人员变动 - 刘骥2023年1月1日至2月17日任公司独立董事，任期届满辞职[1][10] 履职情况 - 2023年对董事会议案均无异议，发表4次同意独立意见[1][3] - 2023年参加3次董事会审计委员会会议，未召开专门会议[4] 沟通监督 - 2023年与审计机构、事务所就财务沟通，监督核查公司情况[5][7] 未来展望 - 希望公司2024年规范运作回报股东[10]

会计政策变更 - 变更日期为2023年1月1日[2] - 2024年4月18日审计委员会和独立董事会议通过议案[4] - 2024年4月21日董事会和监事会通过议案[4] 数据调整 - 2022年末递延所得税资产调整后为10,131,939.08元，影响比例0.04%[10] - 2022年末资产总计调整后为950,860,442.26元，影响比例0.00%[10] - 2022年度营业收入调整后为4,121,855.57元，影响比例 - 0.03%[10]

长城证券股份有限公司 关于珠海派诺科技股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的专项核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为珠海 派诺科技股份有限公司（以下简称"派诺科技"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对派诺科技 预计 2024 年日常性关联交易事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | | | 2023 年与关 | 预计金额与上 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年 | 联方实际发生 | 年实际发生金 | | | | 发生金额 | | | 额差异较大的 | | | 购买储能产品、电 | | | 金额 | 原因（如有） | | 购买原材料、 | 能质量改善产品、 | | | | 关联交易所对 | | 燃 ...

募集资金情况 - 2023年11月17日公司获核准发行股票，发行价11.52元/股，募资1.152亿元（行使超额配售选择权之前）[13] - 扣除费用后实际收到募资1.065104亿元，净额9704.943404万元[13] - 2024年1月15日行使超额配售选择权募资1728万元，扣除费用后实际收到1568.241509万元[26] - 截至2023年12月31日，募集资金利息和理财净收益7692.42元[16] 资金使用情况 - 截至2024年1月17日，以自筹资金投入募投项目3431.923623万元，支付发行费用995.29717万元，以募集资金置换4427.220793万元[26] 募投项目情况 - 武汉智能生产基地建设项目调整后投资6000万元，预计2025年8月8日达预定可使用状态[37] - 研发中心建设项目调整后投资2000万元，预计2025年8月8日达预定可使用状态[37] - 补充流动资金调整后投资3273.17万元[37] - 募投项目计划投资总额11273.17万元[37] 其他情况 - 2023年度未使用闲置募集资金进行现金管理、变更募集资金、补充流动资金、购买理财产品[20][21][27][28] - 专项报告于2024年4月21日经董事会批准报出[31] - 公司不存在募集资金使用等违规情形，募投项目进度正常、可行性未变、用途未变更[30][37]

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-058 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 首席合伙人：朱建弟 2023年度末合伙人数量：278人 2023年度末注册会计师人数：2,533人 2023年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693人 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和珠海派诺科技股份有限公司（以 下简称"公司 "）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： （一） 会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011年1月24日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼 2023年收入总额（未经审计）：46.14亿元 2023年审计业务收入（未经审计） ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-060 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）协调管理层、内部相关部门与外部审计机构的沟通 公司于2023年2月18日召开第五届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第五届董事 会专门委员会成员的议案》，选举董事会审计委员会由崔松宁先生、李健先生、张晓玲女士 三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计资格的独 立董事崔松宁先生担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 2023年度公司董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，积极履行职责，共召开了12 次审计委员会会议，具体如下： | 会议名称 | 召开日期 | 审议事项 | 表决结果 | | --- | --- | --- | --- | | 第四届董事会审计委员 | 2023年1月5日 | 1、《关于同意报出公司2022年1-9月审阅报告的议案》 | 审议通过 | | 会第十九次会议 | | | | | 第四届董事会 ...

