证券简称：国子软件 证券代码：872953 山东国子软件股份有限公司 Shandong Guozi Software Co.,Ltd. （山东省济南市高新技术产业开发区齐鲁文化创意基地 5 号楼 4 单元） 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市公告书 保荐机构（主承销商） （济南市市中区经七路 86 号） 二〇二三年八月 第一节 重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告书所披露信息的真实、准 确、完整，承诺公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法 律责任。 北京证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读北京证券交易所网站披露的本公司招股说明 书"风险因素"章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 本公司招股说明书全文。 本上市公告书如无特别说明，相关用语具有与《山东国子软件股份有限公司 招股说明书》中相同的含义。 一、重要承诺 本次发行相关的承诺事项如下： （一）股份流通限制及自愿锁定的承诺 1、公司控股股东、实 ...

公告编号：2023-053 证券代码：872953 证券简称：国子软件 主办券商：中泰证券 经北京证券交易所同意，山东国子软件股份有限公司（以下简称"本公司"） 股票将于 2023 年 8 月 23 日在北京证券交易所上市。根据《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定，本公司股票于北京证券交易 所上市当日即在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。 山东国子软件股份有限公司 山东国子软件股份有限公司 关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 董事会 2023 年 8 月 18 日 ...

公告编号：2023-054 山东国子软件股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市提示性公告 保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司 本次公开发行股票数量：2,215.00 万股 2,547.25 万股（超额配售选择权全额行使后） 公开发行后总股本：8,858.24 万股 9,190.49 万股（超额配售选择权全额行使后） 二、风险提示 一、上市概况 经北京证券交易所同意，山东国子软件股份有限公司的股票将于 2023 年 8 月 23 日在北 京证券交易所上市。 证券简称：国子软件 证券代码：872953 公司本次发行价格 10.50 元/股，存在未来公司股价下跌给投资者带来损失的风险。本 公司股票将在北京证券交易所上市，发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者充分了解公 司相关风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 三、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式 （一）发行人：山东国子软件股份有限公司 法定代表人：韩承志 注册地址：山东省济南市高新技术产业开发区齐鲁文化创意基地 5 号楼 4 单元 联系人：王蕾兵 电话：0531-89701393 （二）保荐机构（主承销商）： ...

山东国子软件股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 发行结果公告 保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司 特别提示 山东国子软件股份有限公司（以下简称"国子软件"、"发行人"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以 下简称"本次发行"）的申请已于 2023 年 6 月 1 日经北京证券交易所（以下 简称"北交所"）上市委员会 2023 年第 27 次会议审议通过，并于 2023 年 7 月 20 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可 〔2023〕1587 号文同意注册。本次发行的保荐机构（主承销商）为中泰证券 股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构（主承销商）"）。发 行人的股票简称为"国子软件"，股票代码为"872953"。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向 开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结 合的方式进行。 发行人和保荐机构（主承销商）根据发行人所属行业、市场情况、同行 业可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定发行价格为 10.50 元/ 股。 ...

发行相关 - 本次发行股数未考虑超额配售选择权为2215万股，全额行使为2547.25万股，每股发行价10.5元[8] - 发行后总股本未行使超额配售为8858.24万股，全额行使为9190.49万股[8] - 发行股数占发行后总股本比例未考虑超额配售选择权为25.00%，全额行使为27.72%[49] - 预计募集资金总额未考虑超额配售选择权为2.33亿元，全额行使为2.67亿元[51] - 预计募集资金净额未考虑超额配售选择权为2.15亿元，全额行使为2.47亿元[51] 业绩数据 - 2023年1 - 6月，公司实现营业收入7870.69万元，较2022年同期增长32.67%[26] - 2023年1 - 6月归属母公司股东净利润为957.16万元，较2022年同期增长249.93%[26] - 2022年营业收入2.01亿元，毛利率70.90%，净利润5185.48万元[43] - 2021 - 2022年公司扣非后净利润分别为5429.40万元和5041.50万元[79] 区域与业务收入占比 - 报告期内山东省及河北省贡献收入占主营业务收入比例分别为65.10%、70.71%和73.80%[10] - 报告期内资产管理数据治理和管理体系建设服务收入占主营业务收入比例分别为25.68%、30.13%和29.97%[12] 人员数据 - 报告期各期末公司聘用实习生数量分别为190人、309人和299人[14] - 2020年末和2021年末实习生毕业后留用率分别为44.74%、47.90%[14] - 截至2023年3月31日公司岗位实习学生人数占在岗职工总数8.58%[15] 应收账款数据 - 报告期各期末应收账款分别为4212.03万元、8649.94万元和14829.36万元[16] - 截至2023年5月31日，应收账款期后回款金额分别为3329.21万元、5304.39万元和2356.03万元[16] - 2023年1 - 5月应收账款回款提速，较同期增长35.01%[17] 技术与产品 - 截至2022年12月31日，公司已获得专利2项、软件著作权169项、软件产品证书6件[41] - 公司以SaaS运营服务模式开发了中小学资产管理系统和“国子云”平台[68][69] - 公司从2020年起立项开发多种资产管理专用物联网终端和设备[70] 募集资金项目 - 募集资金项目投资总额29180.00万元，拟募集资金投入20000.00万元[82] - 基于物联网的资产一体化智能管理平台升级建设项目投资19400.00万元，拟募资投入12980.00万元[82] 股权结构 - 韩承志直接持有公司50542831股股份，持股比例76.08%，合计控制公司91.35%的表决权[39] - 庞瑞英直接持股7.94%，通过国子学投资间接持股1.52%，直接及间接持股9.47%[142] 风险提示 - 本次募集资金投资项目存在无法按计划实施的风险[116] - 本次公开发行股票后公司将面临净资产收益率下降的风险[119] - 公司本次发行可能存在因认购不足而导致的发行失败风险[120] 其他 - 公司业务受预算和财务制度影响，收入呈季节性波动[89] - 公司主要产品为产品化软件，主要客户变动大[90] - 2022年7月公司定向发行股票，募集资金10000040元[131]

