公司概况 - 公司名称为恒进感应科技（十堰）股份有限公司，证券代码为838670，证券简称为恒进感应 [1] - 公司主要从事感应热处理设备的研发、生产和销售 [1][2][4] - 公司致力于在感应热处理行业中深耕发展，为客户提供高效、智能、稳定和节能的感应热处理设备及全自动热处理整体解决方案 [4] 业绩说明会情况 - 公司于2024年5月10日通过上海证券报官网"路演中心"举办了2023年年度报告业绩说明会 [2] - 参会人员包括公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书以及保荐代表人 [2] - 公司就投资者关注的问题进行了沟通交流，涉及股价走势、营收下滑原因、设备更新机遇、募投项目进展以及未来发展规划等 [3][4] 公司经营情况 - 报告期内，公司境内销售较上年同期同比下滑，主要受下游行业周期性波动影响 [3] - 公司正优化战略布局，充分配置资源，快速响应客户需求，增强综合竞争力 [3] - 公司募投项目"感应热处理设备制造项目（一期）"已建设完成并投入使用，有助于提升公司核心竞争力和盈利能力 [4] 未来发展规划 - 公司将持续致力于感应热处理行业的深耕发展，坚持自主研发和技术创新 [4] - 公司将加快原有产品技术迭代升级，同时开拓新市场领域，实现企业的稳步发展 [4] - 国家"大规模设备更新"政策的落地将为公司带来新的增长机遇 [3][4]

公司概况 - 公司是国内感应热处理行业的重点企业，专注于中高端感应热处理领域，重视热处理技术的研发与经验积累[1][2] - 公司致力于研制出高质量水平、高科技含量、应用范围广、节能环保的高端热处理产品[3] - 公司将持续致力于在感应热处理行业中深耕发展，为客户提供更加高效、智能、稳定和节能的感应热处理设备及全自动热处理整体解决方案[3] 经营情况 - 报告期内公司境内销售较上年同期同比下滑，主要系受下游风电、工程机械、固定资产投资等行业周期性波动影响，报告期订单减少所致[3] - 公司正优化战略布局，充分配置公司资源，快速响应客户需求，增强公司综合竞争力[3] 发展机遇 - 国家提出加大设备更新战略，将有力促进企业更新迭代产品设备，公司将以全新无人化、智能化联机自动装备取代老旧设备，将给公司带来新的增长点[3] - 公司将坚持自主研发、技术创新为核心理念，加快原有产品技术迭代升级，用更优秀的产品、更优质的服务稳固在传统优势领域的市场地位[3] - 公司将继续开拓新市场领域，如在多领域推出自动化生产线，并在市场上得到推广和应用[4] 财务情况 - 公司募集资金使用与管理合法、有效，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露[4] - 公司募投项目"感应热处理设备制造项目(一期)"已经建设完成并投入使用，目前运转正常[4] 未来发展 - 公司将持续关注相关政策，结合实际情况，把握市场机遇，深入拓展公司业务，提升公司业绩持续增长[4] - 公司将继续加大创新投入，加速产品的更新迭代，研发出更多符合市场需求的产品[4]

股东大会信息 - 2024年5月11日在公司会议室召开，采用现场及网络投票结合方式[3] - 出席和授权出席股东7人，持表决权股份97,864,350股，占比73.0331%[4] - 通过网络投票股东3人，持表决权股份1,158,862股，占比0.8648%[4] 人员出席情况 - 在任董事8人，出席6人；在任监事3人，出席2人[4][5] 议案表决结果 - 多项议案同意97,855,266股，占比99.9907%，反对9,084股，占比0.0093%，弃权0股[6][7][9][10][12][13] - 总表决同意97,855,266股，占比99.9907%，反对9,084股，占比0.0093%，弃权0股[18][19] - 中小投资者表决同意7,906,466股，占比99.8852%，反对9,084股，占比0.1148%，弃权0股[18] 其他 - 股东大会召集、召开程序等符合规定，决议合法有效[21] - 董事会发布日期为2024年5月13日[23]

会议安排 - 公司2024年4月17日决定于5月11日召开2023年年度股东大会[7] - 4月19日公告股东大会通知[7] - 现场会议5月11日15:00召开，由董事长主持[8] - 网络投票时间为5月10日15:00至5月11日15:00[8] 参会情况 - 现场5人代表96,705,488股，占比72.1683%[10] - 网络3人代表1,158,862股，占比0.8648%[11] 议案表决 - 十项议案同意股数97,855,266股，占比99.9907%[15][17][19][21][24][26][28] - 反对股数9,084股，占比0.0093%[15][17][19][21][24][26][28] - 弃权股数0股，占比0%[15][17][19][21][24][26][28] - 《关于公司2023年年度权益分派预案》中小股东同意7,906,466股，占比99.8852%[32] 结果认定 - 本次股东大会表决程序合规，结果合法有效[34][35]

