业绩数据 - 2025年预计购买原材料等金额1500万元，2024年初至披露日实际发生123.64万元[4] - 2025年预计销售产品等金额4000万元，2024年初至披露日实际发生929.42万元[4] - 2025年预计其他金额2150万元，2024年初至披露日实际发生891.15万元[4] - 2025年预计关联交易合计金额7650万元，2024年初至披露日实际发生1944.22万元[4] - 南通产业控股集团2023年度总资产710.99亿元，净资产314.73亿元，营收74.89亿元，净利润3.46亿元[6] - 精华制药集团2023年度总资产31.85亿元，净资产28.04亿元，营收15.12亿元，净利润2.76亿元[7] - 南通药业2023年度总资产1054.67万元，净资产1034.55万元，营收0元，净利润1.44万元[8] - 南通季德胜科技2023年总资产209.83万元，净资产17.33万元，营收302.09万元，净利润 - 49.09万元[11] - 保和堂（亳州）制药2023年总资产47112.57万元，净资产 - 27871.49万元，营收14933.26万元，净利润 - 3492.69万元[12] - 东力（南通）化工2023年总资产44637.04万元，净资产42578.10万元，营收20547.56万元，净利润6399.45万元[13] - 陇西保和堂药业2023年总资产7513.53万元，净资产 - 4637.57万元，营收10231.28万元，净利润29.74万元[13][14] 公司信息 - 南通产业控股集团有限公司注册资本50亿元[5] - 精华制药集团股份有限公司注册资本8.14亿元[6] - 南通季德胜科技有限公司注册资本1350万人民币[11] - 保和堂（亳州）制药有限公司注册资本23647万人民币[12] - 东力（南通）化工有限公司注册资本287.8万美元[13] - 陇西保和堂药业有限责任公司注册资本6000万人民币[13][14] - 江苏金丝利药业股份有限公司注册资本15947.5867万人民币[15] 关联交易 - 2024年12月27日公司审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，需股东大会审议[21] - 关联交易按国内市场行情定价，价格按市场方式确定，公允合理[22][23] - 关联交易是公司业务正常所需，具有必要性，不会造成不良影响[25] 其他 - 备查文件包含第四届董事会第七次会议等三项决议[26] - 董事会发布日期为2024年12月30日[27]

制度制定 - 2024年12月27日公司董事会全票通过制定《舆情管理制度》[2] 制度内容 - 舆情分重大和一般两类[3] - 舆情领导小组由董事长任组长等[5] - 办公室设董事会办公室，董秘兼任主任[6] - 信息采集涵盖境内外互联网载体[9] 舆情处置 - 一般舆情由组长等灵活处置[9] - 重大舆情组长视情况召集会议决策[9] - 对编造虚假信息媒体可维权[12] 制度生效 - 制度自审议通过日起生效[14]

会议信息 - 会议于2024年12月27日在江苏省南通市召开[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] 议案表决 - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》同意5票，需提交股东大会审议[6] - 《关于新制定公司相关内部管理制度的议案》同意7票，无需提交[6] - 《关于修订<内部控制制度>的议案》同意7票，无需提交[7] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》同意7票，无需提交[8]

制度通过 - 2024年12月27日公司第四届董事会第七次会议全票通过制定《内部重要信息报备制度》[2] 报告事项 - 诉讼涉案金额超200万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上需报告[7] - 拟签订重要购销合同金额500万元以上需报告[7] - 营业用主要资产抵押等一次超该资产30%属重大变更需报告[9] - 被担保人债务到期15个交易日内未偿债需报告[9] - 董监高等无法正常履职达3个月以上需报告[9] - 控股股东或实控人变更等控股股东应及时报告[10] 报告流程 - 各单位拟提交审议等时向董事长及董秘报告或预告[10] - 各单位向董事长及董秘报告重大事项进展[11] - 信息报告义务人知悉事项第一时间面谈或电话报告董秘，24小时内交书面文件[12] 信息处理 - 董秘分析上报信息，需披露时向董事会、监事会汇报并公开[13] 责任人与义务 - 公司内部信息报告第一责任人包括董事长等多类人员[13] - 重大信息报送资料需第一责任人签字后报送[14] - 高管应敦促重大信息收集等工作[14] - 相关人员在信息未公开前负有保密义务[14] 制度生效 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效[17]

江苏森萱医药股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城广场 A 幢 21 楼会议 室 3.会议召开方式：以现场加通讯方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 17 日 以书面、邮件等方式 发出 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-060 江苏森萱医药股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 1.议案内容： 江苏森萱医药股份有限公司 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-061）。 2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项，关联监事秦建回避表 ...

制度相关 - 2024年12月27日董事会全票通过新制定内部管理制度议案[2] - 制度自2024年12月30日董事会审议通过之日起生效[17] 战略规划 - 公司战略规划以五年规划为主，每五年重新制定一次[10] - 非五年编制年度，下年度规划实施方案每年第四季结合经营计划制定[11] 组织架构 - 董事会负责战略方案制订、实施决策[6][7] - 战略委员会负责可行性研究、监控执行[7] - 战略领导小组由董事长任组长，总经理任副组长[7] 计划制定 - 各业务职能部门每年第四季度制定年度经营计划，报审批后实施[13][17] 文档管理 - 战略规划文档由董事会办公室保管，实施分级保密管理[15][22][24]

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-066 江苏森萱医药股份有限公司内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 12 月 27 日，公司召开第四届董事会第七次会议，全票同意审议通 过了《关于修订<内部控制制度>的议案》，第四届董事会审计委员会第二次会议 审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》,同意修订《内部控制制度》。本 议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为加强江苏森萱医药股份有限公司(以下简称"公司")内部控制， 提高公司经营管理水平，树立风险防范意识，促进公司规范运作和高质量发展， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《企业内部控制基本规范》及配套指引等法律、法规、规章和《江苏森萱医药股 份有限公司章程》(以下简称"公司章程")等规定，结合实际情况，制定本制度。 第四条 内部控制的目标是合理保证公 ...

