业绩与市场 - 2020 - 2021年国内矿山工程建设业务市场占有率分别为8.89%和6.37%[5] - 2020 - 2022年国内有色金属地下矿山采矿运营管理业务市场占有率约0.75%、0.87%和0.76%[5] - 报告期内3个项目存在亏损情况[8] - 报告期内境外收入占比分别为46.90%、47.08%、49.29%和53.09%[8] 业务核查 - 中介机构对主要客户访谈金额覆盖营业收入比例为89.44%、86.10%、87.66%、90.75%[8] - 中介机构对主要项目实地勘察金额覆盖营业收入比例为82.79%、80.43%、81.47%、80.58%[8] - 已访谈客户销售金额占境外销售收入比例为99%左右[8] 其他 - 公司需在20个工作日内落实问询意见并上传回复文件[1] - 采矿运营管理按产出法确定履约进度[9]

公告编号：2023-132 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北京证券交易所上市暨停牌进展 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （一）申请获受理 2023 年 6 月 23 日，公司向北京证券交易所报送了向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市的申报材料。 2023 年 6 月 29 日，公司收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》 （GF2023060034）。北京证券交易所已正式受理公司向不特定合格投资者公开发行股票 并上市的申请。 2023 年 6 月 29 日，公司招股说明书等申报文件已在北京证券交易所官网上披露， 披露的具体地址为：https://www.bse.cn/audit/audit_disclosure.html。 公司股票已于 2023 年 6 月 26 日停牌。 （二）收到反馈意见或审核问询及回复 2023 年 7 月 21 日，公司收到了北京证券交易所出 ...

业绩总结 - 2023年1 - 6月主营业务收入54864.32万元，矿山工程建设43793.19万元占比79.82%，采矿运营管理11071.14万元占比20.18%[100] - 2022年度主营业务收入115985.05万元，矿山工程建设82938.02万元占比71.51%，采矿运营管理32766.64万元占比28.25%[100] - 2021年度主营业务收入102239.57万元，矿山工程建设69165.03万元占比67.65%，采矿运营管理32772.42万元占比32.05%[101] - 2020年度主营业务收入92107.18万元，矿山工程建设62644.23万元占比68.01%，采矿运营管理28969.58万元占比31.45%[101] - 2020 - 2022年矿山工程建设业务营收规模由62644.23万元增至82938.02万元，增幅32.40%[104] - 2020 - 2022年采矿运营管理业务营收规模由28969.58万元增至32766.64万元，增幅13.11%[104] 用户数据 - 先后为国内外70余座大中型矿山提供服务，业务覆盖国内20多个省及海外地区[7][29] - 与中色集团合作17年，报告期交易规模年均增速5.26%[43] - 与北方工业自2019年正式合作，报告期交易规模年均增速48.59%[43] - 与金川集团合作近20年，报告期交易规模年均增速10.35%[43] - 与昆钢控股合作13年，2023年相关合作项目完成[43] - 与中国中铁自2015年合作，业务持续性强，交易规模稳定[43] - 与山东黄金自2019年合作，业务持续性强，多项目持续合作[43] - 2020 - 2022年，在赞比亚谦比希铜矿、刚果（金）卡莫亚铜钴矿、刚果（金）金森达铜矿矿山开发服务占有率分别约为30%、约50%、约50%[46] - 2020年是玉溪大红山矿业有限公司份额最大的采矿服务商，报告期交易规模稳定[48] 未来展望 - 深耕赞比亚、刚果（金）等国家市场，与中色集团等优质客户深度绑定获取订单[87] - 基于现有市场扩张业务版图，开拓亚洲、美洲和欧洲市场争取新客户[88] 新产品和新技术研发 - 积极布局智慧矿山开发服务，致力于成为全球领先的智慧矿山系统解决方案提供商[143] - 将智慧矿山定位为主要研发课题，推进矿山技术设备智能化升级，构建智慧矿山开采支持平台[145] - 通过自主研发技术提高开采质量和资源回收率，优化回采工艺[146] - 利用全尾矿高性能新型胶凝材料充填技术治理采空区，减少对环境影响[147] 市场扩张和并购 - 2023年上半年海外业务依托现有项目获取刚果（金）、赞比亚、蒙古等重大项目[87] - 目前在秘鲁、赞比亚、刚果（金）均已有新的潜在矿山客户[86][88] 其他新策略 - 针对承揽境外本土业主项目面临的问题对海外经营策略进行多级优化，提升承揽能力[82] - 构建“管理及技术输出 + 本土化运营”海外运营商业模式[134] - 秉承“大业主 + 大项目”市场策略，积累优质客户资源[136] - 为客户提供定制化研发服务，解决痛点问题[138]

