报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 红海护航不确定性增加，胡塞武装态度及保险成本制约复航，市场预期反复，中国集运公司股价自1月19日加沙停火协议生效后普遍跑输海外公司，受红海护航利空运价、美国301调查额外收费及2月以来港股和A股AI行情资金流出影响 [3][4][5] - 美国301调查提案若实施，将使全球主要头部班轮公司面临不同程度收费，推涨行业刚性成本，或导致单项成本增加220至500美元每箱 [6] - 2025年长线价格高于2024年低基数时期，为全年盈利提供保障，推荐关注盈利确定性较高、分红能力强且估值偏低的企业，如海丰国际、中谷物流和中远海控 [3][7][8] - 一季度航运市场表现不佳，现货价格下跌，关注四月份宣涨效果及301政策影响，航运板块分红具备性价比，市场阻力较小，红海担忧已被市场消化 [3][9][10] - 油运市场供给逻辑未变，制裁后非制裁船只或合规油品发货量增加，但需求淡季影响尚未显现，干散货运输方面，太平洋航运等底部标的可关注，但板块效应不强 [3][11] - 船舶使用寿命20 - 30年，大型航运超级周期约30年，2006年后大量新船交付，至2026年面临淘汰，中国出口结构变化提升高价值货物比例，集装箱运输价格上限提高，未来几年存在向上波动动能 [3][13][14] 根据相关目录分别进行总结 近期中国集运公司股价表现 - 自1月19日加沙停火协议生效以来，国内集运公司股价普遍跑输海外公司，海丰国际、中国远洋海控和东方海外股价均出现个位数跌幅，马士基、ZIM以及台湾和日韩的一些集运公司股价上涨10%到20% [3] - 差异受红海护航利空运价、美国301调查额外收费及2月以来港股和A股AI行情资金流出影响 [3][4] 红海护航不确定性对市场预期的影响 - 红海护航不确定性高，第二轮停火协议推进曲折，胡塞武装组织重新攻打以色列船舶，截至2月底，红海区域整体船舶和集装箱船舶通行量分别下降5艘和4艘 [5] - 红海不能如期复航概率提升，胡塞武装组织态度决定红海通行是否安全，保险方面需联合战争险委员会下调红海区域风险等级，否则传动仍需面临较高保险成本，市场预期反复变化 [5] 美国301调查可能带来的影响 - 提案可能导致全行业成本上涨，并通过运价传导到客户，要求对中国船东、中国船厂建造的船舶及持有中国订单的船东征收阶梯式港口收费 [6] - 中国建造的集装箱船占全球比例约39%，手持订单比例约73%，将使全球主要头部班轮公司面临不同程度收费，推涨行业刚性成本，不同船型和航线情况下，可能导致单项成本增加220至500美元每箱 [6] 2025年集运行业盈利前景 - 年初以来现货运价下行，但2025年长线价格相比2024年低基数时期明显上涨，为全年盈利提供保障 [7] - 参考马士基盈利指引，若全年红海复航，EBIT利润预计为30亿美元；若年底复航，则为3亿美元，国内远洋运输公司、内贸运输公司及区域内高分红企业具有一定盈利保障 [7] 值得关注与投资的公司 - 推荐关注盈利确定性较高、分红能力强且估值偏低的企业，如海丰国际、中谷物流和中远海控，这些公司业绩预期稳健，在当前市场环境下具有投资价值 [3][8] 今年一季度航运市场表现及未来走势 - 一季度航运市场表现不理想，现货价格下跌，长协价格观感不乐观，关注四月份宣涨效果及301政策对行业运营和团队部署的影响 [9] - 航运板块分红具备性价比，市场阻力较小，红海担忧已被市场消化 [3][10] 油运和干散货运输市场看法 - 油运市场供给逻辑未变，制裁后非制裁船只或合规油品发货量增加，但需求淡季影响尚未显现，去年一季度基数较高，市场已消化今年一季度业绩同比下滑担忧，营运核心仍需等待催化剂 [11] - 干散货运输方面，太平洋航运等底部标的可考虑，但板块效应不强，未来几年航运板块有波动机会，但不会持续单向上升 [11] 红海地区不确定性对商业航运影响 - 红海问题涉及多方利益相关者，问题复杂难以解决，商业航运机构考虑风险可能性，即便船东愿意恢复运营，船员公司不同意也无法成行，时间上难以判断 [12] 船舶造船周期对运价的影响 - 船舶使用寿命一般为20至30年，大型航运超级周期约30年，2006年后大量新船交付，到2026年这些船只达到20年使用寿命需淘汰 [13] - 疫情、美国港口拥堵及地缘政治因素导致集装箱运输价格大幅上涨，中国出口结构变化提升高价值货物比例，当前运输价格上限远超上一轮周期，未来几年存在向上波动动能，行业呈曲折式向上过程 [13] 中国出口结构变化对集装箱运输价格的影响 - 中国出口结构中高价值机械设备等占比提升，使得当前集装箱运输价格上限显著提高，现在报价可达几千甚至一两万美元，上一轮周期未见如此高报价 [14] - 疫情后美国港口拥堵及地缘政治因素进一步推高集装箱运输价格，当前行情远超过去水平 [14]

财务数据关键指标变化 - 2024年上半年公司股东应占溢利8.33亿美元，2023年同期为11.29亿美元[4][9] - 2024年上半年公司EBITDA达12.77亿美元，2023年为15.69亿美元[4] - 2024年上半年公司EBITDA溢利率达27.5%，2023年为34.6%[4] - 2024年上半年普通股每股盈利为1.26美元，2023年上半年为1.71美元[4] - 2024年公司派发中期股息普通股每股0.63美元，2023年中期股息普通股每股0.69美元和特别股息普通股每股0.17美元[4] - 公司资产负债率降低至26%，2023年底和2022年底分别为28%和33%[5] - 2024年上半年除税前溢利830,530千美元，2023年为1,124,185千美元；股东应占溢利833,277千美元，2023年为1,128,733千美元[10] - 2024年6月30日，“华尔街广场”估值为2.00亿美元，较2023年12月31日的2.50亿美元减值5000万美元[19] - 2024年6月30日，集团现金及银行结余总值67亿美元，债务总额13亿美元，持有净现金54亿美元，去年年末为净现金53亿美元[20] - 2024年6月30日，集团投资组合总计6190万美元，主要为投资级别债券[20] - 2024年10月16日向9月11日在册股东派发中期股息，普通股每股0.63美元（4.914港元）[26] - 2024年上半年收入为46.45576亿美元，2023年同期为45.40681亿美元[49] - 2024年上半年营运支出为37.31322亿美元，2023年同期为36.37879亿美元[49] - 2024年上半年毛利为9.14254亿美元，2023年同期为9.02802亿美元[49] - 2024年上半年经营溢利为8.34915亿美元，2023年同期为11.34299亿美元[49] - 2024年上半年除税前溢利为8.3053亿美元，2023年同期为11.24185亿美元[49] - 2024年上半年期内溢利为8.34055亿美元，2023年同期为11.29397亿美元[49] - 2024年上半年普通股每股基本及摊薄盈利为1.26美元，2023年同期为1.71美元[49] - 2024年界定福利计划重新计量收益为234.9万美元，2023年亏损为62.4万美元[51] - 2024年期内其他全面亏损税后净额为141.6万美元，2023年为1910.4万美元[52] - 2024年期内全面收益总额为8.32639亿美元，2023年为11.10293亿美元[52] - 截至2024年6月30日，公司总资产为16,157,889千美元，较2023年12月31日的15,609,185千美元增长约3.51%[53] - 