股东会信息 - 公司董事会于2025年8月26日发布2025年第一次临时股东会通知公告[3] - 2025年第一次临时股东会现场会议于9月15日14:00召开，网络投票时间为9月14日15:00 - 9月15日15:00[4] 参会情况 - 出席本次会议的股东及股东代理人共9名，代表有表决权股份53,341,250股，占比48.068172%[6] - 参加本次会议的中小投资者股东共1名，代表有表决权股份300股，占比0.000270%[9] 议案表决 - 多项议案均获53,341,250股同意，占比100%通过[15][16][17][19][24][26][27][28][29][30][31][33][34]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于9月15日在珠海召开[2] - 出席和授权出席股东9人，持股53,341,250股，占比48.068172%[3] - 网络投票股东2人，持股7,476,970股，占比6.737830%[3] 议案表决 - 多项议案表决同意股数53,341,250股，占比100%[4][5][6][8][9][10][11][12] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》中小股东同意票数300，占比100%[14] 人事变动 - 杨辉、刘丙炎、刘翠香三名监事于9月15日离任[14][15]

行业投资评级 - 报告未明确给出行业投资评级 [1][3][4] 核心观点 - 北交所市场微调显韧性 持续看好中期行情 [1] - 短期需观察科技板块情绪修复节奏对市场风险偏好的传导 北交所或延续"结构性机会" [3] - 中长期建议聚焦两大主线 一是政策直接受益的体育装备 智能场馆设备领域 二是具备进口替代能力的高端制造及新材料企业 [3] 行情复盘 - 9月4日北证A股成交金额达379.6亿元 较上一交易日增加59.4亿元 [1][7] - 北证50指数收盘价为1538.98 下跌0.80% PE_TTM为75.35倍 [1][7] - 北证专精特新指数收盘价为2666.79 下跌1.16% [1][7] - 当日北交所274家公司中191家上涨 1家平盘 82家下跌 [1][16] - 涨幅前五个股 宏裕包材(30.0%) 天宏锂电(30.0%) 力佳科技(30.0%) 润普食品(30.0%) 鸿智科技(21.9%) [1][16][18] - 跌幅前五个股 舜宇精工(-13.2%) 荣亿精密(-12.2%) 同惠电子(-10.0%) 拾比佰(-8.0%) 海达尔(-7.9%) [1][16][17] - 北交所市场日换手率6.8% 高于科创板3.3% 创业板4.7% 上证主板1.4% 深证主板3.5% [15] 重要新闻 - 工信部和市场监管总局发布电子信息制造业稳增长行动方案 目标是到2026年营收增速超5% 服务器产业规模超4000亿元 [2][19] - 国务院办公厅提出到2030年体育产业规模超7万亿元 培育有世界影响力的体育企业和赛事 [2][20] 重点公司公告 - 浩淼科技获一种大流量多功能排烟装置发明专利 [2][21] - 秉扬科技股票解除限售45,000股 占总股本0.0261% [2][22] - 博迅生物使用1,600万元闲置募集资金购买招商银行结构性存款产品 期限28天 预计年化收益率1.64% [2][23] - 民士达股票解除限售96,860,000股 占总股本66.23% 可交易时间为2025年9月10日 [2][25] - 三维装备使用5000万元闲置募集资金购买交通银行结构性存款产品 预计年化收益率1.8% [26] - 鸿智科技股票最近2个交易日涨幅偏离值累计达60.77% 属于异常波动 [27] - 武汉蓝电使用1000万元闲置自有资金购买中信银行结构性存款产品 预计年化收益率1.00%-1.98% [28] - 美登科技使用3000万元购买宁波银行结构性存款 预计年化收益率1.90% [29] - 鼎佳精密拟使用不超过2.2亿元闲置募集资金购买理财产品 [31] - 宏裕包材股票最近2个交易日涨幅偏离值累计达71.26% 属于异常波动 [32] - 舜宇精工获AGV设备同步控制方法发明专利 [33] - 派特尔股票解除限售72,706股 占总股本0.0856% [34]

