山东汉鑫科技股份有限公司监事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-106 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 16 日第三届董事会第十七次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善公司法人治理结构，健全和发挥监事会的监督职能，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件以 及《山东汉鑫科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本规则。 第二条 公司设立监事会，行使监督权，保障股东权益和公司利益不受侵犯。 第三条 监事会应具备合理的人员结构，应当保证监事会具有足够的经验、 能力和专业背景，独立有效的行使对董事及高级管理人员履行职务的监督和对公 司财务的监督和检查。 第二章 监事 第四条 监事为自然人，无需持有公司 ...

一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》、《上市公司章程指引（2022 修订）》、《北京证 券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条 款，修订对照如下： 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-090 山东汉鑫科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 原规定 修订后 | | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由 | | 定，由山东金佳园科技有限公司整体变更而 山东金佳园科技有限公司整体变更而设立的股份有 | | 成立的股份有限公司。 限公司。公司已在烟台市市场监督管理局注册登记 | | 公司于 2021 年 9 月 27 日经中国证券监 并 取 得 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号 ： | | 督管理委员会核准同意，向不特定合格投资 9137060074784376XP。 | | 者公开发行股票，于 2021 年 11 ...

山东汉鑫科技股份有限公司 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-085 （一）会议召开情况 5.会议主持人：王飞翔 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》 的 有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事会 （一）审议通过《山东汉鑫科技股份有限公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《山东汉鑫科技股份有限公司 2023 年第三季度报 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-084 山东汉鑫科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《山东汉鑫科技股份有限公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：刘文义 6.会议列席人员：无 山东汉鑫科技股份有限公司 （http://www.bse ...