2024年6月30日，公司总负债为4,234,401千美元，较2023年12月31日的4,398,822千美元下降约3.74%[54] - 2024年上半年，公司营运活动现金产生净额为958,727千美元，较2023年同期的548,319千美元增长约74.85%[55] - 2024年上半年，公司投资活动现金产生净额为1,045,553千美元，而2023年同期为使用净额2,805,229千美元[55] - 2024年上半年，公司融资活动现金使用净额为480,925千美元，较2023年同期的3,465,017千美元下降约86.12%[55] - 2024年上半年，公司现金及现金等价物增加净额为1,523,355千美元，而2023年同期为减少净额5,721,927千美元[55] - 截至2024年6月30日，公司股东权益为11,919,670千美元，较2023年12月31日的11,207,096千美元增长约6.36%[53] - 2024年上半年，公司期内全面收益总额为832,639千美元，其中股东权益储备增加832,088千美元，非控制性权益增加551千美元[57] - 2024年，公司支付2023年度末期股息95,754千美元，支付2023年度第二次特别股息23,774千美元[57] - 2024年6月30日，第1级公允值计量的财务资产中，公允值计入损益账组合投资权益性证券为9,032千美元，第3级中公允值计入其他全面收益投资非上市权益性证券为34千美元[63] - 2023年12月31日，第1级公允值计量的财务资产中，公允值计入损益账组合投资权益性证券等为13,413千美元，第3级中公允值计入其他全面收益投资非上市权益性证券为34千美元，总额为13,447千美元[64] - 2024年6月30日按摊销成本列账投资账面价值为52,907千美元，2023年12月31日为52,926千美元；2024年6月30日公允价值为52,023千美元，2023年12月31日为51,447千美元[65] - 2024年公司货柜运输及物流收入为4,634,100千美元，2023年为4,528,025千美元；其他收入2024年为11,476千美元，2023年为12,656千美元[67] - 截至2024年6月30日止6个月，集装箱运输及物流客户合约收入在一段时间内为4553214千美元，其他来源收入为80886千美元，经营溢利为872500千美元，期内溢利为857634千美元[69] - 截至2023年6月30日止6个月，集装箱运输及物流客户合约收入在一段时间内为4478364千美元，其他来源收入为49661千美元，经营溢利为1137904千美元，期内溢利为1130768千美元[71] - 2024年6月30日，集团总资产为16157889千美元，总负债为4234401千美元[72] - 2023年12月31日，集团总资产为15609185千美元，总负债为4398822千美元[73] - 截至2024年6月30日止6个月，亚洲地区收入为3665092千美元，非流动资产增加26090千美元；欧洲地区收入为561024千美元，非流动资产增加1143千美元[75] - 截至2023年6月30日止6个月，亚洲地区收入为3073899千美元，非流动资产增加21400千美元；欧洲地区收入为888269千美元，非流动资产增加6727千美元[75] - 2024年经营溢利中银行利息收入为190893千美元，2023年为285414千美元；2024年投资物业租金总收入为11476千美元，2023年为12656千美元[77] - 2024年主要管理层薪金、酌定花红及其他雇员福利为4471千美元，2023年为12078千美元；2024年退休金支出－界定供款计划为194千美元，2023年为756千美元[78] - 2024年租赁负债利息支出为31456千美元，资本化列入在建资产之金额为21480千美元，净利息支出为9976千美元[79] - 2023年租赁负债利息支出为37491千美元，资本化列入在建资产之金额为21759千美元，净利息支出为15732千美元[79] - 2024年本期税项为1524.3万美元，2023年为-933.2万美元；2024年递延税项为-1876.8万美元，2023年为412万美元；2024年总税项为-352.5万美元，2023年为-521.2万美元[80] - 2024年已发行普通股加权平均数目为66037.3万股，公司股东应占集团溢利为83327.7万美元，每股盈利为1.26美元；2023年对应数据分别为66037.3万股、112873.3万美元、1.71美元[83] - 2024年中期股息普通股每股0.63美元，金额为41603.5万美元；2023年中期股息每股0.69美元，金额为45565.8万美元，特别股息每股0.17美元，金额为11226.3万美元[84] - 2024年6月30日物业、机器及设备等资本支出账面净值总额为822007.2万美元，2023年6月30日为753362.9万美元[85] - 截至2024年6月30日止6个月有五艘船舶完成建造并交付，2023年同期为两艘[86] - 2024年6月30日业务应收账净额为43234.1万美元，2023年12月31日为29451.1万美元[87] - 2024年6月30日其他应收账为24213.5万美元，2023年12月31日为22853.2万美元[87] - 2024年6月30日其他预付项目为8416.4万美元，2023年12月31日为15026万美元[87] - 2024年6月30日公用事业及其他保证金为1486.4万美元，2023年12月31日为1487.8万美元[87] - 2024年6月30日法定股本为20500万美元，已发行及缴足普通股股本为6603.7万美元，与2023年数据相同[90] - 2024年6月30日储备总额为11,853,633千美元，2023年1月1日为13,369,961千美元[91] - 2024年6月30日租赁负债总额为1,307,396千美元，2023年12月31日为1,438,238千美元[92] - 2024年6月30日有偿合同拨备为9.17亿美元，与2023年12月31日持平[93] - 2024年6月30日应付账项及应计项目总额为1,733,899千美元，2023年12月31日为1,750,516千美元[94] - 2024年6月30日业务应付账中第三方为169,081千美元，2023年12月31日为208,233千美元[94] - 2024年6月30日资本性承担中在建船舶为2,591,413千美元，2023年12月31日为3,206,360千美元[96] - 2024年6月30日租赁承担未来最低租赁付款总额为468,354千美元，2023年12月31日为378,979千美元[98] - 2024年6月30日储备中保留溢利为11,050,973千美元，2023年1月1日为12,547,638千美元[91] - 2024年6月30日业务应付账中同系附属公司为53,135千美元，2023年12月31日为19,966千美元[94] - 2024年6月30日应计费用为1,296,769千美元，2023年12月31日为1,288,080千美元[94] - 2024年与中远海运集团及关联实体货柜运输收入93,717千美元，2023年为48,803千美元[100] - 2024年与中远海运集团及关联实体货物运输成本55,648千美元，2023年为67,497千美元[100] - 2024年与本集团合营公司货柜运输收入93千美元，2023年为1,378千美元[102] - 2024年与本集团合营公司货物运输成本9,391千美元，2023年为10,186千美元[102] - 