板块整体表现 - 家电零部件板块较上一交易日下跌2.86% [1] - 上证指数下跌1.25%至3765.88点 深证成指下跌2.83%至12118.7点 [1] - 板块主力资金净流出7.51亿元 游资资金净流出2859.74万元 散户资金净流入7.8亿元 [2] 领涨个股表现 - 宏海科技涨幅6.24%居首 收盘价18.38元 成交额1.45亿元 [1] - 春光科技上涨4.09%至40.20元 成交额2.887亿元 [1] - 朗科智能上涨2.77%至11.86元 成交量37.91万手 [1] 领跌个股表现 - 拾比佰下跌8.05%至14.40元 成交额2.00亿元 [2] - 禾盛新材下跌7.96%至31.55元 成交额3.61亿元 [2] - 海达尔下跌7.87%至61.03元 成交额1.15亿元 [2] 资金流向特征 - 朗科智能获主力净流入3729.04万元 占比8.19% [3] - 春光科技主力净流入3683.35万元 占比12.78% [3] - 珠城科技主力净流入2313.13万元 占比10.00% [3] - 海立股份成交额达24.62亿元 为板块最高 [2] - 三化智控成交量145.61万手 为板块最高 [2]

北交所2025年半年报业绩概况 - 截至8月27日，北交所273家上市公司中192家披露半年报，披露比例70.33% [1] - 其中168家实现归母净利润为正，盈利面87.5% [1] - 盈利企业主要集中在机械设备（24%）、汽车（11%）、电力设备（10%）和基础化工（10%）等行业 [1] 营收表现突出的公司 - 9家公司上半年营收超10亿元，150家营收超亿元 [3] - 一诺威营收35.50亿元居首，同力股份31.69亿元次之，颖泰生物29.66亿元位列第三 [3][4] - 球冠电缆（16.62亿元）、安达科技（15.36亿元）、雷神科技（13.88亿元）等企业营收均超10亿元 [4] 盈利能力领先的企业 - 3家公司归母净利润超1亿元，22家超5000万元 [4] - 锦波生物以3.92亿元净利润成为"盈利王"，同比增长26.65% [5][6] - 同力股份净利润3.21亿元位列第二，一诺威净利润1.12亿元排名第三 [5] 净利润增长显著的公司 - 22家公司上半年净利润同比增长超100% [7][8] - 拾比佰净利润同比增长5914.22%，增幅居首；联迪信息增长3149.79%位列第二 [7][8] - 创远信科（354.24%）、卓兆点胶（322.66%）、锦好医疗（268.61%）等企业增幅均超200% [8] 行业及企业动态 - 机械设备行业盈利企业占比显著，同力股份、万通液压等为代表企业 [9] - 同力股份总市值103.10亿元，为北交所9家百亿市值公司之一，重点布局新能源与无人驾驶技术 [9] - 同力股份与力拓集团合作推进顺利，已交付7台纯电自卸车用于蒙古国铁矿项目 [10]

