会议情况 - 第三届董事会第十二次会议于2025年6月10日在公司会议室召开[2] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人[3] 借款事项 - 公司拟向股东赣州昆皓借款不超3000万元用于补充流动资金[5] - 借款年利率为借款之日一年期LPR，借款期限不超一年[5] 议案表决 - 《关于向股东借款暨关联交易的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[5] - 关联董事唐旭锋、沈晓莉对关联交易事项回避表决[5] - 《关于向股东借款暨关联交易的议案》无需提交股东会审议[6]

股东减持 - 赣州昆皓减持前持股1020万股，比例6.4850%[2] - 2025.03.05 - 2025.05.16减持260.8309万股，占比1.6583%[3] - 减持价格8.88 - 15.48元/股，金额3603.229262万元[3] - 减持后持股759.1691万股，比例4.8267%[3] - 减持未实施完毕，与计划一致[3][4]

上市与股本 - 公司于2022年6月9日在北交所上市，公开发行43,585,000股[5] - 公司注册资本为157,285,000元，总股份数为157,285,000股，每股面值1元[6][11] - 发起设立时股份总数6000万股，唐旭文持股54,000,000股，持股比例90%[10] - 发起设立时，海盐金亿管理咨询有限公司持股6,000,000股，持股比例10%[10] 股份交易与收购 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数的25%[19] - 公司收购股份用于特定情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[16] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[23] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规股东大会、董事会决议[22] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情况需审议[29][30] - 拟与关联方发生成交金额占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易需审议[31] 融资与担保 - 公司年度股东大会可授权董事会向特定对象发行累计融资额低于一亿元且低于公司最近一年末净资产20%的股票[32] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等重大担保事项须经股东大会审议[32] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内召开[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[34] 提案相关 - 董事会、监事会以及单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案[42] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[42] 会议通知与决议 - 公司应在年度股东大会召开20日前或临时股东大会召开15日前以公告方式发出股东大会通知[43] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[57] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[75] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况由董事会审议[76] 董事长职权 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[79] - 董事长在董事会闭会期间有权决定未达董事会决策权限标准的非关联方重大交易[81] 独立董事 - 担任公司独立董事需有五年以上相关工作经验[90] - 独立董事候选人有多项任职限制条件[92] 总经理与监事 - 公司设总经理1名，副总经理2名及财务负责人，总经理每届任期为三年[101] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3[110] 报告披露 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[115] - 公司在会计年度上半年结束之日起二个月内报送并披露半年度报告[115] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[117] - 无重大资金支出安排且满足条件时，每年现金累计分配利润原则上不低于当年可分配利润的10%[121] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[128] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前5天通知[128] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资等需按规定通知债权人并公告[133][134] - 公司因特定情形解散应15日内成立清算组进行清算[137] 定义相关 - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东大会决议的股东[145] - 实际控制人指非股东但能支配公司行为的人[145]

会议信息 - 2025年5月15日召开2024年年度股东会[3] 参会情况 - 2名股东出席，持有表决权股份106,563,750股，占比67.7520%[4] - 7名董事、3名监事全部出席股东会[4][5] 议案表决 - 12项议案表决同意股数均为106,563,750股，占比100.00%[6][7][8][9][10][11][13][14][15][17] - 战略与ESG管理委员会相关议案获三分之二以上通过[17] 合规情况 - 律师事务所认为会议程序合法有效[19]

会议安排 - 公司2025年4月24日审议通过召开2024年年度股东大会议案[5] - 2025年4月25日公告召开2024年年度股东大会通知[5] - 会议于2025年5月15日15:00现场召开，网络投票时间为5月14 - 15日15:00[7] 出席情况 - 2名股东及/或代理人出席现场会议，代表106,563,750股，占比67.7520%[8] - 0名股东通过网络投票，代表0股，占比0.0000%[8] 议案表决 - 多项议案同意股数均为106,563,750股，占比100.0000%[14][16][18][20][22][27][29][31][34][36][37] 会议合规 - 审议事项与通知一致，表决程序及结果合法有效[38] - 会议召集、召开程序及出席人员和召集人资格合法有效[39]

业绩总结 - 2024年公司营业收入2.88亿元，同比增长16.18%[4] - 2024年3C类产品销售收入16,221.71万元，同比增长4.93%，占比56.29%[4] - 2024年汽车类产品销售收入9,086.06万元，同比增长39.70%，占比31.53%[4] - 2025年一季度公司营业收入8,273.69万元，同比增长29.96%[4] - 2023 - 2024年公司净利润亏损[5] 用户数据 - 2023年公司员工606人，2024年增至763人[6] 未来展望 - 未来不排除通过并购补强技术或市场资源[7] - 拟在3C、汽车领域基础上探索新能源等新兴市场[11] 新产品和新技术研发 - 围绕新能源汽车三电系统生产多种核心部件，形成技术融合型产品矩阵[8] - 模具加工精度达到±0.005mm以内[10] 市场扩张和并购 - 2024年成功拓展巴斯巴、舜驱动力、恒富等汽车类新客户[9] 其他新策略 - 服务模式从单一零部件供应向“产品+解决方案”转型[11]

