担保情况 - 釜川股份为浙江川禾综合融资授信业务提供9000万元担保[2] - 上市公司及其控股子公司对外担保余额56759.94万元，占比14.79%[12] 子公司情况 - 浙江川禾注册资本和实缴资本均为5000万元[5] - 2023年末资产27353.94万元，负债26894.96万元，负债率98.97%[6] - 2023年营收24772.33万元，净利润 -970.94万元[6]

激励计划 - 2023年10月10日召开第五届董事会第四次会议审议激励计划议案[2] - 2023年10月10 - 20日激励对象名单公示且无异议[4] - 2023年10月27日2023年第三次临时股东大会通过激励计划议案[4] 权益分派 - 2024年6月27日披露2023年度权益分派实施公告，每10股派3元现金[9] 行权价格 - 第二期股票期权行权价格由24.77元/股调为24.47元/股[1][9][11] 会议审议 - 2024年10月28日召开第五届董事会和监事会第十二次会议审议激励计划议案[6] 合规情况 - 本次行权价格调整合法合规，无需股东大会审议[10] - 律所和咨询公司认为相关事项已履行必要程序[13][14]

会议信息 - 会议于2024年10月28日召开，10月18日发出通知[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《关于公司2024年第三季度报告的议案》等五项议案表决均全票通过[5][6][7]

