行业趋势 - AI行业经历爆发式增长后出现部分下滑，进入新阶段 [4] - 通用大模型挤压垂直工具生存空间，AI写作与内容工具赛道流量下降12%，AI角色陪伴聊天赛道下降8% [5] - 视频生成类产品涨幅从20%降至1%，Heygen、Typecast保持增长，快手可灵使用量下降 [6] - 旅行类产品Mindtrip三个月增长153%，工作流自动化工具Zapier、n8n加速增长 [7] - 国内AI产品"插件化"成为主流，平均每个集成AI的App含2.1个AI功能，夸克AI搜索优化后用户月均点击65次 [8] 市场分化 - 国内移动端AI活跃用户总量6.8亿，原生App增长缓慢，PC网页端仅1.8亿用户且70%负增长 [9] - Kimi、猫箱、文小言等AI综合助手和社交应用成流失重灾区，DeepSeek流失用户中超一半转向百度 [10] - 传统教育科技流量大幅下滑，Quora流量同比下降50% [11] - OpenAI占据绝对流量份额，DeepSeek和Grok年初增长迅猛但后期回落，Grok 4推出后恢复增长 [19][20] 垂直赛道表现 - AI角色聊天赛道整体流量半年内下降8%，头部产品Character.ai同期下降8%，Chai剧烈波动 [28] - AI写作赛道12周内下降12%，Jasper、Wordtune等工具下滑，通用模型自带写作功能冲击专用工具 [33][34] - 图像生成赛道总流量下降2%，Midjourney增长33%但Leonardo、Ideogram等下滑 [36] - 视频生成头部产品Heygen年增50%，音频生成头部Elevenlabs增速放缓，音乐生成产品普遍下降 [37][38][39] 国内AI形态分化 - 67.4%原生AI App上半年负增长，包括OPPO小布助手、vivo蓝心小V、百度文小言等 [48][49] - 插件形态AI推动增长，74.5%保持正增长，百度AI、抖音AI搜索等亿级规模产品增长显著 [50][51] - AI搜索和AI综合助手成国内两大支柱领域，月活分别达6.85亿和6.12亿 [54] - DeepSeek流失用户56%转向百度，42%流向QQ浏览器，印证AI搜索为核心需求场景 [58] 行业反思 - 规模定律(Scaling Law)可能失效，AI发展速度放缓，需调整期待和策略 [62][63] - 行业转向关注实用性和细节体验，创新将更复杂多元，真正有用的AI才能留存 [66][67][68]

AI应用市场格局 - 中国AI应用市场形成四大梯队格局 第一梯队为AI搜索引擎和AI综合助手 第二梯队为AI社交互动和AI专业顾问 第三梯队为AI效率办公和AI图像处理 第四梯队包括AI创作设计 AI文案写作和AI学科教育 [1] - 主流AI应用形态包括原生AI应用 网页端AI应用和插件形态AI应用 其中网页端应用增长停滞 原生应用获客成本升高 [1] 插件形态AI应用崛起 - 2025年6月移动端应用插件用户规模达6.3亿 较3月增长0.5亿 移动端原生App用户规模5.7亿 下降0.2亿 PC网页应用用户规模1.8亿 下降0.3亿 [2] - AI应用插件因轻量化和场景化优势快速崛起 无需单独下载安装 使用门槛与成本几乎为零 [2] - 百度AI使用率达9.6% 夸克AI搜索使用率达56.0% 微博AI智搜使用率达3.8% [2] 应用插件增长表现 - 月活千万以上TOP10应用插件中 Qbot(QQ浏览器)复合增长率达255.2% AI微博智搜(微博)复合增长率达41.7% [3][4] - 夸克AI搜索月人均使用次数达64.9次 微博AI智搜月人均使用次数达36.6次 [4] - 微博智搜6月MAU近6100万 复合增长率达41.7% [6] 头部AI应用排名 - 2025年6月MAU排名前五的AI应用插件：8 AI搜索(16,399.5万) Qbot(4,508.0万) AI微博智搜(6,099.5万) 8 AI搜索(5,987.2万) 头条AI(3,473.3万) [8] - 百度AI以29,406.5万MAU位列第十 复合增长率7.5% [8] 微博平台优势 - 微博月活跃用户达5.99亿 日活跃用户达2.65亿 为AI插件提供庞大流量基础 [6] - 微博2024年推出AI搜索产品微博智搜 2025年2月接入DeepSeek-R1大模型提升AI能力 [3]

大模型与Agent发展趋势 - 基于不断提升的大模型能力，Agent成为今年大模型领域各家厂商最关注的方向，大厂大模型的B端客户战也随之打响 [1] - 字节推出Agent开发平台Coze，百度和阿里也有千帆平台、百炼平台，专为服务企业用户 [1] - 腾讯推出腾讯云智能体开发平台，整合腾讯云行业领先的RAG技术、全面的Agent能力，帮助企业定制专属智能体 [1] 腾讯大模型战略布局 - 腾讯首次全景亮相大模型战略，从自研混元大模型、AI云基础设施，到智能体开发工具、知识库及场景应用，全面升级大模型矩阵产品 [1] - 腾讯云已推出大模型知识引擎，以RAG技术为核心帮助企业构建大模型应用，积累了一批企业级用户 [1] - 腾讯提出"四个加速"战略：加速大模型创新、加速智能体应用、加速知识库建设、加速基础设施升级 [3] 腾讯组织架构调整 - 通过近期架构调整，腾讯已将旗下与大模型相关的AI产品和应用聚集到同一个事业部（CSIG） [3] - 今年1月AI助手腾讯元宝从TEG转入CSIG，2月QQ浏览器、搜狗输入法等更多AI应用也被转入CSIG [3] - CSIG成为腾讯AI产品落地核心部门，同时面对个人用户与企业客户 [3] 腾讯Agent生态建设 - 腾讯提出基于微信构建Agent生态的想法，QQ浏览器上线名为"Qbot"的Agent，可帮助用户执行文件格式转换等任务 [4] - Qbot会与腾讯内部其他产品合作，成为类Manus的通用Agent [4] - 腾讯云智能体开发平台实现零代码支持多Agent转交协同，降低智能体搭建门槛 [4] 行业应用前景 - 不同场景需要不同Agent，企业业务复杂度高、知识密度强、人力成本高的行业应考虑用Agent重构 [4] - 腾讯将在提高C端用户留存率的同时，争夺B端客户 [4] - 用户可让Agent自主拆解任务和规划路径，主动选择和调用工具 [4]