业绩整体表现 - 713家公司公布2025年半年报 其中360家净利润同比增长 353家同比下降 386家营业收入同比增长 327家同比下降 [1] - 净利润和营业收入同时增长的公司有254家 净利润和营业收入均下降的公司有221家 [1] - 业绩增幅翻倍的公司有72家 [1] 高增长企业明细 - 蜀道装备净利润同比增长5972.30%至1015.13万元 营业收入同比增长35.24%至20496.07万元 [1] - 拾比佰净利润同比增长5914.22%至2922.64万元 营业收入同比增长4.58%至84934.65万元 [1] - 三和管桩净利润同比增长3433.46%至6644.40万元 营业收入同比增长11.31%至303942.37万元 [1] - 万年青净利润同比增长2601.49%至4077.08万元 营业收入同比下降14.56%至221135.25万元 [1] - 航天科技净利润同比增长2161.91%至8896.67万元 营业收入同比下降11.04%至295067.62万元 [1] 重点企业业绩表现 - 北方稀土净利润同比增长1951.52%至93131.35万元 营业收入同比增长45.24%至1886609.43万元 [1] - 寒武纪营业收入同比增长4347.82%至288064.35万元 净利润同比增长295.82%至103808.26万元 [2] - 光线传媒营业收入同比增长143.00%至324200.02万元 净利润同比增长371.55%至222936.26万元 [2] - 胜宏科技营业收入同比增长86.00%至903086.64万元 净利润同比增长366.89%至214311.98万元 [2] - 完美世界净利润同比增长384.52%至50320.53万元 营业收入同比增长33.74%至369099.26万元 [2] 细分领域企业表现 - 恒誉环保营业收入同比增长268.05%至12465.38万元 净利润同比增长1143.44%至839.66万元 [1] - 惠柏新材营业收入同比增长98.18%至101521.03万元 净利润同比增长844.33%至3320.47万元 [1] - 同飞股份营业收入同比增长58.04%至126351.39万元 净利润同比增长466.71%至12489.49万元 [2] - 博力威营业收入同比增长62.25%至134537.93万元 净利润同比增长259.56%至3601.71万元 [2] - 中科磁业营业收入同比增长38.46%至34653.87万元 净利润同比增长271.78%至2090.43万元 [2]

制度审议 - 2025年8月25日公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》[3] 人员与会议要求 - 审计部专职人员应不少于一人[8] - 审计委员会至少每年召开一次会议审议内部审计部门工作计划和报告等并向董事会报告[10] 报告提交 - 内部审计部门至少每年向审计委员会报告内部审计计划执行情况及问题[12] - 会计年度结束后两个月内提交年度内部审计工作报告[12] - 至少每年提交一次内部控制评价报告[19] - 每年度与审计委员会开会报告工作情况和问题并提交内部审计报告[19] 审查与评估 - 发现内部控制重大缺陷或风险及时向审计委员会报告[19] - 审计委员会根据报告对内部控制有效性出具书面评估意见并向董事会报告[20] 审计事项 - 重要购买和出售资产、对外担保、关联交易事项发生后及时审计[21][23][24] 报告与决议 - 审计委员会出具年度内部控制自我评价报告，董事会形成决议[25] 鉴证报告 - 公司可要求会计师事务所对财务报告相关内部控制有效性出具鉴证报告[27] 激励与约束 - 建立内部审计部门激励与约束机制，监督考核人员工作[29] 生效与解释 - 制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[31][32]

薪酬制度修订 - 2025年8月25日会议审议通过修订薪酬管理制度议案，待股东会审议[3] 适用人员 - 制度适用于董事会成员和高级管理人员[7] 薪酬构成 - 内部董事薪酬由基本与绩效薪酬构成，非独立董事领津贴[13][14] - 独立董事领津贴，外部董事无津贴[15][16] - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效奖金组成[16] 管理原则与机构 - 制度遵循公平等原则，董事会负责制订与考核[8][10][11]

制度修订 - 2025年8月25日公司审议通过修订《董事、高级管理人员离职管理制度》议案[3] 离职生效与履职 - 董事辞任自通知收到日生效，高管辞职自报告收到时生效[8] - 特定情形下原董高需继续履职，公司60日内完成补选[9] 离职交接与股份转让 - 董高离职生效后5个工作日内向董事会移交文件[11] - 任职期每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[14] 追责与复核 - 发现未履约情形董事会审议追责方案[16] - 董高对追责决定有异议可15日内向审计委员会申请复核[16]

制度通过 - 2025年8月25日公司第五届董事会十二次会议通过《信息披露暂缓与豁免管理制度》[3] 披露规则 - 涉及国家秘密依法豁免披露，涉及商业秘密特定情形可暂缓或豁免[6][7] - 特定情形下应及时披露，定期报告可代称豁免[8] 流程与保管 - 内部审核含业务部门、董秘、董事长环节，资料保存不少于十年[9][10] 报送要求 - 报告公告后十日内报送暂缓或豁免披露材料[11] 制度实施 - 本制度自董事会审议通过之日起实施[14]