资产负债情况 - 公司资产总计为105.20亿元，较上年期末下降17.21%[3] - 归属于上市公司股东的净资产为41.51亿元，较上年期末增长8.18%[3] - 公司资产负债率(合并)为58.96%，较上年期末下降9.63个百分点[3] - 公司2024年9月30日的流动资产为85.56亿元，非流动资产为19.64亿元，资产总计为105.20亿元[21,22] - 公司2024年9月30日的流动负债为55.13亿元，非流动负债为6.90亿元，负债总计为62.03亿元[21,22] - 公司2024年9月30日的货币资金为11.82亿元，交易性金融资产为0.69亿元，应收账款为27.28亿元[21] - 公司2024年9月30日的存货为31.92亿元，合同资产为4.31亿元，一年内到期的非流动资产为4.04亿元[21] - 公司2024年9月30日的长期股权投资为6.36亿元，固定资产为7.08亿元，无形资产为2.53亿元[21,22] - 2024年9月30日资产总计为46.36亿元[25] - 2024年9月30日负债合计为20.03亿元[25] - 2024年9月30日所有者权益合计为26.32亿元[26] 经营业绩 - 公司2024年1-9月营业收入为39.68亿元，同比增长7.31%[3] - 公司2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为3.77亿元，同比下降17.73%[3] - 公司2024年7-9月营业收入为14.38亿元，同比下降20.41%[3] - 公司2024年7-9月归属于上市公司股东的净利润为0.55亿元，同比下降75.41%[3] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-5.28亿元，同比下降349.40%[3] - 公司2024年7-9月经营活动产生的现金流量净额为-1.50亿元，同比下降141.48%[3] - 公司2024年1-9月基本每股收益为1.61元，同比下降17.86%[3] - 2024年1-9月营业收入为39.68亿元[27] - 2024年1-9月营业成本为27.64亿元[27] - 2024年1-9月研发费用为2.08亿元[27] - 2024年1-9月投资收益为1.12亿元[27] - 2023年1-9月营业收入为36.98亿元[27] - 2023年1-9月营业成本为27.16亿元[27] - 2023年1-9月对联营企业和合营企业的投资收益为0.26亿元[27] - 公司2023年1-9月营业收入为10.40亿元，同比增长118.2%[30] - 公司2023年1-9月净利润为1.30亿元，同比增长241.4%[30] - 公司2023年1-9月投资收益为6.47亿元，同比增长67.3%[30] - 公司2023年1-9月信用减值损失为1.57亿元，同比减少74.6%[30] - 公司2023年1-9月资产减值损失为1.07亿元，同比减少27.4%[30] - 公司2023年1-9月销售费用为3.31亿元，同比增长27.1%[30] - 公司2023年1-9月管理费用为4.98亿元，同比增长2.9%[30] - 公司2023年1-9月研发费用为3.61亿元，同比增长10.8%[30] - 公司2023年1-9月财务费用为-2.92亿元，同比减少200.1%[30] - 公司2023年1-9月其他收益为8,129.33万元，同比增长53.1%[30] 现金流情况 - 2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为37.55亿元，同比增长8.1%[32] - 2024年1-9月收到的税费返还为9.21亿元，同比增加85.2%[32] - 2024年1-9月购买商品、接受劳务支付的现金为26.75亿元，同比增长15.1%[32] - 2024年1-9月支付给职工以及为职工支付的现金为4.99亿元，同比增加2.6%[32] - 2024年1-9月支付的各项税费为2.59亿元，同比增加7.3%[32] - 2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为31.17亿元，同比增加79.1%[33] - 2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为98.37亿元，同比增加17.9%[33] - 2024年1-9月母公司经营活动产生的现金流量净额为46.22亿元，同比下降100.1%[34] - 2024年1-9月母公司投资活动产生的现金流量净额为-4.26亿元，同比下降93.1%[34] - 2024年1-9月母公司筹资活动产生的现金流量净额为-4.77亿元，同比下降84.6%[34] 非经常性损益 - 公司非流动资产处置损益为2,256.18万元[7] - 公司计入当期损益的政府补助为2,196.36万元[7] - 公司债务重组损益为-582.29万元[7] - 公司持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益和投资收益为378.16万元[7] - 公司单独进行减值测试的应收款项减值准备转回271.07万元[7] - 公司非经常性损益合计为4,519.47万元[7] 股权结构 - 公司无限售条件股份总数为12,746.19万股，占总股本的54.59%[8] - 公司有限售条件股份总数为10,603.77万股，占总股本的45.41%[8] - 公司前十大股东中，海南惠智投资有限公司持股比例为30.21%[9] 其他事项 - 公司对外提供担保余额为5.68亿元，占公司最近一期经审计净资产的14.79%[12] - 公司下属控股子公司无锡釜川科技股份有限公司计划吸收合并其下属全资子公司釜川（无锡）智能科技有限公司[15] - 公司共有两期股票期权激励计划尚在实施中，包括第一期和第二期股票期权激励计划[16] - 报告期末至本报告披露日，公司第一期和第二期股票期权激励计划存在调整、行权、注销等情形[17] - 公司及相关责任人作出的承诺具体内容参见公司2023年年度报告[18] - 公司资产中有货币资金、应收款项融资、应收账款、固定资产和无形资产等被查封、冻结、质押或抵押[19]

股票期权激励计划调整 - 注销第一期股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期已到期未行权股票期权[2] - 将第二期股票期权激励计划行权价格由24.77元/股调整为24.47元/股[3] 股票期权行权与注销 - 第二期股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期309人可行权150.92万份[6] - 注销第二期首次授予部分31.00万份股票期权，涉及48人[6] - 注销第二期预留授予部分9.50万份股票期权，涉及14人[6]

股票期权激励计划 - 2024年10月28日公司决定注销第二期部分股票期权[2] - 首次授予实际357人获410.70万份，注销31.00万份涉48人[10][13] - 预留授予实际116人获82.70万份，注销9.50万份涉14人[11][13] 会议与公告 - 2023年10 - 11月审议通过并披露首次授予结果[2][5][7] - 2024年6月披露预留授予结果[7] 合规意见 - 律所认为调整、行权和注销合规，需披露登记[14] - 咨询公司认为已履行必要程序，需办理后续事项[15] 备查文件 - 包含第五届董事会、监事会第十二次会议决议[16] - 包含2024年第三次独立董事专门会议决议[17]