2024年6月30日集团约60%银行结馀存放于国有银行，2023年12月31日为50%[103] - 截至2024年6月30日止6个月，集团与中远海运联营公司及合营公司交易之货柜运输收入为20.8百万美元，2023年为17.9百万美元[103] - 截至2024年6月30日止6个月，集团与中远海运联营公司及合营公司交易之码头费用为82.7百万美元，2023年为82.8百万美元[103] - 截至2024年6月30日止6个月，集团向一间中远海运合营公司购入96.9百万美元燃油，2023年为88.4百万美元[103] - 2024年与中远海运集团及关联实体购入货柜73,391千美元，2023年为184千美元[100] - 2024年与中远海运集团及关联实体在建船舶分期款项617,311千美元，2023年为366,640千美元[100] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年东方海外航运总体载货量增加2%，总收入同比上升2%[11] - 2024年上半年太平洋航线总载货量增加5%，收入增加28%，每个

财务关键指标变化 - 2024年上半年收入为46.46亿美元，2023年同期为45.41亿美元[3] - 2024年上半年毛利为9.14亿美元，2023年同期为9.03亿美元[3] - 2024年上半年经营溢利为8.35亿美元，2023年同期为11.34亿美元[3] - 2024年上半年除税前溢利为8.31亿美元，2023年同期为11.24亿美元[3] - 2024年上半年期内溢利为8.34亿美元，2023年同期为11.29亿美元[3] - 2024年上半年普通股每股盈利为1.26美元，2023年同期为1.71美元[3] - 2024年上半年期内全面收益总额为8.33亿美元，2023年同期为11.10亿美元[4] - 截至2024年6月30日，总资产为161.58亿美元，2023年12月31日为156.09亿美元[5] - 截至2024年6月30日，总权益为119.23亿美元，2023年12月31日为112.10亿美元[5] - 截至2024年6月30日，总负债为42.34亿美元，2023年12月31日为43.99亿美元[5] - 截至2024年6月30日止6个月，营运活动现金产生净额为958,727千美元，2023年同期为548,319千美元[6] - 截至2024年6月30日止6个月，投资活动现金产生净额为1,045,553千美元，2023年同期为 - 2,805,229千美元[6] - 截至2024年6月30日止6个月，融资活动现金使用净额为 - 480,925千美元，2023年同期为 - 3,465,017千美元[6] - 截至2024年6月30日，现金及现金等价物为2,648,979千美元，2023年同期为3,726,456千美元[6] - 2024年6月30日股东权益总额为11,923,488千美元，2023年6月30日为11,537,679千美元[7] - 2024年公司收入为4645576千美元，其中货柜运输及物流收入4634100千美元，其他收入11476千美元；2023年公司收入为4540681千美元，其中货柜运输及物流收入4528025千美元，其他收入12656千美元[21] - 2024年银行利息收入190,893千美元，2023年为285,414千美元；2024年投资物业租金总收入11,476千美元，2023年为12,656千美元等[31] - 2024年主要管理层薪金等其他福利估算价值4,471千美元，退休金支出194千美元；2023年分别为12,078千美元和756千美元[31] - 2024年利息支出及租赁负债资本化列入在建资产金额31,456千美元，2023年为37,491千美元；2024年净利息支出21,480千美元，2023年为21,759千美元[32] - 2024年香港特别行政区利得税749千美元，非香港特别行政区税项15,992千美元；2023年分别为8,145千美元和1,187千美元[32] - 2024年适用税率范围为5%至39%，2023年为2.5%至34.2%；附属公司未分派利润适用预扣税税率范围2024年和2023年均为5%至30%[32] - 2024年已发行普通股加权平均数为660,373千股，与2023年持平；公司股东应占集团溢利为833,277千美元，较2023年的1,128,733千美元下降26.17%；每股盈利为1.26美元，较2023年的1.71美元下降26.32%[35] - 2023年度末期及第二次特别股息分别为9570万美元及2380万美元；2024年8月22日宣派截至2024年6月30日止6个月中期股息普通股每股0.63美元，2023年中期股息普通股每股0.69美元，2023年特别股息普通股每股0.17美元[35] - 2024年6月30日物业、机器及设备等资产账面净值总额为8,220,072千美元，2023年6月30日为7,533,629千美元[36] - 2024年6月30日业务应收账净额为432,341千美元，2023年12月31日为294,511千美元[37] - 2024年6月30日其他应收账为242,135千美元，2023年12月31日为228,532千美元；其他预付项目为84,164千美元，2023年12月31日为150,260千美元[37] - 2024年6月30日业务应收账扣除减值拨备后，少于1个月的为358,298千美元，2023年12月31日为231,170千美元[39] - 2024年6月30日股份溢价等储备及保留溢利总额为11,853,633千美元，2023年6月30日为11,468,343千美元[41] - 2024年期内全面收益总额为832,088千美元，2023年期内全面收益总额为1,109,569千美元[41] - 2024年6月30日租赁负债非流动为801,648千美元，流动为505,748千美元，总计1,307,396千美元；2023年12月31日非流动为919,370千美元，流动为518,868千美元，总计1,438,238千美元[42] - 2024年6月30日和2023年12月31日有偿合同拨备均为9.17亿美元[42] - 2024年6月30日业务应付账总计244,443千美元，其他应付账为158,737千美元，应计费用为1,296,769千美元，合约负债为17,730千美元，关联方应付款总计1,733,899千美元；2023年12月31日业务应付账总计259,958千美元，其他应付账为175,639千美元，应计费用为1,288,080千美元，合约负债为17,848千美元，关联方应付款总计1,750,516千美元[43] - 2024年6月30日业务应付账按账龄分析，少于1个月为198,387千美元，2至3个月为39,041千美元，4至6个月为2,864千美元，多于6个月为4,151千美元；2023年12月31日少于1个月为188,639千美元，2至3个月为64,880千美元，4至6个月为806千美元，多于6个月为5,633千美元[44] - 2024年6月30日资本性承担中在建船舶为2,591,413千美元，其他为14,855千美元，总计2,606,268千美元；2023年12月31日在建船舶为3,206,360千美元，其他为4,629千美元，总计3,210,989千美元[45] - 2024年6月30日租赁承担中船舶及设备未来最低租赁付款总额少于1年为164,757千美元，1年至2年为121,551千美元，2年至5年为174,375千美元，5年以上为7,671千美元，总计468,354千美元；2023年12月31日少于1年为130,385千美元，1年至2年为79,538千美元，2年至5年为152,922千美元，5年以上为16,134千美元，总计378,979千美元[47] - 