物业在管建筑面积1445.6万平方米，收入27691.4万元，占比48.8%；非住宅物业在管建筑面积319.6万平方米，收入29056.7万元，占比51.2%[59] - 2021年公司新增外部拓展在管建筑面积约1026万平方米，较去年同期增长约475.2%[59] - 2021年在管建筑面积36420千平方米，较2020年的17652千平方米增长；物业管理服务收入823229千元，较2020年的567481千元增长[62][65] - 2021年金茂集团及中化集团相关物业在管建筑面积24004千平方米，占比65.9%，收入756251千元，占比91.9%；独立第三方物业在管建筑面积12416千平方米，占比34.1%，收入66978千元，占比8.1%[62] - 截至2021年12月31日，公司已为金茂集团22个城市运营项目订立前期物业管理合约，其中12个项目已提供服务[62] - 2021年与嘉兴、舟山、南京政府建立合作关系，为约80平方公里范围提供城市运营服务[63] - 2021年在管建筑面积中，一线、新一线及二线城市占比达98.7%；华东、华北、华中、华南、西南、西北地区占比分别为67.7%、10.9%、9.4%、6.2%、5.1%、0.7%[63] 公司业务合作与发展 - 2021年1月15日，公司与嘉善经济技术开发区管理委员会签署战略协议，实现城市运营专案“零”突破[12] - 2021年2月，公司与嘉善经济开发区物业管理有限公司成立合营企业，为嘉善占地60平方公里的经济开发区提供城市运营服务[37] - 2021年9月7日，公司推出新品牌及品牌口号“以恒心、致恒长”[13] - 2021年9月15日，公司与中指研究院联合编纂的《高端物业服务发展白皮书》发布[15] - 2021年10月2日，创茂科技（北京）有限公司获国高新认证[16] - 2022年2月21日，公司与中国金茂订立物业管理服务框架协议[169] - 物业管理服务框架协议于上市日期起生效，2023年12月31日届满，2022年及2023年费用年度上限分别为1.4亿元及1.82亿元[171] - 案场服务框架协议于2022年2月21日订立，2023年12月31日届满，2022年及2023年费用年度上限分别为3.3亿元及3.9亿元[171] - 物业代理服务框架协议于2022年2月21日订立，2023年12月31日届满，2022年及2023年新开发物业费用年度上限分别为1000万元及2000万元，停车位费用年度上限分别为1.5亿元及2亿元[171] - 咨询及其他增值服务框架协议于2022年2月21日订立，2023年12月31日届满，2022年及2023年增值服务费用年度上限分别为5.36亿元及6.15亿元[172] - 中化框架协议于2022年2月21日订立，2023年12月31日届满，2022年及2023年物业管理服务费用年度上限分别为6000万元及7800万元，增值服务费用年度上限分别为400万元及500万元[172] 公司财务数据关键指标变化 - 2021年公司收入为15.16亿元，较2020年的9.44亿元增长60.5%[22] - 2021年公司毛利为4.70亿元，较2020年的2.35亿元增长100.2%[22] - 2021年公司年内利润为1.79亿元，较2020年的7712.4万元增长132.1%[22] - 2021年公司资产总值为13.59亿元，较2020年的21.35亿元下降36.4%[22] - 2021年公司权益总额为2.04亿元，较2020年的4913.4万元增长315.2%[22] - 2021年公司现金资源为5.55亿元，较2020年的2.71亿元增长104.9%[22] - 2021年公司毛利率为31.0%，较2020年的24.9%提升6.1个百分点[22] - 2021年公司净利率为11.8%，较2020年的8.2%提升3.6个百分点[22] - 2021年公司每股基本及摊薄盈利为0.22元，较2020年的0.10元增长120.0%[22] - 2021年公司实现收入约151550万元，较2020年增长60.5%[35] - 2021年公司毛利约为47000万元，同比增长约100.2%[35] - 2021年公司年内溢利约为17900万元，较2020年增长约132.2%[35] - 2021年公司毛利率31.0%，较2020年提升约6.1个百分点[35] - 2021年公司每股基本盈利为人民币0.22元，增幅约为120.0%[33] - 公司经营活动所得现金流量净额由2020年的约13620万元增加至2021年的约34740万元[33] - 2021年公司总收入15.16亿元，较2020年的9.44亿元增长60.5%，其中物业管理服务收入8.23亿元，占比54.3%；非业主增值服务收入5.39亿元，占比35.6%；社区增值服务收入1.53亿元，占比10.1%[83] - 销售成本从2020年约7.09亿元增至2021年约10.46亿元，增幅约47.4%，与收入增长趋势一致，主要因在管物业数目增加[85] - 