全国汽车产业宏观表现 - 前8月中国汽车产量突破2000万辆，同比实现双位数增长 [1] - “十四五”期间汽车产业已成为中国第一经济支柱，产业链上下游生产总值约占全国GDP的10% [1] 广东省汽车产业地位与产量 - 今年前8个月广东省汽车产量为177.69万辆，位居全国第二名 [1] - 2024年广东省全年汽车产量为570.74万辆，位居全国第一 [5] - 统计口径由“企业法人所在地”调整为“生产地”后，广东汽车产量数据出现波动 [3][5] 汽车产量统计口径调整的影响 - 统计口径调整导致广东车企如比亚迪在合肥的超级工厂（规划年产能132万辆）和长沙工厂（规划年产能90万辆）的产量不再计入广东产量 [5][6] - 统计口径调整有助于适配全国统一大市场建设，更利于统筹全国汽车产能 [6] - 单纯看产量数据已不足以全面评估一个地区汽车产业的总体竞争力 [6] 广东省汽车产业竞争力升维 - 广东汽车产业正从“汽车生产大省”转向“汽车产业输出大省”，参考了丰田等国际车企的“高端技术+区域产能”双轮驱动模式 [6] - 产业竞争更偏向科技属性，智能网联是广东汽车产业的竞争优势所在 [8] - 广东在智能网联汽车领域已构建完整产业链，覆盖主机厂、自动驾驶科技公司、传感器供应商等 [8] - 广州已开放1298条自动驾驶测试道路，排名全国第一，并成为国内首个车联网车载终端应用突破一万辆的城市 [8] - 广东汽车产业聚焦算力芯片、AI大模型、AI汽车、AI机器人及飞行汽车五大领域，在技术创新和商业场景落地方面国内领先 [8] - 小鹏汽车在物理AI上的投入助力其智能驾驶能力提升，即将公布量产Robotaxi产品的最新进展 [8] 广东省汽车产业的全球拓展 - 小鹏汽车欧洲本地化生产项目在奥地利格拉茨启动 [9] - 比亚迪在日本构建新能源产品矩阵，拓展乘用车与商用车并行的完整生态 [9] - 广东依托粤港澳大湾区优势，正在向全球输出其汽车产业竞争力 [9]

文章核心观点 - 国家统计局调整汽车产量统计口径由“企业法人所在地”改为“生产地” 导致广东汽车产量数据波动 但广东汽车产业正从“汽车生产大省”向“汽车产业输出大省”和“汽车产业第一省”转型 其核心竞争力体现在智能网联、AI技术应用及全球市场拓展上 [3][5][6][8][9] 汽车产业宏观背景 - 前8月中国汽车产量突破2000万辆 实现同比双位数增长 [1] - “十四五”期间汽车产业成为中国第一经济支柱 产业链上下游生产总值约占全国GDP的10% [1] - 广东前8个月汽车产量为177.69万辆 位居全国第二 [1] 统计口径变化的影响 - 2024年广东全年汽车产量570.74万辆 位居全国第一 但2024年一季度起不再是第一名 [5] - 统计口径调整后 广东车企如比亚迪在合肥的超级工厂（规划年产能132万辆）和长沙基地（规划年产能90万辆）的产量不再计入广东 [6] - 统计口径调整有助于适配全国统一大市场建设 更利于统筹全国汽车产能 [6] 广东汽车产业的竞争力升维 - 汽车产业竞争转向科技竞争 智能网联成为胜负手 [8] - 广东在智能网联汽车领域已构建完整产业链 广州自动驾驶开放1298条测试道路 居全国第一 并成为国内首个车联网车载终端应用突破一万辆的城市 [8] - 广东汽车产业聚焦算力芯片、AI大模型、AI汽车等五大领域 在技术创新和商业场景落地方面国内领先 [8] - 小鹏汽车在物理AI上的投入助力其智能驾驶能力提升 即将公布量产Robotaxi产品最新进展 [8] 广东汽车产业的全球输出 - 广东依托粤港澳大湾区优势 向全球输出汽车产业竞争力 [9] - 小鹏汽车在欧洲启动本地化生产 首个项目在奥地利格拉茨麦格纳工厂 [9] - 比亚迪在日本构建新能源产品矩阵 拓展乘用车与商用车生态 提升品牌影响力 [9] - 广东汽车产业的对外输出是发展阶段的必然扩张 参考了丰田等国际车企的“高端技术+区域产能”模式 [6][9]

