会议信息 - 董事会会议于2025年4月24日以现场和通讯方式召开，4月14日书面发通知[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》同意9票，无需提交股东大会[5] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意9票，需提交股东大会[6] - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意9票，需提交股东大会[12] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意9票，需提交股东大会[14] - 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》同意9票，需提交股东大会[15] - 拟续聘天健会计师事务所，同意9票，需提交股东大会[17] - 公司拟以208,883,300股为基数进行2024年权益分派，每10股派1.5元，同意9票，需提交股东大会[18] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》同意5票[21] - 《关于批准报出公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》同意9票[22] - 《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》同意9票[23] - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》同意9票[25] - 《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》同意9票[26] 其他事项 - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》被审议[19] - 独立董事津贴标准为每年7.2万元（税前）[20] - 公司计划使用不超过6亿元闲置自有资金进行现金管理[23] - 公司拟于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[26]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润117,766,996.24元，母公司未分配利润99,575,194.70元[3] 权益分派 - 总股本209,780,050股，以208,883,300股为基数分派[3] - 每10股派现金红利1.50元，预计派31,332,495.00元[3] - 预案经董事会通过，待股东大会审议[6] 分红情况 - 近三年已分配及拟分配现金红利占年均净利润205.90%[5] - 单一年度现金分配不少于当年度可分配利润10%[9]

财务表现 - 2024年度公司实现营业收入6.08亿元，同比增长0.34% [1] - 归母净利润为6567.54万元 [1] - 销售商品类主营业务收入5417.16万元，同比增长130.56% [1] - 技术服务类收入1348.42万元，同比增长85.75% [1] 业务发展 - 公司紧抓金融行业数字化、智能化转型机遇，拓展信创改造、鸿蒙适配、大模型应用等领域 [1] - 新增中国银行、建信金科等重要客户，头部银行覆盖面大幅提升 [1] - 深度参与多家大型银行关键系统自主可控技术改造，如核心系统分布式转型 [1] - 五款核心产品通过华为鲲鹏技术认证，确保国产环境下流畅运行 [1] 技术研发与生态合作 - 成立专项团队培养鸿蒙开发人才，参与银行鸿蒙版电子渠道建设，获多项鸿蒙生态相关奖项 [2] - 在人工智能领域加大研发力度，推出自建大模型平台和AI人脸识别一体机产品 [2] - 围绕"大数据+专有模型"和"大语言模型"为金融行业提供智能化解决方案 [2] 行业定位 - 公司为以大型银行为代表的金融行业客户提供人工智能、虚拟现实技术为主的信创解决方案 [2] - 服务涵盖智能化金融服务及渠道业务类、数字化基础业务及运营管理业务类、大数据及人工智能创新应用类 [2] - 提供创新业务咨询、IT系统建设规划、软硬件开发、大数据运营服务、数据安全等专业解决方案 [2]

收入和利润（同比环比） - 2025年1 - 3月营业收入8647.62万元，较上年同期减少36.32%；归属于上市公司股东的净利润2550.76万元，较上年同期增长121.73%[11] - 营业外收入较上年同期增长307210.64%，主要系收到人员转签补偿款所致；营业外支出增长1994.00%，主要系发票转出所致[13] - 所得税费用较上年同期增长908.56%，主要系营业外收入增加所致；净利润增长117.04%，主要系收到人员转签补偿款所致[13] - 2025年1 - 3月营业总收入8647.62万元，较2024年1 - 3月的1.36亿元下降36.32%[43] - 2025年1 - 3月营业利润为572,070.15元，2024年同期为11,655,006.93元[44] - 2025年1 - 3月净利润为26,024,292.57元，2024年同期为11,990,526.16元[44] - 2025年基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，2024年为0.05元/股[45] - 母公司2025年1 - 