国投证券股份有限公司 关于恒进感应科技（十堰）股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国投证券"）作为恒进 感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"恒进感应"、"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 9 号——募集资金管理》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对恒进感应使用闲置募集资金购买理财产品的 事项进行核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 恒进感应向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请 已于 2022 年 4 月 14 日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并于 2022 年 6 月 13 日经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2022〕826 号）。经北京 证券交易所北证函〔2022〕134 号文批准，恒进感应股票于 2022 年 7 月 5 日在 北京证券交易所上市。 恒进感应本次发行价格为 20 元/股，发行股数为 17,000,000 股 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-061 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或 履行必要程序。 同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 21 日 15 时。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 20 日 15:00—2024 年 9 月 21 日 15:00。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和 ...

使用闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-058 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2022 年 6 月 22 日，恒进感应科技（十堰）股份有限公司发行普通股 17,000,000 股，发行方式为定价发行，发行价格为 20.00 元/股，募集资金总额 为 340,000,000.00 元，实际募集资金净额为 312,520,754.77 元，到账时间为 2022 年 6 月 27 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 序 | 募集资金 | | 募集资金计划投 | 累计投入募集资 | 投入进 度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 实施主体 | 资总额（调整后） | 金金额 | | | 号 | 用途 | | ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-059 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 1 日以书面及电话方式发 出 5.会议主持人：周祥成 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 9 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公 告编号：2024-058）。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关 ...

恒进感应科技（十堰）股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-060 本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 1 日以书面方式发出 5.会议主持人：许璟靓 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 用效率，增加公司收益，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。具 体内容详见公司于 2024 年 9 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://w ...

报告公司投资评级 报告维持公司"增持"评级。[7] 报告的核心观点 ◼ 营收小幅增长,营业外收入减少影响归母净利润水平[5] - 2024H1公司实现营收0.28亿元,同比+5.88%;归母净利润0.06亿元,同比-58.01%。主要系2023H1公司收到上市奖励款,但此收入不具有可持续性,基数效应导致2024H1归母净利润降幅显著。[5] - 2024Q2公司营收增速由正转负,营业外收入减少拖累归母净利润水平,公司业绩短期承压。[5] ◼ 盈利能力略有下降,研发投入维持高位[6] - 2024H1公司毛利率为43.41%,同比-3.99pct,销售净利率为21.45%,同比-32.65pct。主要系机床设备销售业务毛利率小幅下降。[6] - 2024H1公司期间费用率为39.61%,同比+2.20pct,其中财务费用率增幅较大,主要系公司银行理财转为投资理财,利息收入减少。[6] - 2024H1公司经营活动产生的现金流量净额为0.08亿元,同比+279.74%,主要系下游客户回款加快。[6] ◼ 国内淬火机床行业的领军者,高度绑定大客户未来成长空间大[7] - 公司产品在关键技术指标上与国外产品达到同一水平,在部分性能指标上优于外资品牌。公司专注中高端感应热处理领域,重视热处理技术的研发。[7] - 公司与工程机械、风电、汽车等领域的大客户建立了长期合作关系,未来有望在大客户处持续提高营收份额。[7] ◼ 盈利预测与投资评级[7] - 考虑公司营业外收入波动较大,我们下调公司2024-2026年归母净利润预测。当前股价对应动态PE分别为58/50/44倍,维持公司"增持"评级。[7]

现金管理额度 - 公司拟用不超1.00亿元闲置自有资金进行现金管理，额度可循环使用，产品期限最长12个月[2] 近期投资 - 公司以1000.00万元闲置资金买招行企业大额存单[3] - 1000.00万元买招行单位大额存单，预计年化2.60%，期限2024.8.21 - 2027.3.5[11] - 1000.00万元买招行产品，预计年化3.10%，期限2024.8.26 - 2025.8.26[8] 过往投资 - 广发“收益宝1号”多笔到期本金收回，年化2.36% - 2.57%[13][14] - 长江证券国债逆回购到期本金收回，年化3.07%[13] 决策安排 - 董事会授权总经理决策，财务负责人实施办理[7] 风险提示 - 现金管理投资受市场波动影响，存在风险[10]