1 关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 北京证券交易所： 根据贵所 2023 年 7 月 21 日出具的《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股 份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》（以下简称"审 核问询函"）的要求，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计 师"）作为铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"发行人"、 "公司"或"铜冠矿建"）公开发行股票并在北京证券交易所上市的申报会计师，对 问询函中提到的需要申报会计师说明或发表意见的问题进行了认真核查。现做专 项说明如下，请予审核。如无特别说明，本回复中所使用的简称与《铜陵有色金 属集团铜冠矿山建设股份有限公司招股说明书》中的简称具有相同含义。 本回复中的字体代表以下含义： | 问题 | 5.关联交易定价是否公允 4 | | --- | --- | | 问题 | 6.按照履约进度收入确认的合规性 28 | | 问题 | 7.收入真实性及相关核查是否充分 75 | | 问题 | 8.采购情况与项目执行情况是否匹配 133 | | ...

业绩总结 - 2023年1 - 6月矿山工程建设销售收入43793.19万元，毛利率15.95%[11] - 2023年1 - 6月采矿运营管理销售收入11071.14万元，毛利率 - 1.01%[11] - 2023年1 - 6月发行人矿山工程建设、采矿运营管理业务境内关联方毛利率为16.78%，非关联方为3.27%[66] - 2023年1 - 6月至2020年度营业收入分别为54873.71万元、116414.48万元、102390.36万元、92350.50万元[81] - 2022年度净利润为7192.31万元，2021年为4792.44万元[156] - 2022年度经营活动产生的现金流量净额为 -2.84万元，2021年为12019.08万元，2023年1 - 6月为3028.04万元[158] 市场与客户 - 报告期内，公司与控股股东下属企业关联销售收入占营收比例分别为27.37%、25.10%和24.05%[8] - 2023年1 - 6月发行人向关联方客户通过招投标获取业务收入4843.33万元，占比33.15%，通过竞争性谈判获取9768.27万元，占比66.85%[68] - 2023/6/30关联方客户应收账款余额10882.60万元，期后回款3242.42万元，回款比例29.79%[76] - 2023/6/30非关联方客户应收账款余额28847.71万元，期后回款11475.61万元，回款比例39.78%[76] 成本与费用 - 2023年1 - 6月发行人矿山工程建设业务境内关联方分包成本占比52.50%，非关联方为76.74%[16] - 报告期内采矿运营管理业务成本构成中分包成本占比分别为64.24%、65.00%、60.15%[88] - 2023年1 - 6月，“蒙古新鑫有限责任公司乌兰铅锌矿掘进（含探矿）、采供矿工程”和“新鑫有限责任公司825m中段1号体采矿工程”项目因增员和蒙方员工基本工资提高增加人工费用[121][123] 项目情况 - 铜陵有色冬瓜山铜矿床60线以南西翼开采工程2023年1 - 6月收入1807.91万元，毛利率25.29%[13] - 大红山铁矿Ⅰ号铜矿带150万吨/年采矿工程2022年度收入12404.27万元，毛利率3.51%[15] - 2023年1 - 6月，大红山铁矿Ⅰ号铜矿带150万吨/年采矿工程收入1275.01万元，成本1236.01万元，毛利率3.06%[124] 技术与优势 - VCR法孔径约90 - 165mm，炮孔偏斜率小于1%，适用安庆铜矿东马鞍山矿体形态，有多种优势[39][43][46][47][48] - 发行人爆破工程服务形成多项省部级工法为代表的行业先进技术体系[53] - 发行人专利合计100项，其中发明专利15项、实用新型专利85项，部级以上工法72项，参与制定多项标准[138] 未来展望 - 公司承接疆锋铁矿相关工程，每年采矿量为200万t[166][167] - 公司在矿山开发服务业务中自主完成核心业务环节，部分工序劳务作业及专项工程会对外分包[136]

