公司重组与资本运作 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购欧菲微电子28.2461%股份 同时向不超过35名特定投资者募集配套资金 [1] - 公司决定终止收购江西晶浩48.9281%股权 因交易对价等条款未达成一致 [1] - 交易前公司已持有欧菲微电子71.75%股权 交易后将实现100%控股 [1] 财务与经营影响 - 欧菲微电子2023年净利润2.38亿元 2024年净利润2.8亿元 同比增长17.6% [2] - 收购完成后公司归母净利润将增长 持续经营能力增强 [2] - 公司2024年国外销售收入26.58亿元 占总营收13% 其中直接出口美国业务占比极低 [2] 技术与战略布局 - 欧菲微电子在指纹识别模组、光学传感模组及PC触控板领域具备深厚技术积累 [2] - 全资控股有利于强化整体战略实施 提升核心竞争力与可持续发展能力 [2] 市场表现与外部环境 - 公司股票复牌当日开盘大幅高开9.89% 盘前一度涨停 [1] - 美国关税政策对公司经营无直接重大影响 [2]

财务表现 - 2025年第一季度营收48.82亿元，同比增长5.07%，归母净利润亏损5894.98万元，扣非净利润亏损8608.43万元 [1] - 经营活动现金流3754.94万元，同比增长111.43%，实现由负转正 [1] - 欧菲微电子2023年及2024年净利润分别为2.38亿元和2.80亿元，展现出较强的盈利能力 [1] 资产重组 - 拟通过发行股份及支付现金的方式购买欧菲微电子28.2461%的股份，同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] - 标的资产的审计、评估工作尚未完成，具体交易价格尚未确定，预计构成重大资产重组，不构成关联交易 [1] - 欧菲微电子是欧菲光的重要非全资子公司，主营业务为指纹识别模组、光学传感模组、PC触控板的研发、生产及销售 [1][2] 战略考量 - 重组旨在整合上游光学元件资源，为智能手机、智能汽车和新领域的业务发展提供支撑 [2] - 增强对欧菲微电子的控制力，有利于公司整体战略布局和实施，归母净利润有望进一步增长 [2] - 欧菲微电子未来的业绩增长将增加对公司的业绩贡献，提高公司核心竞争力和可持续发展能力 [2] 未来发展规划 - 夯实创新底座，构建技术壁垒，聚焦核心业务，紧盯行业发展新技术趋势，加大研发投入 [3] - 2025年重建中央研究院，整合专家资源，打造集团技术"智囊团"，形成"专家会诊"机制 [3] - 充分发挥复合产业优势和各产业链垂直一体化的布局，提供一站式解决方案，增强客户黏性 [3]

交易概况 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购欧菲微电子28.2461%股权，交易完成后欧菲微电子将成为全资子公司 [1][2] - 原计划同时收购江西晶浩光学48.9281%股权但因交易对价未达成一致而终止 [2] - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1][2] - 发行股份购买资产的定价为10.63元/股，不低于定价基准日前60个交易日股票交易均价的80% [2] 交易性质 - 交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市或关联交易 [1][3] - 交易完成后实际控制人仍为蔡荣军，公司控制权不变 [3] - 截至预案签署日标的资产审计评估未完成，估值及定价尚未确定 [3] 业务协同效应 - 欧菲微电子主营业务为指纹识别模组、光学传感模组及PC触控板研发生产，与公司现有光学光电业务形成协同 [4][5] - 欧菲微电子2023年及2024年净利润分别为2.38亿元和2.80亿元，盈利能力较强 [4] - 交易前公司已持有欧菲微电子71.75%股权并纳入合并报表 [4] 公司经营情况 - 公司2024年营业总收入204.37亿元同比增长21.19%，归母净利润0.58亿元 [4] - 2024年研发投入15.91亿元同比增长10.08%，占营收比重7.79% [4] - 主营业务覆盖智能手机、智能汽车及新领域三大板块，产品包括光学摄像头模组、智能驾驶系统等 [4] 交易影响 - 全资控股欧菲微电子将增强公司对重要业务的控制力，优化战略布局 [1][5] - 通过整合欧菲微电子技术能力强化在指纹识别、光学传感等领域的协同效应 [5]