股权激励会议 - 2023年10月10日召开第五届董事会第四次会议等审议股权激励议案[1] - 2023年10月16日召开第五届董事会第五次会议等审议修订议案[3] - 2024年5月16日召开2023年年度股东大会等审议授予预留股票期权议案[6] 激励结果 - 2024年6月11日披露预留授予结果，实际授予82.70万份，1.50万份作废[8] - 预留权益共102.825万份，授予后余18.625万份未授予，后失效[8][9] 其他调整 - 2024年10月28日审议通过调整行权价格等议案[7]

激励计划会议 - 2023年10月10日召开第五届董事会、监事会第四次会议审议激励计划议案[11] - 2023年10月16日召开第五届董事会、监事会第五次会议审议激励计划修订稿等议案[12] - 2023年10月27日召开2023年第三次临时股东大会等审议通过激励计划相关议案[14] 激励计划相关时间 - 2023年10月10 - 20日内部公示激励对象名单[12] - 2023年10月20日披露核查意见及自查报告[13] - 2023年11月22日披露《第二期股票期权激励计划首次授予结果公告》[14] 业绩与行权数据 - 2023年营业收入60.02亿元，满足业绩考核目标，公司层面可行权比例100%[20] - 首次授予登记激励对象357人，311人在职，309人符合行权资格[20] - 本次符合行权资格激励对象可行权股票期权150.92万份[21] 其他事项 - 2024年4月25日审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》[14] - 公司决定注销首次授予部分股票期权31万份，预留授予部分9.5万份[27]

会议信息 - 第五届董事会第十二次会议于2024年10月28日在公司会议室召开[2] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人[3] 议案表决 - 《关于公司2024年第三季度报告的议案》同意7票[5] - 《关于注销第一期股票期权激励计划部分股票期权的议案》同意5票[6] - 《关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的议案》同意5票[8] - 《关于第二期股票期权激励计划首次授予部分行权条件成就的议案》同意5票[8] - 《关于注销第二期股票期权激励计划部分股票期权的议案》同意5票[11]

业绩总结 - 2023年营业收入为60.02亿元、净利润为6.88亿元，满足业绩考核目标值[12] 激励计划 - 符合行权资格激励对象309人，可行权股票期权150.92万份[3] - 2023年10月27日首次授予股票期权，首个行权等待期结束进入第一个行权期[10][11] - 激励计划首次授予登记357人，46人离职注销29.4万份期权[13] - 在职311人中2人考核为D注销1.6万份期权，309人考核为A/B可行权[13] - 股票期权授予日为2023年10月27日，行权价格由24.77元/份调整为24.47元/份[15] - 可行权人数309人，可行权数量150.92万份，股票来源为定向增发A股普通股[15][17] - 行权方式为集中行权，可行权日有相关限制条件[18][19] - 本次可行权数量占获授数量比例为39.58%[21] - 股票期权行权募集资金用于补充公司流动资金[24] - 激励对象自行承担个人所得税，公司代收代缴[25] 会议审议 - 2023年10月10日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议激励计划议案[3][4] - 2023年10月16日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议修订稿议案[4] - 2023年10月27日召开2023年第三次临时股东大会审议通过激励计划议案[6] - 2024年5月16日召开2023年年度股东大会审议通过认定核心员工议案[8] - 2024年6月11日披露《第二期股票期权激励计划预留授予结果公告》[8] - 2024年10月28日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议审议激励计划议案[9] 各方意见 - 监事会认为首次授予第一个行权期行权条件已成就，同意行权事项[30] - 国浩律师认为本次调整、行权和注销相关事项已取得必要批准和授权，尚需履行信息披露等手续[31] - 深圳市他山企业管理咨询有限公司认为相关事项已履行必要程序，公司尚需办理相关事项并披露信息[32] 备查文件 - 第五届董事会第十二次会议决议[33] - 第五届监事会第十二次会议决议[33] - 2024年第三次独立董事专门会议决议[34] - 第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议[34] - 监事会关于第五届监事会第十二次会议相关事项的核查意见[34] - 深圳市他山企业管理咨询有限公司的独立财务顾问报告[34] - 国浩律师（天津）事务所的法律意见书[34]