3月营业收入为79,867,128.66元，2024年同期为128,553,430.08元[46] 成本和费用（同比环比） - 销售费用较上年同期增长43.30%，主要系增加信立合创销售费用111.07万元所致；财务费用减少63.66%，主要系定期存款利息收入转入所致[13] - 2025年1 - 3月营业总成本8502.68万元，较2024年1 - 3月的1.24亿元下降31.50%[43] - 2025年1 - 3月研发费用1330.74万元，较2024年1 - 3月的1829.33万元下降27.25%[43] - 2025年1 - 3月投资收益92.09万元，较2024年1 - 3月的218.73万元下降57.89%[43] - 2025年1 - 3月母公司营业成本为58,569,481.65元，2024年同期为90,240,558.98元[46] 其他财务数据变化 - 2025年3月31日资产总计12.13亿元，较上年期末增长5.65%；归属于上市公司股东的净资产4.29亿元，较上年期末增长6.32%[11] - 货币资金较上年期末减少57.18%，主要系购买定期存款所致；预付款项减少50.57%，主要系预付服务费转入存货所致[12] - 存货较上年期末增长58.36%，主要系项目制收入未验收所致；其他流动资产增长1134.81%，主要系购买定期存款所致[12] - 应付职工薪酬较上年期末减少39.15%，主要系部分项目结束，员工数量减少所致[12] - 2025年3月31日资产总计1,212,579,665元，较2024年12月31日的1,147,759,748.28元有所增长[38] - 2025年3月31日流动负债合计667,686,819.77元，较2024年12月31日的628,779,978.33元增加[38] - 2025年3月31日非流动负债合计110,285,536.58元，较2024年12月31日的110,396,753.89元略减[38] - 2025年3月31日所有者权益合计434,607,308.65元，较2024年12月31日的408,583,016.06元增加[39] - 2025年3月31日货币资金249,635,805.58元，较2024年12月31日的582,989,496.79元减少[37] - 2025年3月31日应收账款252,783,788元，较2024年12月31日的218,469,969.73元增加[37] - 2025年3月31日存货51,564,782.36元，较2024年12月31日的32,562,052.25元增加[37] - 2025年3月31日资产总计115.98亿元，较2024年12月31日的108.50亿元增长6.89%[40][41] - 2025年3月31日负债合计74.94亿元，较2024年12月31日的69.95亿元增长7.13%[41][42] - 2025年3月31日所有者权益合计41.04亿元，较2024年12月31日的38.55亿元增长6.47%[42] - 2025年3月31日货币资金2.38亿元，较2024年12月31日的5.60亿元下降57.52%[40] - 2025年3月31日应收账款2.05亿元，较2024年12月31日的1.72亿元增长19.10%[40] - 2025年3月31日存货3263.62万元，较2024年12月31日的1418.47万元增长130.08%[40] 现金流情况 - 合并报表中2025年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为58,888,338.70元，2024年同期为48,428,498.47元[48] - 2025年1 - 3月经营活动现金流入小计为84,708,900.10元，2024年同期为51,529,821.34元[48] - 2025年1 - 3月购买商品、接受劳务支付的现金为4,703,380.51元，2024年同期为9,808,390.51元[48] - 2025年1 - 3月支付给职工以及为职工支付的现金为99,894,928.12元，2024年同期为118,454,015.78元[48] - 2025年1 - 3月支付的各项税费为9,236,281.94元，2024年同期为7,171,752.71元[48] - 公司经营活动现金流出小计从143,527,596.34元降至133,583,244.16元，经营活动产生的现金流量净额从 - 91,997,775.00元升至 - 48,874,344.06元[49] - 公司投资活动现金流入小计从350,258,428.61元降至258,749.97元，投资活动现金流出小计从415,467,253.16元降至350,378,384.00元[49] - 公司筹资活动现金流入小计从88,000,000.00元升至184,001,137.50元，筹资活动产生的现金流量净额从 - 2,748,894.55元升至65,640,286.88元[49] - 公司现金及现金等价物净增加额从 - 159,955,494.10元降至 - 333,353,691.21元，期末现金及现金等价物余额从64,248,729.44元升至247,696,219.96元[49] - 母公司2025年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为49,259,905.36元，较2024年1 - 3月的41,351,083.67元有所增长[50] - 母公司2025年1 - 3月收到其他与经营活动有关的现金为35,082,826.62元，较2024年1 - 