公司基本信息 - 公司于2021年11月15日在北京证券交易所上市，股票简称艾融软件，代码830799[7] - 公司注册资本为人民币20,978.0050万元[7] - 公司股份总数为20,978.0050万股，均为普通股[12] 股权结构 - 公司发起人吴臻持股414万股，持股比例41.40%；张岩持股236万股，持股比例23.60%等[12] 股份转让与收购 - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超其所持总数的25%[19] - 公司因特定情形收购股份后，不同情形有不同处理时间和比例限制[16][17] 股东权利与义务 - 股东有权要求董事会30日内执行相关规定，否则可起诉[20] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求诉讼[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告[26] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[35] - 多种情形需召开临时股东大会及相关时间要求[36][40] - 股东大会决议通过比例及相关规定[54][55] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[82] - 董事会会议召开时间、通知要求及决议通过条件[87] 高管相关 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[93] - 副总经理由总经理提名，经董事会聘任或解聘[94] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[100][101] - 监事会每6个月至少召开一次会议及通知要求[102] 财报与利润分配 - 公司按规定时间报年度、半年度、季度财报[105] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[105] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比规定[109] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[116][117] - 公司合并、减资等需通知债权人及相关时间要求[121][122]

报告公司投资评级 - 谨慎推荐（下调评级） [2] 报告的核心观点 - 中国金融行业数字化转型进入以智能化为特征新时代，报告研究的具体公司持续深耕信创行业，技术有核心竞争力，客户覆盖率增大，未来业绩有望稳步增长，但近期公司估值水平相对较高，故下调至“谨慎推荐”评级 [5] 根据相关目录分别进行总结 财务指标预测 - 2023 - 2026 年预测营业收入分别为 6.06 亿元、6.11 亿元、7.19 亿元、8.61 亿元，收入增长率分别为 0.07%、0.80%、17.60%、19.72% [2] - 2023 - 2026 年预测归母净利润分别为 0.70 亿元、0.68 亿元、0.79 亿元、0.93 亿元，利润增速分别为 36.77%、 - 4.11%、16.35%、18.61% [2] - 2023 - 2026 年预测摊薄 EPS 分别为 0.34 元、0.32 元、0.37 元、0.44 元，PE 分别为 176.23、183.79、157.96、133.18 [2] 事件及公司情况 - 2024 年全年公司实现营业收入 6.11 亿元，同比增长 0.80%；归母净利润 6756.01 万元，同比下滑 4.12%；扣非净利润 5838.70 万元，同比下滑 6.52%；加权 ROE 为 16.71%，基本每股收益为 0.32 元 [5] - 2024 年第四季度公司实现营业收入 1.76 亿元，同比增长 4.07%，归母净利润 2463.57 万元，同比下滑 20.18% [5] - 2024 年公司营业收入小幅提升，但因用工成本和相关费用增加，盈利端表现较弱，不过客户覆盖取得较大进展，覆盖全国 20 家系统重要性银行，34 家资产过万亿商业银行覆盖 31 家 [5] - 2024 年公司并购北京信立合创，补充征信和金融信创领域技术与业务，商业银行信创工作有序推进，大型商业银行核心系统“下主机”取得阶段性成果，周边系统改造也积极推进 [5] - 2025 年公司将加大人工智能、虚拟现实技术和场景研发力度，加大与华为特别是鸿蒙合作力度，跟踪量子通讯技术在金融行业应用趋势；业务上除发力移动金融服务优势领域，还将逐步进入业务中台领域 [5] 资产负债表（百万元） - 2023 - 2026 年流动资产分别为 756.41、970.77、1184.97、1429.58 [6] - 2023 - 2026 年非流动资产分别为 171.91、188.08、192.25、198.12 [6] - 2023 - 2026 年资产总计分别为 928.32、1158.85、1377.22、1627.70 [6] 现金流量表（百万元） - 2024 - 2026 年经营活动现金流分别为 80.00、93.45、72.21、86.40 [6] - 2024 - 2026 年投资活动现金流分别为 - 284.09、 - 17.15、 - 5.77、 - 6.54 [6] - 2024 - 2026 年筹资活动现金流分别为 159.57、130.23、111.10、113.06 [6] 利润表（百万元） - 2023 - 2026 年营业收入分别为 606.43、611.30、718.91、860.71 [7] - 2023 - 2026 年营业成本分别为 405.20、406.87、479.53、572.80 [7] - 2023 - 2026 年净利润分别为 83.33、76.82、71.14、99.07 [7] 主要财务比率 - 2023 - 2026 年营业收入增长率分别为 0.07%、0.80%、17.60%、19.72% [7] - 2023 - 2026 年归属母公司净利润增长率分别为 36.77%、 - 4.11%、16.35%、18.61% [7] - 2023 - 2026 年毛利率分别为 33.18%、33.44%、33.30%、33.45% [7]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入611,297,037.31元，较上年同期增长0.80%[3] - 2024年公司利润总额68,933,668.88元，较上年同期下降14.38%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润67,560,074.25元，较上年同期下降4.12%[3] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润58,386,984.41元，较上年同期下降6.52%[3] - 2024年基本每股收益0.32元，较上年同期下降5.88%[3] - 报告期末公司总资产1,163,537,389.33元，较期初增长25.34%[3] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益405,196,346.09元，较期初增长3.97%[3] - 报告期末股本209,780,050.00元，较期初下降0.28%[3] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产1.93元，较期初增长4.32%[3] 业绩变动原因 - 业绩变动原因是营业收入略增，但用工成本、经营相关咨询费和招聘服务费增加[6]

