行政处罚 - 公司实控人李春安2024年5月6日收到处罚决定书，涉内幕信息泄露[2][4] - 辽宁证监局对李春安处以50万罚款，对赵某平罚没超1297万[9] 影响说明 - 处罚对公司生产经营、财务无重大不利影响，无终止上市风险[10][11][12]

成交数据 - 2024年5月6日基康仪器成交价8元，成交数量900000股[1] - 2024年5月6日连城数控成交价21.4元，成交数量51893股[1] - 2024年5月6日汉维科技成交价6.95元，成交数量150000股[1]

成交数据 - 2024年4月29日力王股份成交价8.5元，成交数量500000股[1] - 2024年4月29日连城数控成交价21.4元，成交数量46730股[1] - 2024年4月29日康普化学成交价27.43元，成交数量100000股[1] - 2024年4月29日力佳科技成交价15.7元，成交数量100000股[1] - 2024年4月29日富恒新材成交价11.17元，成交数量300000股[1] - 2024年4月29日万通液压成交价11.4元，成交数量100000股[1] - 2024年4月29日力佳科技成交价15.88元，成交数量200000股[1] - 2024年4月29日富恒新材成交价11.17元，成交数量300000股[1] - 2024年4月29日云里物里成交价9.41元，成交数量815100股[1]

业绩说明会信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[3] - 2023年年度报告于2024年4月26日披露[3] - 业绩说明会2024年5月8日15:00 - 16:30网络召开[4] - 参加人员包括董事长李春安等[5] 问题征集信息 - 提前征集问题，截止2024年5月8日12:00[6] - 征集问题访问网址为http://ir.p5w.net/zj/[6] 联系方式 - 联系人金瑶，电话0411 - 62638881[7] - 电子邮箱为jinyao@linton.group[7] - 联系地址在辽宁省大连市甘井子区[7]

财务数据 - 公司2023年营收达到60.0亿元，同比增长59%[1] - 公司2024年归母净利润预计为9.1亿元，同比增长33%[1] - 公司2024年EPS预计为3.89元/股，P/E为7.21倍[1] - 公司2024年营收预计为6,901百万元，同比增长14.99%[1] - 公司2024年毛利率约为26.11%[2] - 公司2024年归母净利率预计为13.17%[2] - 公司2024年ROE预计为19.14%[2] - 公司2024年资产负债率预计为62.09%[2] - 公司2024年P/E为7.21倍，P/B为1.38倍[2] 投资建议 - 本报告不构成投资建议，投资需谨慎[4] - 公司投资评级标准包括买入、增持、中性、减持和卖出五个等级[5] - 行业投资评级标准包括增持、中性和减持三个等级[6] - 投资者应充分考虑自身状况，不应仅依赖本报告作为投资决策的唯一因素[7]

业绩总结 - 公司2023年营业收入同比增长59.10%，归母净利润同比增长50.66%[1] - 公司2024年一季度营业收入同比增长69.35%，归母净利润同比增长116.05%[1] - 公司2024年-2026年预计收入分别为77.82亿元、97.22亿元、122.67亿元，归母净利润分别为8.97亿元、11.74亿元、13.50亿元[2] - 公司2022年至2026年主营收入和净利润呈逐年增长趋势，2026年净利润率为11.0%[3] - 2026年预计公司营业收入将达到122.67亿元，较2022年增长226.2%[4] 用户数据 - 公司研发投入逐年增长，2023年研发支出增长44.60%，2024年一季度研发支出增长22.63%[1] 未来展望 - 光伏市场需求增长带动公司收入和利润规模迅速增长[1] - 我国半导体产能份额持续扩大，碳化硅器件加速渗透，推动公司碳化硅材料设备需求增加[1] 新产品和新技术研发 - 公司研发投入逐年增长，2023年研发支出增长44.60%，2024年一季度研发支出增长22.63%[1] 市场扩张和并购 - 2026年预计公司P/S比率将为0.5，较2022年下降1.2个百分点[4] 其他新策略 - 采用PE估值法，给予公司2024年10倍PE，对应目标价为38.4元，维持“买入-A”投资评级[2] - 公司评级体系包括买入、增持、中性、减持和卖出五个等级[5]