2024年首6个月股东应占溢利8.33亿美元，2023年同期为11.29亿美元[54] - 2024年6月30日，约60%银行结余存放于国有银行，2023年12月31日为50%[51] 业务线关键指标变化 - 截至2024年6月30日止6个月，货柜运输及物流经营溢利为872500千美元，其他业务亏损37585千美元，合计经营溢利834915千美元[23] - 截至2023年6月30日止6个月，货柜运输及物流经营溢利为1137904千美元，其他业务亏损3605千美元，合计经营溢利1134299千美元[24] - 截至2024年6月30日止6个月，公司期内溢利为834055千美元，其中货柜运输及物流溢利857634千美元，其他业务亏损23579千美元[23] - 截至2023年6月30日止6个月，公司期内溢利为1129397千美元，其中货柜运输及物流溢利1130768千美元，其他业务亏损1371千美元[24] - 2024年6月30日，投资物业公允价值亏损50000千美元[23] - 2023年6月30日，投资物业公允价值亏损10792千美元[24] - 2024年6月30日，集团总资16,157,889千美元，其中货柜运输分部资产15,491,597千美元，合营公司13,563千美元，联营公司90,767千美元，分部负债4,234,401千美元[26] - 2023年12月31日，集团总资15,609,185千美元，其中货柜运输及物流分部资产14,904,964千美元，合营公司10,091千美元，联营公司88,399千美元，分部负债4,398,822千美元[27] - 截至2024年6月30日止6个月，亚洲非流动资3,665,092千美元，收入增加26,090千美元；欧洲非流动资561,024千美元，收入增加1,143千美元等[29] - 截至2023年6月30日止6个月，亚洲非流动资3,073,899千美元，收入增加21,400千美元；欧洲非流动资888,269千美元，收入增加6,727千美元等[29] - 2024年与中远海运集团及关联实体交易中，货柜运输收入为93,717千美元，货运代理收入为9,260千美元，船舶服务收入为68,493千美元等；2023年货柜运输收入为48,803千美元，货运代理收入为3,215千美元，船舶服务收入为43,158千美元等[50] - 2024年与中远海运集团及关联实体交易中，货物运输成本为55,648千美元，货运代理支出为11,875千美元，码头费用为130,475千美元等；2023年货物运输成本为67,497千美元，货运代理支出为6,392千美元，码头费用为119,674千美元等[50] - 2024年购入货柜为73,391千美元，在建船舶分期款项为617,311千美元；2023年购入货柜为184千美元，在建船舶分期款项为366,640千美元[50] - 2024年箱位租金支出为3,425千美元，2023年为186,520千美元[50] - 2024年上半年，集团与中远海运联营及合营公司货柜运输收入2080万美元，2023年为1790万美元[53] - 2024年上半年，集团与中远海运联营及合营公司码头费用8270万美元，2023年为8280万美元[53] - 2024年上半年，集团向中远海运合营公司购入燃油9690万美元，2023年为8840万美元[53] - 2024年上半年，东方海外航运总体载货量增加2%，总收入同比上升2%[56] - 2024年上半年，太平洋航线总载货量增加5%，收入增加28%，每标准箱收入增加22%[56] - 2024年上半年，亚洲/欧洲航线总载货量减少13%，收入增长8%，每标准箱收入增加24%[56] - 2024年上半年，大西洋航线载货量下降3%，收入及每标准箱收入分别下降44%及42%[56] - 2024年上半年，太平洋去程航线载货量增加11%，收入上升48%，每标准箱收入增长33%[56] - 2024年上半年亚洲区内航线整体载货量较去年同期增长9%，整体收入及每个标准箱收入分别下降8%及15%[57] - 2024年上半年东方海外航运燃油均价为每吨589美元，较2023年同期的每吨609美元微跌3%，但燃油及柴油消耗量增加17%，总体燃油成本增加13%[57] - 2024年上半年集团从南通和大连中远海运川崎接收第7至11艘运力达24,188个标准箱新船，同系列最后1艘将于2024年第3季度交付[57] 会计准则相关 - 2024年公司采纳香港诠释5（修订）等现有准则及诠释的修订，对业绩及财务状况无重大影响[10] - 香港会计准则21（修订）将于2025年1月1日生效[11] - 香港财务准则9及香港财务准则7（修订）将于2026年1月1日生效[11] - 香港财务准则18将于2027年1月1日生效[11] - 香港诠释5（修订）将于2027年1月1日生效[11] 财务资产与投资相关 - 2024年6

公司业务及发展 - 公司主要业务为货柜运输和物流，全球设有超过430个办事处[2] - 公司旗下OOCL为全球最大的综合国际运输和物流公司之一，拥有环保船队和先进信息技术[4] - 公司推出OOCL Account和E-Customs Solution等电子商务平台，提高客户货物管理效率[7] - 公司新船OOCL Spain运力达24,188标准箱，成为世界上载运量最大的集装箱船之一[9] - 公司与合作伙伴利用区块链技术提高化工货物运输安全性，实现共享货物运输条件鉴定书的概念验证[10] - 東方海外物流与賽輪集團签署新战略合作协议，提供高效的国际供应链管理解决方案[11] - 東方海外航運推出中國－印尼2新航线(CIS2)，加强中印尼网络覆盖[13] - 東方海外航運推出欧洲南美东岸快航(EEX)新航线，提供快速航程服务[15] - 和易孚获得年度港航供应链创新先进方案奖和2023年十大数字运输解决方案提供商[15] - 東方海外物流推出一站式数字平台CargoEasy，提供实时报价和货运追踪服务[16] - 公司继续推动电子商务策略，提供在线平台和增值解决方案[57] - 公司在区块链技术和数字化转型方面取得进展，加速提单传输[58] - 通过人工智能模型加强空箱回流作业，已应用于全球回流规划，提高设备利用率[62] - 使用微软办公Copilot和AI辅助大语言模型提高生产力和创造力[64] 财务表现 - 2023年公司营业收入为8,344百万美元，较去年下降58%；经营利润为1,406百万美元，较去年下降86%[6] - 2022年度東方海外國際股東應佔溢利为99.652億美元，较2021年度增长39.7%[11] - 2023年度股东应占溢利为13.68亿美元，较2022年略有下降，但仍高于疫情前水平[28] - 2023年，东方海外航运总体货运量增加2.9%，但总收入下降59.6%，每个标准箱平均收入下跌60.8%[39] - 太平洋航线的整体載货量增加6.6%，但总收入减少63.2%[43] - 亚洲╱欧洲航线的整体載货量上升1.1%，但收入下降67.5%[44] - 2023年燃油价格相对稳定，原油价格下跌20%[48] - 2024年石油出口国生产计划将继续影响全球石油供应和燃料价格[49] - 碳强度指标评级要求收紧，市场动态增加复杂性[50] - 公司专注推动燃油和引擎润滑油节省措施，包括船舶保养和清洁等[51] - 公司积极响应国际船舶排放监管规定，使用清洁燃油或脱硫技术[52] - 公司安装可与岸上电力交替使用的替代航海电力系统，改善环境[53] - 公司参与各项环保活动，符合相关法规，积极保护海洋生态[54] - 公司取得多个里程碑成就，实现燃料效率提升和减少排放[56] 公司治理及管理 - 公司已采纳自订企业管治守则，包含本地及国际最佳应用常规[173] - 董事会目前由3名执行董事、4名非执行董事和5名独立非执行董事组成[175] - 公司已设立有效机制以确保董事会可获得独立的观点和意见[180] - 董事会的组成符合《上市规则》的规定，拥有至少3名独立非执行董事[181] - 公司已为董事及高级职员安排责任保险，保障因企业活动引起的责任赔偿[184] - 董事会负责整体策略方向及管理公司的业务及事务，目标旨在提升股东价值[186] - 董事会对公司及集团肩负诚信责任及法定责任，包括制定整体策略及政策[187] - 董事会将日常业务管理授权给管理层处理，由公司行政总裁领导及监督管理层[188] - 公司设立了10个董事委员会，包括执行委员会、核数委员会、薪酬委员会等[189]