公司产品与市场地位 - 公司产品入选《湖北省工业领域部分设备及产品供给清单》，名列目录第16位[1] - 公司产品可广泛应用于风电装备、工程机械等多个领域，在风电装备、工程机械、汽车制造等领域有明显市场竞争优势[20] - 报告期内来自风电装备、工程机械和汽车制造领域营业收入为2731.79万元[36] 公司专利与标准制定 - 2024年上半年公司新增发明专利6项[1] - 截止2024年6月30日，公司拥有已授权专利160项，其中发明专利21项、实用新型专利106项、外观设计33项，另拥有软件著作权5项[19] - 公司参与制定1项行业标准、承担过3项湖北省科技厅重大研发项目[20] 公司财务业绩 - 2024年上半年营业收入2808.04万元，同比增长5.88%[12] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润602.43万元，同比下降58.01%[12] - 2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润347.21万元，同比下降34.70%[12] - 2024年上半年基本每股收益0.04元，同比下降63.64%[12] - 2024年上半年末资产总计4.81亿元，同比下降1.51%[13] - 2024年上半年末负债总计4641.27万元，同比增长16.85%[13] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额847.17万元，同比增长279.74%[15] - 公司总资产增长率为 - 1.51%，营业收入增长率为5.88%，净利润增长率为 - 58.01%[16] - 公司非经常性损益净额为2552177.05元[18] - 报告期公司实现营业收入2808.04万元，较上年同期增长5.88%；归属于挂牌公司净利润602.43万元，较上年同期下降58.01%[21] - 截至报告期末，公司总资产48149.37万元，比上年同期下降1.51%[21] - 营业收入为2808.04万元，较上年同期增长5.88%，营业成本为1589.08万元，较上年同期增长13.92%，毛利率为43.41%，较上年同期减少3.99个百分点[26][29] - 净利润为602.43万元，较上年同期减少58.01%，主要因利润总额下降导致所得税费用减少等因素[26] - 主营业务收入为2778.29万元，较上年同期增长6.16%，占当期营业收入比重为98.94%，其他业务收入为29.76万元，较上年同期减少15.37%[27] - 机床设备销售营业收入为2451.15万元，较上年同期增长8.83%，其他销售营业收入为327.14万元，较上年同期减少10.32%，其他收入营业收入为29.76万元，较上年同期减少15.37%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为847.17万元，较上年同期增加279.74%，主要因回款效率提高[30][31] - 投资活动产生的现金流量净额为1093.99万元，较上年同期增加106.80%，主要因理财产品到期收回及投资支付的理财产品减少[30][31] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 2035.11万元，较上年同期增加44.80%，主要因本期实施利润分配减少[30][31] - 财务费用为 - 26.27万元，较上年同期减少85.97%，主要因银行理财转为投资理财导致利息收入减少[26] - 投资收益为197.53万元，较上年同期增加154.92%，主要因闲置资金（含募集资金）进行现金管理收益增加[26] - 2024年半年度公司营业收入为2808.04万元，扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润为347.21万元[37] - 报告期内公司对前五名客户销售收入占营业收入总额比例为91.73%[37] - 报告期内公司毛利率为43.41%[37] - 2024年1 - 6月营业总收入28,080,439.99元，2023年同期为26,521,438.15元[62] - 2024年1 - 6月营业总成本27,182,389.71元，2023年同期为24,118,855.17元[62] - 2024年1 - 6年研发费用4,460,858.96元，2023年同期为4,989,674.48元[62] - 2024年1 - 6月营业利润7,064,091.72元，2023年同期为7,300,626.81元[63] - 2024年1 - 6月利润总额6,750,767.40元，2023年同期为16,127,321.17元[63] - 2024年1 - 6月净利润6,024,308.52元，2023年同期为14,348,330.19元[63] - 2024年基本每股收益0.04元/股，2023年为0.11元/股[63] - 2024年稀释每股收益0.04元/股，2023年为0.11元/股[63] - 2024年所有者权益合计438,662,980.82元，2023年为451,168,106.45元[61] - 2024年母公司营业收入29,300,569.79元，2023年为25,427,467.96元[64] - 2024年净利润为7,594,807.03元，2023年为14,955,230.85元[65] - 2024年1 - 6月销售商品、提供劳务收到现金37,609,912.26元，2023年同期为22,638,819.19元[66] - 2024年1 - 6月经营活动现金流入小计39,903,968.72元，2023年同期为36,932,144.17元[66] - 2024年1 - 6月经营活动现金流出小计31,432,245.10元，2023年同期为34,701,243.96元[66] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额8,471,723.62元，2023年同期为2,230,900.21元[66] - 2024年1 - 6月投资活动现金流入小计336,880,578.72元，2023年同期为501,596,830.56元[66] - 2024年1 - 