3月的19,795,882.94元有所增长[50] - 母公司2025年1 - 3月经营活动现金流入小计为84,342,731.98元，较2024年1 - 3月的61,146,966.61元有所增长[50] - 母公司经营活动现金流出小计从140,174,142.62元降至125,195,624.14元，经营活动产生的现金流量净额从 - 79,027,176.01元升至 - 40,852,892.16元[51] - 母公司投资活动产生的现金流量净额从 - 65,208,824.55元降至 - 350,119,634.03元[51] - 母公司筹资活动现金流入小计从85,000,000.00元升至184,000,000.00元，筹资活动产生的现金流量净额从1,611,463.78元升至69,115,737.54元[51] 股东情况 - 报告期末普通股总股本2.10亿股，无限售股份占比56.15%，有限售股份占比43.85%，普通股股东人数19781人[18] - 前十名股东期末持股总数为144,705,310股，占比68.9796%[20] - 吴臻持股51,367,973股，占比24.4866%；张岩持股33,392,982股，占比15.9181%；洋浦乾韫持股21,043,475股，占比10.0312%[20] - 股东吴臻、张岩为夫妻关系，洋浦乾韫为张岩控制企业，三者为一致行动人[20] - 持股5%以上股东或前十名股东不存在质押、司法冻结股份情况[21] 回购情况 - 公司拟回购股份数量不少于510,000股，不超过1,000,000股，占总股本比例0.36%-0.71%[27] - 调整后回购股份价格上限为15.19元/股，预计剩余回购资金总额区间为713.93万 - 1,458.24万[27] - 截至2022年5月31日，回购40,000股，占总股本0.0284%，占拟回购上限4.00%，支付467,054.74元，占拟回购资金上限3.10%[28] - 2022年6月1日至2022年12月31日，回购543,100股，占最新总股本0.2578%，占拟回购上限54.31%，支付3,841,489.65元，占拟回购资金上限25.53%[29] - 截至2023年4月19日，累计回购634,650股，占总股本0.3012%，占拟回购上限63.4650%，支付4,647,136.70元，占拟回购资金上限30.8791%[29] - 公司拟回购股份25 - 50万股，占总股本0.12% - 0.24%，回购价不超13.08元/股[30] - 截至2024年5月6日，累计回购262,100股，占总股本0.12%，占拟回购上限52.42%，支付2,796,725.62元，占拟回购资金上限42.76%[31] 其他重要内容 - 非经常性损益合计2909.68万元，非经常性损益净额2472.98万元[16] - 公司作为被告/被申请人的诉讼累计金额为11,083.96元，占期末净资产比例0.0026%[26] - 冻结银行存款1,939,585.62元，占总资产0.16%，为履约保函保证金[33]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为608,462,872.18元，同比增长0.34%[28] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为65,675,393.46元，同比下降6.79%[28] - 2024年毛利率为32.07%，同比下降1.11个百分点[28] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为92,070,106.40元，同比增长15.09%[29] - 2024年存货周转率为18.61，同比提升2.49次[30] - 2024年非经常性损益合计为10,213,365.95元，其中政府补助贡献10,210,654.70元[36] - 2024年第四季度营业收入为173,211,418.01元，占全年收入的28.47%[34] - 2024年业绩快报与审定数差异最大的是利润总额，差异率为-3.28%[31] - 营业收入同比增长0.34%至6.08亿元，营业成本增长2.00%至4.13亿元[86] - 毛利率同比下降1.11个百分点至32.07%[87] - 产品销售收入同比增长130.56%，毛利率增长28.57个百分点[93] - 经营活动现金流量净额同比增长15.09%至9207.01万元，投资活动现金流量净额增长180.56%至2.29亿元，筹资活动现金流量净额下降77.50%至3590.24万元[101][102][103] 业务线表现 - 公司主要产品与服务包括在线存款、在线支付、在线贷款等金融科技解决方案[21] - 技术开发类主营业务收入54,080.70万元，同比下降6.06%[52] - 销售商品类主营业务收入5,417.16万元，同比增长130.56%[52] - 技术服务类收入1,348.42万元，同比增长85.75%[52] - 2024年度艾融软件公司营业收入为60,846.29万元，其中技术开发业务占比88.88%，销售商品业务占比8.90%，技术服务业务占比2.22%[125] - 公司围绕10个重点产品阵列布局，包括人工智能平台、人脸识别防控、数字人民币解决方案等[145] - 公司大模型应用分为四个层级，聚焦企业级（银行全业务流程）和部门级（反欺诈、信贷审批等）场景化应用[147] - 公司通过SQUARE平台实现银行全链路智能化升级，例如理财推荐准确率提升和反欺诈实时分析[147] 