股价涨幅 - 东方海外国际(00316)股价涨幅3.48%，报101.2港元[1] - 中远海控(01919)股价涨幅3.36%，报8.93港元[1] - 太平洋航运(02343)股价涨幅8.26%，报2.62港元[1] 中东局势 - 中东局势升级，以色列导弹袭击伊朗境内[2] - 伊朗暂时停飞多个城市的航班，包括伊斯法罕、设拉子和德黑兰[2] 集运市场 - 欧线集运盘中涨幅超15%，报价最高涨至2740点，创上市以来新高[3] - 红海扰动为市场提供额外支撑，全球炼厂产能东移或将推动运输航线重构[3] - 运力增速预计维持低位，看好成品油运景气度延续向上[3] - 集运供给格局明确，运价或呈现见底信号，未来有望释放运价弹性[3] - 干散货运输市场运力维持低速增长，全球贸易态势有望向好[3]

财务数据 - 2023年截至12月31日止年度收入为8,343,857千美元，较2022年下降58.0%[1] - 2023年截至12月31日止年度净利润为1,369,109千美元，较2022年下降86.3%[1] - 2023年截至12月31日止年度毛利为1,155,334千美元，较2022年下降88.9%[1] - 2023年截至12月31日止年度其他營運收入为499,962千美元，较2022年增长98.6%[1] - 2023年截至12月31日止年度營業及行政費用为280,161千美元，较2022年下降57.7%[1] - 2023年截至12月31日止年度普通股每股盈利（美元）为2.07，较2022年下降86.3%[1] - 2023年截至12月31日止年度全面收益总额为1,351,485千美元，较2022年增长13.6%[2] - 2023年截至12月31日止年度其他全面虧損稅後淨額为-17,624千美元，较2022年下降70.0%[2] - 2023年截至12月31日止年度应佔全面收益总额为1,350,189千美元，较2022年增长13.6%[2] - 2023年12月31日止年度，公司总资产为15,609,185美元，较2022年下降至20,035,161美元[3] - 營運活動現金產生淨額为617,196美元，较2022年的11,253,014美元有显著下降[4] - 投资活动现金使用净额为4,640,721美元，较2022年的1,420,073美元有明显增加[4] 业务情况 - 2023年，本集团主要业务为货柜运输及物流，收入为8,343,857美元，较2022年的19,820,188美元有所下降[14][15] - 货柜运输及物流业务的客户合同收入为8,220,487美元，其他来源收入为98,562美元[16] - 本年度净利润为1,369,109美元，较去年同期的7,468美元有显著增长[16] - 公司已接收7艘新造货柜船，总运力达24,188个标准箱，有助于提升装载能力和现代化升级[44] - 公司与中远海运集团成员单位及联盟合作，拓展航线网络布局，加强成本管理能力[45] - 东方海外物流在乾货和冷链运输领域取得了长足进展，收入实现了双位数增幅[47] 股东及股息 - 公司股份在香港联合交易所主板上市[7] - 2023年度股东应占利润为13.68亿美元，较2022年的99.65亿美元有显著增长[43] - 公司股息政策规定每年派发股息占净利润的30%至50%[55][56] - 公司2023年底持有现金及银行结余总值为67.22亿美元，债务总额为14.38亿美元，净现金与权益比率为0.47 : 1[58] - 公司暂停股份过户登记手续，期间为2024年5月16日至2024年5月22日和2024年5月29日至2024年5月31日[61]

财务数据 - 公司截至2023年6月30日止六个月期间录得股东应占溢利11.29亿美元，较2022年减少[3] - 2023年上半年每股普通股利润为1.71美元，较2022年上半年减少[3] - 董事会宣布派发中期股息每股普通股0.69美元，较2022年减少[4] - 董事会宣布派发特别股息每股普通股0.17美元，较2022年减少[4] - 公司财务韧性和盈利状况得益于不再新增贷款和降低现有融资规模[9] - 目前公司的净现金与权益比率为0.53，2022年6月30日同期为0.63，2021年6月30日同期为0.26[10] 市场趋势 - 过去两三年高位运行的市场状况已经结束，运价处于长期稳定的回调过程中[4] - 需求好于预期，航运网络严重拥堵，推动了运价的上涨[5] - 现有堵塞点的拥堵状况得到缓解，有效运力得以释放，一些主要进口经济体的库存水平有所上升[6] - 多个地点的拥堵降低了有效运力供应水平，导致运价上涨[7] - 航运网络中不同地点出现的堵塞导致了集装箱运输公司成本的大幅上升，但随着供应链压力的缓解，这些成本上升的压力也随之减轻[7] 新产品和新技术研发 - 公司将继续搭建世界贸易的重要通道，以最全面、最先进的技术和最可持续的方式支持行业发展[15] - 公司开始接收运力达24,188个标准箱之新型超级船舶，并开始运营于亚洲╱欧洲航线，将提升环境效益及改善成本结构[24] 市场扩张和并购 - 公司将继续保持集装箱航运业的领先地位，推进规模增长和新市场拓展计划[15] 其他新策略 - 公司将继续搭建世界贸易的重要通道，以最全面、最先进的技术和最可持续的方式支持行业发展[15] - 公司将继续保持集装箱航运业的领先地位，推进规模增长和新市场拓展计划[15]

公司基本信息 - 公司为在百慕达注册成立的成员有限责任公司，股份在香港联合交易所有限公司主板上市，最终母公司为中国远洋海运集团有限公司[8] 财务数据关键指标变化 - 2023年上半年公司收入45.40681亿美元，2022年同期为110.61132亿美元[2] - 2023年上半年公司毛利9.02802亿美元，2022年同期为61.20031亿美元[2] - 2023年上半年公司经营溢利11.34299亿美元，2022年同期为57.45431亿美元[2] - 2023年上半年公司期内溢利11.29397亿美元，2022年同期为56.64112亿美元[2] - 2023年上半年普通股每股盈利1.71美元，2022年同期为8.58美元[2] - 2023年6月30日公司非流动资产77.42681亿美元，2022年12月31日为77.04674亿美元[5] - 2023年6月30日公司流动资产87.66489亿美元，2022年12月31日为123.30487亿美元[5] - 2023年6月30日公司总权益115.37679亿美元，2022年12月31日为134.38898亿美元[5] - 2023年6月30日公司非流动负债21.51509亿美元，2022年12月31日为24.55522亿美元[5] - 