交易方案 - 焦作万方拟通过发行股份方式购买锦江集团等交易对方合计持有的三门峡铝业99.4375%股权 交易价格为319.49亿元 [1][3] - 发行股份数量为59.28亿股 占发行后总股本的83.25% 发行价格调整为5.39元/股 [3][4] - 较3月预案主要调整：收购股权比例从100%降至99.4375% 取消募集配套资金安排 [3] 交易影响 - 交易构成重组上市 标的公司各项财务指标均超过上市公司对应指标的100% 其中资产总额比率达466.85% 营业收入比率达549.70% [6][7] - 交易完成后上市公司控股股东变更为锦江集团 实际控制人仍为钭正刚 [5] - 将形成"氧化铝—电解铝—铝加工"完整产业链 标的公司氧化铝权益产能1028万吨/年 电解铝权益产能超100万吨/年 [5] 市场表现 - 预案公布后公司股价连拉两个涨停 但4月一度跌至5.69元/股低位 [1] - 截至8月22日股价报收9.20元/股 年初至今涨幅45.81% 总市值110亿元 [1] 交易背景 - 钭正刚2024年上半年通过旗下平台增持 重新夺回焦作万方第一大股东席位 [8] - 此次是钭正刚第二次推动三门峡铝业上市 2021年曾尝试155.6亿元借壳福达合金但未获通过 [9]

业绩预期 - 公司预期2025年中期录得未经审核除税后综合净亏损不少于1.55亿港元 [1] - 2024年中期同期未经审核除税后综合净利润为17.10亿港元 [1] - 业绩变动主要因2024年中期录得视作出售附属公司产生的一次性重大收益18.63亿港元 [1] 业绩变动原因 - 2025年中期未产生类似2024年中期的一次性出售收益 [1] - 2024年中期一次性收益来源于视作出售附属公司交易 [1]

财务表现 - 公司预期2025年中期未经审核除税后综合净亏损不少于约1 55亿港元 [1] - 2024年中期未经审核除税后综合净利润约为17 10亿港元 [1] 业绩变动原因 - 2024年中期业绩包含视作出售附属公司产生的一次性重大收益约18 629亿港元 [1] - 2025年中期无此类一次性收益导致净利润转为亏损 [1]

财务表现 - 公司预期2025年中期未经审核除税后综合净亏损不少于约1.55亿港元，而2024年同期为净利润17.10亿港元 [1] - 业绩由盈转亏主要因2024年中期包含一次性重大收益18.629亿港元（来自视作出售附属公司），而2025年中期无此类收益 [1] 业绩变动原因 - 2024年中期净利润大幅增长源于非经常性收益18.629亿港元，该收益不具备持续性 [1] - 剔除一次性收益影响后，公司核心业务盈利能力需结合其他经营数据进一步评估 [1]

业绩总结 - 2024年中期未经审核除税后综合净利润约17.10061亿港元[4] - 2025年中期预计未经审核除税后综合净亏损不少于约1.55亿港元[4] - 2024年中期有视作出售附属公司一次性重大收益约18.62901亿港元，2025年中期无[4] 未来展望 - 2025年中期业绩公告预计2025年8月底前刊发[5]

公司动态 - 绿领控股(00061HK)将于2025年8月28日举行董事会会议，主要议程包括批准公司及其附属公司截至2025年6月30日止六个月的中期业绩及其发布，并考虑建议派付中期股息(如有) [1] - 绿领控股(00061HK)执行董事安娟获委任为提名委员会成员 [1]

董事会会议安排 - 公司将于2025年8月28日举行董事会会议[3] - 会议将批准2025年上半年中期业绩及发布[3] - 会议将考虑建议派发中期股息（如有）[3] 公司人员信息 - 公告日期执行董事为谢南洋先生、安娟女士[4] - 公告日期独立非执行董事为何建昌先生等三人[4]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额为20亿港元，股份200万亿股，每股面值0.001港元[1] - 本月底已发行股份总数为5.26260404亿股，库存股份为0[2] - 本月内已发行股份和库存股份总额增减为0[6] 期权与票据 - 015购股期权计划本月底结存100万股，行使价7港元，可能发行4486.616万股[3] - 2026年到期可换股票据本月底已发行3.95亿港元，转换价0.22港元，可能发行17.95454545亿股[4]