业绩相关 - 2021 - 2023年1 - 6月扣非后归母净利润分别为4457.21万元、6858.57万元、3400.39万元[146] - 2021 - 2022年加权平均净资产收益率分别为8.76%、13.36%[146] - 2023年1 - 6月公开招投标收入18283.26万元，占比33.32%；竞争性谈判收入36463.49万元，占比66.45%；其他收入126.96万元，占比0.23%[122] - 2022年度公开招投标收入50973.34万元，占比43.79%；竞争性谈判收入64930.90万元，占比55.78%；其他收入510.24万元，占比0.44%[122] - 2021年度公开招投标收入41729.10万元，占比40.75%；竞争性谈判收入60147.82万元，占比58.74%；其他收入513.45万元，占比0.50%[122] - 2020年度公开招投标收入47115.31万元，占比51.02%；竞争性谈判收入43313.24万元，占比46.90%；其他收入1921.95万元，占比2.08%[122] - 2023年1 - 6月公司向关联方采购物料、服务等合计金额为7022306.92元[187] - 2023年1 - 6月公司向关联方销售商品、提供劳务合计金额为146115994.41元[189] - 2023年1 - 6月关联方代收代付社保收入和支出总计均为149516.30元[190] - 2023年1 - 6月关键管理人员薪酬发生额为1948736.77元[191] - 2023年6月30日应收安徽铜冠（庐江）矿业有限公司账款22976689.04元[192] - 2023年6月30日应付铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司账款2132879.45元[194] 事故相关 - 2023年6月24日，公司云南分公司昆阳磷矿项目发生冒顶事故，致1人死亡，1人受伤[11][13] - 报告期内公司发生4起生产安全事故，每起事故造成1人死亡[26] - 2017 - 2020年金诚信共发生生产安全事故5起，死亡7人[26] - 报告期内国城矿业发生事故总数4起，死亡5人[26] - 报告期内北方铜业发生事故总数4起，死亡4人[27] 股权相关 - 公开发行前公司股本总额为15200万元，拟公开发行股份不超过5066.67万股（不含超额配售选择权），占发行后总股本25%；全额行使超额配售选择权不超过5826.67万股，超额配售股数不超过760万股（含本数），发行后股本不少于3000万元[144] - 公开发行前公司有股东196名，发行对象不少于100人，发行后股东人数不少于200人，公众股持股比例不低于总股本25%[144] - 有色控股持股79268858股，持股比例52.1506%[153] - 铜陵有色持股30000108股，持股比例19.7369%[154] - 阮成兴、胡彦华持股均为1276595股，持股比例均为0.8399%[154] - 安徽省国资委持有有色控股61%股权，安徽省投资集团控股有限公司持有有色控股39%股权[155] 资质与证书相关 - 公司持有安徽省应急管理厅颁发的《安全生产许可证》，许可范围为“金属非金属矿山采掘施工作业”[102] - 公司持有安徽省公安厅颁发的《爆破作业单位许可证（营业性）》，关联企业持有的是《爆破作业单位许可证（非营业性）》[102] - 公司拥有矿山工程施工总承包企业资质[104] - 公司建筑业企业资质证书有效期至2023/12/31[168] - 公司高新技术企业证书原有效期为2020年度至2022年度，2023年被列入新一批备案公示名单，公示期10个工作日[168][169] - 公司建筑施工安全生产许可证有效期为2013/12/28 - 2025/12/26[168] - 公司金属非金属矿山采掘施工作业安全生产许可证有效期为2023/1/20 - 2026/1/19[168] - 公司爆破作业单位许可证（营业性）有效期至2025/7/19[168] - 公司道路运输经营许可证有效期为2022/12/20 - 2026/12/19[169] - 公司固定污染源排污登记回执有效期为2022/9/19 - 2027/09/18[169] - 公司海关进出口货物收发货人备案回执长期有效[169] - 公司食品经营许可证有效期至2028/3/14[169] 其他 - 北交所于2023年7月21日下发首轮审核问询函[5][7] - 北交所于2023年9月26日下发第二轮审核问询函[5][8] - 公司构建“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系[28] - 公司依据法规和自身特点制定一系列安全生产规章制度并严格执行[28] - 公司成立安全生产管理委员会，法定代表人担任主任[31] - 公司设置安全环保部负责安全管理和考核工作[31] - 公司建立应急管理机制应对生产安全事故[31] - 公司将掘砌、支护等部分非核心作业环节及部分采矿运营管理项目对外分包[39] - 公司从多方面对对外分包业务实施全过程监督管理[45] - 公司主要为非煤矿山提供一体化矿山开发服务[73] - 公司在采矿运营管理业务中形成一批具有自主知识产权的大规模采矿技术，权属无潜在纠纷[101] - 公司通过公开招投标、竞争性谈判等方式承接大型央企、国企客户的矿山开发项目[119] - 公司在赞比亚、刚果（金）、蒙古国设立子公司，在厄瓜多尔设立分公司[165] - 铜冠矿建（赞比亚）于2013年购得面积9.229公顷土地，期限99年[198] - 铜冠矿建（蒙古）于2020年取得1.7公顷土地使用证，期限5年[200]