发行相关 - 发行股数不超过2215万股（未考虑超额配售选择权）或2547.25万股（全额行使超额配售选择权）[9] - 每股发行价格不低于3.25元/股[9] - 本次发行新股募集资金扣除发行费用后拟投入项目投资总额29180.00万元，拟募集资金投入金额20000.00万元[82] 业绩数据 - 2023年1 - 6月，公司实现营业收入7870.69万元，较2022年1 - 6月增长32.67%[27] - 2023年1 - 6月归属母公司股东净利润为957.16万元，较2022年1 - 6月增长249.93%[27] - 2022年营业收入200,538,390.14元，毛利率70.90%，净利润51,854,833.49元[44] 区域与业务收入占比 - 山东省及河北省贡献的收入占主营业务收入比例分别为65.10%、70.71%和73.80%[11] - 资产管理数据治理和管理体系建设服务收入占主营业务收入的比例分别为25.68%、30.13%和29.97%[13] 人员数据 - 报告期各期末聘用实习生数量分别为190人、309人和299人[15] - 2020年末和2021年末实习生毕业后留用率分别为44.74%、47.90%[15] 应收账款数据 - 报告期各期末应收账款分别为4212.03万元、8649.94万元和14829.36万元，占各期末流动资产比例分别为37.32%、53.17%和67.26%[17] - 截至2023年5月31日，应收账款期后回款金额分别为3329.21万元、5304.39万元和2356.03万元，回款比例分别为66.43%、53.71%和14.13%[17] 技术与产品 - 公司研发“国子云”平台，以SaaS运营服务模式提供中小学资产管理数字化产品与服务[68] - 公司基于物联网设备对资产管理手段和模式进行创新升级[68] 公司资质 - 公司已获专利2项、软件著作权169项、软件产品证书6件[42] - 公司是山东省大数据企业50强[77] 风险提示 - 公司业务受数字政府及教育信息化等政策影响大，政策变化或影响经营[87] - 行政事业、教育领域资产管理信息化市场竞争可能加剧，或影响公司业务拓展和市场地位[88] 股权结构 - 韩承志直接持股76.08%，通过国子学投资控制15.26%表决权，合计控制91.35%表决权[40] - 本次发行后公司总股本不超88,582,400股，公众股占比不低于25%[147] 子公司情况 - 河北国软注册资本300万元，实收资本0元，最近一年及一期末总资产26460.51元，净资产 -6539.49元，净利润 -3520.05元[174] - 北京国子注册资本100万元，实收资本100万元，最近一年及一期末总资产1248273.39元，净资产1056033.35元，净利润68449.71元[174]

