公司上市与募资 - 长江能科于10月16日成功在北京证券交易所上市 证券简称为长江能科 代码为920158 [1] - 本次发行价格为每股5.33元 合计募集资金1.6亿元 [1] - 募集资金将重点投入重型特种材料设备产能扩建项目与研发中心升级建设 [1] 公司业务与市场地位 - 公司是中国电脱盐设备细分领域的领军企业 深耕能源化工专用装备领域二十余年 [1] - 产品矩阵覆盖电脱设备、氢能装备等核心品类 [1] - 其自主研发的高速电脱盐系统已实现对国外同类产品的全面替代 该类设备市场占有率稳居国内第一 全球排名第三 [1] - 公司深度服务于中石油、中石化、中海油等国内外龙头企业 参与多项重大能源工程建设 [1] 未来发展前景 - 据测算 本次募投项目达产后 公司年销售额预计新增3亿元 [1] - 未来将以技术创新与资本赋能为双引擎 加速绿色能源装备迭代升级 [1] - 公司计划精准对接国家双碳战略需求 以开放姿态参与全球能源技术竞争 推动企业从技术领先向市场主导地位跨越 [1] 行业意义 - 长江能科的成功上市为北交所高端制造板块注入新鲜活力 [2] - 标志着中国能源装备国产化替代进程迈入高质量发展新阶段 [2] - 为细分领域专精特新企业发展提供可借鉴的成长路径 [2]

公司上市概况 - 长江能科于10月16日在北京证券交易所上市，股票代码为920158 [1] 公司业务与产品 - 公司专注于能源化工专用设备的设计、研发、制造和服务 [2] - 主要产品包括电脱设备、分离设备、换热设备、存储设备、固碳设备、氢能设备等 [2] - 产品广泛应用于油气工程、炼油化工、海洋工程、清洁能源等领域 [2] 公司股权结构 - 发行前，控股股东江苏三星科技有限公司直接持有公司34.14%的股份 [2] - 公司实际控制人为刘建春、刘家诚父子 [2] - 刘家诚直接持有公司26.67%股份的表决权 [2] - 刘建春、刘家诚通过控股股东三星科技控制公司26.72%股份的表决权 [2] - 刘建春、刘家诚通过镇江星丰控制公司15.05%股份的表决权 [2] - 刘家诚通过长江壹号控制公司0.46%股份的表决权 [2] - 实际控制人已签署《一致行动协议》，并分别担任公司董事长、董事兼总经理，对公司的经营管理产生重大影响 [2] 募集资金用途 - 本次发行超额配售选择权行使前，募集资金总额为15,990.00万元 [3] - 募集资金将用于年产1,500吨重型特种材料设备及4,500吨海陆油气工程装备项目 [3] - 部分募集资金将用于研发中心建设 [3]

西安奕材新股申购 - 公司于10月16日进行科创板新股申购，申购代码787783，发行价格为8.62元（顶格），总市值达301.7亿元 [1][2] - 公司主营业务为半导体硅片，产品构成包括测试片（43.68%）、半导体硅抛光片（39.16%）和半导体硅外延片（16.66%） [2] - 公司产品广泛应用于NAND Flash、DRAM、Nor Flash、SOC/嵌入式MCU等逻辑芯片，是中国大陆半导体硅片行业产销规模排名第一的企业 [2] - 公司近三年营收持续高速增长，2024年为21.21亿元（同比增长43.95%），2023年为14.74亿元（同比增长39.73%），2022年为10.55亿元（同比增长408.29%） [3] - 公司募投资金将投向西安奕斯伟硅产业基地二期项目 [3] 禾元生物新股缴款 - 公司于10月16日进行科创板新股缴款，发行价格为29.06元，中签率为0.05%，总市值为77.89亿元 [4][5] - 公司核心技术为利用水稻胚乳细胞生物反应器高效重组蛋白技术平台，是我国该领域的开创者，核心产品为重组人白蛋白注射液 [5][6] - 我国人血清白蛋白药物存在较大临床需求和市场空间 [6] 长江能科新股上市 - 公司于10月16日在北交所上市，发行价格为5.33元，中签率为0.02%，发行市盈率为14.99倍 [7][8] - 公司专注于能源化工专用设备的设计与制造，主要产品包括换热设备、存储设备、固碳设备和氢能设备 [8] - 公司核心产品电脱设备是油田开采过程中的关键设备，据行业协会统计，2021年至2023年其电脱产品国内市场占有率位居国内第一 [8]

西安奕材 (688783.SH) 新股申购 - 公司为专注于12英寸硅片研发、生产与销售的硅片龙头厂商 根据2024年月均出货量和年末产能统计 公司为中国大陆第一、全球第六的12英寸硅片厂商 [1] - 截至2024年末 公司合并口径产能达到71万片/月 全球12英寸硅片同期产能占比约7% 通过技术革新将第一工厂产能从50万片/月提升至60万片/月以上 [3] - 计划至2026年 第一和第二工厂合计可实现120万片/月产能 可满足届时中国大陆地区40%的12英寸硅片需求 公司全球市场份额预计将超过10% [3] - 公司已实现国内一线逻辑晶圆代工厂和存储IDM厂大多数主流量产工艺平台的正片供货 是国内主流存储IDM厂商全球12英寸硅片供货量第一或第二大的供应商 [3] - 公司已向联华电子、力积电、格罗方德等大多数中国大陆以外主流晶圆厂批量供货 报告期各期外销收入占比稳定在30%左右 [3] - 截至2024年末 公司已申请境内外专利合计1,635项 80%以上为发明专利 已获得授权专利746项 70%以上为发明专利 是中国大陆12英寸硅片领域拥有已授权境内外发明专利最多的厂商 [4] - 报告期内公司扣除非经常性损益后尚未实现盈利 最近一期期末存在未弥补亏损 [4] 长江能科 (920158.BJ) 新股上市 - 公司为国家级专精特新"小巨人"企业 专注于能源化工专用设备的设计、研发、制造和服务 主要产品包括电脱设备、分离设备、换热设备、存储设备、固碳设备、氢能设备等 [5] - 2024年电脱设备收入2.02亿元 营收贡献占比64.80% 其他能源化工设备收入0.98亿元 营收贡献占比31.30% 两项合计收入占比在95%以上 [6] - 根据江苏省石化装备行业协会统计 2021年至2023年公司在电脱设备市场的占有率均位居国内第一 [7] - 公司是中国石化、中国石油、中国海油的合格供应商 并与裕龙石化、东方盛虹、荣盛石化、京博控股集团等知名公司建立了长期稳定的合作关系 [7] - 公司参与的"海外超大型'六高'复杂油田地面工程关键技术"攻关项目成果被鉴定为整体处于国际领先水平 并获得中国石油和化工联合会"科技进步一等奖" [7] - 公司募集资金主要用于年产1500吨重型特种材料设备及4500吨海陆油气工程装备项目 拟投入1.01亿元 占比57.89% 以及研发中心建设 拟投入0.73亿元 占比42.11% [6] - 2022年至2024年 公司主营业务毛利率分别为48.15%、32.19%和41.17% 存在毛利率波动较大及期后下滑风险 [8]