地区表现 - 华北地区营业收入占比53.8%，毛利率同比下降1.27个百分点[95] - 华东地区营业收入同比下降15.07%，营业成本下降13.81%，毛利率下降0.95%[97] - 华南地区营业收入同比增长52.41%，营业成本增长82.96%，毛利率下降13.60%[97] - 西南、澳门、中南、西北、东北和香港地区营业收入及营业成本均同比增长100.00%[97] 客户与供应商 - 公司服务的客户覆盖中国20家系统重要性银行，包括5家大型商业银行、8家全国性股份制商业银行、8家城市商业银行等[42] - 公司对国内20家系统重要性银行的覆盖从15家增长到20家，对34家资产过万亿银行的覆盖从22家增长到31家[48] - 前五大客户销售金额合计4.44亿元，占总销售额的73.04%，其中客户一占比48.83%[99] - 前五大供应商采购金额合计3452.72万元，占总采购额的83.28%，其中供应商一占比25.25%[100] 收购与投资 - 公司2024年收购北京信立合创信息技术有限公司[7] - 报告期投资额同比增长53,506.24%至1.1亿元，主要投向信立合创（持股100%）[104][105] - 控股子公司信立合创实现营业收入4071.66万元，净利润976.27万元[108] - 子公司砾阳软件净利润102.98万元，宜签网络净利润389.88万元，艾融电子和艾融数据分别亏损96.30万元和57.82万元[108] - 新收购的信立合创营业收入占公司总营收的6.69%[110] - 公司以1.1亿元收购北京信立合创信息技术有限公司100%股权，购买日至期末被购买方收入为40,716,634.41元，净利润为9,762,742.02元[129] - 截至2024年底已支付首期股权转让款5,610万元[129] 研发与技术 - 公司取得"基于数字孪生技术的音频视频的同步方法及装置"发明专利授权[6] - 公司拥有28项软件技术专利（24项发明专利、2项实用新型专利、2项外观设计专利）和485项计算机软件著作权[43] - 2024年研发支出金额7120.99万元，占营业收入比例11.70%[115] - 研发支出资本化金额116.15万元，占研发支出比例1.63%[115][116] - 研发人员总数从304人减少至220人，占员工总量比例从15.49%降至10.50%[117] - 公司拥有专利数量从23项增至28项，其中发明专利保持23项[118] - 联邦学习基础平台项目已完成，预计将带来新产品线[119] - 资管系统和对公信贷系统项目已完成，预计将提升市场份额[119] 行业趋势与市场 - 2024年中国软件业务收入137,276亿元，同比增长10.0%[54] - 信息技术服务收入92,190亿元，同比增长11.0%，占全行业收入67.2%[54] - 云计算和大数据服务收入14,088亿元，同比增长9.9%[54] - 2023年银行业离柜交易笔数4,914.39亿笔，同比增长9%[59] - 国有六大行2024年金融科技总投入达1,254.59亿元，同比增长约2%[64] - 高科技产业市场规模2023年达83.8万亿元，2024年有望进一步增长[133] - 中国金融科技市场规模2024年达2.8万亿元，预计2025年突破3.3万亿元，2030年有望突破6.1万亿元，年复合增长率(CAGR)达12%[133] - 数字人民币试点范围扩大，交易额持续增长[133] - 金融科技行业集中趋势显著，头部企业通过并购整合小型和初创企业巩固市场地位[136] 管理层讨论与指引 - 公司2025年战略包括1项重点拓展（农业银行、中国银行、建信金科等新中标大行业务）和2个新方向（银行核心系统及境外分行业务出海）[145] - 公司将持续强化3个能力：金融信创建设（鸿蒙）、新技术应用落地（人工智能）、量子加密设备推广（自主知识产权）[145] - 量子加密通讯在2024年处于金融领域试点阶段，公司产品已进入人民银行及七家试点商业银行[150] - 2025年量子加密通讯预计进入金融系统推广阶段，公司将优化产品性能和服务质量[150] - 公司与华为合作涵盖硬件、数据库、欧拉操作系统、鸿蒙操作系统等领域，已获得华为开发者联盟资质[151] - 2025年公司将推进金融机构的鸿蒙化改造，推动纯血鸿蒙在金融行业的场景落地[151] - 2023-2024年公司新入围中国农业银行、中国银行、建信金科等核心大客户[152] - 公司将加大AI大模型在内部管理及招聘领域的应用，降低管理成本并提升效率[153] 风险因素 - 公司面临技术迭代风险，若未能及时应用AI等技术可能导致竞争力下降[155] - 公司对主要客户收入依赖较高，若合作关系变化可能对经营业绩产生重大影响[155] - 公司计划拓展新金融机构客户并提升存量市场份额以分散大客户集中度风险[155] - 公司业务规模扩大后，若收入或利润无法持续增长可能影响经营稳定性[155] - 公司营业收入和营业利润下半年占比较多，业绩存在季节性波动[156] - 公司核心团队稳定，但存在核心人员流失与核心技术泄密风险[156] - 公司客户主要为银行，银行业IT投资规模和政策变化可能影响公司收入[156] - 公司通过加大自主软件产品研发和销售对冲季节性波动风险[156] 股权与股东 - 公司普通股总股本为209,780,050股[22] - 公司控股股东为张岩、吴臻，实际控制人为张岩、吴臻及一致行动人乾韫企业[22] - 吴臻直接持有公司24.4866%的股份，持股数量为51,367,973股[189][190] - 