业绩数据 - 2022年营业收入200,538,390.14元，毛利率70.90%，净利润51,854,833.49元[44] - 2023年1 - 3月公司实现营业收入2353.92万元，较2022年1 - 3月增长34.87%[27] - 2023年1 - 3月归属母公司股东净利润为 - 65.80万元，较2022年1 - 3月增长82.19%[27] - 报告期内公司综合毛利率分别为63.72%、72.71%和70.90%[103] - 报告期内公司享受企业所得税和增值税税收优惠合计金额分别为536.38万元、1047.78万元和886.86万元，占当期利润总额的比例分别为26.48%、16.30%和15.22%[108] 用户数据 - 报告期内山东省及河北省贡献收入占公司主营业务收入比例分别为65.10%、70.71%和73.80%，其中山东省占比分别为51.60%、53.13%和43.34%[11] - 报告期各期末应收账款前五名客户合计占比分别为8.49%、4.30%和3.64%[18] 未来展望 - 2022 - 2024年度国子软件承诺净利润分别不低于6300万元、7500万元、8800万元[167] - 本次募投项目存在无法按计划实施、无法达到预期收益、净资产收益率下降等风险[116][117][119] 新产品和新技术研发 - 公司从2020年起立项开发多种资产管理专用物联网终端和设备，融合传统资产管理与物联网技术[69] - 公司基于SaaS模式创新提供基础教育资产管理数字化产品[67] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 本次发行新股募集资金扣除发行费用后用于三个项目，投资总额29180.00万元，拟募集资金投入20000.00万元[82] 人员相关 - 报告期各期末公司聘用实习生数量分别为190人、309人和299人，2020年末和2021年末实习生毕业后留用率分别为44.74%、47.90%[15] - 截至2022年12月31日，公司拥有软件研发人员204人，占员工总数的27.87%[66] 财务指标 - 报告期各期末应收账款分别为4212.03万元、8649.94万元和14829.36万元，占各期末流动资产比例分别为37.32%、53.17%和67.26%[17] - 截至2023年5月31日，应收账款期后回款金额分别为3329.21万元、5304.39万元和2356.03万元，回款比例分别为66.43%、53.71%和14.13%[17] - 2022年资产总计273,484,982.95元，股东权益合计216,074,217.59元，资产负债率20.98%[44] - 2022年经营活动现金流量净额 -8,269,325.86元[44] - 2022年研发投入占营收比例10.92%[46] 股权结构 - 韩承志直接持股50,542,831股，比例76.08%，合计控制表决权91.35%[40] - 本次发行前公司总股本为66,432,400股，本次拟公开发行股票数量不超过22,150,000股，发行后公司总股本不超过88,582,400股，发行完成后公众股占总股份比例不低于25%[146][147] 公司资质 - 公司是山东省大数据企业50强[77] - 公司通过CMMI L5软件开发成熟度模型评估，是国内少有的通过5级最高认证的企业之一[77] - 山东省软件行业协会认定公司“国子中小学资产管理平台V6.0”为国内领先科技成果[77] 公司历史 - 有限公司成立日期为2004年3月19日，股份公司成立日期为2015年3月17日[38] - 公司挂牌日期为2018年8月2日[38]

发行相关 - 发行股数未考虑超额配售选择权不超过2215万股，全额行使不超过2547.25万股[9][35][50][139] - 每股发行价格不低于3.25元/股[9] - 本次发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[30] 业绩数据 - 2023年1 - 3月营收2353.92万元，较2022年同期增长34.87%[28] - 2023年1 - 3月归属母公司股东净利润 - 65.80万元，较2022年同期增长82.19%[28] - 2022年营收200538390.14元，毛利率70.90%，净利润51854833.49元[45] 区域收入 - 山东省及河北省收入占主营业务收入比例分别为65.10%、70.71%和73.80%，山东占比分别为51.60%、53.13%和43.34%[11][91] - 山东省和河北省2023年一季度一般公共预算收入较同期分别增长0.4%和4.7%[17] 应收账款 - 报告期各期末应收账款分别为4212.03万元、8649.94万元和14829.36万元，占流动资产比例分别为37.32%、53.17%和67.26%[17][101] - 2023年1 - 4月应收账款回款提速，较同期增长44.90%[18] - 截至2023年4月30日，应收账款期后回款金额分别为3325.08万元、5251.05万元和1940.13万元，回款比例分别为66.35%、53.17%和11.64%[17][101] 人员数据 - 报告期各期末实习生数量分别为190人、309人和299人，2020年末和2021年末留用率分别为44.74%、47.90%[15][97] - 截至2022年12月31日，软件研发人员204人，占员工总数27.87%[66] 研发投入 - 报告期内研发投入金额分别为1782.97万元、1956.57万元和2189.17万元，占营收比例分别为12.64%、10.41%和10.92%[47][66] 募集资金 - 本次发行新股扣除费用后拟募资35000万元，用于三个项目[79] 股权结构 - 本次发行前总股本66432400股，发行后不超过88582400股[139][140] - 发行前韩承志持股76.08%，发行后持股57.06%[140] 公司资质 - 公司是山东省大数据企业50强[75] - 通过CMMI L5软件开发成熟度模型评估[75] 技术研发 - 从2020年起立项开发物联网终端和设备[68] - 基于HTTP协议开发低成本强一致性解决方案[71] 风险提示 - 业务受数字政府及教育信息化等政策影响大[84] - 行政事业、教育领域未来竞争可能加剧[85] 公司治理 - 董事会设9名董事，其中3名独立董事，任期三年[173] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事，任期3年[181] 历史融资 - 2022年7月定向发行股票，募资10000040元[124] 股权激励 - 2014 - 2019年通过国子学投资实施限制性股票激励[143] 业绩承诺 - 韩承志承诺2022 - 2024年度净利润分别不低于6300万元、7500万元、8800万元[159][160]