整体财务数据关键指标变化 - 2023年9月30日资产总计716,001,239.58元，较上年期末增长12.67%[9] - 2023年1 - 9月营业收入319,402,134.99元，较上年同期增长175.75%[9] - 2023年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润23,634,716.31元，较上年同期增长164.61%[9] - 2023年7 - 9月营业收入89,412,192.11元，较上年同期增长223.36%[9] - 2023年7 - 9月归属于上市公司股东的净利润11,558,198.71元，较上年同期增长297.32%[9] - 营业收入为319,402,134.99元，变动幅度175.75%，主要因智算中心及智能网联智慧交通业务收入增加[11] - 营业成本为244,009,398.28元，变动幅度215.04%，因营收增长及大项目毛利降低[11] - 净利润为23,634,716.31元，变动幅度164.61%，得益于智算中心及智能网联智慧交通业务增长[12] - 经营活动现金流量净额为17,471,938.49元，变动幅度146.07%，因销售商品、提供劳务现金增加[12] - 投资活动现金流量净额为 -21,490,723.81元，变动幅度45.93%，因募投项目投入增加[12] - 筹资活动现金流量净额为21,418,838.26元，变动幅度147.59%，因短期借款增加[12] - 2023年9月30日公司流动资产合计598,845,902.97元，较2022年12月31日的544,445,905.25元增长约10%[25] - 2023年9月30日公司非流动资产合计117,155,336.61元，较2022年12月31日的91,058,927.81元增长约29%[26] - 2023年9月30日公司资产总计716,001,239.58元，较2022年12月31日的635,504,833.06元增长约13%[26] - 2023年9月30日公司流动负债合计332,536,869.46元，较2022年12月31日的275,228,637.47元增长约21%[26] - 2023年9月30日公司非流动负债合计2,712,445.78元，较2022年12月31日的1,157,759.88元增长约134%[27] - 2023年9月30日公司负债合计335,249,315.24元，较2022年12月31日的276,386,397.35元增长约21%[27] - 2023年9月30日公司所有者权益合计380,751,924.34元，较2022年12月31日的359,118,435.71元增长约6%[27] - 2023年流动资产合计555,348,274.49元，2022年为482,854,923.89元，同比增长15.01%[30] - 2023年非流动资产合计80,146,088.76元，2022年为67,184,630.93元，同比增长19.29%[30] - 2023年资产总计635,494,363.25元，2022年为550,039,554.82元，同比增长15.54%[30] - 2023年营业总收入319,402,134.99元，2022年为115,829,611.87元，同比增长175.75%[33] - 2023年营业总成本282,236,109.41元，2022年为103,122,868.62元，同比增长173.70%[34] - 2023年营业利润26,597,309.81元，2022年为11,437,263.48元，同比增长132.55%[34] - 2023年净利润23,634,716.31元，2022年为8,931,840.18元，同比增长164.61%[34] - 2023年基本每股收益0.50元/股，2022年为0.19元/股，同比增长163.16%[35] - 公司2023年净利润为31,530,568.56元，2022年为297,011.63元[38] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为203,728,099.28元，2022年同期为107,837,466.45元[40] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计为211,765,363.54元，2022年同期为118,561,267.01元[40] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计为194,293,425.05元，2022年同期为156,482,535.09元[41] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为17,471,938.49元，2022年同期为 - 37,921,268.08元[41] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计为21,490,723.81元，2022年同期为15,236,334.65元[41] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 21,490,723.81元，2022年同期为 - 14,726,334.65元[41] - 2023年筹资活动现金流入小计为35,308,523.90元，2022年无相关数据[41] - 2023年筹资活动现金流出小计为13,889,685.64元，2022年为45,005,022.31元[41] - 2023年现金及现金等价物净增加额为17,400,052.94元，2022年为 - 97,652,625.04元[41] - 经营活动现金流入小计为240,760,907.56元，上期为92,350,264.51元[43] - 经营活动现金流出小计为237,488,256.78元，上期为137,059,424.82元[43] - 经营活动产生的现金流量净额为3,272,650.78元，上期为 - 44,709,160.31元[43] - 投资活动现金流入小计上期为510,000.00元，本期无[43] - 投资活动现金流出小计为3,651,723.69元，上期为4,275,299.91元[43] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 3,651,723.69元，上期为 - 3,765,299.91元[43] - 筹资活动现金流入小计为35,308,523.90元，上期无[43] - 筹资活动现金流出小计为13,069,908.66元，上期为44,508,712.04元[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为22,238,615.24元，上期为 - 44,508,712.04元[43] - 现金及现金等价物净增加额为21,859,542.33元，上期为 - 92,983,172.26元[43] 特定科目财务数据关键指标变化 - 应收账款393,216,024.93元，较上年末增长51.72%，因业务持续增长[10] - 预付款项16,254,990.46元，较上年末减少46.01%，因采购材料设备交付结转[10] - 存货43,361,720.63元，较上年末减少51.48%，因上年末项目完工结转成本[10] - 短期借款55,000,000.00元，较上年末增长175.00%，因新增借款[10] - 合同负债1,604,627.57元，较上年末增长338.15%，因在建项目收到预付款[10] - 2023年9月30日公司应收账款为393,216,024.93元，较2022年12月31日的259,175,872.03元增长约52%[25] - 2023年9月30日公司存货为43,361,720.63元，较2022年12月31日的89,364,239.51元下降约51%[25] - 2023年9月30日公司短期借款为55,000,000.00元，较2022年12月31日的20,000,000.00元增长约175%[26] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2,188,903.96元，净额1,797,786.82元，含政府补助等项目[14] 股本结构情况 - 总股本47,896,000股，无限售股份24,703,696股占51.58%，有限售股份23,192,304股占48.42%[17] 股东持股情况 - 刘文义持股26,896,000股，占比56.16%，为第一大股东[18] - 持股5%以上或前十名股东合计持股37,193,013股，占比77.66%[18] 母公司财务数据关键指标变化 - 2023年母公司营业收入295,256,383.26元，2022年为54,126,638.91元，同比增长445.49%[37] - 2023年母公司营业成本224,726,492.79元，2022年为33,837,220.73元，同比增长564.13%[37]