毛利从2020年约2.35亿元增至2021年约4.70亿元，增幅约100.2%，整体毛利率从2020年约24.9%增至2021年约31.0%，主要因新增值服务产品贡献[86] - 其他收入及收益从2020年的约7490万元降至2021年的约4550万元，下降约39.3%[90] - 销售及分销开支从2020年的约180万元增至2021年的约1470万元，增幅约716.7%[91] - 年内利润从2020年的约7710万元增至2021年的约1.79亿元，增加约132.2%[91] - 行政开支从2020年的约1.349亿元增至2021年的约2.094亿元，增幅约55.2%[91] - 融资成本从2020年的约6420万元降至2021年的约3370万元，下降约47.5%[91] - 所得税开支从2020年的约3040万元增至2021年的约6910万元，增幅约127.3%[91] - 使用权资产从2020年的约1600万元增至2021年的约3250万元[91] - 无形资产从2020年12月31日的约710万元降至2021年12月31日的约640万元，主要因年内摊销[93] - 存货从2020年12月31日的约520万元降至2021年12月31日的约450万元，主要因长期存货减值约50万元[93] - 预付款项、其他应收款项及其他资产的即期部分从2020年12月31日的约6.442亿元降至2021年12月31日的约2.673亿元，主要因应收关联方结余的结清[93] - 预付款项、其他应收款项及其他资产的非即期部分从2020年12月31日的约9.416亿元降至2021年12月31日的约270万元，主要因应收关联方约9.37亿元的收回[93] - 应收关联方贸易款项从2020年12月31日的约1.291亿元增至2021年12月31日的约2.811亿元，非业主增值服务收入上涨[93] - 应收第三方贸易款项从2020年12月31日的约7820万元增至2021年12月31日的约1.392亿元，主要因业务拓展及在管建筑面积增加[93] - 应付第三方贸易款项从2020年12月31日的约1.113亿元增至2021年12月31日的约1.665亿元，主要因业务扩张[93] - 其他应付款项及应计费用从2020年12月31日的约6.443亿元降至2021年12月31日的约6.298亿元[94] - 现金及现金等价物从2020年12月31日的约2.708亿元增至2021年12月31日的约5.536亿元，增加约104.4%，主要因业务规模扩张使经营活动所得现金流量净额增加[94] - 经营活动所得现金流量净额从2020年的约1.362亿元增至2021年的约3.474亿元[94] - 2021年公司收入为15.15525亿人民币，2020年为9.4421亿人民币[198] - 2021年销售成本为10.45491亿人民币，2020年为7.09421亿人民币[198] - 2021年毛利为4.70034亿人民币，2020年为2.34789亿人民币[198] - 2021年除税前利润为2.48135亿人民币，2020年为1.07525亿人民币[198] - 2021年所得税开支为6912.4万人民币，2020年为3040.1万人民币[198] - 2021年年内利润为1.79011亿人民币，2020年为7712.4万人民币[198] - 2021年母公司拥有人应占利润为1.77977亿人民币，2020年为7712.4万人民币[198] - 2021年非控股权益应占利润为103.4万人民币，2020年为0[198] - 2021年基本及摊薄每股盈利为0.22元，2020年为0.10元[198] - 2021年年内全面收益总额为1.79265亿人民币，2020年为7712.4万人民币[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 物业管理服务基本按包干制收取物业费，另有小部分按酬金制收取[55] - 非业主增值服务包括向物业开发商提供案场服务、咨询及其他增值服务[56] - 社区增值服务主要为在管物业的业主及住户提供，包括室内装修平台服务、社区生活服务等[57] - 2021年综合平均物业管理费约为4.64元/平方米/月[69] - 2020 - 2021年客户满意度均为89%，高于行业平均满意度[69] - 公司物业管理业务收入按包干制收取占比约98.7%（2020年：98.5%）[70] - 2021年非业主增值服务收入约539.3百万元，同比增加约83.2%，占集团总收入约35.6%[73] - 2021年案场服务收入234429千元，占比43.5%；向非业主提供的咨询及其他增值服务收入304842千元，占比56.5%[72] - 2021年社区增值服务收入约为1.53亿元人民币，同比增长约85.9%，占集团总收入的约10.1%，较上一年同比增长约1.4个百分点[74] -