财务数据变化 - 2023年3月31日货币资金较2022年12月31日略有下降[10] - 2023年3月31日应收账款较2022年12月31日减少[10] - 2023年3月31日应付账款较2022年12月31日减少[10] - 2023年3月31日合同负债较2022年12月31日增加[10] - 2023年3月31日流动负债合计较2022年12月31日减少[10] - 2023年3月31日非流动负债合计较2022年12月31日减少[10] - 2023年3月31日负债合计较2022年12月31日减少[10] - 2023年3月31日股本较2022年12月31日增加[10] - 2023年3月31日归属于母公司所有者权益较2022年12月31日增加[10] - 2023年3月31日负债和所有者权益总计较2022年12月31日减少[10] 经营业绩对比 - 2023年1 - 3月营业收入较2022年1 - 3月有增长[12][16] - 2023年1 - 3月营业总成本较2022年1 - 3月增加[12] - 2023年1 - 3月营业利润较2022年1 - 3月下降[12][16] - 2023年1 - 3月净利润较2022年1 - 3月下降[12][16] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益较2022年下降[12] 现金流情况 - 2023年1 - 3月经营活动现金流入小计较2022年1 - 3月有变化[13][18] - 2023年1 - 3月经营活动现金流出小计较2022年1 - 3月有变化[13][18] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额较2022年有变化[13][18] - 2023年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额较2022年有变化[13][18] - 2023年期末现金及现金等价物余额较2022年下降[13][18] 资产负债结构 - 2023年3月31日流动资产合计较2022年12月31日下降约3.95%[14] - 2023年3月31日流动负债合计较2022年12月31日下降约11.67%[14] - 2023年3月31日非流动资产合计较2022年12月31日下降约4.56%[14] - 2023年3月31日非流动负债合计较2022年12月31日下降约4.54%[14] - 2023年3月31日负债合计较2022年12月31日下降约11.13%[14] - 2023年3月31日所有者权益合计较2022年12月31日增长约3.50%[14] 其他信息 - 截至2023年3月31日，公司注册资本为15,200.00万元[21] - 公司拥有子公司铜冠矿建刚果(金)有限公司持股比例100%等[23] - 公司股票于2022年6月22日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让[19] - 公司注册地址为铜陵市铜官区栖凤路3058号，法定代表人为王卫生[20] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止等[29][30][31] - 公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行评估，未发现影响持续经营能力的事项[26]

公告编号：2023-130 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 13 日 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号三楼会议室 公司其他高级管理人员列席了会议。 5.会议主持人：董事长丁士启 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司 章程》等规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 53 人，持有表决权的股份总数 121,004,332 股，占公司有表决权股份总数的 79.6081%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 11 人，列席 8 人，董事汪旭光、徐淑萍、赵兴东因 ...

公告编号：2023-129 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定。 （四）会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 现场投票 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 13 日上午 8:30。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， ...

财务报告认可 - 独立董事认为2023年1 - 6月财务报表审计报告客观反映公司经营状况[1] - 认为内部控制评价、非经常性损益等鉴证报告真实有效[2][4] 事项合规认定 - 认为前次募资使用、调整发行底价等符合规定[5][6] - 认可与ECUACORRIENTE S.A.关联交易定价及程序[7][9] 其他信息 - 公告2023年9月28日发布，含董事会会议备查文件[10]