调研概况 - 调研时间：2023年9月22日 [2] - 调研形式：线下调研 [2] - 参与机构：青岛全球财富中心开发建设有限公司、山东开来资本管理股份有限公司等6家机构 [2] - 接待人员：董事会秘书王玉敏 [2] 公司与华为的合作 - 合作领域：工业智能业务，包括"AI+工业视觉"、"AI+工艺优化"、"AI+运营优化"等 [3] - 合作模式：华为云AI运营合作伙伴，共建人工智能创新中心 [3] - 认证与奖项：华为优选级ISV伙伴、华为中国最佳总集合作伙伴奖、华为云产业生态优秀伙伴奖 [3] - 技术积累：自2019年起基于华为ModelArts平台进行研发，积累了大量案例和数据 [4] - 新进展：加入华为昇思开源体系，基于华为盘古通用大模型开发行业大模型 [4] 工业智能领域竞争态势 - 市场现状：国内从事企业数字化转型服务的公司约400~500家，行业龙头较少 [5] - 公司策略：差异化细分，聚焦人工智能创新应用，利用物联网+人工智能技术提升企业生产和管理效率 [5] 应收账款管理 - 应收账款来源：主要集中在政府及行政事业单位、国有企业等信誉良好的客户 [6] - 管理措施：加大催收力度，建立专人专项回款机制，强化高管负责督办，与绩效考核挂钩 [6] - 风险控制：客户信誉良好，几乎没有坏账 [6] 济南智算中心项目 - 项目概况：济南市人工智能计算中心项目已完成验收交付，进入运营阶段 [7] - 技术基础：采用华为昇腾芯片底座Atlas系列产品 [7] - 算力规模：总体设计400P，目前完成100P上线运营 [7] - 公司角色：提供规划设计、建设实施、算力运营维护等解决方案及服务 [7] - 业务转型：从智慧城市解决方案提供商向算力数据运营服务商转变 [7] - 未来展望：随着人工智能技术发展和大模型推广，智算中心需求将持续增长，公司将提升建设、运营、适配等服务能力 [8]

山东汉鑫科技股份有限公司 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-081 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘文义 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 31,951,071.00 股，占公司有表决权股份总数的 68.71%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 12,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0251%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在 ...

会议安排 - 2023年8月25日审议通过召开2023年第一次临时股东大会议案[4] - 2023年8月29日发布召开股东大会通知公告[4] - 2023年9月15日下午15:00召开股东大会，网络投票时间为9月14 - 15日15:00[6] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人12人，代表股份31,951,071股，占比66.71%[7] - 出席现场会议11名，持股31,939,071股，占比66.68%[7] - 参加网络投票1人，代表股份12,000股，占比0.0251%[8] 议案审议 - 审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》，同意31,939,071股，占比99.9624%[13] 合规情况 - 股东大会召集人资格合法有效，程序合规[6] - 出席人员资格合法有效[7][10][11] - 审议议案属职权范围，无修改或增加临时议案[12]

调研概况 - 调研时间：2023年9月13日 [2] - 调研地点：公司会议室 [2] - 调研形式：现场调研 [2] - 调研机构：东兴证券、长城国瑞证券、长城证券、山东省国控资本投资有限公司、山东龙信股权投资管理有限公司、巨能资本管理有限公司 [2] - 接待人员：董事会秘书王玉敏、证券管理部经理王玮 [2] 济南智算中心项目 - 项目状态：已完成验收并进入运营阶段 [3] - 算力规模：总体设计400P，目前完成100P上线运营 [3] - 项目影响：推动公司从智慧城市解决方案提供商向算力数据运营服务商转型 [3] - 未来规划：持续提升智算中心建设、运营、适配等服务能力，拓展业务 [4] 公司竞争优势 - 智慧城市领域：聚焦细分市场，在智慧教育、智慧医疗、数字政府国产化替代方面具有优势 [5] - 工业智能领域：利用物联网+人工智能技术，助力企业降本增效 [5] - 智能网联领域：先发优势明显，烟台应用示范有助于抢占全国市场 [5] 与华为的合作 - 合作领域：工业智能业务，提供"AI+工业视觉"、"AI+工艺优化"、"AI+运营优化"等产品与解决方案 [6] - 合作模式：华为云AI运营合作伙伴，共建人工智能创新中心 [6] - 认证与奖项：华为优选级ISV伙伴、华为中国最佳总集合作伙伴奖、华为云产业生态优秀伙伴奖 [6] - 研发进展：基于华为ModelArts平台进行工业领域产品研发，加入华为昇思开源体系，聚焦工业领域大模型应用开发 [6] 全国业务拓展 - 业务布局：6个创新中心+9个业务代表处+4个产品渠道，以东三省/内蒙、环渤海、长三角、珠三角为核心 [7] - 业务模式：1+1>2的拓展模式在滕州、济南、呼和浩特得到验证 [7] - 销售团队：引进高层次人才，提升销售团队能力，配备销售+技术+服务的铁三角战斗小组 [7] 应收账款与财务表现 - 应收账款情况：主要集中在政府及行政事业单位和国有企业，客户信誉良好 [8] - 回款措施：加大催收力度，建立专人专项回款机制，强化高管负责督办，与绩效考核挂钩 [8] - 未来展望：随着政策出台和经济环境改善，对未来财务业绩表现充满信心 [8]