6月投资活动现金流出小计325,940,631.50元，2023年同期为662,549,189.56元[66] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额10,939,947.22元，2023年同期为 - 160,952,359.00元[66] - 2024年筹资活动现金流出小计20,351,114.74元，2023年为36,869,959.91元[67] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 939,443.90元，2023年为 - 195,591,418.70元[67] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为12377603.24元，2023年同期为3312040.78元[68] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为8174561.17元，2023年同期为 - 164190505.72元[68] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 20351114.74元，2023年为 - 36869959.91元[69] - 2024年现金及现金等价物净增加额为201049.67元，2023年为 - 197748424.85元[69] - 2024年期末现金及现金等价物余额为35933112.75元，2023年为93383643.20元[69] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益减少14075624.14元[70] - 2024年上半年综合收益总额为6024308.52元[70] - 2024年上半年利润分配使所有者权益减少20099932.66元[70] - 2024年期末所有者权益合计为435080947.98元，2023年半年度为458312166.16元[70][72] - 2024年股本为134000000.00元，2023年半年度为67000000.00元[70][72] - 本年期初所有者权益合计为458,312,166.16元，本期期末为435,810,496.35元，减少22,501,669.81元[73][74] - 本期综合收益总额为14,348,330.19元，利润分配为 - 36,850,000.00元[73] - 所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）涉及金额67,000,000.00元[73] - 母公司本年期初所有者权益合计为451,168,106.45元，本期期末为438,662,980.82元，减少12,505,125.63元[75][76] - 母公司本期综合收益总额为7,594,807.03元，利润分配为 - 20,099,932.66元[75] - 另一组数据中，本年期初所有者权益合计为457,469,312.36元，本期减少21,894,769.15元[77] - 该组本期综合收益总额为14,955,230.85元[77] - 公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 3685万元[78] - 所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为6700万元[78] - 本期期末余额为435574543.21元[78] 公司股本与股东情况 - 公司普通股总股本为1.34亿股[10] - 公司普通股总股本为134,000,000股，无限售股份66,002,900股，占比49.2559%；有限售股份67,997,100股，占比50.7441%[44] - 控股股东、实际控制人持有的无限售股份为22,487,200股，占比16.7815%；持有的有限售股份为67,461,600股，占比50.3445%[44] - 董事、监事、高管持有的无限售股份为178,500股，占比0.1332%；持有的有限售股份为535,500股，占比0.3996%[44] - 公司普通股股东人数为8,359人[44] - 周祥成持股46731200股，持股比例34.8740%；万美华持股43217600股，持股比例32.2519%[45] - 华夏银行－广发北交所精选基金持股变动 - 1265960股，期末持股1898856股，持股比例1.4171%[45] - 中国建设银行－广发科技创新基金新增持股816307股，期末持股816307股，持股比例0.6092%[45] - 国信证券客户信用交易担保账户持股变动31776股，期末持股754682股，持股比例0.5632%[45] - 秦建华持股变动 - 66972股，期末持股729283股，持股比例0.5442%[45] - 开源证券持股变动 - 207126股，期末持股562141股，持股比例0.4195%[45] - 中国建设银行－广发成长领航基金持股变动 - 505357股，期末持股444471股，持股比例0.3317%[45] - 公司前十名股东中，周祥成与万美华是夫妻，十堰合泰创业管理中心由万美华控制，万美华与万美坤是姐弟[46] - 董事长周祥成和总经理万美华期末普通股持股比例分别为34.8740%和32.2519%[50] 公司人员变动 - 2024年1月12日，免去纪南昌副总经理职务，任命张云峰为副总经理[49] - 2024年2月23日，免去朱立权副总经理职务，任命李坤为副总经理[49] - 报告期内张云峰和李坤新任副总经理，纪南昌和朱立权职务变动[52] 公司人员结构 - 按工作性质分类，管理人员、生产人员、技术人员期末人数分别为35、102、47人，销售人员期末人数为8人[54] - 按教育程度分类，本科员工期末人数从26人增至37人，专科以下员工从67人减至58人[55] 公司资产负债情况 - 2024年6月30日货币资金为40,932,230.86元，较2023年12月31日的48,647,190.42元减少[56] - 2024年6月30日交易性金融资产为282,240,122.90元，较2023年12月31日的291,763,256.02元减少[56] - 2024年6月30日应收票据为2,565,000.00元，较