港股煤炭股市场表现 - 7月31日港股煤炭板块集体下跌 绿领控股跌幅最大达7.84% 中煤能源跌超4% 南南资源、蒙古焦煤、飞尚无烟煤、兖煤澳大利亚均跌超3% [1] - 恒鼎实业跌2.86% 兖矿能源跌2.50% 中国神华跌2.30% 久泰邦达能源跌2.20% 易大宗跌2.00% [1][2] 个股价格与市值变动 - 绿领控股股价下跌7.84%至0.094港元 总市值4946.85万港元 [2] - 中煤能源股价下跌4.23%至9.73港元 总市值1290.07亿港元 [2] - 中国神华股价下跌2.30%至33.95港元 总市值6745.36亿港元 [2] - 兖矿能源股价下跌2.50%至8.97港元 总市值900.36亿港元 [2] - 兖煤澳大利亚股价下跌3.18%至31.95港元 总市值421.88亿港元 [2] 中小市值煤炭企业表现 - 南南资源股价下跌3.92%至0.245港元 总市值1.88亿港元 [2] - 飞尚无烟煤股价下跌3.33%至0.174港元 总市值2.4亿港元 [2] - 恒鼎实业股价下跌2.86%至0.068港元 总市值3.13亿港元 [2] - 蒙古焦煤股价下跌3.76%至7.93港元 总市值82.26亿港元 [2] - 久泰邦达能源股价下跌2.20%至0.89港元 总市值14.24亿港元 [2]

合约价值 - 长城合约A的合约价值为人民币2,733,944.95元（不包括增值税9%）[8] - 长城合约B的合约价值为人民币519,266.06元（不包括增值税9%）[10] - 宏信合约的合约价值为人民币17,652,229.36元（不包括增值税9%）[13] - 长城合约A价值为人民币2,733,944.95元（不含9%增值税）[32] - 长城合约B价值为人民币519,266.06元（不含9%增值税）[32] - 宏信合约价值为人民币17,652,229.36元（不含9%增值税）[34] 付款条款 - 长城合约A的付款条款规定项目竣工后支付合约价值的70%[8] - 长城合约B的付款条款规定项目竣工后支付合约价值的70%[10] - 宏信合约的付款条款规定项目竣工后支付合约价值的70%[14] 质量保证金 - 长城合约A的质量保证金为已审核建筑造价的10%[8] - 长城合约B的质量保证金为已审核建筑造价的10%[10] - 宏信合约的质量保证金为已审核建筑造价的10%[14] 合约结算 - 合约价值的最终结算金额由公司内部资源拨付[16] 业务构成 - 公司主要业务包括煤炭加工销售（占比未披露）、木薯种植深加工及信息技术服务[17] 交易披露 - 长城合约及宏信合约的适用百分比率超过5%但低于25%，构成须予披露交易[22] - 公司因沟通失误未及时披露合约，违反上市规则第14章[22] 合规措施 - 公司已成立小组监控建筑及固定资产采购合约，确保合规[25] 债务重组计划 - 公司计划2025年寻求潜在投资者进行债务重组（账面值未披露）[26] - 需与其他债权人协商延期偿还约1.197亿元人民币应付款项[26] - 2025年4-8月为债务重组关键磋商期（涉及2017年票据持有人）[28] - 目标2025年底前完成债务重组及所有延期协议签署[28] - 公司正与中国一家国有企业磋商投资条款，作为债务重组计划的一部分[29] - 与2017年票据持有人的三方会议计划于7月底或8月初举行[30] - 与其他债权人的和解/延期会议计划于8月首周举行[30] 审计意见 - 核数师对2024年财报发表不发表意见，涉及持续经营不确定性[24] 股权结构 - 长城公司股权结构为李飞峰95%、赵玲5%[20] - 山西煤炭运输持有古交福昌69.4%股权[34]