公司上市与股本 - 公司于2023年12月14日在北京证券交易所上市[2] - 2023年公司普通股总股本为78,110,000股[8] - 2024年1月12日，公司因承销商行使超额配售选择权申请发行150万股，增加注册资本150万元，变更后注册资本为7,961万元[9] - 期初总股本68110000股，期末总股本78110000股，增加10000000股[136] - 无限售股份总数期初28729350股，占比42.18%，期末24549725股，占比31.43%[136] - 有限售股份总数期初39380650股，占比57.82%，期末53560275股，占比68.57%[136] - 普通股股东人数为4883人[136] - 2023年12月6日至14日，公司公开发行1000万股，定价11.52元，募集资金97049433.96元，用于武汉智能生产基地建设、研发中心建设和补充流动资金[145] - 公司首次公开发行募集资金97049433.96元，报告期内使用金额为0，未变更用途[145] 公司荣誉与资质 - 2023年公司获评国家级专精特新“小巨人”企业[2] - 公司商标“派诺科技”入选广东省重点商标保护名录[2] - “电力需求侧管理平台”入选工信部全国工业领域电力需求侧管理第五批参考产品（技术）[2] - “集中空调系统节能管控技术”入选广东省节能技术、设备（产品）推荐目录[2] - 公司被认定为国家级“专精特新”企业、高新技术企业，是广东省民营创业创新产业化示范基地[57] 公司发展历程 - 2023年8月8日武汉产业园正式奠基[2] 公司股权结构 - 公司控股股东为邓翔，实际控制人为邓翔，一致行动人为李健[9] - 邓翔直接持有公司14.30%股份，持有乐创71.84%股权，乐创持有公司13.17%股份[138] - 邓翔直接持有公司14.30%股份，持有乐派66.98%股权，乐派持有公司4.14%股份[139] - 广州工创期初持股1700000股，期末持股1435017股，减少264983股[138] - 邓翔直接持有公司14.30%股份，通过乐创间接控制13.17%股份，通过乐派间接控制4.14%股份，通过李健间接控制8.86%股份，可实际支配表决权比例为40.47%，为控股股东和实际控制人[140][143] - 李健持有公司8.86%股份，李健与邓翔于2023年6月19日签署一致行动协议[140][141][142] - 乐创持有公司13.17%股份，邓翔持有乐创71.84%股权[140] - 乐派持有公司4.14%股份，邓翔持有乐派66.98%股权[140] 公司财务状况 - 2023年营业收入6.02亿元，较2022年减少1.87%[10] - 2023年毛利率40.41%，较2022年有所提升[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润5193.82万元，较2022年减少13.96%[10] - 2023年末资产总计10.56亿元，较2022年末增长11.06%[10] - 2023年末负债总计3.11亿元，较2022年末减少14.72%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1494.53万元，较2022年减少74.91%[10] - 2023年业绩快报与审计报告数据差异幅度均未达20%，如营业收入差异幅度为 -1.21%[11] - 2023年第四季度营业收入2.33亿元，归属于上市公司股东的净利润3086.56万元[11] - 2023年非经常性损益合计904.60万元，非经常性损益净额775.86万元[12] - 因会计政策变更对部分科目进行调整重述，如资产总计调整重述后为9.51亿元[12] - 2023年末货币资金229,562,984.93元，占总资产21.74%，较2022年末增长17.74%[60] - 2023年末应收票据21,358,827.50元，占总资产2.02%，较2022年末下降28.65%[60] - 2023年应收账款期末余额3.23亿元，较期初增加7424.57万元，占比30.63%，主要因客户付款周期长 [61] - 2023年存货期末余额1.50亿元，较期初减少15.69%，占比14.21% [61] - 2023年投资性房地产期末余额362.54万元，较期初增加101.84%，主要因新增两处房产 [61] - 2023年在建工程期末余额3492.07万元，较期初增加361.62%，主要因武汉募投项目开工 [61] - 2023年短期借款期末余额563.74万元，较期初减少89.63%，主要因归还银行贷款 [61] - 2023年管理费用4210.78万元，较上年增长18.34%，主要因折旧摊销等费用增长 [65] - 2023年研发费用5410.50万元，较上年增长11.84%，主要因加大开发投入 [65] - 2023年投资收益122.36万元，较上年增长178.66%，主要因联营企业利润增长 [65] - 2023年营业外收入36.75万元，较上年增长480.09%，主要因收到供应商违约赔偿 [65] - 公司总营业收入6.02亿元，智能电力产品、用电与能源管理系统、充电设备及系统、其他产品和其他业务收入分别为1.39亿元、2.61亿元、1.83亿元、0.19亿元和29.78万元[67] - 海外地区营业收入较去年同期增长105.15%，主要因积极拓展海外市场[67] - 