公司章程修订 - 拟修订《公司章程》部分条款[3] - 注册资本拟从21036.93万元修订为20978.0050万元[3] - 股份总数拟从21036.93万股修订为20978.0050万股[3] 修订相关情况 - 不涉及注册地址变更，需股东大会审议，以工商登记为准[3] - 原因是完成2021年部分离职员工限制性股票回购注销及部分已回购股份注销[4] 备查文件 - 《上海艾融软件股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》[5] - 《上海艾融软件股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》[6]

综合授信 - 2025年度公司拟申请不超8亿元综合授信额度[2] - 授信额度有效期自股东大会通过至下一年度决议通过，可循环使用[2] 议案审议 - 第四届董事会第十五次会议审议该议案，9票同意，0票反对，0票弃权[3] - 议案尚需提交股东大会审议[3]

子公司情况 - 拟注销上海艾融数据科技有限公司，注册资本200万[2] - 公司持股79%，王兵持股21%[4] 财务数据 - 2023年末总资产230,806.38元，负债4,814,480.94元，净资产 -4,583,674.56元[4] - 2023年营收 -166,320.75元，利润总额 -929,981.01元，净利润 -929,457.96元[4] 注销原因及影响 - 为整合资源等，不影响业务和盈利[5][6] - 注销后不再纳入合并报表[7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会召集人为董事会，表决同意9票[4] - 现场会议3月13日13：00召开，网络投票3月12 - 13日[7] - 股权登记日为2025年3月10日[10] - 会议地点在上海浦东新区陆家嘴环路958号403室[11] 公司决策 - 2025年度拟向金融机构申请不超8亿综合授信额度[11] - 因总股本变动拟修订《公司章程》[12] 登记与联系 - 登记时间为3月13日9:30 - 11:00，地点为公司会议室[15] - 会议联系电话021 - 68816719等，联系人为王涛[15]

公司治理 - 2025年2月25日在公司会议室召开会议[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 章程修订 - 因2021年股权激励计划相关股份变动拟修订《公司章程》[4][5] - 《关于修订<公司章程>的议案》表决3同意0反对0弃权[5] - 该议案尚需提交股东大会审议[5]

授信与议案 - 2025年度公司拟向金融机构申请不超8亿元综合授信额度[5] - 《关于预计2025年度向金融机构申请综合授信额度》等两议案需提交股东大会审议[5][6] 公司调整 - 公司拟注销控股子公司上海艾融数据科技有限公司[7] 会议安排 - 董事会会议于2025年2月25日召开[2] - 公司拟定于2025年3月13日召开2025年第一次临时股东大会[9]

活动基本信息 - 活动类别为线下会议 [3] - 活动时间为2025年2月13日至2月14日 [3] - 活动地点为上海市浦东新区陆家嘴环路1288号上海凯宾斯基大酒店、上海浦东新区世纪大道210号上海金茂君悦大酒店 [3] - 参会单位众多，包括申万宏源、国金证券等 [3] - 上市公司接待人员为董事会秘书、董事、财务总监王涛先生 [3] 业务方向 - 2024年对全国20家系统重要性银行全覆盖，对34家资产过万亿的商业银行覆盖31家 [4] - 2025年深化与银行合作，通过技术提升市场份额，加大研发力度，关注数字人民币等业务领域，加强与华为鸿蒙合作 [4] 信创进展 - 商业银行信创工作有序推进，2025年大型商业银行核心系统“下主机”工作基本完成，信创领域仍有大量周边系统相关工作待推进 [5] 大模型应用 - 截止2024年底，商业银行大模型应用处于研究和试用阶段，有部分应用落地 [6] - 主要应用于理财推荐及投资决策、数字员工、辅助开发等方面，部分银行在反欺诈等领域有案例 [6] - 目前处于辅助性阶段，有向决策支持、创新服务等更高阶场景拓展趋势 [6]