募集资金情况 - 公司公开发行1500.00万股普通股，发行价37.89元/股，募资5.6835亿元，扣除承销费后实收5.3617924528亿元[2] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额为5.3210282335亿元[3] 资金用途及投入进度 - 募集资金用于单晶炉和切片机扩建、研发中心建设和补充流动资金[3] - 单晶炉和切片机扩建项目投入进度100.01%[21] - 研发中心建设投入进度73.22%[21] - 补充流动资金投入进度104.46%[21] 节余资金处理 - 截至2023年12月31日，节余2715.363864万元用于永久补充流动资金[6][12][23] 项目结项情况 - 公司2020年度公开发行股票募投项目全部结项[23] - 办理完成相关募集资金专户注销手续，协议终止[23]

核心员工认定 - 2024年4月25日会议通过拟认定核心员工议案[2] - 提名包祥亮等95人为核心员工[2] - 公示期为2024年4月26日至5月6日[5] - 认定需监事会审核、股东大会审议[5] 备查文件 - 《第五届董事会第九次会议决议》[6] - 《第五届监事会第九次会议决议》[6]

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-024 大连连城数控机器股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合大连连城数控机器股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性负责。 公司内部控制的目标是合理保证经营 ...

公司基本信息 - 证券代码为835368，普通股总股本233,499,640股[15][18] - 2021年11月15日在北交所上市[18] - 控股股东为海南惠智投资有限公司，实际控制人为钟宝申、李春安[19] - 总股本为233,499,640股，普通股股东人数为8,579人[169] - 无限售股份总数期初为121,316,199股，占比51.96%，期末为120,924,617股，占比51.79%[169] - 有限售股份总数期初为112,183,441股，占比48.04%，期末为112,575,023股，占比48.21%[169] - 海南惠智投资有限公司期末持股70,536,792股，占比30.21%[172] - 三亚兆恒私募基金管理合伙企业（有限合伙）－如东睿达股权投资基金合伙企业（有限合伙）期末持股24,296,816股，占比10.41%[172] - 公司控股股东为海南惠智投资有限公司，直接持有公司30.21%股份[173] - 公司实际控制人为钟宝申、李春安，合计控制公司34.88%的股份[174] - 报告期内公司控股股东、实际控制人均无变化[173][176] - 李春安期初、期末普通股股数均为10,916,638股，占比4.68%[190] - 全体董监高期初、期末普通股股数均为11,779,002股，占比5.04%[191] 公司运营与发展 - 2023年2月无锡基地二期开工建设，12月召开投产暨光伏硅片整线智能一体化解决方案发布会[3] - 2023年6月新设全资子公司连科半导体，12月末组织架构与业务流程构建完毕[4] - 2023年下属控股子公司中8家获评国家级科技型中小企业、5家获评省级创新型中小企业、2家获评省级专精特新中小企业[4] - 截至2023年12月末，公司及控股子公司累计获授专利689项、软件著作权146项、商标31项[4] - 公司专注光伏及半导体装备领域，报告期商业模式未重大变化[39][40] - 截至报告期末，公司及控股子公司累计获授专利689项、软件著作权146项、商标31项[41] - 公司获省（市）级“专精特新”认定、“高新技术企业”认定等[42] - 报告期公司平台化管理能力提升，人才梯队建设效果显现[45] - 报告期公司在光伏产业链纵向延伸和半导体横向扩张均有布局[45][46] - 公司大连和无锡基地产能可保障现有订单生产及出货需求，还规划建设半导体相关设备研发和生产制造基地[48] - 公司严格按ISO9001质量管理体系标准实施，把控各环节质量[48] - 2023年公司设立全资子公司连科半导体，聚焦硅及碳化硅领域装备研发和制造，并在无锡规划建设相关设备研发和生产制造基地[120] - 公司发展战略包括以市场为导向规划双产业链条、立足国内拓展国际市场、明确市场定位、保证研发投入等[121] - 2024年公司经营目标是以扩大主营业务规模和增强盈利能力为主，包括加强集团平台化管理、保持产品先进性等[123] 财务审计与保荐 - 聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[8][20] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为开源证券股份有限公司，持续督导期间为2020年7月27日–2023年12月31日[20] - 公司认为信永中和具备执行审计工作独立性等，能满足2023年度审计工作要求[103] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入6001577085.33元，较2022年增长59.10%[24] - 2023年毛利率26.76%，2022年为26.04%[24] - 2023年归属于上市公司股东的净利润681481585.90元，较2022年增长50.66%[24] - 2023年末资产总计12705933440.56元，较2022年末增长44.84%[26] - 2023年末负债总计8714778674.23元，较2022年末增长65.14%[26] - 2023年经营活动产生的现金流量净额463420299.40元，较2022年增长231.19%[26] - 2023年年度报告与业绩快报中营业收入差异率0.03%[29] - 2023年第四季度营业收入2303399987.77元[31] - 2023年非经常性损益合计106493885.48元[33] - 2023年非经常性损益净额92085422.41元[33] - 报告期公司实现营业收入600157.71万元，同比增长59.10%[44] - 报告期归属于上市公司股东净利润68148.16万元，同比增长50.66%[44] - 截至报告期末，公司资产总额1270593.34万元，同比增长44.84%[44] - 截至报告期末，归属于上市公司的净资产383736.33万元，同比增长20.45%[44] - 报告期公司研发投入金额为32228.81万元，较上年同期增长45.63%[46] - 2023年末货币资金119.15亿元，占总资产比重9.38%，较2022年末增长7.84%[53] - 2023年末交易性金融资产21.40亿元，占总资产比重1.68%，较2022年末增长1176.95%[53] - 2023年末应收账款220.95亿元，占总资产比重17.39%，较2022年末增长139.54%[53] - 2023年末存货467.98亿元，占总资产比重36.83%，较2022年末增长45.96%[53] - 2023年末应付账款305.49亿元，占总资产比重24.04%，较2022年末增长101.48%[53] - 2023年末合同负债273.02亿元，占总资产比重21.49%，较2022年末增长131.42%[53] - 2023年末资产总额1270.59亿元，较2022年末增长44.84%[54] - 2023年营业收入60.02亿元，较2022年的37.72亿元增长59.10%，因光伏市场需求增长等[57][58] - 2023年营业成本43.96亿元，较2022年的27.90亿元增长57.55%，因销售规模增长[57][58] - 2023年销售费用2.54亿元，较2022年的1.38亿元增长83.32%，因业务规模扩大[57][58] - 2023年资产减值损失2.08亿元，较2022年的0.40亿元增长422.45%，因存货规模增长等[57][59] - 2023年其他收益1.43亿元，较2022年的0.54亿元增长164.93%，因收到相关补助增加[57][59] - 应收账款本期期末较上年期末增长139.54%，因设备完成验收收入增加[55] - 应收款项融资本期期末较上年期末增长198.58%，因业务规模扩大等[55] - 存货本期期末较上年期末增长45.96%，因业务规模增长等[55] - 合同资产本期期末较上年期末增长136.67%，因业务规模增长等[55] - 预计负债本期期末增加1842.71万元，因部分采购合同预计亏损[55] - 2023年经营活动现金流量净额463420299.40元，较2022年变动231.19%[71] - 2023年投资活动现金流量净额-240239005.91元，较2022年变动-131.82%[71] - 2023年筹资活动现金流量净额76943881.63元，较2022年变动-85.77%[71] - 报告期投资额580069853.94元，较上年同期变动57.16%[73] - 本期研发支出金额322288078.89元，占营业收入比例5.37%；上期研发支出金额221303761.28元，占营业收入比例5.87%[93] - 连城数控2023年度营业收入60.02亿元[101] - 2023年度向隆基绿能等关联方销售实现营业收入30.12亿元，占当年营业收入总额50.19%[101] - 