证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-072 广州视声智能股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>和<2024 年半年度报告摘要>的 议案》 1.议案内容： 3.回避表决情况 一、会议召开和出席情况 会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 审议公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 议案内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 1 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席肖艳萍女士 6.召开情况合法、合规、合章 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-071 广州视声智能股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长朱湘军先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事蔡念因工作原因以通讯方式参与表决。 董事何凯因工作原因以通讯方式参与表决。 董事宋庆云因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>和<2024 年半年度报告摘要>的 议案》 1 1. ...

上市与股份 - 公司于2023年9月1日在北交所上市，发行1270万股[7] - 公司注册资本为7095.34万元[11] - 公司设立时股份总数3000万股，目前为7095.34万股[23][24] 股份限制与规定 - 公司收购本公司股份不超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[32] - 控股股东等上市前直接持10%以上股份主体，12个月内不得转让或委托管理股份[35] - 董事等任职期间每年转让股份不超所持总数25%，离职后半年内不得转让[36] 股票买卖限制 - 上市公司董事等在年报等公告前30日或10日内不得买卖本公司股票[37] - 控股股东等在年报公告前30日内不得买卖本公司股票[38] - 董事等持5%以上股份人员6个月内买卖股票收益归公司[39] 股东权益与诉讼 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可60日内请求法院撤销[44] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东，可书面请求监事会起诉董事等[45] - 监事会、董事会收到股东请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[46] 交易与担保审议 - 公司与关联人交易金额占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元，或占30%以上需股东大会审议[57] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％需股东大会审议[59] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会审议[62] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[65] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东大会[70][72] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[77] 董事与监事相关 - 董事会由7名董事组成，成员中至少三分之一为独立董事，其中1名应为会计专业人士[126] - 董事任期3年，独立董事连任时间不得超过6年[117] - 监事任期每届为3年[164] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[176] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[178] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[178] 信息披露与通知 - 公司应在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告[194] - 公司应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露中期报告[194] - 公司以邮件送出通知，自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期[191]

公司治理 - 2024年6月27日召开第三届董事会第八次会议[3] - 2024年7月16日召开2024年第一次临时股东大会[3] - 审议通过变更注册资本及修订《公司章程》议案[3] 公司信息 - 完成工商变更登记并取得营业执照[4] - 注册资本为7095.34万元[4] - 成立于2011年1月6日[4] - 经营范围含保安监控等一般经营项目[4][5] - 许可经营项目为无[6]

广州视声智能股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 1 | | | | 第二章 | 公司愿景、使命、价值观和范围 5 | | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 11 | | 第一节 | 股东 | 11 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 16 | | | 第三节 | 股东大会的召集 20 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 22 | | | 第五节 | 股东大会的召开 24 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 27 | | | 第五章 | 董事会 | 33 | | 第一节 | 董事 | 33 | | 第二节 | 董事会 | 37 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 44 | | | 第七章 | 监事会 | 46 | | 第一节 | 监事 | 46 | | 第二节 | 监事会 | 47 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 49 | | | 第一节 | 财务会计制度 49 | ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-069 广州视声智能股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开 第三届董事会第八次会议，于 2024 年 7 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大 会，审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，议案内容详见 公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册资 本及修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-062）。 二、工商登记情况 目前，公司已经完成工商变更登记手续，并取得广州市市场监督管理局颁发 的营业执照。本次工商变更完成后，公司登记情况如下： 公司名称：广州视声智能股份有限公司 住所：广东省广州市黄埔区蓝玉四街 9 号科技园 5 号厂房 3 楼 法定代表人：朱湘军 注册资本：7095.34 万元 成立日期：2 ...

资金管理额度 - 2024年1月31日同意用不超4500万元闲置募资现金管理，有效期12个月[2] - 2024年5月22日股东大会同意调至不超10000万元，期限12个月[3] 资金使用情况 - 截至披露日，未到期余额7938万元，占2023年度经审计净资产29.67%[4] 产品购买情况 - 本次用4450万元买工行2024年第6期大额存单，预计年化1.4%[6] - 未到期产品中，工行定期存款1088万元，预计年化1.4%[12] - 未到期产品中，招行理财产品2400万元，预计年化1.65%或2.25%[12] 到期产品情况 - 已到期工行定期存款4450万元，年化1.4%[14] - 已到期工行第1期大额存单4450万元，年化1.5%[14]

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-068 广州视声智能股份有限公司 2024 年 5 月 22 日，公司召开了 2023 年年度股东大会，审议通过《关于 调整使用闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》，同意公司在不影响 募集资金投资项目正常进行的前提下，将闲置募集资金进行现金管理的额度从 不超过人民币 4,500 万元调整至不超过人民币 10,000 万元，并用于择机、分 阶段购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不 限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等），拟投资的产 品期限最长不超过 12 个月，使用闲置募集资金进行现金管理的期限调整至自 公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，如单笔产品存续期超过股东大会会 议决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。在上述额度 范围内，资金可循环滚动使用。本次调整募集资金进行现金管理额度及期限的 1 风险控制要求与前次使用闲置募集资金进行现金管理的要求一致。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《调整使用 ...