前五大客户销售金额合计1.46亿元，占年度销售总额的24.25%[68] - 前五大供应商采购金额合计8026.23万元，占年度采购总额的30.13%[69] - 经营活动现金流量净额为1494.53万元，较上期下降74.91%；筹资活动现金流量净额为4759.33万元，较上期增长395.98%[69] - 报告期投资额为6303.76万元，较上年同期下降5.79%[70] - 武汉智能生产基地建设项目和研发中心建设项目累计实际投入3492.07万元，项目建设中[71] - 银行理财产品发生额3519万元，未到期余额400.82万元[71] - 兴诺能源本期营业收入1.67亿元，较上年增长30.78%；净利润1574.76万元，较上期增长69.44%[74] - 2023年度公司实现营业收入60,195.77万元，主要来自非系统类和系统类业务[105] - 国内销售于客户签收后确认收入，国外销售取得报关单或提单后确认收入，系统类业务完成安装调试并取得客户确认后确认收入[106][107] - 截至2023年12月31日，应收账款账面余额38,984.64万元，坏账准备6,640.03万元，账面价值32,344.60万元，占资产总额30.63%[108][109] - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，对2023年1月1日余额，合并报表递延所得税资产影响3,881.16万元、未分配利润影响3,562.20万元、少数股东权益影响318.96万元、所得税费用影响 - 1,283.00万元；母公司报表递延所得税资产影响2,286.38万元、未分配利润影响2,286.38万元、所得税费用影响 - 1,206.48万元[113][114] - 报告期期末，公司应收账款账面价值为32344.60万元，占资产总值的比例为30.63%，较年初增长29.79%[127] - 报告期期末存货账面价值为15,009.64万元，占总资产比例为14.21%[128] - 报告期内综合毛利率为40.41%[128] - 报告期内诉讼仲裁累计金额为7,871,859.63元，占期末净资产比例为1.05%[131] - 公司对外担保金额为17,530,000.00元，担保余额为5,000,000.00元[132] - 预计购买原材料等接受劳务金额为8,550,000.00元，实际发生1,262,245.88元[133] - 预计销售产品等提供劳务金额为7,500,000.00元，实际发生3,828,804.47元[133] - 预计其他关联交易金额为60,000.00元，实际发生14,761.90元[133] - 2023年度公司实现营业收入60,195.77万元[198] - 非系统类业务国内销售于客户签收后确认收入，国外销售取得报关单或提单后确认收入[199] - 系统类业务完成安装调试并取得客户确认后确认收入[200] 公司产品与解决方案 - 公司主要产品包括电力用户侧的能源物联网产品及能源数字化解决方案[7] - 公司为电力用户侧客户提供能源物联网产品及能源数字化解决方案，产品服务贯穿能源物联网三层[14] - 能源物联网产品应用于感知层和网络层，感知层含多种智能电力产品及充电设备系统[14][15] - 网络层产品包括智能网关、通讯管理机和边缘计算网关等通讯传输类智能电力产品[15] - 面板式多功能仪表具备数据采集、控制、提示、统计记录等功能，应用广泛[15] - 导轨式多功能表适用于楼层配电监测，具备多种电气量测量及分析统计等功能[16] - 精密配电监测单元用于数据中心电源分配列柜监测，实现可视化、精细化管理[17] - 直流测量表用于测量直流系统电量，支持光伏并网及微网电能统计[18] - 物联型电力监测仪内置多种通信技术，支持远程设备管理等功能[19] - 电能质量分析仪具备多种功能，符合相关标准，应用于电能质量监控场景[21] - 空调云智控针对建筑空调非侵入式安装，实现可视化管控和节能调控[22] - 公司用电安全探测器可实时监测多种参量，具备多种保护功能，适用于多领域用电安全改造[28] - 新能源汽车充电设备具备模块化设计、多重保护功能等，适用于多类交通枢纽及充电站[29] - 新能源汽车充电系统依托“互联网 +”理念，具有新一代特性，用于需系统平台运营管理的场景[30] - 智能网关支持多网络，可采集传输能源监测数据，用于分布式能源管理等场景[31] - 通讯管理机支持多种通信方式，具备多种功能，用于配电监控场景[32] - 边缘计算网关具备通信和边缘计算功能，用于集中抄表场景[33] - 公司能源数字化解决方案涵盖标准化和定制化系统两大类[35] - 能源管理系统可对能耗精细化管理，助力构建智慧建筑生态体系[35] - 电力监控及运维系统可实现主动性高效维护，保障供配电环节安全可靠[37] - 数据中心解决方案致力于提升基础设施运维管理水平，具备五大功能[48] - 公司开发金融行业解决方案，可实现客户用电安全远程监测，具备实时监测预警等三大功能[49] - 公司开发医院行业解决方案，结合多种技术实现高效协同，具备设施安全等三大功能[50] - 公司交通枢纽解决方案面向大型公共交通场所，具备全面监控等四大功能[51] - 公司工业园区解决方案以业务场景需求为导向，具备打通数据壁垒等四大功能[51] 公司经营模式 - 公司采用“产品+解决方案”盈利方式，通过多种途径推广宣传，盈利能力不断提升[52] - 