报告期内公司境外收入为63542.34万元，占营业收入的比例为10.59%[126] - 报告期内公司前五大客户营业收入占公司营业收入的比例为75.48%[126] - 报告期内来自关联方隆基绿能营业收入占公司总营业收入的比例为49.83%[126] - 截至报告期末公司应收账款账面价值为220953.91万元，占流动资产的比例为20.10%[126] - 截至报告期末公司存货账面价值为467984.57万元，占流动资产的比例为42.56%[126] - 公开发行募集金额为568,350,000.00元，报告期内使用金额为3,800,000.00元[180] - 公开发行未变更募集资金用途，已事前及时履行决策程序[180] - 2020年度公开发行股票募集资金所投项目已全部结项，节余资金用于永久补充流动资金[181] - 2022年年度权益分派向全体股东每10股派2.00元，共派发现金红利46,699,928.00元[183] - 年度分配预案为每10股派现3.00元[186] 各条业务线数据关键指标变化 - 设备类产品新增订单金额超百亿元，截至报告期末在手订单金额为96.38亿元，其中晶体生长及加工设备订单85.19亿元，电池片及组件设备订单7.05亿元，其他配套设备订单4.14亿元[47] - 晶体生长及加工设备营业收入4877944609.35元，同比增长58.61%，毛利率28.65%，较上年同期减少0.03个百分点[62] - 电池片及组件设备营业收入276895497.53元，同比增长95.74%，毛利率19.00%，较上年同期减少18.08个百分点[62] - 其他配套设备营业收入146859937.37元，同比增长416.34%，毛利率12.28%，较上年同期增加1.86个百分点[62] - 辅材及其他业务收入699877041.08元，同比增长32.81%，毛利率19.64%，较上年同期增加11.15个百分点[62] - 国内营业收入5366153669.10元，同比增长47.32%，毛利率26.52%，较上年同期增加0.53个百分点[64] - 国外营业收入635423416.23元，同比增长389.85%，毛利率28.77%，较上年同期增加1.40个百分点[64] 子公司相关情况 - 主要参股公司有拉普拉斯、石金科技，均属产业链上下游，因公司战略发展需求而持有[82] - 控股子公司连城凯克斯经营业绩同比增幅较大，因光伏市场需求增长等[83] - 控股子公司无锡釜川经营业绩同比降幅较大，因发出设备改造支出增加等[83] - 控股子公司连智智能经营业绩同比降幅较大，因部分定制化项目成本较高[83] - 参股公司拉普拉斯经营业绩同比增幅较大，受益于新型高效光伏电池片量产落地[83] - 参股公司石金科技经营业绩同比增幅较大，受益于光伏行业需求增长及产能提升[83] - 石金科技相关数据为8384.00、85036.44、51015.42、34420.05、9341.70、3882.13[81] - 2023年2月公司将江苏连银69.36%股权以12000.00万元转让，不再纳入合并报表范围[107] - 2023年6月连城凯克斯认缴918.00万元，持有无锡同磊51.00%股权，无锡同磊纳入合并报表范围[108] - 2023年6月公司新设全资子公司连科半导体，认缴出资10000.00万元，纳入合并报表范围[109] - 2023年6月浙江川禾新材料新设全资子公司嘉兴腾跃，认缴出资1000.00万元，纳入合并报表范围，12月完成注销不再纳入[110] - 公司将持有江苏连银新材料有限公司全部69.36%的股权以12,000.00万元转让予常州聚和新材料股份有限公司[162] 行业环境与风险 - 2023年光伏下游制造端竞争加剧，各环节主要产品价格明显下降[114] - 市场竞争加剧使光伏企业面临降本增效压力，推动对高效光伏产品生产设备迭代需求[114] - 光伏设备行业将向高效自动化、智能化、一体化发展[114] - 公司所处光伏及半导体行业受宏观环境、行业政策等影响，若下游客户扩产不及预期，将影响销售业绩[124] - 公司面临行业波动和政策风险，若行业持续周期性波动、政策变动或落实不及预期，经营业绩可能下滑[125] - 应对行业波动和政策风险，公司持续关注行业及政策变化，与客户建立良好沟通，围绕客户需求研发创新[125] - 国际半导体产业协会预计2024年全球硅晶圆出货量将增长至13578百万平方英寸，2026年将达16214百万平方英寸[119] - Yole预计碳化硅器件市场规模将从2022年的17.94亿美元增长至2028年的89.06亿美元，年均复合增长率31%[120] - 中国光伏行业协会预计2024年全球光伏新增装机容量达390 - 430GW[115] 研发相关情况 - 20