张岩直接持有公司15.9181%的股份，持股数量为33,392,982股，并通过乾韫企业间接控制10.0312%的股份[189][190] - 张岩和吴臻为夫妻关系，合计控制公司50.4359%的股份，为公司控股股东及实际控制人[190][194] - 乾韫企业持有公司10.0312%的股份，持股数量为21,043,475股[189][190] - 前十名股东合计持股144,651,944股，占总股本68.9541%[189] 资产与负债 - 货币资金从2023年末的226,308,053.18元增长至2024年末的582,989,496.79元，占总资产比重从24.38%提升至50.79%，增长率为157.61%[74][76] - 存货从2023年末的11,857,099.86元增长至2024年末的32,562,052.25元，占总资产比重从1.28%提升至2.84%，增长率为174.62%，主要因硬件未验收及新增存货1,190万元[74][76] - 商誉从2023年末的113,472,788.52元增长至2024年末的204,855,657.51元，占总资产比重从12.22%提升至17.85%，增长率为80.53%，主要因收购信立合创[74][76] - 长期借款从2023年末的4,190,622.22元激增至2024年末的78,058,097.38元，占总资产比重从0.45%提升至6.80%，增长率为1,762.69%，主要因新增并购长期借款7,350.5万元[74][76] - 总资产从2023年末的928,321,534.22元增长至2024年末的1,147,759,748.28元，增长率为23.64%[75] - 2024年总资产为1,147,759,748.28元，同比增长23.64%[29] - 2024年资产负债率（合并）为64.40%，同比上升7.02个百分点[29]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为0.31元，同比下降8.82% [1] - 每股净资产为1.92元，同比增长3.78% [1] - 每股公积金为0.19元，同比下降17.39% [1] - 每股未分配利润为0.56元，同比增长3.7% [1] - 营业收入为6.08亿元，同比增长0.33% [1] - 净利润为0.66亿元，同比下降5.71% [1] - 净资产收益率为16.43%，同比下降13.89个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有5267.9万股，占流通股43.65%，较上期减少714.44万股 [1] - 第一大股东孟庆有持有2066.17万股，占比17.12%，减持160万股 [2] - 第二大股东吴臻持有1284.2万股，占比10.64%，持股不变 [2] - 华泰证券和国信证券客户信用账户新进前十大股东 [2] - 创金合信基金、李墨、肖斌退出前十大股东 [2] 分红方案 - 分红方案为每10股派发现金红利1.5元(含税) [3]

会计师事务所信息 - 公司拟续聘天健为2025年年度审计机构[2] - 天健2024年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[2] - 天健2023年收入34.83亿，审计业务收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[2][3] - 天健2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿，同行业客户51家[3] - 天健职业风险基金和职业保险累计赔偿限额均超20000万[3] - 天健近三年受行政处罚4次等[6] - 67名天健从业人员近三年受行政处罚12次等[6] 审计收费 - 2024年审计收费50万，年报审计收费45万，2025年未确定[8] 决策流程 - 2025年4月24日董事会通过续聘议案，9票同意[9] - 聘任事项需提交股东大会审议[12]

独立董事情况 - 公司现有3名独立董事，为周宁女士、谭毓安先生、朱以林先生[2] - 独立董事自查符合独立性要求，与公司无利益冲突等情况[2][3] - 2024年度独立董事履职符合规定，为决策提供专业意见[3] 报告信息 - 报告发布时间为2025年4月25日[4]

业绩相关 - 2024年董事会审计委员会召开4次会议，审议10项议案[2] 未来展望 - 2025年审计委员会推动公司内控完善和财务管理规范化[6] 其他情况 - 2024年审计委员会由3名董事组成[1] - 公司认为天健所完成审计任务，财报真实准确，内控运作合规[4][5]

人员数据 - 2024年末天健合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[1] 业绩数据 - 2023年天健收入总额34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 2024年天健上市公司审计客户707家，收费7.20亿元，同行业客户51家[1] 风险数据 - 2024年末天健累计计提职业风险基金2亿以上，职业保险累计赔偿限额超2亿[2] 处罚情况 - 天健近三年受行政处罚4次等[3] - 67名天健从业人员近三年受行政处罚12人次等[3] 审计相关 - 公司2024年聘任天健为审计机构[4] - 天健对公司2024财报出具标准无保留意见审计报告[6] - 公司评估天健具备独立性和资格完成2024年报审计[7]