公司采购包含材料类和服务类采购，材料类采购包括产品原材料和配套设施采购[52] - 公司依托大湾区建立原材料供应链，择优选择供应商，建立竞争优势供货体系[52] - 能源物联网产品原材料主要采用“订单为主+销售预测”采购模式[52] - 公司采购对标准件批量采购、非标准件按订单采购，能源数字化解决方案配套设施采用“项目经理负责制”采购模式，服务类采购规模随解决方案类收入提升而增长[53] - 公司研发采用IPD体系，决策组织为IPMT委员会，研发模式分自主与合作两种[53] - 公司生产以精益思想为基础，推进标准化、自动化、信息化产线建设，通过WMS和MES系统管理生产[54] - 公司销售以直销为主、经销为辅，直销客户包括终端用户等[54] 公司研发情况 - 公司在技术研发上持续投入，截至报告期末拥有专利195项（发明专利48项）、计算机软件著作权182项，参与多项标准起草[54] - 公司拥有高水平研发团队，具备多领域创新攻坚综合能力，获多项企业认定[54] - 公司建立完善研发体系，实行矩阵式管理，配备多个先进实验室[54] - 2023年研发支出金额为54,105,001.77元，占营业收入的比例为8.99%，较上年增加572.98万元[78] - 研发人员从期初176人增加至期末200人，占员工总量的比例从22.34%提升至25.16%[79] - 公司拥有的专利数量从191个增加至195个，发明专利数量从41个增加至48个[79] - 多个研发项目已开发完成或结项，部分项目进入中试、样机、量产发布等阶段[80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][96][97][98][99][100][101][102] - 公司与广东工业大学、湖北大学等单位开展合作研发项目[103][104] - 报告期内公司研发投入为5410.50万元，占营业收入的8.99%，前五大研发项目本期投入2125.66万元[166] - 公司研发采用IPD体系，分为自主研发与合作研发模式，IPMT委员会负责决策[164][165] - 公司更新迭代电气防火限流保护器技术，推出三相及多回路产品，更新电气火灾监控探测器设计并获认证[168] - 源网荷储一体化管理云平台启航，完成光伏监控等系统开发，升级综合计费平台等产品[168]

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-059 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 珠海派诺科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司2023年度审计 机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会及其 审计委员会对立信会计师事务所2023年度审计工作的履职情况进行了评估。具 体情况如下： （一） 会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011年1月24日 2023年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693人 2023年收入总额（未经审计）：46.14亿元 2023年审计业务收入（未经审计）：34.08亿元 2023年证券业务收入（未经审计）：15.16亿元 2023年上市公司审计客户家数：671家 （二） 聘任会计师事务所履行的程序 公司于2023年4月25日召开的第五届董事会第二次会议及2023年5月18日 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-050 珠海派诺科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 11 日以电话、专人送达 方式发出 5.会议主持人：董事长李健先生 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定和 要求，总 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-063 | 《关于聘任公司总经理的议案》 | 第五届董事会第 | | | | --- | --- | --- | --- | | 《关于聘任公司财务负责人兼董事会秘书的议案》 | 同意 | 1 | 一次会议 | | 《关于聘任公司副总经理、营销总监、研发总监的议案》 | | | | | 《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬与津贴的议 | | | | | 案》 | | | | | 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 | | | | | 《关于确认公司2022年度关联交易事项的议案》 | | | | | 第五届董事会第 | 《关于预计2023年度公司日常性关联交易事项的议案》 | 同意 | 2 | | 二次会议 | 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》 | | | | 《关于公司<内部控制自我评价报告>及<内部控制鉴证报告> | | | | | 的议案》 | | | ...