调研概况 - 公司于2023年9月3日接待了22家机构的网络调研，包括开源证券、泰康基金、人保资产等 [1][2] - 公司接待人员包括董事长刘文义、董事会秘书王玉敏、财务负责人杨颖 [2] 数字化领域投入 - 政府客户侧：受疫情影响，数字政府投入有所压缩，但人工智能爆发后，政府侧对算力基础设施建设投入增加 [3] - 企业客户侧：财政部和工信部推出中小企业数字化转型城市试点工作，2023-2025年中央财政对试点城市给予资金支持，第一批30个试点城市已公布 [4] 工业AI产品收入 - 上半年工业AI产品收入下滑37%，主要原因是政府补贴资金紧缩 [4] - 随着经济形势好转和政府支持力度加大，工业智能业务成长及利润将持续改善 [4] 毛利率下滑 - 上半年毛利率下滑原因：大环境影响导致资金压力，新业务线开拓市场阶段采取让利措施 [5] - 未来随着业务成熟，毛利率将持续改善 [5] 收入比例 - 上半年烟台市外收入占比达90%以上，主要受济南市人工智能计算中心项目影响 [6] - 整体趋势看，烟台市外收入占比不断增加 [6] 智能网联领域 - 自主研发产品：路侧边缘计算设备、巡检机器人、车路协同云控平台等 [7] - 外采设备：自动驾驶车辆、摄像机、激光雷达等 [7] - 与平台公司合作搭建城市级智能网联运营平台 [7] - 在济南和呼和浩特积极推进智能网联业务落地 [8] 工业智能领域 - 与华为共建和运营6个创新中心，在大连、苏州、重庆等地设立代表处 [9] - 与海尔卡奥斯、浪潮云、中国移动平台合作，提供产品化服务 [9] AI大模型合作 - 加入华为昇思开源体系，基于华为盘古通用大模型，聚焦工业领域细分行业开展应用开发 [10] - 项目尚在研发阶段，希望快速推出相关应用 [10] 数据要素领域 - 获批山东省第一批数据开放创新应用实验室，探索平台数据运营商业模式 [12] - 新业务机会：基于车路协同智能云控平台进行车联网数据运营，基于汉工云工业互联网平台做工业智能领域数据运营 [12] 竞争格局 - 智慧城市领域：聚焦细分市场，在智慧教育、智慧医疗、数字政府国产化替代方面具有优势 [13] - 工业智能领域：国内从事企业数字化转型服务的公司约400~500家，市场占有率绝对优势的行业龙头不多 [13] - 智能网联领域：市场初期，各地陆续做应用示范，市场竞争不充分 [13] 应收账款 - 应收账款主要集中在政府及行政事业单位和国有企业，客户信誉良好，几乎没有坏账 [14] - 二季度开始加大催收力度，建立专人专项回款机制，强化高管负责督办，与绩效考核挂钩 [14] - 随着政策出台和经济环境改善，对达成回款指标充满信心 [14]