行业宏观数据 - 前8月中国汽车产量突破2000万辆 实现同比双位数增长 [2] - 汽车产业链生产总值约占全国GDP的10% 已成为中国第一经济支柱 [2] - 前8月广东省汽车产量为177.69万辆 位居全国第二 [2] 统计口径变化及影响 - 国家统计局调整汽车产量统计方式 由“企业法人所在地”改为“生产地” [2][3] - 统计口径调整导致广东汽车产量数据波动 外地工厂产量不再计入广东 [3][4] - 2024年广东汽车产量为570.74万辆 位居全国第一 但今年一季度起已非榜首 [2] 广东汽车产业竞争力分析 - 广东汽车产业正从“汽车生产大省”转向“汽车产业输出大省” 竞争力加速提升 [5] - 比亚迪、小鹏等广东车企在省外设置生产基地 如比亚迪合肥工厂规划年产能132万辆 长沙工厂规划年产能90万辆 [3] - 产业竞争偏向科技属性 智能网联成为胜负手 是广东汽车产业的杀手锏 [5] 智能网联与技术创新 - 广东在智能网联汽车领域构建完整产业链 覆盖主机厂、自动驾驶公司、传感器供应商等 [6] - 广州开放1298条自动驾驶测试道路 全国排名第一 车联网车载终端应用突破1万辆 [6] - 产业聚焦算力芯片、AI大模型、AI汽车等五大领域 技术创新和商业落地国内领先 [8] - 小鹏汽车在物理AI上的投入提升智能驾驶能力 即将公布量产Robotaxi产品进展 [8] 全球化布局与产业输出 - 广东汽车产业向全球输出竞争力 小鹏汽车欧洲本地化生产项目在奥地利启动 [10] - 比亚迪在日本构建新能源产品矩阵 拓展乘用车与商用车并行生态 [10] - 产业扩张参考国际经验 如丰田全球14个生产基地的“高端技术+区域产能”模式 [5]

智能网联汽车生态重构 - AI大模型与汽车产业融合将引入更多跨界供应商（大模型、数据、算力领域），推动主机厂与供应商合作模式多样化[1][5] - 技术差异可能导致现有零部件供应商行业地位重新洗牌，对产业工程师能力提出更高要求[1][6] - 用户需求是技术发展的核心驱动力，从用户视角突破固有思维可加速生态技术进步[1] - 清晰的行业标准制定将促进智能网联汽车生态发展进程[1] 智能辅助驾驶发展现状与规划 - 行业智能辅助驾驶渗透率持续攀升，但组合驾驶辅助系统（非高度自动驾驶）的安全决定性因素仍为驾驶员[4] - 主机厂需明确定义ODD（设计运行域）限制条件，驾驶员需充分了解系统限制及应对措施[4] - 北汽采用平台化、模块化技术方案布局组合驾驶辅助系统，涵盖普通辅助驾驶平台和NOA平台[4] - 北汽入围国家首批智能网联汽车准入试点，联合小马智行、滴滴、百度等科技企业布局Robotaxi高度自动驾驶[4] AI大模型对汽车产业的影响 - 大模型作为研发工具显著提升效率（功能需求检查、代码生成、测试评审），并减少基于规则的代码规模[5] - 车辆运行数据共享可优化产业链各环节，持续改善用户体验[5] - 智能网联生态对燃油车兼具冲击与赋能，通过"油电同智"提升燃油车智能化水平及附加值，延长生命周期[6]