业绩说明会信息 - 公司将于2024年5月10日16:00 - 17:00召开2023年年度网上业绩说明会[3] - 采用网络远程方式，投资者可登录上海证券报官网“路演中心”参与[3] - 参加人员包括董事长、总经理等[4] 问题征集与联系信息 - 投资者可于2024年5月9日上午16:00前访问指定网址或扫码征集问题[6] - 公司联系人是万美坤，有电话、传真、邮箱[7] 报告披露 - 公司已在2024年4月19日披露《2023年度报告》[2]

公司财务状况 - 公司资产总计为498,115,063.28元，较上年同期增长1.89%[4] - 公司营业收入为13,935,411.12元，较上年同期增长19.77%[4] - 公司归属于上市公司股东的净利润为4,129,493.76元，较上年同期下降19.09%[4] - 公司经营活动产生的现金流量净额为6,022,816.37元，较上年同期增长752.16%[4] - 公司投资收益为1,697,397.55元，较上年同期增长519.90%[10] - 公司财务费用为-184,936.27元，较上年同期减少84.39%[10] - 公司营业外收入为75.00元，较上年同期下降100.00%[11] - 公司所得税费用为8,046.81元，较上年同期减少98.59%[11] - 公司投资活动产生的现金流量净额为54,974,385.05元，较上年同期减少171.76%[13] - 公司资产总计为498,115,063.28元，较上年同期增长了9,237,220.31元[24] - 流动负债合计为43,386,498.09元，较上年同期增长了5,326,098.82元[24] - 股东权益合计为453,286,065.88元，较上年同期增长了4,129,493.76元[25] - 流动资产合计为477,679,485.12元，较上年同期增长了11,351,567.42元[25] 公司股东情况 - 公司前十名股东中，周祥成持股46,731,200股，占期末持股比例为34.87%[17] - 公司前十名股东中，万美华持股43,217,600股，占期末持股比例为32.25%[17] - 公司前十名股东中，华夏银行持股1,898,856股，占期末持股比例为1.42%[17] - 公司前十名股东中，中国建设银行持股1,602,910股，占期末持股比例为1.20%[17] - 公司前十名股东中，开源证券持股759,267股，占期末持股比例为0.57%[17] - 公司前十名股东中，国信证券持股732,871股，占期末持股比例为0.55%[17] - 公司前十名股东中，万美坤持股714,000股，占期末持股比例为0.53%[17] - 公司前十名股东中，秦建华持股652,736股，占期末持股比例为0.49%[17] 公司现金流量情况 - 公司经营活动产生的现金流量净额为6,022,816.37元，较上年同期增长752.16%[12] - 公司经营活动产生的现金流量净额为6,022,816.37元，较去年同期增长748.6%[30] - 2024年1-3月，公司经营活动产生的现金流量净额为8,793,152.66元，较去年同期有明显增长[31] - 2024年1-3月，公司现金及现金等价物净增加额为60,871,610.38元，期末现金及现金等价物余额为101,368,562.47元[31] - 2024年1-3月，公司投资活动产生的现金流量净额为54,974,385.05元，较去年同期有正向变化[31] - 2024年1-3月，公司筹资活动产生的现金流量净额为-125,591.04元，公司在筹资方面有所减少[31] - 2024年1-3月，公司现金及现金等价物净增加额为61,714,530.33元，期末现金及现金等价物余额为97,446,593.41元[32]

会议信息 - 2024年4月25日于会议室现场召开会议[4] - 2024年4月23日书面发出监事会会议通知[4] 参会情况 - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案审议 - 审议通过《2024年第一季度报告议案》[4] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[5]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月25日召开，发出通知时间为4月23日[2] - 会议主持人是周祥成，召开方式为现场、网络[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] 报告议案 - 《2024年第一季度报告议案》4月24日经审计委员会审议通过[5] - 4月25日表决同意8票、反对0票、弃权0票，不涉及回避表决[5] - 《2024年第一季度报告》于4月25日在北交所披露，无需提交股东大会[4][5]

2023年情况 - 召开8次董事会会议、5次股东大会[2] - 独立董事参加全部4次审计委员会会议[5] - 提名与薪酬考核委员会未开会[5] - 发表3次独立意见并现场调查[5][7] - 参加各类线上线下培训[9] 2024年展望 - 独立董事按规定履职维护股东权益[10]

会议基本信息 - 2023年年度股东大会召集人为董事会[2][3] - 采用现场和网络投票结合方式，重复投票以首次结果为准[5] 时间地点 - 现场会议2024年5月11日15时召开，网络投票5月10 - 11日15:00[6][7] - 股权登记日为2024年5月7日，登记在册普通股股东有权出席[9] - 会议地点为恒进感应科技（十堰）股份有限公司会议室[10] 审议事项 - 审议2023年年度报告及摘要等10项议案[12][13][14][15][16][17][19] 登记相关 - 登记方式多样，不接受电话登记，5月10日8:30 - 9:30在公司会议室登记[21][22] 其他 - 会议联系人是董事会秘书万美坤，提供电话、传真、地址[23] - 与会股东交通及食宿自理[23]