2023年6月30日公司流动负债28.19982亿美元，2022年12月31日为41.40741亿美元[5] - 2023年上半年营运活动现金产生净额为548,319千美元，2022年为6,243,073千美元[6] - 2023年上半年投资活动现金使用净额为2,805,229千美元，2022年为产生净额706,800千美元[6] - 2023年上半年融资活动现金使用净额为3,465,017千美元，2022年为2,607,024千美元[6] - 2023年6月30日现金及现金等价物为3,726,456千美元，2022年为8,266,910千美元[6] - 2023年1月1日期初权益总额为13,438,898千美元，6月30日为11,537,679千美元[7] - 2022年1月1日期初权益总额为9,671,736千美元，6月30日为13,126,681千美元[7] - 2023年6月30日，集团财务资产中权益性证券第1级公允值为14,229千美元，非上市权益性证券第3级公允值为34千美元，总额为14,263千美元[14] - 2022年12月31日，集团财务资产中权益性证券第1级公允值为13,369千美元，非上市权益性证券第3级公允值为34千美元，总额为13,403千美元[16] - 2023年6月30日，按摊销成本列账投资账面价值为62,946千美元，2022年12月31日为88,306千美元；2023年6月30日公允值为61,254千美元，2022年12月31日为86,158千美元[19] - 2023年6月30日，集团总资为16,509,170千美元，2022年12月31日为20,035,161千美元[24][25] - 2023年6月30日，集团分部负债为4,971,491千美元，2022年12月31日为6,596,263千美元[24][25] - 截至2023年6月30日止6个月，非流动资增加506,418千美元；截至2022年6月30日止6个月，非流动资增加490,492千美元[22][23] - 2023年银行利息收入为285,414千美元，2022年为49,218千美元[29] - 2023年主要管理层薪金、酌定花红及其他雇员福利为12,078千美元，2022年为9,432千美元[29] - 2023年租赁负债利息支出为37,491千美元，2022年为30,467千美元[31] - 2023年本期税项为 - 9,332千美元，2022年为83,283千美元[31] - 2023年递延税项为4,120千美元，2022年为 - 23,794千美元[31] - 2023年已发行普通股加权平均数目为660,373千，公司股东应占集团溢利为1,128,733千美元，每股盈利为1.71美元；2022年对应数据分别为660,373千、5,663,643千美元、8.58美元[32] - 2023年中期股息普通股每股0.69美元，2022年为3.43美元；2023年特别股息普通股每股0.17美元，2022年为2.57美元[33] - 2023年1月1日资本支出账面净值总额为7486739千美元，6月30日为7533629千美元；2022年1月1日为7142143千美元，6月30日为7159011千美元[34] - 2023年6月30日业务应收账净额为309578千美元，2022年12月31日为438276千美元[35] - 2023年6月30日应收关联方欠款（同系附属公司）为19140千美元，（关联公司）为19304千美元；2022年分别为13911千美元和12264千美元[35] - 2023年1月1日储备总额为13369961千美元，6月30日为11468343千美元；2022年1月1日为9603620千美元，6月30日为13058210千美元[38] - 2023年6月30日租赁负债非流动为1062822千美元，流动为597443千美元；2022年12月31日非流动为1367909千美元，流动为712211千美元[39] - 2023年6月30日，公司估计有偿合同拨备为8.95亿美元，与2022年12月31日持平[40] - 2023年6月30日，业务应付账为197,728千美元，2022年12月31日为215,923千美元；其他应付账2023年6月30日为168,855千美元，2022年12月31日为176,976千美元；应计费用2023年6月30日为1,710,705千美元，2022年12月31日为2,483,714千美元；合约负债2023年6月30日为26,492千美元，2022年12月31日为34,649千美元[41] - 2023年6月30日，业务应付账中少于1个月的为155,179千美元，2至3个月为31,883千美元，4至6个月为8,632千美元，多于6个月为2,034千美元；2022年12月31日对应数据分别为158,991千美元、50,106千美元、2,547千美元、4,279千美元[42] - 2023年6月30日，在建船舶资本性承担为3,747,887千美元，2022年为4,086,092千美元；其他资本性承担2023年为3,736千美元，2022年为7,112千美元[43] - 2023年6月30日，租赁承担中船舶及设备方面，少于1年为118,291千美元，1至2年为77,129千美元，2至5年为159,527千美元，5年以上为26,952千美元；2022年12月31日对应数据分别为84,008千美元、77,386千美元、182,022千美元、39,594千美元[44] - 2023年首6个月股东应占溢利为11.29亿美元，2022年同期为56.64亿美元[50] - 2023年上半年总体货运量减少1%，总收入下降60%，每个标准箱平均收入减少60%[51] - 2023年上半年燃油均价为每噸609美元，2022年同期为每噸729美元，总体燃油成本较2022年同期减少17%[53] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年公司货柜运输及物流等收入为4,540,681千美元，2022年为11,061,132千美元[21] - 截至2023年6月30日止6个月，货柜运输及物流客户合约收入为4,528,025千美元，其他来源租金收入为12,656千美元，其他营运收入合计4,540,681千美元[22] - 截至2023年6月30日止6个月，经营溢利为1,134,299千美元，除税前溢利为1,124,185千美元，期内溢利为1,129,397千美元[22] - 截至2022年6月30日止6个月，货柜运输及物流客户合约收入为11,049,611千美元，其他来源租金收入为11,521千美元，其他营运收入合计11,061,132千美元[23] - 截至2022年6月30日止6个月，经营溢利为5,745,431千美元，除税前溢利为5,723,601千美元，期内溢利为5,664,112千美元[23] - 截至2023年6月30日止6个月，亚洲收入为3,073,899千美元，2022年同期为9,110,712千美元[27] - 2023年上半年太平洋航线载货总量减少2%，收入减少67%，每个标准箱平均收入减少66%[52] - 2023年上半年亚洲/欧洲航线载货总量略微增长0.4%，收入减少68%，每个标准箱平均收入减少68%[52] - 2023年上半年大西洋航线载货量增长20%，收入及每个标准箱平均收入分别减少18%及32%[52] - 2023年上半年亚洲区内（包括澳亚）航线总体载货量减少4%，收入减少53%，每个标准箱平均收入减少51%[52] - 