公司项目进展与市场前景 - 年产40吨利托那韦和60吨琥布宗原料药项目已基本完成建设，正在进行安全环保竣工验收，预计2025年获得上市批准 [6] - 利托那韦作为抗病毒药物，市场需求广阔，但市场竞争加剧，未来竞争压力较大 [6] - 公司通过国内国际双循环策略，目标国外市场和国内市场各占50%，提升产品质量和注册优势以保持竞争力 [6] 集采政策与原料药价格走势 - 公司氟尿嘧啶原料药的下游制剂产品已进入集采，集采政策导致销售价格短期下降，公司通过提高产品质量和增加一致性评价来增加市场份额 [7] - 公司认为未来原料药价格稳中有降 [7] 欧洲市场注册与销售情况 - 公司在欧洲成功注册6个原料药品种，包括琥布宗等，琥布宗在2023年完成欧洲19国注册，2024年已完成荷兰、爱尔兰和法国的注册，形成稳定商业化订单 [8] - 其他老产品在欧洲注册后已形成稳定市场份额 [8] 新品研发与市场策略 - 公司计划每年推出1到2个新原料药品种，聚焦抗病毒和抗肿瘤领域，采用自主研发和与高校合作等方式 [8] - 公司海外注册区域主要集中在欧洲、印度和美洲，定位于高端市场和高端产品，依靠产品质量稳定性和高效注册支持 [9] 特定产品销售与市场前景 - 来特莫韦原料药在2024年3月通过CDE评审，6月通过符合性审查，已取得部分意向订单，预计未来销量稳步上升 [10] - 含氧杂环类产品如二氧六环和二氧五环，面临价格竞争压力，公司通过提升产品质量和品牌价值应对价格波动 [12] 毛利率差异与未来发展重点 - 公司原料药在海外市场毛利率较国内市场偏低，主要因高端法规市场和低端市场混合销售 [13] - 公司未来重点发展四大业务领域：做精原料药、做大新材料、做专中间体，以及布局创新药和仿制药，优化现有品种并提升市场占有率 [14]

项目进展 - 年产40吨利托那韦和60吨琥布宗原料药项目建设阶段基本完成，正在进行安全环保竣工验收，预计2025年获得上市批准 [6] - 琥布宗原料药在2023年完成欧洲19国注册，2024年已完成荷兰、爱尔兰和法国注册，形成稳定商业化订单 [8] 市场策略 - 采用国内国际双循环市场策略，实施“双50”策略，即国外市场和国内市场各占50%的目标 [6] - 海外注册区域和主要客户分布主要集中在欧洲、印度和美洲 [9] 产品与研发 - 未来计划每年推出1到2个新原料药品种，聚焦抗病毒和抗肿瘤领域 [8] - 来特莫韦原料药在2024年3月通过CDE评审并取得药品上市批准，6月通过符合性审查，已取得部分意向订单 [10] - 含氧杂环类产品中，二氧六环市场占有率稳中有升，二氧五环未来价格可能有下行压力 [12] 竞争与优势 - 核心竞争力在于完善的质量体系和法规注册 [6] - 与印度相比，公司定位于高端市场和高端产品，美国和欧洲更看重产品质量稳定性及高效注册支持 [9] 集采与价格 - 氟尿嘧啶原料药的下游制剂产品已进入集采，集采政策导致销售价格短期下降 [7] - 随着集采深入和竞争格局变化，未来原料药价格应该是稳中有降的趋势 [5][7] 毛利率 - 海外市场毛利率较国内市场偏低，主要由于高端法规市场和低端市场混合销售 [13] - 国内市场毛利率较高，主要因为药品注册机制下的一致性评价和关联审评导致竞争对手较少 [13] 未来发展方向 - 聚焦四大业务领域：做精原料药、做大新材料、做专中间体，以及布局创新药和仿制药 [14] - 优化现有品种，提升竞争优势，并在产业链上下游进行新布局，以应对价格下行压力，提升市场占有率 [14]

投资者关系活动记录表 江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-058 江苏森萱医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （电话会议） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 11 月 15 日 活动地点：江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城广场 A 幢 21 楼 参会单位及人员：开源证券、中信自营、中山证券有限责任公司、巴沃私募 基金管理有限公司、招商基金、信达澳银基金、万和证券股份有限公司、正圆投 资有限公司、泰石投资管理有限公司、尚诚资产管理有限责任公司、亘泰投资管 理有限公司、天猊投资、汇瑾资产管理有限公司、冰河资产管理有限公司、金光 紫金创业投资管理有限公司、三登投资管理合伙企业(有限合伙)、巨鹿投资、华 鑫证券有限责任公司、鸿运私募基金管理(海南)有限公司、果实资本、玄甲私募 基 ...