公司概况 - 报告研究的具体公司为广州视声智能股份有限公司，成立于1999年，2011年正式成立视声智能，主要提供智能家居系统、可视对讲系统产品及一体化的解决方案，业务覆盖智慧建筑、轨道交通、智能家居、智慧酒店、智慧社区、智慧医疗等领域 [8] - 公司主要产品分为智能家居产品、可视对讲产品、液晶显示屏及模组三大类，2023年智能家居控制产品营收占比近六成，毛利率贡献高达73.5% [35] - 公司注重研发创新，拥有202项专利，其中发明专利29项，研发人员占比约30%，并荣获多项国际奖项和国内荣誉 [125] 行业分析 - 智能家居行业市场规模增速可观，2023年全球市场规模预计为1393亿美元，2027年将达2229亿美元，年均复合增长率为60.01% [40] - 中国智能家居市场自2020年进入全面爆发期，2021年市场收入达1297亿元，同比增长25%，预计2022-2026年年均复合增长率为15.36% [41] - 智能家居行业产业链包括硬件供应、软件供应、智能家居系统及设备的设计制造以及智能家居产品销售，上游涉及芯片、传感器等元器件供应商，中游涉及智能家居设备制造和方案设计，下游面向终端消费者和企业消费者 [148] 财务表现 - 2020-2023年公司营收CAGR为10.5%，归母净利润CAGR为24.9%，2023年营收为2.4亿元，同比+1.9%，归母净利润为0.4亿元，同比+14.9% [145] - 2024年一季度公司实现营业收入0.5亿元，同比+5.8%，归母净利润为0.1亿元，同比+115.8% [145] - 2020-2024年一季度期间，公司毛利率从40.8%提升至53.0%，净利率稳步提升，2024年一季度达到20.6% [118] 盈利能力 - 公司2023年智能家居控制产品毛利率为63.73%，可视对讲模组毛利率为41.42%，显示屏及控制模组产品毛利率为16.14% [161] - 与可比公司相比，公司销售毛利率和销售净利率持续上升，2024年一季度销售毛利率为53.0%，销售净利率为20.6%，优于行业平均水平 [37][147] 客户与市场 - 公司销售模式以直销为主，下游客户包括ABB、罗格朗、欧蒙特等国内外知名电气设备企业及电力工程集成商，2021-2023年前五大客户收入占比分别为35.22%、28.32%和30.33% [44] - 公司在全球范围内拥有优质客户，项目覆盖珠三角、长三角、华北华中西北等多个区域，应用场景包括豪宅别墅、豪华酒店、智慧建筑和轨道交通等 [22][154] 技术优势 - 公司应用的KNX协议结合了BatiBus和EHSA的物理层规范，具有可靠性、灵活性、互操作性、可扩展性和低功耗等特性，支持建筑内各种功能和设备的集中控制和管理 [20] - 公司已开发4个KNX自研协议栈，自主创新开发出K-BUS智能总线控制系统，兼容KNX协议，并自主开发29款KNX安全产品，种类数量位居中国第一，全球第六 [20] 盈利预测与估值 - 预计公司2024-2026年营业收入分别为2.57亿元、2.91亿元和3.33亿元，同比增速分别为8.97%、13.31%和14.10%，归母净利润分别为0.52亿元、0.67亿元和0.80亿元 [139] - 按2024年7月19日收盘价，公司对应2024-2026年PE分别为12.75倍、9.94倍和8.28倍，较可比公司均值17.51倍、15.08倍和13.55倍明显较低 [52][141] - 报告首次覆盖，给予公司"买入"评级，认为随着KNX协议的应用推广和公司行业地位的提升，估值有望抬升 [52]

股东大会安排 - 2024年6月27日决定7月16日召开第一次临时股东大会[7] - 7月1日刊登股东大会通知公告[7] - 现场会议7月16日15时召开，由董事长主持[7] - 网络投票时间为7月15日15:00至7月16日15:00[8] 股东大会情况 - 现场11人代表41,983,200股，占比59.1701%[10] - 网络1人代表1,000股，占比0.0014%[10] - 共12人代表41,984,200股，占比59.1715%[10] 议案审议 - 审议通过变更注册资本及修订章程议案[13] - 同意股数41,984,200股，占比100%[13] - 反对和弃权股数均为0股，占比0%[13]