2023年与中远海运集团及关联实体交易中，货柜运输收入为48,803千美元，2022年为228,507千美元；货物运输成本2023年为67,497千美元，2022年为46,387千美元等多项收入与开支数据有变化[46] - 2023年与合营公司交易中，货柜运输收入为92千美元，2022年为108千美元；货物运输成本2023年为8,171千美元，2022年为6,034千美元[47] - 2023年与其他关联方交易中，货柜运输收入为1,378千美元，2022年为205千美元；货运代理收入2023年为143千美元，2022年无此项收入；码头服务及仓储收入2023年为266千美元，2022年无此项收入[47] - 截至2023年6月30日止6个月，公司与中远海运联营公司及合营公司交易之货柜运输收入为1790万美元，2022年为8030万美元[49] - 截至2023年6月30日止6个月，公司与中远海运联营公司及合营公司交易之码头费用为8280万美元，2022年为7360万美元[49] 准则相关信息 - 2023年集团采纳香港会计准则1及香港财务准则实务报告2（修订）等多项新准则及现有准则修订，对业绩及财务状况无重大影响[9][10] - 香港诠释5（修订）等多项现有准则修订及诠释将于2024年1月1日生效，对综合财务报表无重大改变[11][12] - 香港财务准则10及香港会计准则28（修订）生效时间未确定，对综合财务报表无重大改变[11][12] 股息及股份相关信息 - 2022年度末期及第二次特别股息分别为17.24亿美元及12.88亿美元[33] - 2023年10月11日向9月6日在册股东派发中期股息，普通股每股0.69美元（5.382港元）及特别股息，普通股每股0.17美元（1.326港元）[57] - 2023年9月4日至9月6日暂停办理股份过户登记手续，欲享股息需9月1日下午4时30分前交回文件[58] - 截至2023年6月30日止6个月内，公司及其附属公司无购买、出售或赎回股份[59] 合规及报告相关信息 - 2023年1月1日至6月30日，公司遵守联交所守则，惟两项建议最佳常规除外[60] - 核数委员会等已审阅集团截至2023年6月30日止6个月未经审核中期业绩[61] - 本中期业绩公告登载于联交所及公司网站，2023年中期报告约9月14日寄发股东[62] 员工及管理层信息 - 2023年6月30日，集团全球雇用11,385名全职员工[63] - 公告日期，公司执行董事为万敏、黄小文、杨志坚；非执行董事为董立均、王丹、叶承智；独立非执行董事为邹耀华、钟瑞明、杨良宜、陈缨、苏锦梁[64] 船舶建造及交付信息

财务业绩 - 2022年上半年，东方海外国际录得股东应占溢利99.65亿美元，较2021年增长40.1%[28] - 2022年集团总收入较上年增加29.88亿美元，上升18%[108] - 货柜运输及物流业务2022年营运收入达19,796,285美元，较上年增长18%[109] - 亚洲/澳洲区域2022年总体收入较上年增长16%，太平洋东行线收入增长18%[111] - 北美洲区域2022年总体收入较上年增长11%，美国东岸/亚洲经巴拿马运河之西行线收入增长3%[112] - 歐洲區總體收入較去年增長32%[113] - 貨物處理成本較2021年下降6%[115] - 燃油成本自2021年平均每噸495美元上漲至2022年之平均每噸767美元，使本年度整體燃油成本上升43%[116] - 2022年其他收入淨額較2021年增加2.96億美元[118] - 2022年其他業務錄得0.11億美元的營運虧損[120] 运输业务 - 太平洋航线2022年收入增长23.6%，亚洲╱欧洲航线載貨量下降4.0%，但收入基本持平[40] - 大西洋航线載貨量下降5.9%，但收入大幅增长44.2%，每个标准箱平均收入增长53.3%[43] - 亚洲区内╱澳亚航线載貨量小幅下降1.9%，但收入增长20.3%，每个标准箱平均收入增长22.6%[44] - 集团自置船舶平均船龄为12.88年，平均每艘運力达8,773个標準箱[45] - 集团通过使用清洁燃油或脱硫技术裝置，所有船舶均遵守IMO2020监管规定[46] - 集团成功完成船用生物燃料的试航，为使用可持续生物燃料提供了支持[47] 公司发展 - 公司全年物流业务稳健发展，收益增长，客户群扩大，推出新数字平台E-Trucking，整合供应链网络[53] - 公司在信息技术领域推进混合云和多云技术平台，实现自动化部署，推动数字化转型，建立数字化智能用户社区[58] - 公司的船舶均采用环保引擎和先进燃油噴注活塞技术，以减少氧化氮排放[87] - 公司推行“无纸化”办公环境，并在各地办公室推行“节约、重用及循环再造”活动[88][89] - 集团自2008年起，二氧化碳排放已减少超过45%，协助客户在供应链上减少碳排放[92] 公司治理 - 公司已设立有效机制以确保董事会可获得独立的观点和意见，提名委员会每年检查该机制的有效性[190] - 公司所有独立非执行董事在财政上均独立于本集团，董事会认为独立非执行董事保持独立性[190] - 公司已为董事及高级职员安排责任保险，保障因企业活动引起的责任赔偿[192] - 董事会负责整体战略方向和管理公司业务，旨在提升股东价值，确保公正、清晰和易于理解的财务披露[194] - 董事会对公司及集团肩负诚信和法定责任，制定整体策略和政策[195]

公司基本信息 - 公司主要办公地址为中国香港湾仔港湾道25号海港中心31楼[8] - 公司最终母公司为中国远洋海运集团有限公司[8] 财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入为198.20188亿美元，2021年为168.32185亿美元[2] - 2022年公司本年度溢利为99.66238亿美元，2021年为71.28409亿美元[2][3] - 2022年公司基本及摊薄普通股每股盈利为15.09美元，2021年为11.08美元[2] - 2022年公司全面收益总额为99.07516亿美元，2021年为71.42048亿美元[3] - 2022年公司总资为200.35161亿美元，2021年为158.46977亿美元[4] - 2022年公司总权益为134.38898亿美元，2021年为96.71736亿美元[4] - 2022年公司总负债为65.96263亿美元，2021年为61.75241亿美元[4] - 2022年公司物业、机器及设备为46.96239亿美元，2021年为40.47629亿美元[4] - 2022年公司现金及银行结余为112.13902亿美元，2021年为71.97101亿美元[4] - 2022年公司借贷为0，2021年非流动借贷为2.11941亿美元，流动借贷为0.38716亿美元[4] - 2022年营运活动现金产生净额为1.1253014亿美元，2021年为0.8898841亿美元[5] - 2022年投资活动现金产生净额为0.1420073亿美元，2021年使用净额为0.1981758亿美元[5] - 2022年融资活动现金使用净额为0.7115228亿美元，2021年为0.4366697亿美元[5] - 2022年现金及现金等价物增加净额为0.5557859亿美元，2021年为0.2550386亿美元[5] - 2022年末现金及现金等价物为0.9463902亿美元，2021年末为0.3940809亿美元[5] - 2022年股东权益总额为1.3438898亿美元，2021年为0.9671736亿美元[6] - 2022年全面收益总额为0.9907516亿美元，2021年为0.7142048亿美元[6] - 