公司经营业绩 - 2024 年公司实现营业收入 2.88 亿元，较上年同期增长 16.18%，其中 3C 类精密零部件产品销售收入 16,221.71 万元，同比增长 4.93%，占营业收入比例为 56.29%；汽车类精密零部件产品销售收入 9,086.06 万元，同比增长 39.70%，占营业收入比例为 31.53%，较上年提升 5.31% [4] - 2025 年一季度营业收入 8,273.69 万元，同比增长 29.96%，连续第 7 个季度实现营收同比正增长，创单季营收新高 [4] 营收增长驱动因素 - 2025 年一季度营收增长受汽车类精密零部件、3C 类精密零部件两大业务共同驱动，汽车类量产项目加速，产能提升，产品销售额增加；3C 类受以旧换新政策以及产品更新换代影响，产品销售额增长 [4] 净利润亏损原因及预期 - 2023 年、2024 年净利润亏损主要与业务转型升级、产能建设、人员扩张等因素有关，未来随着汽车业务产能逐渐释放，有望改善盈利状况 [5] - 产能建设方面，2023 年厂房、设备转固，2024 年折旧等固定成本增加，综合毛利下降；2024 年持续引进研发团队，研发费用增长；员工总数连续增加，职工薪酬支出增加 [6] 2025 年业务布局与预期 - 核心客户聚焦与行业影响力强化，如注塑、冲压、车削机加工、新能源类产品分别聚焦不同客户；业务领域拓展与多元化布局，探索新兴市场、升级服务模式；技术创新与研发投入深化，突破关键技术、进行智能化改造 [6] - 优化市场布局，加强客户开发，提升内部管理效率，降低运营成本，以实现可持续发展和盈利目标 [6] 各业务领域发展情况 3C 精密零部件业务 - 2024 年全球 PC 出货量达 2.55 亿台，同比增长 3.8%，公司 3C 类产品销售收入同比增长 4.93%，增速高于全球市场平均水平，市场地位进一步巩固 [6] 新能源汽车零部件业务 - 产品结构围绕新能源汽车三电系统，生产高压电力传输组件、电控系统精密结构件等，在通用汽车零部件领域有多元化产品开发能力，形成技术融合型产品矩阵 [8] - 客户阵容包括艾姆勒、安费诺等汽车零部件制造商及蔚来等汽车主机厂，2024 年成功拓展巴斯巴、舜驱动力、恒富等新客户，汽车类业务收入较大增长，2024 年销售收入 9,086.06 万元，同比增长 39.70% [9] - 未来依据新能源市场走势和客户拓展情况审慎决策是否加大投资，目前无具体并购计划，未来不排除通过并购补强技术或市场资源，当前聚焦现有产能释放和客户订单交付 [7] 储能领域业务 - 为远景能源等客户提供储能柜铜排、电机连接铜排等产品，与远景能源围绕储能等核心领域展开深入合作，通过规模化生产降低单位成本 [9] 产能扩张与智能化改造进展 - 2024 年“年产 3 亿件精密零部件智能工厂”全面投产后，对高精度 CNC/NC 数控、冲压、注塑、新能源生产线进行优化升级 [10] - 组建自动化部门，自主研发设计非标自动化设备，实施机械替代人工，自动化覆盖各生产检测环节；组建模具部，实现模具设计加工一体化，提升定制化模具生产速度和质量 [10] - 未来继续加大数字化、智能化技术改造项目投入，打造高端紧固件行业离散型智能工厂，实现大规模定制柔性化智能制造新模式，构建运营生产管控体系 [10] 未来业务规划 - 在 3C、汽车领域发展基础上，探索新能源等新兴市场，发展第三增长曲线，实现服务模式升级，从单一零部件供应向“产品 + 解决方案”转型 [11] 核心产品与业绩贡献 - 核心产品包括紧固件、连接件、结构件等，广泛应用于汽车、3C、储能及通讯设备等行业 [12] - 汽车类产品对业绩贡献最为显著，2024 年销售收入 9086 万元，同比增长 39.70%，占公司总营收比例提升至 31.53%，成为新的增长引擎；3C 领域是稳定业务板块 [12]

保荐代表人更换 - 公司收到中德证券更换持续督导保荐代表人通知[1] - 原保荐代表人杨琛因工作变动无法继续担任[1] - 许靖接替杨琛，更换后持续督导保荐代表人为赵昱、许靖[1] 持续督导信息 - 持续督导期至2025年12月31日[1] - 公告发布时间为2025年5月7日[2] 新保荐代表人情况 - 许靖曾参与或负责多个项目[3] - 许靖执业记录良好[3]

会议信息 - 公司拟召开2024年年度报告暨2025年第一季度报告业绩说明会[2] - 会议于2025年5月12日15:00 - 17:00以网络远程方式举行[3] 参与方式 - 上海证券报投资者可于5月12日前征集问题[6] - 价值在线投资者可于5月12日互动交流，也可会前提问[7] 联系方式 - 联系人陈明，电话0573 - 86880650，地址浙江嘉兴海盐，邮箱873223@ronnie.com.cn[9]

战略与ESG管理委员会构成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[6] - 委员由董事长等提名[7] - 设主任委员一名，由董事长担任[7] 会议相关规定 - 会议至少提前5日通知全体委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 其他 - 工作细则2025年4月24日经董事会审议通过[2] - 会议记录保存期为十年[12] - 议事规则自审议通过生效实施[14] - 工作细则由董事会制定和解释[15]