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-055 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》 1.议案内容： 具体详见公司 2024 年 8 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报 告》（公告编号：2024-056）。 （一）审议通过《2024 年半年度报告及摘要议案》 1.议案内容： 具体详见公司 2024 年 8 月 27 日在北京证券交易所指定信息披 ...

募集资金情况 - 2022年6月公司公开发行1700万股新股，每股20元，募集资金总额3.4亿元，净额3.12519151亿元[2] - 截至2024年6月30日，感应热处理设备制造项目（一期）募集资金余额2230.929677万元，研发中心项目余额1050.641387万元[5] - 截至2024年6月30日，闲置募集资金理财在广发证券余额1.2962000007亿元、中信建投余额6900.900004万元，合计2.3484948369亿元[5] - 截至2024年6月30日，公司募集资金净额3.12519151亿元，期初累计项目投入8495.331万元，本期投入87.951918万元，期末累计投入8583.282918万元[6][7] - 截至2024年6月30日，期初累计利息收入净额414.525539万元，本期净额21.210411万元，期末累计净额435.73595万元[7] - 截至2024年6月30日，期初累计理财收益净额252.924191万元，本期净额127.495669万元，期末累计净额380.41986万元[7] - 截至2024年6月30日，应结余募集资金2.3484787992亿元，实际结余2.3484948369亿元，差异 -1603.77元[7] 资金使用情况 - 2022年8月30日公司同意置换以自筹资金预先投入募投项目及前期支付发行费用，置换总额740.771664万元[10] - 自2022年9月30日至2024年6月30日，公司使用银行承兑汇票支付感应热处理设备制造项目（一期）92.535万元、研发中心项目25.97632万元[11][12] - 报告期内，不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况[13] 项目投入进度 - 感应热处理设备制造项目（一期）调整后投资162,000,000.00元，本报告期投入851,427.18元，投入进度7.21%[21] - 研发中心项目调整后投资77,850,000.00元，本报告期投入28,092.00元，投入进度0.83%[21] - 补充流动资金调整后投资72,669,151.00元，本报告期投入0.00元，投入进度101.16%[21] 项目情况说明 - 感应热处理设备制造项目（一期）因土地和厂房尚在免租期未完成回购，投入较少，拟提前购回相关资产[22] - 研发中心项目因审慎选址影响资金投入，增加实施地点，各研发项目正常实施[23] - 公司不存在募投项目变更情况，但部分募集资金投资项目增加实施地点[23] 审批与核查情况 - 公司独立董事对募集资金置换和使用银行承兑汇票支付事项发表同意意见[24][25] - 永拓会计师事务所对公司募集资金置换情况进行鉴证并出具报告[24] - 国投证券对公司募集资金置换和使用银行承兑汇票支付事项核查并出具无异议意见[24][25] - 募集资金置换和使用银行承兑汇票支付议案在董事会审批权限内，无需股东大会审议[24][25] 其他 - 公司闲置募集资金现金管理额度不超2.00亿元，可循环滚动使用，产品期限最长不超12个月[14] - 公司进行多笔券商理财，如金鸿长江SRBZ57 14号收益凭证1400.00万元，预计年化收益率2.800%[14] - 2024年上半年公司未使用银行承兑汇票支付募投项目[25] - 支付的银行承兑汇票已由财务部申请，经审批后以募集资金等额置换[25]