2022年除税前溢利为10,027,743千美元，2021年为7,337,256千美元，2022年较2021年增长约36.67%[13][15] - 2022年本年度溢利为9,966,238千美元，2021年为7,128,409千美元，2022年较2021年增长约39.81%[13][15] - 2022年非流动资增加为1,311,191千美元，2021年为1,382,599千美元，2022年较2021年下降约5.16%[13][15] - 2022年12月31日集团负债为6,596,263千美元，2021年12月31日为6,175,241千美元，2022年较2021年增长约6.81%[17] - 2022年非流动资产总额为19,820,188千美元，2021年为16,832,185千美元[19] - 2022年经营溢利中房地产营运租赁租金收入为23,903千美元，2021年为24,860千美元[21] - 2022年净利息支出为61,138千美元，2021年为60,255千美元[22] - 2022年税项总额为61,505千美元，2021年为208,847千美元，适用税率范围2.5%至34.2%（2021年：2.5%至35%）[22] - 2022年已发行普通股加权平均数目为660,373千股，2021年为643,051千股[24] - 2022年公司股东应佔之集团溢利为9,965,245千美元，2021年为7,128,127千美元[24] - 2022年公司股东应佔之每股盈利为15.09美元，2021年为11.08美元[24] - 2021年末期及第二次特别股息分别为17.24亿美元及4.56亿美元，2022年中期及第一次特别股息分别为22.65亿美元及16.97亿美元[25] - 2022年业务应收账净额为438,276千美元，2021年为590,170千美元[26] - 2022年12月31日，集团估计有偿合同拨备为8.95亿美元，2021年为6.52亿美元[28] - 2022年有偿合同拨备年初结余651,745千美元，在综合损益表列支243,000千美元，年终结余894,745千美元；2021年年初结余348,545千美元，在综合损益表列支303,200千美元，年终结余651,745千美元[29] - 2022年业务应付账中第三方为156,028千美元，合营公司为1,214千美元，同系附属公司为39,553千美元，关联公司为19,128千美元；2021年分别为196,391千美元、180千美元、30,963千美元、14,297千美元[30] - 2022年其他应付账为176,976千美元，应计费用为2,483,714千美元，合约负债为34,649千美元；2021年分别为159,187千美元、2,035,487千美元、25,713千美元[30] - 2022年关联方应付账中合营公司为7,172千美元，同系附属公司为4,520千美元，关联公司为360,020千美元；2021年分别为6,854千美元、10,174千美元、267千美元[30] - 2022年除税前溢利为10,027,743千美元，2021年为7,337,256千美元[33] - 2022年股东应占溢利为99.65亿美元，2021年为71.28亿美元[34] - 2022年12月31日，集团现金及银行结余总值112.14亿美元，债务总额20.80亿美元，净现金与权益比率为0.68 : 1，2021年底为0.47 : 1[40] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年货柜运输及物流收入为19,796,285千美元，2021年为16,807,325千美元，2022年较2021年增长约17.8%[12] - 2022年其他收入为23,903千美元，2021年为24,860千美元，2022年较2021年下降约3.85%[12] - 2022年12月31日货柜运输及物流资产为19,619,843千美元，2021年12月31日为15,296,226千美元，2022年较2021年增长约28.26%[17] - 2022年集装箱运输及物流业务除税前溢利为10,038,905千美元，2021年为7,326,792千美元[33] - 2022年其他业务除税前亏损为11,162千美元，2021年溢利为10,464千美元[33] 准则相关信息 - 2022年公司采纳多项现有准则之修订及改进，对业绩及财务状况无重大影响[10] - 香港会计准则1及香港财务准则实务报告2（修订）等多项准则于2023年1月1日生效，香港诠释5（修订）等多项准则于2024年1月1日生效，香港财务准则10及香港会计准则28（修订）生效时间未确定[11] - 应用新准则及现有准则之修订及诠释不会对集团之综合财务报表带来重大改变[11] 业务运营及市场情况 - 集团主要业务为货柜运输及物流，以环球基准管理营运，在四个主要地域营运[12][18] - 2023年3月公司接收2018年以来首艘船，运力达24,188个标准箱，后续5年计划交付28艘船，其中在建7艘双燃料甲醇船[35] - 货物从美国西海岸转移缓解港口和供应链压力，提高市场有效运力供给水平[35] - 主要进口经济体库存过剩，进口商对集装箱运输需求下降，多数主要航线运价从顶峰回落[35] - 2022年公司物流业务表现卓越，Freightsmart平台取得进展，推进全子公司IQAX发展[36] - 2022年12月31日“华尔街广场”独立市场估值2.70亿美元，减值1500万美元，计入2022年物业资本化支出200万美元后，公允值亏损1700万美元，2021年12月31日独立估值2.85亿美元[36] - 2023年上半年行业整体环境难有实质变化，若美国进口商降低库存有进展且经济前景向好，下半年或有改善[37] - 2023 - 2024年新船交付将增加运力，缓解供给增加风险的方法最早下半年体现效果[38] 股息及股份相关信息 - 公司董事会建议2023年6月29日向2023年5月31日在册股东派发2022年度末期股息，普通股每股2.61美元（20.358港元），第二次特别股息，普通股每股1.95美元（15.210港元）[39] - 公司将在2023年5月15日至2023年5月19日暂停办理股份过户登记手续，以确定股东出席2023年5月19日股东大会并投票的资格，股份过户文件须在2023年5月12日下午4时30分前交回[42] - 公司将在2023年5月29日至2023年5月31日暂停办理股份过户登记手续，以确定股东享有建议末期及第二次特别股息的资格，股份过户文件须在2023年5月25日下午4时30分前交回[42] - 截至2022年12月31日止年度，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司股份[43] - 公司发行新股时不设优先认购权[43] 公司治理及合规信息 - 2022年公司遵守联交所《企业管治守则》[45] - 核数委员会连同外聘及内部核数师已审阅集团截至2022年12月31日止年度全年业绩[46] - 所有董事确认在截至2022年12月31日止年度全面遵守证券交易行为守则及《标准守则》规定标准[46] 公司会议及报告信息 - 公司股东大会将于2023年5月19日举行，召开通告约于2023年4月24日寄发股东[47] - 2022年年报将约于2023年4月26日寄发股东，并上传至联交所及公司网站[47] 公司人员信息 - 2022年12月31日，集团全球共雇用11,188名全职员工[41] 公司董事信息 - 公告日期，公司执行董事为万敏、黄小文、杨志坚；非执行董事为董立均、严俊、王丹、叶承智；独立非执行董事为邹耀华、钟瑞明、杨良宜、陈缨、苏锦梁[48]